[年报]如通股份(603036):如通股份2023年年度报告全文
原标题:如通股份:如通股份2023年年度报告全文 江苏如通石油机械股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曹彩红、主管会计工作负责人镇国毅及会计机构负责人（会计主管人员）镇国毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月10日公司第四届董事会第二十次会议审议通过公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本206,006,025股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计41,201,205.00元，剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 否 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 34 第六节 重要事项........................................................................................................................... 36 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 53 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 54 第十节 财务报告........................................................................................................................... 54
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，是公司发展进程中具有重要里程碑意义的一年。全公司上下认真贯彻落实党的二十大精神，抢抓油气行业回暖机遇，统筹谋划推进抢机遇拓市场强推新品，提能力保履约组织大干，推项目快开发培植新动能，转方式促转型提质增效等多措并举，保持了公司经营稳中有进、稳中向好，实现了产销两旺，取得了喜人业绩。全年实现营业收入3.80亿元，归属于上市股东的净利润9512万元，圆满完成了年度指标任务。回顾一年来的工作，我们主要做了以下六个方面的工作： 1、全力抓销售推新品，销售业绩实现新攀升。 过去的一年，公司上下抢抓市场回暖机遇，深耕深植销售，巩固提升国内市场，开拓国际市场，多措并举抓重点攻难点，销售工作实现了历史性新突破，创历史最好水平。在抓好销售总量提升的同时，注重销售质量的提高。液压吊卡、液压卡瓦等自动化产品为国内钻修井作业自动化的顺利推进提供了有力的支持，为钻井自动化提高国产化做出了贡献，也赢得了客户的高度评价，除了在国内保持领先优势之外，成功实现出口，开辟出新的广阔市场。同时瞄准修井自动化的发展趋势，加大推介、推广，分别在大庆、大港、华北井下得到客户认可，取得新突破，实现批量供货，赢得了市场先机 。 2、全力提能力保履约，生产能力得到新提升。 过去的一年，针对市场回暖、订单增加、客户个性化需求多、供需矛盾突出的现状，公司着力加强生产能力建设，统筹策划生产能力提升方案，做到工艺改进、提高效率与化解瓶颈并举，同时相继出台了各项激励措施，最大限度调动员工的积极性，取得了良好效果，产值逐月提高，从二季度到四季度末，月度产值增幅近40%，为产能提升保履约奠定了良好的基础。 3、全力抓开发调结构，产品创新实现新突破。 为了加快新产品开发速度，实施创新工作推进机制，做到“五定“，即：定项目、定开发团队、定团队负责人、定完成时间、定激励考核措施，公司上下瞄准开发计划，职能部门、各开发团队根据年度开发计划瞄准开发任务、开发重点，细化分解、措施到位、加速推进，全年完成新品开发17项。在新产品开发的同时，对现有产品根据不同应用环境、不同矿场作业需求进行了种类、范围、功能的改进设计，最大限度满足客户要求，得到客户的肯定和认可。同时根据我国深地钻探能力的需要，及时为万米钻机研发、生产、配套了大规格、大载荷的吊卡、吊环、吊卡/卡盘等井口工具和设备，取得了良好的运用效果，充分彰现了公司在细分行业的领先地位和独特优势。 4、全力抓项目培优势，发展新动能取得新进展。 