[年报]宁波银行(002142):2023年年度报告
原标题:宁波银行:2023年年度报告 BANKOFNINGBOCO.,LTD. （股票代码：002142） 2023年年度报告 第一节重要提示、目录及释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司第八届董事会第六次会议审议通过了《2023年年度报告》正文及摘要。会议应出席董事14名，亲自出席董事13名，贝多广董事委托王维安董事表决。公司部分监事列席会议。 公司董事长陆华裕先生、行长庄灵君先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人黄漂女士保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，货币币种为人民币。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国审计准则对公司2023年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本年度报告全文。公司已在报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，请参阅“第六节管理层讨论与分析”中风险管理的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利6元（含税）。本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 目 录 第一节重要提示、目录及释义...............................1 第二节公司简介..........................................5 第三节会计数据和财务指标摘要.............................8 第四节董事长致辞.......................................11 第五节行长致辞.........................................13 第六节管理层讨论与分析..................................15 第七节公司治理.........................................54 第八节环境和社会责任...................................72 第九节重要事项.........................................73 第十节股份变动及股东情况................................77 第十一节优先股相关情况..................................80 第十二节财务报告.......................................82 备查文件目录 一、载有法定代表人陆华裕先生、行长庄灵君先生、主管会计工作负责人罗维开先生、会计机构负责人黄漂女士签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释 义 在本报告中，除文义另有所指，下列词语具有以下涵义： 宁波银行、公司 指 宁波银行股份有限公司 永赢基金 指 永赢基金管理有限公司 永赢金租 指 永赢金融租赁有限公司 宁银理财 指 宁银理财有限责任公司 宁银消金 指 浙江宁银消费金融股份有限公司 人民银行、央行 指 中国人民银行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节公司简介 一、公司信息 普通股股票简称 宁波银行 普通股股票代码 002142 宁行优01 140001 优先股股票简称 优先股股票代码 宁行优02 140007 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波银行股份有限公司 公司的中文简称 宁波银行 公司的外文名称 BankofNingboCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BankofNingbo 公司的法定代表人 陆华裕 注册地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 公司成立于1997年4月10日，注册地址为浙江省宁波市百丈东路868号2002年，因总行办公迁址，注册地址变更为浙江省宁波市中山东路294号公司注册地址历史变更情况 2010年，因总行办公迁址，注册地址变更为浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号2017年，因总行办公迁址，注册地址变更为浙江省宁波市鄞州区宁东路345号注册地址的邮政编码 315042 办公地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址的邮政编码 315042 公司网址 www.nbcb.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞罡 童卓超 联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号电话 0574-87050028 0574-87050028 传真 0574-87050027 0574-87050027 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330200711192037M 公司上市以来主营业务的变化情况 无 历次控股股东的变更情况 无 五、其他有关资料 （一）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室签字会计师姓名 胡亮、顾瑛 （二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内，公司无需聘请履行持续督导职责的保荐机构。 六、发展愿景、企业文化及投资价值 （一）发展愿景 令人尊敬、具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行 （二）企业使命 真心对客户好，专业创造价值 （三）企业文化 诚信敬业、合规高效、融合创新 （四）投资价值及核心竞争力 公司坚持“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，积极探索差异化的发展道路，持续积累差异化的比较优势，用专业为客户创造价值，努力将公司打造成中国银行业中一家具备核心竞争力、在细分市场客户服务上具备比较优势的优秀商业银行。 以“熟悉的市场，了解的客户”为准入原则，银行层面持续深化公司银行、零售公司、财富管理、消费信贷、信用卡、金融市场、投资银行、资产托管、票据业务九大利润中心建设，提升永赢基金、永赢金租、宁银理财、宁银消金的可持续发展能力，形成更加多元化的盈利布局，以更好地适应银行业下阶段专业化、数字化、平台化的发展趋势。 以“区域市场，协同发展”为发展策略，深耕经营区域，优化网点布局，根据经营区域的客户特点，持续发挥总分支行高效联动优势，发挥与子公司的高效协同优势，积极适应市场变化，及时优化业务策略，确保业务协调发展，不断增强市场竞争力。 以“支持实体，服务中小”为经营宗旨，从客户视角，持续完善产品、优化流程、提升服务，争取在各个业务触点都能为客户提供优质便捷的金融服务，积极支持实体经济发展，不断加大对中小企业转型升级的支持力度，持续提升普惠金融服务的质效。 以“经营银行就是经营风险”为风控理念，扎实落地全面风险管理指引的各项要求，不断完善全面、全员、全流程的风险管理体系，适应发展需要，持续提升风险管理的智能化、数字化水平，努力将各项风险成本降到最低，确保公司稳健可持续发展。 以“融合创新，转型升级”为发展方向，将金融科技作为银行最重要的生产力之一，每年投入大量资源，从“系统化、数字化、智能化”着手，持续提升金融科技支撑能力，推动金融科技与业务经营、风险管理等领域有机融合，提升经营管理的效率。 七、2023年度主要获奖和排名情况 （一）在英国《银行家》杂志发布的“2023全球银行1000强”榜单中，按一级资本排名，公司位列第82位。 （二）在英国《银行家》杂志发布的“2023全球银行品牌500强”榜单中，公司位列第79位。 （三）在人民银行浙江省分行、浙江省工商业联合会组织开展的2022年度浙江省“民营企业最满意银行”评选中，公司获评“民营企业最满意银行”市级机构。 （四）在中国上市公司协会开展的“2023上市公司董事会最佳实践创建活动”中，公司获得“最佳实践案例”奖。 （五）在金融时报社主办的“2023中国金融机构金牌榜?金龙奖”评选中，公司获评“年度最佳普惠金融服务银行”。 （六）在新浪财经主办的“2023（第十一届）银行综合评选”活动中，公司获评“年度最佳城市商业银行”。 （七）在《21世纪经济报道》主办的“21世纪金融发展优秀案例（2023年）”评选中，公司获评“年度卓越城市商业银行”。 （八）在《中国基金报》主办的“中国基金业英华奖公募基金25年示范案例”评选中，公司获评“基金销售示范银行（城商行）”“基金托管示范银行（城商行）”。 （九）在财联社主办的“2023年度资本市场最具价值引领者排行榜”评选中，公司获得“年度最佳金融创新服务奖”“2023年城市商业银行拓扑奖”。 （十）在和讯网主办的“第二十一届财经风云榜银行业评选”中，公司获评“年度普惠金融先锋银行”“年度区域服务领军银行”。 （十一）在《投资时报》主办的“金禧奖”评选中，公司获评“2023优秀银行”“2023优秀托管银行”“2023卓越社会责任企业”。 （十二）在《证券市场周刊》发布的“2023资本市场水晶球奖”榜单中，公司获评“2023年最具投资价值上市公司”“2023年最佳投资者关系管理上市公司”。 