[年报]溯联股份(301397):2023年年度报告
原标题:溯联股份:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩宗俊、主管会计工作负责人廖强及会计机构负责人（会计主管人员）廖强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请投资者仔细阅读并注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................36 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................51 第六节重要事项..................................................................................................................................................53 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................66 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................73 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................74 第十节财务报告..................................................................................................................................................75 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名并盖章的2023年年度报告文本原件； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
1.公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执 行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用 该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税 暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务 报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况? □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ? 适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 根据相关政策，公司属于“汽车制造业”，行业分类代码为C36。 1、汽车行业概况 据中国汽车工业协会数据显示，2023年我国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史新高，实现两位数较高增长，15年来稳居全球第一。2023年，商用车产销分别完成403.7万辆和403.1 万辆，同比分别增长26.8%和22.1%；乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。 中国品牌乘用车2023年销量1,459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额达到56%，上升6.1个百分点。2023年新能源汽 车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。2023年汽车出口再创 新高：汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。分车型看，乘用车出口414万 辆，同比增长63.7%；商用车出口77万辆，同比增长32.2%。 新能源汽车依然是行业增长的主要推动力。从趋势上看，插混车型增长更为强劲，增量已与纯电车型相当，占新能 源车型比例持续增长，其中自主品牌贡献了绝大多数份额。而受基础充电设施建设以及网约车市场饱和等因素影响，纯 电新能源增速承压。受益于出口量大幅增加，以及国内需求的稳定性，商用车和燃油乘用车分别获得22%和7.4%的增长。 行业整体发展趋势良好。 2、汽车零部件制造行业概况 过去40年，全球汽车零部件行业主要由欧美、日本等汽车工业发达国家主导，发展中国家零部件企业在国际市场的 综合实力相对有限。中国零部件产业在国内庞大的汽车增量需求驱动的带动下发展起来。虽然中国汽车零部件企业凭借 成本优势、先进制造能力、快速反应能力、同步研发能力等不断拓展市场，与国际汽车零部件企业差距逐步缩小，但仍 呈现出总产值相对较低、缺乏龙头企业、核心零部件高度依赖进口等状态。近10年来，电动化、智能化正在重塑全球汽 车市场格局。中国自主品牌新能源汽车的市占率不断提升、头部效应初显，更给相关供应链企业带来了结构性成长机会。 如电池、电机、电控、智能座舱、自动驾驶、线控底盘、热管理等领域的需求增长和技术革新，给中国汽车零部件企业 带来了领先全球的机会。 未来我国经济发展的有利条件强于不利因素，经济回升向好态势将进一步巩固和增强，汽车出口亦处于快速上升通 道，汽车产销量仍有较大增长潜力，我国汽车零部件行业发展前景广阔。 3、汽车尼龙管路行业基本情况 汽车用流体管路根据材质不同大体可分为金属管路、橡胶管路及尼龙管路，与金属和橡胶管路相比，尼龙管路具有 较好的可塑性、连接可靠性、密封性、二次加工性，且具备生产周期短、隔音隔热效果好、生产过程节能环保、可回收 率高、成本较低等优势。在节能减排及汽车轻量化趋势下，尼龙管路对比金属管路优势明显；而与橡胶管路相比，尼龙 管路更加轻量化、更加耐渗透、耐臭氧及耐老化，且成本更低、产品性能挖掘潜力更大。随着国家对于汽车节能减排要 求的不断提高，汽车的轻量化和低排放是必然的发展趋势，也是汽车流体管路发展的主要方向。由于其优秀的轻量化和 耐化学性能，尼龙管路在排放要求日趋严格的燃油系统中的复杂程度和单车价值持续上升。随着新能源汽车热管理系统 的快速升级进化，高度集成化的电气系统和对空间利用率要求极高的底盘、前舱设计也大幅增加了尼龙类产品在水管中 的应用场景，开始广泛应用在电池包、底盘、电机电控及空调等领域，单车产品价值大幅超过传统燃油车。 汽车用塑料流体管路生产企业主要集中于欧洲、美国、东亚。国际上从事汽车用塑料流体管路生产的企业主要有TI 邦迪、美国库博标准、德国诺马、弗兰科希、日本三樱等公司。国内专业从事尼龙管路的企业主要有凌云股份下属中外 合资公司亚大汽车、溯联股份、标榜股份等企业。 4 、公司所处行业地位 公司是国内领先的汽车用塑料流体管路产品供应商之一，深耕汽车用流体管路及塑料零部件行业二十余年。2003年 公司率先研发出第一款车用尼龙管快速接头并获得专利，2018年公司研发出第一款受到整车厂和主要动力电池制造商认 可的动力电池包专用水管接头，多次填补国内细分市场空白，受到了长安汽车、比亚迪、赛力斯等各大主要整车制造商 以及宁德时代、国轩高科等动力电池头部企业以及汽车零部件和新能源产业链客户的广泛认可，满足了市场和客户需求， 实现了公司经营业绩的持续稳步增长。 公司被重庆市科学技术局、重庆市财政局和国家税务总局重庆市税务局认定为高新技术企业，被国家知识产权局授 予国家知识产权优势企业，先后被评为重庆市企业技术中心、优秀战略新兴产业企业、成长潜力企业等，同时公司及子 公司溯联零部件获得2021年重庆市“专精特新”中小企业称号。2023年初，公司获得中国新能源汽车热管理产业大会 年度“优秀零部件供应商奖”。截至2023年末，公司拥有专利权97项，其中发明专利26项，实用新型专利67项，外 观专利4项。 5、行业的主要法律法规及行业政策 汽车产业为国民经济中的支柱型产业，我国政府历来重视汽车及汽车零部件产业发展，2020年以来，国家相继推出 《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》《“十四五”节能减排综合工作方案》《扩大内需战略规划纲要（2022－ 2035年）》等政策以促进行业良性有序发展。具体如下：
