瑞丰银行(601528):浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司向不特定对象发行可转债证券募集说明书（申报稿）
原标题:瑞丰银行:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司向不特定对象发行可转债证券募集说明书（申报稿） 本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 投资者在评价本行本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项： 一、关于有条件赎回条款的说明 本次可转债设有有条件赎回条款，在本次发行可转债的转股期内，如果本行 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000万元时，本行有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。如果本行在获得相关监管部门批准（如需）后行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。 二、关于未设置有条件回售条款的说明 根据中国银保监会相关规定，商业银行可转债不得设置有条件回售条款，但根据中国证监会《可转换公司债券管理办法》的规定，为充分保护可转债持有人的利益，本次可转债发行条款允许当本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺相比出现变化，该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下，可转债持有人可以在本行公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由持有人主动回售。 三、关于转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性的 说明 （一）转股价格向下修正条款不实施的风险 本次可转债发行方案规定在本次发行的可转债存续期间，当本行 A股股票在任事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。 若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日本行 A股股票交易均价（若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日本行 A股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至审议上述方案的股东大会召开日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项、现金红利分配等除息事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权、除息调整后的数值确定）和股票面值。 本行董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合触发时的股票市场、自身业务发展和财务状况等因素，综合分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案，本行董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此，未来在触发转股价格向下修正条件时，本次可转债的投资者可能面临本行董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正方案的风险。同时，转股价格向下修正方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，因此可能存在转股价格向下修正条款未通过股东大会批准的风险。 （二）转股价格向下修正幅度不确定的风险 本行的股价走势取决于宏观经济形势、股票市场环境以及本行经营业绩等多重因素影响。在本次发行的可转债存续期间，即使本行根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日本行 A股股票交易均价（若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日本行 A股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至审议上述方案的股东大会召开日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项、现金红利分配等除息事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权、除息调整后的数值确定）和股票面值”的规定限制，存在不确定性的风险。 四、关于可转债到期不能转股的风险 本行的股价走势取决于宏观经济形势、股票市场环境以及本行经营业绩等多重因素影响。本次可转债发行后，如果本行股价持续低于本次可转债的转股价格，或者本行由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使本行向下修正转股价格，但本行股价仍有可能持续低于修正后的转股价格，则可能导致本次发行的可转债的转股价值发生重大不利变化，并进而导致可转债在转股期内不能转股的风险，对本次可转债持有人的利益造成重大不利影响。 五、关于可转债价格波动的说明 可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、本行股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定的专业知识。 因可转债附有转股权，其票面利率通常低于可比公司债券利率，可转债投资者所享有的利息收入可能低于持有可比公司债券所享有的利息收入。此外，可转债的市场交易价格会受到本行股票价格波动的影响。本行可转债的转股价格为事先约定的价格，不随本行股价的波动而波动。因此，在本行可转债存续期内，如果本行股价出现不利波动，可能导致本行股价低于本行可转债的转股价格。同时，由于可转债本身的利率较低，本行可转债的市场交易价格会随本行股价的波动而出现波动，甚至存在低于面值的风险。 可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，本行提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。 本行聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本行的主体信用等级为 AA+级，评级展望为稳定，本次可转债的信用等级为 AA+级。 本次发行的可转换公司债券上市后，联合资信评估股份有限公司将在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，持续关注本行外部经营环境变化、经营或财务状况变化等因素，以对本次可转债的信用风险进行持续跟踪。 七、关于本次发行可转债不提供担保的说明 本次可转债未提供担保。如果本行受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，本次可转债投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。 八、关于本行的股利分配政策及现金分红情况 （一）股利分配政策 本行现行有效的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司章程》对利润分配政策的具体规定如下： “第二百一十八条 本行分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入本行法定公积金。本行法定公积金累计额为本行注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 本行的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 本行从税后利润中提取法定公积金后，按照有关法律法规规定提取一般准备金，用于弥补尚未识别的可能性损失。 本行从税后利润中提取法定公积金和一般准备金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 本行弥补亏损、提取公积金、提取一般准备金后所余税后利润，可根据股东大会批准的利润分配方案按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在本行弥补亏损、提取法定公积金、提取一般准备金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还本行。 本行持有的本行股份不参与分配利润。” “第二百一十九条 本行的公积金用于弥补本行的亏损、扩大本行经营或者转为增加本行资本。但是，资本公积金不应用于弥补本行的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前本行注册资本的25%。” “第二百二十条 本行股东大会对利润分配方案作出决议后，本行董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项，本行应于董事会通过有关利润分配预案之日起 10日内将利润分配预案报银行业监督管理机构备案。” “第二百二十一条 本行的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报和有利于本行长远发展的原则。本行可以下述形式分配股利： （一）现金； （二）股票； （三）符合法律法规规定的其他形式。” “第二百二十二条 本行利润分配政策为： （一）本行的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾本行的可持续发展，结合本行的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。 （二）本行董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 （三）董事会在综合考虑本行所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，可提出差异化的现金分红政策，具体原则如下： 1.本行发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2.本行发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3.本行发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 本行发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 重大资金支出是指：本行未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过本行最近一期经审计总资产的 30%。 （四）本行可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害本行持续经营能力。 在满足现金分红条件的情况下，本行应当采取现金方式分配利润，原则上在上市后三年内每年度进行一次现金分红，本行董事会可以根据本行盈利及资金需求情况提议本行进行中期现金分红。 （五）本行应保持利润分配政策的连续性与稳定性，上市后最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，且每次利润分配以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。 （六）股东分红回报规划的决策机制 1.本行至少每三年对已实施的股东分红回报规划的执行情况进行一次评估。 根据有关法律法规以及本行经营状况、股东（特别是中小投资者）、独立董事的意见，必要时对本行实施中的利润分配政策作出相应的修改，并调整制定新的股东分红回报规划。股东分红回报规划调整后，需提交股东大会审议表决，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。 2.本行董事会应根据经营发展需要，充分考虑本行盈利规模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学地制定年度分配预案或中期利润分配预案，经本行股东大会表决通过后实施。具体如下： （1）本行董事会应根据生产经营状况，充分考虑瑞丰银行盈利规模、现金流量状况、未来业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补情况等因素，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红预案，并且预案中应说明当年未分配利润的使用计划; （2）本行董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经 1/2以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见；本行监事会应当对本行利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过； （3）本行利润分配方案需提交本行股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过； （4）本行股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，本行董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。” （二）最近三年现金分红情况 本行 2023年度、2022年度和 2021年度的现金分红情况如下： 单位：千元
2021年至 2023年，本行累计现金分红（含税）总额为 8.51亿元，占近三年年均合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 56.42%。 九、可转债发行摊薄即期回报的影响分析 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关要求，本行就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对本行主要财务指标的影响进行了分析，并结合实际情况制定了填补回报措施。 本次可转债发行完成后、全部转股前，本行所有发行在外的稀释性潜在普通股股数相应增加，在不考虑募集资金财务回报的情况下，本行本次可转债发行完成当年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益及扣除非经常性损益后的稀释每股收益可能出现下降。 本次可转债发行完成后、全部转股前，本行需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息并承担财务成本，正常情况下本行对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债的财务成本，不会造成本行总体收益的减少；极端情况下，如果本行对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债的财务成本，则本行的税后利润将面临下降的风险，进而将对本行普通股股东即期回报产生摊薄影响。 投资者持有的可转债部分或全部转股后，本行股本总额将相应增加，对本行原有股东持股比例、本行净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。 另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，本行可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对本行原股东的潜在摊薄作用。 为保证本次发行的募集资金有效使用，促进本行业务健康、稳健发展，充分保护股东特别是中小股东的权益，增强本行的可持续发展能力，提升本行的业务规模、经营效益，降低即期回报被摊薄的风险，为中长期的股东价值回报提供保障，本行将采取如下措施：（1）全面强化风险管控，稳步提升资产质量；（2）持续加强资本管理，稳步提升资本实力；（3）不断优化资产结构，提高资本配置效率；（4）高度重视股东权益，持续完善分配机制。 十、本行面临经济发展格局变化的风险 本行所处的银行业与宏观经济紧密相关，若全球经济发展格局发生重大不利变化，将会对本行的业务发展、财务状况和经营业绩造成重大不利影响。本行的主要贷款客户可能因为国家经济环境影响而出现盈利恶化、现金流紧张、偿付能力下降，从而导致本行面临的信用风险上升；本行发放贷款的抵押物、质押物价值可能下降，导致本行抵押、质押贷款的保障程度降低；本行资产质量风险上升，可能导致本行计提更多减值准备，净利润下降等。 自加入世界贸易组织以来，我国经济进入了全方位、多层次、宽领域对外开放的新局面。随着国际分工进一步发展和深化，资本和产品在全球性流动加速，国际贸易和投资自由化使得全球各国经济联系日益紧密。 近年来，世界政治、经济格局变化加快，贸易摩擦、地缘政治冲突频发，中美贸易摩擦及俄乌冲突等事件的出现对于世界经济发展格局及趋势均产生了深远的影响。 一方面，身处经济全球化中的企业受此影响，面临资金周转不畅、市场需求下降、原材料价格上升等多重困境；另一方面，随着摩擦、冲突升级，经济全球化趋势出现一定程度的停滞和逆转，我国也通过积极构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，以应对世界经济发展格局变化带来的挑战。 在此背景下，全球经济发展格局的变化将对本行贷款客户的生产经营及资金周转产生一定的不利影响，同时本行的信贷资产及金融资产质量也将存在下行的压力。 目 录 重大事项提示 ....................................................................................................................... 2 第一节 释义 ..................................................................................................................... 14 第二节 本次发行概况 ..................................................................................................... 17 一、本行基本情况 ......................................................................................................... 17 二、本次发行的背景和目的 ......................................................................................... 18 三、本次发行基本情况 ................................................................................................. 19 四、本次发行可转债的基本条款 ................................................................................. 21 五、本次发行的相关机构 ............................................................................................. 34 六、本次可转债受托管理事项 ..................................................................................... 