[年报]金达威(002626):2020年年度报告全文（更新后）
原标题:金达威:2020年年度报告全文（更新后） 2021年 03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一） 新冠疫情风险 2020年，新冠疫情席卷全球，各国经济受到不同程度的影响，全球产业链循环受阻。虽然，目前我国境内疫情已经得到有效控制，偶有零星病例发生，但海外疫情仍持续反复，或对公司海外业务产生一定影响。 （二） 汇率波动的风险 公司境外销售占销售总额比例较大，汇率波动造成汇兑损益，对公司的盈利水平造成一定的影响。同时公司以外币计价的资产占总资产比例较大，公司合并财务报表以人民币为记账本位币，汇率变动会影响资产价值和其他综合收益。 （三） 市场价格波动风险 产品市场价格波动将会影响公司经营业绩的稳定。公司产品的销售价格与上游原材料的价格及供应量、行业总的供应量及下游客户的消费行为（如增加库存还是去库存化）等密切相关，投资者不能以某一中期或某一年度的财务数据（四） 并购整合风险 公司通过收购取得诚信药业控股权，对其经营有实际控制权，能切实做到有效的监督和管理，但公司与诚信药业仍需在行业与市场、经营及业务、企业文化进行融合。后续的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期存在不确定性。 （五） 市场竞争风险 保健品行业在国际上和国内市场的市场竞争日趋激烈，公司面临着来自境内外企业的竞争压力。保健品市场的竞争主要取决于产品研发、品牌价值和渠道建设等因素。公司在未来如果不能进一步提高相关竞争力，可能在市场竞争中面临不利地位。市场竞争程度不仅影响公司产品竞争力，还通过供求关系变动决定原材料采购价格和产品销售价格，从而影响公司产品的生产和营销策略，这些都会影响公司经营业绩的稳定性。 （六） 环境保护风险 随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，民众环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染管制标准日趋严格，将可能导致企业的环保治理成本不断增加，从而影响公司的盈利水平。 （七） 安全生产风险 公司生产过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，若在安全管理的某个环节发生疏忽或员工操作不当、设备老化失修，均可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，造成一定程度的经济损失。 （八） 产品质量控制的风险 并通过了 ISO9001、ISO14001、FAMI-QS、FSSC22000、USP、NSF-cGMP等质量或环境管理体系认证，覆盖了生产、物料、设备设施、检验、包装标签、质量保证等各个环节，并在经营过程中严格执行。上述措施有效保障了公司生产经营全过程及产品质量的稳定性，大幅降低了产品质量风险。尽管如此，公司仍存在无法完全消除出现产品质量问题的可能，从而面临因产品质量问题而蒙受损失的风险。 （九） 境外子公司经营涉及的相关风险 公司境外子公司可能存在政治和法律风险、商誉减值风险、跨国监管风险、行业与市场风险、后续经营风险、与现有业务的整合风险等风险因素。因此投资者需注意上述风险，谨慎投资。 （十） 商誉减值风险 公司由于并购形成较大金额商誉。根据我国《企业会计准则》的相关规定，如果并购的公司未来经营状况持续恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。公司将及时进行商誉减值测试，并不断加强目标公司的生产经营管理，强化内部控制，尽力降低商誉减值的风险。 （十一）人才风险 随着公司业务规模的扩大，新业务领域的不断拓展，公司需要更多的高层次技术人才和管理人才。如果公司在人才培养和引进方面跟不上公司的需求和发展速度，激励机制等人力资源管理措施不能适应公司发展的需要，则有可能会对公司经营带来不利的影响。