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）公司从事的主要业务 公司自成立以来一直专注于汽车用塑料流体管路产品及其零部件的设计、研发、生产及销售。公司专注为下游汽车 整车制造商提供以尼龙等高分子材料为主要原材料的汽车燃油管路总成、汽车蒸发排放管路总成、汽车真空制动管路总 成、新能源汽车热管理系统管路总成、其他流体管路、汽车流体控制件及紧固件、其他部件等共计7大类、4,000余种 规格产品，其具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、防渗透、密封性好等特点，适用于燃油车及新能源车、储能系统等。公司 分别为国内30余家整车厂和100余家汽车零部件厂商直接配套产品。公司已广泛布局30多家新能源产业链客户，遍布 整车、动力电池、热管理系统、储能等领域，形成了较为完善的新能源客户结构。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 1.采购模式 公司日常生产经营所需原辅材料等物资通过采购部采购，检具、夹具、模具、设备等通过工程部采购。采购流程主 要包括请购、制定采购计划、供应商管理、订立框架合同或采购合同、采购验收及入库与采购付款。 公司建立了科学的供应商评估和准入制度，通过对供应商资质信誉进行综合调查，初步确定合格供应商，根据所取 得的资料，形成《供应商准入申请表》。供应商准入申请由采购经理批准后，公司组织技术、质量等人员对供应商进行 现场考察，完善各类审查并评审合格后，报分管领导批准并纳入合格供应商清单。公司采用竞价方式对供应商进行选择， 根据竞价结果，确定采购价格并拟定合同，经相关人员审核批准后，与供应商签订合同。完成合同签订后，采购部根据 生产需求下达采购订单，并跟踪管理订单执行情况。库管员负责核对清点接收货物，质检员负责验收货物质量，采购部 不定期对采购业务流程进行评估和分析。公司根据合同规定付款周期进行付款，由采购部提交付款申请，财务部审核。 2.生产模式 公司产品为非标准化产品，产品均对应相应的整车车型，因此公司实行“以销定产”的生产管理模式，根据整车厂 商的订单要求生产。 每年末、每季度末和每月末，汽车整车厂商将其下一年度、季度和月份的采购计划发给其主要供应商，该类采购计 划作为供应商下一年度、季度和月份备货生产的参考。公司根据各类型产品在整车厂的历史供货情况，结合采购计划， 制定年度、季度、月度生产计划。销售部负责接收销售订单，综合相关库存信息和产品安全库存进行月订单计划编制， 并通过ERP系统向生产部下达生产订单计划。生产部通过生产管理ERP系统分解处理形成生产工单，根据产品交付需 求信息以及实际产能，制定生产日计划，并对整个生产过程进行监督、检查、协调、考核，督促生产计划的执行。生产 部按生产进度要求执行生产日计划，按照计划组织领用生产物料/辅料，并对生产线进行严格的工序进度控制及品质控制， 及时完成物料领用、半成品、产成品入库的系统录入动作，为相关部门信息查询提供准确信息。产品生产完成并经质量 检验员检验合格后，由包装人员负责包装并办理产品入库手续。 3.销售模式 公司销售采取直销方式，销售流程包括销售计划管理、客户开发与管理、销售定价、销售合同管理、发货管理、销 售收款、售后服务等环节。 对于整车厂客户，主要采用“使用产品后结算”方式，即公司根据客户订单安排生产，完成订单后，公司将产品发 往本公司第三方物流仓库，待客户从第三方物流仓库领用后，客户通过邮件或供应商平台等方式通知公司客户使用产品 明细，相关风险报酬在此时转移，公司取得收款的相关权利，在此基础上根据客户使用产品数量和确定的价格，确认销 售收入；对于零部件生产厂商客户，主要采用“确认收到产品后结算”方式，即公司根据客户订单安排生产，完成订单 后，公司将产品运送至客户指定仓库并由客户签收确认，相关风险报酬在此时转移，公司取得收款的相关权利，公司与 客户对账后，根据客户确认的订单数量和确定的价格，确认销售收入。 4.研发模式 公司的研发注重以客户需求为导向，与整车厂紧密合作，凭借自身发展长期积累的技术经验，在与整车厂进行技术 交流的基础上，根据其研发目标开发新的可适用于新车型且具备较高性价比的产品和解决方案，以实现部分零部件的 “国产替代”。 一方面，公司紧跟技术发展趋势和行业政策导向，保证高强度的核心零部件自主研发活动作为基础。另一方面，公 司与客户之间的技术合作模式主要以同步开发为主。