灿芯股份(688691):灿芯股份首次公开发行股票科创板上市公告书

时间：2024年04月09日 21:05:53 中财网

原标题:灿芯股份:灿芯股份首次公开发行股票科创板上市公告书

股票简称：灿芯股份 股票代码：688691 灿芯半导体（上海）股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158号礼德国际 2号楼 6楼 首次公开发行股票 科创板上市公告书 保荐人（主承销商） 上海市黄浦区广东路 689号

二〇二四年四月十日
特别提示
灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“灿芯股份”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于 2024年 4月 11日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

2024年 4月 7日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2023年度审计报告>的议案》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表及相关财务报表附注进行了审计。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2024]200Z0094号）（完整审计报告请参见本上市公告书附件，上市后不再单独披露 2023年度财务报表）。

二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少的风险
上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36个月或 12个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起 24个月，海通资管汇享灿芯员工战略配售集合资产管理计划锁定期为 12个月，网下限售股锁定期为 6个月。本公司发行后总股本为 12,000.00万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股（不包括网下配售比例限售 10%的限售股票）数量为 2,396.5499万股，占本次发行后总股本的比例为 19.97%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）发行市盈率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌的风险 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”。截至 2024年 3月 26日（T-3日），中证指数有限公司发布的“I65软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为 53.50倍。

截至 2024年 3月 26日（T-3日），主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	2022年扣 非前 EPS （元/股）	2022年扣 非后 EPS （元/股）	T-3日股票收 盘价（元/ 股）	对应的静态 市盈率-扣 非前(2022 A)	对应的静态 市盈率-扣非 后(2022A)
688521.SH	芯原股份	0.15	0.03	36.12	244.62	1,358.61
3443.TW	创意电子	6.28	6.28	286.90	45.69	45.69
3035.TW	智原	2.14	2.14	77.00	36.04	36.04
3661.TW	世芯-KY	5.31	5.31	757.51	142.71	142.71
均值	74.81	74.81

数据来源：Wind，数据截至 2024年 3月 26日（T-3日）
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2022年扣非前/后 EPS计算口径：2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2024年 3月 26日）总股本；
注 3：芯原股份 2022年扣非前/后静态市盈率为极端值，在计算均值时剔除； 注 4：可比公司的股票收盘价、扣非前/后 EPS以人民币计量，汇率采用 2024年 3月 26日（T-3日）中国银行公布外汇牌价：1新台币=0.2268人民币。

公司本次发行价格为 19.86元/股，此发行价格对应的市盈率为：
1、18.84倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、17.36倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、25.12倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、23.14倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

公司本次发行后摊薄的市盈率为 25.12，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司扣非后归母净利润对应的静态市盈率平均水平（截至 2024年 3月 26日，T-3日），但未来仍存在公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示
本公司提醒投资者，在作出投资决策之前，认真阅读招股说明书“第三节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重大风险和重要事项（以下所述“报告期”指 2020年、2021年、2022年及 2023年 1-6月）：
（一）无实际控制人和控股股东的风险
公司股权较为分散，且单个主体无法控制股东会或董事会多数席位，公司无实际控制人和控股股东。截至本上市公告书签署日，第一大股东庄志青及其一致行动人合计持有公司 19.82%股份。公司的经营计划主要由董事会决定，总经理对董事会负责，但不排除出现因无控股股东及实控人所导致的效率低下、决策失准等情形。同时，分散的股权结构可能导致公司遭到恶意收购，或出现因其他股东通过一致行动或其他约定等安排的情形，从而令公司的控制权发生变化，可能对公司的日常经营与发展造成不利影响。

（二）客户定制芯片量产需求不及预期的风险
公司作为集成电路设计服务公司，主营业务聚焦于客户提供一站式芯片定制服务，公司在为客户完成芯片定制及验证后，根据客户需求提供对应产品的芯片量产服务。公司在拓展设计业务客户时，客户的芯片量产需求预期是公司选择客户的重要考量指标之一。报告期内，公司芯片量产业务收入分别为 35,913.41万元、62,012.73万元、90,262.44万元和 40,029.39万元。

由于客户定制芯片产品量产需求受其所处市场竞争情况、客户出货情况、下游应用领域发展情况等市场因素的综合影响，存在一定不确定性。若客户定制芯片量产需求不及预期，将对公司业绩造成不利影响。