公司将不断拓宽人才招聘和引进渠道，不断完善绩效考核与激励机制，建立健全薪酬体系，确保公司发展的人才需求和人才稳定。 （十二）股市波动风险 公司的股票价格不仅取决于企业经营业绩，还受国际及国内政治形势、宏观经济周期、利率及资金供求关系等多种因素的影响，同时也受投资者心理及其他不可预测因素影响。公司股票市场价格可能因上述因素出现背离价值的波动，股票价格的波动会直接或间接地对投资者造成影响。因此，提请投资者注意股市风险。 上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 616,481,927为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 10 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 14 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 20 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 42 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 64 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 70 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 70 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 70 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 71 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 72 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 81 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 86 第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 87 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求 （一）公司从事的主营业务 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为食品制造业（C14）。公司主要 从事营养保健食品原料、医药原料和营养保健食品终端产品的生产及销售业务。 公司致力于服务大众营养健康，努力发展成为全球营养健康领域的先行者，已涉及的业务涵盖营养保健食品原料、医 药原料和营养保健食品终端产品。公司营养保健食品原料由子公司金达威维生素、金达威药业、金达威生物科技经营，主 要产品有辅酶Q10系列、维生素A系列、维生素D3系列、维生素K2系列、微藻DHA、植物性ARA等。营养保健食品终端产 品主要由美国子公司Doctor’s Best、Zipfizz、Vit-Best、日本舞昆、香港金达威控股以及境内子公司北京盈奥食品、金达威 电子商务经营，主要产品有膳食补充剂、能量补充剂、运动营养食品、功能性营养食品等。产品主要以软（硬）胶囊、片 剂、粉剂、软糖、条棒、口服液等形态进行销售，产品类型及包装规格丰富多样满足不同消费群体的多样化需求。 报告期内，公司各项业务平稳发展，主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。 （二）行业发展情况和公司所处行业地位 1、行业发展情况 保健食品又称保健功能性食品，俗称保健品。根据Euromonitor数据统计，2006年至2020年，全球消费者保健品行业年 复合增长率（CAGR）为4.31%。截至2020年，全球消费者保健品行业规模已达2,732.42亿美元。