[年报]迪生力(603335):迪生力2023年年度报告
原标题:迪生力:迪生力2023年年度报告 广东迪生力汽配股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵瑞贞、主管会计工作负责人林子欣及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩容声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度暂不实施利润分配也不实施公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 53 第六节 重要事项........................................................................................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 80 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 81 第十节 财务报告........................................................................................................................... 82
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内经营数据分析 报告期内，公司营业收入168,796.63万元，同比增加0.63%，2023年实现归属于母公司所有者的净利润-14,878.45 万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-14,938.00万元，出现亏损。主要是以下原因造成： 1、公司经营理念以巩固完善主营业务为前提，加大力度拓展未来潜力较大的行业、生命力够强的板块，打造综合经营经济实体为导向，提高公司综合竞争能力为主导思想，公司2023年的经营重点工作，就是全面贯彻落实公司的五年战略规划，除了加快落实汽轮智造项目搬迁和生产设备升级加大产能，同时投入大量资金和人力完成广东威玛第三期生产线建设投入使用，加快推动绿色食品项目的基建工程，加大力度推动家禽屠宰生产业务的拓展，本年度因资金投入较大财务费用同时增加，增加了管理人员和技术人才费用较大，报告期内固定资产投入加大使折旧费用也增加，系导致2023年净利润亏损的主要原因之一； 2、公司控股子公司广东威玛年初生产原材料价格较高，而且产品市场价格波动相当大，导致生产成本和费用升幅较大，系造成2023年净利润亏损的主要原因之一； 3、公司控股子公司华鸿集团因全球通货膨胀影响，公司的产品的市场相当疲软，公司为了规避风险降低库存，采取大批量促销，导致销售毛利减少，系造成2023年净利润减少的原因之一； 4、公司控股子公司迪生力轮胎因通货膨胀影响，产品市场竞争激烈，公司为了规避风险降低库存，采取促销活动，导致销售成本增加，系造成2023年净利润减少的原因之一； 5、公司汽车轮毂生产材料价格上升，加上第四季度轮毂生产线搬迁停产，报告期内进行生产设备升级，造成设备折旧分摊及生产成本升高，导致毛利减少，系2023年利润减少的原因之一； 6、公司为了各业务板块尽快落成投产，加快业务拓展的速度，本期内招聘较多专业人才储备，导致管理费用增加，造成经营成本增加，系2023年利润减少的原因之一。 公司2024年度将总结经验教训，加大宏观环境的研究分析，加强经营风险管控，结合公司的经营板块的市场动态，认真研究制定精准的经营方案，以市场为计划，以降低经营成本为手段，以经营收入和利润为导向，全面进行精打细算，坚守审慎稳定的经营指导思想，认真研究分析，精准制定运营成本和经营费用具体实施方案，落实职业经理人岗位责任制，提高管理团队的业务水平和管理能力，发挥好过去几年打下的基础，利用好公司现有的资源和渠道，2024年的任务必须扭亏为盈： 1、公司主营业务汽轮智造加大产能，全力开发国内外汽车配件市场，增加轮毂和轮胎订单，实现轮毂生产线满负荷生产，务求降低生产成本，提升盈利能力； 