[年报]恒天海龙(000677):2023年年度报告
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时间：2024年04月11日 19:45:49 中财网 |
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原标题: 恒天海龙:2023年年度报告
恒天海龙股份有限公司
2023年年度报告
2024年4月
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人姜大广、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人（会计主管人员）庄旭升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 10
第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 22
第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 36
第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 37
第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 42
第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 49
第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 50
第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 51
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有公司盖章及法定代表人签名的2023年度报告文本原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）以上备查文件备置地点∶公司董事会办公室
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司 | | 公司、本公司或恒天海龙 | 指 | 恒天海龙股份有限公司 | | 博莱特公司、博莱特 | 指 | 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | | 中国恒天、恒天集团 | 指 | 中国恒天集团有限公司 | | 康南科技 | 指 | 温州康南科技有限公司 | | 《公司法》 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 《证券法》 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 《上市规则》 | 指 | 深圳证券交易所股票上市规则 | | 董事会 | 指 | 恒天海龙股份有限公司董事会 | | 股东大会 | 指 | 恒天海龙股份有限公司股东大会 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | | 指定披露媒体 | 指 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 恒天海龙 | 股票代码 | 000677 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 恒天海龙股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 恒天海龙 | | | | 公司的法定代表人 | 姜大广 | | | | 注册地址 | 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路 2998 号潍坊总部基地一期工程东区 60 号楼 3 单
元 101室 | | | | 注册地址的邮政编码 | 261100 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 详见公司 2021 年 4月 23 日在巨潮资讯网披露的公告（编号：2021-008） | | | | 办公地址 | 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路 2998 号潍坊总部基地一期工程东区 60 号楼 3 单
元 101室 | | | | 办公地址的邮政编码 | 261100 | | | | 公司网址 | http://www.hthelon.cn/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 姜大广 | 王志军 | | 联系地址 | 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路
2998 号潍坊总部基地一期工程东区
60号楼 3 单元 101 室 | 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路
2998 号潍坊总部基地一期工程东区
60号楼 3 单元 101 室 | | 电话 | 0536-7530007 | 0536-7530007 | | 传真 | 0536-7374678 | 0536-7374678 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/ | | 公司年度报告备置地点 | 恒天海龙股份有限公司办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 无变更 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 经公司2022年年度股东大会审议通过，公司于2023年6
月9日取得新的营业执照，经营范围变为：许可项目：道
路货物运输（不含危险货物），（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关
部门批准文件或许可文件为准） | | | 一般项目：生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销
