[年报]青岛食品(001219):2023年年度报告
原标题:青岛食品:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人苏青林、主管会计工作负责人程相伟及会计机构负责人（会计主管人员）马筱萌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 149,987,500为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 28 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 44 第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 45 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 61 第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 62 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2023年年度报告摘要； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2023年度审计报告； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （1）行业发展现状 从宏观数据分析，我国经济运行稳健。公司所处行业为食品制造业—饼干及其他焙烤食品制造，主要产品饼干、花 生酱作为日常消费品，其市场需求与国家经济发展和居民收入消费水平息息相关。根据国家统计局初步核算数据，2023 年国内生产总值达到 126万亿元，同比增长 5.2%。伴随着国内生产总值的增长，我国居民消费水平也在稳步提升。2023 年，全国居民人均消费支出 26,796元，比上年名义增长 9.2%，扣除价格因素影响，实际增长 9.0%。分城乡看，城镇居 民人均消费支出32,994元，名义增长8.6%，扣除价格因素，实际增长8.3%；农村居民人均消费支出18,175元，名义增 长9.3%，扣除价格因素，实际增长9.2%。 我国烘焙食品市场规模约 2,529亿元。根据欧睿数据库，2023年，我国烘焙食品市场规模约为 2,529亿元，同比增长 6.2%。2022年，我国人均烘焙食品消费量为8kg，市场需求有所增长，但对标饮食习惯相似的日本，仍有较大的增 长空间。随着人均消费水平的增长及餐饮消费结构调整，中国烘焙食品行业市场有望进一步扩容。根据欧睿预测，2028 年，我国烘焙食品市场规模有望达到3,378亿元，2023-2028年的年复合增长率预计约为6.0%。 我国烘焙食品包装化率有望提升。根据欧睿数据库，2023年，我国烘焙食品包装化率约为 29.4%，较 2019年提升约 2.0%。中国烘焙食品的包装化率远低于日本（2023年日本烘焙食品包装化率约为81.4%），主要由于消费渠道的差异。 日本烘焙食品渠道以货架消费为主，中国烘焙食品消费以面包店现烤面包为主。随着我国食品安全政策趋严以及冷链发 展，中国烘焙食品的包装化率有望提升，龙头烘焙食品企业有望受益。 休闲食品行业（饼干烘焙类）集中度较低，产品研发和品牌是关键竞争力。目前，我国休闲食品行业（饼干烘焙类） 经营主体数量众多，行业集中度相对较低，市场竞争较为充分，行业内仍存在较多生产加工规模小、技术装备水平落后、 产品标准和质量控制体系不完善的小微型企业。面对激烈的市场竞争，部分生产企业采取差异化定位策略来争夺细分市 场份额。差异化定位能加深品牌在消费者心目中的印象，更有益于企业构建品牌壁垒，从而可在市场竞争中脱颖而出。 未来，行业参与者对于市场需求的把控，以及新产品的研发能力，将进一步影响行业内竞争格局和市场占有率。我国休 闲食品行业（饼干烘焙类）内已形成部分具有品牌优势或区域优势的生产企业，其生产机械化程度、质量控制、新品研 发、销售网络、市场认可度等相较于小微型企业均有着明显的优势。 新兴渠道快速崛起，行业渠道变革加速。面对日益激烈的竞争环境，渠道对休闲零食企业有着重要的影响。在消费 分级的宏观背景下，休闲食品行业的消费需求发生变化，消费场景更加多样化，渠道变革开始加速。一方面，国内传统 经销及商超渠道虽然受到一定冲击，但线下渠道依然是销售延展的重要途径。