TCL科技(000100):TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）募集说明书摘要
原标题:TCL科技:TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）募集说明书摘要 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。 一、本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 1,451.71亿元（2023年 9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 62.70%，母公司口径资产负债率为 50.86%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 49.02亿元（2020年度、2021年度和 2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润 438,816万元、1,005,744万元和 26,132万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。 发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 二、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为 AAA，评级展望为稳定。在本期债券的存续期内， 资信评级机构每年将对发行人主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 根据《2024年度 TCL科技集团股份有限公司信用评级报告》，针对主体评级跟踪评级安排如下： 根据 （-----已省略余下内容，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文----）  |