售；水泥制品销售；砖瓦销售；针纺织品销售，面料纺织
加工；产业用纺织制成品销售；纺纱加工；货物进出口；
技术进出口；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构销售；金
属材料销售；建筑材料销售；纸浆销售；炼焦；煤炭及制
品销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；金属切削加工服务；有色金属压延加工。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动） | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 1、2012 年 12 月 21 日，公司股东根据《山东海龙股份
有限公司重整计划》
应让渡的股份已实际划转至重整方证券账户 257,178,941
股，持股比例为
29.77%，公司控股股东由潍坊市投资公司变更为中国恒天
集团有限公司。
2、2015年 3 月，公司控股股东中国恒天拟通过公开征集
受让方的方式协议转让持有公司 2 亿股股份，最终确定 2
亿股股份的受让方为兴乐集团。2015 年 12 月 25 日，恒
天集团将其持有恒天海龙 2 亿股股份协议转让给兴乐集团
变更手续在中登公司办理完毕，兴乐集团成为恒天海龙的
第一大股东。
3.2019 年 10 月 30 日，温州康南科技有限公司通过辽宁
省沈阳市中级人民法院司法拍卖途径竞得的公司
200,000,000 股股份完成过户手续，温州康南科技有限公
司成为公司第一大股东。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 | | 签字会计师姓名 | 荆秀梅、陈奎 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | | 营业收入（元） | 1,029,977,930.49 | 990,957,786.10 | 3.94% | 1,067,515,305.58 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 46,376,181.18 | 49,556,639.79 | -6.42% | 77,795,019.60 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 46,003,193.11 | 48,769,660.13 | -5.67% | 78,761,315.64 | | 经营活动产生的现金 | 103,348,132.54 | 97,697,138.40 | 5.78% | 81,396,872.48 | | 流量净额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/
股） | 0.05 | 0.06 | -16.67% | 0.0900 | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.05 | 0.06 | -16.67% | 0.0900 | | 加权平均净资产收益
率 | 10.59% | 12.71% | -2.12% | 23.84% | | | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | | 总资产（元） | 1,315,903,552.32 | 1,167,567,031.88 | 12.70% | 1,064,551,751.77 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 461,189,623.84 | 414,813,442.66 | 11.18% | 365,256,802.87 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 239,294,388.05 | 266,203,376.71 | 265,997,227.86 | 258,482,937.87 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 9,157,174.07 | 15,917,410.77 | 14,758,386.32 | 6,543,210.02 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 9,135,465.19 | 15,935,548.09 | 14,762,037.70 | 6,170,142.13 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 51,640,136.10 | 16,671,076.31 | 5,800,822.12 | 29,236,098.01 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | 53,085.93 | -53,193.96 | -1,378,257.30 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 442,596.14 | 1,420,716.47 | 1,976,331.34 | 将《公开发行证券的
公司信息披露解释性
公告第1号-非经常性
损益》中列举的非经
常性损益项目界定为
经常性损益项目，其
中与资产相关的递延
收益摊销800，
167.62元，代扣代缴
个人所得税手续费
69，255.06元 | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | | 42,265.63 | 151,670.97 | | | 单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 | 326,888.29 | 534,846.99 | 5,360.80 | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -411,674.01 | 257,821.44 | -1,993,290.68 | 本期固定资产报废损
