[年报]派特尔(836871):2023年年度报告

时间：2024年04月03日 22:51:20 中财网

原标题:派特尔:2023年年度报告

派特尔 836871

珠海市派特尔科技股份有限公司 Zhuhai Painter Technology Co. Ltd.



年度报告
2023

公司年度大事记

1、2023年 3月重新认证获得中国质量认证中心 CQC产品质量 认证证书。

2、2023年 6月以总股本为基数每 10股派发现金红利 1.50元（含 税）。

3、2023年 12月厂房 6封顶。






目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 2 第二节 公司概况 ........................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 6 第四节 管理层讨论与分析 ................................................... 9 第五节 重大事件 .......................................................... 39 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 41 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 44 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 48 第九节 行业信息 .......................................................... 52 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 53 第十一节 财务会计报告 .................................................... 62 第十二节 备查文件目录 ................................................... 189


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈宇及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟才保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法 保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

1、 是否存在退市风险
□是 √否

2、 本期重大风险是否发生重大变化
□是 √否
公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。




释义

释义项目		释义
公司、本公司、派特尔	指	珠海市派特尔科技股份有限公司
派特尔有限、有限公司	指	珠海市派特尔科技有限公司
星屿机械	指	广州市星屿机械有限公司
明山合伙	指	珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙）
箱道科技	指	广东省箱道科技有限公司
申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
广东瀛凯邦律师、律师	指	广东瀛凯邦律师事务所
中审众环、会计师	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
北交所	指	北京证券交易所
报告期	指	2023年度，2023年 1月 1日-2023年 12月 31日
报告期末	指	2023年 12月 31日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员， 包括董事、监事、高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》
《公司章程》、章程	指	《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	派特尔
证券代码	836871
公司中文全称	珠海市派特尔科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhuhai Painter Technology Co.,Ltd. Painter
法定代表人	陈宇

二、 联系方式

董事会秘书姓名	赵伟才
联系地址	广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业中路8号
电话	0756-7237806
传真	0756-7237828
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.w-painter.com
办公地址	广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业中路8号
邮政编码	519000
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司年度报告	2023年年度报告
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报 www.stcn.com
公司年度报告备置地	公司董秘办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2022年 7月 22日
行业分类	-C-制造业- -C-29橡胶和塑料制品业、-、C292塑料制品业、C2922 塑料板、管、型材制造
主要产品与服务项目	公司主要从事工业软管及总成、改性工程塑料的研发、生产和销售
普通股总股本（股）	73,737,616.00
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（陈宇）
实际控制人及其一致 行动人	实际控制人为（陈宇、周洪霞），一致行动人为（珠海横琴新区明 山投资咨询合伙企业（有限合伙）

五、 注册变更情况
□适用 √不适用


六、 中介机构

公司聘请的会计师 事务所	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长 江产业大厦 17-18层
	签字会计师姓名	肖文涛、谢建雄
报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市长乐路 989号
	保荐代表人姓名	孙永波、谢德泳
	持续督导的期间	2022年 7月 22日-2025年 12月 31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用

八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用


第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2023年	2022年	本年比 上年增 减%	2021年
营业收入	156,978,674.14	144,821,063.94	8.39%	172,375,408.49
毛利率%	27.79%	26.77%	-	33.00%
归属于上市公司股东的净利润	22,980,197.31	17,158,084.10	33.93%	29,419,148.26
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	20,689,654.50	16,886,431.93	22.52%	29,207,695.30
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	9.67%	10.32%	-	26.48%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	8.71%	10.16%	-	26.29%
基本每股收益	0.31	0.28	10.71%	0.55

