[年报]兰生股份(600826):东浩兰生会展集团股份有限公司2023年年度报告
原标题:兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈小宏、主管会计工作负责人楼铭铭及会计机构负责人（会计主管人员）钱娴慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司总股本528,623,958股扣减公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、 关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 53 第六节 重要事项........................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 69 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 77 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 77 第十节 财务报告........................................................................................................................... 78
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，随着外部环境持续恢复向好，为展览业奠定了坚实的发展基础。公司将继续深入实施“十四五”规划总体布局，在夯实会展基本盘的同时，全面推进“会展中国”和“数字会展”两大发展战略，持续加快资本赋能，以内生发展和外延并购双轮驱动，助力会展业高质量发展。 2023年，公司实现营业收入14.22亿元，同比增长83.93%。归属于上市公司股东的净利润2.75亿元，每股收益 0.52元，净资产收益率 7.45%。2023年，上海东浩兰生会展（集团）有限公司（简称“会展集团”）实现营业收入 13.62亿元，同比增长 84.55%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1.85亿元，完成业绩承诺1.266亿元的145.69%。 （一）会展赛馆齐发力 2023年，公司会、展、赛、馆各项业务全面复苏。全年共举办13场大型会议活动；主、承办18场展会，总规模超110万平方米，服务参展观众超130万人次；举办8场赛事项目，总参与人数超7.7万人；公司运营的上海世博展览馆共承接95个项目，总租馆面积超1000万平方米。 展会方面，公司主、承办的政府展及自主IP展会均创佳绩。公司聚焦质量，精准发力，积 极助力政府IP放大溢出效应。第二十三届中国国际工业博览会（简称“工博会”）以“碳循新 工业，数聚新经济”为主题，展览面积、展商数量、观展人次、传播影响力等均创历史新高。本 届工博会国际化水平再上新台阶，国际展商面积占比近30%。2023世界人工智能大会（简称“人 工智能大会”）以“智联世界 生成未来”为主题，大会共对接210家上下游企业，达成110亿 意向采购金额，推动32个重大产业项目签约，项目投资总额288亿。公司连续六年组织成员企 业服务中国国际进口博览会（简称“进博会”），发挥专业优势，提升服务能级，以数字科技优 势助力进博会“越办越好”，进一步提升东浩兰生会展品牌综合实力。上海科技创新成果展是公 司今年承接的重大项目之一，公司作为项目总承包服务商，圆满完成承办工作，服务面积达 4000平米。此外，顺利举办了2023年中国品牌博览会、第31届中国华东进出口商品交易会、 第九届中国（上海）国际技术进出口交易会等诸多项目。加大培育孵化力度，自主IP展会加速 释放潜能。2023上海国际广印展迎来30周年，展会规模进一步恢复，同期发挥协同效应，联手 经典国货老字号“大博文飞跃”品牌，打造首届“Ada”杯创意设计大赛，并发布“上海广印展& 大博文飞跃”联名款运动鞋，跨界破圈探索品牌新动能。2023国际件杂货运输展作为会展集团 首个以市场化机制引进和重点孵化培育的团队，今年规模远超上届。 