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 本报告期比 经营业绩（人民币百万元） 2023年 2022年 2021年 上年同期增减 营业收入 61,585 57,879 6.40% 52,774 营业利润 28,028 25,392 10.38% 20,478 利润总额 27,898 25,280 10.36% 20,445 净利润 25,609 23,132 10.71% 19,609 归属于母公司股东的净利润 25,535 23,075 10.66% 19,546 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,426 23,143 9.86% 19,511经营活动产生的现金流量净额 173,372 94,768 82.94% (44,549) 每股计（人民币元/股） 基本每股收益 3.75 3.38 10.95% 3.13 稀释每股收益 3.75 3.38 10.95% 3.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益 3.74 3.39 10.32% 3.12 每股经营活动产生的现金流量净额 26.25 14.35 82.93% (6.75) 归属于母公司普通股股东的每股净资产 26.71 23.14 15.43% 20.37 财务比率（年化） 全面摊薄净资产收益率 14.05% 14.60% 减少0.55个百分点 13.96% 加权平均净资产收益率 15.08% 15.56% 减少0.48个百分点 16.64% 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 13.99% 14.65% 减少0.66个百分点 13.94%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 15.01% 15.61% 减少0.60个百分点 16.60%注： 1.营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、其他收益、公允价值变动损益、汇兑损益、其他业务收入和资产处置收益。 2.净资产收益率和每股收益相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。公司2023年11月完成了优先股宁行优01、宁行优02的股息发放，股息金额合计7.57亿元。在计算净资产收益率和每股收益时，公司考虑了优先股股息发放的影响。 本报告期末比 规模指标（人民币百万元） 2023年末 2022年末 2021年末 上年末增减 总资产 2,711,662 2,366,097 14.60% 2,015,548 客户贷款及垫款本金 1,252,718 1,046,002 19.76% 862,709 －个人贷款及垫款本金 507,197 391,230 29.64% 333,128 －公司贷款及垫款本金 661,269 565,383 16.96% 464,462 －票据贴现 84,252 89,389 (5.75%) 65,119 贷款损失准备 43,797 39,456 11.00% 34,595 其中：以公允价值计量且其变动计入其 919 892 3.03% 1,066 他综合收益的贷款和垫款的损失准备 总负债 2,509,452 2,197,571 14.19% 1,865,613 客户存款本金 1,566,298 1,297,085 20.76% 1,052,887 －个人存款本金 413,593 282,833 46.23% 213,894 －公司存款本金 1,152,705 1,014,252 13.65% 838,993 股东权益 202,210 168,526 19.99% 149,935 其中：归属于母公司股东的权益 201,195 167,626 20.03% 149,359 资本净额 271,772 235,407 15.45% 203,522 其中：一级资本净额 199,446 166,112 20.07% 148,781 风险加权资产净额 1,811,196 1,551,141 16.77% 1,318,873 注： 1.客户贷款及垫款、客户存款数据根据国家金融监督管理总局监管口径计算。 2.根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发〔2015〕14号），非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按人民银行新的统计口径，截至2023年末，客户存款总额为17,351.45亿元，比上年末增加1,898.48亿元，增长12.29%；客户贷款及垫款总额为12,909.75亿元，比上年末增加2,124.80亿元，增长19.70%。 3.根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的规定，基于实际利率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中，金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。本报告提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额，但资产负债表中提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”等项目均为含息金额。 二、分季度主要财务指标 单位：（人民币）百万元 项目 2023年第一季度 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度营业收入 16,553 15,591 15,091 14,350 归属于母公司股东的净利润 6,598 6,349 6,402 6,186 归属于母公司股东的扣除非经常 6,407 6,361 6,421 6,237 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 146,356 (88,033) 90,657 24,392 注：上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。 三、非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）百万元 项目 2023年 2022年 2021年 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 280 13 7采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 (10) (8) (8)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (89) (67) 68 所得税的影响数 (70) (4) (28) 合计 111 (66) 39 其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益 109 (68) 35 归属于少数股东权益的非经常性损益 2 2 4 注：非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》计算。 四、补充财务指标 监管指标 监管标准 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日资本充足率(%) ≥10.75 15.01 15.18 15.43 一级资本充足率(%) ≥8.75 11.01 10.71 11.28 核心一级资本充足率(%) ≥7.75 9.64 9.75 10.16 流动性比率(本外币)(%) ≥25 84.28 73.21 64.25 流动性覆盖率(%) ≥100 244.48 179.11 279.06 存贷款比例(本外币)(%) 不适用 78.98 79.79 79.75 不良贷款比率(%) ≤5 0.76 0.75 0.77 拨备覆盖率(%) ≥150 461.04 504.90 525.52 贷款拨备率(%) 不适用 3.50 3.79 4.03 正常类贷款迁徙率(%) 不适用 2.10 1.65 1.24 关注类贷款迁徙率(%) 不适用 59.62 54.95 69.05 次级类贷款迁徙率(%) 不适用 85.82 84.15 63.58 可疑类贷款迁徙率(%) 不适用 98.23 30.81 44.01 总资产收益率(%)（年化） 不适用 1.01 1.05 1.07 成本收入比(%) 不适用 38.99 37.29 36.95 资产负债率(%) 不适用 92.54 92.88 92.56 净利差(%)（年化） 不适用 2.01 2.20 2.46 净息差(%)（年化） 不适用 1.88 2.02 2.21 第四节董事长致辞 2023年是不畏风雨、砥砺奋进的一年。宏观环境复杂多变，银行经营的不确定性很多，但中国经济具有强大韧性、宽广空间与深沉定力。中央金融工作会议指出，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成，要加快建设金融强国，推动金融高质量发展，这让我们信心满怀、初心如磐，在服务实体经济过程中推动银行高质量发展。 2023年也是银行业显著分化的一年，行业分化不断加速，市场竞争愈发激烈，为银行经营管理带来了更多挑战。公司持续加强党的领导，坚定不移实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，秉承“真心对客户好”的理念，用专业创造价值，继续实现银行稳健发展。2023年，宁波银行继续入选全国系统重要性银行；在“2023全球银行1000强”榜单中，排名第82位；继续是A股估值最高的银行之一、不良率最低的银行之一。 将服务实体经济内化为宁波银行最鲜明的品牌底色。我们身处在中国经济最发达、金融需求最旺盛的经营区域，在服务实体经济的实践中，我们深刻感受到这片热土上的每一份努力与拼搏都凝聚着对美好生活的向往与追求。2023年，我们持续践行金融工作的政治性、人民性，主动融入新发展格局，不断满足人民群众和实体经济的需求，服务经济社会高质量发展。