[年报]欣旺达(300207):2023年年度报告
原标题:欣旺达:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王威、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司所处行业及公司自身发展现状具体详见本报告“第三节管理层讨论与分析” 之“一、报告期内公司所处行业情况，二、报告期内公司从事的主要业务”，公司核心竞争力情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析” 之“三、核心竞争力分析”，这些都为公司的持续发展提供了重要基础。公司未来展望以及相关风险详见报告“第三节管理层讨论与分析” 之“十一、公司未来发展的展望”。本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以截至 2024 年 3 月31 日公司的总股本为 1,862,217,256 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 14,601,258 股后，分配股份基数为 1,847,615,998 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），预计派发现金红利人民币 221,713,919.76元（含税）。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................................................ 10 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................................................... 14 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................................................... 46 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 80 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................................................... 83 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................................................... 109 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 120 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................................................................................... 121 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................... 125 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，因此公司调整了资产负债表、所有者权益报表项目中涉及的相关数据的期初 数。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 1、行业情况 报告期内公司从事锂离子电池研发制造业务，主要产品为锂离子电池电芯及模组。根据中国证监会《上市公司行业 分类指引（2012 年修订）》规定，公司属于“C 制造业”中的子类“C38 电气机械和器材制造业”。根据国家统计局发 布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司属于门类“C 制造业”中的大类“C38 电气机械和器材制造 业”中的小类“C3841 锂离子电池制造”。报告期内公司所属行业主要产品为锂离子电池模组，广泛应用于手机、笔记 本电脑、电动汽车、可穿戴设备、电动工具、电动自行车、能源互联网及储能等领域。公司产品还涵盖锂离子电芯、电 源管理系统、精密结构件、智能制造等多个领域。 根据市场研究机构IDC 数据显示，受宏观经济低迷和年初库存增加的影响，2023 年度全球智能手机出货量同比下降 3.2%，至11.7亿部，2023年第四季度同比增长8.5%，高于7.3%的增长预期。根据IDC发布的市场研究报告，预计2024 年全球智能手机出货量将达到12亿部，同比增长2.8%，后续到2028年将保持较低的个位数增长，全球智能手机市场已 经走出低谷，开始呈现复苏趋势。2023年中国智能手机市场出货量约2.71亿台，同比下降5.0%，创近10年以来最低出 货量记录。在2023年上半年，受经济环境影响，传统消费市场需求不振，整体手机市场依然处于低迷阶段；下半年随着 经济环境的改善以及社会各界对于手机市场热度和关注度的提升，市场需求逐渐好转和改善。 根据 Canalys 的最新数据显示，2023 年全球台式机和笔记本电脑总出货量 2.47 亿台，同比下降 12.9%。