[年报]孚日股份(002083):2023年年度报告
原标题:孚日股份:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张国华、主管会计工作负责人陈维义及会计机构负责人（会计主管人员）朱传昌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 33 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 44 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 46 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 56 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 57 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 60 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:是 追溯调整或重述原因:会计政策变更
和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初 至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期 初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产 生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响 数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：
不确定性：否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值：否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
单位：元
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 1、家纺行业 （1）行业发展逐步回暖，出口有望持续保持增长态势 2023年，全球经济增长放缓，消费动力不足，国际贸易环境复杂，地缘政治和贸易摩擦等不利因素在一定程度上给 我国家纺行业尤其是外贸企业带来较大压力。随着消费需求持续恢复，行业积极调整提振信心，下半年行业运行逐步回 暖。据海关总署数据，2023年1-12月，纺织服装累计出口2936.4亿美元，下降8.1%，其中纺织品出口1345.0亿美元， 下降 8.3%。从出口市场看，我国在欧、美、日传统市场仍占据主导地位，在新兴市场的出口额和占比也在逐年增加。 “一带一路”共建国家已成为拉动出口的新增长点。值得注意的是，12月纺织服装出口252.7亿美元，同比7个月后再 次转为正增长，增幅为2.6%，环比增长6.8%。出口逐步走出低谷，企稳向好。 2024年，我国纺织服装外贸行业或仍将面临外需不足、订单下降的挑战，但随着我国经济持续回稳向好，行业能够 依托我国纺织服装产业链齐全、供应链稳定的优势，危中寻机，对内通过提质增效，推进数字智能化、绿色低碳转型， 实现高质量发展。对外不断加大新兴市场开拓力度，通过创新贸易方式、扩大中间品出口规模、加速跨境电商出海，实 现行业持续健康稳定发展。 （2）国内外棉花价格走势分化，产业链管理能力凸显 2023年，国内外棉花价格走势分化。国际棉价方面，美国和中国棉花种植面积同比减少、棉花春播和生长期天气异 常等利多因素与美联储持续加息导致美欧银行业流动性风险频发、地缘政治冲突持续不断拖累全球经济等利空因素交织， 国际棉价呈现震荡下行态势。 