我们继续将民营小微企业、制造业企业、进出口企业作为重要的服务对象，不断完善服务体系，加大金融支持力度；持续满足居民群众财富管理、消费信贷、支付结算等金融服务需求，提升客户体验；推动ESG理念与银行发展相融合，贯彻可持续发展理念，强化绿色战略引领，持续为客户、员工、股东和社会创造价值。我们相信，只有将“真心对客户好”“专业创造价值”的理念全方位贯穿到银行经营与客户服务中，将金融工作的初心使命转化为更加具体的行动，紧紧围绕“五篇大文章”奋力书写高质量答卷，才能持续树立起宁波银行的品牌。 实施“专业化、数字化、平台化”经营，持续创造价值。2023年，我们继续围绕“价值创造”这一第一性原理，以客户全生命周期需求为中心，加快推进各项业务商业模式的迭代升级，持续积累银行差异化的比较优势。充分发挥“专业化”的竞争力，围绕汇率管理、利率管理、融资管理、财富管理等重点需求领域，坚持与市场同行，与客户相伴，充分发挥人员、产品、体系上的专业优势，努力为客户创造更多价值。持续增强“数字化”的驱动力，我们积极推进数字中国战略在宁波银行的落地实践，秉持开放银行理念，不断丰富以“鲲鹏司库”“五管二宝”为代表的数字化金融服务方案，为实体经济发展插上数字化的翅膀。着力打造“平台化”的公信力，我们充分挖掘银行的平台优势，将银行服务与客户生产经营、生活工作场景需求深度融合，重塑银行价值链。2023年，我们打造“波波知了”“美好生活”两大金融服务平台，推进“设备之家”平台试点，拓展银行服务的内涵，努力实现价值创造的最大化。 持之以恒抓好全面风险管理，为服务实体经济保驾护航。银行是经营风险的行业，防控风险是银行永恒的主题。宁波银行作为全国系统重要性银行、全球百强银行，始终保持敬畏之心，坚持运用全局思维、系统思维、底线思维，把握好业务发展和风险管理，在服务实体过程中推动银行稳健发展。2023年，我们坚持“经营银行就是经营风险”的理念，不断完善全面、全员、全流程的风险管理体系，持续优化管理架构，细化管理措施，借助金融科技，不断提升风险管理的前瞻性、准确性、有效性，筑牢风险屏障，为可持续发展夯实基础。 艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。当前，银行业的分化格局正在加速显现，银行经营正面临着前所未有的机遇与挑战。我们坚信，只有“真心对客户好的银行”，真正具备核心竞争力，保持战略定力的银行，才能在激烈的市场竞争中、行业的大分化中脱颖而出，实现可持续发展。新的一年，我们以更加坚定的步伐，积极顺应时代发展趋势，主动迎接银行业发展的新挑战、新变化，继续升级银行商业模式，优化银行经营逻辑和业务管理体系，不断为客户创造更多价值，全面树立宁波银行品牌，在服务和融入金融强国建设中展现更大作为！ 董事长：陆华裕 第五节行长致辞 行稳致远，进而有为。2023年，公司在董事会的带领下，坚持实施“大银行做不好，小银行做不了”的发展策略，秉承“真心对客户好”的理念，专注服务实体经济，持续推进“专业化、数字化、平台化”经营，各项经营管理工作有序推进，实现银行稳健发展。报告期末，公司总资产27,116.62亿元，较上年末增长14.60%；各项存款15,662.98亿元，较上年末增长20.76%；各项贷款12,527.18亿元，较上年末增长19.76%；实现营业收入615.85亿元，同比增长6.40%，实现归属于母公司股东的净利润255.35亿元，同比增长10.66%。 深耕经营区域，支持实体经济高质量发展。服务实体经济是金融的天职，也是银行可持续发展的基础。2023年，公司持续贯彻落实各级政府和金融监管部门的决策部署，持续加大金融资源投入，不断提高服务实体经济的质效。在资源安排上，公司秉承“真心对客户好”的经营理念，积极倾斜信贷资源，充分保障重点领域支持力度，制造业贷款、普惠小微贷款、涉农贷款、普惠涉农贷款等重点指标均超额完成。通过债券等直接融资，为实体经济提供多元化、低成本的资金来源；在客群对象上，将民营小微企业、制造业企业、进出口企业作为重要的客群，通过主动服务前移、创新服务举措、数字化赋能，提升服务水平和质量。 发挥比较优势，持续推动商业模式迭代升级。面对分化不断加速、竞争日益激烈的行业形势，公司紧扣经营主线，发挥数字化比较优势，全面实施“专业化、数字化、平台化”的经营，推动商业模式迭代升级。全面推进数字化金融实践，丰富数字金融服务矩阵，运用“鲲鹏司库”“财资大管家”“票据好管家”“外汇金管家”“投行智管家”“政务新管家”等数字化方案，赋能客户的数字化转型；推出“宁行云”品牌，实现金融科技服务的云化升级，以及60多套场景化数字系统的云化管理。报告期内，“鲲鹏司库”央企司库直连客户超过了50家，企业APP客户数突破30万家，财资大管家客户数突破1万家，年交易量突破10万亿。持续推进平台经营，全方位赋能客户，推出“波波知了”综合服务平台，为企业经营管理提供“14+2”的一揽子综合服务，实现了企业服务的简单化、政务服务的增值化，广受客户的认可。 夯实基础底座，数字化赋能客户转型发展。2023年，公司继续将金融科技作为重要生产力，持续加大资源投入，为宁波银行品牌注入科技驱动力，将数字化作为赋能客户转型发展的基础底座，在细分领域打造差异化的比较优势。报告期内，公司顺利上线“新一代核心系统、信用风险管理系统群”双基工程，实现系统架构全面转型，关键技术自主可控，基础设施全面云化，为长远发展提供有力的保障。同时依托金融科技和业务的充分联动，推出鲲鹏司库服务方案，迭代优化“五管二宝”数字化系统，全面升级宁波银行APP，将数字化的系统能力、链接能力转化为企业客户经营管理升级的驱动力、个人客户畅享美好生活的助推器。 强化风险管理，全流程保障银行稳健经营。2023年，公司依照全面风险管理的要求，不断完善前中后台分离、条块结合的矩阵式管理体系，根据监管要求、市场变化和客户变化，持续动态调整风险管理策略，继续保持了良好的资产质量，实现了银行的稳健运营。依托金融科技，加快推动风险管理的智能化、数据化，提升风险管理的精准性、前瞻性，打造风险管理的闭环。公司始终坚持审慎的经营理念，营造合规的风险文化，将稳健经营内化到银行经营管理的全流程，持续优化监管意见的整改评估机制，推动银行稳健发展。 新征程呼唤新作为，新时代肩负新使命。2024年，银行业的经营环境面临更多新挑战，公司将坚持党的领导，按照董事会的战略要求，以服务实体经济为主线，强化数字化赋能，实施差异化发展，持续深化专业化、数字化、平台化经营能力，围绕“五篇大文章”，书写具有宁波银行特色的高质量答卷，助力实体经济高质量发展。坚决守住风险底线，为广大投资者、客户和社会创造更多价值，为中国式现代化建设贡献宁波银行的力量。 行长：庄灵君 第六节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，面对世界变局加快演变、国内经济挑战增多等多重不确定性，面对专业化、数字化、平台化的发展趋势，公司在董事会的领导下，秉持开放之心、敬畏之情，按照“专注主业、服务实体”的要求，聚焦细分市场和细分客群，坚持服务实体经济，用专业为客户创造价值，各项业务稳健发展，经营品质持续提升。连续三年入选全国系统重要性银行，在英国《银行家》杂志发布的“2023全球银行1000强”榜单中，公司排名第82位，较上一年前进5位。 二、报告期内从事的主营业务 公司经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。 三、核心竞争力分析 公司在董事会的领导下，坚定不移地实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，坚持深耕优质经营区域，从客户需求出发，推进专业化、数字化、平台化经营，聚焦大零售和轻资本业务的拓展，市场竞争力持续增强，主要体现在四方面： 第一，盈利结构不断优化，盈利来源更加多元。公司始终致力于打造多元化的利润中心，目前在公司本体有公司银行、零售公司、财富管理、消费信贷、信用卡、金融市场、投资银行、资产托管、票据业务9个利润中心；子公司方面，永赢基金、永赢金租、宁银理财、宁银消金4个利润中心，各利润中心协同推进，发展良好。公司盈利构成中，大零售及轻资本业务的盈利占比行业领先，非息收入占比较高，公司可持续发展能力不断增强。 第二，风险管理卓有成效，经营发展行稳致远。公司坚持“经营银行就是经营风险”的风控理念，将守住风险底线作为最根本的经营目标，持续完善全面、全员、全流程的风险管理体系。 在坚持统一的授信政策、独立的授信审批基础上，进一步完善风险预警、贷后回访、行业研究、产业链研究等工作机制，加快风险管理的数字化、智能化转型，持续提升管控措施的有效性，较好地应对经济周期与产业结构调整。公司不良率始终在行业中处于较低水平，确保公司能够专业专注于业务拓展和金融服务，为银行可持续发展打下坚实基础。 第三，金融科技融合创新，助力商业模式变革。面对数字化的浪潮，公司聚焦智慧银行的金融科技发展愿景，发挥开放银行金融服务方案的优势，持续加大投入，依托“十中心”的金融科技组织架构和“三位一体”的科技研发体系，推动金融与科技融合发展，通过金融科技驱动助力商业模式迭代升级，实现为业务赋能、为客户赋能的目标。 第四，人才队伍储备扎实，员工素质持续提升。公司不断强化专业队伍建设，依托宁波银行知识库、知识图谱、员工带教、全员访客等载体，持续完善员工分层训练和专业培育机制，推动前中后台、总分支行形成专业专注的员工队伍，员工综合能力持续提升，坚持用专业为客户创造价值，为公司应对激烈竞争、保障可持续发展奠定扎实基础。 下阶段，公司将围绕战略目标，从四个方面着手，持续提升整体的核心竞争力：一是持续深化多元的利润中心建设。在强化既有利润中心差异化竞争优势的基础上，积极探索和培育更多盈利增长点。同时持续推动各利润中心商业模式转型升级，积极探索综合化经营模式，建立多元化的盈利渠道，提升综合化的金融服务能力。 二是不断提升全面风险管理能力。持续完善全流程的风险管理体系，将风险关口前移，努力将风险成本降到最低；坚持授信业务名单制引领，结合产业链研究，精准定位目标客户群，提升风险管理的数字化和智能化水平，推动公司稳健可持续发展。 三是加快金融科技赋能经营管理。发挥数字化的比较优势，继续推进IT基础设施和科技系统建设，通过技术、服务和产品创新，推动科技和业务紧密融合，提升支撑保障能力，更好地赢得客户、服务客户、经营客户，为银行商业模式升级提供支撑。 