[年报]禾昌聚合(832089):2023年年度报告

时间：2024年04月08日 00:01:00 中财网

原标题:禾昌聚合:2023年年度报告

禾昌聚合 832089

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

				年度报告

公司年度大事记

2023年1月16日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议、2023 年第一次职工代表大会，并经2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案，顺利完成了公司第五 届董事会、第五届监事会的换届选举工作。

2023年5月9日至10日，“2023沃尔沃汽车 亚太区可持续发展技术展”在上海沃尔沃汽车亚 太区总部举行。公司作为沃尔沃汽车材料供应商， 受邀参加此次展会，现场展出了有关高光、免喷 涂类产品等。

2023年6月6日，公司完成2022年年度权益分派。以总股本107,620,000股为基数，向全体股 东每10股派1.50元人民币，本次权益分派共派发现金红利16,143,000.00元。


2023年11月6日，全资子公司苏州禾润昌 新材料有限公司被再次认定为高新技术企业。2023年11月7日，设立全资子公司陕西新 禾润昌复合材料有限公司。
目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 8 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 11 第五节 重大事件 .......................................................... 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 35 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 39 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 42 第九节 行业信息 .......................................................... 47 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 48 第十一节 财务会计报告 .................................................... 55 第十二节 备查文件目录 ................................................... 174


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵东明、主管会计工作负责人沈磊及会计机构负责人（会计主管人员）沈磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

1、 是否存在退市风险
□是 √否

2、 本期重大风险是否发生重大变化
□是 √否
公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。











释义

释义项目		释义
公司、本公司、禾昌聚合	指	苏州禾昌聚合材料股份有限公司
和昌有限	指	苏州工业园区和昌新型材料有限公司（公司前身）
北交所	指	北京证券交易所
和记荣达	指	苏州和记荣达新材料有限公司
苏州和雅	指	苏州工业园区和雅材料科技有限公司
苏州禾润昌	指	苏州禾润昌新材料有限公司
陕西禾润昌	指	陕西禾润昌聚合材料有限公司
陕西新禾润昌	指	陕西新禾润昌复合材料有限公司
宿迁禾润昌	指	宿迁禾润昌新材料有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书
主办券商、保荐机构、天风证券	指	天风证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本年度报告中若出现总计数与所列数总和不符，均为四舍五入所致。



第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	禾昌聚合
证券代码	832089
公司中文全称	苏州禾昌聚合材料股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Hechang Polymeric Materials Co.,Ltd.
法定代表人	赵东明

二、 联系方式

董事会秘书姓名	虞阡
联系地址	苏州工业园区民生路9号
电话	0512-65931720
传真	0512-65472399
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.szhc.com
办公地址	苏州工业园区民生路9号
邮政编码	215123
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司年度报告	2023年年度报告
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报（www.stcn.com）
公司年度报告备置地	公司证券部

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2021年11月15日
行业分类	制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）- 其他塑料制品制造（C2929）
主要产品与服务项目	改性塑料的研发、生产及销售
普通股总股本（股）	107,620,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	赵东明
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为赵东明，一致行动人为蒋学元

五、 注册变更情况
□适用 √不适用


六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26
	签字会计师姓名	洪志国、梁子见
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	天风证券股份有限公司
	办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446号天风证 券大厦20层
	保荐代表人姓名	何朝丹、张兴旺
	持续督导的期间	2021年11月9日 - 2024年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2023年	2022年	本年比上年 增减%	2021年
营业收入	1,416,776,716.15	1,120,898,931.00	26.40%	976,885,372.05
毛利率%	17.79%	16.17%	-	16.48%
归属于上市公司股东的净利 润	115,827,738.33	91,339,506.75	26.81%	81,452,653.03
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	112,246,558.53	83,025,093.09	35.20%	78,717,115.18
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的净 利润计算）	12.03%	10.37%	-	12.92%
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润 计算）	11.66%	9.43%	-	12.49%
基本每股收益	1.08	0.85	27.06%	0.93

