[年报]上海钢联(300226):2023年年度报告
原标题:上海钢联:2023年年度报告 上海钢联电子商务股份有限公司 2023年年度报告 股票简称 上海钢联 300226 股票代码 2024年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱军红、主管会计工作负责人李勇胜及会计机构负责人(会计主管人员)李凤芹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 321,821,516 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 38 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 59 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 61 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 115 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 123 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 124 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 125 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务 报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签字和公司盖章的2023年度报告文本原件。 五、其他相关资料 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之 间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定 的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性 差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列 报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：2022年末合并资产负债表的递延所得税资产 增加 39,910.98 元、递延所得税负债增加155,373.02元、资本公积增加9,700.19元、盈余公积减少8,596.54元，未 分配利润减少89,474.45 元、少数股东权益减少27,091.24元；2022年合并利润表的所得税费用减少57,764.26元。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要 求： （一）政策支持促进数字经济高速发展 近年来，数字经济呈现出前所未有的高速发展态势。自党的十八大以来，党和政府高度重视数字经济发展，持续推 进国家大数据战略，出台了《十四五数字经济发展规划》、设立全国各地数据交易所、成立国家数据局等，一系列动作 为数字经济的发展从顶层设计上搭好了舞台。进入2023年，中共中央、国务院发布了《数字中国建设整体规划布局》， 对数字中国建设进行整体性、系统性、协同性部署，并提出了数字中国建设的目标，包括夯实数字基础设施和数据资源 体系两大基础。国家数据局发布了《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026）》，计划到2026年底，数据要素应用 广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的 典型应用场景，涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区，培育一批创新能力强、成长性好的数据商和第三方专业 服务机构，形成相对完善的数据产业生态，数据产品和服务质量效益明显提升，数据产业年均增速超过20%。在2024年 政府工作报告中，将数字经济创新发展列入了重点任务，具体包括促进数字技术和实体经济深度融合；深化大数据、人 工智能等研发应用，开展“人工智能＋”行动；加快工业互联网规模化应用，推进服务业数字化，建设智慧城市、数字 乡村；深入开展中小企业数字化赋能专项行动等。 此外，各地政府也纷纷根据各自实际情况，出台了相应的数字经济发展政策。