[年报]凌霄泵业(002884):2023年年度报告
原标题:凌霄泵业:2023年年度报告 广东凌霄泵业股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王海波、主管会计工作负责人陆凤娟及会计机构负责人(会计主管人员)陆凤娟声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司将面临原材料价格波动、存货减值、市场竞争、境外客户销售占比较高、汇率变动和贸易摩擦、经济环境不稳定等风险,详见“第三节”之“十一、公司未来发展的展望” 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以357,682,509为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 目录 ....................................................................................................................... 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................11 第四节公司治理...................................................................................................................................................31 第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................44 ................................................................................................................................................... 第六节重要事项 46 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................53 第八节优先股相关情况.....................................................................................................................................59 第九节债券相关情况..........................................................................................................................................60 第十节财务报告...................................................................................................................................................61 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 (四)载有法定代表人签名的2023年年度报告文本。 以上备查文件放置地点:公司证券部 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 (一)行业发展情况 泵是把电动机的机械能转换成流体介质的动能、势能的机械,基本上有液体输送或增压的需求,就存在对泵的需求。 泵行业是国民经济中应用最为广泛的通用机械产品之一,随着国民经济各领域和基础设施及国防建设持续发展,泵行业 保持稳步发展的态势。近年来,泵业制造基地不断向中国等亚洲各国转移,中国已发展成为世界最大的泵产品生产国, 形成了具备相当生产规模和技术水平的生产体系,是全球泵产品的重要生产基地。随着全球经济的发展,各国市政工程、 工业、水利设施、农业灌溉等领域的大规模投资和建设将带来巨大的泵产品需求,部分需求也将通过供应链流入国内。 根据中国通用机械工业协会泵业分会发布的《2023年中国通用机械泵行业年鉴》,对通用机械泵行业1500余家规模以 上工业企业统计显示,2022年度实现主营业务收入2100亿元,同比增长0.76%,实现利润总额170亿元,同比增长8.2%。 