二、 营运情况
单位：元

	2023年末	2022年末	本年末 比上年 末增减%	2021年末
资产总计	1,636,900,918.06	1,334,909,417.38	22.62%	1,105,441,798.56
负债总计	624,405,084.89	422,098,322.54	47.93%	257,065,210.47
归属于上市公司股东的净资产	1,012,495,833.17	912,811,094.84	10.92%	848,376,588.09
归属于上市公司股东的每股净 资产	9.41	8.48	10.97%	7.88
资产负债率%（母公司）	34.82%	32.43%	-	18.91%
资产负债率%（合并）	38.15%	31.62%	-	23.25%
流动比率	2.28	2.75	-17.09%	3.84
	2023年	2022年	本年比 上年增 减%	2021年
利息保障倍数	137.72	125.38	-	104.05
经营活动产生的现金流量净额	-86,941,235.38	-83,570,817.02	-4.03%	-93,107,242.76
应收账款周转率	2.11	2.29	-	2.48
存货周转率	5.90	5.33	-	5.52
总资产增长率%	22.62%	20.76%	-	20.19%
营业收入增长率%	26.40%	14.74%	-	21.93%
净利润增长率%	26.81%	12.14%	-	18.22%

三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
四、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

公司于2024年2月27日披露《2023年年度业绩快报公告》，公告所载2023年度主要财务数据为初 步核算数据，未经会计师事务所审计。2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财 务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%，详情如下： 单位：元 项目 业绩快报数据 年报数据 差异比例（%） 营业收入 1,416,834,161.68 1,416,776,716.15 0.00% 归属于上市公司股东的净利润 116,610,128.58 115,827,738.33 -0.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常 113,020,538.48 112,246,558.53 -0.68% 性损益的净利润 基本每股收益 1.08 1.08 0.00% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 12.11% 12.03% -0.66% 加权平均净资产收益率%（扣非后） 11.74% 11.66% -0.68% 总资产 1,646,683,495.80 1,636,900,918.06 -0.59% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,013,278,223.42 1,012,495,833.17 -0.08% 股本 107,620,000 107,620,000 - 归属于上市公司股东的每股净资产 9.42 9.41 -0.11%
	项目	业绩快报数据	年报数据	差异比例（%）
	营业收入	1,416,834,161.68	1,416,776,716.15	0.00%
	归属于上市公司股东的净利润	116,610,128.58	115,827,738.33	-0.67%
	归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	113,020,538.48	112,246,558.53	-0.68%
	基本每股收益	1.08	1.08	0.00%
	加权平均净资产收益率%（扣非前）	12.11%	12.03%	-0.66%
	加权平均净资产收益率%（扣非后）	11.74%	11.66%	-0.68%
	总资产	1,646,683,495.80	1,636,900,918.06	-0.59%
	归属于上市公司股东的所有者权益	1,013,278,223.42	1,012,495,833.17	-0.08%
	股本	107,620,000	107,620,000	-
	归属于上市公司股东的每股净资产	9.42	9.41	-0.11%

五、 2023年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	288,025,184.82	310,232,515.02	394,057,863.90	424,461,152.41
归属于上市公司股东的净利 润	28,186,304.34	24,779,869.86	33,175,181.84	29,686,382.29
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	27,722,719.11	23,519,804.72	32,806,383.17	28,197,651.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
六、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	-326,074.71	27,276.61	-119,072.65	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外）	1,710,110.85	4,185,689.26	2,413,287.52	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益	40,266.56	1,023,092.32	246,493.21	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回	2,834,530.75	4,867,337.21	239,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,536.82	-207,913.06	406,221.11	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	8,005.26	-	-
非经常性损益合计	4,190,296.63	9,903,487.60	3,185,929.19	-
所得税影响数	609,116.83	1,589,073.94	450,391.34	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-	-
非经常性损益净额	3,581,179.80	8,314,413.66	2,735,537.85	-

