[年报]嵘泰股份(605133):嵘泰股份2023年年度报告
原标题:嵘泰股份:嵘泰股份2023年年度报告 二○二四年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏诚亮、主管会计工作负责人张伟中及会计机构负责人（会计主管人员）童丽平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司母公司 2023年度实现净利润为137,450,608.93元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金13,745,060.89元后，母公司2023年度实现可供股东分配的利润 123,705,548.04元，加 2023年年初未分配利润501,050,130.76元,扣除 2022年度利润分配 31,652,948.72元，2023年度可供分配利润为593,102,730.08元。 公司 2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本186,079,816股，公司回购专用账户持有本公司股份1,695,600股不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金红利27,657,632.40元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为18.95%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 68 第十节 财务报告........................................................................................................................... 69
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 近三年，公司营业规模逐年快速增长，尽管外部市场产品价格竞争日趋激烈，但公司通过降本增效和规模效应保证了公司效益的稳步增长。公司拥有较强研发和生产管控能力，能够持续优化生产工艺，为客户创造价值，为社会、股东创造经济效益和投资回报。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司所在行业面对复杂严峻的内外部形势，国内汽车消费增长动力不足，新能源汽车行业亏损面大的情况亟待改善，汽车出口量占汽车产量的比例、汽车出口水平和出口额仍有待提升，行业中的内卷需要解决等等，但 2023年我国汽车产业取得了辉煌的成绩，汽车产销双双突破 3,000万辆，创下历史新高。一年来，公司紧紧围绕经营目标，秉持着“以人为本，铸造一流产品，精益求精，让客户更满意”的质量方针及“为客户创造价值且提供最优质的服务，品质第一，持续创新”的经营理念，利用现代化科学管理的方法建立并完善公司一体化管理体系，持续优化内部管理，销售规模持续增长，经营业绩稳步提升。 公司坚定“转向系统+新能源汽车”的产品定位，全体嵘泰人努力奋斗，敏捷应对各种机遇与挑战，持续提升经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 2,020,164,966.74元，较去年同期增长30.73%，归属于母公司所有者的净利润为 145,984,303.30元，较去年同期增长 9.24%，归属于母公司所有者扣非后净利润为 124,817,421.07元，较去年同期增长 23.53%。 1、坚持“转向系统+新能源汽车”产品定位，新能源业务逐步成为新的增长驱动 公司转向系统汽车零部件产品已应用到全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂的各类车型中，且在电动转向机壳体产品系列领域具备较强的竞争优势，量产交付量再创新高，全球龙头地位进一步巩固。依托优质的客户资源，公司全球化客户/销售体系进一步完善、优化，2023年新能源汽车类产品销售收入占比提升至约 24%，紧跟全球新能源汽车发展大势。 2、顺应汽车的轻量化、电动化、智能化的发展方向，持续完善产品品类 公司紧跟汽车的轻量化、电动化、智能化的发展方向，持续增强获取现有客户、新项目的竞争能力，进一步提高转向系统产品市场占有率；增强在新领域中获取新市场、新客户的竞争能力，公司基本实现汽车转向系统、新能源汽车三电系统、汽车传动系统、汽车制动系统、汽车车身结构件等铝合金精密压铸件产品全覆盖，2023年公司累计向全球汽车市场供应铝合金产品数量超过2,200万件，截止目前约有产品品种 600种，通过工艺创新、架构优化等持续强化公司产品和解决方案的竞争力。 3、深耕市场开发，新产品、新项目、新客户创历史新高 公司持续加快在新能源汽车领域的市场布局，加大在新能源汽车三电系统、车身结构件等产品的开发力度。