（三）供应商集中的风险
公司为典型的采用 Fabless经营模式的集成电路设计服务企业，专注于为客户提供一站式芯片定制服务，对于芯片产业链的生产制造、封装及测试等生产环节采用委托第三方企业代工的方式完成。由于集成电路行业的特殊性，晶圆生产制造环节对技术及资金规模要求较高且市场集中度很高，能够满足公司业务需求的具备先进工艺的厂商数量更少。行业内，众多集成电路设计企业出于工艺稳定性和批量采购成本优势等方面的考虑，往往仅选择个别晶圆厂和封测厂进行合作。

报告期各期，公司向前五大供应商合计采购金额占当期采购总额的比例分别为 84.93%、86.39%、91.80%与 88.67%，供应商集中度较高。同时，报告期内公司向中芯国际的采购金额占当期采购总额的比例分别为 69.02%、77.25%、84.89%与 75.29%。若未来包括中芯国际在内的公司主要供应商业务经营发生不利变化、产能受限、产品交付延期、质量瑕疵或与公司出现合作关系紧张等情况，将对公司生产经营产生不利影响。

（四）毛利率波动的风险
报告期内，公司芯片设计业务毛利率分别为 27.90%、21.94%、19.00%和25.66%，毛利率波动较大。公司芯片设计业务毛利率波动主要受定制化项目的规模、设计难度、项目周期等因素影响。若未来市场竞争加剧导致服务销售价格下降；材料采购或人员成本上升，而公司未能有效控制成本；承接的芯片设计项目难度较大，而公司未能有效提升技术能力导致无法满足持续发展的行业需求或难以在合理时间内完成项目执行，则公司芯片设计业务毛利率将面临波动加剧的风险。

报告期内，公司芯片量产业务毛利率分别为 12.89%、14.48%、19.90%和28.65%，公司芯片量产业务毛利率波动主要受设计阶段承担的工作内容及风险和供需关系的影响而存在一定波动。若未来公司技术能力无法满足日益提升的芯片设计需求、量产产品市场需求降低或材料成本上升，而公司不能及时采取有效措施应对，则芯片量产业务毛利率将面临波动加剧的风险，给公司经营带来负面影响。

（五）客户定制芯片设计需求不及预期的风险
报告期内，公司芯片设计业务收入分别为 14,699.34万元、33,457.32万元、39,993.53万元和 26,666.60万元。报告期内公司芯片设计业务收入持续增长的原因主要系下游芯片设计公司与系统厂商等客户对设计服务的需求上升。由于上述客户芯片设计需求受其所处应用领域发展趋势、市场竞争情况及客户产品发展战略等多维度影响，若客户定制芯片设计需求不及预期，将对公司业绩造成不利影响。

第二节 股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规规定，按照《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第 1 号——证券上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者说明本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2024年 1月 17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕106号《关于同意灿芯半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。

具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（三）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经上海证券交易所自律监管决定书（〔2024〕38号）批准，本公司发行的 A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司 A股股本为 12,000万股（每股面值1.00元），其中 2,396.5499万股股票将于 2024年 4月 11日起上市交易。证券简称为“灿芯股份”，证券代码为“688691”。

二、股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
（二）上市时间：2024年 4月 11日
（三）股票简称：灿芯股份
（四）扩位简称：灿芯半导体股份
（五）股票代码：688691
（六）本次公开发行后的总股本：12,000.00万股
（七）本次公开发行的股票数量：3,000.00万股
（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：2,396.5499万股 （九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：9,603.4501万股 （十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：450.00万股，具体情况请详见本上市公告书之“第三节 发行人、股东和实际控制人情况”之“七、本次发行战略配售情况”
（十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”
（十二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”
（十三）本次上市股份的其他限售安排：（1）保荐人子公司海通创新证券投资有限公司本次跟投获配的 1,500,000股限售期 24个月；（2）海通资管汇享灿芯员工战略配售集合资产管理计划所持 3,000,000股限售期 12个月；（3）网下发行部分，采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。根据配售结果，网下无锁定期部分最终发行股票数量为13,765,499股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 1,534,501股 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十五）上市保荐人：海通证券股份有限公司
三、上市标准
公司本次发行价格为 19.86元/股，对应发行后市值 23.83亿元，2022年度公司营业收入为 130,255.97万元，2022年度公司净利润为 9,486.62万元（扣非前后孰低值）。

