[年报]万马股份(002276):2023年年度报告
原标题:万马股份:2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李刚、主管会计工作负责人谢辉凌及会计机构负责人（会计主管人员）丁大雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4.公司可能面临的风险因素参见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望（五）可能面对的风险”相关内容。 5.公司经第六届董事会第十九次会议审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,035,489,098股扣除公司回购专户股份21,626,762股后的股本1,013,862,336股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），不转增不送股。 浙江万马股份有限公司2023年年度报告 目 录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................................5 第三节管理层讨论与分析........................................................................................................................................9 第四节公司治理........................................................................................................................................................39 第五节环境和社会责任............................................................................................................................................55 第六节重要事项........................................................................................................................................................59 第七节股份变动及股东情况....................................................................................................................................71 第八节优先股相关情况............................................................................................................................................77 第九节债券相关情况................................................................................................................................................78 第十节财务报告........................................................................................................................................................83 浙江万马股份有限公司2023年年度报告 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的2023年年度报告。 五、以上备查文件的备置地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼公司董秘办。 浙江万马股份有限公司2023年年度报告 浙江万马股份有限公司2023年年度报告
浙江万马股份有限公司2023年年度报告
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更、同一控制下企业合并
财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。 解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且 初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产 生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时 分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释 施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他 相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 2023年4月17日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见巨潮资讯网公司公告《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-027）。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