二、 营运情况
单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上 年末增减%	2021年末
资产总计	270,443,958.93	267,236,342.81	1.20%	163,502,139.02
负债总计	25,972,055.88	34,683,994.67	-25.12%	42,021,260.79
归属于上市公司股东的 净资产	244,471,903.05	232,552,348.14	5.13%	121,480,878.23
归属于上市公司股东的 每股净资产	3.32	3.15	5.40%	2.28
资产负债率%（母公司）	9.55%	12.03%	-	25.52%
资产负债率%（合并）	9.60%	12.98%	-	25.70%
流动比率	7.18	6.43	11.66%	2.99
	2023年	2022年	本年比上年 增减%	2021年
利息保障倍数	-	-	-	-
经营活动产生的现金流 量净额	28,055,786.55	6,131,598.55	357.56%	25,692,042.73
应收账款周转率	2.50	2.53	-	3.91
存货周转率	5.32	4.13	-	4.79
总资产增长率%	1.20%	63.45%	-	21.36%
营业收入增长率%	8.39%	-15.99%	-	21.86%
净利润增长率%	33.93%	-41.68%	-	10.50%

三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

四、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

单位：元 项目 年度报告 业绩快报 差异率% 营业收入 156,978,674.14 156,972,694.50 0.00% 归属于上市公司股东的净利润 22,980,197.31 23,017,539.92 -0.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 20,689,654.50 20,600,040.94 0.44% 损益的净利润 基本每股收益 0.31 0.31 0.00% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 9.67% 9.69% 加权平均净资产收益率%（扣非后） 8.71% 8.67% 总资产 270,443,958.93 271,903,402.40 -0.54% 归属于上市公司股东的所有者权益 244,471,903.05 244,509,245.66 -0.02% 股本 73,737,616.00 73,737,616 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.32 3.32 0.00% 公司年度报告财务数据与公司于 2024年 2月 27日在北京证券交易所指定信息披露平 台披露的《2023年年度业绩快报》（公告编号 2024-001）财务数据不存在差异幅度达到 20% 以上的情况。
	项目	年度报告	业绩快报	差异率%
	营业收入	156,978,674.14	156,972,694.50	0.00%
	归属于上市公司股东的净利润	22,980,197.31	23,017,539.92	-0.16%
	归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	20,689,654.50	20,600,040.94	0.44%
	基本每股收益	0.31	0.31	0.00%
	加权平均净资产收益率%（扣非前）	9.67%	9.69%
	加权平均净资产收益率%（扣非后）	8.71%	8.67%
	总资产	270,443,958.93	271,903,402.40	-0.54%
	归属于上市公司股东的所有者权益	244,471,903.05	244,509,245.66	-0.02%
	股本	73,737,616.00	73,737,616	0.00%
	归属于上市公司股东的每股净资产	3.32	3.32	0.00%

五、 2023年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月 份）
营业收入	41,308,114.55	42,902,541.12	35,313,107.48	37,454,910.99
归属于上市公司股东的净利 润	5,184,913.31	5,222,853.42	5,476,039.72	7,096,390.86
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	4,957,943.62	5,116,114.42	5,296,273.65	5,319,322.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用

六、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2023年金额	2022年金 额	2021年金 额	说明
非流动性资产处置损益	6,187.09	-36,714.60	-11,413.24
计入当期损益的政府补助，但与企业 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	2,233,897.80	383,195.10	447,132.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益	1,024,876.66	109,995.35
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-502,846.08	-136,723.20	-186,940.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,181.18
非经常性损益合计	2,766,296.65	319,752.65	248,778.75
所得税影响数	475,753.84	48,100.48	37,325.79
少数股东权益影响额（税后）			-
非经常性损益净额	2,290,542.81	271,652.17	211,452.96