七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式报告期内变化情况：
公司主要从事改性塑料的研发、生产与销售，拥有改性聚丙烯、改性工程塑料、改性 ABS、其他改 性塑料及塑料片材多种类型产品，所属行业为C29橡胶和塑料制品业，基于下游市场汽车轻量化、家电 用材料高性能化、绿色环保等技术发展趋势，公司利用独立自主研发的具备行业竞争力的核心技术，自 主采购原辅材料，以“以销定产”的模式生产拥有行业领先性能的改性塑料产品，并通过直销模式向下 游厂商提供该产品及配套服务，满足客户对于塑料材料增强、耐磨、阻燃、耐韧、耐候、耐腐蚀等物理、 化学方面特种功能的要求。 公司致力于为客户提供最契合需求且经济节约的材料解决方案，全面洞察客户不断变化的需求，积 极追踪市场动态和调整自身战略。公司产品主要包括各种经改性的塑料粒子和塑料片材等，产品主要有 PP内外饰、高光ASA系列、ABS系列、PC/ABS系列、PA系列、LGF系列等等。公司的免喷涂系列目前在 汽车保险杠、格栅、饰条等部件成熟应用，使产品低碳化的同时兼具审美；软触感 PP材料常用于制造 汽车内饰、家居用品等领域，因其舒适的手感和环保特性而受到广泛欢迎；生物基仿织物系列为客户提 供了多种视觉效果组合的选择，为商品赋予高端、时尚的外观，并提供舒适的手感体验，以满足汽车内 饰的不同应用需求。此外，公司坚持“绿色，环保、循环”发展原则，积极参与塑料资源循环利用，为 环保和可持续发展做出贡献。 目前，公司已经构建集基础材料储备、助剂功能研发、改性配方设计、量产工艺开发、产品生产制 造、快速物流响应和材料持续优化于一体的运营体系，可为汽车零部件、家电零部件、塑料包装等众多 领域的客户提供多种改性塑料产品。公司的产品是下游各行业不可缺失的基础原材料，产品的性能和服 务的质量能够满足客户的需求；同时，公司以扩大经营规模为主要手段，通过持续技术投入、研发替代 材料、优化业务流程、强化质量管理体系、改进经营模式等方式降低成本，促进盈利能力的提高。 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	是

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

2023年是禾昌聚合全力以赴的一年，公司管理层按照既定发展战略和经营计划，提升原有业务产量， 优化业务结构，积极研发创新并开拓市场,聚焦产品创新及客户服务能力，公司经营稳中有进，基本完 成全年既定经营目标。 1.增强创新与产品研发能力 报告期内，公司实现营业收入141,677.67万元，较上年同期增长26.40%；归属于公司股东的净利

润 11,582.77万元，较去同期增长 26.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,224.66万元，比上年同期增加 35.20%。报告期末，公司总资产为 163,690.09万元，净资产为 101,249.58万元，分别比上年同期增加22.62%和10.92%。 公司始终以客户为中心，不断优化产品结构，加强自主研发和新产品的导入，优化客户结构，积极 推进新市场的开拓，完善销售渠道，鼓励技术创新，致力于新产品新材料的研发，持续开发新产品，不 断寻求新的利润增长点。截至本报告期末，公司共计获得有效专利授权共 62项，其中发明专利 7项， 实用新型专利55项。 2.优化业务流程，健全人才管理体系 报告期内，公司持续增强内部治理，优化企业内控，引入先进的管理系统，梳理内部流程体系，实 现企业资源的整合优化。不断提升财务管理水平，发挥财务决策作用。加强财务基础数据收集和分析工 作，与项目管理协同配合，在项目管理中充分发挥财务管理职能，加强产品制造成本控制和库存控制， 降本增效，精益生产。同时，公司人才队伍持续优化，持续推进市场化用人机制，不断引进高端人才， 为公司的快速发展培养了一批具有高技术水平和凝聚力的人才。