四是持续完善人力资源管理。实施多层次和体系化的人才引进、提升培养和分层选拔机制，推进宁波银行学习发展中心、知识库、知识图谱、“标准化、模板化、体系化”体系建设，打造一支适应银行业发展的专业队伍，为可持续发展提供人力保障。 四、总体情况概述 2023年，面对国内外经济的多重不确定性，公司在董事会的领导下，坚持实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，秉承“真心对客户好”的理念，持续为客户创造价值，在激烈的行业竞争中稳健前行，继续实现高质量发展。 （一）服务实体质效彰显，资产规模稳步增长 2023年，公司紧紧围绕“专注主业，服务实体”的经营思路，积极响应国家政策导向，展现金融为民的使命担当，加大对民营小微企业、制造业企业、进出口企业、民生消费等社会发展重点领域和薄弱环节的支持力度，提升服务的广度和深度，资产规模保持稳步增长。截至2023年末，公司资产总额27,116.62亿元，比年初增长14.60%；各项存款15,662.98亿元，比年初增长20.76%；各项贷款12,527.18亿元，比年初增长19.76%。 （二）多元体系协同发展，经营效益持续增长 2023年，公司充分发挥多牌照优势，各利润中心协同发展，聚焦解决客户痛点，通过“专业+科技”满足各类客户综合化的金融需求，实现了盈利稳健增长。2023年，公司实现营业收入615.85亿元，同比增长6.40%；实现归属于母公司股东的净利润255.35亿元，同比增长10.66%；实现非利息收入206.78亿元，在营业收入中占比为33.58%。 （三）风险管控稳扎稳打，资产质量保持稳定 2023年，在宏观经济复杂多变、行业内部竞争格局日趋激烈的背景下，公司坚持“经营银行就是经营风险”的理念，坚守底线思维，优化管理措施，聚焦重点领域风险管控，不断迭代数字风控系统，持续加强风险管理与业务发展的融合，资产质量保持稳定。截至2023年末，公司不良贷款余额94.99亿元，不良贷款率0.76%，拨备覆盖率461.04%，资产质量和抵御风险能力依然保持同业领先水平，为公司长远发展提供了保障。 （四）商业模式渐成体系，经营效率保持良好 2023年，公司在“融合创新”的文化引领下，坚定发展金融科技，提升数字化赋能，支撑营销、风控、运营、管理等多方面的发展，经营质效保持良好。公司持续推动资本精细化管理，节约资本和资本回报的理念深入人心，通过优化资本分配、强化资本监测、完善考核引导，实现资本集约化经营，公司资本充足、资本回报等综合性指标继续保持行业前列。截至2023年末，公司资本充足率为15.01%，一级资本充足率为11.01%，核心一级资本充足率为9.64%；加权平均净资产收益率为15.08%，总资产收益率为1.01%。 五、财务报表分析 （一）利润表项目分析 2023年，公司实现营业收入615.85亿元，同比增长6.40%；实现归属于母公司股东的净利润255.35亿元，同比增长10.66%。 利润表主要项目变动 单位：（人民币）百万元 项目 2023年 2022年 增减额 增长率 营业收入 61,585 57,879 3,706 6.40% 利息净收入 40,907 37,521 3,386 9.02% 利息收入 90,766 78,731 12,035 15.29% 利息支出 (49,859) (41,210) (8,649) 20.99% 非利息收入 20,678 20,358 320 1.57% 手续费及佣金净收入 5,767 7,466 (1,699) (22.76%) 其他非利息收益 14,911 12,892 2,019 15.66% 营业支出 (33,557) (32,487) (1,070) 3.29% 税金及附加 (592) (467) (125) 26.77% 业务及管理费用 (24,012) (21,582) (2,430) 11.26% 信用减值损失 (8,940) (10,431) 1,491 (14.29%) 其他业务成本 (13) (7) (6) 85.71% 营业利润 28,028 25,392 2,636 10.38% 营业外净收入 (130) (112) (18) 不适用 税前利润 27,898 25,280 2,618 10.36% 所得税费用 (2,289) (2,148) (141) 6.56% 净利润 25,609 23,132 2,477 10.71% 其中：归属于母公司股东的净利润 25,535 23,075 2,460 10.66% 少数股东损益 74 57 17 29.82% 1、利息净收入 2023年，公司实现利息净收入409.07亿元，同比增长9.02%。主要是公司扎实贯彻金融监管政策，不断提升金融服务水平，持续加大信贷投放力度，降低实体经济的融资成本，同时根据全行负债情况适度配置国债、信用债等债券投资，做到资产和负债管理的动态平衡，在息差收窄的情况下实现稳健增长。其中利息收入907.66亿元，同比增加120.35亿元，增长15.29%；利息支出498.59亿元，同比增加86.49亿元，增长20.99%。 单位：（人民币）百万元 项目 2023年 2022年 增减额 增长率 利息收入 90,766 78,731 12,035 15.29% 发放贷款及垫款 59,795 52,164 7,631 14.63% 存放同业 312 164 148 90.24% 存放中央银行 1,749 1,441 308 21.37% 拆出资金 1,257 757 500 66.05% 买入返售金融资产 687 577 110 19.06% 债券投资 21,130 17,566 3,564 20.29% 信托及资管计划 5,836 6,062 (226) (3.73%) 利息支出 49,859 41,210 8,649 20.99% 同业存放 2,188 2,698 (510) (18.90%) 向中央银行借款 1,933 2,330 (397) (17.04%) 拆入资金 3,596 2,706 890 32.89% 吸收存款 30,547 21,632 8,915 41.21% 卖出回购金融资产款 2,015 1,132 883 78.00% 发行债券 9,474 10,601 (1,127) (10.63%) 租赁负债 106 111 (5) (4.50%) 利息净收入 40,907 37,521 3,386 9.02% 下表列示了生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收益率和平均付息率。 单位：（人民币）百万元 2023年 2022年 项目 平均余额 利息收支 平均利率 平均余额 利息收支 平均利率 资产 发放贷款及垫款 1,166,271 59,795 5.13% 976,489 52,164 5.34% 证券投资 803,288 26,966 3.36% 683,061 23,628 3.46% 存放中央银行款项 125,253 1,749 1.40% 106,947 1,441 1.35% 存放和拆放同业及其他 86,685 2,256 2.60% 87,680 1,498 1.71% 金融机构款项 总生息资产 2,181,497 90,766 4.16% 1,854,177 78,731 4.25% 负债 吸收存款 1,519,400 30,547 2.01% 1,222,510 21,632 1.77% 同业及其他金融机构存 364,387 7,799 2.14% 318,085 6,536 2.05% 放和拆入款项 应付债券 364,508 9,474 2.60% 384,210 10,601 2.76% 向中央银行借款 72,915 1,933 2.65% 83,405 2,330 2.79% 租赁负债 2,914 106 3.64% 3,014 111 3.67% 总付息负债 2,324,124 49,859 2.15% 2,011,224 41,210 2.05% 利息净收入 40,907 37,521 净利差（NIS） 2.01% 2.20% 净息差（NIM） 1.88% 2.02% 注： 1.生息资产和付息负债的平均余额为每日余额的平均数。 2.存拆放同业和其他金融机构款项包含买入返售款项；同业和其他金融机构存拆放款项包含卖出回购款项。 3.净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。 下表列示了利息收入和利息支出由于规模和利率改变而产生的变化。 单位：（人民币）百万元 2023年对比2022年 增（减） 项目 增（减）因素 规模 利率 净值 资产 发放贷款及垫款 10,141 (2,510) 7,631 证券投资 4,158 (820) 3,338 存放中央银行款项 246 62 308 存放和拆放同业及其他金融机构款项 (18) 776 758 利息收入变动 14,527 (2,492) 12,035 负债 吸收存款 5,254 3,661 8,915 同业及其他金融机构存放和拆入款项 950 313 1,263 应付债券 (543) (584) (1,127) 向中央银行借款 (293) (104) (397) 租赁负债 (4) (1) (5) 利息支出变动 5,364 3,285 8,649 净利息收入变动 9,163 (5,777) 3,386 净息差 2023年，公司净息差为1.88%，同比下降14个基点；净利差为2.01%，同比下降19个基点。 报告期内，受到市场利率下行、LPR重定价、存量按揭调价等因素影响，生息资产收益率同比下降9个基点，其中贷款收益率下降21个基点；负债端由于客户定期偏好上升、成本相对刚性的影响，存款付息率上行24个基点，整体付息负债利率提高10个基点。 公司2023年净息差下行幅度小于存贷利差的下行幅度，主要得益于存贷款规模实现较好增长。2023年公司贷款日均规模占生息资产的比重为53.46%，同比提升0.80个百分点；2023年公司存款日均规模占付息负债的比重为65.38%，同比提升4.60个百分点。 （1）利息收入 2023年，公司实现利息收入907.66亿元，同比增长15.29%，主要是加大信贷投放，生息资产规模较快增长、资产结构持续优化。 