国内棉价方面，前三季度受国内棉纺消费市场好转以及新年度棉花种植面积预期减少等影响，国内棉花价格持续上 行，并于9月达到年内高点。四季度新季棉花上市，国内供给增加，受制于下游纺织市场疲软，棉花价格回落。 海外高通胀与高利率环境缓和的预期逐步兑现，美欧纺织服装市场库存缓慢下降，将为国际棉价提供积极支撑。国内经 济缓慢复苏，棉花产需缺口被储备棉和进口棉弥补，供需的季节性特征仍将是市场的主要运行逻辑。在此背景下，家纺 企业的产业链管理能力越发凸显，具备研发设计、棉纺加工、家用纺织品制造、国内外销售一体化完整产业链的家纺公 司竞争优势进一步显现，抗风险能力和发展韧性更强。 （3）消费升级提升产品质量和个性化要求，消费场景呈多元化趋势 随着社会发展和主流消费人群的年轻化，家纺行业消费升级提速，对毛巾和床上用品的消费从满足实用性发展转变至对产品品质、个性化、功能性、体验感有更多方面的要求。产品材质方面，消费者更青睐棉、麻、丝、毛等天然纤 维产品；功能性方面，健康、时尚、个性表达等成为消费者选择时的重要考量因素。在消费风格方面，呈现出豪奢、隐 奢、科技等多种不同消费取向。消费升级促使家纺企业在国潮、大健康、绿色环保等方向寻求突破。此外，消费渠道方 面，近年来电商、直播、短视频等平台的快速发展，促使家纺产品线上销量快速增长，同时也对家纺企业产品研发、供 应链管理、渠道运营和品牌建设等方面提出了更高要求。 （4）智能化和绿色化发展要求加速产业升级 纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业，推动自动化、数字化、智能化等方面的转型升级，是保持我国纺织业国际优势地位的重要举措。我国正不断推进数字化信息技术与家纺企业在技术、产品、业务等方面的 融合，促进互联网、大数据在家纺产业的应用与创新，建立现代企业运营模式，实现从采购、生产、销售及物流等各个 环节的相互联通，打造柔性供应链平台。同时，行业绿色发展已是大势所趋，在国家双碳战略的大背景下，践行绿色发 展不仅是企业履行社会责任，构建从清洁生产、绿色制造到绿色消费的全产业链绿色发展路径，更成为提升企业价值和 国际市场竞争力的必经之路。 2、涂层材料行业 （1）涂层材料市场规模大，应用领域广阔 涂层材料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜，起到保护、装饰或其他特殊功能。当前来看，涂层材料市场规模大，下游应用领域广阔。市场规模方面，据中国涂料工业协会初步统计，2023 年，中国涂料工业总产量 3577.2万吨，较上年同期同比增长4.5%；进口15.3万吨，较上年同期同比降低20.4%，出口 26.2万吨，较上年同期同比增长19.6%。表观消费量3566.3万吨，较上年同期同比增长4.2%；主营业务收入4044.8亿 元，同比下降 4.5%；利润总额237.4亿元，同比增长 9.5%。2011年至 2023年，中国涂料产量从 1080万吨增长到 3577 万吨，年化复合增长率达10.49%。 应用领域方面，涂层材料主要应用于建筑和工业各细分领域，其中包括建筑领域的墙面涂料、防水涂料和地坪涂料，工业领域的汽车涂料、船舶涂料、桥梁与钢结构涂料、集装箱涂料、风电涂料、工业重防腐涂料以及特种功能涂料。 （2）外资企业占主导，涂层材料国产替代空间广阔 当前，中国涂料市场竞争格局较为分散，外资涂料企业在中国本土占据了较大的市场份额。根据涂界数据，当前中国涂料市场市占率前 10的公司共计占据全国涂料 18.10%的市场份额，其中全国排名前 10的涂料企业分别是立邦、 PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、宣伟、佐敦、巴斯夫、嘉宝莉、湘江涂料、艾仕得。其中，外资企业占据7席，本土企业 占据 3席。对比来看，国内涂料市场集中度显著低于海外，美国、日本、欧洲等成熟涂料市场TOP10企业市占率高达 90% 以上，国内涂料市场市占率仍有巨大提升空间。 