因此公司满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2条第一项上市标准中第二款要求：“预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元”。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况
一、发行人概况

发行人	灿芯半导体（上海）股份有限公司
英文名称	Brite Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
本次发行前注册资本	9,000.00万元人民币
法定代表人	庄志青
有限公司成立日期	2008年 7月 17日
整体变更日期	2021年 2月 5日
住所	中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158号礼德国际 2号楼 6 楼
经营范围	集成电路的设计、研发，软件的研发、制作，销售自产产品，并 提供相关技术咨询和技术服务，上述同类产品的批发佣金代理 （拍卖除外）。
主营业务	公司是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服 务企业，致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务。
所属行业	I65软件和信息技术服务业
邮政编码	201203
联系电话	021-50376566
传真号码	021-50376620
互联网网址	www.britesemi.com
电子信箱	[email protected]
负责信息披露和投资者 关系的部门、负责人和 联系电话	董事会办公室，董事会秘书沈文萍，021-50376585

二、发行人控股股东、实际控制人情况
发行人无控股股东、实际控制人。发行人股权较为分散，第一大股东庄志青及其一致行动人合计持股比例为 19.82%，发行人股东之间的关联关系及一致行动关系未实质改变发行人股权分散的状态。发行人单一股东（包括其关联方或一致行动人）持股比例均未超过发行人股份总数的 30%，各自的表决权均不足以对发行人股东大会的决策产生决定性影响。

董事会现有 10位董事，不存在超过半数的董事由单一股东提名产生的情形，任一股东提名的董事均不足以对发行人董事会的决策产生决定性影响。此外，根据公司目前的实际经营管理情况，公司重要决策均属于各方共同参与决策。因此，三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况 （一）全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况
截至目前，发行人董事会由 10名董事组成，其中独立董事 4人；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事 1人；高级管理人员 4人；核心技术人员 5人。

具体情况如下：
1、董事情况
截至本上市公告书签署日，发行人董事的基本情况如下：

姓名	公司现任职务	提名人	本届任期
赵海军	董事长	中芯控股	2021.2.5-2024.2.4
庄志青	董事、总经理	庄志青	2021.2.5-2024.2.4
王欢	董事	辽宁中德	2021.2.5-2024.2.4
熊伟	董事	共青城临晟	2021.2.5-2024.2.4
彭进	董事	中芯控股	2021.2.5-2024.2.4
刘亚东	董事、副总经理	庄志青	2021.12.8-2024.2.4
王志华	独立董事	全体发起人	2021.2.5-2024.2.4
邵春阳	独立董事	全体发起人	2021.2.5-2024.2.4
王泽霞	独立董事	全体发起人	2021.2.5-2024.2.4
张鹏岗	独立董事	全体发起人	2021.2.5-2024.2.4

注：公司本届董事任期届满，尚未进行换届改选，原董事继续履行相应职责。

2、监事情况
截至本上市公告书签署日，公司监事基本情况如下：

姓名	公司现任职务	提名人	本届任期
胡红明	监事会主席、灿芯苏州总经 理、苏州矽睿总经理	全体发起人	2021.2.5-2024.2.4
刘晨健	监事	全体发起人	2021.2.5-2024.2.4
徐庆	职工代表监事、人事行政经理	职工代表大会	2021.2.5-2024.2.4

注：公司本届监事任期届满，尚未进行换届改选，原监事继续履行相应职责。

3、高级管理人员情况
截至本上市公告书签署日，公司高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	公司现任职务	本届任期
1	庄志青	总经理	2021.2.5-2024.2.4
2	刘亚东	副总经理	2021.12.8-2024.2.4
3	沈文萍	董事会秘书	2021.2.5-2024.2.4
4	彭薇	财务总监	2021.2.5-2024.2.4

注：公司本届高级管理人员任期届满，尚未进行换届改选，原高级管理人员继续履行相应职责。

4、核心技术人员情况
截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员基本情况如下：

序号	姓名	公司现任职务/职称
1	庄志青	董事、总经理
2	刘亚东	董事、副总经理
3	胡红明	监事会主席、灿芯苏州总经理、苏州矽睿总经理
4	周玉镇	研发资深总监
5	张希鹏	后端设计总监

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况
本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接及间接合计持有发行人股份情况如下：