其中，美国市场规模为 826.4亿美元，占全球市场的30.24%，位列全球第一，CAGR为4.61%，略高于全球增速;中国市场规模为444.42亿美元，占 全球市场的16.26%,位列第二，CAGR为8.70%，约为全球增速的两倍。 在细分领域中，全球维生素与膳食补充剂行业规模为1,153.91亿美元，CAGR为5.33%。美国市场规模为334.77亿美元，占全球市场的29.01%，CAGR为5.48%，略高于全球增速；中国市场规模为267.18亿美元，占全球市场的23.15%， CAGR为9.36%，显著高于全球增速；全球运动营养行业规模为218.60亿美元，CAGR为8.58%。美国市场规模为131.61亿美 元，占全球市场的60.21%，CAGR为9.44%，高于全球增速水平；中国市场规模为5.79亿美元，占全球市场的2.65%， CAGR为28.12%，约为全球增速的三倍。全球体重管理健康行业规模为175.59亿美元，CAGR为3.54%。美国市场规模为 57.88亿美元，占全球市场的32.97%，CAGR为1.96%，低于全球增速水平；中国市场规模为21.10亿美元，占全球市场的 12.02%，CAGR为10.07%，约为全球增速的三倍。 综上，近年来，全球消费者保健品行业规模持续增长，美国市场规模在全球处于领先地位，市场较为成熟，而我国市 场虽起步较晚于美国、日本、欧洲、澳洲等发达国家，但在经历了缓慢起步、迅速崛起、蓬勃发展、无序膨胀、信任危 机、整盘复兴等阶段后，目前一直处于快速发展的阶段。根据Euromonitor预计，2025年，我国消费者保健品行业规模有望 达到624.01亿美元且保持超6%的行业增长水平持续向阳发展。 数据来源：Euromonitor 单位：百万美元（中国市场规模以6.5249汇率计算） 营养保健食品产业链主要包括原料、生产、运营、流通四个环节。 如上图所示，原料是营养保健食品质量的保证和基础。根据中国医保商会发布的《中国膳食营养补充剂行业发展报告 （2020）》显示，目前，从供给端来看，我国是全球膳食营养补充剂产业链最为完整的国家之一，是全球最大的原料供应 者，同时也是全球最大的生产国，拥有全球数量最多的保健食品生产企业，在世界营养健康产业链中具有举足轻重的作 用。其中，我国在维生素、氨基酸、植物提取物等膳食补充剂原料的生产及出口方面具有较大的优势 在品牌运营方面，由于营养保健食品消费者对产品差异化的诉求，全球营养保健食品市场较为分散，行业集中度较 低。美国、中国行业规模虽位列全球前两位，但二者品牌集中度CR8均不到25%，为低集中竞争型产业，产业发展潜力巨 大。在渠道流通方面，美国市场销售渠道主要以大众零售、膳食补充剂专营店/药店、线上购物为主，直销为辅。中国市场 销售渠道则是以药剂师/专业药房、线上购物、直销为主，膳食补充剂专营店/药店为辅。根据Euromonitor数据显示，2020 年，受新冠疫情影响，美国膳食补充剂专营店渠道市场份额大幅下滑43.36%，但大众零售渠道市场份额同比上涨4.72%， 线上购物渠道更是大幅增长33.32%。同时，随时移动互联网的普及，跨境电商的兴起与国际保健品牌的进入使得电商在中 国营养保健食品市场中的重要性显著提升，2020年，中国线上购物渠道大幅增长27.86%，而药剂师/专业药房、直销渠道同 比分别下滑7.50%和10.89%。 数据来源：Euromonitor 2、公司所处行业地位 公司是A股营养健康全产业链龙头企业，拥有各项专利121件，与多个高校进行产学研融合，获得“国家企业技术中心” 称号，且旗下多家子公司获得“高新技术企业”称号。 公司采用国际先进、国内领先的具有自主知识产权的微生物发酵工艺生产辅酶Q10，目前已成为全球最大辅酶Q10生产 厂家之一，国内最大的辅酶Q10 出口企业；公司旗下多个品牌单品在美国亚马逊、iHerb等电商平台、Costco、Sam’s Club 等会员店销量居前，国内跨境电商渠道也取得了较大增长。 （三）公司拥有的业务资质及相关产品质量证书 1、与许可销售相关的业务资质 截至2020年12月31日，公司及子公司拥有的与许可销售相关的许可证书情况如下：