2、公司控股子公司广东威玛利用现有的三期生产线加大产能，精准制定采购计划、生产计划、销售计划与市场价格捆绑一体化的营运模式，保障合理的库存，保障合理的毛利，以降低生产和运营成本为前提，必须规避市场波动风险，加快开拓上游供应链，保持生产线满负荷运转，保持一定的营业收入，降低生产设备摊销和管理费用，实现扭亏为盈的最终目的； 3、公司控股子公司绿色食品，加快生产设备建设，年产量2000万家禽屠宰生产线争取在2024年第四季度全面投产，加大力度开拓市场，利用当地海产业务的有利条件，加快海产产品深加工的业务，同时启动冻肉进出口贸易业务，落实公司本年度的经营计划和任务，增加食品板块的营业收入； 4、落实迪生力新材料新会项目的建设工程，同时加快搭建废旧锂电池回收网络，组建长期稳定的原材料供应基地，保障原材料供应充足，保障生产线满负荷生产，加大废旧锂电池再生利用的营业收入。 2024年是公司最关键的一年，到目前为止，公司三个经营板块已全面进入投产阶段，前期项目资金已基本投放到位，技术力量储备已基本完成，随着市场逐步稳定，加上公司经营管理团队基本成熟，随着公司过去两年来艰苦打下的基础，相信公司的营业板块会释放应有的能量。公司管理团队认真总结经营经验，发挥好现有的基础，全面落实公司审慎稳健的经营理念和艰苦奋斗的精神，为公司永续经营全力以赴，为公司长期稳定经营筑牢基础 （二）报告期内重点工作情况： 报告期内，公司贯彻落实董事会制定的经营规划，加快汽轮智造生产基地搬迁完成及实现投产，推动三旧改造项目事项，释放公司的优质资产，优化资金配置，清理部分不良产品库存，完成了设备升级，完成了产业布局，全面搭建产业链完善，保持公司营运资金稳定。报告期内，公司以全面落实巩固和完善主营业务为前提，加大力度落实公司经营业务市场开发，提高公司产品市场占有率，巩固公司的经营业务基础，保障了公司平稳度过最艰巨的一年，全面贯彻落实公司董事会的经营计划，虽然业绩不理想，除了大气候环境所致，公司管理团队也吸取教训，总结经验，提高了经营管理团队的风控意识，增强了经营管理能力，提升长期经营的重要性，为公司长期稳定经营积累了宝贵的经验，为公司长期发展筑牢夯实的平台。 1、公司汽车零配件板块。 公司主营业务汽车铝轮毂及轮胎产品80%以上销往海外，本年度因海外通货膨胀，导致市场疲弱，增加了销售成本，造成毛利率下降，虽然营业收入持平，但利润造成影响。加上公司原生产厂区被当地列为三旧改造用地，本年度进行停产搬迁工作，减少了生产产品，降低了营业收入，导致公司营业费用造成大幅度上升，是导致本年度利润下滑的主要原因。到目前为止，汽车轮毂生产基地已全面投产，根据产能的规模，加大新能源汽车轮毂的新产品开发，加大拓展国内市场力度，提高产品质量，加快开发轻量化高质量产品，全面提高生产量及增加营业收入，发挥公司海外多年打下的销售渠道，增加新能源汽车铝合金配件的业务，全面拓展汽车配件的业务，维持汽车轮毂改装市场及轮胎市场的地位，保持公司汽车配件业务板块长期稳定经营。 2、公司锂电池新材料再生回收板块。 报告期内广东威玛上半年采购的生产原材料价格较高，生产成本偏高，加上市场价格波动非常大，造成毛利率下降，影响本期利润。 到目前为止，广东威玛第一、第二、第三期（后端）生产线已顺利投入运营，年综合回收处理硫酸钴、硫酸镍、碳酸锂等有价金属量约16000吨。广东威玛经过两年多的技术改造及加大内控管理措施，为广东威玛做强做大、走向资本市场打下坚定的信心，为广东威玛未来高速发展打下坚实的基础。 3、绿色食品业务。 报告期内公司控股子公司绿色食品公司位于广东农牧业及海产业最大的地区，食品生产基地利用这个地理优势，全面启动食品板块业务，加大力度开发国际贸易的渠道，加快国内食品的开发，为打造健康安全食品基地建立基础。截至目前，绿色食品公司已取得年处理2000万只家禽屠宰环评批复，行政楼、1号宿舍楼已建设完成，1-3号车间建设已接近尾声，屠宰车间正在报建中，屠宰车间争取在2024年第四季度全面投产。绿色食品公司将以通过采购、生产、加工、仓储、销售等方式服务国内、国外终端食品市场，未来打造具有一定规模的、在本地具有一定知名度的绿色食品公司。绿色食品公司将尽快完成打造高端绿色食品的发展部署，为公司第三个经济实体打下夯实的基础。 4、新材料项目。 