2023年，新获或新增开发博世（BOSCH）、采埃孚（ZF)、蒂森克虏伯（TK）、博格华纳（BORGWARNER）、舍弗勒（SCHAEFFLER）、耐世特（Nexteer）、威伯科(WABCO)、爱塞威、海纳川、浙江轩孚、江苏巨石等新能源汽车、汽车结构件等产品新客户或新项目。后轮转向业务顺利通过客户验证，配套欧洲知名整车厂和国内头部新能源主机厂高端车型的项目交付量均超出预期。公司配套的空气悬架电子控制系统及气泵等铸件，赋予悬架主动智能调节功能，已成为国内几大头部新能源主机厂的核心产品，供货量大幅增加。公司继续发挥新能源电驱电机的产品优势，配套国际、国内知名新能源主机厂的混动变速箱业务和电机业务交付量均显著增加。 4、再融资定增项目正式启动，提升持续盈利能力 再融资定增项目“新能源汽车零部件智能制造项目”，项目计划总投资 88,000万元，建设地点在江苏扬州，占地 202余亩，计划购买 3,000T到 9,000T不等的先进中大型精益压铸单元，进一步加大公司在中大型压铸设备上的投入，计划主要生产新能源汽车三电系统部件、结构件、一体化压铸部件，丰富公司目前新能源产品种类，扩大相关产品供给，提前布局新能源汽车前沿技术领域，掌握先发优势。建设智能工厂，进一步提升公司技术实力及核心竞争力；把握市场机遇，提升公司在全球汽车铝合金零部件市场的竞争力；提升公司持续盈利能力，保持公司稳定增长。 5、持续加大研发投入，着力推进数字化升级 公司长期重视研发投入，紧跟客户快速迭代的步伐，确保产品工艺、制造能力保持同业领先水平。截至 2023年末，公司有效期内专利 200余项，其中发明专利逾 20项。公司获得江苏省工业和信息化厅“2023年江苏省智能制造示范工厂”及“江苏省绿色工厂”称号，公司通过购置工业机器人、智能制造设备和软件系统等，建立研发定制设计平台、网络化协同制造平台、现代供应链一体化管理运营平台，完成面向汽车精密压铸件行业领域的智能工厂建设，实现各大信息系统平台数据集成互通，提高产品全生命周期生产管理的智能化水平。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，公司主要产品为通过压铸和精密机加工工艺生产的铝合金精密压铸件。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C36汽车制造业”，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C36汽车制造业”下属的“C3670汽车零部件及配件制造业”。 汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。2023年，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳定汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归 400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900万辆，市场占有率超过 30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。 2024年，我国经济工作将坚持稳中求进，以进促稳、先立后破。宏观经济会持续回升向好，有助于汽车行业的稳定增长。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激发市场活力和消费潜能。 2024年3月13日，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措，将有力促进投资和消费，既利当前、更利长远。其中实施消费品以旧换新行动，开展汽车以旧换新，有利于汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，预计2024年中国汽车总销量将超过3,100万辆，同比增长3%以上。 注：数据来源：中国汽车工业协会 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司从事的主营业务 公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、新能源汽车三电系统、汽车传动系统、汽车制动系统、汽车车身结构件等适应汽车轻量化、电动化、智能化需求的铝合金精密压铸件。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司原材料主要包括铝锭、辅料等。公司从价格、付款条件、样品质量、现场审核等多个方面对供应商进行全面审核，并择优选择供应商进入合格供应商名录，建立长期合作关系。 生产部门将生产计划输入并运行物料需求计划系统，自动生成采购申请，采购部据此生成采购订单并发送至合作供应商。