同步开发系指公司根据整车厂车型设计目标提供产品技术方案、制 造方案和质量控制方案。同步开发中供应商具有较强的主动性，能通过前期对产品和制造过程的主动设定，有效控制最 终量产的制造成本和质量风险。 （三）公司产能情况 公司的产品主要应用在发动机燃油动力系统和热管理系统、制动系统以及车身部分。燃油动力系统产品主要应用在 使用内燃机的纯燃油车及插混新能源车的油路系统和蒸发排放系统；热管理系统相关管路产品主要应用在新能源车的动 力电池、电机电控、底盘以及空调暖通、热泵部分；制动系统主要是刹车真空助力；车身部分包括车身排水及喷水清洁 部件。另外公司也生产并销售大量管路相关的紧固件、连接件和流体控制部件及涉及油箱、底盘、车身、内饰、电气系 统的塑料覆盖件、结构件、功能件等等。2023年，公司通过新增和改造部分生产设备，不断优化工艺流程，主要产品的 产能规模均有所提升。预计未来产销规模将持续增加。 公司2023年主要产品的产销量均有所上升。情况产能具体如下：
□适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用□不适用
?适用□不适用 汽车流体管路总成产量与上年同比增长20.20%、销量与上年同比增长37.67%，主要系燃油及蒸发排放管路以及新能源汽车热管理管路销售数量大幅增加，以及新增车型配套产品结构变化所致。 零部件销售模式 公司销售采取直销方式，销售流程包括销售计划管理、客户开发与管理、销售定价、销售合同管理、发货管理、销售收款、售后服务等环节。 对于整车厂客户，主要采用“使用产品后结算”方式，即公司根据客户订单安排生产，完成订单后，公司将产品发往本公司第三方物流仓库，待客户从第三方物流仓库领用后，客户通过邮件或供应商平台等方式通知公司客户使用产 品明细，相关风险报酬在此时转移，公司取得收款的相关权利，在此基础上根据客户使用产品数量和确定的价格，确认 销售收入；对于零部件生产厂商客户，主要采用“确认收到产品后结算”方式，即公司根据客户订单安排生产，完成订 单后，公司将产品运送至客户指定仓库并由客户签收确认，相关风险报酬在此时转移，公司取得收款的相关权利，公司 与客户对账后，根据客户确认的订单数量和确定的价格，确认销售收入。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用□不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）技术优势 公司是国内较早将尼龙材料应用到汽车流体管路总成的汽车零部件供应商之一。2003年，公司率先开发出汽车尼龙 燃油管路快速接头并获得专利，成为国内最早实现汽车管路快速接头量产的公司。2018年，公司再次率先开发出第一款 受到整车厂和主要动力电池制造商认可的动力电池包专用水管接头，性能优于外资竞品，填补了国内细分市场的空白。 基于庞大的产品库、项目档案库及研发设计经验，公司在已有产品参数及技术指标等数据基础上建立了研发平台，以快 速接头锁紧结构技术、流体管路控制阀技术及流体管路工艺技术为核心，根据各整车厂及各品牌车型对流体管路性能、 设计的要求，不断对产品的结构、性能及生产工艺进行改进及创新，在现有技术基础上延展开发出了一系列安全性、功 能性更强，可适配于不同款式车型的延伸产品，并对生产工艺进行配套改进以实现大批量生产。目前，公司已实现流体 管路产品设计自主化、品种多样化和生产自动化，并已具备核心技术延展性及平台化生产能力。 公司同时重视研发基础能力建设。公司系统性、周期性地对技术人员进行设计软件（如CATIA、UG、CAD、CAE等）、 产品/项目开发、原材料理论/应用等技术能力的培训。公司的技术检测中心通过了国家CNAS审核并获得认证证书；流体 管路综合实验室获得了上汽通用、长安汽车、东风小康、上汽通用五菱、比亚迪、上汽大通和吉利汽车等品牌实验室专 项认证。公司拥有新能源热管理系统的相关循环实验设备，完成了检测中心在新能源汽车热管理系统管路总成及其零部 件检测试验能力方面的系统化建设，实现了从设计、研发、验证到批量生产的闭环。 截至本报告期末，公司合计拥有97项注册专利，其中发明专利26项，绝大多数属于汽车流体管路核心零部件领域。 公司的绝大部分收入来自于核心技术产品以及与客户整车的同步开发项目，技术能力受到主要客户的一致认可。