报告期内公司控股子公司迪生力新材料公司，配合公司控股子公司广东威玛，打造产业链的目标，加快推动项目落地，制定科学合理的项目方案，完成项目的规划要求，拟在广东省江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区范围内安排项目用地约180亩建设“5万吨/年废旧锂离子电池电极粉再生利用及5万吨/年高镍三元锂电前驱体(NCA/NCM)项目”，该项目是对公司控股子公司广东威玛上下游产业链延伸，为公司子公司广东威玛迅速拓展打下稳定的基础。截至目前，新材料公司已竞得新会区珠西新材料集聚区国有建设用地使用权（约42.67亩），前期建设规划和设备规划已基本完成，后续公司将加快新材料公司项目落地，为公司增加经营收益，为公司打造综合经营经济实体打下夯实基础。 5、内控体系建设。 报告期内公司保证依法经营，保证经营安全，保证生产安全，保证产品质量，保持长期经营的核心价值观，全面落实公司五化五定的管理纲领，严格按照上市公司有关法律法规要求，遵守公司的管理制度，遵守公司的管理体系规定，坚守原则，坚守信念，坚定信心，保持稳中求进的核心价值观，保持艰苦奋斗的精神，落实公司长期稳定发展的部署，完成公司综合经营的规划，落实公司经营业务板块，提高企业治理水平，提升公司的盈利能力，维护股东利益，保障公司长期稳定发展的目标。 过去的2023年是公司充满挑战的一年，也是最艰苦的一年，公司在全球经济不景气的情况下，坚定不移地贯彻公司董事会的战略布局，落实以汽车配件为基础，加大投入锂电池新材料再生利用的板块，同时拓建绿色食品板块，为公司实现综合经营打下稳定的基础，为公司长期经营筑下稳健的步伐，通过过去一年的艰辛创业，到目前为止，公司经营实体已基本完成，在未来的一年，我们坚守艰苦创业的精神，全面发挥多年创造的基础，释放公司三旧改造的土地，加强资产和资金优化，尽量让公司的经营板块全面释放能量，全面进入营收状态，增加营业收入，降低经营成本，提高经营收益，为实现公司综合经营目标全力以赴，为打造优质上市公司全力以赴，为打造未来美丽家园全力以赴，为社会多做贡献全力以赴！ 二、报告期内公司所处行业情况 （一）汽车配件行业 报告期内，公司主营业务为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎，公司拥有国际知名品牌，拥有自己长期稳定的销售渠道，拥有研发、生产及销售一体化完善的产业链，经过多年的技术升级和品牌效应，到目前为止，公司产品质量和款式在国际汽车品牌高端改装市场拥有一定的影响力，公司大部分产品出口销往海外多个地区。 汽车产业行业是经济组成的重要部分之一，也是大众商品，汽车行业生命力强，辐射大，汽车产业链带动相关的汽车配件企业，公司是汽车铝合金轮毂的生产制造商之一，拥有知名的轮胎品牌，随着新能源汽车市场占有率增加，汽车零部件产业会持续保持稳定增长。 随着“双碳”战略目标、碳达峰、碳中和政策的提出，在推动新能源汽车进一步发展的同时，也对汽车轻量化提出了更高的要求。铝合金质量轻、强度高、成形性好、回收率高，是汽车工业的优选材料，有利于降低汽车自重、减少油耗、减少环境污染等，汽车铝轮毂行业未来仍具有较大的发展潜力。 中国汽车工业协会发布最新数据显示，2023年，汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。根据中国海关的资料显示，中国汽车铝轮毂2023年累计出口数量为9340.91万件，同比增长6.27%，累计出口金额合计47.51亿美元，同比下降1.49%。 （二）锂电池回收利用行业 公司控股子公司广东威玛新材料股份有限公司（以下简称“广东威玛”)成立于2020年1月13日，是集新能源电池材料综合回收利用、新型储能材料的研发、生产及销售一体化的综合性企业，属华南地区最大的锂电池综合回收处理和新材料研发与生产基地之一，并拥有相关的自主知识产权。广东威玛主要产品有电池级的硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂等锂电池基础材料，经过多年的市场开发，搭建了成熟稳定的供应链，与宁波力勤、厦门建发、中冶瑞木等供应商保持了长期稳定的合作关系。凭借稳定的质量及稳定的产量，以及优质的服务，诚信经营的原则，赢得了下游前驱体企业的高度认可及广泛好评，与多家行业内头部公司保持着稳定长期的战略合作关系，如宁德时代（湖南邦普）、格林美、芳源环保、帕瓦、广东佳纳、中伟新材、德方纳米等。 