另一方面，新兴渠道快速崛起，以山姆等 为代表的高端会员店和以零食很忙等为代表的零食折扣店高速发展，呈现稳步增长趋势。同时，随着直播行业商业模式 逐渐成熟，直播产生了更多的内容和形式，线上渠道进入新阶段，消费者对线上渠道的依赖性进一步增强。新兴渠道蓬 勃发展，与传统渠道相互融合满足消费者需求，为休闲食品行业的发展带来了新的机遇。 （2）行业发展趋势 随着消费群体的年轻化，消费习惯的场景化，新的消费观念和消费行为促使休闲食品领域持续创新，新品类的产品 不断推出，以及原有产品的扩张整合共同引领休闲食品行业未来的发展趋势。食品行业存在七大发展趋势，一是食品行 业的四层重构：品牌重构、渠道重构、传播和推广重构、价格重构；二是年轻人成为休闲食品营销的主力军；三是依旧 有大量“品类冠军”成为行业独角兽；四是 Z世代新消费习惯、老龄化、二胎效应将引领未来食品消费市场的增长；五 是消费者更加注重高品质的生活方式，西式饮食、进口食品被广泛接受；六是商业模式转型成为企业发展的重要内容， 以适应新的市场机遇与挑战；七是食品行业产业链一体化进入规模化整合、均衡性发展的新阶段。 （3）公司在行业中的竞争优势 公司的主要产品包括钙奶饼干系列产品、休闲饼干系列产品和花生酱系列产品，钙奶饼干系列产品公司拥有核心知 识产权，在细分市场公司具有非常强的品牌优势，公司将持续保持钙奶饼干系列产品的竞争优势，坚持“品质第一，创 质的产品。休闲饼干系列产品和花生酱系列产品，公司将根据市场情况，择优培育大的单品，走差异化市场竞争策略， 不断提高某类单品的市场占有率。公司会在品牌宣传、新品研发和产业链合资合作等方面加大人财物的投入力度，持续 提升公司的市场竞争力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求 公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售。公司主要产品包括“青食”品牌钙奶饼干、“青食”品牌 休闲饼干和“海友”品牌花生酱，同时亦通过 OEM模式代工生产少量花生酱产品。公司自设立以来专注于从事饼干与花 生酱等休闲食品的研发、生产及销售，是国内区域性饼干龙头企业，产品在山东地区具有较高的品牌知名度和美誉度。 公司是中国焙烤食品糖制品工业协会认定的“中国焙烤食品糖制品行业（饼干）十强企业”，也是中国国家标准化管理委 员会与中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的国家标准——《饼干》（GB/T 20980-2007）的起草单位之 一，在国内饼干行业中具有重要地位。 报告期内，公司总资产 1,074,440,453.60元，实现营业总收入 489,309,790.89元，实现归属上市公司股东的净利 润 86,107,370.63元，经营活动产生的现金流量净额73,305,594.02元。 公司主要自主品牌产品包括：1、钙奶饼干（特制钙奶饼干、精制钙奶饼干、精品钙奶饼干、铁锌钙奶饼干、老年硒 锌钙奶饼干、动物、字母饼干等）；2、休闲饼干（麦麸饼干、曲奇饼干、夹心饼干、威化巧克力、菠萝豆、小馒头等）； 3、花生酱（乳化型花生酱、咸味花生酱、幼滑型花生酱、颗粒型花生酱）。 目前，公司已根据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产许可管理办法》等法律法规的要求，并遵照所在地主 管部门规定，取得了从事主营业务所需的全部相应资质或认证。报告期内，公司持续拥有该等资质，不存在无证或超出 许可范围生产经营的情形。 截至 2023年 12月 31日，公司及其子公司获得的主要生产经营资质如下：
可，应当报所在地食品安全监督管理部门备案。 品牌运营情况 公司始终坚持“高品质、名品牌”的品牌创新战略。公司拥有“青食”核心品牌，“海友”优势品牌。在饼干领域， “青食”是钙奶饼干的开创者，公司拥有70年的历史，是细分行业的领军品牌。在调味酱领域，“海友”是花生酱的先 行者，已形成细分行业的优势品牌。 报告期内，公司不断加大品牌宣传投入，通过组织“青食文化周”，与网红达人合作直播带货等活动，以及地铁、 公交、电视等媒体广告的投入，逐步提高公司的品牌声量；公司通过赞助青岛海牛足球俱乐部、青岛国际马拉松、青岛 国际桥牌比赛等体育赛事活动，增加了公司的品牌影响力。公司与新零售、年轻零售渠道进行合作，密切关注年轻人的 消费动向，打造“青食”即“轻食”的品牌形象；公司加大直播带货和内容输出，从“产品展示+直播推广+创意视频” 三个维度提高品牌声量，多点触达消费者。