[年报]福日电子(600203):福建福日电子股份有限公司2023年年度报告
原标题:福日电子:福建福日电子股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨韬、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）卞其鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年母公司净利润为-40,723,742.91元，加上年初未分配利润（调整后）236,452,019.06元，母公司的期末未分配利润为195,728,276.15元。2023年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-286,316,791.58元，加上期初未分配利润（调整后）-559,550,617.46元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-845,867,409.04元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2023]61号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。 以上预案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”第六点“关于公司未来发展的讨论与分析”中第四小点“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 45 第六节 重要事项 ........................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 67 第九节 债券相关情况 .................................................................................................... 68 第十节 财务报告 ........................................................................................................... 68
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 调整的原因说明：财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号），本公司自2023年1月1日起施行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 纵观2023年,全球经济下行、消费市场疲软,贸易形势错综复杂，市场对经济复苏的信心依旧不足。面对众多风险和挑战，公司持续聚焦主业，积极推动新产品研发，强化精细化管理，推动国际化运营。报告期内，公司针对特定客户，进一步加大资源投入，借力关键项目提升核心竞争力，手机产品实现从中低端到中高端跨越，同时，加大汽车电子、数据终端、机器人等领域的研发投入，相关产品均已导入对应市场客户供应体系。 公司2023年度实现营业收入106.41亿元，同比下降35.7%，归属于上市公司股东的净利润为-2.86亿元，经营活动产生的现金流量净额5.24亿元，再度入围国务院国资委“双百企业”名单，入围中国制造业企业500强。报告期内具体经营情况如下： （一）聚焦主业实现突破。 中诺通讯智能终端产品业务采用ODM/JDM/OEM模式，业务涵盖手机、穿戴、AIoT、飞控等众多领域。2023年全球手机行业整体需求下降，中诺通讯主动调整订单结构，集中优势资源服务头部优质客户，在中高端手机ODM领域实现突破，国内特定头部客户的手机出货量大幅提升。手机作为公司ODM业务的核心基石，2023年特定客户精品项目研发达标，顺利进入中高端手机ODM厂商行列，同时首个折叠屏手机ODM项目量产。中诺通讯积极推进产品多元化布局，TWS耳机、手表、智能头盔、高端智能音箱、飞控产品等均已进入量产，并成功拓展汽车中控屏、MBB、酒店机器人等新品类。 公司LED光电业务覆盖LED产业链中下游，包含LED封装、LED照明、LED显示以及LED工程项目的方案设计、投资运营等。深圳源磊发挥品质优势，在LED中高端市场的开拓中稳步前进，与欧司朗和三星等国际知名客户的合作逐步深化。迈锐光电通过产品结构调整，P2.5以下产品出货占比大幅提升。 贸易及工程平台稳健发展，福日照明LED路灯和隧道灯入选《福建省节能技术产品推广目录 (第一批)》，获得“福建省专精特新中小企业”、“国家高新技术企业”的认定。 （二）内部挖潜提质增效。 中诺通讯完成BPM切换OA系统实施部署建设，全面推进HRM系统迭代建设；深化PLM系统推广应用，优化研发物料标准化建设，完成对现有数据中心的扩容建设；推动平台化整合，提高柔性产能，降低运营成本，研发团队瘦身提效，人力成本同比下降。 深圳源磊完成MES全面建设，完善生产设备与MES对接提升设备管理能力；深化OA系统应用，加强OA与ERP、MES系统的融合，全面推进业务流程和管理流程信息化；上半年完成工厂搬迁收尾工作，工站式管理改革营业成本进一步降低，下半年迅速恢复经营性盈利。 迈锐光电完成网络及存储的重构，为数字化转型奠定坚实基础；在ERP全面优化升级的基础上加强系统集成融合优化业务财务流程，提升管理效益。 通过整合运营架构、优化供应链资源、推动信息化改造等多项措施，2023年公司两金占比、应收账款同比均实现下降，经营性净现金流由负转正。 （三）创新引擎全速发动。 公司大力开拓新的业务领域和市场，通过技术创新和布局优化，培育新的利润增长点。全年研发投入达3.19亿元，占营业总收入3%。2023年公司及成员企业共申请专利96项，获批专利授权160项。 中诺通讯启动ARM PC、FWA-CPE/MiFi、智能音箱/视频会议终端、教育产品、手表、行业机器人等10余项新产品的评估和预研。广东以诺入选“广东省智能制造生态合作伙伴”名单，荣获东莞市“基于IMS系统智能车间”称号。 深圳源磊专注于LED技术创新，开发多色温、高显指以及多光谱LED产品，应用于照明、防疫灭菌等领域，其中领先行业的高光效SMD产品已实现小批量出货。 迈锐光电推动LED超高清显示技术的发展，致力于智慧大屏解决方案的创新，服务教育和企业市场，旗下UCP系列屏0.98cm，重新定义“超轻薄”产品系列。迈锐光电被认定为广东省“HDR 8K LED户外显示工程技术研究中心”，并荣获智能显示终端产品目录“深圳标准认证”证书；惠州迈锐被认定为“2023年度广东省知识产权示范企业”和广东省“创新型中小企业”；新增3家省级“专精特新中小企业”。 （四）国际布局战略初显。 报告期内，公司加快走出去步伐，布局海外制造，完善全球交付能力。公司已在美国、日本、台湾省设立销售办事处，并计划在韩国、北美和欧洲建立更多办事处以增加海外市场机会。 同时，通过海外实地考察与调研，与越南、印度等地工厂建立合作，以满足客户全球交付需求。 二、报告期内公司所处行业情况 1、消费电子行业 2022年以来，全球市场遭受供应链市场博弈、通货膨胀压力以及消费者信心下降等多重因素冲击，导致需求呈疲软态势。随着2023年下半年经济形势逐步好转，消费电子去库存周期接近尾声，展现出恢复增长的迹象。此外，2023年7月，国家发展改革委等部门联合发布了《关于促进电子产品消费的若干措施》的通知，这一政策举措进一步刺激了市场需求的增长。 展望未来，预计消费电子市场在2024年仍将保持较低水平的增长，据Canalys预测，全球智能手机出货量有望在2024年达到11.7亿部，同比增长4%。到2027年，将达到12.5亿部，2023-2027年的复合增长率为2.6%。同时，IDC的预测也显示，2024年全球智能手机出货量将达到12亿部，同比增长2.8%。 值得注意的是，虽然AI、MR、卫星通信等前沿技术的发展为消费电子行业带来了新的增长动力，但这些技术的成熟度和市场接受度需要时间逐步提升，其转化为实际市场增长的速度可能相对温和。 产品分类方面，消费类电子的产品形态从智能手机、个人电脑及平板电脑延伸到耳机、手 表、音箱、智能座舱、医疗健康等，其中智能手机仍是全球出货量最大的智能硬件产品，是引领 消费电子终端发展的主力军。 智能手机出货量方面，根据Canalys的数据，2023年全球智能手机出货量为11.4亿部，同 比下滑4%。其中，2023年第三季度出货量为2.95亿部，同比下降1%。2023年第四季度出货量 为3.19亿部，同比上升8%，结束了连续七个季度的下滑态势。品牌厂商市占率方面，苹果、三 星、小米分别以20%、20%、13%的市场份额占据前三。而OPPO和传音分别位列第四和第五位， 市场份额分别为9%和8%。 同时，根据Canalys的数据，2023年中国智能手机出货量同比下降5%至2.73亿部。苹果、 VIVO、OPPO、荣耀、小米分别占据了19%、16%、16%、16%、13%的市场份额，位于第六名的华为 全年市场份额从2022年的8%跃升至12%。 其中，凭借大尺寸屏幕以及更加完善的使用体验，折叠屏成为手机细分市场中增长较快的领 域。根据TrendForce的数据，2023年全球折叠屏手机出货量预计为1590万部，同比增长25%。 根据IDC的数据，2023年中国折叠屏手机出货量约为701万台，同比增长115%。 此外，根据Canalys的数据。2023年全球TWS耳机出货量约2.94亿台，同比增长2%。