贷款利息收入 2023年，公司发放贷款及垫款利息收入597.95亿元，占全部利息收入的65.88%，同比增长14.63%，主要是贷款规模增加较快。 报告期内，公司秉承“真心对客户好”的理念，从金融服务向组合式、场景化金融服务升级，推动对公贷款日均规模同比增长16.87%。公司坚持客群联动经营，为客户提供全方位陪伴，推动个人贷款日均规模同比增长23.91%。 报告期内，公司贯彻落实金融支持实体经济、推动高质量发展的各项政策，通过免息贷款、普惠贷款补贴、消费贷款补贴等积极开展让利活动，支持实体经济。2023年，公司贷款收益率5.13%，同比下降21个基点。公司对公贷款平均收益率4.39%，同比下降5个基点；个人贷款平均收益率6.34%，同比下降58个基点。 下表列示了公司发放贷款及垫款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收益率情况。 单位：（人民币）百万元 2023年 2022年 项目 平均余额 利息收入 平均利率 平均余额 利息收入 平均利率 对公贷款 725,353 31,822 4.39% 620,644 27,535 4.44% 个人贷款 440,918 27,973 6.34% 355,845 24,629 6.92% 贷款总额 1,166,271 59,795 5.13% 976,489 52,164 5.34% 证券投资利息收入 2023年，公司证券投资利息收入269.66亿元，同比增长14.13%，主要是公司根据资产负债安排，适当增加国债、地方政府债和信用债等投资。 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 2023年，公司存拆放同业和其他金融机构款项利息收入22.56亿元，同比增长50.60%，主要是由于美联储持续加息，外币存拆放业务利率上升。 （2）利息支出 2023年，公司利息支出498.59亿元，同比增长20.99%，主要是公司付息负债规模增长较快，以及负债利率保持相对刚性。 客户存款利息支出 2023年，公司客户存款利息支出305.47亿元，占全部利息支出的61.27%，同比增长41.21%，主要是客户存款规模和付息率增长。 报告期内，公司依托数字化为客户提供综合金融服务，客户基础持续夯实，带动存款规模持续增长。同时，受资本市场震荡、理财净值波动等影响，居民投资风险偏好趋于保守，带动储蓄存款增量创新高。2023年，对公客户存款日均规模11,494.20亿元，同比增长16.76%；对私客户存款日均规模3,699.80亿元，同比增长55.40%。 下表列示了对公客户存款及个人客户存款的日均余额、利息支出和平均付息率。 单位：（人民币）百万元 2023年 2022年 项目 平均余额 利息支出 平均利率 平均余额 利息支出 平均利率 对公客户存款 活期 427,883 4,109 0.96% 391,007 3,398 0.87% 定期 721,537 17,913 2.48% 593,424 12,944 2.18% 小计 1,149,420 22,022 1.92% 984,431 16,342 1.66% 对私客户存款 活期 83,843 193 0.23% 77,066 225 0.29% 定期 286,137 8,332 2.91% 161,013 5,065 3.15% 小计 369,980 8,525 2.30% 238,079 5,290 2.22% 合计 1,519,400 30,547 2.01% 1,222,510 21,632 1.77% 同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 2023年，公司同业和其他金融机构存拆放款项利息支出77.99亿元，同比增长19.32%，主要是同业拆放和质押式回购的规模以及利率有所上升所致。 已发行债务利息支出 2023年，公司已发行债务利息支出94.74亿元，同比下降10.63%，主要是报告期内公司存款增加，出于资产负债管理需要适量降低同业存单的发行规模。 2、非利息收入 2023年，公司实现非利息收入206.78亿元，同比增长1.57%，非息收入占比超过三分之一，继续保持在行业较好水平。 非利息收入主要构成 单位：（人民币）百万元 项目 2023年 2022年 增减额 增长率 手续费及佣金收入 7,346 8,680 (1,334) (15.37%) 减：手续费及佣金支出 1,579 1,214 365 30.07% 手续费及佣金净收入 5,767 7,466 (1,699) (22.76%) 投资收益 13,087 11,301 1,786 15.80% 其他收益 740 323 417 129.10% 公允价值变动损益 1,161 1,542 (381) (24.71%) 汇兑损益 (390) (304) (86) 不适用 其他业务收入 33 17 16 94.12% 资产处置收益 280 13 267 2053.85% 合计 20,678 20,358 320 1.57% 手续费及佣金净收入 单位：（人民币）百万元 项目 2023年 2022年 增减额 增长率 结算类业务 283 273 10 3.66% 银行卡业务 266 163 103 63.19% 代理类业务 5,747 7,036 (1,289) (18.32%) 担保类业务 609 674 (65) (9.64%) 托管类业务 401 473 (72) (15.22%) 咨询类业务 30 48 (18) (37.50%) 其他 10 13 (3) (23.08%) 手续费及佣金收入 7,346 8,680 (1,334) (15.37%) 减：手续费及佣金支出 1,579 1,214 365 30.07% 手续费及佣金净收入 5,767 7,466 (1,699) (22.76%) 报告期内，公司实现手续费及佣金净收入57.67亿元，同比下降22.76%。主要是受到资本市场波动影响，代理类业务有所下滑，财富业务收入同比下降。 3、业务及管理费用 2023年，公司业务及管理费用240.12亿元，同比增长11.26%，主要是员工费用和业务费用增长。公司为持续提升专业化、数字化能力，做好营销队伍和金融科技人员配置，带动员工费用增长；业务费用方面，全行在稳步拓展机构布局、持续做大业务规模的同时，对专项业务的支持力度和费用投入加大。下阶段，随着人员体系建设逐渐成熟，金融科技对业务的赋能作用持续彰显，费用配置效率将进一步提升。 单位：（人民币）百万元 项目 2023年 2022年 增减额 增长率 员工费用 14,638 13,648 990 7.25% 业务费用 6,861 5,751 1,110 19.30% 固定资产折旧 933 797 136 17.06% 使用权资产折旧 806 770 36 4.68% 长期待摊费用摊销 311 273 38 13.92% 无形资产摊销 359 249 110 44.18% 短期租赁费和低价值资产租赁费 104 94 10 10.64% 合计 24,012 21,582 2,430 11.26% 4、信用及资产减值损失 2023年，公司计提信用及资产减值损失89.40亿元，同比减少14.91亿。2023年，公司加大不良资产清收力度，优化表内外资产结构配置，伴随宏观经济回暖，公司整体减值计提水平有所下降。 单位：（人民币）百万元 贷款减值损失 10,742 10,688 54 0.51% 金融投资减值损失 (263) (1,116) 853 不适用 应收同业和其他金融机构款项减值 16 (77) 93 不适用 损失 其他资产减值损失 (158) 282 (440) (156.03%) 表外业务减值损失 (1,397) 654 (2,051) (313.61%) 合计 8,940 10,431 (1,491) (14.29%) 5、所得税 2023年，公司所得税费用22.89亿元，同比增加1.41亿元，同比增长6.56%，主要是公司利润总额增加。 （二）资产负债表分析 1、资产 截至2023年末，公司资产总额27,116.62亿元，较上年末增长14.60%。其中发放贷款及垫款总额12,527.18亿元，较上年末增加2,067.16亿元，增长19.76%；投资余额12,349.16亿元，较上年末增加1,159.04亿元，增长10.36%。 单位：（人民币）百万元 2023年12月31日 2022年12月31日 期间变动 项目 占比（百分 金额 占比 金额 占比 金额 点） 现金及存放中央银行款 129,131 4.76% 117,044 4.95% 12,087 (0.19) 项 存放同业款项 26,290 0.97% 21,396 0.90% 4,894 0.07 贵金属 10,191 0.38% 3,803 0.16% 6,388 0.22 拆出资金 40,541 1.50% 30,337 1.28% 10,204 0.22 衍生金融资产 20,167 0.74% 26,473 1.12% (6,306) (0.38) 买入返售金融资产 9,251 0.34% 11,830 0.50% (2,579) (0.16) 发放贷款及垫款 1,213,753 44.76% 1,010,817 42.72% 202,936 2.04交易性金融资产 350,466 12.92% 361,750 15.29% (11,284) (2.37)债权投资 418,710 15.44% 338,337 14.30% 80,373 1.14 其他债权投资 465,419 17.16% 418,756 17.70% 46,663 (0.54) 其他权益工具投资 321 0.01% 169 0.01% 152 - 投资性房地产 14 - 24 - (10) - 固定资产 7,543 0.28% 7,685 0.32% (142) (0.04) 在建工程 1,570 0.06% 1,024 0.04% 546 0.02 使用权资产 2,973 0.11% 3,083 0.13% (110) (0.02) 无形资产 2,912 0.11% 2,421 0.10% 491 0.01 商誉 293 0.01% 293 0.01% - - 递延所得税资产 6,260 0.23% 6,941 0.29% (681) (0.06) 其他资产 5,857 0.22% 3,914 0.18% 1,943 0.04 资产总计 2,711,662 100.00% 2,366,097 100.00% 345,565 - （1）贷款及垫款 2023年，公司持续加大支持实体经济的力度，延展金融服务的广度和深度，贷款及垫款在总19.76%。