第二十三届中国国际工业博览会 2023世界人工智能大会 2023上海国际广印展 赛事方面，路跑赛事全面回暖，水上赛事亦有新突破。2023年共举办路跑赛事7项，水上赛事1项。2023上海马拉松规模恢复至3.8万人，报名人数再创17万人次新高。本届上马为提高跑者参与度，携手蒂芙尼（Tiffany & Co.）打造定制款奖杯与奖牌。2023上海赛艇公开赛全面升级，赛事专业性及国际化程度均有提升，邀请到剑桥大学赛艇队、牛津布鲁克斯大学赛艇队、澳大利亚国家赛艇队共同参赛，总人数近700人。此外，顺利举办上海半程马拉松、苏河半马，上海女子半马，10公里精英赛、耐克少儿跑等项目。 2023上海马拉松 2023上海赛艇公开赛 展馆方面，上海世博展览馆进一步拓展平台优势，立足“专业”、“敏捷”、“有温度”三个发展关键词，重塑展馆新形象。在稳定传统业务同时，探索打造国际品牌展会高地，消费类项目高地，文化类活动高地，荟聚链接更多创新赛道的平台效应，积极联动世博地区周边场馆和商业资源，赋能展馆举办的项目；探索展馆服务能级，配套设施能级，业务结构能级等三个维度能级提升，自主打造展馆业务管理系统，推进“智慧展馆”建设；为提升客户体验感，展馆升级改造配套会议区域及部分硬件设施；积极拓展自营餐饮新赛道，东荟餐饮、东嘉澳两家餐饮公司均已实现盈利，成为展馆新经济增长点；全新打造中央厨房并获得外烩资质，正式启动年会项目。 位于浦东世博地区的上海世博展览馆 （二）“会展中国”拓布局 深入实施“会展中国”战略，聚焦长三角、粤港澳大湾区、长江经济带、京津冀等重大国家战略发展区域，通过项目合作、股权合作、战略合作等多种方式实现区域拓展。 1、区域布局拓市场 以高质量异地项目稳定国内区域及行业地位。第二届成都国际工业博览会“专精特新”企业占比达30%，已成为四川地区最大的工业展及中西部地区最重要的工业展之一。2023华南国际工业博览会规模再上新台阶，成为华南地区最有竞争力的综合工业类展会之一。公司2022年收购的东莞东浩兰生惠智展览有限公司与既有项目协同运作，第七届CMM电子制造自动化&资源展与第八届广东国际机器人及智能装备博览会暨第四届中国（华南）国际机器人与自动化展览会同期举办，展会规模创新高，是目前华南地区机器人品牌参与度最高的智能制造应用类专业展。此外，公司积极参与2023年服贸会上海形象展区、第20届东盟博览会上海展团、2023江西国际移动物联网博览会、长沙国际机械展、国际橡塑展（深圳）的各类服务及保障工作。 2023华南国际工业博览会 第七届CMM电子制造自动化&资源展 以国际合作拓展海外市场。通过设立WAIC海外分会场，世界人工智能大会完成了首次出海尝试，积极参与新加坡SWITCH展，通过组成“SWITCH AIMX DLG展团”参展和论坛演讲，进一步拓宽人工智能未来版图。 SWITCH AIMX DLG展团 2、资本运作促增长 公司联合上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业完成对上海它布斯展览有限公司(简称“它布 斯”)40.74%股权的收购，该公司主营的TOPS它博会宠物展近年来处于高速发展期，此次收购是 公司在消费类领域展会的初步探索和重要布局，也为公司的自主IP矩阵增添重要一员。2024年 1月，完成了它布斯的交割，并支付了首期股权转让款1,071万元以及增资款2,700万元。 TOPS它博会宠物展 依托人工智能大会办展经验，公司合资成立东浩兰生会展(天津)有限公司（简称“天津公司”），持股51%，以此为契机进一步布局京津冀会展市场。天津公司承办的第七届世界智能大会智能科技展，通过市场化运作方式，统筹资源，拓宽合作渠道，引入优质企业，全面推行市场化采购，为政府展会注入市场化活力。 根据公司产融结合的发展目标，公司参与投资设立了上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）。申创系列基金链接了大量本土产业集团和行业龙头企业，依托该平台的生态圈优势，有助于发掘与优质产业资源合作的机会，丰富公司在主业上下游和多元领域的布局。 （三）“数字会展”再升级 公司全面梳理现有数字化架构，从“数字战略”、“数字管理”、“数字平台”、“数字组织” 、“数字展馆”、“数字业务”等六个维度，围绕建立规划，制定标准，构筑底座，重塑各管理系统，链通各业务系统，打造统一管控中心，全方位构建“数字会展”管理体系，进一步提升公司数字化能力。 