截至2020年12月31日，公司拥有的保健食品批准证书情况如下：
截至2020年12月31日，公司拥有按照备案制管理的保健食品情况如下：
代化法案（FSMA）》法规的要求。美国子公司产品在通过跨境电商在中国进行销售。 （四）公司的经营模式 1、采购模式 公司采取自主采购的方式进行原辅材料采购，建立了原料供应商评价体系和原材料检验控制制度，审定合格供应商并 定期复核，保证原材料的质量水平。境内采购具体程序由公司根据产销情况，编制各车间旬、月、季生产计划和原辅材料 的采购计划，物料部根据上述计划，负责与合格供应商签订采购合同，对于大宗交易，采用招标方式确定采购对象，并与 质量检验等其他部门合作，负责到货后货物的验收，经验收合格后，由财务部根据采购合同约定和货物进仓单支付款项。 公司国内采购的结算方式主要是银行承兑汇票或由供应商给予一定信用期后通过电汇支付。进口原材料采购由进出口部负 责，同样根据生产部门编制的原料采购计划，负责与合格境外供应商签订采购合同，并办理相关进口手续，最后由财务部 根据采购合同约定支付款项，公司外购的结算方式主要是D/P（付款交单）。 海外子公司方面，DRB与Zipfizz不直接生产产品，而是通过与合格的制造商签订合同，将主要生产工作转移给合同制 造商，自己主要负责产品开发、品控和销售。为了有效控制原料质量与成本，DRB与Zipfizz会采购部分关键原料，再移交 给合同制造商进行加工。Vit-Best会采购包装材料、原材料等进行保健品的生产、加工和包装。Vit-Best选择供应商主要是 根据他们的质量控制标准，从供应商处直接购买。 2、生产模式 公司的食品营养部、动物营养部和进出口部根据市场情况，于每月下旬制订下个月销售计划，国内子公司生产部据此 计划组织生产，确保生产计划的完成。各子公司质量技术部门及生产车间负责具体产品的生产流程管理，同时对产品的制 造过程、工艺要求、卫生规范，产品质量等执行情况进行监督管理。 公司营养保健食品生产模式主要分为自主生产和委托生产两种类型。自主生产模式：公司子公司Vit-Best、金达威生物 科技负责产品生产，下设生产车间，在生产过程中，技术及质量检测部门严格监测生产过程中的主要工艺流程、对原辅 料、产品进行质量控制，所有车间均符合NSF-cGMP认证。Vit-Best在为客户提供生产的同时，可接受客户委托，提供产品 开发、原料优化、配方制定、产品测试和产品商业化服务。委托生产模式：公司部分产品采用委托加工的方式生产 （OEM）。公司通过与外部合格的制造商签订合同，将主要生产工作转移给合同制造商，自己主要负责产品开发、品控和 销售。 3、销售模式 公司国内主要销售机构为食品营养部、动物营养部和进出口部。其中，食品营养部、动物营养部主要负责国内销售业 务，进出口部负责国际销售业务。公司现阶段主要产品中的辅酶Q10、VA、VD3等均为全球竞争产品，出口比例较高。根 据行业、产品及市场情况，公司采用直销和经销相结合的销售模式。公司将向最终客户的销售定义为直销，将向非最终客 户的销售定义为经销，上述非最终客户定义为经销商。公司向经销商的销售主要是为利用其掌握的客户资源，扩大公司销 售额和市场占有率；同时部分海外最终客户为简化自身的采购程序，制定公司向其合作的经销商销售。公司对经销商在销 售区域、销售数量等方面都不做限制，公司与上述经销商之间签订的销售合同与直销的销售合同一致。公司出口产品时， 在直销和经销两种模式下货款收取和结汇都采取统一标准和方式。公司委托中国出口信用保险公司进行信用调查，根据调 查情况不同授予客户不同的信用等级、信用额度和信用期限，并按照不同的客户信誉等级和国际贸易地区的风险，分别采 取T/T（电汇）、D/P（付款交单）和信用证等出口结算方式。 公司营养保健食品品牌销售模式：境外以经销模式为主，包括线上经销和线下经销。线上渠道有iHerb、Amazon、Coupang等电商平台，线下渠道包括Costco、Sam’s Club等会员店、Walmart等大众商店、Whole Foods、Sprouts等高端零售 专营店、护理人员、药店及小型区域性商店。