根据 IDC 全球季度个人计算设备跟踪的初步结果显示，2023 年第四季度，全球传统电脑出货量略高于预期，接近 6,710 万台，同 比下降 2.7%。但随着全球经济环境的改善，全球个人电脑市场出现了复苏的迹象。同时随着 AI 大模型时代的到来，AI PC将推动重构PC产业生态，在AI PC的带动下，中国PC市场预计将加速迎来复苏。根据IDC预测，AI PC（不含AI平板电脑）在中国 PC 市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于 2027 年达到 85%，成为 PC 市场主流。根据 IDC预测，2024年全球个人电脑出货量预计将达到2.654亿台，预计同比增长2.0%。 根据韩国调研机构 SNE Research 统计数据显示，2023 年全球电动汽车电池装车量达到 705.5GWh，同比增长 38.6%， 公司以 10.5GWh 的装机量排名第十，同比增长 15.4%，市场占有率为 1.5%。其中中国新能源车动力电池使用量达 386.1GWh，同比增长 34.9%。根据中金公司研究，预计2024年全球动力电池出货有望达到1.2TWh，同比增长接近35%， 2024 年全球新能源车销量仍有望保持较高增速。根据高工产业研究院(GGII)预测，2024 年中国锂电池市场出货量将超 1,100GWh，同比增长超27%，正式进入TWh时代。其中动力电池出货量超820GWh，同比增长超20%。 在国际形势动荡、行业周期性震荡的大背景下，2023 年储能锂电池出货量维持强劲增长势头。根据高工产研储能研 究所（GGII）统计，2023年全球储能锂电池出货量225GWh，同比增长达50%，其中国内市场出货约占9成。据高工产研 储能研究所（GGII）初步统计，2023年中国储能锂电池出货206GWh，同比增长58%，2023年电力储能出货量、中标量以 及并网装机量均创历史新高。据中商产业研究院的报告，2024年全球储能电池出货量将增至295GWh。 2、报告期内公司经营治理回顾 回顾2023年，在持续的宏观经济挑战以及行业周期性震荡的背景下，公司在董事会以及管理层的带领下，采取多种 积极措施应对多变的局势，推动公司生产经营活动持续健康地发展： （1）公司治理方面，董事会根据国内外经济环境和行业发展趋势，认真执行公司制定的经营计划及投资方案，带领 公司管理层从市场拓展、新产品研发、产能扩张、自动化推进和管理创新等方面开展系列工作并取得了良好的成果，实 现了经营业绩的持续稳步增长。 （2）业务方面，公司积极加大研发投入，创新消费电池和动力电池产品技术，积极开拓市场，通过丰富的产品品类 以及业内领先的产品技术以满足客户对产品和技术方面的需求，为国内外大客户提供优质的产品和服务，夯实与客户的 合作关系，不断提升公司在各业务领域的市场份额，巩固自身的核心竞争力。 （3）产能方面，公司积极围绕客户需求进行产能布局，按照就近配套的原则，增加客户黏性，降低运输成本，提高 供货能力以及优化利润水平。 （4）原材料方面，通过合资建厂、投资参股等方式公司积极完善资源布局，并通过与供应商签订长期合作协议等方 式优化自身采购成本，降低生产成本，提升自身的盈利能力。此外，公司还与终端客户形成价格联动机制，以应对不稳 定的原材料价格。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 报告期内公司从事锂离子电池研发制造业务，主要产品为锂离子电池电芯及模组，属于绿色环保能源领域。锂离子 电池产业作为新能源领域的重要组成部分目前正受到世界各国政府的高度重视和大力扶持，目前正在迅速发展，且广泛 应用于手机、笔记本电脑、电动汽车、可穿戴设备、动力工具、电动两轮车、智能家居、能源互联网及储能等领域。公 司产品还涵盖锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件、智能制造等多个领域。公司目前已成为国内锂能源领域设计研 发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一，已成功进入国内外众多知名厂商的供应链， 未来发展前景广阔。 受上游原材料价格大幅下降的影响，报告期内，公司实现营业总收入 478.62 亿元，同比下降 8.24%；实现归属母公 司扣除非经常性损益后净利润 9.73 亿元，同比增长 20.39%。在市场竞争日益白热化的态势下，欣旺达精耕细作，积极 配合国际国内客户需求，市场份额逐步攀升，客户认可度和满意度进一步提高，公司核心竞争力得到进一步的巩固和提 升，已成为全球领先的锂电池生产厂商。 报告期内，公司传统核心业务持续稳固发展，消费类锂电池业务规模继续保持增长，消费类电芯业务的收入逐步扩 大，未来随着自供比例的提升，将有效提升产品附加值，提高公司整体的盈利能力；公司动力电池业务随着规模化效应 的体现，业务实现稳健发展。 消费类电池业务：报告期内，公司消费类电池业务实现收入285.43亿元，营收占比59.64%。 1.手机数码类业务：报告期内，受宏观经济低迷形势影响，对消费电子产品市场的供应端和需求端造成不同程度的 影响，全行业大部分终端品牌客户都处于去库存阶段，从而导致2023年全球智能手机出货量同比下降。在严峻的形势和 背景下，公司积极提升市场份额，手机数码类产品出货量增加。公司将继续加大研发力度，创新产品技术，加强品质管 理，严格管控成本，满足客户产品需求，进一步提升消费电芯自供率，增加公司消费电芯在客户产品的份额，提升自身 的盈利能力。