公司所在的泵行业细分领域主要是塑料卫浴泵、不锈钢泵、清水泵、潜水泵、管道泵等水泵行业,其中,清水泵、 潜水泵、管道泵等产品公司统称为通用泵,下游涉及各行各业,包括水上康体及卫浴、机床、洗碗机、空气能、太阳能、 风能、冷水机、冷凝系统、空调等设备配套、变频供水、养殖业、畜牧业、暖通行业、农村及城镇饮水安全工程、污水 处理、排洪防涝、商业配套、家庭增压等领域,需要水解决方案的地方就需要用水泵。水泵是机械行业中应用范围最为 广泛的细分产品,市场广阔,但技术门槛较低,吸引了大量中小企业进入行业,产品同质化倾向严重,尤其是通用泵市 场,竞争尤其激烈。随着技术和管理水平的进步,行业的规范化发展,一些优秀的水泵制造企业逐渐被市场认可,市场 差异性模式产品更具竞争力,市场份额将逐渐集中。 国家政策推动行业高质量繁荣发展。国家和相关部委先后发布了支持泵行业发展的以下等产业政策:《中华人民共 和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》,明确实施国家水网重大工程是“十四五”规划的重大任务。应以全 面提升水安全保障能力为目标,以优化水资源配置体系、完善流域防洪减灾体系为重点,统筹存量和增量,加强互联互 通,加快构建国家水网主骨架和大动脉,为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障;2023年2月发布的 《国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》也明确继续加强水利基础设施建设,要求扎实推进重大水 利工程建设,加快构建国家水网骨干网络,同时对加快大中型灌区建设和现代化改造,实施一批中小型水库及引调水、 抗旱备用水源等工程建设,加强田间地头渠系与灌区骨干工程连接等农田水利设施建设等,为建设农业强国,建设宜居 宜业和美乡村制定了明确目标。工信部联节〔2024〕26号文《工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展 的指导意见》提出加快传统产业绿色低碳技术改造。定期更新发布制造业绿色低碳技术导向目录,遴选推广成熟度高、 经济性好、绿色成效显著的关键共性技术,推动企业、园区、重点行业全面实施新一轮绿色低碳技术改造升级。支持大 型企业围绕产品设计、制造、物流、使用、回收利用等全生命周期绿色低碳转型需求,实施全流程系统化改造升级。 (二)公司所处的行业地位 公司拥有四十多年电机及整泵研发经验,先后承揽了国家火炬计划项目,参与起草制定了我国“水泵用小功率异步 电动机技术条件”机械行业标准和“小型射流泵”农业行业标准,为智能恒温休闲泳池团体标准起草工作组起草单位。 公司拥有省级企业技术中心、省级电泵工程技术研究开发中心以及中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的试验中 心,科研实力雄厚,能够自行通过环境模拟测试和目击测试进行欧洲CE、美国UL、ETL、德国TUV、澳洲SAA以及中国 3C等多项安全、卫生检测认证。公司研发的部分水泵在质量、性能等方面均达到国际先进水平,累计有多项产品获得高 新技术产品认证,获得发明专利14项。在产学研合作方面,公司与广东工业大学建立了长期稳定的合作关系,不断提升 技术创新能力及产品附加值。 在质量控制方面,公司通过了ISO9001质量管理体系认证,泵产品获得中国CCC、欧盟CE、德国TUV、美国UL/ETL、澳洲SAA、加拿大CSA等各项国内外产品安全认证,使得公司产品品质在全球市场具有较强竞争力,客户质量满意度连 续多年保持较高水平。 公司已经形成了集水泵的设计、生产、销售和售后服务为一体的完整服务体系,在市场上已积累了一批优质的客户, 在行业内具有一定的市场地位。塑料卫浴泵系列产品在国内具有相当规模,在国内塑料卫浴泵行业占有龙头地位,不锈 钢泵系列产品已经站在国内同行业第一梯队位置,公司将根据市场需求,继续扩大生产规模、加大研发创新力度、完善 产品线结构,使公司站上新的台阶。 二、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主营业务情况 公司主营业务为水泵的研发、设计、生产及销售,水泵属于通用设备,主要应用于水上康体及卫浴、楼宇暖通和给 排水工程、农村及城镇饮水安全工程、污水处理及排洪防涝等市政工程、农业水利及商业配套、工业配套等领域。以适 配性研究开发为基础,公司形成了集水泵的设计、生产、销售和售后服务为一体的完整服务体系,是我国大型水上康体 及卫浴泵供应商。 (二)公司的主要产品及应用场景 公司水泵产品分为塑料卫浴泵、不锈钢泵和通用泵三大类,部分产品的应用情况如下:
1、采购模式 公司采购主要分为两种采购形式,一是日常采购,二是储备采购。公司采购原材料及零部件主要包括漆包线、硅钢 片、铸铁件、铝锭、不锈钢板及塑料颗粒等。 根据公司“多订单、小批量”的特点,公司采购需要保障日常经营所需的生产材料,采购部门依据生产需求和材料 库存制定和执行采购计划并组织采购;同时考虑公司地理位置较为偏僻,距离大宗原材料集散中心较远,为积极保障批 量订单所需的原材料储备,供应部依据大宗原材料市场价格波动、销售部预计订单情况,组织采购。 2、生产模式 公司客户涉及水上康体及卫浴、太阳能、风能、机床、净水处理、食品加工、污水处理、农业排灌、水利建设、工 业清洗、建筑、管网建设、暖通等众多领域,需要公司根据客户要求提供适配产品,每个配套客户的标准化产品具有不 同的设计参数和外部特征,产品差异较大,因此公司主要采取“按订单生产”的模式组织生产。另外,公司将市场需求 较大的适配性产品及时进行技术归纳,完成产品及产品零部件生产工艺、生产流程的标准化,以此作为公司的标准化产 品,辅以“安全库存”的生产模式,对部分计划内的订单提前备货,缩短供货时间,提高供货效率,为公司赢得市场口 碑。 3、销售模式 报告期内,公司主营业务销售模式分类情况如下: (1)国内市场的销售模式 公司国内销售业务由销售部负责,有直销与经销两种销售模式。 卫浴泵、不锈钢多级泵等一般采用直销模式,即把产品直接销售或配送到客户中,有利于对客户进行个性化服务。 对于新客户一般先收款后发货,对于已经建立长久合作关系的直销客户,公司会采取月结的结算模式。 对于清水泵、潜水泵、不锈钢泵等标准化产品销售,由于市场面广,一般采用经销模式,公司一般采用“先款后货” 和“货到付款”的结算模式,其中,针对与公司合作时间长、信用评级高、经销规模大的经销客户,公司一般采用固定 垫货额度基础上的“货到付款”的月结模式,且于年底收回全部垫货额度。对于新开发的经销商,公司采用“先款后货” 的结算模式。 (2)国外市场的销售模式 报告期内,公司国外销售的主要产品为塑料卫浴泵和不锈钢泵,近年来,经过公司的不断拓展,国外市场逐渐形成 了直销、经销并行的销售模式,结算模式有TT模式、OA(赊销)模式及信用证,根据公司与客户的协议结果选用不同的 结算模式。 三、核心竞争力分析 (一)技术研发优势 公司经过40多年积累,坚持多年持续的研发投入,具有较为明显的技术优势:目前公司有24项专利,其中:14项发明专利,9项实用新型专利,1项外观设计专利。公司先后参与制订了5项国家标准和行业标准编制和修订。建成省级 电泵工程技术研究开发中心、省级企业技术中心,CNAS国家认可试验室,TUV、UL、CE目击试验室等。获得了中国合格 评定国家认可委员会“能源之星”检测能力的认可(“能源之星”是美国能源部和美国环保署共同推行的一项节能产品 认证)。是《电泵通用技术要求》、《电泵按摩浴缸泵》、《电泵泳池泵》3项团体标准的起草单位。形成了完备的 产品开发、适配性设计、检验检测为一体的设计生产服务体系,专业解决客户在实际应用中遇到的设计、性能、温升、 噪音、能效等难题,致力于研发并提供与客户需求或设备相匹配的安全、可靠、节能、耐用的水泵产品。 在客户多元化需求逐步突显的背景下,公司凭借较强的设计研发实力和标准化能力,通过对产品进行优化设计以满 足配套客户的适配性需求,减少材料损耗,降低客户的采购成本,从而获得新老客户的认可。公司持续关注头部技术领 先型客户的需求变化,上下游行业的技术发展,坚持跟踪新型产品的设计、研发、测试、优化和市场反应,及时调整产 品性能,以保证公司产品的适销性和竞争力。持续进行主要零部件标准化工作,在生产上大幅降低了生产识别难度,提 高关键工序的检测可靠性与准确性,提高产品质量,进而提高生产效率,节约生产成本。 公司在电机设计生产制造方面积累了几十年的经验,具有电机设计制造、工艺稳定及成本控制方面的优势。根据客 户的要求,公司可以针对不同的电泵进行优化设计,生产与之匹配的电机,优化泵的性能和用料,降低产品运行能耗,降 低生产成本从而降低价格,在生产工艺上实现了电机水泵一体化生产,大大提高了产品的竞争力。 未来,公司将继续以需求为导向,不断提高公司的研发实力,以先进技术引领企业不断发展,使企业保持持续发展 能力。 (二)品牌优势 公司经过多年经营,依托优质产品、良好的技术支持与设计配套能力,凌霄品牌的市场影响力和普及水平、行业多 元化及泵型多元化水平均得到了较大幅度提升,同时积累了一批具有代表性的国内外知名企业客户,在直销、经销和消 费者客户群体中树立了质量稳定,性价比高的良好形象,在市场上具有较高的知名度和美誉度。 截至目前,“凌霄”牌水泵获得国家工商行政管理局商标局颁发的“驰名商标”称号,曾多次被广东省质量技术监 督局及广东省名牌产品评价中心评为“广东省名牌产品”,被广东省工商行政管理局评为“广东省著名商标”。