境内为直销与经销相结合的模式，直销模式是通过天猫国际、京东、拼多 多、考拉海淘等跨境电商平台开设旗舰店进行产品销售；经销模式则是通过天猫、京东、拼多多、唯品会等各电商平台其 他经销店铺及Sam’s Club等大型商超进行销售。 同时，公司在新加坡主要商圈设有9家保健品销售门店，通过直销模式销售公司自产品牌和代理销售各品牌的营养保健 产品。 （五）业绩驱动因素及竞争优势 1、拥有完整的功能健康产业链布局 公司是A股营养健康全产业链龙头企业，也是全球最大的辅酶Q10供应商，并拥有多种强功能、符合健康升级需求、市 场前景广阔的产品技术。近年来，公司通过外延并购构建了从单一营养原料供应商向“双主营业务”模式发展的战略发展目 标。 2015年开始，公司通过收购美国知名营养保健食品品牌DRB，正式切入膳食补充剂行业；同年，公司收购Vitatech公司 主要经营性资产打造中游生产加工基地；2016年，在日本成立合资公司舞昆健康食品株式会社，进军天然健康食品行业； 2017年，通过参股LABRADA，正式进入运动营养和体重管理领域；同年，公司参股PROSUPPS持续加码运动营养行业； 2018年，收购功能能量产品品牌商Zipfizz，再度加码功能营养行业；同年，公司通过参股全球知名保健品电商平台iHerb， 完善下游渠道销售板块。至此，公司已完成从上游原材料供应，到中游保健品生产加工，再到下游终端产品销售的完整产 业链布局。2020年，在保持原有原料供应优势的基础上，公司通过收购诚信药业，扩大了公司在原料产业的布局，更好地 发挥“双主营业务”模式的优势，提升了公司的综合竞争能力。 2、拥有满足多样化健康需求的产品 公司旗下品牌不仅拥有全品类、全覆盖的膳食补充剂产品线布局，还涵盖运动营养、女性美容健康口服、活力塑性等 多种营养保健产品。产品形态丰富，包含软胶囊、片剂、粉剂、软糖、口服液、硬胶囊等，可基本满足各个年龄层用户的 多样化健康需求。 3、拥有自主创新的专利与技术 公司坚持“强化创新、引领未来”的原则，建立“以企业为主体、市场为导向、产学研一体化”的技术研发和创新体系。 通过原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，形成了微生物发酵、化学合成、天然产物提取、胶囊制备四大核心技 术，实现了系列产品生产技术的全面提升。结合国内外技术发展趋势，制定技术开发计划，保障研发投入，持续进行新品 开发和技术提升，增强公司的市场竞争力。 截至2020年12月31日，公司共获得授权专利121件（中国专利117件，美国专利4件），在审专利66件。其中，46件中国 授权专利和17件在审专利是由于收购诚信药业增加。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
□ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司及全资子公司获得15项专利证书（发明专利13项，实用新型专利2项）。截至2020年12月31日，共有授权专 利121件（117件中国专利，4件美国专利）、在审专利66件。其中，由于收购诚信药业新增46件中国授权专利和17件在审专 利。 报告期内，公司没有发生因人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年伊始，突如其来的新冠疫情给了全球经济一记重创，亦给中国经济社会发展带来了前所未有的冲击。国际疫情 持续蔓延，全球产业链循环受阻，国际贸易投资萎缩，中国经济面临的不确定因素显著增多。面对全球疫情风波和复杂严 峻的内外部发展环境，中国GDP总量首次突破100万亿元，人均GDP超过1万美元，成为了全球唯一实现经济正增长的最主 要经济体。 受此大环境影响，消费者在保健食品消费理念和消费意愿上都发生了一定的转变，保健食品的消费属性也逐渐从可选 消费品转变为必选消费品。面对机遇与挑战并存的2020年，公司管理层对行业未来发展始终充满信心。 报告期内，在公司管理层的领导下，公司积极推进新项目建设，增强产业链布局，重视技术创新与研发投入，不断推 出新品，同时提高海内外销售团队的运营能力，夯实公司 “双主营业务”模式的优势，为公司未来业务增长奠定良好基础。 