截止目前，广东威玛新材料生产基地已全面投产，第一期、第二期、第三期（后端）生产线预计年综合回收处理硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂等有价金属量约16000吨，到目前为止，公司控股子公司迪生力新材料公司已竞得新会区珠西新材料集聚区国有建设用地使用权（约42.67亩），前期建设规划和设备规划已基本完成，广东威玛及迪生力新材料未来将打造成为锂电池再生资源回收利用及新材料生产的一体化实体经济企业，是公司发展潜力较大的行业板块。 动力电池回收利用既是新能源产业可持续发展的保障，也是镍钴锂等材料可持续供应的关键，更是应对气候变化、推动绿色双碳目标的战略举措。根据中国汽车工业协会发布最新数据显示，我国新能源汽车近两年来高速发展，连续9年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2023年，新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示：产量方面：2023年1-12月，我国动力和其他电池合计累计产量为778.1GWh，累计同比增长42.5%；销量方面：2023年1-12月，我国动力和其他电池合计累计销量为729.7GWh。其中，动力电池累计销量为616.3GWh，占比84.5%，累计同比增长32.4%；其他电池累计销量为113.4GWh，占比15.5%；装车量方面：1-12月，我国动力电池累计装车量387.7GWh, 累计同比增长31.6%。其中三元电池累计装车量126.2GWh,占总装车量32.6%，累计同比增长14.3%；磷酸铁锂电池累计装车量261.0GWh,占总装车量67.3%，累计同比增长42.1%。 根据研究机构EVTank发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023年）》显示，2022年，得益于2022年汽车动力电池和储能电池出货量大幅增长，中国锂离子电池出货量达到了660.8GWh，同比增长97.7%，占全球锂离子电池总体出货量的69.0%，相比2021年的59.4%，上升了9.6%。 此外，该白皮书还提及，未来十年，锂离子电池仍然是新能源汽车和储能领域的主要电池技术路线，其中，2025年和2030年，全球锂离子电池的出货量将分别达到2211.8GWh和6080GWh，复合增长率将达到22.8%。 2020年11月，国务院办公厅发布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，要求完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系；加强动力电池全生命周期监管；支持动力电池梯次产品在储能、备能、充换电等领域创新应用；加强余能检测、残值评估、重组利用、安全管理等技术研发； 2022年8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发了《工业领域碳达峰实施方案》，指出要大力发展循环经济，加强再生资源循环利用，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设；《“十四五”循环经济发展规划》明确我国将大力发展循环经济，其中，废旧动力电池循环利用行动为重点行动之一。 随着新能源汽车和储能进入快速发展时代，动力电池的回收再利用推动着我国新能源汽车和储能行业的可持续发展，再生利用符合循环经济的重要元素，通过废旧电池再生利用从而实现“一材多用”将成为必然趋势。从环保角度来看，废旧动力电池若未妥善处置将存在较大的环境风险，硫酸钴、硫酸镍等重金属会危及人类健康及生态系统。同时，相比原生矿产资源，使用再生材料将有效降低碳排放，是实现新能源汽车、动力电池产业双碳目标的重要手段。从资源角度来看，动力电池中含有大量可回收的高价值金属，如硫酸钴、硫酸镍、碳酸锂、硫酸锰等，可在一定程度上增加国内资源的供给。随着全球锂电池行业规模不断扩大，未来退役电池的规模以及电池边角料的量将会快速增长，加上各级产业政策、行业规范陆续出台，锂电池回收产业未来发展空间巨大。