爱柯迪(600933):爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书（摘要）

时间：2024年04月10日 19:45:55 中财网

原标题:爱柯迪:爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书（摘要）

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪爱柯迪股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市公告书 （摘要） 保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街95号）
二〇二四年四月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：66,371,681股
2、发行股票价格：18.08元/股
3、募集资金总额：1,199,999,992.48元
4、募集资金净额：1,186,472,778.48元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易或转让。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上交所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。

发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

四、股权结构情况
本次发行后，宁波爱柯迪投资管理有限公司仍为上市公司的控股股东，张建成仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

目 录
特别提示.......................................................................................................................1
目 录...........................................................................................................................2
释 义...........................................................................................................................3
第一节本次发行的基本情况.....................................................................................4
一、公司基本情况....................................................................................................4
二、本次新增股份发行情况....................................................................................5
第二节本次新增股份上市情况...............................................................................25
一、新增股份上市批准情况..................................................................................25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点..............................................25三、新增股份的上市时间......................................................................................25
四、新增股份的限售安排......................................................................................25
第三节股份变动情况及其影响...............................................................................26
一、本次发行前后股东情况..................................................................................26
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况..........................27三、财务会计信息分析..........................................................................................28
释 义
在本上市公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

爱柯迪/上市公司/发 行人/公司	指	爱柯迪股份有限公司
本次发行/本次向特 定对象发行/本次向 特定对象发行股票	指	爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票的行为
国金证券/保荐人/主 承销商	指	国金证券股份有限公司
爱柯迪投资	指	宁波爱柯迪投资管理有限公司，系发行人控股股东
通力律所、发行人律 师	指	上海市通力律师事务所
立信会计师事务所/ / 发行人会计师审计 机构/验资机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《认购邀请书》	指	《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票认购 邀请书》
《申购报价单》	指	《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票之申 购报价单》
《发行与承销方案》	指	《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票发行 与承销方案》
《公司章程》	指	《爱柯迪股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办 法》	指	《证券发行与承销管理办法（2023修订）》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》	指	《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》
报告期	指	2020年、2021年、2022年、2023年1-9月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本上市公告书（摘要）中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况

公司名称	爱柯迪股份有限公司
英文名称	IkdCo.,Ltd.
法定代表人	张建成
成立日期	2003年12月08日
上市日期	2017年11月17日
本次发行前注册资本	1 89,722.1178万元人民币
本次发行前实缴资本	89,608.4416万元人民币
住所（注册地）	浙江省宁波市江北区金山路588号
邮政编码	315033
股票上市交易所	上海证券交易所
公司股票简称	爱柯迪
公司股票代码	600933
信息披露事务负责人	付龙柱
联系方式	0574-87562112
统一社会信用代码	91330200756264225T
互联网地址	www.ikd-china.com
经营范围	汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和 金属零件产品的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产 品的开发、设计、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口； 自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。（不 涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家 有关规定办理申请）。

（二）发行人主营业务
公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车雨刮系统、汽车动力系统、汽车热管理系统、汽车转向系统、汽车制动系统及其他系统，新能源汽车三电系统、汽车结构件、汽车智能驾驶系统等适应汽车轻量化、电动化、智能化需求的铝合金精密压铸件。

1
截至2024年3月4日，公司总股本为897,222,572股，与注册资本的差异主要系部分可转债转股新增股二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
发行人于2023年4月27日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司符合2023年度向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于制定公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》等相关议案，并提请发行人2023年第一次临时股东大会审议批准相关议案。

发行人于2023年5月15日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合2023年度向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》、《关于制定公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》等议案，同意发行人本次向特定对象发行股票。

2、本次发行监管部门审核过程
2023年8月24日，公司收到上交所出具的《关于爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所上市审核中心审核意见为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年12月20日，中国证监会出具的《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2855号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

3、发行过程
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商已于2024年3月12日向上交所报送《发行与承销方案》及会后事项承诺函，并于2024年3月12日收盘后向109名（未剔除重复）投资者发出《认购邀请书》及附件材料。前述109名投资者包括：①已提交认购意向函的29名投资者；②发行人前20名股东中的12名股东（不包括发行人、国金证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）；③其他符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定条件的投资者，包括证券投资基金管理公司36名、证券公司14名、保险机构14名、其他投资者4名。

自《发行与承销方案》《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》报备上交所后至申购报价前一日24时前（即2024年3月14日24时前），新增收到8名投资者认购意向函。发行人、主承销商在上海市通力律师事务所的见证下，向新增收到认购意向函的投资者补发了《认购邀请书》及附件材料。新增发送《认购邀请书》及附件材料的投资者如下：