例如上海市于2023年7月发布了《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，7月18日上海市政府又发布了《关于印发 〈上海市促进产业互联网平台高质量发展行动方案（2023-2025年）〉的通知》，《行动方案》部署了四方面十八项主 要任务，计划到2025年产业互联网平台交易额突破3.3万亿元，引育100家以上的产业互联网平台企业，其中包括30 个以上的头部平台、10家以上的新上市企业和独角兽企业。 随着制度建设的不断完善，数字经济的发展将迎来新的发展机遇。数字经济的发展为大宗商品信息服务业务带来了 丰富的政策红利，有利于行业的数字化转型、提升服务效率和质量，增强国际竞争力，同时也为企业提供稳定的发展环 境。 （二）互联网行业发展情况 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是经济复苏增长的重要一年。根据国家统计局的数据显示，GDP同比增长5.2%，其中信息传输、软件和信息技术服务业增长11.9%。互联网普及率达到了77.5%，软件和信息技术服务 业完成软件业务收入12.33万亿，同比增长13.4%。全年电子商务交易额46.83万亿，同比增长9.4%，网上零售额15.43万亿，同比增长11%。从统计数据可以看出，作为经济增长新动能的互联网信息技术服务业呈现快速增长的态势。 产业电商作为产业互联网的重要组成部分，正在经历快速的发展和变革。根据《2022年度中国产业电商数据报告》 （网经社、中商产业研究院），2022年中国产业电商市场规模达到31.4万亿元，同比增长7.86%，其中大宗电商市场规 模达到24.5万亿元，同比增长6.75%。根据网经社电子商务研究中心发布的《2023年（上）中国产业电商市场数据报 告》，2023年上半年国内产业电商市场规模已达16.52万亿元，同比增长16.34%，预计全年市场规模将达到32.93万亿 元。其中上半年国内大宗电商市场规模达到13.08万亿元，预计2023年市场规模将达到26.168万亿元。就钢铁电商而 言，上半年国内钢铁电商市场规模4,020.55亿元，预计2023年全年市场规模将达到8,047亿元，当前钢铁电商领域的 主要平台有钢银电商、欧冶云商、找钢网、钢宝股份、积微物联、中钢网、中钢电商等。高速的增长表明产业电商正在 加速从消费领域向生产领域扩展，从商品交易向服务交易延伸，从以产品为中心向以用户为中心转变。市场监管体系的 健全化和竞争秩序的改善，为产业电商的健康发展提供了良好的环境，产业互联网的价值在钢铁行业中得到了进一步的 释放。 随着国家政策的稳步推进和钢铁行业持续的改革，钢铁电商逐渐被行业所认可，并形成了以交易为基础、围绕钢铁 产业链上下游打造综合服务的模式。平台效应的显现，预示着未来钢铁电商将在提升钢材流通渠道效率、降低营销成本、 优化产业链上下游存货营运效率等方面发挥更加重要的作用。 （三）钢铁行业的发展情况 钢铁行业作为国民经济的重要支柱，其发展状况直接影响着多个相关行业的运行。中国钢铁行业在全球市场中占据 着举足轻重的地位，根据国家统计局发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》，2023年中国粗钢产量10.19亿吨， 与去年同期持平，而钢材产量13.63亿吨，同比增长5.2%。这一数据反映出中国钢铁行业在面临国内外市场变化和产业 调整压力下，生产规模仍然实现了较大增长，显示出我国经济发展的韧性。新业态和新模式的竞相发展，为钢铁行业带 来了新的活力。数字技术与各行业的加速融合，推动了电子商务的蓬勃发展，互联网平台的壮大，为钢铁行业提供了新 的销售渠道和营销手段，同时也为行业的转型升级提供了技术支持。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要 求： 公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一，并拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台。公司主营业务分为产业数据服务和钢材交易服务，上海钢联管理团队致力于发展产业数据服务，子公司钢银电商具有独立的 管理团队和治理结构，致力于发展钢材交易服务。 （一）主营业务 公司通过产业数据服务与钢材交易服务，促进大宗商品产业的数字化转型升级，以数据要素与数字科技驱动行业的 发展进步，让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。 1、产业数据服务:作为独立第三方机构，提供以价格为核心的围绕价格波动的多维度数据，在现货与衍生品市场取 得广泛认可与应用，推动大宗商品市场更透明、更高效、更安全，为提升工农业领域的运行效率与质量积极作为。产品 服务包括数据订阅服务、商务推广服务、会务培训服务、研究咨询服务等。