(二) 行业情况

1.行业定义 根据《国民经济行业分类与代码表》（GB/T4754-2017），公司业务所属行业为制造业中“C29橡胶和 塑料制品业”大类下的“C292塑料制品业”。 2.国家政策支持力度加大 近年来，国家各部委及行业管理协会陆续出台了大量鼓励政策及发展指引来推动改性塑料行业的高 质量发展，包括但不限于《中国制造2025》、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》、《塑 料加工业“十四五”发展规划指导意见》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》等，将高分子新材料、轻量化、环保化材料的改性塑料列为我国新材料发展的重 点领域之一，属于国家重点鼓励并支持的战略新兴产业。2022年9月，国家工信部、国资委、市场监管 总局等部门联合发布了《原材料工业“三品”实施方案》，要求实施关键基础材料提升行动和前沿材料 前瞻布局行动，完善新材料生产应用平台，优化上下游合作机制，提升高端产品有效供给能力，强化对 战略性新兴产业和国家重大工程的支撑作用。未来，改性塑料以及塑料加工业将采用新环保材料、新工 艺和新技术降低能耗，为碳达峰、碳中和目标打好基础。改性塑料主要产品能够满足国内高端领域的需 求，部分产品和技术将达到世界领先水平。 3.行业格局发展趋势 改性塑料作为需求驱动型行业，其技术升级与生产规模的变化往往是下游行业需求变换的直接反 应。近年来，改性塑料的主要应用场景如汽车、家电等均迎来了重要的技术迭代新窗口：汽车轻量化叠 加新能源转型、家电智能化，下游行业新的增长契机对上游具备性能优势的改性塑料行业提出了大量的 客观需求，极大地促进了改性塑料行业的技术进步及规模增长。同时，通过对轻量化、高性能产品、低 碳环保材料的研究与开发，国内改性塑料正逐步打破国外的技术垄断，产品技术、质量指标也接近国外 先进水平。此外，随着改性塑料企业的全面增值服务、材料整体解决方案能力的增强，改性塑料在全球 范围内的综合竞争力持续增强。 （1）汽车行业 塑料制品具有质量轻、成型容易、稳定性好等特性，近年来随着各国对环境保护等问题的日益重视， 汽车的轻量化要求不断提高，而改性塑料通过添加各类助剂使得产品性能大幅提升，因此其在汽车制造 中的比例也逐年增加，并逐渐成为汽车轻量化材料的重要角色。目前改性塑料已经普遍应用于仪表板总 成、座椅系统附件、门板、立柱护板等内饰件，以及保险杠、散热格栅、车灯、轮罩等外饰件产品制造，