七、 补充财务指标
□适用 √不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式报告期内变化情况：

（一）主营业务和主要产品 公司主要从事工业软管及总成、改性工程塑料的研发、生产和销售。主要产品包括工 业软管及总成、改性工程塑料、配件等；其中，工业软管及总成具体包括树脂软管及总成、 尼龙软管及总成、橡胶软管及总成、铁氟龙软管及总成等。 工业软管应用领域涵盖了各个工业生产制造和流通领域，广泛应用于石油、煤炭工业、 工程机械、汽车、工业母机等行业；改性工程塑料属于石油化工产业链中的中间产品，是 国家鼓励发展的新材料行业，随着我国家电、汽车等工业的蓬勃发展，对改性工程塑料应 用将更加广泛，应用比例将不断提高，我国改性工程塑料市场的应用前景广阔。下游应用 领域的发展情况对公司的销售收入影响较大。 公司致力于以先进的技术和工艺为客户提供适合复杂工业环境需求的工业软管产品及 满足客户特定需求的改性工程塑料。截至本年度报告披露之日，公司拥有32项专利、两项 广东省名牌产品。经过多年发展，公司与诸多优质的客户保持了长期稳定的合作关系。公 司主要最终客户群体包括徐工集团、伊之密集团、格力新材料、瓦格纳、奥特科技、固瑞 克、理士集团等大型企业。凭借着优质的产品和良好服务，公司建立了良好的品牌形象和 业内口碑。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司设立采购部门，负责制定与实施物料年度采购计划及供应商管理。具体采购活动 中，公司将原辅材料分为常用件与非常用件，其中常用件是指连续使用3个月以上的材料。 针对常用件的采购，采购部门在仓储、生产等部门提交的采购申请基础上设定一定的安全 库存，统一对外进行采购；非常用件则按需采购。 公司制定了严格的原材料采购和预算制度，包括《采购控制程序》《供应商管理流程》 《供应商管理办法》等采购相关管理制度。经过多年发展，公司根据严格的程序和标准选

择供应商，综合考虑供应商规模、产品价格、产品品质、交期控制、售后服务等一系列指 标，建立详细的供应商资料库。采购部根据不同的原材料或产品先确定多家备选供应商， 通过询价、比对样品的质量再选取最终的采购对象，与其签订采购合同。公司通过定期走 访重点供应商与多家优质供应商建立良好的合作关系，确保原、辅材料供应的质量和稳定 性。 2、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，生产部门根据订单情况制定并执行生产计划； 同时，公司也根据客户需求对部分产品保有一定的库存量。根据产品订单的类型不同，生 产部门为标准化产品和定制化产品制定不同生产计划。其中，标准化产品根据销售订单、 销量预测以及安全库存制定生产计划；定制化产品根据客户订单需求制定生产计划。 3、销售模式 公司采取直销的模式。公司销售部门主要负责市场的开发、产品销售和售后服务。公 司销售部门分为内销与外销团队，客户一般为工程机械、汽车、五金机械、工业母机、家 电、风电等行业客户。 公司主要通过参加国内外行业展会、客户转介绍、网络宣传以及参与大型主机厂招投 标等方式获得客户订单。在生产部完成订单后向客户发货，客户验收后向公司财务部付款。 4、研发模式 公司形成了较为完善的研发体系。公司技术部旗下拥有一支独立的研发团队，截至报 告期期末，公司拥有20名研发人员，7名核心技术人员，主要负责工业软管及总成、改性 工程塑料系列产品的研发以及生产工艺与模具图纸设计等。除了自身研发外，公司与广东 轻工职业技术学院、吉林大学珠海学院（现名珠海科技学院）、天津大学及昆明理工大学 在材料产品研究、产业技术集成、人才培养等方面进行合作，进一步提升公司技术研发水 平。 公司的研发以市场为导向，根据市场或客户的需求及生产过程中存在的技术难题和瓶 颈进行研发。由于下游客户对产品的性能、规格、指标等要求有所不同，技术人员首先依 据客户需求提供研发方案；方案通过技术团队评审后经总经理批准，再由研发部门进行样 品试制及相关性能测试，得到与客户要求性能相符的样品后交给客户进行测试；最后通过