储加工、物流配送、SaaS、数据信息为一体的综合服务生态体系。产品服务包括寄售交易服务和供应链服务业务等。
1、产业数据服务：公司数据采集团队遵循清晰完备的方法论与标准化的采集流程，以基础数据采集能力为核心优势， 积累了专有的数据资产、资深的专家分析师团队、独到的研究模型方法论、深厚的行业资源以及前沿的大数据技术，让 大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。通过价格、数据、快讯、分析、咨询、会务的产品矩阵，帮助用户在策略制 定、风险管理、经营优化、商机发现上占据优势。
解决方案。
2023 年，公司遵循既定的战略目标和经营计划，发挥互联网平台优势，加强线上线下相结合服务，全面提升经营管 理效率和市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入 8,631,404.95 万元，较上年同期增长 12.73%，产业数据服务业务 持续扩张，钢材交易服务业务稳步增长；归属于上市公司股东净利润24,034.39万元，较上年同期增长18.30%。 1、产业数据服务 2023年，公司继续践行“百链成纲·千帆竞发”的发展战略，始终坚持为市场提供可信的基准价格、高质量的数据 服务，力求发展成为全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商。公司充分利用自身优势和资源服务实体经济，挖掘数 据要素资源的行业应用深度，借助大数据、云计算、人工智能等数字技术，推动传统行业发展的流程创新、模式创新和 效率变革，培育数据要素支撑下的新场景、新业态。报告期内，公司产业数据服务板块实现收入80,150.38万元，较上 年同期增长15.99%，三年复合增长率18.90%；其中数据订阅收入43,894.99万元，较上年同期增长4.79%，三年复合增 长率17.72%。 质量与标准化工作扎实推进：“资讯质量就是生命线，没有标准就没有质量” 。报告期内，公司持续建设“标准化工作四大体系”，包括完善标准体系、流程体系、工具体系、能力体系建设，以服务质量控制规范、运行管理规范和 服务评价与改进为支撑，覆盖大宗商品资讯数据服务平台的各个管理、操作环节，标准化服务质量与服务能力得到显著 提升。并从信息规范管理入手，制定数据采集、数据加工与处理、数据发布的大宗商品及相关产业数据服务全过程标准， 标准化建设取得显著成效，2023年12月27日，公司高分通过国家级“大宗商品行业资讯与数据服务标准化试点”项目 评估验收。公司上报的案例 “标准化引领大宗商品数据服务高质量发展”，获评上海市市场监督管理局组织开展 2023 年度标准化试点示范优秀案例；在2023年宝山区质量创新成果大赛中，“八步流程工作法”提高产业数据生产质量和效 率获“十佳案例”。 产品与服务能力持续提升：公司加大生产高质量数据的力度，利用卫星遥感、船舶定位等科技手段，进行数据标注， 实现全球近乎全样本的数据采集；构建贯穿上下游全产业链的数据体系，各环节有效地相互校验。截止报告期末，钢联 数据库已建设行业大类数据库22 个，细分应用数据库超过 150 个，涉及大宗商品品种超过 8000 个。报告期内，全新打 造了汽车数据库、节能减排绿色发展数据库等，并围绕点线面体的数据研发路线，探索多种数据模态，构建了大宗商品 产业知识图谱及政策库等。不断满足用户实际应用的需求，为企业提供量身定制数字化转型解决方案，报告期内，公司 持续优化上海钢联 EBC 平台，依托三大智慧引擎，打造四大应用系统，为用户打造可组装式的数据能力。通过内外部数 据有效结合，加强了企业用户采销两端的价格动态监测，实现采购、销售价格的线上化、数字化评价，持续提升了用户 智慧管理水平。 研发与产学研稳步推进：公司持续加大研发投入，利用大语言模型及 AIGC 技术等，在数据的整合和利用方面进行 前沿探索，依托钢联数据广度和深度的优势，结合前沿的大数据分析、机器学习、AI 和数据可视化等技术，研发具有行 业深度和广度的多种应用服务产品，为企业提供市场及时、准确的实时行业多维度数据和深度分析、预测。报告期内完 成了“钢联宗师”大宗商品行业垂直大语言模型 1.0 版的研发，并在“钢联宗师”的能力上，基于大宗商品行业的贸易、 分析咨询和内容生成三个场景，成功开发了大宗商品行业首个垂类大语言模型的应用——“小钢”数字智能助手。公司 积极与科研院所、高校建立合作关系，着力打造产学研合作平台，打通科技创新的核心环节，促进科技成果落地转化。 