浙江万马股份有限公司2023年年度报告 浙江万马股份有限公司2023年年度报告
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 浙江万马股份有限公司2023年年度报告 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1.电线电缆，行业稳步发展。 电线电缆广泛应用于电力、轨道交通、能源、建筑工程、海洋工程、机械、通信、石油、化工、汽车、船舶及航空航天等各个领域，行业发展与国民经济景气度、国家政策、产业政策以及各相关行业发展均具有相关性。随着我国基础建设和相关行业投资不断加大，电线电缆行业实现了稳步发展。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，“巩固提升高铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力”；“加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升向边远地区输配电能力”。 随着我国经济的持续高质量发展，特别是电网改造、高压超高压等大型工程项目的建设，我国电线电缆行业未来将具备更广阔的市场空间。 2.高分子材料，发展前景广阔。 线缆材料主要指在各类电线电缆生产制造中用于绝缘层、屏蔽层和护套的高分子材料。线缆行业对线缆材料行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求的变化对线缆材料行业的未来发展具有重大影响力。 新能源、新基建、绿色低碳、安全环保、智能化等应用领域的拓展需求，对线缆材料提出更高的要求，同时也提供了广阔的发展空间，如满足Bl级燃烧特性的低烟无卤护套料、满足110kV、220kV、500kV的交/直流超净绝缘料和超光滑屏蔽材料，新一代环保型中高压聚丙烯（PP）材料，满足机器人和工业自动化设备高频运动的高性能弹性体材料（TPE、TPU）等。 我国线缆用高分子材料现总用量超过400万吨/年，大部分材料已实现国产化，但部分材料如高压电缆用超净绝缘材料、超光滑屏蔽料和少量特种高端材料（弹性体材料、氟类绝缘料等）仍旧主要依赖进口。在保障经济和产业安全的大背景下，推进电缆材料国产化，保障供应链安全可靠，符合国家发展战略方向。 3.新能源充电市场，加速迭代升级。 据中国充电联盟（以下简称为“中汽协”）统计，2023年，新能源汽车销量949.5万辆；充电基础设施增量为338.6万台，同比上升30.6%。其中公共充电桩增量为92.9万台，随车配建私人充电桩增量为245.8万台，同比分别上升42.7%和26.6%。截止2023年12月，全国充电基础设施累计数量为859.6万台，同比增加65%。 全球新能源汽车渗透率的提升带动了充电桩需求的增加，根据《推动能源电子产业发展的指导意见》《“十四五”扩大内需战略实施方案》《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》等一系列产业政策，到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力可满足超过2,000万辆电动汽车充电需求，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，这将推动我国充电桩行业进一步加速建设。 4.装备线缆，品种更趋多样。 在智能制造和制造业转型升级的需求驱动下，我国智能装备市场及应用不断拓展。随着AI应用、机器人、新能源、物联网、5G通信等新技术领域的快速发展，对高性能、高可靠性、绿色环保、高载浙江万马股份有限公司2023年年度报告 通量的传输线缆不断催生出新的市场需求，产品迭代更加迅速，在市场规模快速扩张的同时，产品种类更趋多样化。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期，公司从事的主要业务、主要产品、经营模式未发生重大变化。 （一）主要业务 公司以绿色能源传输为己任，为客户提供智能输电解决方案。电力电缆产品大类主要包括500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、低压电缆、防火耐火电缆、民用建筑线缆及特种电缆等系列产品，是国内拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。公司产品种类齐全，具备电力传输一体化解决能力，超高压电缆、防火电缆、新能源建设用电缆、轨道交通电缆、工业智能装备线缆等产品处于国内领先地位。 公司装备线缆产品系列包括：同轴电缆、室内外光缆、安防线、数据缆、工业智能装备线缆、风光储充电缆、轨交电缆、矿用电缆、线束组件、其他橡套及非橡套类电缆等。 万马高分子自成立以来，三十余年专业从事电线电缆用环保型高分子材料的研发、生产与销售。主要产品涵盖了电线电缆制造所需的绝缘、护套、屏蔽等线缆用综合材料。特色产品包括：220kV超高压电缆用绝缘料；66kV-110kV高压电缆用绝缘料；35kV及以下中低压系列电缆用绝缘料；110kV及以下抗水树长寿命电缆用绝缘料；一步法、两步法及特种硅烷交联聚乙烯绝缘料、自然交联聚乙烯电缆料；10kV~220kV电缆用半导电屏蔽料；热塑性、辐照型低烟无卤系列电缆料；特种PVC电缆料；特种弹性体TPE、TPU等。 