客户测试和试机合格后，研发流程结束。同时，公司制定了一系列研发制度，划分了不同 研发团队从人员、时间要求、资金上投入方面保证研发模式能够有序、高效地运行，实现 技术的不断创新和成果的转化。 公司将产品质量的不断提高作为经营的基础，重视工艺水平改进和技术研发，以提升 公司在市场中的竞争水平。公司通过向客户销售管系列、接头系列和改性工程塑料系列产 品取得营业收入，销售方式均属于直销，无经销商或代销等其他销售方式。其中，管系列 和改性工程塑料系列产品（除橡胶管外）均由本公司加工制造，接头系列产品从外部采购。 公司通过了ISO国际质量管理体系认证和IATF16949质量管理体系认证，喷涂管产品通过 美国UL认证，汽车制动管产品通过了CQC认证。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才 的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发团队。公司研发中 心由总经理负责，下设研发工程部、设备工程部、工艺工程部，公司定期组织技术交流和 专业知识培训，培养了大批核心技术人才。 报告期内及报告期后至报告披露日，公司整体商业模式未发生重大变化。

报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	是

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

1、报告期内经营业绩分析 2023年度公司实现营业收入 15,697.87万元，比上年同期营业收入增长了 1,215.76万元， 增长率为 8.39%；2023年度实现净利润 2,298.02万元，增长率为 33.93%。报告期末，公司 的总资产为 27,044.40万元，比期初增长 1.20%；净资产 24,447.19万元，比期初增长 5.13%。 2、报告期内经营计划的实现情况 2023年度加强市场开拓、企业研发等方面的发展，取得了新的进展，公司总体经营呈 现稳健的发展态势。（1）积极开拓市场，年度内营业收入增长 8.39%。（2）技术研发与创

新，公司加大了产品研发投入，各项研发工作稳步推进，自主研发能力不断增强，不断提 升企业核心竞争力。 3、质量管理情况 公司在生产活动中严格按照质量管理体系及产品质量国家标准要求，对产品质量实现 的全过程进行三级检验管理控制，针对质量问题分析产生原因，制定有效措施，找出质量 控制的薄弱环节，并提出改进要求，使公司质量体系得到持续改进。全员质量意识不断提 高，公司质量管理工作日趋规范，产品质量得到了良好的控制。质量目标主要通过以下控 制活动得以实现： （1）人员素质保证：报告期内公司坚持通过不断的培训学习，进一步加深员工对质量 标准的理解，技术开发部、生产部、品管部根据质量管理手册及产品工艺规程对研发技术 人员、生产操作人员和检验人员进行了相关工作程序和岗位技能的培训，有效提高了质量 意识和工作能力，保证了质量管理工作的顺利进行。 （2）生产用设备保证：为了保证产品生产能力，提高产品质量，报告期内公司对公司 的主要设备挤出设备进行了技术改造，改造后在产能、工效及品质上得到了很大的提高。 （3）原材料保证：公司组织加强了合格供方的评审，并不断选择新合格供方入库，公 司组织梳理对 2023年供方产品质量拟定更系统的标准要求；供需双方沟通协作顺畅，供方 的质量责任意识持续提升。报告期内采购产品质量趋势明显高于以往年度，采购产品入厂 检验合格率基本达到了公司目标指标要求。 （4）技术状态保证：研发部严格执行新技术文件审签制度，及时组织相关部门人员对 新产品工艺规程进行评审。使用过程中，通过工艺人员定期到生产现场检查等措施，对发 现的问题及时反馈，经核实后执行技术文件更改程序，公司的工艺文件得到持续改进完善， 提高了技术文件指导生产、检验、验收的有效性。 （5）生产环境保证：生产现场执行安全标准化管理和 6S管理，使生产现场保持整洁 有序，物品摆放整齐，标识清晰，各生产车间全部安装空调，使员工有一个更舒适的工作 环境，环境条件满足生产工艺要求。 （6）检验控制：公司严格执行检验程序，产品质量稳定，年度质量目标、指标基本完 成。 4、成本控制情况 公司持续强化内部成本控制，细化、量化各项经济指标。公司密切跟踪原材料价格波

动走势，对全年的大宗原材料消耗量进行详细测算，并对流动资金压力进行了评估，原材 料采购实施比价、竞价方式，适当囤积的办法，合理降低企业采购成本，尽可能保持全体 股东财富最大化。