供应商将货物发送给公司后，检验人员进行检验并出具检验报告，检验合格后由仓管人员清点数量并办理入库。 公司已制定了《采购控制程序》等严格的供应商选择机制和评价体系以及原材料质量控制程序，从源头上保障公司原材料的产品质量，公司采购主要原材料铝锭，铝锭市场是公开透明、成熟的市场，公司易取得市场参考价格。公司通常与铝锭供应商以上海有色金属网等网站所公布的ADC12等型号的铝锭价格为基准进行磋商，结合所需铝锭具体型号、成分进行调整从而确定铝锭采购价格并签署供货协议。报告期内，公司与各铝锭供应商采用相同的定价规则，定价方式及定价依据符合市场定价和行业惯例，定价公允。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司销售部门定期获取客户的需求计划；物流部门根据需求计划编制生产计划表，并安排工厂组织生产；工厂各部门人员领用相关物料并执行生产计划；品质部根据产品的执行标准按批次对半成品、产成品进行检测；工厂将合格产品入库。 公司主要产品为铝合金精密铸件，主要产品工艺分为压铸工艺和加工工艺。 3、销售模式 公司销售采用直销模式。公司与博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虏伯（TK）、威伯科（WABCO）等国际厂商建立了稳定的客户关系。公司获得客户订单的主要过程如下： （1）新项目开发模式 公司通过行业内要求的认证审核以及客户各自的筛选标准后成为其合格供应商。 公司作为客户合格供应商，能及时收到客户新项目的报价要求（RFQ），公司根据客户所提供的技术指标及产品要求进行内部评估，评估时会结合公司现有的技术实力、生产能力、成本预算等因素。评审通过之后启动项目报价及前期技术沟通工作，双方沟通确定合作意向后签署新产品项目合作合同。确立合作意向后公司通过客户样品质量检测并取得生产批准（PPAP）。此后公司取得客户验证批准（PSW）并开始进行后续批量生产阶段。 公司通常与客户签订长期项目定点协议以及年度（或季度）价格合同，对具体合作项目、定价方式、发货及付款流程等进行约定。 （2）项目量产阶段 公司进入量产阶段后，公司保持产品质量的持续跟踪，建立顾客沟通和服务管理程序。同时，根据客户的反馈情况及时与质量、研发、生产各部门进行沟通，并将相应分析结论及时反馈至生产人员。 （3）定价方式 公司产品定价策略为市场化定价策略，公司考虑成本、产品技术含量、客户采购数量、市场竞争情况、产品毛利率等综合因素确定报价。客户根据竞价系统中公司及其他合格供应商竞价情况确定成交价格。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、优质的客户资源优势 汽车铝合金精密压铸件的研发及生产对行业企业的设备、管理和工艺都有着较高的要求。行业企业需要获得下游客户各项严格的第三方质量管理体系认证，这一过程往往需要耗费双方巨大的时间成本和前期投入，但一旦双方确立合作关系，未来关系一般比较稳定。同时行业企业还需满足客户的特殊标准和产品生产要求，具备客户认可的设计研发水平、产品质量保证能力、生产能力等各方面的能力，才有可能获取客户长期稳定的订单，取得行业领先优势。 从设立至今，公司坚持满足客户需求、追求协同发展的经营理念，通过与行业内知名汽车零部件供应商及整车厂的密切合作，积累了丰富的研发、管理及生产经验。从产品的前期设计研发、生产、交付直至售后服务为客户提供一站式的全方位服务，不断巩固与客户的战略合作关系，积累了众多优质、稳定的客户资源。公司业务覆盖全球汽车市场，主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车整车企业，包括博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虏伯（TK）、博格华纳（BORGWARNER）、耐世特（NEXTEER）、上汽大众、长城，终端用户包括上汽大众、上汽大众、奔驰、宝马、奥迪、福特、沃尔沃、吉利、中国重汽等知名汽车企业。 2、技术优势 汽车铝合金压铸涉及产品方案设计、模具设计开发、材料开发与制备、熔炼、压铸工艺控制、切边加工、热处理、精密机械加工、表面处理、组装等多个环节，每个环节对产品成品的性能质量都起着至关重要的作用。 公司通过与全球知名大型零部件供应商多年的产品合作开发和技术交流，经过多年的积累和发展，公司已拥有多项核心生产工艺及技术并应用在生产制造的各项工艺流程中。在产品方案设计方面，凭借先进的技术和经验优势，公司广泛参与到客户产品的前期设计，在满足客户需求的基础上，协助其进行产品结构、性能、成本等方面的改良。模具设计与制造方面，公司是国内少数拥有大型和复杂模具自制能力的汽车铝合金压铸企业，可以对客户需求进行快速反应和持续改善。材料制备开发方面，汽车铝合金压铸技术最具技术含量的应用领域为车身支架结构件，其质量直接关系到车身承载能力的好坏，因此对强度、延伸率、可焊接性都有着极高要求。