2023 年全球可穿戴腕带设备出货量达1.86亿台，同比增长2%。2023年全球平板电脑的出货量达 1.353亿台，同比下跌10%。 智能手机ODM方面，根据Counterpoint的数据，2023年外包贴牌手机（IDH / ODM）占比 突破历史新高，预计2024年外包贴牌手机（IDH/ODM）出货量将同比增长4%。并且，随着对智 能硬件设计及生产服务提供商的要求不断提升，多数无法满足客户需求的中小制造商在竞争中败 下阵来。在智能硬件ODM行业中，市场逐渐向头部企业集中，形成了以头部企业为主导的市场格 局。具体的ODM厂商市场份额如下，华勤、龙旗、闻泰分别以27.9%、27.3%、20.6%的市场份额 占据前三。 消费电子行业的周期性特征，主要表现在市场需求、技术创新、宏观经济环境及政策导向等维度。以智能手机市场为例，其经历了一段时间的高速增长后，将逐渐进入饱和期，需求增长速度会相应放缓。然而，随着新技术的涌现，如5G、折叠屏、人工智能（AI）、物联网（IoT）、虚拟现实（VR）等，它们将催生新的产品和应用，从而重新激活市场，促使需求回升。同时，宏观经济环境和政策导向也是消费电子行业周期波动的重要因素。其中，经济增长、居民收入水平、消费者信心等宏观经济指标的变化，以及税收优惠、研发补贴、市场准入放宽等政策导向，均会对消费电子市场产生直接而深远的影响。 展望未来，随着人工智能技术的迅猛进步，各大品牌厂商积极推出多样化的AI相关产品，如AIPC、AI手机以及AI Pin等硬件产品。同时，苹果公司的Vision Pro在业内产生了广泛影响，其在推动混合现实（MR）行业发展方面所起到的关键作用不容忽视。此外，特斯拉推出的人形机器人Optimus二代也于12月亮相。我们将继续关注这些领域的发展动态，以期在行业变革中寻找适合自身发展的业务方向。 2、LED行业 （1）LED封装行业 LED封装的市场规模伴随LED行业呈现周期变化，根据GGII的数据，中国LED封装市场在2018年达到742亿元后，开始进入存量竞争的状态。在2020年，中国LED封装市场达到665亿元后开始复苏，于2022年达到759亿元。 2023年，随着社会经济生活恢复常态、政策鼓励家庭装修消费，以及欧美市场节能改造项目持续推进，LED照明将迎来新一轮替换热潮。根据预测，2023年中国LED封装市场规模有望增长至797亿元。 LED封装行业的周期性特点，亦受多重因素影响，包括市场需求、技术创新、宏观经济环境以及政策导向等。例如，在节日和促销季节，LED照明和显示屏的需求可能上升，进而推动LED封装的需求增长。此外，新技术的推广和应用，如Mini LED和Micro LED，为LED封装行业带来新的增长机遇。技术创新不仅有助于提升产品性能、降低成本，还能开辟新的应用领域，进而对行业的周期性发展产生深远影响。同时，宏观经济指标如经济增长、居民收入水平、消费者信心等的变化，以及政策导向如城市景观规划、税收优惠、研发补贴等，均会对LED封装行业的发展方向和周期性变化产生重要影响。 （2）LED显示行业 2023年LED显示屏市场依然呈现成长趋势，户外显示、零售与展览及虚拟拍摄等领域是市场需求成长的主要推动力，根据OFweek的数据，2023年全球LED显示屏市场规模增长至420亿元，相较于2022年的389亿元，实现了8%的增长。其中，LED显示屏出口市场在经历了2022年高达37%的增长后，在2023年市场逐渐回归稳定。根据海关的数据统计，2023年全年LED显示屏出口额达约102.54亿元，相较于2022年同期略有下降，降幅为0.06%。 展望未来，LED显示屏市场增长的主要驱动力将源于微小间距显示技术的进步，以及虚拟拍摄、裸眼3D、影院屏、LED一体机、透明屏等新兴细分应用市场的快速发展与广泛应用。 行业格局方面，随着技术工艺的逐步成熟发展和市场的增长，头部企业在技术创新、产能扩张、资本支撑、品牌影响力和渠道布局等方面的优势愈加明显，头部LED显示屏企业占据了越来越多的市场份额。根据GGII调研的数据统计，2023年上半年中国LED显示屏销售排名前十五的企业已经占据了整个LED显示屏市场份额的9成以上，集中度较2022年进一步提升。 LED显示行业受多种因素影响而呈现出周期性特点，包括市场需求、技术进步、宏观经济环境和政策支持等。例如，短期内，大型体育赛事和节日庆典等活动能够显著推动LED显示屏的需求增长。另外，随着新技术的不断应用，如Mini LED和Micro LED，LED显示产品在分辨率、亮度、色彩还原度等方面得到显著提升，进一步满足了市场对高质量显示效果的需求。技术的持续迭代和创新为LED显示行业带来了新的市场需求和增长机遇。同时，宏观经济指标如经济增长、居民收入水平、消费者信心等的变化，以及政策导向如节能环保、税收优惠、研发补贴等，都会对LED显示行业的发展方向和周期性变化产生深远的影响。 