1、“数字战略”夯实根基 启动数字化专项规划项目，围绕数字化战略蓝图、数字化业务创新、数据资产沉淀与应用、统一技术管理等方向，进一步探索公司未来数字化场景，形成数据架构，以数字化手段做好顶层设计，不断夯实数字化基础。 2、“数字管理”完善底座 探索和打造线上管理系统，进一步提升管理能级。通过建立及完善电子发票管理系统、内部商旅平台、信息化业务管理系统、供应商数据管理平台等，合理规范及管控费用支出，降低管理成本，优化项目看板，完善数据治理方案，不断健全信息化管理手段，优化信息化管理流程。 3、“数字展馆”赋能发展 上海世博展览馆启动全面升级，利用人工智能、互联网、物联网、云计算及大数据等技术，继续打造“更安全、更高效、更便捷”的智慧展馆。联合外部团队自主打造展馆业务管理系统，对业务数据、财务数据实现实时呈现，多维度对展馆的数据进行分析；同步推进“智慧展馆”建设，升级停车管理系统，更新展馆内部监控系统，改造配套会议空间，推进展馆能源节能改造，多措并举提升展馆服务能级，多维提升展馆的社会和经济价值。 4、“数字业务”提升价值 旗下上海广告成立了聚焦银行、快消品和老字号三大行业赛道的数字营销业务中心，以传统品牌服务为基础，迭代数字化营销策略，已服务多家企业。助力可口可乐召开第一届可口可乐中国战略客户峰会，运用数字化技术与多媒体技术打造沉浸式体验。以童涵春堂2023年整合营销全案，助力老字号焕新，打造参茸基地心智之旅，项目整体曝光量高达1千万。此外，积极服务浦发银行、银联、曼氏香精、五丰冷食等企业。 5、“数字平台”实现升级 “数字工博”经过运营、调整和升级，作为中国工博会的线上平台赋能线下展览，并积极探索线上平台的盈利模式。上线以来，已吸引近3000家企业入驻，累计在线访问数711万次，全网曝光量达12.3亿。2023世界人工智能大会线上平台经过三年迭代，已升级为WAIC4.0云平台，以“点”上突破、“线”上链接、“面”上联动，全面聚焦智能化应用体验，2023年线上观看总人次数达10.7亿，全网总曝光量64亿。 6、“数字组织”开拓赛道 2023年 4月，公司合资成立上海东浩兰生元数文化科技有限公司（简称“元数科技”），积极拓展会展科技赛道，今年元数科技成功参与服务第六届进博会、2023世界人工智能大会、2023全球数贸大会（杭州）等项目。在会务服务板块，聚焦培育高新技术企业发展，持续提升企业自主创新能力，上海靖达国际商务会展旅行有限公司全资子公司靖轩于 2023年更名为靖轩（上海）文化科技有限公司，向高新技术企业转型，以高质量数字会务服务助力会展业服务能级再上一台阶。 （四） 管理能级再提升 公司启动品牌规划体系建设，进一步对理念识别（MI）、视觉识别（VI）及商业策略全面规划，做好全方位顶层设计。以成为“世界知名，国内首选会展服务品牌”为愿景，以“兴业拓疆，开渠辟道”为使命，以“DEXPO”全新形象焕新起航。 完善公司治理结构，对公司董事会及经营管理班子进行了补齐建强。选举产生新一任董事长，补选产生2名董事、1名职工代表董事，对董事会专门委员会成员构成进行调整，新聘总裁、副总裁等4名高级管理人员。充分发挥董事会、股东大会的集体决策作用。2023年共计召开董事会8次、监事会5次、股东大会1次，审议通过了包括修订公司独立董事相关制度、修订公司章程、参与设立私募基金、收购上海它布斯展览有限公司部分股权并定向增资等多项重要议案并规范及时地做好信息披露工作，报告期内共披露定期报告及临时公告52份。 加强内控管理，在制度建设、合同审核、重大诉讼管理、内控体系搭建、合规管理等方面不断完善及提升风险防控措施和风险管理机制。完善制度体系，通过新增及修订完善《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《内部审计管理办法》《第三方支付账户管理办法》《重大案件管理办法》等基本制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。关注区域公司及新设公司的制度体系建设，随着“会展中国”战略的深入实施，公司结合业务实际及风控重点，探索建立了以人力资源、财务支付、合同及供应商管理等为主要内容的制度体系搭建规范指南，为各地新设公司及兼并收购公司的制度建设提供支持。 聚焦价值传递，积极开展投资者交流活动。以路演与反路演、策略会、业绩说明会等形式组织投资者交流活动，与广大中小股东保持良性沟通，认真及时回复股东来电来邮，上证e互动平台股东提问回复率达100%。