序 号	姓名	职位	任职起止日 期	直接持股数 量（万股）	间接持股数 量（万股）	合计持股数 量（万股）	占发行 前总股 本持股 比例	持 有 债 券 情 况	限售 期限
1	庄志青	董事、总 经理、核 心技术人 员	2021.2.5- 2024.2.4	309.2850	通过上海灿 巢持股 46.8000万股	356.0850	3.96%	-	自发 行人 上市 36个 月
2	赵海军	董事长	2021.2.5- 2024.2.4	-	-	-	-	-	-
3	王欢	董事	2021.2.5- 2024.2.4	-	-	-	-	-	-
4	熊伟	董事	2021.2.5- 2024.2.4	-	通过共青城 临晟持股 0.0900万股	0.0900	0.001%	-	自发 行人 上市 12个 月
		董事
6	刘亚东	董事、副 总经理、 核心技术 人员	2021.12.8- 2024.2.4	-	通过上海维 灿持股 43.1281万股	43.1281	0.48%	-	自发 行人 上市 36个 月
7	王志华	独立董事	2021.2.5- 2024.2.4	-	-	-	-	-	-
8	邵春阳	独立董事	2021.2.5- 2024.2.4	-	-	-	-	-	-
9	王泽霞	独立董事	2021.2.5- 2024.2.4	-	-	-	-	-	-
10	张鹏岗	独立董事	2021.2.5- 2024.2.4	-	-	-	-	-	-
11	胡红明	监事会主 席、灿芯 苏州总经 理、苏州 矽睿总经 理、核心 技术人员	2021.2.5- 2024.2.4	-	通过上海灿 成持股 26.2145万 股；通过上 海灿炎持股 1.7801万 股；通过上 海灿玺持股 8.3123万 股；通过上 海灿巢持股 18.0000万 股；通过上 海维灿持股 88.4117万股	142.7186	1.59%	-	自发 行人 上市 36个 月
12	刘晨健	监事	2021.2.5- 2024.2.4	-	-	-	-	-	-
13	徐庆	职工代表 监事、人 事行政经 理	2021.2.5- 2024.2.4	-	通过上海灿 谦持股 14.5229万 股；通过上 海灿炎持股 1.8008万 股；通过上 海灿青持股 16.2000万股	32.5237	0.36%	-	自发 行人 上市 36个 月
14	沈文萍	董事会秘 书	2021.2.5- 2024.2.4	-	通过上海灿 炎持股 5.4879万 股；通过上 海灿奎持股 46.8217万 股；通过上 海灿洛持股 6.8430万股	59.1526	0.66%	-	自发 行人 上市 36个 月
15	彭薇	财务总监	2021.2.5- 2024.2.4	-	通过上海灿 成持股	183.1795	2.04%	-	自发 行人
					149.2516万 股；通过上 海维灿持股 16.1717万 股；通过上 海灿质持股 0.8048万 股；通过上 海灿谦持股 1.6143万 股；通过上 海灿玺持股 1.6155万 股；通过上 海灿洛持股 13.7216万股
16	周玉镇	核心技术 人员	/	-	通过上海灿 质持股 5.0883万 股；通过上 海灿谦持股 20.9862万 股；通过上 海灿巢持股 45.0000万股	71.0745	0.79%	-	自发 行人 上市 36个 月
17	张希鹏	核心技术 人员	/	-	通过上海灿 奎持股 14.5354万 股；通过上 海灿巢持股 5.4000万股	19.9354	0.22%	-	自发 行人 上市 36个 月

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员中的庄志青、胡红明、徐庆、彭薇、沈文萍、周玉镇、张希鹏通过专项资产管理计划参与战略配售，具体情况详见“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“七、本次发行战略配售情况”。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况
截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

四、发行人员工股权激励及相关安排情况
截至本上市公告书签署日，发行人不存在正在实施的股权激励及其他制度安排。报告期内，发行人发生的股权激励计划已经实施完毕。

发行人设立了上海维灿、上海灿成、上海灿奎、上海灿谦、上海灿质、上海灿洛、上海灿玺、上海灿炎、上海灿青、上海灿巢作为直接员工持股平台，通过持有持股平台的合伙份额间接持有发行人股份。