序号	投资者名称
1	西部证券股份有限公司
2	董卫国
序号	投资者名称
3	华安证券股份有限公司
4	宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司
5	中船投资发展（山东）有限公司
6	上海上国投资产管理有限公司
7	长城证券股份有限公司
8	中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议，也符合向上交所报送的《发行与承销方案》文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

（2）申购报价情况
经上海市通力律师事务所现场见证，在《认购邀请书》所规定的申购时间内（2024年3月15日（T日）上午9:00-12:00），保荐人（主承销商）共收到33名认购对象的《申购报价单》。参与本次发行的认购对象均在本次认购邀请文件发送范围内，并按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件。

除7名证券投资基金管理公司和1名合格境外机构投资者（QFII）无需缴纳申购保证金之外，其余25名认购对象均按照《认购邀请书》的要求按时足额缴纳申购保证金。

经主承销商、上海市通力律师事务所律师核查，诺德基金管理有限公司管理的“诺德基金浦江1258号单一资产管理计划”因与主承销商存在关联关系而申购无效。剔除该产品的申购数量后诺德基金管理有限公司的申购数量仍符合《认购邀请书》确定的申购区间要求，诺德基金管理有限公司管理的其他产品的报价为有效报价。除上述情况外，其余均为有效申购。

申购报价情况如下：

序号	认购对象名称	申购价格（元/股	申购金额（元）	是否缴纳保证金	是否为有效申购
序号	认购对象名称	申购价格（元/股	申购金额（元）	是否缴纳保证金	是否为有效申购
1	中信创业投资（上海）有限公 司	17.71	100,000,000	是	是
2	上海国企改革发展三期私募 投资基金合伙企业（有限合 伙）	17.92	35,000,000	是	是
		16.5	50,000,000
3	长三角产业创新二期（上海） 私募投资基金合伙企业（有限 合伙）	17.92	35,000,000	是	是
		17.51	45,000,000
		16.49	60,000,000
4	上海上国投资产管理有限公 司	18	99,000,000	是	是
		16.29	100,000,000
5	天安人寿保险股份有限公司- 传统产品	18.44	170,000,000	是	是
6	国泰基金管理有限公司	18.61	174,000,000	不适用	是
7	建信基金管理有限责任公司	18.08	35,000,000	不适用	是
8	易方达基金管理有限公司	18.49	35,000,000	不适用	是
		18.08	92,600,000
		17.46	112,600,000
9	中信证券资产管理有限公司	18.05	35,050,000	是	是
10	广发基金管理有限公司	17.90	382,000,000	不适用	是
		16.80	557,000,000
11	西部证券股份有限公司	17.8	35,000,000	是	是
12	北京泓石资本管理股份有限 公司	18.75	35,000,000	是	是
		18	50,000,000
13	董卫国	18.53	35,000,000	是	是
14	中船投资发展（山东）有限公 司	18.75	35,000,000	是	是
15	泰康人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红-019L-FH001 沪	18.82	38,000,000	是	是
16	泰康资产聚鑫股票专项型养 老金产品-中国银行股份有限 公司	19.19	60,000,000	是	是
17	泰康人寿保险有限责任公司 - 投连-行业配置	19.5	35,000,000	是	是
		19	55,000,000
		18.78	80,000,000
18	泰康人寿保险有限责任公司- 分红-个人分红-019L-FH002 沪	19.5	35,000,000	是	是
		19	43,000,000
		18.2	59,000,000
19	华夏基金管理有限公司	19.09	35,000,000	不适用	是
		17.85	86,600,000
20	UBSAG	16.29	64,000,000	不适用	是
21	广发证券股份有限公司	17.92	42,000,000	是	是
序号	认购对象名称	申购价格（元/股	申购金额（元）	是否缴纳保证金	是否为有效申购
		17.29	43,000,000
		16.86	44,000,000
22	宁波梅山保税港区沣途投资 管理有限公司-沣途沣泰叁号 私募股权投资基金	17.98	35,000,000	是	是
23	华泰优颐股票专项型养老金 产品-中国农业银行股份有限 公司	17.48	35,000,000	是	是
24	天安人寿保险股份有限公司- 华泰多资产组合	17.48	35,000,000	是	是
25	华泰资管-兴业银行-华泰资 产价值精选资产管理产品	17.48	35,000,000	是	是
26	中兵顺景股权投资管理有限 公司-中兵国调（厦门）股权 投资基金合伙企业（有限合 伙）	19.43	35,000,000	是	是
		19.4	149,999,986
27	诺德基金管理有限公司	18.51	60,880,000	不适用	诺德基金浦江 1258号单一资产 管理计划为无效 申购，其余产品为 有效申购
		17.91	138,790,000
		17.46	267,040,000
28	安徽中安高质贰号股权投资 合伙企业（有限合伙）	19.17	60,000,000	是	是
		18.17	100,000,000
29	国泰君安证券股份有限公司	17.52	62,000,000	是	是
		17.06	97,000,000
		16.8	138,000,000
30	财通基金管理有限公司	18.49	46,500,000	不适用	是
		17.89	139,150,000
		17.11	185,050,000
31	长城证券股份有限公	17.55	46,000,000	是	是
		17.46	50,000,000
32	中国北方工业有限公司	18.97	77,000,000	是	是
33	华安证券股份有限公司	18.01	40,000,000	是	是