未来随着我国汽车轻量化、节能环保的要求的日益提高和汽车产量的快速增长，汽车行业对改性塑料产 品形成巨大需求。 （2）家电行业 家电行业是改性塑料行业最重要的下游产业之一，改性塑料拥有质轻而高刚度、安全、无毒、节能 环保、抗菌抗霉变、低成本等特性，能满足人们对家电轻量化、健康化的需求。改性塑料材料主要被用 于制造家电的罩盖、壳体、配件、外饰等部件。随着经济快速发展，人民生活水平快速提高，家电的国 内市场迅速扩大。此外，随着智能家电时代的到来，消费者对定制化、个性化的高端家电需求不断上升， 而改性塑料在阻燃、强度、耐候、环保等基础性能和易成型、色彩丰富、吸震消音等上都有较多其他材 料不可比拟的优势，势必在智能家电的发展中有着更广泛的应用。 综上所述，改性塑料已广泛应用在国计民生的各个层面，是新材料产业的重要板块，具备较强发展 潜力，未来在全球范围内的综合竞争力将持续增强。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2023年末		2022年末		变动比例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	74,824,190.96	4.57%	133,756,113.52	10.02%	-44.06%
应收票据	278,154,551.68	16.99%	214,442,812.09	16.06%	29.71%
应收账款	715,099,632.30	43.69%	518,592,620.83	38.85%	37.89%
存货	185,561,615.34	11.34%	197,033,705.02	14.76%	-5.82%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	0	0%	0	0%	0%
固定资产	190,447,760.97	11.63%	95,774,795.45	7.17%	98.85%
在建工程	2,574,445.67	0.16%	52,755,353.34	3.95%	-95.12%
无形资产	25,053,268.66	1.53%	25,708,815.10	1.93%	-2.55%
商誉	0	0%	0	0%	0%
短期借款	56,719,218.35	3.47%	27,180,198.20	2.04%	108.68%
长期借款	0	0%	0	0%	0%
应收款项融资	100,431,712.39	6.14%	39,664,416.97	2.97%	153.20%
预付款项	26,476,049.99	1.62%	22,055,593.28	1.65%	20.04%
其他应收款	1,209,318.81	0.07%	1,327,317.94	0.10%	-8.89%
其他流动资产	18,224,983.01	1.11%	10,633,514.54	0.80%	71.39%
使用权资产	2,710,717.77	0.17%	3,793,875.34	0.28%	-28.55%
长期待摊费用	2,419,584.46	0.15%	3,374,821.93	0.25%	-28.30%
递延所得税资产	10,861,933.74	0.66%	11,633,193.99	0.87%	-6.63%
其他非流动资产	2,851,152.31	0.17%	4,362,468.04	0.33%	-34.64%
应付票据	335,749,468.30	20.51%	234,093,386.10	17.54%	43.43%
应付账款	123,937,358.03	7.57%	101,736,473.55	7.62%	21.82%
合同负债	450,368.26	0.03%	846,945.61	0.06%	-46.82%
应付职工薪酬	10,469,884.96	0.64%	7,988,402.26	0.60%	31.06%
应交税费	6,859,072.84	0.42%	5,102,828.77	0.38%	34.42%
其他应付款	5,566,925.10	0.34%	1,546,551.45	0.12%	259.96%
一年内到期的非流动负债	752,810.22	0.05%	716,535.61	0.05%	5.06%
其他流动负债	74,843,141.12	4.57%	34,590,840.24	2.59%	116.37%
递延收益	7,208,230.78	0.44%	5,694,743.60	0.43%	26.58%