前述已实施完毕的股权激励计划具体情况如下：
（一）上海维灿
截至本上市公告书签署日，上海维灿共持有发行人 4.28%股份，基本情况如下：

项目	基本情况
平台名称	上海维灿企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310230MA1HGB36X6
类型	有限合伙企业
成立日期	2020年 9月 7日
出资额	1,277.80万元人民币
执行事务合伙人	胡红明
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800号 3号楼 79268室(上海 泰和经济发展区)
经营范围	一般项目：企业管理，商务信息咨询（不含投资类咨询）， 文化艺术交流与策划，会务服务，市场营销策划，电子商务 （不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本上市公告书签署日，上海维灿的合伙人构成及出资比例如下：

序 号	合伙人	出资额（万 元）	出资比例 （%）	合伙人类型	在发行人处任职情况
1	胡红明	293.55	22.97	普通合伙人	监事、灿芯苏州总经 理、苏州矽睿总经理
2	刘亚东	143.20	11.21	有限合伙人	董事、副总经理
3	彭薇	53.69	4.20	有限合伙人	财务总监
4	其他 14名 员工	787.36	61.62	有限合伙人	市场营销部人员、财 务部人员、工程部人 员
合计	1,277.80	100.00	-	-

（二）上海灿成
截至本上市公告书签署日，上海灿成共持有发行人 3.17%股份，基本情况如下：

项目	基本情况
平台名称	上海灿成企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310230MA1HGB3C9E
类型	有限合伙企业
成立日期	2020年 9月 7日
出资额	256.23万元人民币
执行事务合伙人	彭薇
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800号 3号楼 79266室(上海 泰和经济发展区)
经营范围	一般项目：企业管理，商务信息咨询（不含投资类咨询）， 文化艺术交流与策划，会务服务，市场营销策划，电子商务 （不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本上市公告书签署日，上海灿成的合伙人构成及出资比例如下：

序号	合伙人姓 名	出资额（万 元）	合伙份额比例 （%）	合伙人类型	在发行人处任 职情况
1	彭薇	134.19	52.37	普通合伙人	财务总监
2	胡红明	23.57	9.20	有限合伙人	监事、灿芯苏 州总经理、苏 州矽睿总经理
3	其他 14名 员工	98.47	38.43	有限合伙人	市场营销部人 员、财务部人 员、工程部人 员

合计

256.23

100.00

-

-

（三）上海灿奎
截至本上市公告书签署日，上海灿奎共持有发行人 1.32%股份，基本情况如下：

项目	基本情况
平台名称	上海灿奎企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310230MA1HG8CH91
类型	有限合伙企业
成立日期	2020年 8月 24日
出资额	393.96万元人民币
执行事务合伙人	沈文萍
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800号 3号楼 79263室（上 海泰和经济发展区）
经营范围	一般项目：企业管理，商务信息咨询（不含投资类咨询）， 文化艺术交流与策划，会务服务，市场营销策划，电子商务 （不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本上市公告书签署日，上海灿奎的合伙人构成及出资比例如下：

序号	合伙人姓名	出资额 （万元）	合伙份额比例 （%）	合伙人类型	在发行人处任职 情况
1	沈文萍	155.44	39.46	普通合伙人	董事会秘书
2	其他 15名员工	238.52	60.54	有限合伙人	工程部人员、生 产运营部人员
合计	393.96	100.00	-	-

（四）上海灿谦
截至本上市公告书签署日，上海灿谦共持有发行人 1.16%股份，基本情况如下：

项目	基本情况
平台名称	上海灿谦企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310230MA1HG8PB2K
类型	有限合伙企业
成立日期	2020年 8月 25日
出资额	346.97万元人民币
执行事务合伙人	徐庆
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800号 3号楼 79264室（上 海泰和经济发展区）
经营范围	一般项目：企业管理，商务信息咨询（不含投资类咨询）， 文化艺术交流与策划，会务服务，市场营销策划，电子商务 （不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本上市公告书签署日，上海灿谦的合伙人构成及出资比例如下：

序 号	合伙人 姓名	出资额（万 元）	合伙份额比例 （%）	合伙人类型	在发行人处任职情况
1	徐庆	48.24	13.90	普通合伙人	监事、人事行政经理
2	彭薇	5.36	1.54	有限合伙人	财务总监
3	其他 16 名员工	293.37	84.55	有限合伙人	市场营销部人员、信 息技术部人员、工程 部人员、财务部人员
合计	346.97	100.00	-	-