发放贷款及垫款占资产总额的比重为44.76%，较上年末提高2.04个百分点。 公司贷款和垫款 2023年，公司根据监管政策要求和客户发展需求，持续加大对民营小微企业、制造业企业、进出口企业等客户的支持力度，增加贷款投放。截至2023年末，公司贷款和垫款总额6,612.69亿元，较上年末增长16.96%。 票据贴现 2023年，公司根据实体经济客户的需求，坚持以票据直贴业务为重心，丰富票据业务产品，优化贴现业务流程，持续升级票据好管家产品的功能，为客户提供更为灵活便捷的融资方案。截至2023年末，公司票据贴现余额842.52亿元，占贷款和垫款总额的6.73%。 个人贷款和垫款 2023年，公司持续提升客户经营思维，通过深化数字化赋能不断提升客户服务能力，将全周期、全场景的综合化服务全面触达个人客户，全面做好获客、活客和黏客，推动个人贷款和垫款较快增长。截至2023年末，个人贷款和垫款总额5,071.97亿元，较上年末增长29.64%。 单位：（人民币）百万元 2023年12月31日 2022年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 公司贷款和垫款 661,269 52.78% 565,383 54.05% 企业贷款 648,265 51.74% 552,283 52.80% 贸易融资 13,004 1.04% 13,100 1.25% 票据贴现 84,252 6.73% 89,389 8.55% 个人贷款和垫款 507,197 40.49% 391,230 37.40% 个人消费贷款 320,958 25.62% 243,348 23.26% 个体经营贷款 98,948 7.90% 83,599 7.99% 个人住房贷款 87,291 6.97% 64,283 6.15% 合计 1,252,718 100.00% 1,046,002 100.00% （2）证券投资 公司证券投资包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资。 按持有目的划分的投资结构 单位：（人民币）百万元 2023年12月31日 2022年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 交易性金融资产 350,466 28.38% 361,750 32.33% 债权投资 418,710 33.91% 338,337 30.24% 其他债权投资 465,419 37.68% 418,756 37.41% 其他权益工具投资 321 0.03% 169 0.02% 合计 1,234,916 100.00% 1,119,012 100.00% 2023年，公司严格按照监管政策的要求，密切跟踪市场变化，不断优化证券投资结构，积极支持实体经济发展，进一步提高资金使用效益。 交易性金融资产 2023年，人民币债券收益率呈现震荡下行的走势，公司通过加强宏观研判和市场分析，投研联动，把握波段交易机会，提高交易账户债券收益。截至2023年末，公司交易性金融资产余额为3,504.66亿元，主要是债券投资和基金投资，占证券投资的28.38%。 债权投资 债权投资是以摊余成本计量的债务工具投资，公司为资产负债战略目标而长期持有，主要配置中国政府债券及资产管理计划。截至2023年末，公司债权投资余额为4,187.10亿元，占证券投资的33.91%。 其他债权投资 其他债权投资是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。公司此投资主要是紧跟国家宏观调控政策导向，支持实体经济发展，兼顾经营绩效的需要，适当配置政府债券、资产支持证券以及企业债。2023年，公司密切跟踪市场变化，加强投资研究和舆情监控，严控信用风险，在信用策略框架下择优配置投资品种，做好投前、投后全流程管控，在实现收益增长的同时有效规避信用风险事件。截至2023年末，公司其他债权投资余额为4,654.19亿元，占证券投资的37.68%。 其他权益工具投资 其他权益工具投资是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。公司此投资主要为持有的对被投资方无控制、无共同控制、无重大影响的非交易性股权投资。截至2023年末，公司其他权益工具投资余额为3.21亿元。 持有的面值最大的十只金融债券情况 单位：（人民币）百万元 债券种类 面值余额 利率％ 到期日 减值准备 2023年金融债券 7,580 2.83 2033/6/16 - 2022年金融债券 7,540 2.12 2024/10/13 - 2023年金融债券 6,990 3.10 2033/2/13 - 2023年金融债券 6,390 3.10 2033/2/27 - 2023年金融债券 3,700 2.64 2026/4/14 - 2023年金融债券 2,890 2.58 2025/3/23 - 2023年金融债券 2,860 2.55 2026/5/11 - 2022年金融债券 2,840 3.06 2032/6/6 - 2022年金融债券 2,270 2.37 2024/6/23 - 2023年金融债券 2,120 2.59 2026/1/11 - 报告期内，公司兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置债券投资。截至2023年末，公司持有的面值最大的十只金融债券合计面值金额451.80亿元，主要为政策性银行债。 （3）报告期末所持的衍生金融工具 单位：（人民币）百万元 2023年12月31日 衍生金融工具 合约/名义金额 资产公允价值 负债公允价值 外汇衍生工具 外汇远期 57,050 640 (314) 货币掉期 572,146 6,471 (4,602) 货币互换 28,901 318 (608) 外汇期权 191,424 3,109 (1,986) 利率衍生工具 利率互换 1,317,081 6,193 (6,393) 利率期权 5 2 (2) 其他衍生工具 权益期权 595 26 (26) 贵金属远期/掉期 59,187 3,408 (256) 合计 2,226,389 20,167 (14,187) 报告期内，公司为交易使用下述衍生金融工具： 外汇远期：是指交易双方约定在将来某一个确定的时间按规定的价格和金额进行货币买卖的交易。 货币掉期：是指由二笔交易组成，约定一前一后两个不同交割日、方向相反的，但金额相同的货币互换交易。 货币互换：是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。 利率互换：是指在约定期限内，交易双方按照约定的利率向对方支付利息的交易。互换双方按同货币同金额以固定利率换得浮动利率或以一种浮动利率换得另一种浮动利率，到期互以约定的利率支付对方利息。 期权合同：期权是一种选择权，即拥有在一定时间内以一定价格（执行价格）出售或购买一定数量的标的物的权利。主要有外汇期权与权益期权。 信用风险缓释工具：是指信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证及用于管理信用风险的简单基础性用衍生品。 贵金属询价交易：是指经上海黄金交易所核准的市场参与者，通过中国外汇交易中心外汇交易系统以双边询价方式进行的黄金交易，交易品种为交易所指定在交易中心外汇交易系统挂牌的交易品种。根据交易期限的不同，询价交易包括即期、远期、掉期等品种。 资产负债表日各种衍生金融工具的名义金额仅提供了一个与表内所确认的公允价值资产或负债的对比基础，并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值，因而也不能反映公司所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融产品合约条款相关的外汇汇率、市场利率的波动，衍生金融产品的估值可能产生对公司有利（资产）或不利（负债）的影响，这些影响可能在不同期间有较大的波动。 2023年，市场利率呈现震荡下行的走势，公司通过利率互换对冲、曲线交易等策略，管理市场风险，交易风格保持稳健。 （4）重要在建工程项目本期变动情况 截至2023年末，公司重要在建工程项目合计3.34亿元。 单位：(人民币)百万元 本期转 工程累计工 利息资 其中：本 本期利 期初 本期 其他 期末 资金 工程 项目名称 预算 入固定 程投入占预 本化累 期利息资 息资本 余额 增加 减少 余额 来源 进度 资产 算比例 计金额 本化 化率 宁波银行数据 530 214 120 - - 334 自筹 63% 75% - - - 中心（二期） 合计 530 214 120 - - 334 （5）抵债资产及减值准备计提情况 截至2023年末，公司抵债资产总额0.32亿元，减值准备为0.24亿元，抵债资产净值为0.08亿元。 单位：（人民币）百万元 项目 金额 土地、房屋及建筑物 32 股权 - 小计 32 抵债资产减值准备 (24) 抵债资产净值 8 2、负债 截至2023年末，公司负债总额25,094.52亿元，较上年末增长14.19%，主要是客户存款增长较快、拆入资金等负债有所增加。 