2023 年，公司与大连海事大学、哈工大、西北农林等多家单位共同承担了国家重点研发计划——“大宗商品价格风险智 能化监测关键技术研究及应用示范”；与复旦大学管理学院联合打造面向大宗商品领域的“大宗商品可解释人工智能预 测系统”，使得AI生成的预测更具透明度和可信度；与北京物资学院等高校建立产学研实训基地，为行业发展锻炼和培 养人才。 2、钢材交易服务 在复杂多变的国内外经济形势下，钢银电商安全高效的平台数字生态服务经受住了市场的考验，交易规模逐年增长 并持续领跑行业。报告期内，钢银平台结算量为 6,364.07万吨，较去年同期增长20.14%，3 月13 日平台单日成交量突 破 41.28 万吨，创日交易量历史新高。钢银电商实现营业收入 8,550,818.60 万元，较上年同期增长 12.70%；归属于公 司股东净利润31,970.33万元，较上年同期增长17.28%。 储、资金等资源要素，构建产业数字协同新生态。平台从多维度满足各方需求，积极探索寄售、竞拍、直采等创新流通 模式，致力于缩短产业链流通层级，实现产业供需的高效对接，提升产业智慧化生产能力，促进产业上下游降本增效。 供应链创新，助推产融深度结合。直击产业痛点，钢银电商将供应链服务嵌入至不同的流通场景中，创新推出了面 向上游钢厂零单集采、下游终端直采、中小贸易企业小单现货采购等场景的供应链服务产品。积极探索区块链等新技术 在供应链服务的应用，为钢铁产业构筑良好的营商环境，构建信用桥梁，搭建银企合作新通道，为中小微企业提供更丰 富的资金解决方案，助力金融机构与实体经济的深度融合 科技驱动，助力产业数字化转型。钢银充分发挥平台核心企业链接和服务能力，借助大数据、云计算等新一代信息 技术，与产业伙伴建立生态联盟，与中小微企业建立对接机制，为产业链用户搭建可视化、线上化集成管理云平台，帮 助钢铁产业贸易、加工等各类中小企业轻松获得低成本、专业型、智慧型的管理工具，实现内部管理数字化和外部业务 数字化“双轮”发展，大大减少人员、管理等综合成本，以科技推动钢铁产业数字化转型升级。 标准引领，推动钢铁行业高质量发展。钢银电商积极承担国家级标准化试点示范项目，建立了钢铁行业交易流通、 供应链服务标准化体系。同时积极投身标准制定，携手冶金工业研究院等编制了《钢铁物流数字化仓储系统规范》，参 与上海市商务委发起的《企业商务诚信评价规范》编制，并主导参与《钢铁电子商务团体标准体系》《品牌培育管理体 系实施指南 钢铁电子商务服务业》等多项标准的制定。通过标准应用提升钢铁电商整体服务和管理水平，建设良好的钢 铁产业流通秩序和环境。 3、产业布局情况 根据公司“百链成纲·千帆竞发”的发展战略，为适应公司发展需要，利用公司产业数据服务可复制的成功经验， 公司与上海新通联包装股份有限公司共同对外投资设立了上海木联数据科技有限公司，进军木材产业数据服务。2023 年 7 月26 日，公司获评上海市第二批“工赋链主”培育企业，公司被评为钢铁领域的工赋链主，将充分发挥平台企业在稳 链固链强链等方面的独特优势和作用，带动和赋能钢铁行业整体数字化转型和高质量发展。在新能源商品、新材料领域、 再生资源加速布局，以响应绿色经济浪潮下的新兴需求。 4、团队建设情况 根据公司产业数据服务业务快速扩张的发展战略，结合内外部情况变化，公司有序地加大产业数据服务板块人员招 聘力度，截止报告期末，公司人员总数为 4,344 人，与上年末相比增加 155 人；其中产业数据服务板块人员总数为 3,258 人，与上年末相比增加 155 人。同时，公司控股子公司钢银电商报告期内向激励对象预留授予股票期权，进一步 健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，满足公司战略及业务发展需要。 （四）公司所处的行业地位 1、产业数据服务： 在我国，大宗商品信息服务行业仍处于早期发展阶段，未来的市场发展潜力巨大。近年来随着我国大宗商品贸易的 规模越来越大，国内一些大宗商品信息服务机构也相伴着一起成长起来，逐步学习国外先进经验，完善价格评估方法论， 推出符合中国市场特点的大宗商品评估报价，行业地位不断提升。公司植根大宗商品数据服务业 20 余年，Mysteel 对大 宗商品几乎全覆盖，服务遍布百余条产业链各环节的用户，在采集规模、认可应用、市场影响力上均跻身国际前列。 市场影响力。大宗商品是国民经济发展的基石，交易量大，金融属性强，价格变动频繁。Mysteel 价格为国内大宗 商品交易提供结算基准，上海钢联价格指数在钢铁、铁矿石、焦煤焦炭、铝、铜、稀土、甲醇、丙烯、C5、水泥等众多 商品交易中被广泛用作结算基准。Mysteel 价格指数也参与到了国际贸易定价体系中，世界四大矿山均已采用 Mysteel 铁矿石价格指数，我国铁矿石进口量中的约三成以Mysteel价格指数组成的混合指数作为结算依据。