重视股东回报，报告期内，公司实施了2022年度利润分配，派发现金红利5,762万元，现金分红占归母净利润的比例50.32%，截至目前，已连续3年现金分红比例超过50%。 二、报告期内公司所处行业情况 1、全球会展行业复苏情况良好——未来可期 根据德国 Jochen Witt Consulting Company发布的《全球会展业发展报告 2023》，2023年全球举办专业贸易展约3万场，净展览租赁面积约1亿平方米，参展展商约440万家，参展观众约 2.8亿人，全球展览业市场规模超过 300亿欧元。估测 2023年全球净租赁面积约恢复至2019年的87%，预计2025年全面恢复并略超过2019年水平。会展行业2023年的发展影响主要源于以下方面：数字化会展、宏观经济环境、内部管理问题和会展业内部竞争。根据UFI发布的《2023年全球展览业晴雨表》，数字化技术的应用将成为行业发展的重要趋势。特别是随着 5G和人工智能等技术的不断推进，数字化展览将成为展览业发展的新动力。此外，展览的内容与形式也将更加多元化，观众参与感将得到进一步提升。同时，可持续发展也将成为展览业关注的重要问题之一，展览业将致力于采取更多环保措施，推广可持续发展的理念。 2、 国内会展行业重回发展快车道——恢复增长 根据中国贸促会发布的《中国展览经济发展报告 2023》显示，国内会展 2023年恢复情况良好，呈现五大特征：中国经贸类展会全面恢复至 19年水平；展览业经营主体经营情况不断恢复向好；企业重启出国参展办展，加大市场开拓力度；国家级展会成为引领展览业复苏排头兵；展览馆实际运营数量和利用率大幅提升。2023年我国共举办经贸类展会3,923场，较2022年增长117.1%，较2019年增长10.6%；办展总面积1.41亿平方米，较2022年增长153.3%，较2019年增长8.25%。2023年国内会展情况恢复常态化增长态势，充分发挥促进经济增长，推动产业升级和技术创新的重要作用。 3、会展行业发展新特点——绿色会展 实现碳达峰、碳中和目标对于会展行业也是一个变革的机遇，在新发展阶段下，绿色会展成为会展行业的新热点，新议题。数字碳中和作为绿色会展的其中一个探索方向已在会展行业得到充分重视。会展行业作为一个传统行业，如何从场馆展示的搭建开始，就以构建绿色会展生态为目标，成为会展行业新的关注重点。 4、国家政策持续加码——助力支持 2023年为重新恢复会展经济，国家及各地政府积极出台相应政策，让会展行业重新进入发展快车道，重拾其带动经济的重要作用。2023年1月28日，国务院召开常务会议指出，推动国内线下展会恢复，支持企业出境参展。2023年 4月，国务院办公厅发布《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，首条意见即聚焦展会作用。国家发改委 7月 28日发布《关于恢复和扩大消费的措施》，鼓励各地加大对商品展销会、博览会、交易会、购物节、民俗节、品牌展、特色市集等活动的政策支持力度，进一步扩大会展消费。上海商务委员会 6月 25日发布《上海市推动会展经济高质量发展打造国际会展之都三年行动方案（2023-2025年）》沪商会展〔2023〕160号，其中目标要求全年展览总面积达到 2200万平方米左右，国际展占展览总面积的比重达到 80%，单次展览面积在10万平方米以上的展会项目达到50个，培育2-3家具有国际竞争力的会展集团。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、业务概况 公司是一家产业经营和资本运作相结合的综合型国有上市公司，是市属大型现代服务业国有骨干企业集团东浩兰生（集团）有限公司旗下的重要子公司之一。作为首批通过“上海品牌”认证的唯一会展企业，公司以 IP 战略布局为引领，聚合会展业“展、会、赛、馆”全产业链资源，业务涵盖展会组织、活动赛事、展馆运营、会展全产业链服务等。公司全力打造东浩兰生会展服务品牌，拥有多个 UFI认证项目及行业领先项目，全年主承办及服务各类展会赛项目 50余场，展会规模近 120万平方米，服务观众近150万人次。 