（3）发行价格、发行对象及最终获配情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、18.08 /
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 元股，发行股份数量为66,371,681股，认购总金额为1,199,999,992.48元，最终确定16名对象获得配售。本次发行最终配售结果如下：

序 号	发行对象名称	获配股数 （股）	获配金额 （元）	限售期 （月）
1	安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有 限合伙）	5,530,973	99,999,991.84	6
2	北京泓石资本管理股份有限公司-北京泓石 天成投资管理合伙企业（有限合伙）	1,935,840	34,999,987.20	6
3	财通基金管理有限公司	2,571,896	46,499,879.68	6
4	董卫国	1,935,840	34,999,987.20	6
5	国泰基金管理有限公司	9,623,875	173,999,660.00	6
6	华夏基金管理有限公司	1,935,840	34,999,987.20	6
7	诺德基金管理有限公司	3,090,700	55,879,856.00	6
8	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	9,402,654	169,999,984.32	6
9	易方达基金管理有限公司	2,744,510	49,620,740.80	6
10	中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调 （厦门）股权投资基金合伙企业（有限合 伙）	8,296,459	149,999,978.72	6
11	中船投资发展（山东）有限公司	1,935,840	34,999,987.20	6
12	中国北方工业有限公司	4,258,849	76,999,989.92	6
13	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国 银行股份有限公司	3,318,584	59,999,998.72	6
14	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分 红-019L-FH001沪	2,101,769	37,999,983.52	6
15	泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配 置	4,424,778	79,999,986.24	6
16	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分 红-019L-FH002沪	3,263,274	58,999,993.92	6
合计	66,371,681.00	1,199,999,992.48	-

认购对象已分别与发行人签署《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票之股份认购协议》。

本次发行对象未超过《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》规定的35名投资者上限。本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其各自控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合上市公司相关董事会、股东大会决议及本次发行的《发行与承销方案》的规定。

（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

（四）发行数量及发行规模
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票数量为66,371,681股，发行规模为1,199,999,992.48元，符合公司董事会及股东大会决议的有关规定，满足《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2855号）的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的70%。

（五）定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2024年3月13日。本次向特定对象发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即发行底价为16.29元/股。

上海市通力律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为18.08元/股，与发行底价的比率为110.99%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合本次《发行与承销方案》的规定。

（六）募集资金和发行费用
根据发行人本次《发行与承销方案》，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额不超过人民币120,000.00万元（含发行费用）。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为1,199,999,992.48元，扣除相关发行费用（不含增值税）13,527,214.00元，实际募集资金净额为1,186,472,778.48元，全部用于投资新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地项目。

本次发行的募集资金金额符合中国证监会、上交所的相关规定，符合上市公司相关董事会、股东大会决议及本次发行的《发行与承销方案》的规定。

（七）限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易或转让。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上交所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。

发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在上交所主板上市交易。

（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月22日出具的《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川华信验（2024）第0011号），截至2024年3月21日止，保荐人（主承销商）指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都新华支行51001870836051508511账户已收到爱柯迪本次向特定对象发行股票申购资金人民币1,199,999,992.48元。

2024年3月22日，保荐人（主承销商）在扣除尚需支付的保荐承销费用（不含增值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月25日出具的《爱柯迪股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10318号），截至2024年3月22日，爱柯迪本次向特定对象发行股票总数量为66,371,681股，募集资金总额为人民币1,199,999,992.48元，扣除不含增值税发行费用人民币13,527,214.00元后，实际募集资金净额为人民币1,186,472,778.48元，其中计入股本人民币66,371,681元，计入资本公积人民币1,120,101,097.48元。