报告期内，公司实现营业收入35.04亿元，同比增长9.79%；实现归属于上市公司股东的净利润9.59亿元，同比增长 112.82%；公司经营活动现金流量净额为9.68亿元，同比增长5.39%。 2020年，公司主要经营进展情况如下： 1、优化公司业务结构，增强产业链布局 2020年12月，在保持原有原料供应优势的基础上，公司通过购买诚信药业86%的股权，扩大了公司在原料产业的布局。同时，利用其现有的酶技术平台，着力发展酶催化绿色技术，与公司业务体系形成协同关系，更好地发挥“双主营业 务”模式的优势，提升了公司的综合竞争能力，为公司未来业务发展和经营业绩的提升产生积极影响。 2、积极推进新项目建设，扩大产能规模 （1）年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油 报告期内，面对疫情，公司勇于克服困难，在做好疫情防控的同时，完成了“年产800吨维生素A油和年产200吨维生素 D3油”项目多项工艺调整；设备、仪表、管道等安装均已进入尾声。 （2）年产100吨维生素K2 维生素K2又称为甲萘醌，是一种脂溶性维生素，也是人体不可缺少的重要维生素之一。报告期内，金达威药业通过改 扩建项目推出新的原料产品维生素K2，设计产能100吨/年。目前，金达威药业已完成年产100吨维生素K2项目的工艺开 发、项目建设，并取得维生素K2食品生产许可证，具备上市销售条件。该项目丰富了公司的产品线，对公司的业务能力及 核心竞争力产生积极影响。 （3）年产500吨辅酶 NMN全称为“β-烟酰胺单核苷酸”，是一种自然存在的生物活性核苷酸，是人体内固有的物质，也富含在一些水果和蔬菜 中。NMN属于维生素B族衍生物范畴，其广泛参与人体多项生化反应，与免疫、代谢息息相关。报告期内，金达威药业已完 成年产500吨辅酶项目的立项工作，并依照法律法规进行环境影响评价工作。2021年2月，金达威药业收到呼和浩特市生态环 境局下发的《关于内蒙古金达威药业有限公司年产 500 吨辅酶改扩建项目环境影响报告书的批复》。 3、提高海内外保健食品销售团队的运营能力，加强渠道建设 报告期内，公司积极加强保健食品的渠道和营销网络建设，提高海内外销售团队的运营能力，并取得初步成效。 境内销售方面，持续推动“快速渠道策略”和“反向供应链策略”落地。全年完成了境内主流电商渠道的全覆盖，并积极拓 展布局新媒体、内容电商和O2O渠道，充分利用集团在供应链的上的独特优势开展经销合作。报告期内，销售团队全年完成 150家经分销渠道的开拓，公司旗下产品参与直播场次累计高达140场，累计曝光超2亿次，合作明星及达人超50名，淘宝TOP 20名带货主播覆盖率达70%。Doctorsbest海外旗舰店（https://doctorsbest.tmall.hk/）店铺行业排名持续上升，在“双十一”、“双 十二”期间，分别进入海外膳食行业店铺前十和前五位，并且获得了天猫国际医药保健行业“品类趋势引领奖”。同时，Doctor’s Best海外京东自营旗舰店在“双十一”期间取得了“进口保健”增速第一的成绩，并获得了京东健康营养保健决战王牌第二季“王 牌总裁奖”。此外，2020年7月，DRB开发的新产品NMN率先在中国上市，由于其成分的独特，受到了消费者的高度关注，在 很短的时间内，该产品销量在同品类中遥遥领先。报告期内，NMN共销售58,267瓶，实现销售收入6,478.10万元。舞昆品牌 也已通过线下O2O渠道进入全国30家山姆会员店铺，同时在山姆会员APP上架销售。 境外销售方面，DRB旗下产品辅酶Q10、氨糖软骨素、高吸收100%螯合甘氨酸镁片等产品销量依旧位于美国亚马逊、 iHerb平台前列，推出的新产品也备受消费者的好评，全年实现营业收入1.24亿美元，同比增长32.32%。实现净利润 1,635.92万美元，同比增长24.55%。目前，DRB已成为北美膳食补充剂行业为数不多销售额超亿美元的俱乐部成员。