失652,146.62元 | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | 339,800.41 | | | | | 减：所得税影响额 | 187,674.19 | 540,047.74 | -348,804.16 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 190,034.50 | 875,429.17 | 76,915.33 | | | 合计 | 372,988.07 | 786,979.66 | -966,296.04 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
行业发展阶段：随着我国经济的稳步发展，汽车工业和轮胎工业也取得快速发展。轮胎对骨架材料耗用量最大，约
占骨架材料用量的70%，公司主要产品帘子布就是半钢子午胎骨架材料的重要组成部分。近几年轮胎行业发展较快，骨
架材料行业持续发展壮大，各类主要骨架材料产量均已是世界第一；公司帘子布已经与部分国际一线品牌及国内主要轮
胎企业建立了相对稳定的合作关系。浸胶帆布是长距离橡胶输送带的重要骨架材料，随着煤矿、钢铁及基建项目规模的
扩大，浸胶帆布项目也得到非常大的发展。高端输送带客户由于对品质要求比较高，目前出口以及大客户销售主要集中
在排名前几位的供应商。同时低端帆布产能由于价格低廉，在国内市场占比较大，随着竞争日趋激烈，部分帆布订单已
经处于微利甚至亏损状态。
行业周期性特点：本行业主要原材料来源于石油产业的相关产品，行业周期与石油产业相关。
行业地位：目前公司涤纶帘子布、帆布销量居国内同行业前列。
法律法规政策对行业的影响: 随着国家电价改革，能源成本出现上涨。未来随着国家和主要客户对碳排放的重视进一
步加强，公司能源成本将可能进一步上升。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业，规模、品种、设备工艺居国内
同行业领先水平，注册资本5.22亿元，员工900余人，占地面积30余万平方米。
公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布，已形成三大系列100多个品种。年产高模低缩工业丝35000吨（自用为主），高性能涤纶帘子布40000吨，高性能帆布10000吨；主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、
双浴法浸胶生产线系从德国、美国、日本等引进。研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布，输送带用涤锦
帆布（EP）、输送带用锦纶帆布（NN）、输送带用涤纶帆布（EE/PP），特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用
聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂帆布等产品，广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、
军用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作，畅销全国十多个省市，出口三十多个国家和地区。
公司拥有完善的科研开发体系，技术中心是中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心、山东省省级企业技术中心、
山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。其中与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中
心”，是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP帆布被评为
“国家级新产品”；芳纶帆布填补国内空白。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、 ISO45001
职业健康安全管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO37001反贿赂管理体系认证和 SA8000社会责任管理
体系认证。
报告期内，公司实现营业收入 10.30亿元，实现归属于上市公司的股东净利润 4638万元. 三、核心竞争力分析
研发创新和品牌管理能力较强；以技术创新和管理创新作为双轮驱动。完善产学研创新模式和创新体系，发挥省级企业技术中心、省纤维骨架材料工程技术研究中心、与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料
研发中心”三大创新平台和战略联盟的作用，充分利用高校和研究所的研发人才，不断提高公司的研发创新能力；公司不
断开发新产品，争做橡胶骨架材料研制开发的先行者，高模低缩涤纶帘子布、EP帆布，被评为“国家级新产品”，“中国专
利及新产品博览会金奖”；芳纶帆布填补国内空白；高性能高模低缩涤纶帘子布，军用软体油罐骨架材料获科技进步奖；
多种新产品获得专利。公司产品获得“山东名牌”和“中国名牌”称号。“神龙”商标被评为“山东省著名商标”，帆布产品还荣
国际化视角的营销模式；公司在国内最早开发生产高模低收缩涤纶骨架材料，已通过国内外大部分著名橡胶及轮胎
公司的认证，拥有了固定的销售渠道，在同行业内取得了领先优势。
世界一流的先进生产设备；公司的主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、直捻机、倍捻机、并线机、整经机、剑
杆织机、喷气织机、张力式筒子架和双浴法浸胶生产线从美国、德国、瑞士、日本引进，均为国际先进的一流设备。检
测化验设备，齐全、先进能全项测定产品性能，具有美国、德国、日本产电子通用测试仪和万能强力测试仪，英国产干
热收缩仪等具有国际先进的测量设备，使产品质量技术水平获得全程检测，使产品质量更有保证。
人才及平台优势优势；公司提出“知识改变命运，学习成就未来”的文化理念，现有大专以上学历各类专业人员百余
人。公司加强与科研院所进行合作交流，外聘相关行业的顾问及专家，长期指导技术研发工作，与青岛大学、北京橡胶
工业研究设计院、中国橡胶工业协会、北京科亚达公司及美国杜邦公司等有着长期稳定的合作关系，多年是美国杜邦公
司芳纶帘子布和帆布在中国的定点加工基地之一。
完善的质量控制和成本控制体系。公司高度重视质量安全工作，依据质量安全法规政策，采用了多个管理体系的过
程管理方法，建立了一套完善的质量安全主体责任落实体系。建立了以KPI为主的独特的《质量安全责任状》，逐层分