北方轨道交通公司通过持续不断的开发、开拓，BFA02制动盘已成为中车一主机厂的供应商，并形成批量销售，目前正在拓展新客户，已完成试装。在钢制动盘扩充规格、拓展市场、开展降本攻关的同时，正在加速铝制动盘的产能建设，通过多方共同努力，有望形成月产500片的生产能力，为公司在轨道交通行业的发展、培植新动能奠定了基础。 5、全力抓质量塑品牌，着力打造核心竞争新优势。 策划开展了“稳定产品质量，提升RT品牌”活动，明确了品牌建设目标、产品质量目标和质量强企目标，制定了主要任务与推进措施，从每个环节、每个细节紧抓产品质量，对照公司以质量打品牌、取胜市场的要求，全公司上下高度重视，全员统一思想，提高质量意识，各项措施落实到位不打折扣，确保 “RT”质量品牌活动取得实实在在的成效，为拓展国内国际市场提供强有力的保障。 6、智改数转促提高，努力提升内部运行质量。 随着科学技术的发展，智改数转的重要性越来越凸显，开展智能化改造和数字化转型已成为全公司上下的共识。过去的一年，系统编制了信息化、智能化改造计划，按计划分解实施。配合MES系统上线，开展了工艺优化、工艺改进和工艺攻关，通过上述工作，提高了生产过程的自动化水平，工效提升6%。通过打通OA、ERP和MES，提高了各类数据的传输、收集、整理的准确率和效率；对部分轴类零件进行自动化改造，采用自动上料、自动定位、定时定量循环换刀等全过程自动化生产线的偿试，实现产量翻番，为后续自动化改造积累了经验。三星上云申报成功，两化融合2A级贯标通过取证。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，国际油价总体走势平稳，油气公司加大了资本开支，客户需求较为旺盛，国内、外主要油气开采企业继续加大勘探开发力度，增加了对公司产品的需求和采购力度；虽然公司所处行业与油价不存在直接对应关系，但油价影响了油气公司的投资计划，油价上涨一般会促进投资，从而增加对相关行业产品的需求。同时，未来经济前景、能源结构和政策、国际油价和地缘政治等均可能影响行业的发展，下游客户需求和资本支出则直接影响行业景气度和盈利水平。 国家继续加大油气开采力度，年度内2台万米钻机陆续开钻，标志着国内油田开采迈向超深井领域，也预示着保证能源安全的战略目标正在得以实施。虽然双碳目标将对未来的能源结构产生影响，将促使煤炭、石油等传统化石能源在能源总量中的占比下降，作为清洁能源的天然气和新能源比重逐渐上升；石油和天然气作为重要能源供应的国家战略物资，尤其天然气在环境友好方面发挥的巨大作用，所处行业仍面临较好的发展机会。 地缘政治格局和地区政治环境对未来能源供应格局产生复杂的影响，使公司在相应市场的产品需求出现不确定性，但目前来看海外客户的需求依然可期。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务为石油、天然气钻修井提供钻采井口装备和工具的研发、生产和销售，产品主要应用于油气钻采领域，是钻修井设备的重要组成部分，对钻修井作业的安全、成本和效率有重要影响，按照在使用过程中发挥的功能，分为提升设备、卡持设备和旋扣设备。 公司为国内油服公司、油气钻采设备生产厂商和国际知名油服公司提供产品和服务，建立了长期稳固的合作关系。根据行业发展趋势和客户需求，有效利用在细分领域具备较强技术能力和综合实力的优势，加大了对钻修井自动化等新产品的研发、推广和技术储备，取得良好效果；继续通过深耕细作、挖潜增效、提升服务响应速度和客户满意度，提高产品在市场的影响力，提升市场占有率和业绩水平。 公司主要的经营模式。对于大型油服公司和油气设备生产厂商等需求较为集中的直销客户，公司根据其要求和订单实际情况，形成销售或服务关系，履行合同义务；对于少量经销客户，公司根据与其签订的采购合同形成买断式的销售关系后，履行合同。 公司主要采用“以销定产”组织生产，对常规和通用产品及部件进行适量备货来有效平衡公司生产能力。为了增加产品供应能力、提高资产的利用效率和控制资产投入风险，公司对部分非关键工序委托外协加工，通过外协厂家签订合同，约定技术质量要求、交货期、价格等合同条款，通过有效的分工合作和质量检验等手段来保证产品质量和供货及时性。 近年，公司持续发展轨道交通的制动盘产品，作为油气钻采业务的补充，正处于发展和扶持阶段，整体规模较小，目前尚未对公司业绩形成较大支撑。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司秉承“以质量求生存，以创新求发展，以诚信赢得客户”的发展理念，顺应行业的技术发展趋势，充分发挥自身优势，形成了独有的竞争优势。 1、技术研发优势。