(二) 行业情况

1、工业软管行业概况 （1）工业软管行业简介 工业软管，也称工业胶管，由于柔韧性好，常用于连接一个刚性连接点，或在两个连 接点之间难以进行刚性连接的场景使用，也常用于需要屈挠的场合，以便输送各种介质。 世界上所有的工业生产设备都离不开动力传输或者物质输送，用于承载工业生产设备 中所需的动力传输和物料输送一般使用工业软管。工业软管按材料的类别可分为塑料软管、 橡胶软管、金属软管等；按用途分可以分为液压管路用管、气动管路用管、特种介质输送 用管等。 工业软管应用领域广泛，涵盖了各个工业生产制造和流通领域，广泛应用于石油、煤 炭工业、工程机械、汽车、工业母机等行业。 （2）工业软管行业特征 工业软管用于各类气体、液体、小型固体等介质的输送。因为其需要输送的介质的情 况差异性较大，如蒸汽、石油、化学品、食品等，需要选择不同的工业软管，并配合不同 设备口径达到输送要求。因此，工业软管本身的安全性、可靠性、耐用性以及抗压能力要 求较高。相比民用软管，工业软管作业环境也就更复杂、更恶劣，设备对输送管的要求也 更苛刻，由此决定工业软管从设计、对材料的选择再到生产、运输甚至最终的储存都有更 严格的规范和标准。 （3）工业软管的下游应用市场广阔 近年来，我国工业软管产量逐年增加，尤其是随着我国机械化水平的提高以及新材料 的应用，管带行业不断向相关领域渗透，拓展了工业软管的应用范围和领域。工业软管在 石油工业、煤炭工业、工程机械、汽车工业、工业母机等行业应用广泛，以下主要分析此 类应用的市场规模： 1）石油工业 石油工业是国民经济的重要产业之一。陆地油气田和近海油田钻探和生产不仅需要大

量的钻探和减震胶管，还需要大量的输油胶管。近年来油气行业稳定增长，受 2019年开始 启动的国家战略计划以及国内“三大油”为积极落实“七年计划”驱动，未来几年我国原油产量 预计将迎来持续增长的阶段；国际方面，IEA（国际能源署）预测，随着全球经济复苏，2026 年全球石油消费量预计将达到 1.04亿桶/日。随着中国石油开发的进一步发展及全球石油消 费量的回升，石油工业对软管的用量需求将不断提高。 2）煤炭工业 煤炭工业用软管主要有液压支架用钢丝编织或者缠绕胶管、水管和风管，煤层探水封 孔器伸缩胶管等。近年来我国煤炭产量稳定增长，中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业 发展年度报告》，报告中指出，到“十四五”末期，国内煤炭年产量将控制在 41.00亿吨，煤 炭消费年消费量将控制在 42.00亿吨左右；同时，煤炭行业的机械化程度不断提升都会增加 胶管需求，我国《煤炭工业“十四五”发展指导意见》提出煤矿采煤机械化程度达 90.00%以 上，掘进机械化程度达 75.00%以上。 3）工程机械行业 随着中国基建的兴起，我国工程机械，包括装载机、压路机、挖掘机等，产量和需求 量都在逐年增长。 4）汽车工业 工业软管用于汽车上的燃油系统、制冷系统、动力转向系统和制动刹车系统等，是汽 车生产必不可少的部件之一。汽车行业的稳定增长有利于带动对工业软管的需求。 5）工业母机 工业母机亦称机床或工具机，习惯上简称机床。工业母机作为制造机器的机器，具体 包括车床、铣床、刨床、钻床、镗床、磨床、制齿机、注塑机等。机床类制造业是整个工 业体系的基石和摇篮，代表国家制造业的核心竞争力，随着电子信息技术的发展，机床行 业已经进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代，带动行业规模不断扩张。 近年来随着我国制造业加速转型，精密模具、新能源、航空航天等高端新兴制造产业 迅速崛起，其生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备，这将成为数控机床行业新 的增长点。未来我国数控机床的发展将呈现以下趋势和特点：高端数控机床需求旺盛；数 控机床自动化成套设备越加普遍；国产品牌持续崛起；数控机床向智能化、网络化、柔性 化方向发展等。在此过程中，国产数控机床市场发展潜力巨大。据前瞻产业研究院预测， 2026年中国数控机床市场规模将达 5,148.00亿元。工业软管作为机床设备配件之间的连接