不锈钢 泵曾经先后取得“广东省重点新产品”、“国家重点新产品”证书。还获得广东省卓越质量品牌研究院颁发的“2017年 度广东省出口名牌企业”。 凌霄品牌已然成为了备受推崇的知名品牌,享有“诚实、可靠、专业、经济、高效”的美誉,是客户心中质量保证, 物美价廉,性价比高,适配性设计颇具实力,服务到位的代名词,已具备了良好的品牌效应和优势。 (三)规模及标准化能力优势 公司是国内民用电泵和工业配套电泵大型制造商,是塑料卫浴泵系列产品国内最大配套供应商之一。公司经过多年 发展,形成了一套适合自身发展并具有特色的经营模式。(1)随着自动化半自动化设备的投入,企业的生产设备和生产 工艺不断改造升级,实现了生产的智能自动化、专业化,推行精益生产,提高生产效率,生产规模得到进一步提高。(2) 在客户多元化、个性化大背景下,公司可以针对客户的个性化要求进行适配性设计,力求以最优的成本满足客户的需求。 (3)公司积极推行产品、零部件、工艺、检验标准化工作,根据客户及市场要求对需求较大的个性化产品,或有市场潜 力的产品进行以技术归纳和模具定型的方式进行标准化,将部分零件设计成标准化的配件,实现互换性,从而大大减少 了零部件的品种。(4)生产工艺逐渐从按型号生产向模块化方向发展,生产流程上按模块化分工组合,提高了生产效率, 降低了生产成本。 扩大生产规模和推行产品标准化,使公司在原材料采购方面议价能力上掌握更多的主动权,摊薄制造成本,降低单 位产品生产成本,从而增强公司的市场竞争力。 (四)高质量的客户资源优势 公司坚持“以质量取胜,树品牌形象”宗旨,产品生产具有较高的质量稳定性,同时对产品的原材料质量要求较高, 制造的各类泵质量较好、安全耐用,很少有因为质量问题发生的纠纷。公司是全球知名卫浴和水上康体设施配套用泵供 应商,在塑料卫浴泵和不锈钢卧式泵客户群体中,公司拥有一批高质量的长期客户资源,该等客户均属于所在行业及区 域的技术引导型企业,公司为此类高端客户专门设计差异化产品,有利于公司开发同类、同区域的技术效仿型企业的需 求,进而提高公司产品的市场占有率。公司产品销售覆盖全国市场,并出口美国、欧洲、中东、东南亚等80多个国家和 地区。公司与国外知名品牌的经销商、制造商建立了长期稳定的合作关系。 四、主营业务分析 1、概述 2023年,中国经济回升向好,环比增速连续六个季度增长,经济总体呈现恢复向好态势,高质量发展扎实推进,但 是国外形势依然复杂多变,净出口持续承压,世界经济复苏乏力,外部需求增长放缓,货物和服务净出口对经济增长拉 动作用减弱。公司响应国家高质量发展的要求,秉承“勤奋、敬业、团结、进取”的企业精神,精细化管理,节能降耗, 脚踏实地,真抓实干,努力完成董事会的工作计划和发展目标,积极提高治理水平,促进企业高质量、稳定发展。 公司坚持科技先行,坚持扩规模增效益,坚持专业化生产,推行产品技术标准化建设;公司不断开拓国内、外的客 户群,深化和巩固重点客户的战略合作关系,加大对客户服务力度,满足客户的需求,赢得客户的青睐,提高市场覆盖 面;加强和完善营销渠道的管理,报告期内,公司的综合能力、技术创新能力、规模化生产能力、产品市场覆盖面等方 面有一定的提升,使公司经营业绩和经济效益保持稳定。 报告期内,公司实现营业收入1,315,570,267.33元,同比减少11.32%,实现归属于上市公司股东的净利润383,698,819.49元,同比减少9.06%。其中,国内销售653,034,093.11元,同比增加8.23%,国外销售662,536,174.22 元,同比减少24.72%。截至本报告期末,公司总资产2,385,551,914.94元,同比增加1.63%;归属于上市公司股东的净 资产2,237,862,736.39元,同比增加1.25%。 主要业绩驱动因素如下: 1、泵行业的稳定发展 泵行业作为通用机械的重要组成部分,泵行业的下游涉及城市建设、商业配套、工业配套、环保处理、农业生产、 居民生活等各行各业,其中多数行业为国民经济发展的重要基础性、支柱性行业,是典型的量大面广产品,随着下游行 业市场的不断发展,将促进泵行业的不断发展。长期来看,公司作为泵行业的一员,也将受益于泵行业的稳定发展。 2、技术研发的持续投入 公司经过40多年积累,坚持多年持续的研发投入,具备了较为先进的技术研发能力。取得了14项发明专利,9项实用新型专利,1项外观设计专利,先后参与编制和修订了5项国家标准和行业标准,4项团体标准。建成省级电机水泵 工程技术中心,CNAS国家认可试验室、TUV、UL目击试验室等。打造了一支技术过硬、经验丰富的专业研发团队,为公 司的技术研发提供了足够的人才储备。为不断提高各部门工作人员的专业知识和素养,公司不定期举办设计、绘图、工 艺、检验等培训班,有针对性地对各层次人员进行技术培训,以实现专业人员与公司的同步发展。 