与此同时，Mysteel 价格已成功参与到全球大宗商品衍生品市场价格体系中，成为场外衍生品市场（OTC）金融合约的结算标的。上海钢联价 格指数目前已被上海清算所、SGX（新加坡交易所）、FEX（澳大利亚 FEXGlobal 期货交易所）、海南国际清算所等交易 所采用为衍生品合约的结算基准，为提升“中国价格”的国际影响力提供支撑。 数据质量和应用。公司以价格为核心，构建了贯穿大宗商品及相关产业链各环节的多维度数据体系，并参考国际证 监会组织（IOSCO）金融基准原则，融合卫星遥感影像解析、人工智能价格预测、无监督学习等新技术创新应用实践，创 立大宗商品数据服务“八步工作法”，涵盖数据采集、编制、发布三大环节八大步骤，确保为市场提供准确、及时、全 面的大宗商品数据服务，实现数据生产即服务的全流程标准化质量管控模式。在大宗商品现货市场贸易结算、衍生品市 场清算标的、行业监测预警、企业风险管理等领域获得广泛应用。 服务和发展。公司是国家发改委、国家工信部、国家农业农村部、国家商务部、国家统计局、国务院发展研究中心 等多个国家部委的数据合作单位，定期为国家部委报送大宗商品数据与分析报告。公司及时准确地提供商品运行情况， 研判市场走势和反映行业问题，向政府宏观决策建言献策，为促进行业对外贸易高质量发展、维护行业产业链供应链安 全稳定工作作出积极贡献，公司每年均收到国家多个部委和各行业协会等的感谢信。在持续发展上，公司围绕“百链成 纲·千帆竞发”战略主题，激活内在资源与动力，强化基础数据采集核心优势，进化数据产品与服务。横向上通过覆盖 更多的产业与品种，打开新的增量空间；纵向上深挖数字化决策应用场景，支撑用户关键业务的成功。公司通过标准化 体系建设，保证了可复制的增长模式，各产业链在共享的方法论体系、产品技术平台上，以用户为中心迅速响应，敏捷 有序地扩张发展。 2、钢材交易服务： 钢银电商钢铁现货交易平台是国内大型 B2B 钢铁全产业链智慧服务平台，也是国内位居前列的千亿级钢铁电商平台。 作为国内首家千亿级规模钢铁电商平台，公司全力推动构建钢铁流通领域生态服务体系，努力推进“1+N”全场景数字化 体验（“1”为钢银钢铁现货交易平台，“N”为交易结算、供应链产品、仓储加工、物流配送、SaaS 、信息数据等服 务），实现 O2O 高效联动、平台全面升级、服务全新蜕变，构建产业链一体化综合服务生态体系。作为产业互联网领军 企业，坚持“平台+服务”战略，依托互联网、大数据、云计算等新兴科技串联上下游，整合产业链资源，成为国内领先 的钢铁 B2B 全产业链智慧服务平台、钢铁及大宗物料电商标杆企业之一，2023 年平台规模超 2500 亿元，连续八年上榜 中国互联网百强，位列大宗商品首位。 目前，钢银电商平台企业注册用户数超过18万家，合作钢厂超350家，合作仓库超500家，国内拥有50个服务站点，员工人数近1100人，高端互联网研发人才近200人，以为产业客户降本增效、为产业流通保驾护航为导向，在智慧 风控与智慧服务“双智”驱动下，在复杂多变的市场环境中穿越下行周期，保持稳定健康的发展态势。公司连续 8 年上 榜“中国互联网百强”，并荣膺商务部“全国供应链创新与示范应用企业”；是上海首批“民营企业总部”、“贸易企 业总部”；是国家发改委首批“数字化转型伙伴行动”倡议单位，荣获工信部“国家中小企业服务示范平台”、商务部 “国家电子商务示范企业”等荣誉。 （五）主要业绩驱动因素 1、政策引领发展 产业数据服务业务在《“十四五”数字经济发展规划》《数字中国建设整体布局规划》以及《关于促进数据安全产 业发展的指导意见》等政策文件的支持下，将迎来广阔的发展前景。这些政策文件强调了数据要素市场化配置、数字基 础设施建设、数据安全保障的重要性，为产业数据服务业务提供了坚实的技术基础和规范的市场环境。产业数据服务将 通过深化数据资源的整合与分析，提升数据服务的质量和安全性，以及推动数据技术与各产业的深度融合，实现创新驱 动和高质量发展，为数字经济的繁荣贡献重要力量。 在钢材交易服务方面，上海市政府发布的《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》以及《上 海市促进产业互联网平台高质量发展行动方案（2023-2025 年）》为钢铁电商行业提供了强有力的政策支持和发展指引。 这些政策文件强调了生产性互联网服务平台在促进产业升级和转型中的重要作用，特别是在提升产业链供应链韧性和安 全水平、服务构建全国统一大市场以及推进长三角一体化发展等方面。通过设定明确的交易额目标和推动技术创新，如 区块链和大模型技术的应用，这些政策为钢铁电商行业的发展提供了清晰的路线图和巨大的市场潜力，预示着一个充满 机遇的发展前景。 