介质可用于机床的冷却、液压系统传输等，同样受益于数控机床市场规模增长。 综上所述，我国石油、煤炭、工程机械、汽车、工业母机等工业的蓬勃发展拉动了对 工业软管的旺盛需求，使工业软管行业进入快速发展阶段。其他各行业用的工业软管如焊 接管、喷涂管、医用软管、消防软管、燃料油品输送软管、粉体物料输送软管、食品输送 软管等，需求市场同样广阔。而随着工艺水平的进步，我国各类软管产品部分实现了树脂 化、轻量化以及结构上的突破，也将适应更多行业应用场景的需要，对促进我国国民经济 的发展及科技进步起到更积极作用。 2、改性工程塑料行业概况 改性工程塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要以五大通用塑料（聚乙烯 PE、 聚丙烯 PP、聚氯乙烯 PVC、聚苯乙烯 PS、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 ABS）和五大工程 材料（聚酰胺 PA、聚碳酸酯 PC、聚甲醛 POM、聚对苯二甲酸丁二醇酯 PBT、聚丙醚 PPO） 为塑料基质，经过改性加工而成，具有阻燃、抗冲击、高韧性、易加工性等特点，还可赋 予产品可降解、可再生、抗菌、抗静电等新特性，改性工程塑料以其优越的综合性能和性 价比在下游领域如家电、汽车、办公设备、玩具等行业得到越来越广泛的应用。据智研咨 询数据显示，家电和汽车行业为主要应用领域，应用分别占比 37%和 23%。 改性工程塑料是国家鼓励发展的新材料行业，已得到了广泛应用。20世纪 90年代之前， 我国的改性工程塑料基本从国外进口。在行业发展初期，国内改性工程塑料企业主要利用 劳动力成本优势占领中低端产品市场。但经过 20多年的发展，我国改性工程塑料行业已经 有了长足的进步。近年来有部分国内企业通过其技术研发和市场经验的积累，逐步在一些 细分高端市场形成自身的竞争优势，替代了部分进口产品，并不断开拓高端产品应用领域， 持续扩大业务规模。 未来，随着我国家电、汽车等工业的蓬勃发展，对改性工程塑料应用将更加广泛，应 用比例将不断提高。因此，我国改性工程塑料市场的应用前景广阔。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2023年末		2022年末		变动比例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	34,810,216.34	12.87%	104,592,207.54	39.14%	-66.72%
应收票据	11,619,717.15	4.30%	8,723,498.35	3.26%	33.20%
应收账款	54,237,333.93	20.05%	64,460,916.41	24.12%	-15.86%
存货	17,683,395.67	6.54%	21,986,230.58	8.23%	-19.57%
投资性房地产
长期股权投资
固定资产	31,064,589.29	11.49%	31,764,084.21	11.89%	-2.20%
在建工程	35,262,303.44	13.04%	149,243.77	0.06%	23,527.32%
无形资产	5,207,225.60	1.93%	5,241,611.07	1.96%	-0.66%
商誉
短期借款
长期借款
交易性金融资产	55,300,312.98	20.45%	15,000,000.00	5.61%	268.67%
应收款项融资	6,373,695.63	2.36%	575,725.40	0.22%	1,007.07%
预付款项	405,231.94	0.15%	1,616,184.26	0.60%	-74.93%
其他应收款	240,835.42	0.09%	113,166.88	0.04%	112.81%
合同资产	3,697,422.73	1.37%	4,675,407.74	1.75%	-20.92%
其他流动资产			158.43	0.00%	-100.00%
使用权资产	257,738.24	0.10%	99,737.49	0.04%	158.42%
长期待摊费用	564,272.05	0.21%	638,614.22	0.24%	-11.64%
其他非流动资产	498,180.00	0.18%	639,607.08	0.24%	-22.11%
合同负债	781,069.84	0.29%	509,113.14	0.19%	53.42%
应交税费	1,777,319.42	0.66%	5,401,979.93	2.02%	-67.10%
其他流动负债	8,208,007.74	3.04%	12,826,611.43	4.80%	-36.01%
租赁负债	92,149.45	0.03%			100.00%
其他非流动金融 资产	12,294,181.18	4.55%	6,090,000.00	2.28%	101.87%