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已开立募集资金专用账户，公司、保荐人和存放募集资金的商业银行已根据上交所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（十一）新增股份登记情况
2024年4月9日，发行人本次发行新增的66,371,681股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

（十二）发行对象情况
1、发行对象的基本情况
（1）安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2023年12月15日
注册资本	100,000万元人民币
执行事务合伙人	安徽中安资本管理有限公司（委派代表：王银龙）
主要经营场所	安徽巢湖经济开发区龙泉路9号A楼四层
主要办公地点	安徽省合肥市怀宁路288号置地广场C座32楼
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91340100MAD7X4P90C
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活 动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 目）
获配数量	5,530,973股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（注：“安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）”为安徽中安资本管理有限公司管理的产品）
（2）北京泓石资本管理股份有限公司（代“北京泓石资本管理股份有限公司-北京泓石天成投资管理合伙企业（有限合伙）”）

公司名称	北京泓石资本管理股份有限公司
成立日期	2015年1月20日
注册资本	5,000万元人民币
法定代表人	宋德清
住所	北京市房山区北京基金小镇大厦E座158
主要办公地点	北京市海淀区友谊宾馆颐园公寓62528
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91110108327317843M
经营范围	投资管理；资产管理；项目投资；企业管理；企业管理咨询；投资 咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、 代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资 报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批 准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融 衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的 其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承 诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量	1,935,840股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（3）财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
成立日期	2011年6月21日
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	吴林惠
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
主要办公地点	上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】
获配数量	2,571,896股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（4）董卫国

姓名	董卫国
类型	境内自然人
住所	南京市白下区************
身份证号码	3201131968********
获配数量	1,935,840股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（5）国泰基金管理有限公司

公司名称	国泰基金管理有限公司
成立日期	1998年3月5日
注册资本	11,000万元人民币
法定代表人	邱军
住所	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
主要办公地点	上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦18层
企业类型	有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码	91310000631834917Y
经营范围	基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	9,623,875股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（6）华夏基金管理有限公司

公司名称	华夏基金管理有限公司
成立日期	1998年4月9日
注册资本	23,800万元人民币
法定代表人	张佑君
住所	北京市顺义区安庆大街甲3号院
主要办公地点	北京市西城区月坛南街一号院7号楼
企业类型	有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事 特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
	目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量	1,935,840股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（7）诺德基金管理有限公司

公司名称	诺德基金管理有限公司
成立日期	2006年6月8日
注册资本	10,000万元人民币
法定代表人	潘福祥
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
主要办公地点	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金； （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	3,090,700股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（8）天安人寿保险股份有限公司（代“天安人寿保险股份有限公司-传统产品”）

公司名称	天安人寿保险股份有限公司
成立日期	2000年11月24日
注册资本	1,450,000万元人民币
法定代表人	李源
住所	北京市石景山区古城南街9号院1号楼19层1906
主要办公地点	北京市朝阳区东三环中路1号北京环球金融中心办公楼东楼7层
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码	911100006074251442
经营范围	许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。）
获配数量	9,402,654股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（9）易方达基金管理有限公司

公司名称	易方达基金管理有限公司
成立日期	2001年4月17日
注册资本	13,244.20万元人民币
法定代表人	刘晓艳
住所	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
主要办公地点	广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦42楼
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码	91440000727878666D
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量	2,744,510股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（10）中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（代“中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”）

公司名称	中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期	2019年3月28日
注册资本	800,000万元人民币
执行事务合伙人	中兵顺景股权投资管理有限公司（委派代表：刘贞）
住所	厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼420-26
主要办公地点	厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心29层
企业类型	非法人商事主体（有限合伙企业）
统一社会信用代码	91440300MA5FJC145J
经营范围	许可项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 （须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活 动）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
获配数量	8,296,459股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（11）中船投资发展（山东）有限公司

公司名称	中船投资发展（山东）有限公司
成立日期	2023年5月8日
注册资本	3,000万元人民币
法定代表人	姜龙
住所	山东省烟台市龙口市徐福街道桑岛村南100米
主要办公地点	北京市海淀区昆明湖南路72号中国船舶集团815室
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91370681MACFRDJT3U
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服 务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	1,935,840股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（12）中国北方工业有限公司