2024 年随着经济情况的逐步好转，叠加换机周期及 AI 在手机上的应用，供应及需求将稳中有升，公司也 将积极配合客户的需求，研发适用于客户各类机型的消费手机电池，为公司的持续业绩增长提供保障。 2.笔记本电脑类业务：报告期内，受经济环境以及消费者需求下降等影响，全球笔记本电脑出货量大幅下降。尽管 笔记本电脑市场环境低迷，公司笔记本电脑类业务出货量较去年同期仍实现稳健增长。未来，公司笔记本电脑电池将逐 步提升市场份额，持续拓展全球领先笔记本电脑品牌客户，进一步提升行业的渗透率及占有率，同时叠加公司电芯自供 率的提升，有效提升产品附加值，笔记本电脑业务将成为公司未来消费类电池领域重要的业务增长点。 3.消费电芯业务：2023 年消费类电子市场从上半年的低迷到下半年复苏，手机、笔电领域电芯产品竞争激烈。在技 术、成本竞争加码情况下，公司消费类电芯业务收入实现稳定增长。客户群体已全面覆盖国内主流手机类客户及行业头 部的笔电客户。公司坚持“以客户为中心”经营理念，强化与客户合作深度和服务质量，坚持“全面覆盖+局部超越” 产品技术策略，并通过全方位成本经营措施及质量保障体系建设，提升产品技术、成本、质量、服务竞争优势。在产品 技术开发方面，公司持续投入研发，并取得了多项产品技术突破，如硅负极电池量产，产品具备5~10C快充量产能力。 电动汽车类电池业务：报告期内，公司动力电池业务经过前期的专注投入与深耕，技术实力和发展潜力获得了国内 外众多知名车企的认可，产品成熟度和稳定性进一步得到市场批量应用验证，动力电池的管理系统和运营体系不断通过 国内外高端客户的严格审核。 （1）业绩方面，2023年公司动力电池出货量合计11.66GWh，实现收入107.95亿元，营收占比22.55%。 （2）在产品开发方面，公司坚持“聚焦+差异化”策略，动力电池聚焦方形铝壳电池同时布局动力大圆柱电池，覆 盖了 BEV、PHEV/EREV 动力和储能两大应用市场，满足混动、快充/超快充、长寿命、长续航、宽温域纯电以及储能等多 种应用场景需求。同时，在应用领域，除乘用车外，动力电池产品应用领域还覆盖包括商用车、电动船舶等。在技术方 面，公司在先进技术和系统集成方案持续加大研发，兼具 CTP、CTB 及 CTC 等集成方案，满足终端客户的多元化需求。1） 针对BEV 市场，公司推出“闪充”电池，可适配 800V 高压及 400V 常压系统，实现全面快充化，解决用户对安全、续航 里程、充电时间长和成本高的焦虑。超级快充 4C 电池产品已经在 2023 年第一季度实现量产，并实现商用，全场景实现 10分钟充电至80%电量，处于领先水平。在研5C~6C新一代“闪充”电池开发进展顺利。2）针对EREV和PHEV市场，公 司布局涵盖100-200KM的插混电池产品。公司EREV产品面向高端市场，在追求长续航和高性能基础上同时实现高安全性。 3）针对电动汽车运营市场，公司提供长寿命磷酸铁锂电池解决方案。循环寿命达到 3,000 次以上，快充时间≤30min， 极大拓宽应用场景及应用边界，提升客户体验。4）公司储能电池布局覆盖电网储能、家庭储能及数据中心备电应用场景。 公司发布了 314Ah 高容量长寿命电芯，在国内、海外推广顺利，得到一线客户认可。针对电网储能，公司已经实现 314Ah/280Ah电池量产，产品循环大于12,000次，可保障电站与工商业储能可靠、安全运营20年。公司量产的72Ah 6C 产品数据中心储能产品相比传统产品功率成本降低 10%，研发中的下一代产品将进一步降低功率成本，促进数据中心备 电“铅退锂进”。5）公司在新技术方面持续投入，在持续研发硅负极高比能电池、磷酸锰铁锂电池、钠离子电池、固态 电池、锂金属电池等先进电池产品，满足终端客户的未来多元化需求。6）公司先进的系统集成方案已实现 CTP2.0 技术 的批量装车应用，CTP2.5/CTP3.0/CTP3.5技术的产品开发进度也符合预期。 （3）在市场开拓和服务方面，公司已相继获得多家国内车企及新势力头部车企多个项目合作。同时，公司与国外众 多知名汽车厂商建立了合作关系，在多个市场主流车型上与客户建立合作关系。在超级快充领域，产品成熟度和稳定性 行业领先，已获得多家头部客户车型定点；在换电领域，公司参与起草的换电领域首个国家标准《电动汽车换电安全要 求》（GB/T 40032—2021）已开始实施并应用。公司核心竞争力收获市场及国内外客户的深度认可，获评2023福布斯中 国创新力企业50强，并荣获深圳市工业大奖。同时，公司获得多项客户荣誉大奖，标志着公司具备完整的国际质量体系 标准认证、拥有成熟稳定的国际主流车企配套经验和数据，具备全球化供应能力。 （4）在生产制造过程控制方面，公司凭借优良的工艺管控能力和先进的生产设备制造能力，持续为客户、市场提供 高安全、高可靠、高稳定的动力锂电池，获评2023年度智能制造示范工厂。公司坚持可持续发展理念，是汽车行业绿色 发展指数 AA 级企业，2023 年获评亚洲低碳技术创新大会优秀企业案例，通过创新发展和绿色发展，践行企业绿色低碳 运营，助力国家“双碳”目标实现。 储能系统类业务：在储能领域，依托于公司二十多年深厚的技术积淀和精准的战略布局，积极响应国家“双碳”号 召，聚焦电力储能、工商业储能、家庭储能、网络能源及智慧能源五大业务领域，在三十余种应用场景中积累了上百种 解决方案和应用案例。 布局方面：2023 年，公司加快“出海”步伐，进一步完善全球化布局，在匈牙利、摩洛哥、越南新增海外工厂。