2、产业数字化转型升级 产业数字化转型升级是中国经济发展的新趋势，特别是在大宗商品市场中，这一转型显得尤为重要。随着经济驱动 力的转变，大宗商品产业正面临着从传统的增量市场向存量市场的转变，企业亟需通过精细化管理和创新来提升竞争力。 在这一背景下，产业数字化成为推动大宗商品产业高质量发展的关键路径。 数字经济的崛起为大宗商品市场带来了新的机遇。通过整合产业大数据和应用人工智能技术，企业能够实现数据的 智能化融合、分析和价值提取。这种技术与数据的结合不仅提高了决策的效率和精准度，还为企业提供了更为全面、精 细和多维度的数据服务。这使得企业能够在复杂的市场环境中做出更明智的商业选择，优化运营流程，降低成本，提高 效率。 未来，以数据为驱动的运筹决策将成为大宗商品市场的常态。企业将越来越依赖于数据分析来指导战略规划和日常 运营，从而实现更高效、更可持续的发展。 3、行业数据服务能力增强 公司拥有庞大而专业的信息采集团队，直接“一手”采集调研，享有专有的数据资产，锤炼了成熟的数据采集标准 化与质量控制体系。公司总结提炼了 20 余年的实践经验，对标国际领先标准，并创新性地利用 5G 通信、卫星遥感、智 慧物流等先进的工业互联网技术，构建无监督机器学习和AI算法预测模型，通过“八步流程工作法”质量管理模式进行 基础数据处理和智能化指数编制。目前在数据采集的先进性、指数编制的智能化、指数应用的广泛性三个维度上都处于 国内领先、国际先进的水平。 现货市场贸易结算，上海钢联每日发布的基准价格成为实体企业上下游商品贸易的结算参考价格，被写入合同定价 条款。衍生品合约结算标的，上海钢联价格也成功参与到了国际价格体系中，被世界四大矿山（BHP、Vale 等）、上海 清算所、新加坡交易所（SGX）、澳大利亚FEX环球期货交易所（FEX Global）、海南国际清算所等采纳应用，作为长协 合同、港口现货、衍生品合约的结算指数。行业运行监测，被国家发改委、国家工信部、国家农业农村部、国家商务部、 国家统计局、国务院发展研究中心等多个国家部委授予产业大数据合作平台企业，为行业运行监测和国家宏观政策调控 提供数据和研报参考。企业风险管理，钢铁等传统产业链企业越来越多地参与期货市场管理风险，在大宗商品价格剧烈 波动的情况下，上海钢联基于及时准确全面的现货市场数据以及精准的产业调研，积极把对行业的分析、相关专家的经 验、对市场价格走势的展望，传递给产业用户，帮助企业准确判断市场基本面，进而利用期货工具降低风险。 4、平台数字化服务能级提升 钢银电商针对公司上游钢厂、中游贸易商和下游终端用户的痛点和需求，量身制定解决方案；通过客户交流会、实 地走访、电话回访、市场调查等方法确定关键顾客的要求、期望和关注要素，促进公司的服务改进；并通过对客户及市 场需求设置一系列标准化的调研方案，持续推进公司产品升级迭代，探索面向钢厂直采的“竞拍”等全新交易服务模式， 促进服务质量提升。通过创新升级产品，延伸一站式平台服务，提升产品质量，为上游钢厂提前锁定真实需求，帮助上 游钢厂调整生产计划，从而达到以销定产，柔性制造；同时也帮助下游提前锁定有保障的优质资源，降低采购成本，提 高采购效率。打造严格的信息化风控体系，为平台服务质量保驾护航。 5、品牌影响力扩大 通过线上线下服务不断提升Mysteel品牌影响力。公司持续加强SEO、SEM和内容引流等，让客户更加了解公司的服务项目，通过 SEO 聚合页、APP 裂变活动、微信公众号＆小程序、行业短视频、热点资讯直播、付费精准投放等方式开 展引流和传播，报告期末，公司网页端注册用户数较上年末增长16.68%、移动端付费用户数同比实现增长14.77%、数据 终端付费用户数同比实现增长 42.17%。持续拓展会务业务，报告期内，在澳大利亚、马来西亚、新加坡、日本和越南等 地成功举办20余场大宗商品市场研讨会，同时在下游场景光伏、船舶、家电、输变电、电池等有所突破，成功举办近千 场次不同规模的产业会议、会展、研讨会和沙龙等。此外，不断推广Mysteel价格指数的海外应用，2023年9月，澳大 利亚 FEX Global 期货交易所正式上线以上海钢联（Mysteel）发布的铁矿石 62%澳粉远期现货价格指数为结算基准的期 货和期权合约。 2023 年，公司继续保持与发改委产业司、价格司、价格监测中心以及工信部原材料司、国研中心宏观部等部门的长 期良好合作关系。此外拓展了发改委宏观院、工信部运行局、生态环境部大气司、农业农村部大数据发展中心、商务部 流通司、消费促进司和许可证事务局、国资委财管运行局、市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局、国家统 计局农村司的合作。公司收到部委司局及事业单位、协会和交易所感谢信，其中国研中心市场所、农业农村部大数据发 展中心首次出具感谢信。 （六）按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》第4.4.2： 1、报告期内，公司旗下“我的钢铁网”、“隆众石化网”、“中国联合钢铁网”和“钢银钢铁现货网上交易平台” 等网站页面浏览量为3.06亿次；独立访问数5,008.88万次。其中： （1）产业数据业务：报告期内，数据订阅收入含税46,528.69万元，较上年同期增加4.79%。