（五）上海灿质
截至本上市公告书签署日，上海灿质共持有发行人 0.58%股份，基本情况如下：

项目	基本情况
平台名称	上海灿质企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310230MA1HGEW97Q
类型	有限合伙企业
成立日期	2020年 9月 24日
出资额	172.39万元人民币
执行事务合伙人	彭薇
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800号 3号楼 79278室(上海 泰和经济发展区)
经营范围	一般项目：企业管理，商务信息咨询（不含投资类咨询）， 文化艺术交流与策划，会务服务，市场营销策划，电子商务 （不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本上市公告书签署日，上海灿质的合伙人构成及出资比例如下：

序 号	合伙人姓 名	出资额（万 元）	合伙份额比例 （%）	合伙人类型	在发行人处任职 情况
1	彭薇	2.68	1.55	普通合伙人	财务总监
2	其他 15 名员工	169.71	98.45	有限合伙人	生产运营部人 员、工程部人 员、信息技术部 人员、市场营销 部人员
合计	172.39	100.00	-	-

（六）上海灿洛
截至本上市公告书签署日，上海灿洛共持有发行人 0.58%股份，基本情况如下：

项目	基本情况
平台名称	上海灿洛企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310230MA1HGET8XG
类型	有限合伙企业
成立日期	2020年 9月 24日
出资额	171.89万元人民币
执行事务合伙人	沈文萍
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800号 3号楼 79277室（上 海泰和经济发展区）
经营范围	一般项目：企业管理，商务信息咨询（不含投资类咨询）， 文化艺术交流与策划，会务服务，市场营销策划，电子商务 （不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本上市公告书签署日，上海灿洛的合伙人构成及出资比例如下：

序 号	合伙人姓 名	出资额（万 元）	合伙份额比例 （%）	合伙人类型	在发行人处任职 情况
1	彭薇	45.56	26.51	有限合伙人	财务总监
2	沈文萍	22.72	13.22	普通合伙人	董事会秘书
3	其他 14名 员工	103.60	60.28	有限合伙人	市场营销部人 员、工程部人员
合计	171.89	100.00	-	-

（七）上海灿玺
截至本上市公告书签署日，上海灿玺共持有发行人 0.52%股份，基本情况如下：

项目	基本情况
平台名称	上海灿玺企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310230MA1HGB3786
类型	有限合伙企业
成立日期	2020年 9月 7日
出资额	155.94万元人民币
执行事务合伙人	彭薇
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800号 3号楼 79267室（上 海泰和经济发展区）
经营范围	一般项目：企业管理，商务信息咨询（不含投资类咨询）， 文化艺术交流与策划，会务服务，市场营销策划，电子商务 （不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本上市公告书签署日，上海灿玺的合伙人构成及出资比例如下：

序号	合伙人姓 名	出资额（万 元）	合伙份额比例 （%）	合伙人类型	在发行人处任职 情况
1	胡红明	27.60	17.70	有限合伙人	监事、灿芯苏州 总经理、苏州矽 睿总经理
2	彭薇	5.36	3.44	普通合伙人	财务总监
3	其他 17 名员工	122.98	78.86	有限合伙人	市场营销部人 员、工程部人 员、财务部人员
合计	155.94	100.00	-	-

（八）上海灿炎
截至本上市公告书签署日，上海灿炎共持有发行人 0.29%股份，基本情况如下：

项目	基本情况
平台名称	上海灿炎企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310230MA1HG8CMX3
类型	有限合伙企业
成立日期	2020年 8月 24日
出资额	86.03万元人民币
执行事务合伙人	沈文萍
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800号 3号楼 79265室（上 海泰和经济发展区）
经营范围	一般项目：企业管理，商务信息咨询（不含投资类咨询）， 文化艺术交流与策划，会务服务，市场营销策划，电子商务 （不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本上市公告书签署日，上海灿炎的合伙人构成及出资比例如下：

序号	合伙人姓 名	出资额（万 元）	合伙份额比例 （%）	合伙人类型	在发行人处任职 情况
1	沈文萍	18.22	21.18	普通合伙人	董事会秘书
2	徐庆	5.98	6.95	有限合伙人	监事、人事行政 经理
3	胡红明	5.91	6.87	有限合伙人	监事、灿芯苏州 总经理、苏州矽 睿总经理
4	其他 14 名员工	55.92	65.00	有限合伙人	总经理办公室人 员、生产运营部 人员、财务部人 员、人事行政部 人员、工程部人 员
合计	86.03	100.00	-	-