近年来，随着国内涂料头部企业通过在细分领域的研发创新、专业化经营、销售渠道建设和品牌提升，逐步打破了国际涂料头部公司的高端垄断格局，在部分细分行业具备了较强的竞争优势，涂料行业的国产化替代趋势愈发明显。 根据涂界数据，2017年至 2022年进入中国前一百强涂料企业的国产公司在中国涂料市场的份额稳步提高，从 13.76%提 升到17.21%，提高3.45个百分点。 （3）绿色化和多功能化发展渐成趋势 在“双碳”战略背景下，随着监管法规的不断升级和客户对可持续及环境友好型产品要求的不断提高，涂料产品将朝着高环保、高性能的方向发展。根据《中国涂料行业“十四五”规划》，“十四五”期间，涂料行业将与国家整体发 展战略保持一致，实现可持续增长。国家将积极推进产业升级，优化涂料产品结构，逐步提升环境友好型涂料产品的占 比，到 2025年，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%。此外，传统涂料的装饰和简单的保护作用早已满足不了现代 工业的发展，对涂料的功能性要求越来越高。除了满足装饰或保护作用之外，还要兼具其他一种或多种功能，比如隔热 保温、耐高温、耐特殊介质腐蚀等特性。涂料行业的未来发展趋势将是技术创新、环保理念的深入、市场变化的适应以 及政策的引导。 3、锂电池电解液添加剂行业 （1）新能源汽车行业快速发展带动电解液添加剂行业出货量持续增长，未来市场空间广阔 根据 EV Tank统计数据，2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%，其中中国新能源汽车销量达到949.5万辆，同比增长37.9%，占全球销量的64.8%。新能源汽车的快速发展带动锂电池出货量的增长，而作为锂 电池四大组成部分的电解液用量也实现爆发式增长。据 EV-Tank数据显示，2023年，中国电解液出货量为 113.8万吨， 同比增长27.7%，中国电解液出货量的全球占比继续提升至86.7%。 而碳酸亚乙烯酯（VC）等电解液添加剂作为电解液的重要成分，能够基于不同类型的电池性能需求与特点进行成分配比、定向改良，直接影响锂离子电池的能量密度、输出功率、循环性能与安全性等多种综合性能。随着锂电池产业 和新能源汽车等下游行业规模的不断扩大以及锂电池对安全性、循环寿命和能量密度要求的提升，添加剂的需求量逐年 增加。中国化学与物理电源行业协会预测，未来我国锂电池产业规模将稳步增长，依旧利好电解液添加剂供需两端，预 计到 2026年我国 VC等电解液添加剂合计产量将达 16万吨，需求量将达15.2万吨。未来我国电解液添加剂市场规模增 长速度将保持 20%以上，预计到 2024年，我国 VC等电解液添加剂市场规模将超过 100亿元，2026年将超过 160亿元。 同时，在高质量发展趋势下，锂电池安全性、能量密度等各项性能不断提升，对电解液及其添加剂要求也随之更为严格， 对优质产品、新型添加剂的需求将不断提高。 （2）行业已处于周期底部，落后产能出清叠加需求增长有望带动行业逐步回暖 当前，电解液添加剂的价格已处于周期底部区域。随着行业落后产能逐步出清，以及下游市场需求持续增长，电解液添加剂市场将逐步走出周期底部，迎来新一轮的增长。在这个过程中，具备成本优势、客户优势以及不断创新和提 升产品质量的企业将在竞争中脱颖而出，实现可持续发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 为拓展新的发展空间，实现企业可持续发展，公司在不断推进家纺产业由生产规模化向品牌化、差异化、高附加值 化升级、继续保持全球行业领军地位的同时，主动把握全球新能源新材料行业快速发展的趋势，加快产业结构调整，优 化产业布局，通过与高等院校广泛开展战略合作，推进产学研用深度融合，以战略合作方式成立合资公司，布局新材料 业务，打造公司第二增长曲线，当前重点推进功能性涂层材料项目和锂电池电解液添加剂项目。 （一）主要产品与业务 1、家纺业务 公司创立以来一直从事家用纺织品的生产和销售，主要产品为中高档毛巾系列产品以及装饰布系列产品，所属行业 为纺织品行业中的家用纺织品子行业，企业曾荣获“全国民营企业制造业500强” “国家高新技术企业” “中国出口质量安全示范企业” “中国海关 AEO高级认证企业” “中国家用纺织品行业竞争力 10强企业” “2023中国纺织服装品牌竞争力优势企业”；产品曾荣获“中国驰名商标” “中国名牌产品” “中国出口名牌”等荣 誉称号。 主要产品如下： （1）毛巾系列产品 毛巾系列产品主要分为巾被系列产品和服装用毛巾，其中巾被系列产品包括毛巾产品和毛巾被产品，毛巾产品按其 用途不同分为卫生用毛巾和功能用毛巾。 （2）装饰布系列产品 装饰布系列产品主要分为床上用纺织品、窗帘制品、厨房制品和其他产品。 2、新材料业务 （1）功能性涂层材料业务 公司依托子公司孚日宣威积极布局功能性涂层材料业务，产品主要包括热屏蔽节能降温涂层材料、海洋重防腐涂层 材料、石化能源特种防腐涂层材料、水性工业防腐涂层材料和汽车涂层材料等，可应用于石油化工、海工港口、汽车船 舶、军工装备、集装箱等领域。 热屏蔽功能涂料经军方和山东省科技厅专家组鉴定，具有可见光、近红外隐身性能，具有优异的隔热降温节能效果， 可使装备表面的温度降低15℃以上，内部温度降低8-10℃，达到国内同领域领先水平，曾荣获山东省科技进步一等奖、 石化协会科技进步一等奖、全军科技进步二等奖。 海洋重防腐涂料在海洋工程装备设施防腐具有巨大的技术优势，产品性能达到国内领先水平。海洋重防腐涂层材料 能够实现带湿带锈涂装和水下固化施工，拥有几十个国内大型示范工程案例，综合技术水平经山东省科技厅组织鉴定达 到国内领先水平。 水性工业防腐涂层材料突破了共性关键技术，形成了可应用于海洋重防腐领域的高端水性集装箱涂层材料，相关技 术领域曾荣获山东省科技进步二等奖。 石化能源特种防腐涂层材料已进入中国石化、中国石油的合格供应商体系，产品主要运用到各种耐酸碱、耐老化装 置等。 汽车涂层材料形成了底-中-面综合水性化的高端汽车涂层材料体系，建立了适用于铝合金、冷轧钢板、ABS、玻璃钢、 PP等多种基材的配套体系，满足底漆烘烤-中间漆烘烤-面漆闪干20min-罩光烘烤的最先进的工艺要求，解决面漆和罩光 的湿碰湿技术难题。 （2）锂电池电解液添加剂业务 公司依托子公司孚日新能源积极布局锂电池电解液添加剂产品，主要生产氯代碳酸乙烯酯（CEC）、碳酸亚乙烯酯（VC）粗品和电池级产品等动力锂电池上下游系列产品。 公司利用自身液氯优势，在公司控股子公司高源化工厂区内投资建设了 4万吨/年氯代碳酸乙烯酯（CEC）装置，生 产含量大于 80%的 CEC产品，为VC提供原料；后续计划利用自有技术，将副产盐酸加工成精细化工产品，解决副产盐酸 的高值化利用问题；投资建设了1万吨/年VC合成装置，生产含量为96-98.5%的系列VC粗品，为VC精制项目提供原料； 投资建设1万吨/年VC精制项目，生产含量大于99.995%的电池级VC产品。 目前，公司VC精制项目一期已达到正常生产条件。VC合成项目一期已为精制VC陆续提供合格产品，实现了VC全流程生产贯通。随着合成 VC产能的逐步释放，精 VC产量将迅速提高。同时，公司利用三乙胺回收技术，实现溶剂循环 和高效利用，进一步降低VC生产成本。项目全部建设完成后，公司将成为行业内少有的全产业链发展的公司之一。 2023年孚日新能源产品正式进入市场，目前已与多家电解液行业头部企业建立了业务关系，验厂顺利，市场开发稳 步推进。 （二）主要经营模式 1、家纺业务 公司主要经营模式是采购国内外棉花用于生产毛巾、床上用品、装饰布等家纺产品，在国内市场通过自建渠道、在 国际市场主要通过客户渠道进行全球销售。