公司凭借丰富的组展办会经验和充足的资源优势，主办、承办了诸多重要展会，包括中国国际工业博览会、上海国际广告印刷包装纸业展览会、上海国际绿色建筑建材博览会、上海国际照明展览会等 4个国际展览业协会（UFI）认证展会，以及世界人工智能大会、中国自主品牌博览会、中国（上海）国际技术进出口交易会、中国华东进出口商品交易会、上海（国际）赛事文化及体育用品博览会、上海国际广告节等知名品牌项目。旗下东浩兰生赛事承办的“上马”系列路跑赛事和“上艇”赛艇公开赛，充分彰显上海城市精神，成为闪亮的“上海城市名片”。 公司运营的上海世博展览馆紧扣时代发展脉搏，自主打造展馆业务管理系统，推进“智慧展馆”“绿色展馆”建设，利用人工智能、互联网、物联网、云计算及大数据等技术，持续打造“更安全、更高效、更便捷”的智慧展馆，同时将绿色低碳理念充分融入上海世博展览馆的运营管理，多措并举提升展馆服务能级，多维提升展馆的社会和经济价值。 公司旗下专业公司围绕展会、赛事、活动和会议提供广告传媒、会务商旅、展陈搭建、物流运输、数字文创及餐饮服务等会展赛相关的全产业链服务。 2023年公司会、展、赛、馆各项业务全面复苏，报告期内公司主办、承办的主要展会及活动情况如下：
展览组织业务及会议活动赛事业务主要为举办境内外展览、会议、赛事等项目。会展集团发起、组织及运营展会、会议、大型赛事、活动，收入来源包括：1）组织会展、赛事活动产生的展位、门票、广告（商业赞助）、配套活动等方面的销售收入；2）向会议、活动的主办方、会展项目的服务商收取服务佣金收入；3）组织会展活动过程中的其他收入。 展馆运营业务主要为对特定场馆进行运营管理，主要盈利环节为大型展会/活动的开展以及展会活动期间的配套服务，盈利来源为向大型展会/活动收取展馆场地租金及展馆现场配套服务收入。展馆运营需要对国内外展会市场进行充分调研，结合展馆可提供的场地条件及服务进行目标客户、潜在客户分析，有针对性的开展招商工作。 会展服务业务主要为在展会组织过程中向参展商、会展组织方提供广告、物流运输及搭建设计等配套服务，主要盈利来源为向客户收取搭建、广告、运输等服务费用。 此外，公司本部拥有金融资产、上海兰生大厦投资管理有限公司48%股权等资产，通过存量金融资产运作、资金管理、投后管理，提升公司资产收益，并构成公司利润的重要来源。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司2023年完成品牌焕新，注入国际化元素，体现“人本、高效、活力、温度”的品牌精神。公司以打造“世界知名、国内首选的会展服务品牌”为愿景，以“开渠辟道，兴业拓疆”为使命，辅以“服务、专业、创造、价值”的价值观，加快资本赋能，积极探索国际化路径，全新构建会展集团品牌规划和数字规划“两大体系”，积极推进“数字会展”、“会展中国”两大战略，加快内生发展与外延并购双轮驱动，全面提升会展全产业链的服务品质和能级，进而提升核心竞争力。 1、 完备的业务生态 公司业务覆盖展览组织、展馆运营、赛事活动、会展服务等板块。在展览组织中，公司主办、承办或参与多个UFI认证和国内外具有影响力的展会，得到市场充分认可。在展馆运营中，公司拥有得天独厚的展馆资源——上海世博展览馆。在会议活动赛事中，公司承办多个具有影响力的会议和赛事。旗下专业公司围绕展会、赛事、活动和会议提供广告传媒、会务商旅、展陈搭建、物流运输、数字文创及餐饮服务等会展赛相关的全产业链服务。 2、 创新的办展理念 市场环境日新月异，客户需求日益更迭，公司始终坚持客户导向，聚焦客户体验，助力客户 成功，积极运用创新的办展理念重塑和提升展会品牌价值。持续为各细分领域注入活力，释放机 遇，助力各产业可持续发展。 3、 成熟的运营模式 数字引领发展，科技赋能未来，公司通过线上线下有机融合的混合形态为各行各业参与者提 供综合解决方案，创造有价值的连接。项目团队深耕各细分领域专业市场，积极运用数智化技术 手段和精细化运营策略持续优化展会体验。 4、丰富的行业资源 公司深耕会展行业多年，拥有一批拥有展会、展馆和会展服务领域丰富经验和人脉资源的资深的会展领军人物，和众多年轻、高素质的会展项目经理人。公司员工通过管理能力培训、专业技术培训、项目团队与实践培训以及海外实训，成为素质全面的核心人才。公司长期与 UFI、IAEE（国际展览与项目协会）等行业内知名会展国际组织及其会员保持着密切的交流与合作关系，与国际、国内许多行业协会、会展主办单位具有合作关系并保持着良好沟通。 五、报告期内主要经营情况 2023年度公司实现营业收入14.22亿元，主营业务收入14.12亿元，归属于上市公司股东的净利润2.75亿元。 