解，落实到人。通过制定岗位操作规范、安全操作规程和质量考核制度，推行质量安全“一票否决制”；制定了《客户反
馈处理制度》、《内部质量反馈处理准则》，出台了产品质量追溯体系。通过参与VDA产品责任及产品安全培训，进一
步完善了质量安全管理体系，并获得了VDA质量安全管理认证证书。
先进的企业文化；公司专门设立企业文化委员会、企业文化办公室，在专家团队指导下，企业文化办公室编制了公
司的《企业文化手册》，将公司的使命、愿景、十大理念和五大原则（核心价值观）贯彻到每个人。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司围绕全年任务目标，团结带领全体干部职工攻坚克难，积极拓展国内外市场，全面提质增效，夯实基
础管理，强化责任担当，企业高质量发展扎实推进，职工收入稳中有升，呈现出人心思上、敬业奉献的良好局面。
抢抓机遇，市场营销成效显著
1、帘子布销售方面。2023年涤纶帘子布市场实现了温和复苏，呈现供需两旺态势，公司加强与主要客户及优质客户的密切联系，强化服务意识，深化合作关系，确保部分老客户销量的增加，加大对新客户及新规格的开发。
2、帆布销售方面。受国内外经济形势的影响，帆布市场需求疲软，利润空间缩减，公司及时调整销售策略，在稳固原有客户的基础上，加大新规格和高附加值帆布的开发力度。
3、新客户开发方面。为进一步扩大市场份额，确保企业效益，加大新客户开发力度，5家大客户相继开发成功，全
年共实现销量 3000多吨。
4、原材料采购方面。2023年，公司加强原材料采购控制，通过比价、招标、战略合作、年度合同等多种方式，最大限度降低采购成本，取得明显实效。
强化管理，生产、质量稳步提升
1、加强生产管理，全面降本增效。捻织车间经过设备提升改造，工艺调整等措施，车间电耗比去年明显降低；浸胶车间通过工艺优化大幅降低帘子布吨布电耗、气耗。通过优化浸胶配方，部分化工料吨耗降幅明显。
2、加强产品质量精细化管理。通过提高质量内控标准，严抓过程控制，强化岗位职责，外观质量疵点及各项物理指标有了较大改善，产品质量得到进一步提高。
3、加强设备稳定性管理。公司在设备管理方面多措并举，狠抓设备维护与保养工作，加大设备检查考核力度，加快推进设备改造升级，设备故障率和非计划停车得到有效控制。同时，严格控制设备维修费用，降低成本。
4、加强库存控制，降低资金占用。为避免因重复生产而造成库存积压，公司接单后优先查询同规格库存，剩余再安排生产。根据客户订单要求，加强对化工原料的库存控制，优先使用现有库存原丝，合理控制原材料采购计划，减少
资金占用。
5、在新规格及差异化产品开发方面，共完成了 178项，其中，帘子布系列 96项，帆布系列 82项，通过实现产品的差异化,更好地满足了不同客户的指标需求,增加市场份额。
设备改造及项目建设方面进展顺利
1、加快设备改造升级。根据市场形势，公司先后购进 3台高效节能型直捻机、8台阿尔玛直捻机、3台喷气织机及配套设备并择时对浸胶 B线进行提速改造。
2、基础设施改造方面。先后完成捻织一车间环境空调机组改造、捻织二车间东区照明系统改造、浸胶行车大梁维修、职工餐厅修缮以及厂区消防水池整治。
3、加快推进再生丝项目。为满足高端客户市场需求，增强企业竞争力，购进 1套转鼓式切片增粘设备，先后进行10次转毂增粘和纺丝试验，分别向几大客户提供单线和样布，取得了实质性进展。
企业管理规范化不断完善
1、强化制度建设长效机制。今年以来，公司严抓规章制度的贯彻落实，重新修订公司现有制度，加大对领导干部考核权重。修订制度 39个，完善了《样品审批及客户审批流程》《产品开发流程》以及车间消耗计算方法等相关规定。
2、财务管理趋于精准化。为适应金税四期下数电票推广，公司启动 ERP系统升级，完成后会扩大进销存范围，实现存货全覆盖和业务数据与财务数据的衔接，提高核算准确性。公司信息化水平进一步提高。
3、物流系统确保顺畅化。受国际形势影响，国际物流运输压力较大，公司同从事海运企业达成相关战略合作关系，
解决了仓位短缺问题。通过重新竞标，新引进一家运输商，国内物流运输得到充分保证。加强相关铁路站点之间的沟通
交流，有效解决了货物运输包装破损问题。
4、体系管理运行平稳。2023年先后完成了 CSR社会责任体系填报、“三合一”体系年度监督审核、IATF16949体系
监督审核、反贿赂体系监督审核以及主要客户体系审核工作。
从严管理，推进安全环保工作达标化
公司始终坚持“安全高于一切”的生产理念，全年在安全环保方面不断投入资金，加快了安全型企业的建设步伐。
制定相关规章制度，确保公司安全环保工作落实到位。加大安全隐患排查力度，固本强基，夯实安全管理基础，全年安
全生产实现“三无”。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,029,977,930.4
9 | 100% | 990,957,786.10 | 100% | 3.94% | | 分行业 | | | | | | | 帘帆布 | 1,000,889,932.2
7 | 97.18% | 967,199,660.07 | 97.60% | -0.42% | | 其他 | 29,087,998.22 | 2.82% | 23,758,126.03 | 2.40% | 0.42% | | 分产品 | | | | | | | 帘帆布 | 1,000,889,932.2
7 | 97.18% | 967,199,660.07 | 97.60% | -0.42% | | 其他 | 29,087,998.22 | 2.82% | 23,758,126.03 | 2.40% | 0.42% | | 分地区 | | | | | | | 内销 | 520,071,927.75 | 50.49% | 431,196,113.58 | 43.51% | 6.98% | | 外销 | 509,906,002.74 | 49.51% | 559,761,672.52 | 56.49% | -6.98% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 1,029,977,930.4 | 100.00% | 990,957,786.10 | 100.00% | 3.94% | | | 9 | | | | |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 帘帆布 | 1,000,889,93
2.27 | 803,633,324.