资产负债项目重大变动原因：
1.期末货币资金较期初下降44.06%，主要系本期实施募投项目宿迁禾润昌 “年产56,000吨高性能复合 材料项目”支付的金额较大所致； 2.期末应收账款较期初增长37.89%，主要系公司销售规模增长，相应的应收账款增加所致； 3.期末固定资产较期初增长98.85%，主要系子公司宿迁禾润昌“年产56,000吨高性能复合材料项目” 转固金额较大所致； 4.期末在建工程较期初下降95.12%，主要系子公司宿迁禾润昌“年产56,000吨高性能复合材料项目” 转固所致； 5.期末短期借款较期初增长108.68%，主要系应收票据贴现金额较大所致； 6.期末应收款项融资较期初增长153.20%，主要系采用票据结算增加所致； 7.期末其他流动资产较期初增加71.39%，主要系本期募投项目购置工程设备增加，相应待抵扣进项税额 增加所致； 8.期末其他非流动资产较期初下降34.64%，主要系期初预付工程设备款于本期结算所致； 9.期末应付票据较期初增长43.43%，主要系期末开具的未到期票据增加所致； 10.期末合同负债较期初下降46.82%，主要系期末预收客户货款减少所致； 11.期末应付职工薪酬较期初增长31.06%，主要系公司业务规模增长，计提薪酬增加所致； 12.期末应交税费较期初增长 34.42%，主要系公司收入规模和利润规模增长，相应计提的应交企业所得 税增加所致； 13.期末其他应付款较期初增长259.96%，主要系收到苏州工业园区企业用地回购款金额较大所致； 14.期末其他流动负债较期初增长116.37%，主要系期末已背书未到期的银行承兑汇票金额较大所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2023年		2022年		变动比例%
	金额	占营业收 入的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	1,416,776,716.15	-	1,120,898,931.00	-	26.40%
营业成本	1,164,749,478.10	82.21%	939,689,834.53	83.83%	23.95%
毛利率	17.79%	-	16.17%	-	-
销售费用	14,780,385.13	1.04%	11,897,408.98	1.06%	24.23%
管理费用	26,045,663.90	1.84%	17,735,697.56	1.58%	46.85%
研发费用	61,178,666.36	4.32%	41,672,297.26	3.72%	46.81%
财务费用	873,505.29	0.06%	-115,217.06	-0.01%	-858.14%
信用减值损失	-11,102,576.39	-0.78%	-2,522,647.73	-0.23%	340.12%
资产减值损失	-5,867,546.01	-0.41%	-3,906,885.84	-0.35%	50.18%
其他收益	10,338,699.41	0.73%	2,793,694.52	0.25%	270.07%
投资收益	-3,382,031.48	-0.24%	-2,153,859.20	-0.19%	57.02%
公允价值变动收益	-	0.00%	0	0.00%	0.00%
资产处置收益	-30,990.38	0.00%	31,122.84	0.00%	-199.57%
汇兑收益	0	0.00%	-	0.00%	0.00%
营业利润	133,081,548.65	9.39%	100,330,569.62	8.95%	32.64%
营业外收入	240,344.23	0.02%	1,474,686.00	0.13%	-83.70%
营业外支出	489,645.38	0.03%	286,445.29	0.03%	70.94%
净利润	115,827,738.33	8.18%	91,339,506.75	8.15%	26.81%
所得税费用	17,004,509.17	1.20%	10,179,303.58	0.91%	67.05%

项目重大变动原因：
1.管理费用发生额较上期增长46.85%，主要系公司业务规模扩大，子公司相继投产，相应的管理成本增 加所致； 2.研发费用发生额较上期增长46.81%，主要系公司研发项目的推进、研发团队人才的培养及研发项目投 入增加所致； 3.财务费用发生额较上期大幅度增长，主要系利息收入减少、汇兑净损失增加所致； 4.信用减值损失发生额较上期大幅度增长，主要系本期应收账款坏账损失增加所致； 5.资产减值损失发生额较上期增长50.18%，主要系本期计提存货跌价损失增加所致； 6.其他收益发生额较上期增长270.07%，主要系本期税收优惠政策进项税加计扣除金额较大所致； 7.投资收益发生额较上期下降57.02%，主要系本期理财收益减少较大所致； 8.资产处置收益发生额较上期大幅度减少，主要系本期固定资产处置净损失金额较大所致； 9.营业利润发生额较上期增长32.64%，主要系公司主营业务全面拓展，下游汽车类客户对接的终端车型 等整车市场销量较好，家电类业务的稳步增长，以及子公司的投产，新增产能的不断释放所致； 10.营业外收入发生额较上期下降83.70%，主要系本期收到的与企业日常活动无关的政府补助减少所致； 11.营业外支出发生额较上期增长70.94%，主要系本期偶发性支出增长所致； 12.所得税费用发生额较上期增长 67.05%，主要系利润总额大幅增长，相应计提的当期所得税费用金额 较大所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2023年	2022年	变动比例%
主营业务收入	1,412,187,996.60	1,109,563,742.02	27.27%
其他业务收入	4,588,719.55	11,335,188.98	-59.52%
主营业务成本	1,160,606,174.53	929,208,855.56	24.90%
其他业务成本	4,143,303.57	10,480,978.97	-60.47%