单位：（人民币）百万元 2023年12月31日 2022年12月31日 期间变动 项目 占比（百分 金额 占比 金额 占比 金额 点） 向中央银行借款 109,189 4.35% 65,435 2.98% 43,754 1.37 同业及其他金融机构存 82,122 3.27% 88,307 4.02% (6,185) (0.75) 放款项 拆入资金 183,114 7.30% 109,104 4.96% 74,010 2.34 交易性金融负债 12,359 0.49% 22,454 1.02% (10,095) (0.53) 衍生金融负债 14,187 0.57% 19,583 0.89% (5,396) (0.32) 卖出回购金融资产款 122,641 4.89% 108,040 4.92% 14,601 (0.03)吸收存款 1,588,536 63.30% 1,310,305 59.63% 278,231 3.67 应付职工薪酬 3,886 0.15% 4,112 0.19% (226) (0.04) 应交税费 1,281 0.05% 1,420 0.06% (139) (0.01) 应付债券 371,083 14.79% 436,845 19.88% (65,762) (5.09) 租赁负债 2,819 0.11% 2,888 0.13% (69) (0.02) 预计负债 1,673 0.07% 3,047 0.14% (1,374) (0.07) 其他负债 16,562 0.66% 26,031 1.18% (9,469) (0.52) 负债总计 2,509,452 100.00% 2,197,571 100.00% 311,881 - 客户存款 面对复杂多变的国内外经济形势，公司以客户为中心，加快数字化系统和业务产品的更新迭代，提升金融科技的赋能质效，增强客户粘性，带动存款规模稳步上升；同时，公司持续坚持大财富战略，积极发展代发业务，扩展存款来源。截至2023年末，公司客户存款总额15,662.98亿元，较上年末增长20.76%，其中对公客户存款余额11,527.05亿元，较上年末增长13.65%；对私客户存款余额4,135.93亿元，较上年末增长46.23%。 下表列出截至2023年末，公司按产品类型和客户类型划分的客户存款情况。 单位：（人民币）百万元 2023年12月31日 2022年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 对公客户存款 活期 430,135 27.46% 396,859 30.60% 定期 722,570 46.13% 617,393 47.60% 小计 1,152,705 73.59% 1,014,252 78.20% 对私客户存款 活期 86,717 5.54% 85,265 6.57% 定期 326,876 20.87% 197,568 15.23% 小计 413,593 26.41% 282,833 21.80% 合计 1,566,298 100.00% 1,297,085 100.00% 3、股东权益 截至2023年末，公司股东权益合计2,022.10亿元，较上年末增长19.99%。归属于母公司股东的权益2,011.95亿元，较上年末增长20.03%。其中：未分配利润871.54亿元，较上年末增加156.61亿元，主要是盈利增长；其他权益工具248.10亿元，较上年末增加100亿元，主要是发行了永续债；其他综合收益58.01亿元，较上年末增加21.50亿元，主要是其他债权投资公允价值增加。 单位：（人民币）百万元 2023年12月31日 2022年12月31日 期间变动 项目 占比（百分 金额 占比 金额 占比 金额 点） 股本 6,604 3.27% 6,604 3.92% - (0.65) 其他权益工具 24,810 12.27% 14,810 8.79% 10,000 3.48 资本公积 37,611 18.60% 37,666 22.35% (55) (3.75) 其他综合收益 5,801 2.87% 3,651 2.17% 2,150 0.70 盈余公积 14,705 7.27% 12,458 7.39% 2,247 (0.12) 一般风险准备 24,510 12.12% 20,944 12.43% 3,566 (0.31) 未分配利润 87,154 43.10% 71,493 42.42% 15,661 0.68 归属于母公司股东的权 201,195 99.50% 167,626 99.47% 33,569 0.03 益 少数股东权益 1,015 0.50% 900 0.53% 115 (0.03) 股东权益合计 202,210 100.00% 168,526 100.00% 33,684 - （三）资产质量分析 报告期内，公司信贷资产规模保持稳健增长，不良贷款保持低位。截至报告期末，公司贷款总额12,527.18亿元，较上年末增长19.76%；公司不良贷款余额94.99亿元，不良贷款率0.76%，继续保持在行业较低水平。 报告期末贷款资产质量情况 单位：（人民币）百万元 2023年12月31日 2022年12月31日 期间变动 五级分类 贷款和垫 贷款和垫 占比 占比 数额增减 占比 款金额 款金额 非不良贷款小计： 1,243,219 99.24% 1,038,156 99.25% 205,063 (0.01)正常 1,235,113 98.59% 1,032,112 98.67% 203,001 (0.08) 关注 8,106 0.65% 6,044 0.58% 2,062 0.07 不良贷款小计： 9,499 0.76% 7,846 0.75% 1,653 0.01 次级 1,256 0.10% 2,546 0.24% (1,290) (0.14) 可疑 4,227 0.34% 3,553 0.34% 674 - 损失 4,016 0.32% 1,747 0.17% 2,269 0.15 客户贷款合计 1,252,718 100.00% 1,046,002 100.00% 206,716 - 报告期末贷款按行业划分占比情况 单位：（人民币）百万元 2023年12月31日 行业 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 农、林、牧、渔业 6,305 0.50% 11 0.17% 采矿业 1,817 0.15% - - 制造业 165,369 13.20% 651 0.39% 电力、燃气及水的生产和供应业 16,271 1.30% 7 0.04% 建筑业 45,304 3.62% 92 0.20% 交通运输、仓储及邮政业 19,988 1.60% 33 0.17% 信息传输、计算机服务和软件业 10,345 0.83% 67 0.65% 批发和零售业 112,240 8.96% 531 0.47% 住宿和餐饮业 2,720 0.22% 5 0.18% 金融业 4,374 0.35% - - 房地产业 115,518 9.22% 119 0.10% 租赁和商务服务业 169,133 13.49% 121 0.07% 科学研究、技术服务和地质勘察业 15,559 1.24% 31 0.20% 水利、环境和公共设施管理和投资业 52,429 4.19% 141 0.27% 教育 1,920 0.15% 70 3.65% 卫生、社会保障和社会福利业 1,128 0.09% 12 1.06% 文化、体育和娱乐业 3,437 0.27% 5 0.15% 个人贷款 507,197 40.49% 7,595 1.50% 合计 1,252,718 100.00% 9,499 0.76% 报告期内，公司对公贷款主要集中在租赁和商务服务业、制造业、房地产业、批发和零售业，贷款金额分别占贷款总额的13.49%、13.20%、9.22%和8.96%。截至报告期末，各行业不良率未产生明显波动，对公不良贷款主要集中在制造业、批发和零售业，不良贷款金额分别为6.51亿元、5.31亿元，分别占全行不良贷款总额的6.85%、5.59%，不良率分别为0.39%、0.47%。 报告期末公司贷款按地区划分占比情况 单位：（人民币）百万元 2023年12月31日 地区 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 浙江省 806,713 64.39% 6,042 0.75% 其中：宁波市 432,125 34.49% 4,903 1.13% 江苏省 274,268 21.89% 2,136 0.78% 上海市 58,245 4.65% 571 0.98% 北京市 48,566 3.88% 375 0.77% 广东省 52,053 4.16% 307 0.59% 其他省市 12,873 1.03% 68 0.53% 合计 1,252,718 100.00% 9,499 0.76% 公司授信政策内容包括资产配置策略、质量控制目标、集中度目标以及授信投向政策、客户准入政策等，并结合当地情况制订区域授信实施细则，体现不同区域授信政策的差异性，使政策更贴近市场。截至报告期末，公司贷款主要投放于浙江和江苏地区，贷款金额分别占全行贷款总额的64.39%、21.89%。各区域不良率保持平稳，浙江和江苏地区不良贷款金额分别为60.42亿元、21.36亿元，分别占全行不良贷款总额的63.61%、22.49%。 报告期末公司前十大贷款客户情况 单位：（人民币）百万元 借款人名称 贷款余额 占贷款总额比 借款人A 2,125 0.17% 借款人B 1,785 0.14% 借款人C 1,558 0.12% 借款人D 1,400 0.11% 借款人E 1,400 0.11% 借款人F 1,298 0.10% 借款人G 1,250 0.10% 借款人H 1,222 0.10% 借款人I 1,184 0.09% 借款人J 1,165 0.09% 合计 14,387 1.15% 其中：公司前五大贷款客户的贷款余额为82.68亿元，占贷款总额比例为0.66%。 报告期末公司贷款按担保方式划分占比情况 单位：（人民币）百万元 2023年12月31日 担保方式 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 信用贷款 501,850 40.06% 5,593 1.11% 保证贷款 342,976 27.38% 815 0.24% 抵押贷款 319,222 25.48% 3,091 0.97% 质押贷款 88,670 7.08% - - 合计 1,252,718 100.00% 9,499 0.76% 截至报告期末，公司信用贷款占贷款总额比例为40.06%，保证贷款占贷款总额比例为27.38%，抵质押贷款占贷款总额比例为32.56%。 