10 | 19.71% | 3.48% | 6.42% | -2.22% | | 分产品 | | | | | | | | 帘帆布 | 1,000,889,93
2.27 | 803,633,324.
10 | 19.71% | 3.48% | 6.42% | -2.22% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 490,983,929.
53 | 421,453,434.
46 | 14.16% | 20.51% | 24.04% | -2.45% | | 国外 | 509,906,002.
74 | 382,179,889.
64 | 25.05% | -8.91% | -7.99% | -0.75% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 1,000,889,93
2.27 | 803,633,324.
10 | 19.71% | 3.48% | 6.42% | -2.22% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 帘帆布 | 销售量 | 吨 | 51,488 | 41,727 | 23.39% | | | 生产量 | 吨 | 51,196 | 42,051 | 21.75% | | | 库存量 | 吨 | 3,480 | 3,772 | -7.74% | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比 | 金额 | 占营业成本比 | | | | | | 重 | | 重 | | | 帘帆布 | 销售额 | 803,633,324.
10 | 98.70% | 755,119,752.
33 | 99.60% | -0.90% | | 其他 | 销售额 | 10,607,941.9
9 | 1.30% | 3,020,145.73 | 0.40% | 0.90% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 帘帆布 | 销售额 | 803,633,324.
10 | 98.70% | 755,119,752.
33 | 99.60% | -0.90% | | 其他 | 销售额 | 10,607,941.9
9 | 1.30% | 3,020,145.73 | 0.40% | 0.90% |
说明
| 项目 | 2023年度 | | 2022年度 | | 同比增减 | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | | 直接材料 | 661,986,614.59 | 82.37% | 621,957,361.63 | 82.37% | 0.00% | | 直接人工 | 103,105,856.42 | 12.83% | 97,611,738.34 | 12.93% | -0.10% | | 制造费用 | 38,540,853.09 | 4.80% | 35,550,652.36 | 4.70% | 0.10% | | 合计 | 803,633,324.10 | 100.00% | 755,119,752.33 | 100.00% | |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
公司报告期内新设立全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 522,095,828.16 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 50.69% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户1 | 177,133,520.96 | 17.19% | | 2 | 客户2 | 135,934,048.17 | 13.20% | | 3 | 客户3 | 106,261,551.93 | 10.32% | | 4 | 客户4 | 62,429,893.25 | 6.06% | | 5 | 客户5 | 40,336,813.85 | 3.92% | | 合计 | -- | 522,095,828.16 | 50.69% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 437,207,401.51 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 65.23% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商1 | 253,041,388.00 | 37.75% | | 2 | 供应商2 | 75,750,233.31 | 11.30% | | 3 | 供应商3 | 66,962,770.19 | 9.99% | | 4 | 供应商4 | 22,962,867.82 | 3.43% | | 5 | 供应商5 | 18,490,142.19 | 2.76% | | 合计 | -- | 437,207,401.51 | 65.23% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 20,808,933.83 | 29,734,666.46 | -30.02% | 本报告期将销售费用
中的关税列报计入营
业成本中的合同履约
成本 | | 管理费用 | 46,754,572.31 | 44,710,284.72 | 4.57% | | | 财务费用 | -6,969,527.96 | -9,067,403.78 | -23.14% | | | 研发费用 | 3,409,017.63 | 11,778,014.72 | -71.06% | 去年归集了直捻机节
能改造支出，研发费
用规模大；
本年满负荷生产，研
发试验频率比去年降
低。 |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 高性能浸胶帆布的研
究开发 | 增加产品功能或提高