（九）上海灿青
截至本上市公告书签署日，上海灿青共持有发行人 1.00%股份，基本情况如下：

项目	基本情况
平台名称	上海灿青软件咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MABTCM615D
类型	有限合伙企业
成立日期	2022年 7月 5日
出资额	1,481万元人民币
执行事务合伙人	徐庆
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路 979号 2楼
经营范围	一般项目：信息技术咨询服务；企业管理；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；会 议及展览服务；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许 可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）

截至本上市公告书签署日，上海灿青的合伙人构成及出资比例如下：

序号	合伙人姓 名	出资额（万 元）	合伙份额比例 （%）	合伙人类型	在发行人处任职 情况
1	徐庆	266.58	18.00	普通合伙人	监事、人事行政 经理
2	其他 23 名员工	1,214.42	82.00	有限合伙人	工程部人员、市 场营销部、生产
					运营部人员、财 务部人员、信息 技术部人员
合计	1,481	100.00	-	-

（十）上海灿巢
截至本上市公告书签署日，上海灿巢共持有发行人 3.50%股份，基本情况如下：

项目	基本情况
平台名称	上海灿巢软件咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MABTLC5D9D
类型	有限合伙企业
成立日期	2022年 7月 8日
出资额	5,355万元人民币
执行事务合伙人	庄志青
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路 979号 2楼
经营范围	一般项目：信息技术咨询服务；企业管理；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；会 议及展览服务；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许 可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）

截至本上市公告书签署日，上海灿巢的合伙人构成及出资比例如下：

序号	合伙人姓名	出资额 （万元）	合伙份额比 例（%）	合伙人类型	在发行人处任职情 况
1	庄志青	795.60	14.86	普通合伙人	董事、总经理
2	胡红明	306.00	5.71	有限合伙人	监事、灿芯苏州总 经理、苏州矽睿总 经理
3	其他 39名员工	4,253.40	79.43	有限合伙人	工程部人员、市场 营销部、生产运营 部人员
合计	5,355.00	100.00	-	-

上述持股平台对上市后持有发行人股份的锁定期承诺参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

五、本次发行前后公司股本情况
公司本次发行前的总股本为 9,000.0000万股，本次公开发行股票数量为3,000.0000万股，全部为公司公开发行新股。本次发行完成后公司总股本为12,000.0000万股，本次发行的股份占发行后总股数的比例为 25.00%。