报告 期内，DRB积极开拓线下渠道，与KeHE, UNFI等零售商合作扩大分销，并与全美主要零售商达成合作协议，主要包括沃尔 玛，Kroger等线下渠道，Costco.com、Target.com等线上平台，相关产品预计将于2021年上架销售。此外，受疫情影响， Zipfizz传统线下门店销售略有减少，但Zipfizz及时加大线上渠道拓展力度，同时推出针对疫情的免疫产品，大获市场好 评，报告期内实现销售收入8,687.01万美元，同比增长4.34%，实现净利润1,193.15万美元，同比增长48.01%。 4、加大新产品研发力度，深入推进工艺改进，技术革新 报告期内，公司子公司完成多项工艺改进、技术革新、新产品的开发研究、立项投资以及建成投产上市。海外子公司 推出新品包括NMN素食胶囊、高吸收辅酶Q10果味冲饮粉、多种儿童系列软糖、多种口味的透明蛋白粉系列、针对疫情的 免疫产品等。同时，公司及全资子公司在报告期内获得15项专利证书，其中，发明专利13项，实用新型专利2项。得益于技 术提升，辅酶Q10单位成本继续下降。 5、持续重视并完成安全、环保、质量“三条红线”生产指标 报告期内，公司在做好疫情防控的同时完成了安全、环保、质量“三条红线”生产指标。金达威维生素生产安全稳定， 全年无特大事故，无火灾爆炸事故，一般事故率稳定在较好水平，安全系数达99.46%以上。环保设备、RTO平稳运行，各 大楼尾气达标排放处理率100%，获厦门市2020年第二批“环保诚信企业”称号；内蒙古金达威全年无一般及以上安全事故， 环保治理设施稳定运行，公司“三废”排放达标，政府环保部门各项检查和监督检测均正常，全年没有环保处罚和环保事 故。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求 品牌运营情况 2014年，公司开始布局营养保健食品终端产品业务。截至目前，公司旗下拥有美国Doctor’s Best、Zipfizz、日本舞昆、 中国金乐心等营养保健食品自有品牌，参股LABRADA、PROSUPPS等运动营养品牌。主要产品有膳食补充剂、能量补充 剂、运动营养食品、功能性营养食品等。产品主要以软（硬）胶囊、片剂、粉剂、软糖、条棒、口服液等形态进行销售， 产品类型及包装规格丰富多样满足不同消费群体的多样化需求。 近年来，公司紧跟行业变化，市场需求，通过工艺改进、 技术创新等方式，重视新品研发、产品配方升级及渠道建设。目前，公司已拥有DRB、Zipfizz及舞昆等代表品牌。 DRB已成为北美膳食补充剂行业为数不多销售额超亿美元的俱乐部成员。旗下拥有超过300种产品，辅酶Q10、氨糖软 骨素、高吸收100%螯合甘氨酸镁片等产品销量更是常年位于美国亚马逊、iHerb等电商平台前列。同时，DRB还与KeHE， UNFI等零售商合作扩大线下分销渠道，提升品牌竞争力。此外，DRB已与全美主要零售商达成合作协议，主要包括沃尔 玛，Kroger等线下渠道，Costco.com、Target.com等线上平台，相关产品预计将于2021年在上述渠道上架销售。 Zipfizz是美国Costco、Sam’s Club等大型零售商超的热销明星品牌，品牌销量位列美国Costco药品类目前五。受疫情影 响，Zipfizz在报告期内加大了线上渠道拓展力度，目前旗下产品已在美国亚马逊、Costco及Sam’s Club线上平台上架销售。 未来，Zipfizz还将持续加强线上新渠道的开发。 公司引进日本舞昆专利酵素原液、片剂、粉剂、胶囊、软糖等形式的口服美容健康食品，深受年轻女性消费者追捧。 在境内，舞昆主要通过天猫国际、京东、拼多多等跨境电商进行销售，并且通过O2O线下渠道进入全国30家山姆会员店铺 及山姆会员APP上架销售。 主要销售模式 公司国内主要销售机构为食品营养部、动物营养部和进出口部。其中，食品营养部、动物营养部主要负责国内销售业 务，进出口部负责国际销售业务。公司现阶段主要产品中的辅酶Q10、VA、VD3等均为全球竞争产品，出口比例较高。根 据行业、产品及市场情况，公司采用直销和经销相结合的销售模式。公司将向最终客户的销售定义为直销，将向非最终客 户的销售定义为经销，上述非最终客户定义为经销商。