在 立足深圳、服务全球的愿景下，公司目前已在中国的广东、江苏、浙江、山东、江西、四川、湖北等省份以及印度、越 南、匈牙利、摩洛哥等国家布局多个生产制造基地，在美国、法国、德国、以色列、韩国、日本等国家设立分支机构。 产学研方面：报告期内，公司基于发展需求，积极加大研发投入，开展电动汽车电芯及 BMS、储能系统、新材料、 氢能技术等方面研发。公司与北京大学深圳研究生院、清华大学深圳国际研究生院、北京理工大学、中山大学、华南理 工大学、大连理工大学、中南大学、松山湖材料实验室等多所国内知名高校、科研院所在电池技术、电池材料、氢能技 术等多领域开展产学研合作。 荣誉方面： 截止 2023 年年底，公司荣登全球新能源企业 500 强（第 37 位）、中国民营企业 500 强（第218 位）、 中国制造业民营企业 500 强（第 146 位）、广东省制造业民营企业 100 强（第 15 位）、《财富》中国上市公司 500 强 （第248位）、中国品牌价值500强（第306位）、福布斯中国创新力企业50强等榜单；荣获国家工信部 “数字领航” 企业、国家智能制造示范工厂、中国产学研合作创新成果奖一等奖；亮相联合国气候变化大会（COP28），已加入联合国 全球契约组织（UNGC）、全球电池联盟（GBA）、科学碳目标倡议（SBTi）、ISSB 国际可持续披露准则先学伙伴、China ESG Alliance 等7 大国内外组织；荣获 vivo 最佳交付奖、OPPO 最佳交付奖、吉利汽车集团最佳产品创新奖、东风日产 年度最佳技术贡献奖、广汽年度科技创新奖、小鹏技术贡献奖等奖项。 三、核心竞争力分析 1、持续的自主创新能力 公司自成立以来，始终高度重视研发及创新，积累了雄厚的技术优势，坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完 善的产品和服务。公司在手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组和汽车及动力类锂电池的研发方面， 处于国内同行业领先水平。 2、领先的电源管理系统研发能力 公司在 BMS 研发方面处于国内领先水平，拥有丰富的经验，公司通过自主研发掌握了基本充放电保护、电池参数智 能管理、电池保护模块温度调节、数据传输、电池安全保护监控和多电芯平衡等方面的核心技术，自主研发的电源管理 系统可用于公司产品手机电池、笔记本电脑电池、汽车及动力电池和储能电池系统上，得到客户的一致认可。 3、优秀的锂离子电池模组整体开发与制造能力 公司作为国内第一批从事锂离子电池模组生产的企业，拥有一批长期从事锂离子电池模组设计开发的高管和业务骨 干。公司的研发设计团队对锂离子电池模组行业的市场变化趋势、技术进步、公司生产能力、上游原材料性能及下游需 求有深刻的理解和把握。为了更好的引导和实现客户的锂离子电池模组使用需求，达到锂离子电池模组整体开发设计的 最佳化，公司与客户的合作从客户产品的研发阶段就已经开始。在与客户的合作研发过程中，公司参考客户新产品的外 观及内部结构、产品能耗指标、使用环境模拟指标、产品的通讯参数等因素，进行锂离子电池模组的开发与设计配合， 在以上各方面引导客户对其产品进行优化设计。公司深耕锂离子电池模组制造领域多年，长期服务于全球领先的电子厂 商，积累了丰富的制程管理经验，拥有完善的质量管控体系，严格把关产品生产过程中的程序和质量，并将成品进行严 格质量检测，以保障出厂产品的质量。 4、先进的自动化水平 为了顺应工业发展趋势和潮流，把握工业 4.0 的发展机遇，公司将全面打造智能化工厂，开拓智能制造领域，推动 智能制造领域业务的布局和发展。推行产线自动化、智能化有利于降低人工成本、提升产能、稳定品质、节能减排、提 升产品盈利能力，提高市场竞争力。目前，公司的自动化水平处于行业领先地位。 5、快速响应优势 公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力、灵活的生产组织管理体系以及合理的 生产基地布局，辅以自主研发的多项自动化生产设备和合理的产线规划，提升了生产效率，有效缩短了多批次产品转线 生产的切换时间，增强了对各类订单的承接能力，使公司能够快速响应客户需求，根据订单快速组织生产并及时交货。 6、优质客户资源 经过多年的经营与发展，公司积累了大量的优质客户资源，对客户需求有着深刻的理解和认识。随着公司业务领域 不断大规模拓展，产品性能不断提升，公司市场覆盖全国和海外主要区域，客户群体逐年扩大，与全国乃至全球领先的 消费类电子厂商建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司在服务好老客户的同时，重点开拓了动力电池领域的优质 客户，为公司未来持续健康发展奠定了坚实的基础。 四、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
务”的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上 ?适用 □不适用 报告期内，公司销售境外的主要产品为消费类电池，较上年同期相比未发生明显变化，公司境外收入 2,045,620.73 万 元，占本期营业收入 42.74%。 （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 单位：元
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