按逾期期限划分的贷款分布情况 单位：（人民币）百万元 2023年12月31日 2022年12月31日 逾期期限 占贷款总额百 占贷款总额百 金额 金额 分比 分比 逾期3个月以内 4,698 0.37% 3,220 0.31% 逾期3个月至1年 5,001 0.40% 3,318 0.32% 逾期1年以上至3年以内 1,708 0.14% 1,574 0.15% 逾期3年以上 277 0.02% 429 0.04% 合计 11,684 0.93% 8,541 0.82% 截至报告期末，公司逾期贷款116.84亿元，逾期贷款占全部贷款比例为0.93%。从逾期期限来看，主要为逾期3个月以内和逾期3个月至1年的贷款，余额分别为46.98亿元、50.01亿元，占全部贷款的比例分别为0.37%、0.40%。 重组贷款情况 单位：（人民币）百万元 2023年12月31日 2022年12月31日 金额 占贷款总额百分比 金额 占贷款总额百分比 重组贷款 1,197 0.10% 1,355 0.13% 报告期末，公司重组贷款金额11.97亿元，重组贷款占比0.10%，较上年末下降0.03个百分点。 贷款损失准备金计提和核销情况 单位：（人民币）百万元 项目 2023年12月31日 2022年12月31日 期初余额 39,456 34,595 其他转入 - 251 本期计提 10,742 10,688 本期核销 (8,336) (7,211) 本期其他转出 (4) (204) 本期收回 1,984 1,383 其中：收回原转销贷款及垫款导致的转回 1,984 1,383 已减值贷款利息回拨 (45) (46) 期末余额 43,797 39,456 2019年1月1日起，公司采用新金融工具准则，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率等参数，结合宏观经济前瞻性调整，计提贷款信用风险损失准备。报告期内，公司共计提贷款损失准备金107.42亿元，报告期末贷款损失准备金余额为437.97亿元。 （四）现金流量表分析 经营活动产生的现金净流入1,733.72亿元。其中，现金流入4,943.88亿元，同比增加1,148.38亿元，主要是拆入资金和向中央银行借款、吸收存款增加；现金流出3,210.16亿元，同比增加362.34亿元，主要是客户贷款及垫款增加。 投资活动产生的现金净流出982.66亿元。其中，现金流入12,911.16亿元，同比增加1,998.56亿元，主要是贵金属投资及债券投资流入增加；现金流出13,893.82亿元，同比增加1,711.77亿元，主要是贵金属投资及债券投资流出增加。 筹资活动产生的现金净流出702.77亿元。其中，现金流入5,268.76亿元，同比减少858.71亿元，主要是同业存单发行略有减少；现金流出5,971.53亿元，同比增加231.82亿元，主要是偿还同业存单资金增加。 单位：（人民币）百万元 项目 2023年 2022年 变动 经营活动现金流入小计 494,388 379,550 114,838 经营活动现金流出小计 321,016 284,782 36,234 经营活动产生的现金流量净额 173,372 94,768 78,604 投资活动现金流入小计 1,291,116 1,091,260 199,856 投资活动现金流出小计 1,389,382 1,218,205 171,177 投资活动使用的现金流量净额 (98,266) (126,945) 28,679 筹资活动现金流入小计 526,876 612,747 (85,871) 筹资活动现金流出小计 597,153 573,971 23,182 筹资活动(使用)/产生的现金流量净额 (70,277) 38,776 (109,053) 现金及现金等价物净增加额 5,013 8,058 (3,045) （五）负债质量分析 公司高度重视负债质量管理，根据《商业银行负债质量管理办法》制定了《宁波银行负债质量管理办法》，建立了一套较为科学、合理的负债质量管理组织架构，明确了董事会、高级管理层以及相关部门的职责分工。 报告期内，公司持续加强对负债来源、结构和成本等方面的管理。一是持续加大存款拓展力度，优化负债结构，提升核心负债占比。二是持续拓展多元化同业融资渠道，提升负债结构多样性。三是完善负债质量综合评估体系，对负债质量进行定期评估。四是充分利用FTP工具，引导存款高质量发展。 报告期内，公司负债质量稳健可持续，各项指标均保持在合理区间。其中，公司年末各项存款余额15,662.98亿元，较上年末增长20.76%；净稳定资金比例117.74%，流动性覆盖率244.48%，均符合监管要求；公司净息差1.88%，同比下降14个基点；计息负债平均付息率2.15%，同比上升10个基点；客户存款平均付息率2.01%，同比上升24个基点。 （六）分部分析 公司的业务分部按照公司业务、个人业务、资金业务和其他业务分部进行管理和报告。2023年，公司业务实现营业收入219.10亿元，利润总额133.30亿元；个人业务实现营业收入214.39亿元，利润总额48.20亿元；资金业务实现营业收入176.02亿元，利润总额95.57亿元。 单位：（人民币）百万元 2023年 2022年 项目 营业收入 利润总额 营业收入 利润总额 公司业务 21,910 13,330 21,407 10,819 个人业务 21,439 4,820 22,315 6,171 资金业务 17,602 9,557 13,704 8,186 其他 634 191 453 104 合计 61,585 27,898 57,879 25,280 （七）其他对经营成果造成重大影响的表外项目余额 表外项目余额请参阅“第十二节财务报告”中的“财务报表附注十、或有事项、承诺及主要表外事项”。 （八）以公允价值计量的资产和负债 单位：（人民币）百万元 计入权益的 本期公允价 本期计提的 项目 期初 累计公允价 期末 值变动损益 减值 值变动 衍生金融资产 26,473 (5,498) - - 20,167 以公允价值计量且其变动计入其 89,389 - 100 (27) 85,133 他综合收益的发放贷款和垫款 交易性金融资产 361,750 1,544 - - 350,466 其他债权投资 418,756 - 2,283 (271) 465,419 其他权益工具投资 169 - 157 - 321 贵金属 3,803 244 - - 10,191 投资性房地产 24 (10) - - 14 资产小计 900,364 (3,720) 2,540 (298) 931,711 拆入资金 (22,511) (2,318) - - (46,344) 交易性金融负债 (22,454) (284) - - (12,359) 衍生金融负债 (19,583) 4,361 - - (14,187) 负债小计 (64,548) 1,759 - - (72,890) （九）变动幅度在30%以上的主要报表项目和财务指标及其主要原因 单位：（人民币）百万元 项目 2023年 2022年 比上年同期增减 主要原因 手续费及佣金支出 1,579 1,214 30.07% 金融服务费用增加 其他收益 740 323 129.10% 普惠小微补助收益增加 其他业务收入 33 17 94.12% 租赁收入增加 资产处置收益 280 13 2053.85% 固定资产处置 其他业务成本 13 7 85.71% 租赁支出增加 项目 2023年12月31日 2022年12月31日 比年初增减 主要原因 贵金属 10,191 3,803 167.97% 贵金属交易增加 拆出资金 40,541 30,337 33.64% 拆出资金增加 其他权益工具投资公允价值 其他权益工具投资 321 169 89.94% 增加 投资性房地产 14 24 (41.67%) 投资性房地产公允价值减少 在建工程 1,570 1,024 53.32% 在建工程增加 其他资产 5,857 3,914 49.64% 清算款项增加 向中央银行借款 109,189 65,435 66.87% 中期借贷便利增加 拆入资金 183,114 109,104 67.83% 拆入资金增加 交易性金融负债 12,359 22,454 (44.96%) 交易性金融负债减少 预计负债 1,673 3,047 (45.09%) 表外预期信用损失准备减少 其他负债 16,562 26,031 (36.38%) 清算款项减少 其他权益工具 24,810 14,810 67.52% 永续债发行 其他综合收益 5,801 3,651 58.89% 债券公允价值增加 六、投资状况 （一）总体情况 单位：（人民币）百万元 公司占被 项目 期末数 期初数 投资公司 主要业务 权益比例 许可项目：银行卡清算服务；第一类增值电信 业务；第二类增值电信业务。一般项目：提供 中国银联股份有限公司 13.00 13.00 0.34% 以银行卡清算业务为核心的电子支付技术和相 关专业化服务等业务。 为城商行等中小金融机构提供会务培训、咨询 城银服务中心 0.25 0.25 0.81% 管理等服务。 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资 永赢基金 647.20 647.20 71.49% 产管理。 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固 定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保 永赢金租 6,000.00 5,000.00 100.00% 证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；资产证券 化。 面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受 托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投 宁银理财 1,500.00 1,500.00 100.00% 资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财 产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务。 （未完）  |