海光信息(688041):中信证券股份有限公司关于海光信息技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

时间：2024年04月11日 19:35:51 中财网

原标题:海光信息:中信证券股份有限公司关于海光信息技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于海光信息技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“海光信息”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对海光信息2023年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]953号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股30,000.00万股，每股发行价格为人民币36.00元，募集资金总额为1,080,000.00万元，扣除发行费用21,721.07万元（不含增值税）后，募集资金净额为1,058,278.93万元。

上述募集资金已于2022年8月9日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年8月9日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12297号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金525,177.96万元，其中截至报告期初累计募投项目使用金额179,449.64万元，超募资金永久补充流动资金金额43,033.27万元，本年度使用金额302,695.05万元，尚未使用募集资金余额533,100.97万元。

截至2023年12月31日，募集资金专户余额为558,295.00万元（含募集资金利息收入扣减手续费等净额），具体情况如下：
单位：万元

项目	金额
募集资金净额	1,058,278.93
减：累计使用募集资金金额	525,177.96
其中：本年度投入金额	302,695.05
以前年度投入金额	137,341.49
以自筹资金预先投入募投项目置换金额	42,108.15
超募资金永久补充流动资金	43,033.27
等于：尚未使用的募集资金金额	533,100.97
加：以前年度尚未支付的发行费用	297.07
减：本年度支付的发行费用	264.31
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	25,161.27
其中：本年度金额	17,849.70
以前年度金额	7,311.56
等于：募集资金账户余额	558,295.00

注：上表中等于数与各加减项直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专项账户集中管理，公司及子公司成都海光集成电路设计有限公司（以下简称“海光集成”）、成都海光微电子技术有限公司（以下简称“海光微电子”）、海光信息技术（成都）有限公司（以下简称“海光成都”）、海光云芯集成电路设计（上海）有限公司（以下简称“海光云芯”）、海光信息技术（苏州）有限公司（以下简称“海光苏州”）、海光集成电路设计（北京）有限公司（以下简称“集成北京”）与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议的主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额
海光信息技术股份有限 公司	上海浦东发展银行股份 有限公司天津浦祥支行	77120078801200001698	161,339.42
海光信息技术股份有限 公司	上海浦东发展银行股份 有限公司天津浦祥支行	77120078801900001699	77,562.42
海光信息技术股份有限 公司	中信银行股份有限公司 北京上地支行	8110701013602360206	117,284.08
海光信息技术股份有限 公司	中信银行股份有限公司 北京上地支行	8110701011702359995	3,365.27
海光信息技术股份有限 公司	招商银行股份有限公司 天津分行	122907184010508	102,748.47
成都海光微电子技术有 限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司天津浦祥支行	77120078801400001728	7,681.43
成都海光微电子技术有 限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司天津浦祥支行	77120078801200001729	7,771.89
成都海光微电子技术有 限公司	中信银行股份有限公司 北京上地支行	8110701013202433797	2,943.45
成都海光集成电路设计 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司天津浦祥支行	77120078801600001727	8,326.73
成都海光集成电路设计 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司天津浦祥支行	77120078801500001730	13,254.32
成都海光集成电路设计 有限公司	中信银行股份有限公司 北京上地支行	8110701013602433788	14,735.46
海光信息技术（成都） 有限公司	中信银行股份有限公司 北京上地支行	8110701012002666195	256.51
海光信息技术（成都） 有限公司	中信银行股份有限公司 北京上地支行	8110701013502668413	21,459.59
海光信息技术（成都） 有限公司	中信银行股份有限公司 北京上地支行	8110701013602668424	11,820.61
海光云芯集成电路设计 （上海）有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司天津浦祥支行	77120078801200001890	44.00
海光云芯集成电路设计 （上海）有限公司	中信银行股份有限公司 北京上地支行	8110701012302670439	715.28
海光云芯集成电路设计 （上海）有限公司	中信银行股份有限公司 北京上地支行	8110701012302666192	990.37
海光信息技术（苏州） 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司天津浦祥支行	77120078801900001891	17.18
海光信息技术（苏州） 有限公司	中信银行股份有限公司 北京上地支行	8110701012502670429	564.93
海光信息技术（苏州） 有限公司	中信银行股份有限公司 北京上地支行	8110701012802666194	1,328.72
海光集成电路设计（北 京）有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司天津浦祥支行	77120078801700001892	7.20
海光集成电路设计（北 京）有限公司	中信银行股份有限公司 北京西山壹号院支行	8110701012102670449	920.08
海光集成电路设计（北 京）有限公司	中信银行股份有限公司 北京西山壹号院支行	8110701012002666229	3,157.59
合计：	558,295.00

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投资金投资项目的资金使用情况
募投项目资金使用情况详见“附件1《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况
公司于2023年10月17日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意新增公司子公司海光成都、海光云芯、海光苏州、集成北京作为实施主体，新增上海市、苏州市、北京市作为实施地点，共同实施募投项目“新一代海光通用处理器研发”、“新一代海光协处理器研发”、“先进处理器技术研发中心建设”，并同意公司使用募集资金向海光成都提供不超过50,000.00万元（含本数）无息借款、向海光云芯提供不超过20,000万元（含本数）无息借款、向海光苏州提供不超过20,000万元（含本数）无息借款、向集成北京提供不超过80,000万元（含本数）有息借款。对此，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2023年度公司募集资金存放和使用符合《上市公2
司监管指引第 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：海光信息技术股份有限公司 2023年度 单位：万元

1,058,278.93	本年度投入募集资金总额
	已累计投入募集资金总额
已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益
无	287,791.50	287,791.50	287,791.50	85,001.24	118,212.01	-169,579.49	41.08	2024年9月	不适用	不适用
无	185,601.30	185,601.30	185,601.30	47,886.39	68,796.73	-116,804.57	37.07	2024年9月	不适用	不适用
无	241,394.08	241,394.08	241,394.08	79,064.35	96,452.84	-144,941.24	39.96	2024年9月	不适用	不适用
无	200,000.00	200,000.00	200,000.00	90,743.07	198,683.11	-1,316.89	99.34	不适用	不适用	不适用
	914,786.88	914,786.88	914,786.88	302,695.05	482,144.69	-432,642.19	52.71
无	不适用	143,492.05	不适用		43,033.27	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
-	914,786.88	1,058,278.93	914,786.88	302,695.05	525,177.96		-	-		-

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。