2023年公司产品入选青岛市第一批“青岛优品”企业；入选中华老字号企业 备选名单，已于 2024年1月正式获得该项殊荣；获得 2023年第一届国新杯·ESG金牛奖新锐企业 20强；获评2023年 中国品牌价值自主创新企业；“聚焦主责主业，打造卓越品牌”入选《青岛市国资国企履行社会责任高质量发展蓝皮 书》。报告期内取得多项社会荣誉，使得公司的品牌价值进一步提高。 主要销售模式 在国内市场，公司建立了以经销模式为主，直销模式与 OEM模式为辅的营销网络，一方面公司积极利用优质经销商 资源，实现区域市场的高效覆盖，另一方面，公司加强与大型连锁商超合作，利用其终端门店优势，扩大市场占有率， 提升品牌知名度。同时公司顺应线上消费的大趋势，借助自有平台与第三方平台为消费者构建了方便、快捷的购物渠道。 除此之外，OEM模式也是公司国内市场花生酱产品销售的有益补充。在国际市场，公司一方面通过与国际贸易商合作进 行花生酱及少量饼干产品的销售，另一方面公司也通过OEM的模式为客户代工生产花生酱及果脯巧克力。 经销模式 ?适用 □不适用 2023年公司主营业务中经销模式的经营情况详见第三节管理层讨论与分析之四、主营业务分析之2、收入与成本之（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况。 报告期末各销售模式的营业收入、成本、毛利率及同比变化:
□适用 ?不适用 线上直销销售 ?适用 □不适用 线上销售包括公司自营电商和公司客户经营的电商。公司的线上直销销售渠道主要包括 5个，分别为自行开设的青 食商城，以及在第三方平台设立的青食天猫旗舰店、青食京东旗舰店、青食抖音旗舰店、青食快手旗舰店，均采取 B2C 的运营模式，各线上平台均销售“青食”品牌钙奶饼干、“青食”品牌休闲饼干和“海友”品牌花生酱。2023年、2022 年通过网络渠道线上销售营业收入分别为 4,100.17万元、2,363.82万元，占营业收入的比例分别为 8.38%、4.79%。其 中2023年、2022年线上直销营业收入分别为909.88万元、1,030.16万元，占营业收入的比例分别为1.86%、2.09%。 占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □适用 ?不适用 采购模式及采购内容 单位：元
□适用 ?不适用 主要外购原材料价格同比变动超过30% □适用 ?不适用 主要生产模式 公司产品以自主生产为主，少量产品采用成品采购后出售模式。其中自主生产的产品为钙奶饼干、休闲饼干及花生 酱，成品采购涉及的产品为部分休闲饼干、红豆馅、豆沙、面粉、挂面、燕麦脆、婴幼儿棒棒型饼干等。 （1）自主生产 对于饼干及花生酱，由于消费者对产品新鲜度要求较高，公司主要采取“以销定产”及安全库存相结合的生产模式。 各地区的销售业务人员会于每月中旬向其负责的客户了解下月的各产品需求量，销售部门汇总统计后结合以往年度的销 售数据制定次月销售计划并于每月20号左右传达至生产部门。生产部门根据销售计划及一定的安全库存数量制定生产计 划并组织安排生产。 （2）成品采购后出售 为丰富公司产品品类同时提高生产效率、降低生产成本，公司少量产品采用采购成品再出售的模式，即公司将具体 加工任务通过合同订购方式委托拥有生产同类产品资质的其他厂商生产，并以公司自身的品牌商标出售。目前公司的部 分休闲饼干、红豆馅、豆沙、面粉、挂面、燕麦脆、婴幼儿棒棒型饼干等采用该种生产方式。公司与成品采购均签署了 委托加工协议，对产品名称、规格、包装、质量标准、生产、运输、价格等做出明确约定。 委托加工生产 □适用 ?不适用 营业成本的主要构成项目
1、品牌建设 经过多年发展，公司已在行业内积累了较高的品牌知名度和美誉度。公司先后取得“青岛最具影响品牌”“山东省 老字号企业”“中华老字号企业”“2020年度青岛市社会责任示范企业”“2023中国品牌价值自主创新企业”“中国焙 烤食品糖制品行业（饼干）十强企业”“山东省先进基层党组织”“山东省2022年食品产业高质量发展表现突出企业” “山东省2023年重点行业品牌价值榜单企业”“2023年第一届国新杯.ESG金牛奖新锐企业20强”等荣誉称号。上述证 书和荣誉充分体现市场对公司行业地位、市场影响力及综合实力等方面的高度认可，品牌优势一方面有助于公司在现有 优势覆盖地区保持较多的基础消费群体，另一方面也有利于公司在山东省外的进一步渠道开发和业务拓展。 