3、贸易行业 根据国家统计局的数据，2023年国内生产总值（GDP）达到126万亿元，较上年增长5.2%，明显快于2022年3%的经济增速，也快于过去三年年均4.5%的增速，经济增长回升态势比较明显。此外，在外贸方面，根据海关总署的数据，2023年，全国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。 2023年外贸运行总体平稳，四季度向好态势明显。进出口规模逐季抬升，一个季度比一个季度强。一季度为9.69万亿元，到二、三、四季度都在10万亿以上。 贸易行业的周期性特点源于多种因素的交互作用，其中包括全球经济环境、国内外政策调整、市场需求变动以及技术进步等。举例来说，全球经济繁荣通常会推动国际贸易活动的增长，这是由于生产和消费需求的提升所带动的。此外，贸易政策、关税调整以及贸易协定的签署或废止等都会对贸易行业产生直接且深远的影响。同时，市场需求的变化也是影响贸易的重要因素之一。消费者偏好的转变、产业升级以及新技术的采纳都可能引发市场需求的变动，进而对贸易结构和贸易量产生影响。值得注意的是，新技术的应用在提升生产效率、降低成本以及推动新产品开发和市场拓展方面发挥着重要作用。例如，数字化和互联网技术的快速发展已经促进了跨境电商等新贸易形态的崛起。因此，贸易行业的周期性特点并非单一因素所致，而是由全球经济环境、政策变化、市场需求以及技术进步等多重因素共同作用的结果。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司所从事的主要业务未发生重大变化，主要业务为智能手机等智能终端产品业务，同时还从事LED光电业务及贸易类业务。 （一）智能终端产品业务 公司智能手机等智能终端产品业务主要为全球消费电子品牌商和科技企业提供专业的智能产品综合服务，包括产品方案设计、产品研发、生产制造及交付等，主要提供手机及其他智能终端产品的 ODM/JDM/OEM 业务。公司积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力，形成了涵盖智能手机、AIoT产品的智能产品布局。目前手机、TWS耳机及全屋智能中控屏等业务采用ODM/JDM方式，OEM业务提供其他泛智能终端产品的代工服务。 （二）LED光电业务 公司LED光电业务已涵盖LED中下游产业链，包含LED封装、LED照明、LED显示以及LED工程项目的方案设计、投资运营等。 （三）贸易类业务 公司内贸业务主要与央企、地方国有企业及上市公司开展合作，通过投标、战略合作等方式与客户达成交易；外贸业务主要以自营出口的模式进行。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）安全可靠的供应链保障能力 公司实际控制人信息集团于2000年9月设立，注册资本152.39亿元，是福建省人民政府出资组建的电子信息行业国有独资资产经营公司和投资平台。近年来，信息集团深入贯彻“打造东南沿海集成电路产业集聚区”定位，以及“数字福建”“增芯强屏”战略部署，实施制造强国战略，建设了晋华、福联、华佳彩等一批补链固链重大项目，增强了产业链供应链自主可控能力，实现从“蓄能发展”到“生态发展”的跨越，行业影响力不断加强，逐步发展成为福建省电子信息产业的核心骨干企业。作为信息集团在通讯应用终端领域的出海口，公司依托信息集团近乎全产业链的布局，可以深度整合核心器件资源，形成一体化的供应优势。 （二）领先的核心研发能力 公司持续进行技术创新和研发投入，紧跟行业发展趋势和产品迭代方向，预研和储备新产品和新技术，并加强研发管理，优化研发资源配置，整合跨部门协同研发，重点推进研发与供应链协同降本，不断提升研发效能。公司在北京、深圳、西安、东莞等多地设有研发中心，培养了大量有丰富从业经验的研发人员，具备高通、MTK、展讯等多个平台的开发经验及安卓、鸿蒙等多个操作系统的开发能力。 公司提供多元化的服务模式，ODM模式提供有技术门槛的产品的全功能产品开发服务，提供已有产品的快速改型和迭代开发服务；OEM模式为客户提供物料集中采购服务，提供专用线体固定员工为代工业务长期服务；JDM业务基于公司硬件及底层软件开发能力，联合客户共同探索新形态产品。 报告期内公司中高端手机开发能力得到大客户认可，承接的中高端手机项目顺利交付，位列客户研发评分前列。截止2023年底，公司及成员企业共申请专利96项，获得专利授权160 项，截至2023年12月31日，公司累计申请专利1371项专利，授权1046项，发明69项，实用新型835项，外观设计142项，另有软著233项。 （三）先进的智能制造能力 在产品生产端，公司可以同时对接多个品牌商、多类产品组织生产制造，实现产线、生产设备在智能手机、AIoT等多品类产品生产中的灵活切换，既有满足少样多量快速爬坡的巨量制造能力，也能满足少量多样的弹性生产制造需求，实现柔性化交付。 