2023年度会展集团实现营业收入13.62 亿元，同比增长84.55%；归属于母公司股东的净利润19,913.56万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为18,452.13万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本期较去年同期增加83.93%，主要原因是本期会展业务收入同比增加较多。 营业成本变动原因说明：本期较去年同期增加 101.13%，主要原因是本期会展业务收入同比增加，营业成本相应增加。 销售费用变动原因说明：本期较去年同期增加37.27%，主要原因是部分人工费用从管理费用调到销售费用核算。 管理费用变动原因说明：本期较去年同期增加18.23%，主要原因是折旧费、租赁费和办公费增加。 财务费用变动原因说明：本期较去年同期减少7.85%，主要原因是本期利息收入增加。 研发费用变动原因说明：本期较去年同期增加25.82%，主要原因是人工费增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较去年同期减少130.08%，主要原因是去年同期应急工程项目收支年末有临时结余。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较去年同期增加22,159.54万元，主要原因是本期购买理财产品减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期就较去年同期减少190.65%，主要原因是本期偿还了债务。 营业税金及附加变动原因说明：本期较去年同期增加77.82%，主要原因是本期购买办公用房后房产税增加。 公允价值变动损益变动原因说明：本期较去年同期增加7,895.32万元，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动损失减少。 信用减值损失变动原因说明：本期较去年同期增加1,324.58万元，主要原因是本期冲回以前年度计提的信用减值损失较多。 资产减值损失变动原因说明：本期较去年同期增加319.65万元，主要原因是去年同期发生商誉减值损失。 资产处置收益变动原因说明：本期较去年同期增加1,891.03%，主要原因是本期收到文泰厂动迁款以及处置房产取得收益。 营业外收入变动原因说明：本期较去年同期减少73.10%，主要原因是去年同期收到房屋动迁补营业外支出变动原因说明：本期较去年同期增加78.77%，主要原因是文泰厂完成清算关闭产生相关支出。 所得税费用变动原因说明：本期较去年同期增加315.55%，主要原因是本期利润总额增加。 少数股东损益变动原因说明：本期较去年同期增加4,482.79万元，主要原因是本期控股子公司盈利增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入141,244.05万元，同比增加83.65%%，主营业务成本96,808.85万元，同比增加101.11%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 会展组织业务：营业收入较同期增加246.84%，营业成本较同期增加191.19%，主要是会展业务全面复苏。 会展配套业务：营业收入较同期减少6.56%，营业成本较同期减少5.23%，主要是去年同期发生应急工程项目搭建业务。 赛事活动业务：营业收入较同期增加58.87%，营业成本增加82.58%，主要是本期各项赛事恢复举办。 展馆运营业务：营业收入较同期增加 1007.75%，营业成本较同期增加 1,639.01%，主要是展馆运营恢复正常。 其他业务：营业收入较同期减少94.01%，营业成本较同期减少82.42%，主要是去年同期有应急工程项目管理服务费和国内贸易而本期没有，以及本期海运运费下降。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额9,649.92万元，占年度销售总额6.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 单位：万元
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