随着新能源汽车市场占有率扩大，退役动力电池的量越来越大，锂电池回收行业既能解决环境污染问题，又能实现循环经济的效益，锂电池回收再利用的产业链对公司未来长期稳定发展打下优良的基础。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎、新能源汽车铝合金配件，公司拥有国际知名品牌，拥有自己的销售渠道，拥有自己的研发团队，拥有自己的生产基地（轮胎外协生产），公司立足于汽车高端改装市场，经过公司多年来积累的基础，到目前为止，公司已建立起成熟稳定的技术研发、产品开发、生产工艺及销售渠道，搭建稳定的产供销体系，属于高新技术企业。公司产品质量安全和款式在汽车高端改装市场拥有一定的影响力，公司产品适合于国际汽车品牌高端改装市场标准，深受消费者青睐，公司大部分产品是出口销往海外多个地区。 公司控股子公司广东威玛是华南地区最大的锂电池综合回收处理和新材料研发与生产基地之一，集新能源电池材料综合回收利用、新型储能材料的研发、生产及销售一体化的综合性企业，并拥有相关的自主知识产权。广东威玛主要产品有电池级的硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂等锂电池基础材料，经过多年的市场开发，搭建了成熟稳定的供应链，与宁波力勤、厦门建发等供应商保持了长期稳定的合作关系。凭借稳定的质量及稳定的产量，以及优质的服务，诚信经营的原则，赢得了下游前驱体企业的高度认可及广泛好评，与多家行业内头部上市公司保持着稳定长期的战略合作关系，如宁德时代（湖南邦普）、格林美、帕瓦、广东佳纳、中伟新材等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司独特的经营模式及海外销售渠道成熟稳定的优势 北美洲是全球汽车铝合金轮毂及轮胎需求量较大的地区。公司在北美洲拥有成熟稳定的销售渠道，特别是改装市场，公司品牌知名度高，产品款式受市场肯定，在北美洲拥有多家直营连锁子公司及仓储中转物流基地，到目前为止，销售网络已覆盖北美洲。报告期内，发挥自有的销售渠道优势，开发高端耐磨的轮胎，增加轮胎的品类和规格，加大轮胎市场占有率，增加营业收入，是国内同行业拥有最完善海外销售渠道的企业之一，成为公司长期稳定发展的优势。 2、技术优势 （1）汽车零配件行业 2002年公司被广东省科学技术厅认定为广东省民营科技企业，2018年11月公司再次被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局等批准认定为高新技术企业。2014年2月公司获得广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局和海关总署广东分局授予“省级企业技术中心”。2015年8月28日，公司的“两片式轮毂的研发与制造”荣获台山市科学技术奖。2015年10月22日，公司被广东省科学技术厅认定为广东省工程技术研究中心。连续两年获得创新品牌500强企业。 公司采用国外先进的汽车车轮生产线，拥有熔炼、铸造、加工、涂装、电镀等多个大型厂房设施及全套先进设备。公司拥有一支经验丰富的研发团队，成立了专门的研发中心，配备了国际标准的试验器材及检测设备，引进了包含材料、模具、有色金属表面处理、分析测试等多个相关专业的高级技术人才。截至报告期末，公司有效知识产权一百余项，美国子公司还拥有近200项美国外观专利。公司通过了德国TüV、日本VIA、美国DOT、巴西INMETRO等国际认证，拥有自主研发的核心技术和知识产权，产品工艺先进。 （2）锂电池回收利用行业 广东威玛目前已拥有多项发明专利和实用新型专利：包括《一种锂电池回收工艺》、《一种锂电池回收设备》、《一种球形覆钴氢氧化镍生产工艺》、《球型氢氧化镍的生产工艺》、《一种新型的快速溶解反应器》等，广东威玛核心技术、创新能力优势强劲。后续，待在建的研发大楼交付使用后将进一步助力产品研发技术工艺的提升。 3、品牌优势 公司拥有国际知名品牌，特别是在北美洲汽车改装市场，20多年来深受消费者的认可。目前公司拥有的VELOCITY、DCENTI、GIMA、Red Sport、PHINO、U2、BORGHINI、RDR Tire、Dcenti Tire等商标，品牌知名度和产品质量及安全性已受市场肯定。 