公司向经销商的销售主要是为利用其掌握的客户资源，扩大公司销 售额和市场占有率；同时部分海外最终客户为简化自身的采购程序，制定公司向其合作的经销商销售。公司对经销商在销 在直销和经销两种模式下货款收取和结汇都采取统一标准和方式。公司委托中国出口信用保险公司进行信用调查，根据调 查情况不同授予客户不同的信用等级、信用额度和信用期限，并按照不同的客户信誉等级和国际贸易地区的风险，分别采 取T/T（电汇）、D/P（付款交单）和信用证等出口结算方式。 公司旗下营养保健品品牌销售模式：境外以经销模式为主，包括线上经销和线下经销。线上渠道有Amazon、iHerb、 Coupang等电商平台，线下渠道包括Costco、Sam’s Club 等会员店、Walmart等大众商店、Whole Foods、Sprouts等高端零售 专营店、护理人员、药店及小型的域性商店。境内为直销与经销相结合的模式，直销模式是通过天猫国际、京东、拼多 多、考拉海淘等跨境电商平台开设旗舰店进行产品销售；经销模式则是通过天猫、京东、拼多多、唯品会等各电商平台其 他经销店铺及Sam’s Club等大型商超进行销售。 同时，公司在新加坡主要商圈设有9家保健品销售门店，通过直销模式销售公司自产品牌和代理销售各品牌的营养保 健产品。 经销模式 √ 适用 □ 不适用 原料部分，公司向经销商的销售主要是为利用其掌握的客户资源，扩大公司销售额和市场占有率；同时部分海外最终 客户为简化自身的采购程序，制定公司向其合作的经销商销售。公司对经销商在销售区域、销售数量等方面都不做限制， 公司与上述经销商之间签订的销售合同与直销的销售合同一致。公司出口产品时，在直销和经销两种模式下货款收取和结 汇都采取统一标准和方式。品牌部分：境外以经销模式为主，包括线上经销和线下经销；境内经销模式则是通过天猫、京 东、拼多多、唯品会等各电商平台其他经销店铺及Sam’s Club等大型商超进行销售。 报告期内，公司前五大经销客户收入及应收账款情况如下：
门店销售终端占比超过 10% □ 适用 √ 不适用 线上直销销售 √ 适用 □ 不适用 公司在线上主要依托天猫国际、京东、拼多多、考拉海淘等跨境电商平台，涵盖“DRB”、“舞昆”等多个品牌，销售产 品品种包括“NMN”、“辅酶Q10”、“氨糖软骨素”、“叶黄素”、“美白丸”、“抗糖丸”等。 占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% √ 适用 □ 不适用 售价变动原因及对公司产生的影响 受气候变化和安全环保因素的影响，辅酶Q10原料产品全年产量减少，供求关系发生变化，产品市场价格大幅反弹， 该产品为公司毛利增加2.97亿元。 采购模式及采购内容 单位：元
□ 适用 √ 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30% □ 适用 √ 不适用 主要生产模式 公司的食品营养部、动物营养部和进出口部根据市场情况，于每月下旬制订下个月销售计划，国内子公司生产部据此 计划组织生产，确保生产计划的完成。各子公司质量技术部门及生产车间负责具体产品的生产流程管理，同时对产品的制 造过程、工艺要求、卫生规范，产品质量等执行情况进行监督管理。 公司营养保健食品生产模式主要分为自主生产和委托生产两种类型。 自主生产模式：公司子公司Vit-Best、金达威生物科技负责产品生产，下设生产车间，在生产过程中，技术及质量检测 部门严格监测生产过程中的主要工艺流程、对原辅料、产品进行质量控制，所有车间均符合NSF-cGMP认证。Vit-Best在为 客户提供生产的同时，可接受客户委托，提供产品开发、原料优化、配方制定、产品测试和产品商业化服务。 委托生产模式：公司部分产品采用委托加工的方式生产（OEM）。公司通过与外部合格的制造商签订合同，将主要生 产工作转移给合同制造商，自己主要负责产品开发、品控和销售。 营业成本的主要构成项目
主要产品生产量、销售量、库存量情况：
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