公司被 国家知识产权局授予国家知识产权优势企业，被重庆市科学技术局、重庆市财政局和国家税务总局重庆市税务局授予高 新技术企业，并先后被评为重庆市企业技术中心、优秀战略新兴产业企业、成长潜力企业、重庆市“专精特新”中小企 业。 （二）客户优势 公司依托较强的研发平台和自主创新能力，充分利用自身品牌优势和较完善的营销策略、畅通的国内销售渠道，积 车、奇瑞汽车、一汽解放、华晨鑫源等30余家整车厂商建立了长期稳定的合作关系，客户群体涵盖了国内外多家知名整 车制造企业及汽车零部件制造企业。同时，公司不断优化客户结构，在现有品牌客户基础上，积极拓展了广汽集团、长 城汽车、吉利汽车、上汽大通、大众汽车、小鹏汽车、理想汽车、合众汽车、零跑汽车、高合汽车、岚图汽车等优质品 牌整车客户，以及宁德时代、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、孚能科技、欣旺达、瑞浦能源、亿纬锂能等国内领先的 新能源动力电池客户，以及采日能源、海博思创等头部储能行业OEM，新拓展客户销售收入占比增长迅速。公司着力加 强新拓展客户的合作黏性，依托在下游客户中树立的良好声誉，逐步扩大客群关系网，持续优化创收渠道。 （三）自主产业链优势 汽车尼龙流体管路总成的产品价值中占比最大的部分是快速连接件以及传感器和阀泵类流体控制件。随着燃油车排 放的政策要求不断提升以及新能源车热管理系统不断迭代升级，流体管路的复杂程度和控制功能集成化大幅增加，连接 件和控制部件的价值占比还在持续提升。公司自创立以来，一直坚持以产业链自主、摆脱外资上游企业“卡脖子”、改 变传统汽车管路企业高度依赖上游零部件的业态现状为目标，不断提升自主创新和上游零部件自主生产能力。经过多年 的持续创新，公司开发出了汽车油路、气路、新能源等系列流体管路快速接头产品，流体控制阀，以及带传感器、阀类 的功能集成式流量控制接头等高附加值零部件等零部件，公司主要管路产品零部件自制率及销售毛利率处于行业领先水 平。 公司深耕上游产业链，进一步提高了精密模具加工和自动化设备设计组装能力，更深的上游产业链布局已成为公司 的核心竞争力之一，在针对客户车型高度定制化、同步开发快速响应、成本控制等方面赋予了更强的竞争优势。通过不 断深化上游产业链的价值工程工作以及集成式设计等技术创新，公司大幅降低了客户的整车制造成本，曾多次荣获主要 客户授予的“优秀供应商”、“成本控制贡献奖”、“协同贡献奖”等荣誉。 （四）对客户需求和市场趋势的快速响应优势 公司所处的汽车制造业，生产安排已由周期计划式订单逐步转变为能实时反映整车销售市场需求的拉动式订单，需 求变化周期极短。而公司销售的管路产品多达2,000余种，覆盖300多种不同车型，进一步增加了管理的复杂性。公司 通过JIT精益管理、柔性化生产线、与客户和仓储的ERP数据接口以及通用汽车QSB快速反应体系等管理手段，能在保 持产品质量的同时快速应对客户的大量订单数据，和单日数百种管路总成的生产线快速切换，保证了对客户的准时交付， 多次获得客户授予的“协作奖”等荣誉。 目前的新能源汽车特别是自主品牌车型随着竞争和技术的不断发展快速升级迭代，车型开发周期呈大幅缩短趋势。 公司具备从二级零部件到模具、工装、设备以及试验验证的全产业链自主能力，大幅减少了客户的审核工作和项目管理 的中间环节，能快速响应客户在车型开发过程中各种问题，有利于公司在竞争中通过技术评审获得项目定点。还能对行 业技术变化、市场变化作出快速反应。 （五）研发、制造和管理体系优势 公司不断加大对管理能力及技术体系建设的投入，通过了汽车行业IATF16949：2016质量管理体系认证以及要求更高的通用汽车BIQS质量管理体系认证。公司还通过了ISO14001：2015环境管理体系认证、ISO45001：2018职业健康安 全管理体系认证。公司重视信息技术的应用及核心技术、客户信息的安全，通过了ISO/IEC27001：2013信息安全管理 体系认证，以及国家工信部《信息化和工业化融合管理体系要求》（GB/T23001-2017）认证。 公司通过MES系统以及PLM系统的广泛应用，将工业自动化与图像识别、工业大数据反馈分析相结合，实现了对制造过程的自动化升级和产品研发的持续改进。截至目前，公司在手的开发产品超过2,000多种。公司的技术团队不仅能 使用CATIA、UG、CAD、CAE等专用设计工具满足客户的业务要求，还能利用PLM系统和公司的项目管理体系高效地管理 每种产品的产品技术方案（业务拓展阶段）、产品开发、PPAP（量产批准阶段）等不同层级的复杂流程，能够应对繁重 的开发任务，有效支持业务拓展。 （六）产品符合技术发展趋势和产业政策指引 在公司创立初期，全球汽车流体管路行业仍以金属和橡胶为主要材料。公司紧跟汽车零部件行业及下游汽车行业的 相关指导政策和整车轻量化发展趋势，坚持使用工程塑料和尼龙等轻量化材料。根据《产业结构调整指导目录》（2024 年本），公司的主营业务符合汽车类鼓励项目中汽车关键零部件中的废气再循环系统，轻量化材料应用中的复合塑料以 及新能源汽车关键零部件中的电池管理系统，技术路线符合产业政策和技术发展趋势。 公司紧抓材料替代和新能源产业（汽车和储能）热管理系统不断升级迭代两大重要趋势产生的巨大市场扩容空间， 积极投入全车管路材料替代的市场拓展，扩展流体控制领域的功能性集成，适应市场开发储能电池热管理、氢能源燃料 电池等相关产品，积极布局换电、空调、空气悬架等领域，实现向中国领先的汽车和新能源流体控制系统集成商的升级。 （七）产品结构和业务布局广泛，实现燃油+电动车业务“双轮驱动”公司以燃油车业务起家，积极布局新能源汽车业务和相关技术，陆续获得新能源汽车头部客户如比亚迪、宁德时代 等新能源汽车产业链客户的订单并批量投产。报告期内公司新能源车型收入约4.35亿元，同比增长超过28%，成为公司 业务收入重要支柱，实现了燃油+电动车业务的“双轮驱动”。 公司紧跟新能源汽车技术发展趋势，积极开发了储能电池热管理、氢能源燃料电池等领域。除流体管路产品外，公 司还利用自身在轻量化材料应用和生产工艺等方面的优势，开发了一系列独立销售的紧固件、连接件、流体控制件、覆 盖件、结构件等产品，广泛应用于车身、油箱、电气系统、电池包和电机壳体、液冷板等，市场前景广泛。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司采购模式、生产模式及销售模式等经营模式，主要客户及供应商构成，税收政策等方面均未发生重 大变化，主要经营状况正常，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。具体参见本节“二、报告期内公司从事的主 要业务”相关内容。 （1）主要经营情况 2023年实现营业收入101,051.97万元，同比增长19.00%，主要系本期客户增加、新产品持续上量所致；净利润15,075.45万元，同比下降1.74%，主要系存量客户原有产品降价、期间费用有所升高所致；扣非净利润13,127.67万元， 同比下降13.27%，主要系本期产品降价、期间费用有所升高所致；经营活动产生的现金流量净额8,816.53万元，同比 减少27.39%，主要系支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费以及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 （2）市场开拓情况 公司始终坚持积极的市场策略，将新项目定点、新客户开发和新市场领域的开拓作为公司销售工作的核心。公司在 2023年新增了大量优质汽车及非汽车行业客户。作为汽车行业TIER1公司获得了包括理想、合众在内的造车新势力客户， 东风日产等合资客户的供应商认证；作为汽车行业TIER2，公司获得了包括日本头部管路系统供应商三樱公司、全球头 部汽车技术供应商博世集团和汽车油箱供应商英瑞杰（INERGY）等全球头部TIER1的供应商体系认证，完成了公司在 全球前三大油箱企业（英瑞杰、考泰斯和亚普股份）的客户布局；作为非汽车液冷热管理系统应用的供应商，公司完成 了国内头部储能系统集成商海博思创、采日能源的正式审核，转向全面业务合作阶段。 2023年公司新增1,000余项产品定点，结合前期在开发项目共2,000余项。项目不仅涉及燃油及新能源整车、电池、 油箱，也包括商用车辆、工程设备、储能及充换电设备、空气悬架等领域，是公司积极开拓新市场领域的成果，也为后 续业务持续增长提供了有力保障。2023年公司新能源汽车业务收入4.35亿元，同比增长28.32%，占收入比例约43.05%。 （3）技术研发情况 在技术研发成果方面，公司为主要电池客户的高性能电池模块协同开发的冷却流道产品已实现批量生产，作为平台 化标准件市场前景可期。