公司名称	中国北方工业有限公司
成立日期	1981年5月20日
注册资本	2,602,774万元人民币
法定代表人	陈德芳
住所	北京市西城区广安门南街甲12号
主要办公地点	北京市西城区广安门南街甲12号
企业类型	有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码	91110000100000307G
经营范围	特种机械及设备的进出口及代理进出口；经营或代理除国家组织统 一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的１４种进 口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；转口贸易；承办来料 加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易； 承包本行业国外工程；境内外资工程；上述工程所需的设备、材料 出口；对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽 车（其中小轿车直接销售到最终用户）；进口、易货项下的黑色、 有色金属及材料（稀贵金属除外）、木材的销售；汽车租赁；经批 准的进出口商品及易货项下进口商品的国内销售（国家有专项专营 的除外）；与易货贸易有关的对外工程承包和劳务合作；与业务有 关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销；主办境内对外经 济技术展览会；设计、制作影视、印刷品、图片广告，代理自制影 视、印刷品、图片广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布业 务；房地产开发、经营；设备租赁；保险兼业代理（代理险种及有 效期限以代理许可证为准）。（市场主体依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。）
获配数量	4,258,849股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

（13）泰康资产管理有限责任公司（代“泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司”、“泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪”、“泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置”、“泰康人- - -019L-FH002
寿保险有限责任公司分红个人分红 沪”）

公司名称	泰康资产管理有限责任公司
成立日期	2006年2月21日
注册资本	100,000万元人民币
法定代表人	段国圣
住所	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号29层（实际自然楼层 26层）2901单元
主要办公地点	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦27层
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业 务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法 规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】
获配数量	13,108,405股
股份限售期	自发行结束之日起6个月

2、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排经主承销商、上海市通力律师事务所律师核查，诺德基金管理有限公司管理的“诺德基金浦江1258号单一资产管理计划”因与主承销商存在关联关系而申购无效。

其他发行对象及其出资方不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其各自控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

本次认购对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

3、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据竞价结果，保荐人（主承销商）和本次发行见证律师上海市通力律师事务所对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：经核查，中船投资发展（山东）有限公司、中国北方工业有限公司及董卫国以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法规规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行私募基金管理人登记或私募投资基金或私募资产管理计划备案程序。

经核查，诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司，已根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定取得中国证监会的批准。

上述公司管理的参与本次发行认购的产品中，公募基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行私募投资基金备案程序；资产管理计划已在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。

经核查，中兵顺景股权投资管理有限公司管理的中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京泓石资本管理股份有限公司管理的北京泓石资本管理股份有限公司-北京泓石天成投资管理合伙企业（有限合伙）、安徽中安资本管理有限公司管理的安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法规规定在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记和私募投资基金备案，并已提供登记备案证明文件。

经核查，泰康资产管理有限责任公司以其管理的保险产品“泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司”、“泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪”、“泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置”及“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪”参与本次认购发行；天安人寿保险股份有限公司以其管理的保险产品“天安人寿保险股份有限公司-传统产品”参与本次认购发行，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行私募投资基金或私募资产管理计划备案程序。

综上，经保荐人（主承销商）和上海市通力律师事务所核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

4、关于投资者适当性的说明
本次发行参与报价并最终获配的投资者已按照《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的相关规定、主承销商投资者适当性管理相关制度及《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）及律师对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：

序号	发行对象名称	投资者类别	产品风险等级与风险 承受能力是否匹配
1	安徽中安高质贰号股权投资合伙企 业（有限合伙）	专业投资者	是
2	北京泓石资本管理股份有限公司-北 京泓石天成投资管理合伙企业（有限	专业投资者	是
序号	发行对象名称	投资者类别	产品风险等级与风险 承受能力是否匹配
	合伙）
3	财通基金管理有限公司	专业投资者	是
4	董卫国	普通投资者，C5级	是
5	国泰基金管理有限公司	专业投资者	是
6	华夏基金管理有限公司	专业投资者	是
7	诺德基金管理有限公司	专业投资者	是
8	天安人寿保险股份有限公司-传统产 品	专业投资者	是
9	易方达基金管理有限公司	专业投资者	是
10	中兵顺景股权投资管理有限公司-中 兵国调（厦门）股权投资基金合伙企 业（有限合伙）	专业投资者	是
11	中船投资发展（山东）有限公司	普通投资者，C4级	是
12	中国北方工业有限公司	普通投资者，C5级	是
13	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产 品-中国银行股份有限公司	专业投资者	是
14	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团 体分红-019L-FH001沪	专业投资者	是
15	泰康人寿保险有限责任公司-投连-行 业配置	专业投资者	是
16	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个 人分红-019L-FH002沪	专业投资者	是

经核查，上述16家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。（未完）