资产负债项目重大变动原因：

报告期末，变动较大项目分析如下： （1）报告期末，货币资金较上年末下降 66.72%，主要系使用闲置资金购买 5530万元 结构性存款和支付厂房 5和厂房 6的工程款 3511万元所致； （2）报告期末，应收票据较上年末增长 33.20%，主要系本年度公司主要客户销售规模 及占比增加，同时大客户以承兑汇票向公司支付货款的比率高，致公司期末应收票据增加； （3）报告期末，在建工程较上年末增长 23,527.32%，主要系支付厂房 5工程款、监理 费和厂房 6的勘探费、设计费、预算编制费和工程款、监理费、基础配套设施费所致； （4）报告期末，交易性金融资产较上年末增长 268.67%，主要系公司用闲置资金购买 银行理财未到期收回所致；

（5）报告期末，应收款项融资较上年末增长 1,007.07%，主要系本期销售回款的票据 增加,其中期末未到期“6+9银行”承兑汇票票据重分类金额增加所致； （6）报告期末，预付款项比上年末下降 74.93%，主要系预付原材料款项改为月结支付 货款方式所致； （7）报告期末，其他应收款比上年末增长 112.81%，主要系代垫水电费和诉讼费所致； （8）报告期末，使用权资产比上年年末增长 158.42%，主要系公司在报告期内租赁徐 工科技仓库所致； （9）报告期末，合同负债比上年年末增长 53.42%，主要系本期销售订单增长，预收客 户货款增加所致； （10）报告期末，应交税费比上年年末下降 67.01%，主要系上期受益税收优惠政策缓 征的增值税及所得税在本期缴纳所致； （11）报告期末，其他流动负债比上年年末下降 36.01%，主要系不能终止确认的贴现 或背书转让非“6+9银行”的银行承兑汇票比上年末减少所致； （12）报告期末，租赁负债较上年末增长 100%，主要系公司在报告期内租赁徐工科技 仓库所致； （13）报告期末，其他非流动金融资产比上年末增长 101.87%，主要系报告期内向广东 萨菲安新材料有限公司投资 500万元，青岛盘古材料科技有限公司投资 120万元所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用

2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2023年		2022年		变动比例%
	金额	占营业收 入的比 重%	金额	占营业收 入的比 重%
营业收入	156,978,674.14	-	144,821,063.94	-	8.39%
营业成本	113,348,067.46	72.21%	106,045,432.84	73.23%	6.89%
毛利率	27.79%	-	26.77%	-	-
销售费用	3,335,969.64	2.13%	3,000,056.10	2.07%	11.20%
管理费用	8,475,714.17	5.40%	8,520,800.11	5.88%	-0.53%
研发费用	8,335,013.99	5.31%	8,143,157.49	5.62%	2.36%
财务费用	-716,704.06	-0.46%	-862,279.86	-0.60%	-16.88%
信用减值损失	-11,945.90	-0.01%	-328,515.08	-0.23%	-96.36%
资产减值损失	-438,880.54	-0.28%	88,207.81	0.06%	597.55%
其他收益	2,233,897.80	1.42%	383,195.10	0.26%	482.97%
投资收益	1,024,876.66	0.65%	109,995.35	0.08%	831.75%
公允价值变动收 益	4,181.18	0.00%	-		100.00%
资产处置收益	6,187.09	0.00%			100.00%
汇兑收益	0			0%
营业利润	26,239,651.05	16.72%	19,213,541.65	13.27%	36.57%
营业外收入	277,392.75	0.18%	309,682.53	0.21%	-10.43%
营业外支出	780,238.83	0.50%	483,120.33	0.33%	61.50%
净利润	22,980,197.31	14.64%	17,158,084.10	11.85%	33.93%
利息收入	580,626.70	0.37%	146,305.04	0.10%	296.86%
利润总额	25,736,804.97	16.40%	19,040,103.85	13.15%	35.17%
所得税费用	2,756,607.66	1.76%	1,882,019.75	1.30%	46.47%