本报告期,公司研发投入金额45,919,867.78元。主要用于(1)根据市场的需求情况,开发市场上适销对路的产品, 以丰富产品链条,切入新的细分领域,公司进行了循环泵、潜水泵、训练泵、不锈钢泵等的研发,一批新产品投放市场。 (2)公司针对客户的个性化要求进行适配性设计,力求以最优的成本和最好的质量满足客户的需求,不断优化产品设计, 以产品的高性价比赢得客户青睐。(3)继续产品标准化工作,满足市场的需求,降低制造成本,保证公司的持续健康发 展。报告期内公司获得2项发明专利,2项科技成果认定。 3、市场需求逐渐回暖和市场营销工作的推进 2023年,国内销售653,034,093.11元,同比增加8.23%。随着国内经济的回升向好,国内销售订单逐渐回暖,不锈钢泵和通用泵都有不同幅度的增长,塑料卫浴泵的下游基本是国内配套转出口,受世界经济复苏乏力影响,销售有所下 降。 国内销售坚持销售层级扁平化的原则,减少中间费用,降低客户的采购成本,突显公司产品的性价比优势,提高公 司竞争力;坚持以市场为中心,技术服务型销售,不单为客户提供符合客户要求的产品,也为客户提供满意的技术服务, 从而获得客户的认可和信赖。积极开拓国内市场,建成各种水泵的分销渠道,持续关注市场信息,积极参与专业水泵展 览,抢占市场先机,坚持水泵市场销售。面对各行业终端个性化配套客户,公司坚持为行业客户提供点对点的技术服务。 面对经销商,公司坚持为其提供定期或不定期的业务培训,为其导入公司新产品和销售策略。报告期内,公司建成了顺 德凌霄展厅,是首个公司在注册地以外的地方建立的展销中心,位于“中国家电之都”佛山顺德,卫浴行业集散地,毗 邻广州,交通方便,更有利于公司开展销售活动。2023年,公司在展厅中根据各行业需求开展了多场行业新品发布会, 邀请全国各地行业配套商、经销商莅临参加。同时,销售人员在全国各主要城市开展展销活动,推介公司产品,拓宽行 业覆盖面、客户覆盖面,吸引更多客户订单。 国外销售662,536,174.22元,同比减少24.72%。2023年,海外客户的库存逐渐消耗,订单回暖,同比下降幅度逐渐收窄,欧美市场的不确定性因素:如欧洲俄乌冲突尚未结束,欧洲能源成本和生活成本较高,美国通胀有所放缓,但 仍处于较高水平,导致人们的消费意愿较低,欧美市场中公司产品所在的细分领域需求未见明显放量。下游市场需求疲 软,订单恢复缓慢。 公司以价格、质量、规模、品牌优势和全球卫浴、SPA行业各大著名制造商的合作,在行业中以线带面,大力推广新产品的应用,参与专业性展会,通过线上线下相互结合,网络推广等手段推广公司产品,扩大了产品影响力和知名度。 由于公司产品性价比高,在市场中形成了较好口碑,得到了行业客户群体的认可,客户愿意和我们保持长期稳定的合作。 2023年公司产品已获得美国能源部和美国环保署共同推行的能源之星合规标准3.1版的节能产品认证,是ULSolutions 目击测试的亚洲首张水泵产品能源之星证书,在欧美产品市场推行节能认证准入方面取得了许可,有利于公司继续开拓 欧美市场。报告期内,公司业务人员遍访全球各地的客户朋友,交流行业发展、技术发展情况,邀请欧洲、美洲、澳洲、 中东等地区的客户来访公司,了解公司的进步与发展,跟紧行业,增强客户对凌霄的信心,2023年,出口国家一共89 个,新增出口客户约80家。海外客户大部分是高质量的专业客户,在市场的优胜劣汰中,公司不断改造升级,具备可靠 稳定的制造能力、供货能力、持续发展能力,也能提供更优的项目开发能力和高性价比产品,公司综合能力强是公司能 和客户保持长期稳定合作的关键。 4、节能降耗,降本增效的精细化管理 经过40多年的经营,公司形成了严谨且较为完善的内部管理机制,在董事长的领导下,各部门积极配合,务实经营, 把各项工作做到极致,为实现2023年的经营目标共同努力。报告期内,公司加强了车间现场的管理,根据订单调整生产 节奏,积极梳理各项工作流程,使各衔接环节更流畅。由于材料成本仍在高位运行,在材料采购、生产管理、费用控制 等方面要求更加有效,成本控制更严格,供应部门与供应商保持良好沟通,建立稳定共赢的供应链关系。公司根据当地 的工资水平及公司的发展需要,调整薪酬激励方案,提升经营管理效率。800万台水泵生产能力的场地已经建成,为公 司后续的市场开拓、业绩提升提前做好了准备,等市场机会来临,公司将快速响应。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元
单位:元
为了使产品分类更加精准,公司对产品细分进行了部分调整。 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
□适用 ?不适用 (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位:元
![]() |