万马新能源产业集团拥有从7kW到480kW功率的充电桩产品线，具备包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等产品的研发、生产能力。主要产品涵盖直流单桩系列、直流群充系列、交流桩系列等。在充电站运营中，除向新能源车提供充电服务外，公司也拓展了代运营、代运维等服务。 （二）行业地位 公司在国内线缆中高端产品市场竞争中已具备稳定的竞争优势，多年蝉联“中国线缆行业最具竞争力企业10强”。 万马高分子集团是国内电线电缆材料领域的龙头企业，产销规模多年稳居行业前列。公司自主研发的高压电缆（220kV）超净XLPE绝缘料和220kV超光滑屏蔽料在通过了国家电线电缆检测检验中心的型式试验和预鉴定试验，获得中国电力企业联合会的新产品鉴定，且取得大量示范工程优良运行数据后，已成功应用于国内外各类项目中。多年的技术沉淀和行业积累，公司已发展成为本细分行业内规模第一、品类齐全的综合材料服务商，竞争优势明显。 公司新能源产业集团专注于充电设备研发、生产和充电场站运营，是新能源充电桩领域国内知名品牌。 三、核心竞争力分析 公司是国内少数具备全产业链能力的绿色能源传输企业和充电设备运营企业，主导产品市场占有率位居全国前列。公司的核心竞争力主要体现在： 1.领先的市场地位及完整产业链优势 浙江万马股份有限公司2023年年度报告 公司在国内线缆中高端产品市场中已具备稳定的竞争优势；公司也是国内规模较大的智能装备线缆制造企业，是国内较早进入智能装备线缆领域研发和生产的公司，装备线缆通过UL、ETL、CE、CPR、泰尔认证、石油平台电缆CCS认证、储能和光伏线认证等产品认证。 万马高分子集团是国内电线电缆领域优势显著的新材料企业，产销规模多年稳居行业第一，产品涵盖绝缘料、屏蔽料和护套料，化学交联、硅烷交联绝缘料国内市占率稳居行业第一，屏蔽料、低烟无卤电缆料、PVC电缆料在行业前三。 公司具备完整的从线缆材料到各品类电线电缆、通信线缆、新能源线缆的产业链，能为客户提供优质的产品和整体解决方案，是线缆头部企业中为数不多的有产业链协同优势的企业；在新能源领域，公司具备从充电设备制造、到投资建设，再到充电网络服务运营及代运营代运维等一体化产业链优势，能为客户提供新能源汽车充电服务领域的综合性解决方案。 2.新品研发和产业化实力 2023年，公司4家下属公司通过国家高新技术企业复审，1家下属公司通过高新技术企业认定；3家下属公司获得“浙江省专精特新中小企业”证书。截至2023年末，公司拥有有效知识产权696项，其中发明专利80项、实用新型专利494项、外观设计73项、软件著作49项。公司参与国家标准、行业标准及团体标准等的制（修）定累计97余项。 2023年，公司成功研制了“额定电压110kV聚丙烯绝缘电力电缆”，技术达到国内领先水平，“防藻抗菌型户外景观用照明电缆”实现首单突破，获得用户高度评价；公司开展的高压纯净绝缘料及配套超光滑屏蔽料的联合攻关，首次实现国产高压电缆材料在电缆生产上的试用，并应用于大型工程项目中，彻底解决了高压电缆料依赖进口的卡脖子问题；公司联合电缆、材料和应用端，就高压电缆运行状态的研究课题“高性能电缆制备工艺与电缆运行状态监测关键技术与应用”，获浙江省科技进步三等奖。 公司新一代充电桩及群充产品使用了服务器+物联网+大数据的理念，可自主实现远程芯片级问题自恢复，产品可靠性更高；产品使用单一处理器完成所有充电业务，多板合一；同时主机柜和终端用以太网取代了传统的can线，带宽提升800倍，可实现远程升级、BMS全量报文传至平台端进行主动防护；分体式系列产品基于莫比乌斯环的分配算法，单枪分配功率可调用模块数最大可达到7个，解决了功率分配难以拓展的问题；产品使用多个远程检测模型，实现订单异常问题和智能运维能力的实时监控，极大提升产品的质量和远程运维的便利性；桩责订单异常率远低于行业平均水平。 公司持续增强新技术产业化的实力，2023年，公司10余项新产品通过浙江省级工业新产品鉴定；万马新能源“IGBT式半矩阵大功率智能分配充电堆”荣获浙江省首台（套）产品奖；万马高分子自主研发完成“110kV热塑性聚丙烯电缆料”，使国内首条110kV聚丙烯绝缘电缆实现成功挂网运行；聚丙烯料“自然交联低烟无卤聚烯烃电缆料”通过全球首批硅烷交联光伏电缆材料2pfg1169、EN50618、IEC62930三认证；“超高压电缆用（110kV/220kV）超光滑半导电屏蔽料实现批量化销售，获多方市场认可。 3.显著的品牌竞争力及知名度优势 公司品牌优势突出，连续六年蝉联“中国线缆行业最具竞争力企业10强”，连续三年蝉联轨道交通“松睿奖”，获得“杭州市政府质量奖”。2023年，公司被认定为“国家级绿色工厂”、“国家绿色供应链管理企业”，荣获“中国电子信息百强企业”、BrandFinance“2023年中国品牌价值增速前十强”、“中国电线电缆十大领军品牌”、“中国充电设施行业十大竞争力品牌”、“最受消费者喜爱十大电动汽车充电运营商”、“2023中国智能电动汽车生态链100强”、“浙江省高新技术企业创新能力500强企业”、“浙江省制浙江万马股份有限公司2023年年度报告 造业百强企业”、“浙江省成长性最快百强企业”等荣誉。优质的品牌效应有助于公司扩大知名度，打造品牌护城河，拓展市场空间，特别是中高端客户和中高端市场的空间。 4.强大的市场拓展及客户服务能力 公司通过长期实践探索，在销售方面形成了公司独特的竞争优势。公司建立了直销与经销并进的多渠道市场营销模式，并不断强化市场职能，快速响应客户需求，提升服务能力。为贴近客户，万马高分子全国布局，已经建成四大生产基地，协同发展，且国际化战略向纵深推进。 