项目重大变动原因：

（1）报告期内，信用减值损失较上年同期下降 96.36%，主要系公司加大应收账款的回 收力度，预期信用损失较上年减少所致； （2）报告期内，资产减值损失较上年同期增长 597.55%，主要系本期末库存商品库龄 增长，库存商品存货跌价准备增加所致； （3）报告期内，其他收益较上年同期增长 482.97%，主要系收到北交所上市企业奖励 120万元的政府补助和享受增值税减免所致； （4）报告期内，投资收益较上年同期增长 831.75%，主要系本期公司用闲置募集资金 购买理财产品致投资收益增加； （5）报告期内，公允价值变动收益较上年同期增长 100.00%，主要系报告期持有的分 类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值有所增加； （6）报告期内，资产处置收益较上年同期增长 100.00%，主要系报告期处置固定资产 所致； （7）报告期内，营业利润较上年同期增长 36.57%，主要原因为：①报告期内，营业收 入同比增长 8.39%，增长金额 1215.76万元，营业成本增长金额 730.26万元，毛利润 485.5 万元，是造成营业利润增长的主要原因；②报告期内，收到政府补贴款 140万元和享受增 值税的优惠政策减免增值税 82万元和报告期内投资收益较上年同期增加 91万元，亦导致 营业利润有所增长；

（8）报告期内，营业外支出较上年同期增长 61.50%，主要系本期处置与浙江西诺模具 有限公司合同纠纷所致； （9）报告期内，净利润较上年同期增长 33.93%，主要系一本年度加大市场投入力度， 进一步拓展销售渠道，收入同比增加 8.39%；二本年度计入其他收益的政府补助和增值税减 免同比增长 482.97%；三是本年度用于购买银行理财产品金额增加，投资收益同比增长 831.75%； （10）报告期内，利息收入较上年同期增长 296.86%，主营系闲置资金产生的利息增加 所致； （11）报告期内，利润总额较上年同期增长 35.17%，主要系营业利润增长所致； （12）报告期内，所得税费用较上年同期增长 46.47%，主要系利润总额增加所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2023年	2022年	变动比例%
主营业务收入	156,913,976.24	144,770,174.41	8.39%
其他业务收入	64,697.90	50,889.53	27.13%
主营业务成本	113,335,028.51	106,036,595.60	6.88%
其他业务成本	13,038.95	8,837.24	47.55%

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上年同期 增减
树脂软管及总成	71,782,522.24	40,302,616.91	43.85%	23.59%	18.00%	增加 2.66个百分点
橡胶软管及总成	23,476,389.14	21,056,936.42	10.31%	-23.56%	-23.48%	减少 0.08个百分点
PA软管及总成	12,381,912.76	7,734,680.93	37.53%	-6.62%	4.12%	减少 6.45个百分点
铁氟龙软管及总 成	1,764,428.16	1,595,912.27	9.55%	-56.66%	-49.73%	减少 12.47个百分 点
改性工程塑料	25,048,962.81	24,725,448.29	1.29%	137.52%	157.60%	减少 7.70个百分点
配件	21,947,426.63	17,517,307.28	20.19%	-20.84%	-26.54%	增加 6.20个百分点
其他	577,032.40	415,165.36	28.05%	34.75%	28.23%	增加 3.66个百分点
合计	156,978,674.14	113,348,067.46	-	-	-	-

按区域分类分析：

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上年同期 增减
内销	155,080,506.93	112,285,876.98	27.60%	9.44%	7.59%	增加 1.25个百分点
外销	1,898,167.21	1,062,190.48	44.04%	-39.09%	-36.94%	减少 1.91个百分点
合计	156,978,674.14	113,348,067.46	-	-	-	-

（未完）