36 七、发行人与本次发行有关中介机构的关系 ............................................................. 37 八、相关主体对参与本次可转债认购的相关承诺 ..................................................... 37 第三节 风险因素 ............................................................................................................. 40 一、与发行人相关的风险 ............................................................................................. 40 二、与行业相关的风险 ................................................................................................. 48 三、其他经营风险 ......................................................................................................... 50 四、与本次可转债发行相关的风险 ............................................................................. 52 第四节 本行基本情况 ..................................................................................................... 56 一、本行首发上市及其后的股本变动情况 ................................................................. 56 二、本次发行前股本总额及前十大股东持股情况 ..................................................... 57 三、本行主要股东的基本情况 ..................................................................................... 58 四、本行组织结构情况 ................................................................................................. 60 五、本行自上市以来历次股权融资、派现及净资产额变化情况 ............................. 64 六、报告期内本行及主要股东所作出的重要承诺及履行情况 ................................. 64 七、董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................... 67 八、本行所处行业基本情况 ......................................................................................... 81 九、本行主营业务的具体情况 ..................................................................................... 98 十、主要固定资产及无形资产 ................................................................................... 106 十一、本行业务许可情况 ........................................................................................... 114 十二、上市以来的重大资产重组情况 ....................................................................... 114 十三、境外经营情况 ................................................................................................... 115 十四、信息科技 ........................................................................................................... 115 十五、本行股利分配政策及资本规划 ....................................................................... 117 十六、报告期内债券的发行、偿还及资信评级情况 ............................................... 123 第五节 财务会计信息与管理层分析 ........................................................................... 125 一、最近三年财务报表审计情况 ............................................................................... 125 二、最近三年财务报表 ............................................................................................... 125 三、财务报表的编制基础 ........................................................................................... 149 四、合并财务报表范围及其变化情况 ....................................................................... 149 五、最近三年主要财务指标 ....................................................................................... 149 六、非经常性损益情况 ............................................................................................... 151 七、重要会计政策和会计估计的变更 ....................................................................... 152 八、资产负债表重要项目分析 ................................................................................... 153 九、盈利能力分析 ....................................................................................................... 182 十、现金流量分析 ....................................................................................................... 195 十一、主要监管指标及分析 ....................................................................................... 196 十二、资本性支出分析 ............................................................................................... 199 十三、重大事项说明 ................................................................................................... 199 十四、本行财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ................................................... 200 十五、本次发行对上市公司的影响 ........................................................................... 201 第六节 合规经营与独立性 ........................................................................................... 202 一、合法经营情况 ....................................................................................................... 202 二、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况以及公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况 ....................................... 203 三、同业竞争 ............................................................................................................... 