4、质量优势 目前公司铝合金车轮的质量已达到国际先进水平。公司铝合金车轮的生产和服务过程已先后通过ISO/TS16949:2009等国际质量管理体系认证；同时，公司产品已分别通过日本VIA及美国DOT等汽车车轮行业最高权威标准认证，并符合美国SFI质量标准。目前，公司能生产出符合各种国际质量标准的铝合金车轮产品，公司优质的产品质量不仅满足了客户需求，而且有效提升了产品的市场竞争力。 5、废旧锂电池再生利用经营优势 随着新能源市场快速发展，特别是新能源汽车市场渗透率在全球范围内快速提升，以及锂电池材料市场需求旺盛的背景下，对上游企业带来了新的规模要求。广东威玛第一、第二、第三期（后端）生产线合计年综合回收处理硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂等有价金属量约16000吨。广东威玛将打造成为锂电池再生资源回收利用及新材料生产的一体化实体经济企业，增强公司综合竞争能力。 6、管理优势 公司作为一家中美合资企业，自成立以来高度重视公司内部管理，多年来在实践中结合中西企业管理文化模式，积极吸收借鉴国内外先进的企业管理经验，已建立较完善的内部控制管理制度。公司大力推行“五化五定”的管理体制，即“经营目标计划化、经营管理制度化、经营运行系统化、经营考核数据化、经营操作标准化”，“根据经营目标定员、根据运行系统定岗、根据计划任务定额度、根据操作规范定标准、根据管理制度定责任”。公司努力营造和谐、高效的企业氛围，积极实施精准生产、经营目标：根据营业计划、成本、品质、效率、效果、多重管理措施，促进公司经营管理体制系统化、制度化、标准化、数字化及计划化的完善内控体系。保障公司规范管理稳定有效。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 16.88亿元，同比增长 0.63%，归属于母公司的净利润为-1.49亿元，比上年同期下降 287.07%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本报告期，公司海外市场疲软，通货膨胀严重，为了降低库存，规避风险，采取打折促销措施，影响销售毛利率；公司控股子公司广东威玛上期末原材料单价较高，库存较大，导致营业成本增加。 销售费用变动原因说明：本报告期，公司加大力度开发市场，销售业务量增加，销售费用同比增加。 管理费用变动原因说明：本报告期第四季度开始，总部及厂区搬迁，相关人员及设备费用确认为管理费用。 财务费用变动原因说明：本报告期，本期推进汽轮智造、绿色食品生产线及广东威玛三期生产线升级，投入较多资金支持，造成财务费用增加。 研发费用变动原因说明：本报告期第四季度开始，总部及厂区搬迁，产品研发暂缓，研发费用略有减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期，公司根据市场动态变化，精准采购，加强存货库存管理，以消化库存为主，减少经营性资金占用，本期经营性现金流出减少，经营性流量净额增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金略有下降，投资活动现金流出减少，投资活动产生的现金流量增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期，按照公司董事会战略规划，本期推进汽轮智造、绿色食品生产线及广东威玛三期生产线升级，投入较多资金支持。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入 16.88 亿元，同比增长0.63%；其中主营业务收入16.77亿元，较去 年同期增长0.88%，其他收入 0.11亿元，较去年同期下降27.24%，具体如下：
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额45,823.99万元，占年度销售总额27.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额68,034.08万元，占年度采购总额47.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
 |