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
改性聚丙 烯	1,154,969,738.81	959,325,216.54	16.94%	30.46%	28.92%	增加0.99个 百分点
其他改性 塑料	197,066,132.12	142,750,493.75	27.56%	35.63%	29.54%	增加3.40个 百分点
塑料片材	60,152,125.67	58,530,464.24	2.70%	-23.81%	-21.83%	减少2.46个 百分点
其他业务	4,588,719.55	4,143,303.57	9.71%	-59.52%	-60.47%	增加2.17个 百分点
合计	1,416,776,716.15	1,164,749,478.10	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
华东地区	1,086,215,184.41	891,748,271.43	17.90%	15.98%	13.41%	增加1.86个 百分点
华南地区	30,079,079.63	23,503,418.93	21.86%	-38.54%	-41.14%	增加3.45个 百分点
华北地区	16,668,230.87	13,968,881.78	16.19%	47.82%	41.02%	增加4.04个 百分点
华中地区	90,796,433.56	76,127,292.43	16.16%	142.11%	147.30%	减少1.76个 百分点
西南地区	34,074,694.82	28,143,796.05	17.41%	27.72%	22.82%	增加3.30个 百分点
西北地区	119,929,406.57	98,550,342.44	17.83%	208.98%	206.18%	增加0.76个 百分点
东北地区	36,939,440.94	31,313,421.81	15.23%	80.64%	83.89%	减少1.50个 百分点
外销	2,074,245.35	1,394,053.23	32.79%	212.48%	127.76%	增加25.00 个百分点
合计	1,416,776,716.15	1,164,749,478.10	-	-	-	-

收入构成变动的原因：

1. 较上年同期，其他改性塑料营业收入增长 35.63%，主要原因是改性工程塑料等产品销售金额增加所 致； 2．较上年同期，本期其他业务营业收入下降59.52%，其他业务营业成本下降60.47%，主要原因是销售

材料减少所致； 3．较上年同期，本期华南地区营业收入减少38.54%，营业成本减少41.14%，主要原因是该地区汽车家 电类客户覆盖较少, 客户需求量有所下降所致； 4．华北地区、华中地区、西北地区、东北地区等地营业收入大幅增长的原因主要是公司规模扩大，该 地区订单量的增加以及新工厂部分产能释放覆盖了部分地区； 5．外销营业收入增长212.48%，营业成本增长127.76%，主要原因是本期外销收入客户及产品较上年有 所不同。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占 比%	是否存在关联关系
1	浙江利民实业集团有限公司	129,710,317.26	9.16%	否
2	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	110,902,739.37	7.83%	否
3	乔路铭科技股份有限公司	87,908,757.59	6.20%	否
4	南京乐金熊猫电器有限公司	80,274,097.73	5.67%	否
5	浙江博弈科技股份有限公司	61,563,364.76	4.35%	否
合计	470,359,276.72	33.20%	-

注 1：浙江利民实业集团有限公司销售额合并计算了同受其控制的浙江利民韩一汽车部件有限公司、湘潭民利汽车配件制造有限公司。

注 2：江苏新泉汽车饰件股份有限公司销售额合并计算了同受其控制的宁德新泉汽车饰件有限公司、西安新泉汽车饰件有限公司、青岛新泉汽车饰件有限公司、北京新泉志和汽车饰件系统有限公司、宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司、长春新泉志和汽车饰件有限公司、常州新泉汽车零部件有限公司、XINQUAN HICOM MALAYSIA SDN BHD Company、长沙新泉汽车饰件系统有限公司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司天津分公司。

注 3：乔路铭科技股份有限公司销售额合并计算了同受其控制的宁波驰航贸易有限公司、长兴乔路铭科技有限公司。

注4：浙江博弈科技股份有限公司销售额合并计算了同受其控制的陕西祥和博弈科技有限公司。

(4) 主要供应商情况
单位：元
（未完）