未来公司将围绕电池模块化液冷组件深度研究，拓展产品应用空间；公司为油冷电机开发的以 塑代钢的油冷管路产品已经在主要整车客户的新款集成式电驱中小批量应用；完成了储能热管理管路系统一系列管路、 连接件、阀类等控制部件的产品开发工作和产品技术标准初步建立；完成了TPV水管、空气悬架用中压尼龙管路等新型 管路的开发工作；开始了全新一代快速接头研发工作，并取得了初步成果；开展了一系列替代材料、国产材料的试制工 作，为后续降本增效工作打下基础。 在技术能力建设方面，公司通过外部招聘、内部培训、增加软硬件配置及产学研合作等方式强化了新领域的技术开 发实力，CAE分析能力，并大幅缩短了产品开发周期，强化了全周期开发质量管理，以及液冷储能等新业务领域的研发 及技术方案标准化建设。在实验验证能力建设方面，公司强化了原材料测试能力和三电冷却系统管路PVT测试能力，并 初步建立了储能冷却系统管路系统测试能力。公司持续增加了新客户实验室认证，另外还在原有的基础上不断增加试验 设备和系统能力扩展，增加了原有客户的扩项审核。技术能力的提升和扩展，为公司开拓新客户和新领域业务创造了有 利条件。 截至2023年末，公司拥有专利权97项，其中发明专利26项，实用新型专利67项，外观专利4项。 （4）制造能力提升情况 2023 35% 年公司主要产品的产能提升了 以上。由于公司对新客户、新领域的积极开拓，客户数量大幅增加，在售的产品种类更增加至4,000以上，大幅增加了公司各生产线在计划调度，产线切换方面的难度。公司积极开展自动化、智 能化、数字化产线升级和各项工艺调整，结合各项运营系统升级实现了年度客户订单的及时交付和质量保证；通过大量 增加部分工位的辅助机械手和视觉识别等一系列自动化升级手段，提升了复杂注塑件注塑和装配环节的产能和防错检测 能力，大幅度降低了人工成本和质量风险；全面优化全自动、半自动生产设备，大量引进高效率焊接设备和新型组装设 备，增加产线的柔性切换能力以应对更多的产品品种；针对有限的生产场地，公司通过升级性能效率更高的进口注塑设 备、模具加工设备以替代原有的设备，提高了产能和产品精度，并自主开发升级了一系列管路总成自动化装配和密封检 测设备以提升生产效率；通过升级MES系统，提高了车间数据的交互。升级集团化ERP系统，并与WMS、SRM、PLM系统逐渐同步，对各部门、分子公司和上游的自主产业链（零部件、模具工装）资源实现了深度整合与有效调度。 另外，公司还新增了TPV水管、新型多层电池水管、大规格水管等多条管材生产线，能为不同的应用领域和不同技术要 求的客户提供更丰富的解决方案。 在工厂建设方面，公司于2023年完成了募投工厂的主要产能建设与对应客户的工厂审核；完成了溧阳过渡工厂的内 部改造与装修，以及辅助设备的安装调试；对溯联股份原自有工厂和溯联汽车零部件注塑及装配车间进行了一系列扩容 改造，增加了有效生产面积和产能。上述措施及其后续工作的完成预计能使2024年的产能同比增加30%以上。 （5）采购降本情况 公司采购工作在公司的整体战略指导下，围绕新品寻源、保供降本和供应商管理三位一体的业务纲领，积极开展各 项工作。在供应商管理方面，全年成功引入20多家新供应商，为公司新领域业务的开拓提供了有力支持，同时对现有的 供应商进行了多轮评价和优化，确保了供应商的供货和产品质量的稳定；在成本控制方面，通过市场调研与谈判，成功 降低了部分原材料和配件的采购成本。并通过内部优化及与客户、供应商联动的VA/VE活动，积极推进原材料国产化和 关键配件的国产化、自制化；公司进行了多次流程优化，有效地降低了订单释放时长，缩短了采购周期，降低了采购库 存，提高了采购效率；合同履行及风险管理方面，未出现重大合同违约事件，同时加强了风险识别和应对机制，有效规 避了潜在的采购风险。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 汽车流体管路总成生产量同比增长20.20%、销售量同比增长37.67%、库存量同比下降31.18%，主要系燃油及蒸发排放管路以及新能源汽车热管理管路销售数量大幅增加，新增车型配套产品结构变化以及存货内部管理得到加强所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况（5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
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