在新能源领域，通过多年的场站投资建设运营实践所积累的经验，形成了有竞争力的场站级、城市级系统的解决方案以及方案落地能力，搭建了完整高效的运营服务体系和运维支持体系。 5.专业化的团队和现代化的管理 公司拥有团结奋进、具有竞争力的经营管理、技术研发、质量工艺等团队。团队主要成员深耕行业多年，具备专业的行业领域知识经验、良好的职业素养、敏锐的市场洞察能力和开拓创新能力。公司同时不断完善员工培育体系，重视人才梯队建设，鼓励员工与企业共成长。公司持续推动管理创新，积极推进研发、市场等关键业务流程变革，保持组织活力，持续加强绿色智能、数字化工厂建设，运营效率不断提升。 6.国资控股的信用及产业融合优势 公司控股股东海控集团充分发挥地区资源优势，推动公司青岛万马高端装备产业项目落地，加快“南北联动”战略发展；根据公司产业导向协助寻求合作方，助力公司谋取更多产业机会；在海控集团的支持下，公司增强了融资能力，拓展了融资渠道，融资成本更具优势，债务结构更趋合理。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，全球经济深层转变，增长动能新旧切换，风险与机遇共生相随。公司紧紧围绕“一体两翼、南北联动”的战略目标，进一步夯实主营业务，通过全体员工共同努力，全年实现营业收入151.21亿元，同比增长3.04%，经营效率进一步提升，盈利能力持续增强，实现归属于上市公司股东的净利润5.55亿元，同比增长34.97%。 （1）电线电缆：发展新质生产力，激发增长新动能。 报告期，公司线缆板块积极开发山头客户，产品发出首超百亿规模，创历史新高；狠抓品质升级，顺利通过CNAS实验室认证；搭建满足“规模化、高质量”发展的流程型组织，提高经营效能，订单交付及时率同比提升4%。 报告期，公司北方基地青岛万马高端装备产业园（一期）主体结构封顶，为南北协同发展打下基础；临安基地装备线缆生产用房结顶。公司生产基地不断扩充，布局更趋合理，为公司提升产品交付能力奠定基础。 报告期，公司对原业务进行整合，组建装备线缆板块，装备线缆加强行业头部客户的开发与深度合作，开发安防线缆大客户，与北京石油机械有限公司签订战略合作；大力拓展轨道交通领域客户，直接浙江万马股份有限公司2023年年度报告 合作单位达到28家；数据缆OEM业务向国际一线品牌客户转型。 （2）新材料：发挥龙头作用，引领行业发展。 报告期，新材料板块产品发出总量同比增长20%以上，单月最高销量突破4.67万吨，主要产品均实现 不同程度的增长。公司通过扩大规模、协同创新、高端产品提升盈利能力等措施，有效提高经营效益， 净利润同比增长超过30%。 海外市场业务高歌猛进，海外销量同比增长35%，自2019年制定国际化战略起，深耕国际市场，五年 内达到超500%的销量增长。2023年，高分子产品海外销售无论是品类还是销售区域上，均得到进一步发 展，海外销售地区已覆盖东南亚、南亚、中东、非洲、南美、中欧等多个地区。海外市场的快速增长， 不仅拓展了公司的销售规模和市场覆盖率，也印证了产品的综合国际竞争力。图：新材料板块2019-2023年海外业务发出量 报告期，万马高分子完成“高压电缆用ST12低烟无卤阻燃聚乙烯护套料”、“110kV及以上高压电缆用耐寒-35℃绝缘级PVC护套料”等重点新产品研发，高压电缆绝缘材料及屏蔽材料入选工信部“一条龙”应用示范名单，抗滴落无卤低烟阻燃热塑性聚烯烃护套料和中高压交流电缆用交联聚乙烯绝缘料入选2023年杭州市优质产品推荐目录，取得全球首张莱茵TüV免辐照光伏电缆料认证证书，参与的国内首条110kV聚丙烯绝缘电缆成功挂网运行。为破解行业技术难题，公司筹建产品研发平台——上海新材料研究院，为公司持续产品开发提供有力的技术支持。 公司已经建成临安、湖州、四川、清远四大生产基地，四地协同发展，有效保障了产品按期交付；超高压二期全面投产，超高压三期正式启动。 浙江万马股份有限公司2023年年度报告图：110kV聚丙烯电缆线路 （3）新能源：优化充电网，设备销售再增长。图：480KW群充产品场站 报告期，万马新能源版块着力优化场站资产，提高充电运营效率，加快形成“适度超前、快充为主、慢充为辅”的充电网络，服务新能源车主。万马新能源加强充电设备的销售力度，实现充电设备对外销售发出量同比增长33%，随着充电桩销售量的提升，代运营、代运维等业务也逐步扩大。公司新能源业务已遍及全国50余座城市，形成“智能设备制造+网络运营服务+投资建设充电网+车辆运营产业链”生态布局。 2023年，万马新能源入选“生态链100强”。万马新能源积极推动行业标准化工作，参与标准编制，牵头起草“非车载传导式公用智能充电机”（标准编号：T/ZZB3144—2023）），该产品获“浙江制造”认定。 浙江万马股份有限公司2023年年度报告 浙江万马股份有限公司2023年年度报告
适用□不适用 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 电力产品库存量同比增长30.64%，主要系本期末备货库存增加所致。 注：通常在计算产品产销量时，存在以下公式：期末库存数量=期初库存数量+当期入库数量-当期出库数量。其中，当期 出库数量包括销售出库、自用出库（包括再加工领用、深加工领用和非生产领用）、报废出库等多种因素；上表当期出 库仅包含销售出库，所以直接用“期末库存数量=期初库存数量+本期生产数量-本期销售数量”作为计算的基础，会存 在计算结果与实际不符的情况。具体到公司的各类产品，存在的自用出库情况：1.电力产品中自用2,153.12吨；2.高分 子材料产品中自用及返工出库15,332.44吨；3.通信产品中自用2,806.14公里。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
 |