本次发行前后公司股本变化情况如下：

股东名称	发行前		发行后		限售期 限
	持股数量 （股）	持股比例	持股数量 （股）	持股比例
一、有限售条件 A股流通股
中芯国际控股有限公司	17,078,490	18.98%	17,078,490	14.23%	自发行 人上市 之日起 36个月
NORWEST VENTURE PARTNERSX,LP	12,118,590	13.47%	12,118,590	10.10%	自发行 人上市 之日起 36个月
嘉兴君柳投资合伙企业（有限合伙）	5,337,720	5.93%	5,337,720	4.45%	自发行 人上市 之日起 12个月
BRITE EAGLE HOLDINGS,LLC	4,889,070	5.43%	4,889,070	4.07%	自发行 人上市 之日起 12个月
GOBI LINE0 Limited	4,446,810	4.94%	4,446,810	3.71%	自发行 人上市 之日起 12个月
湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合 伙）	4,291,920	4.77%	4,291,920	3.58%	自发行 人上市 之日起 12个月
上海维灿企业管理中心（有限合伙）	3,848,490	4.28%	3,848,490	3.21%	自发行 人上市 之日起 36个月
上海灿巢软件咨询中心（有限合伙）	3,150,000	3.50%	3,150,000	2.63%	自发行 人上市 之日起 36个月
庄志青	3,092,850	3.44%	3,092,850	2.58%	自发行 人上市 之日起 36个月
辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙）	3,004,380	3.34%	3,004,380	2.50%	自发行 人上市
					之日起 12个月
共青城临晟股权投资合伙企业（有限合 伙）	2,861,280	3.18%	2,861,280	2.38%	自发行 人上市 之日起 12个月
江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有 限合伙）	2,861,280	3.18%	2,861,280	2.38%	自发行 人上市 之日起 12个月
上海灿成企业管理中心（有限合伙）	2,849,400	3.17%	2,849,400	2.37%	自发行 人上市 之日起 36个月
海通创新证券投资有限公司	2,145,960	2.38%	2,145,960	1.79%	自发行 人上市 之日起 12个月
上海火山石一期股权投资合伙企业（有限 合伙）	2,145,960	2.38%	2,145,960	1.79%	自发行 人上市 之日起 12个月
盈富泰克（深圳）环球技术股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	2,145,960	2.38%	2,145,960	1.79%	自发行 人上市 之日起 12个月
嘉兴临潇股权投资合伙企业（有限合伙）	1,553,760	1.73%	1,553,760	1.29%	自发行 人上市 之日起 12个月
广西泰达新原股权投资有限公司	1,430,640	1.59%	1,430,640	1.19%	自发行 人上市 之日起 12个月
上海金浦临港智能科技股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	1,287,540	1.43%	1,287,540	1.07%	自发行 人上市 之日起 12个月
IPV Capital I HK Limited	1,249,110	1.39%	1,249,110	1.04%	自发行 人上市 之日起 12个月
上海灿奎企业管理中心（有限合伙）	1,186,560	1.32%	1,186,560	0.99%	自发行 人上市 之日起 36个月
上海灿谦企业管理中心（有限合伙）	1,044,990	1.16%	1,044,990	0.87%	自发行 人上市 之日起 36个月
上海灿青软件咨询中心（有限合伙）	900,000	1.00%	900,000	0.75%	自发行 人上市 之日起 36个月
青岛戈壁赢昇股权投资中心（有限合伙）	858,420	0.95%	858,420	0.72%	自发行 人上市 之日起 12个月
徐屏	726,210	0.81%	726,210	0.61%	自发行 人上市 之日起 12个月
PIERRE RAPHAEL LAMOND	584,550	0.65%	584,550	0.49%	自发行 人上市 之日起 12个月
湖州赟通股权投资合伙企业（有限合伙）	572,220	0.64%	572,220	0.48%	自发行 人上市 之日起 12个月
上海戈壁企灵创业投资合伙企业（有限合 伙）	572,220	0.64%	572,220	0.48%	自发行 人上市 之日起 12个月
上海灿质企业管理中心（有限合伙）	519,210	0.58%	519,210	0.43%	自发行 人上市 之日起 36个月
上海灿洛企业管理中心（有限合伙）	517,680	0.58%	517,680	0.43%	自发行 人上市 之日起 36个月
上海灿玺企业管理中心（有限合伙）	469,620	0.52%	469,620	0.39%	自发行 人上市 之日起 36个月
上海灿炎企业管理中心（有限合伙）	259,110	0.29%	259,110	0.22%	自发行 人上市 之日起 36个月
海通创新证券投资有限公司	-	-	1,500,000	1.25%	自发行 人上市 之日起 24个月
海通资管汇享灿芯员工战略配售集合资 产管理计划	-	-	3,000,000	2.50%	自发行 人上市 之日起 12个月
网下比例限售部分			1,534,501	1.28%	自发行 人上市
					之日起 6 个月
二、无限售条件 A股流通股
无限售条件的流通股（不包括网下配售摇 号锁定 10%账户的限售股票）	-	-	23,965,499	19.97%	-
合计	90,000,000	100.00%	120,000,000	100.00%	-

注：根据美国法规要求，NORWEST VENTURE PARTNERS X,LP放弃 7,618,680股表决权，本次发行前拥有表决权比例为 4.9999%。在弃权期限（即自声明函出具之日起至 NVP不再持有公司有表决权的股份总数的 5%（或以上）时）内，如因公司上市或其他任何原因导致 NVP保留持有表决权的股份比例高于或低于 4.9999%时，弃权股份数量相应调整，直至其拥有的表决权比例为 4.9999%。NVP放弃部分表决权的弃权期限为自声明函出具之日起至 NVP不再持有公司有表决权的股份总数的 5%（或以上）时，当 NVP持有表决权的股份低于 4.9999%时，NVP将根据实际的持股比例行使表决权，无需将其拥有的表决权比例调整为 4.9999%。（未完）