公司自2008年起一直被认定为高新技术企业，拥有一支较高素质、长期从事油气钻修井设备研发的技术团队，公司为“江苏省创新型企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省石油钻采井口装备工程技术研究中心”和江苏省专精特新“小巨人”企业。公司致力于通过技术革新促进行业发展，通过与高校和科研院所长期合作开展对行业前沿技术开展前瞻性研究和应用技术的开发；同时，公司建有研究生工作站, 通过内培外引不断提升团队自身技术能力，保持了在行业内领先的技术和产品优势。 报告期内，公司申请专利11项，获得授权8项，其中发明专利授权3项；成功申报并通过了江苏省高新技术企业到期重新认定和南通市首台套重大装备项目认定、南通市示范智能车间的评定。 2、配套能力和产业链组织优势。公司现有三大类产品规格品种齐全，可以满足不同矿场、不同载荷规格的使用要求，覆盖石油天然气钻井、修井和采油作业中对三大类产品的需求，客户也倾向于集中采购以降低采购管理成本。在产品结构方面，公司产品种类齐全、并根据客户需求提供定制化生产服务，近年来，结合行业发展方向研发生产了各类自动化产品，具备较为完善的产品结构和体系，形成了行业内突出的整体配套能力。同时，作为行业中少数具备由坯料生产到产品最终装配完整工序的生产企业，完整的产业链保障了公司对客户需求的快速响应。 3、产品质量优势。公司主要产品关系到钻修井安全、成本与效率，对产品的可靠性和质量的稳定性要求较高，是衡量产品竞争力的重要指标。公司作为行业内较早取得API认证资质的生产企业并保持持续有效，严格按照API标准、国家标准和行业标准建立完整的质量控制标准体系，并在此基础上制定了多项内部质量控制管理程序和质量检测标准，建立了从原材料采购、生产管理到售后追溯的全过程质量管理体系，产品生产全过程均处于严格有效的体系控制之中。海通检测公司拥有江苏省质量技术监督局颁发的CMA资质认定证书，有条件对产品质量进行客观公正的评价和有效的监督。严格的工艺把控、高素质的质量检验人员、先进的检测设备和检测手段、较强的质量管控能力，并对质量体系的运行进行监测，确保公司产品质量在设计、生产、检测、售后等各环节均能得到持续有效运行。 4、品牌优势。公司通过向客户提供稳定、可靠、优质的产品和服务，铸就了良好的品牌知名度，先后获得中国石油化工装备制造企业名牌产品和江苏名牌称号，使“如通”“RT”品牌成为客户放心使用的保证，得到了国内外客户高度认可。公司客户覆盖了中石油集团、中石化集团、中海油三大石油公司下属的油服公司、油气设备生产厂商和国际知名油服公司，长期稳定合作关系和客户资源为产品销售提供了稳定市场，也为公司的长期发展提供了保证。 5、资金优势。无论是新产品新技术的研发、应用和推广，还是新主业的开辟和建立，都需要通过投入各种资源给予支持，而公司通过长期稳健的经营积累了较多的资金，具有雄厚的资金优势，为未来发展提供了雄厚的物质基础，也获得与竞争对手的比较优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入379,706,074.24元，同比增长23.71%；利润总额109,977,181.94元，同比增长15.08%；净利润94,744,257.96元,同比增长18.89%；归属于上市公司股东的净利润95,120,528.11元，同比增长17.22%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：产品销售增加，导致营业成本相应增加。 销售费用变动原因说明：产品销售增加和拓展海外市场费用增加所致。 管理费用变动原因说明：生产规模扩大所致。 财务费用变动原因说明：汇兑收益减少所致。 研发费用变动原因说明：研发投入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：期末理财赎回增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：分红增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 “其他产品”主要为配件等相关产品。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额10,393.31万元，占年度销售总额27.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额4,573.07万元，占年度采购总额20.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
 |