2、渠道建设 公司销售模式健全，已经构建起了以经销模式为主，直销模式、OEM模式为辅的多渠道销售网络。经销模式中，公司会在区域市场内挑选优质经销商并配合公司开展区域市场开发、维护、销售工作。经过多年的发展和积累，凭借公司 良好的信誉和品牌形象，山东区域内公司已构建了稳定优质的经销商网络，具有较强的渠道优势。在直销模式中，公司 与多家大型商超构建起了稳定持续的合作关系，为公司带来了较为稳定的收益。另外，公司产品通过 OEM和中性品牌等 方式销往新西兰、日本、菲律宾等国家，成为公司多元化渠道的有益补充。 3、专利技术 公司作为国内区域性饼干龙头企业、钙奶饼干领军者、国家标准制定者，其特定的生产工艺、配方和智能化生产线 行业领先，其核心关键技术国内领先。曾先后荣获中国名牌产品、山东名牌产品等称号。先后参与 GB/T20980《饼干》 国家标准，DB37/T886《饼干生产质量安全控制》、DB37/T852《饼干生产企业HACCP应用指南》的制定。 公司作为国内知名花生酱工业化生产及出口企业，以其独特的乳化、烘烤工艺，达到国际领先水平。先后参与QB/T1733.2《花生酱》行业标准、DB37/T870《花生制品生产企业 HACCP应用指南》、DB37/T904《花生制品生产质量安 全控制》山东省地方标准的制定。曾荣获山东省名牌产品、山东省食品质量品牌 5A级企业（“海友”牌调味料-花生 酱）。2022年9月公司取得预包装食品“三同”认证证书。 目前拥有发明专利1项、实用新型专利5项、外观专利3项。 4、质量管控 在质量管控方面，公司拥有严格完善的质量控制体系，是首批通过国家质量监督部门QS认证的企业之一。公司建立 了省级技术中心，并先后通过 ISO9001质量管理体系认证、HACCP认证、ISO22000食品安全管理体系认证以及 ISO14001 环境管理体系认证等。公司设有食品安全小组，全面负责公司的食品安全管理，评审食品安全各项管理制度，并严格执 行质量控制制度，在产品的生产过程中、入库前均执行严格的质量检测检验，一经检测发现问题，整批次产品不准入库， 确保产品质量的可靠、稳定。 在原材料管控方面，公司拥有稳定的上游供应商和健全的供应商管控机制，确保产品生产过程中拥有优质、稳定的 原材料。公司评选小组每年会对现有供应商进行评审考核以确定是否继续合作，针对新入供应商，公司也有严格的准入 标准。目前，公司供应商大多与公司具有长期合作关系，双方建立了良好的信用体系，使得公司对原材料的高标准需求 能够得到顺利满足。 5、人才建设 公司加强关键技术岗位、高级管理岗位以及其他岗位优秀人才的培养和引进，优化各级管理人员年龄、学历和职称 等人力资源结构，持续完善激励约束机制，打造稳定向上的生产经营管理团队。公司通过内部培养和外部引进相结合的 方式，通过强激励约束机制留住人才、激励人才和优化人才，并通过组织专业技术和系统管理方面的培训，提高公司员 工的综合素质；通过物质奖励和精神鼓励相结合等方式，激发员工爱岗敬业的主人翁精神。 报告期内，公司核心管理团队发生了变化，公司原董事长仲明先生因达到法定退休年龄，辞去公司董事长职务；原 总经理于明洁先生因工作调动，辞去公司总经理职务；公司新聘任苏青林先生为公司董事长，并代行总经理职务，仲明 先生和于明洁先生的辞职对公司生产经营无重大影响，经理层成员重新调整了分工，公司生产经营一切正常。报告期内， 公司的核心技术人员无变动。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司面对复杂的市场环境、上游大宗原材料价格上涨等市场变化，积极的调整经营策略，加强新市场的 布局，加大品牌的宣传力度，探索多渠道、多形式的销售模式。积极调整产品结构，优化升级技术装备，持续的提高生 产效率。公司紧跟市场需求向市场推出了两款国潮系列钙奶饼干和婴幼儿棒棒型饼干。公司在品牌宣传、市场开发、产 品研发和成本管控上投入较多的资源。但是受制于消费需求的变化、产品竞争的激烈和大宗原材料的涨价，报告期内， 公司依然实现了营业收入48,930.98万元，利润总额11,506.26万元，实现归属于上市公司股东的净利润8,610.74万元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
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