认方法： 公司产业数据服务和钢材交易服务用户付费方式主要采用预付款方式。 公司提供服务和从事商品销售活动的收入具体确认方法如下： （1）产业数据服务 商务推广服务中的会议广告服务和其他服务等，时段数据服务主要包括数据订阅服务和商务推广服务中的网页广告服务 等。 1) 时点数据服务属于在某一时点履行的履约义务，在向客户提供的服务已完成、已收取货款或取得收款权利且相关 的经济利益很可能流入时确认收入。 2) 时段数据服务属于在某一时段内履行的履约义务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济 利益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项或全额预收取款项，公司将其作为在某一时 段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时，公司根据合同约定的服务期间按月摊销 确认收入，除非有证据表明采用其他方法能更好地反映履约进度。 （2）钢材交易业务 公司钢材销售业务，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入在公司根据合同约定将产品交付给客户且客户 已接受该商品，已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。公司作为代理人的钢材交易业务采用 净额法确认收入。外销产品收入在公司根据合同约定将产品报关、取得提单、已收取货款或取得收款权利且相关的经济 利益很可能流入时确认。 （3）其他业务 公司其他业务主要包括物流运输业务、信息技术服务等，属于某一时点履行的履约义务，在向客户提供的服务已完 成、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。 三、核心竞争力分析 （一）大宗商品全产业链数据服务 上海钢联以其庞大且专业的数据采集体系著称，全面覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品、新 能源、新材料、再生资源等多个关键大宗商品领域。公司依托其丰富的数据资产、资深的产业分析师团队、独特的模型 方法论和先进的大数据技术，始终以“让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值”为使命，致力于帮助用户高效获取、 解读和运用数据，从而在市场的复杂多变中占据优势。 （二）钢铁全产业链智慧生态型服务 钢银电商坚持“平台+服务”战略，围绕“高质量发展”的目标，持续构建大型钢铁流通领域生态服务体系。通过一 站式钢铁服务平台，深度链接上下游，将钢铁生产和消费环节对接，增强定制设计和柔性制造能力；围绕公司质量管理 战略，深度调研客户需求，利用大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，构建产品个性化定制服务平台；借助大 数据、云计算等技术构建了完善的数字化信用体系，加强数字化风控预警与联动。 （三）行业影响和服务 公司作为全球大宗商品市场的活跃参与者，公司的价格信息因其庞大的专业数据采集体系、科学有序的工作流程和 先进完备的质量管理模式而受到广泛信赖。公司坚持严格遵守国家法规和国际准则，确保所提供数据的客观性、独立性、 公正性，以及准确性、及时性和全面性，从而在全球市场中建立了坚实的信任基础。 对高质量、大规模、多维度数据的持续追求和深入分析，为人工智能大模型的发展提供了坚实的基础。在大数据时 代，数据不仅是信息的载体，更是洞察市场趋势、优化决策、提升效率的关键。上海钢联通过精确的数据采集和分析， 为用户提供宝贵的市场洞察，同时为人工智能模型的训练和优化提供大量数据，确保模型能够更准确地预测市场动态， 提供精准服务，推动大宗商品数据服务的创新和发展，引领行业前行。 （四）核心技术与研发 在核心技术方面，公司多年来始终重视企业研发能力和综合技术能力的培养，掌握了大量核心技术，包括价格指数 模型技术、大数据技术、云技术和人工智能技术 4 大类。