性能 | 试生产阶段 | 提高产品性能 | 满足下游相关客户的
需求，提高市场竞争
力，促进输送带等行
业的技术升级 | | 高性能浸胶帆布的研
究开发-大陆 | 增加产品功能或提高
性能 | 试生产阶段 | 提高产品性能 | 满足客户的产品需
求，加强双方合作，
促进客户的技术升级 | | 绿色环保浸胶帆布的 | 开发全新产品 | 小试阶段 | 研发新产品 | 可填补国内空白，提 | | 研究开发 | | | | 高市场竞争力，促进
输送带行业的技术升
级 | | 差异化帆布的开发生
产 | 增加产品功能或提高
性能 | 中试阶段 | 提高产品性能 | 可不断开拓新市场和
新领域，提高市场竞
争力，满足国内外下
游企业的需求 | | 芳纶线绳和芳纶帘子
布研究开发 | 增加产品功能或提高
性能 | 试生产阶段 | 提高产品性能 | 不断开拓新市场，满
足下游企业的需求，
促进相关行业的技术
升级 | | 轮胎用耐疲劳型高模
低缩涤纶浸胶帘子布
的研究开发 | 增加产品功能或提高
性能 | 中试阶段 | 提高产品性能 | 不断开拓新市场，提
高市场竞争力，满足
下游企业的需求，促
进轮胎行业的技术升
级 | | 轮胎用低硬度高模低
缩涤纶浸胶帘子布的
研究开发 | 增加产品功能或提高
性能 | 中试阶段 | 提高产品性能 | 不断开拓新市场，提
高市场竞争力，满足
下游企业的需求，促
进轮胎行业的技术升
级 |
公司研发人员情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 8 | 9 | -11.11% | | 研发人员数量占比 | 0.87% | 0.95% | -0.08% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 7 | 8 | -12.50% | | 硕士 | 1 | 1 | 0.00% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 0 | 1 | -100.00% | | 30~40岁 | 1 | 1 | 0.00% | | 其他 | 7 | 7 | |
公司研发投入情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 3,409,017.63 | 11,778,014.72 | -71.06% | | 研发投入占营业收入比例 | 0.33% | 1.19% | -0.86% | | 研发投入资本化的金额
（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 690,977,313.95 | 700,135,324.48 | -1.31% | | 经营活动现金流出小计 | 587,629,181.41 | 602,438,186.08 | -2.46% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 103,348,132.54 | 97,697,138.40 | 5.78% | | 投资活动现金流入小计 | 359,951.50 | 218,797.63 | 64.51% | | 投资活动现金流出小计 | 2,392,711.16 | 6,042,344.03 | -60.40% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -2,032,759.66 | -5,823,546.40 | -65.09% | | 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 53,000,000.00 | -100.00% | | 筹资活动现金流出小计 | 54,440,833.33 | 53,881,401.38 | 1.04% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -54,440,833.33 | -881,401.38 | 6,076.62% | | 现金及现金等价物净增加额 | 48,846,275.81 | 92,003,367.57 | -46.91% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
筹资活动现金流入变动原因：本年无新增贷款。
投资活动现金流出变动原因:本年构建固定资产付款减少。
投资活动现金流入变动原因：处置固定资产流入增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用
五、非主营业务分析
□适用 ?不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2023年末 | | 2023年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 411,343,924.
45 | 31.26% | 273,997,336.
44 | 23.47% | 7.79% | | | 应收账款 | 227,114,711.
72 | 17.26% | 215,983,124.
32 | 18.50% | -1.24% | | | 存货 | 130,614,398.
66 | 9.93% | 101,877,550.
48 | 8.73% | 1.20% | | | 固定资产 | 341,528,888.
63 | 25.95% | 365,892,499.
74 | 31.34% | -5.39% | | | 使用权资产 | 1,372,505.56 | 0.10% | | | 0.10% | | | 短期借款 | 0.00 | | 53,000,000.0
0 | 4.54% | -4.54% | | | 合同负债 | 3,591,656.28 | 0.27% | 4,319,048.35 | 0.37% | -0.10% | | | 租赁负债 | 533,953.21 | 0.04% | | | 0.04% | |
境外资产占比较高 （未完）
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