204 四、关联方及关联交易 ............................................................................................... 204 第七节 本次募集资金运用 ........................................................................................... 211 一、本次募集资金数额及用途 ................................................................................... 211 二、募集资金运用对本行经营管理和财务状况的影响 ........................................... 211 三、实施本次向不特定对象发行可转债的必要性 ................................................... 212 四、实施本次向不特定对象发行可转债的可行性 ................................................... 212 第八节 历次募集资金运用 ........................................................................................... 215 一、最近五年内募集资金使用情况 ........................................................................... 215 二、前次募集资金使用情况 ....................................................................................... 215 三、前次募集资金变更情况 ....................................................................................... 217 四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论 ........................... 217 第九节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ....................................... 218 第十节 备查文件 ........................................................................................................... 251 一、备查文件内容 ....................................................................................................... 251 二、备查文件查询时间及地点 ................................................................................... 251 第一节 释义 在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称或词汇具有如下含义：
除非另有说明，本募集说明书中表格数据单位均为千元。除特别注明外，所涉及本行财务数据均为合并口径。 第二节 本次发行概况 一、本行基本情况 本行名称（中文）：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 本行名称（英文）：Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial Bank Co.,Ltd 中文简称：瑞丰银行 英文简称：BANK OF RUIFENG 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：瑞丰银行 股票代码：601528 法定代表人：吴智晖 成立日期：2005年 1月 28日 注册资本：人民币 1,962,161,395元 注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363号 统一社会信用代码：91330600145965997H 金融许可证机构编码：B1143H233060001 邮政编码：312030 联系电话：0575-81105353 传真号码：0575-84788100 公司网址：www.borf.cn 电子邮箱：[email protected] 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；提供保管箱服务；（上述业务不含外汇业务）；从事外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇等业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 党的二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。充足的资本是商业银行服务实体经济和防范金融风险的重要根基。 2023年 11月 1日，国家金融监督管理总局发布《商业银行资本管理办法》，自2024年 1月 1日起施行。该办法构建了差异化的资本监管体系，按照业务规模和风险差异对商业银行进行划分，匹配不同的资本监管方案。新规的出台对于我国商业银行的风险管理精细水平和资本使用效率提出了更高的要求。在此背景下，积极采取包括发行资本补充债券等外源性资本补充手段成为各类商业银行夯实根基再出发的必然选择。 （二）本次发行的目的 1、补充本行核心一级资本 本行于 2021年 6月成功在上交所上市，实际募集资金净额 11.82亿元，有效补充了本行的核心一级资本。截至 2023年末，本行资本充足率为 13.88%，核心一级资本充足率为 12.68%，随着本行服务实体经济高质量发展、助力浙江建设共同富裕示范区的一系列举措的全面推进，可以预期，本行的资本在未来将会加速消耗。本次向不特定对象发行可转债，将在转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本，有效增强本行资本实力。 2、提高本行风险抵御能力 近年来，外部环境变化对中小银行资产质量、风险管控能力及风险抵御能力提出了更严峻的挑战。本次向不特定对象发行可转债，短期来看可以提高本行流动性风险应对能力，长期来看可进一步增强资本实力，提高本行风险抵御能力。 3、增强本行实体经济服务能力 近年来，本行始终坚持“支农支小、服务社区”定位，精耕细作，大力发展普惠金融，不断增强服务实体经济的能力。截至 2023年末、2022年末、2021年末，本行贷款总额分别为 1,133.82亿元、1,028.96亿元、850.34亿元，2021-2023年贷款总额复合增长率为 15.47%，贷款投放的快速增长对本行资金需求提出了更高的要求。 本行本次可转债募集资金在转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本，提高流动性调控能力，保持适度的信贷投放增长，将有效增强本行的资本实力和服务实体经济能力，提升核心竞争力，有利于实现高质量发展。 三、本次发行基本情况 （一）发行证券的种类 本次发行的证券种类为可转换为本行股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的本行股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 本次拟发行可转债总额为不超过人民币 50亿元（含 50亿元），具体发行规模由本行董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权在上述额度范围内确定。 （三）票面金额 本次发行的可转债每张面值为人民币 100元。 （四）发行价格或定价方式 本次发行的可转债按照面值发行。 （五）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额 本次可转债的预计募集资金总额为不超过人民币 50亿元（含 50亿元），扣除发行费用后预计募集资金净额为【】万元。 （六）募集资金专项存储账户 本行已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于本行董事会指定的专项存储账户中，具体开户事宜将在发行前由本行董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。 （七）募集资金投向 本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持本行未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。 （八）发行方式与发行对象 本次可转债的具体发行方式由本行董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 （九）承销方式及承销期 本次可转债发行由主承销商以余额包销方式承销。本次可转债发行的承销期为自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。 （十）发行费用 发行费用包括保荐及承销费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用及发行手续费用等。本次可转债的保荐及承销费将根据保荐协议和承销协议中的相关条款最终确定，律师费、会计师专项审计及验资费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费用等将根据实际发生情况增减。 单位：万元
（十二）本次发行可转债的上市流通 （未完）  |