持续为公司业务赋能，共同支撑公司内外部产品的研发和运营， 已在资讯业务、数据业务、公司运营管理和数字化建设上，形成了领先同行的竞争力，为公司“百链成纲·千帆竞发” 的发展战略成功落地，提供源源不断的技术资源支撑。为了保证技术的始终领先，公司会落实好技术先进性评估制度， 持续增加技术的投入，促进产学研合作，扩充应用场景等，为实现公司愿景和目标提供基础支撑。 在研发团队建设方面，公司各产业板块拥有专业技术团队，团队结构合理，产品、架构和开发职能完善，并拥有丰 富的钢铁行业数据采集、数据研究、电商项目开发经验。公司领先的系统架构和技术优势对内较大的提升了公司的运营 效率、降低管理成本，对外构成了较强的产品和服务市场竞争力。 （五）管理团队与人才积累 公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队，主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从 业经历。相关人员或具有钢铁、有色、能化和农产品等行业数据采集和市场营销经验，或具有B2B电子商务平台运营经 验，或具有互联网技术研究开发经验，对钢铁及相关行业B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻 的理解，能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康、快速发展。 （六）知识产权与技术创新 截至报告期末，公司拥有3项实用新型专利，4项外观设计专利，2项发明专利，57项注册商标，238项软件著作权， 3项作品著作权，高新技术成果转化项目成果转化专项6项，软件产品登记证书申报39项，软件企业认定2项。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司经营正常有序，实现营业收入8,631,404.95万元、较上年同期增长12.73%，其中产业数据服务实现营收80,150.38万元、同比增长 15.99%，钢材交易服务实现营业收入8,543,172.68万元、同比增长 12.71%； 销售费用、管理费用、研发费用合计72,749.44万元，与上年同期相比上升3.33 %，其中，销售费用45,146.27万元，同比增加 3.82%，主要是因为业务扩张，销售人员的增加导致工资、差旅支出增加；管理费用14,929.37万元，同 比下降0.08%；研发费用12,673.80万元，同比增长 5.79%，主要为技术人员持续引进和设备投入。 财务费用-449.85万元，较上年同期降低 111.90%，主要是因为子公司钢银电商本期借款金额减少，支付的银行贷款利息减少且利息收入增加。其他收益14,902.44万元，与上年同期相比增加86.16%，本年公司收到的政府补助较上年 增加。 信用减值损失-6,036.85万元，与上年同期相比下降16.29%，为公司本期应收账款计提的坏账准备减少。 资产减值损失166.57万元，与上年同期相比下降191.68%，主要是因为本期计提中联钢商誉减值损失140.11 万元和存货跌价损失转回。 2023年，公司积极应对宏观形势诸多不确定性的冲击，实现净利润42,012.55万元，同比增长21.80%；归属于母公司股东的净利润24,034.39万元，同比上升 18.30%，归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为19,128.58万元， 同期相比上升12.57%。 经营活动现金流入小计为25,638,292.47万元，经营活动现金流出小计为25,627,050.09万元，分别较上年同期上升了6.69%和7.16%；经营活动产生的现金流量净额为11,242.38万元，相比上期大幅下降的原因为子公司加大了供应链 业务的资金投入。 投资活动现金流入小计为206,241.00万元，较上年同期下降53.93%，投资活动现金流出小计为213,517.96万元，较上年同期下降52.72%，投资活动产生的现金流量净额为-7,276.96万元，主要是因为本期子公司支付了参股公司的投 资款。 筹资活动现金流入小计360,341.50万元，较上年同期下降了32.04%；筹资活动现金流出小计381,937.81万元， 较上年同期下降 40.47%，筹资活动产生的现金流量净额为-21,596.30万元，较上年同期下降 80.61%，主要原因为本期 借款减少所致。 此外，公司主要业务分部财务信息如下（单位：万元）：
2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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