为满足核心客户日益增长的制造需求，公司持续进行技改投入，当前已达到了中高端手机ODM智能制造标准，并获得中高端机型系列产品资质。公司的自动化水平和高端制造能力在电子制造业处于领先地位，通过工艺技术不断优化，使用先进的测试系统，大量应用自动化设备，劳动效率提升显著，品质保证更加可靠，智能化进一步提升。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入106.41亿元，同比下降35.7%，归属于上市公司股东的净利润为-2.86亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期子公司中诺通讯营业收入减少相应营业成本减少所致。 销售费用变动原因说明：变动比例在正常范围内。 管理费用变动原因说明：变动比例在正常范围内。 财务费用变动原因说明：主要系本期汇率波动产生汇兑收益减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系子公司中诺通讯研发服务费增长及子公司深圳源磊及东莞源磊研发人员薪酬及研发物料领用增长所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期加大应收账款催收力度及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期福日实业大额存单到期及中诺通讯项目投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款减少及上期支付7亿农银投资少数股权收购款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司2023年度营业收入较上年同期降低-35.7%，主要系子公司中诺通讯订单减少所致；营业成本较上年同期降低36.07%，主要系营业收入下滑导致相应营业成本下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 手机生产量、销售量分别较上年下降35.02%、34.01%，主要系2023年全球经济低迷，客户项目数量减少所致。LED显示屏生产量较上年减少31.84%，销售量较上年下降21.71%，主要系受公司销售政策和产品结构调整及COB产品降价对SMD小间距产品的冲击等影响。发光二极管生产量、销售量较上年增长49.89%、52.44%，主要系2023年调整经营策略，提高稼动率。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1.新设子公司 中诺智慧成立于2023年3月7日，系由子公司中诺通讯和珠海横琴路行至远合伙企业（有限合伙）共同出资设立，统一社会信用代码为91441900MAC9DJBK3G，注册资本人民币1000万元，其中中诺通讯缴出资额510万元（占51%股权），期末纳入合并范围。公司法定代表人：马兹斌，注册地址：广东省东莞市大朗镇利祥路62号，经营范围：一般项目：通信设备制造；网络设备制造；互联网设备制造；物联网技术服务；物联网设备制造；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；智能无人飞行器制造；5G通信技术服务；信息系统集成服务；电工器材制造；储能技术服务；电池销售；智能输配电及控制设备销售；虚拟现实设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；可穿戴智能设备制造；集成电路制造；集成电路设计；五金产品制造；显示器件销售；照明器具销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；国内贸易代理；幻灯及投影设备制造；塑料制品制造；安全、消防用金属制品制造；电机及其控制系统研发；智能车载设备销售；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2.注销子公司 子公司武汉蓝图兴业节能服务有限公司、福建中诺本期完成清算并注销，期末不再纳入合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额470,627.49万元，占年度销售总额44.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额253,426.50万元，占年度采购总额25.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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