压铸技术方面，公司拥有经验丰富的专业压铸技术团队，在熟练掌握一般的真空压铸技术及其他压铸技术的基础上，通过与知名整车厂商和一级零部件供应商多年的产品合作开发和技术交流，公司自主研发和技术创新能力进一步提升，目前已经掌握高真空压铸技术、局部挤压技术等先进压铸技术。 3、专业化及规模化生产优势 随着汽车压铸件行业竞争的日趋激烈，专业化及规模化生产水平是行业企业竞争的重要的因素之一。公司通过持续完善设备硬件条件，提高工艺技术水平，优化生产线，对标国外先进企业专业化生产水平，进行生产整体规划。同时公司注重提升物流管理与控制水平，提升供货及时性。公司实行订单式生产管理，拥有产品研发设计、产品模具设计及加工、产品压铸、产品精密加工、表面处理、组装等全流程生产管控能力，实现系列化的产品研发、专业化及规模化的生产。 4、精细化生产管理优势 铝合金精密压铸件产品的生产工序涵盖模具设计开发、集中熔炼、产品压铸、切边加工、热处理、精密机械加工、表面处理、局部组装等多个环节，产品具有大批量、多批次、专业化和非标准化等特点，对精益生产管理能力的要求较高，公司的竞争优势也体现在高效的管理能力上。 公司具备全面出色的系统化管理能力，将信息管理系统有机地融入日常经营管理的各个环节，建立了涵盖技术研发、产品开发、采购、制造、销售、仓储、物流、人事以及财务等各环节的综合管理体系，实行信息化管理模式。公司于 2022年 9月通过了两化融合管理体系评定，公司与AAA级新型能力对应等级的两化融合管理体系符合 GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》及 GB/T23006-2022《信息化和工业融合管理体系新型能力分级要求》，更好地满足客户需求，推动公司可持续发展。 5、先进智能装备及自动化生产的制造优势 公司从事汽车铝合金精密压铸件生产多年，主要客户均为国内外知名整车厂商和全球知名的大型跨国汽车零部件供应商。公司在积极消化、吸收国内外先进制造技术与工艺的同时，选用的生产设备在精密压铸行业中均处于先进水平，压铸自动化水平达到欧美先进国家水平。公司先后引进德国、日本、意大利、美国等压铸、加工及检测设备。通过在各日常生产环节上应用高性能、高精度的先进设备，使公司得以持续不断地为客户提供性能稳定、品质可靠的产品，为公司生产奠定了良好的基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 2,020,164,966.74元，较去年同期增长 30.73%，归属于母公司所有者的净利润为145,984,303.30元，较去年同期增长9.24%，归属于母公司所有者扣非后净利润为124,817,421.07元，较去年同期增长23.53%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加，相应成本增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系公司加大新客户的开发，使得销售费用有所增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司规模增加，管理费用支出增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益比上期略有减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司销售持续增长，回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买设备及新建厂房增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上期发行可转债筹资，导致本期融资金额低于上期。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营营业收入1,950,712,912.69元，较去年同期增长30.04%；主营营业成本1,510,946,849.68元，同比上升33.01%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 设备的生产量和销售量本两年的统计周期不一致，22年为收购当年仅为9月-12月，23年为全年，故本期数据比上期数据增加幅度比较大。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额162,673.27万元，占年度销售总额80.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额54,728.25万元，占年度采购总额45.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 |