经过30多年的发展，公司从原材料采购、产品研发设计、生产制造到全球贸 易的完整产业链，形成了研产销一体化的经营管理模式。 （1）以市场为导向的全球采购模式 原材料采购 公司生产所使用的原材料主要为棉花。公司设有专门岗位分别负责国外棉花采购和国内棉花采购，对于国外采购， 采购专员负责收集配额信息，与配额主管部门保持良好沟通，根据公司年度生产计划及其调整申请、受让进口配额，并 从国外进口棉花；对于国内采购，采购专员根据公司年度生产计划和进口棉花采购情况确定国内棉花的采购。 辅料及设备采购 公司除棉花以外的其他材料，如染化料、助剂等辅助材料以及设备的采购主要通过企业开发的自有采购平台进行竞 拍或招标采购。标的较小的采购通过竞拍方式完成，标的较大、技术指标要求较高的设备类采购主要通过招标方式进行 采购。公司对原材辅料供应商进行动态管理，对供方原材料的进厂、检验、质量、日常管理进行全流程跟踪监督，并定 期对其进行评价。 （2）敏捷高效、精细管理的生产模式 对于国外市场，公司主要采用“以销定产”的模式组织生产，由生产部门根据市场部提供的月度销售计划制定生产 计划，生产车间根据日进度计划组织车间生产，确保生产计划顺利完成。产品经过质量检测合格后进行成品包装及入库， 然后按订单要求的日期发货。对于国内市场，公司销售部依据实际订单、市场预测、成品库存等变量，编制生产计划并 提交生产车间，生产车间根据生产计划组织生产。 近年来，公司通过不断深化改革，形成了市场与生产紧密结合、反应速度最快的产销一体化运营机制，能够将市场 信息在最短的时间内反馈到生产工厂，提高了企业的市场灵敏度和反应速度，最大程度上适应了多品种、小批量、快交 货的市场形势。在各个生产工厂，公司通过实施目标管理、全流程控制、推行承包制、精益创新等方式降本增效，不断 提高企业运行质量，提高企业竞争力。 （3）多元市场、均衡发展的全球销售模式 公司作为中国家纺行业第一家整体上市的企业，同时经营国际和国内两个市场。在国际市场，公司始终坚持全球贸 易战略，凭借优质的产品和良好的信誉，与国际主要家纺品牌形成了紧密的合作关系，建立起以美国、日本、欧洲、澳 大利亚、中东及东南亚为主销市场的全球贸易格局，在世界家纺领域拥有较强的话语权和企业品牌竞争力，自1999年以 来公司在国内家纺企业中出口中份额始终处于领先位次。在国内市场，公司主要经营“孚日”“洁玉”两大主导品牌， 全国销售网点达到20000多家，产品市场占有率处于国内领先地位。 在国际市场，公司进出口业务部门负责产品的国外销售，包括市场开拓、订单跟踪及售后服务。公司外销产品主要 根据订单组织生产，并依据国外经销商的授权使用指定的商标和标识，出售给国外经销商，然后由国外经销商在国际市 场上进行分销，最终销售给终端消费者。公司在维护与现有国外经销商良好合作关系的基础上，逐步建立自主销售渠道， 打造自主品牌，减少中间环节，在国外终端市场进行销售。 在国内市场，公司通过经销商、直销和线上渠道进行销售，其中，经销商模式，主要通过经销商进行销售，根据实 际情况在各个地区设立代理经销商，目前形成了覆盖除西藏、台湾外的全国所有省份的销售网络。同时将产品销售给各 地的大型超市和大卖场。目前公司和诸如广州友谊、家乐福、华润苏果、大润发、沃尔玛、永辉超市、联华超市等商超 已经建立了良好的合作关系。直销模式，通过直接拥有和租赁的终端设立直营店，以及在商场开设专柜的方式进行零售， 直营模式面对最终客户以终端零售价进行销售。网络销售，主要通过第三方在线平台开展 B2C模式的产品销售，通过入 驻开设自营品牌旗舰店的模式与第三方平台进行合作，目前已覆盖京东、天猫、拼多多等主流电商平台，以及在抖音、 快手、小红书等新媒体上开展品牌展销活动。 （4）融合创新、多点支撑的全球化研发设计模式 公司以国家级企业技术中心为主导，与国际客户进行联合设计，有效消化吸收和整合利用全球创新资源，同步统一 研发设计各类新产品、新技术、新工艺、新材料，面向全球同步推广，使产品向高、精、尖、专方向发展。公司在上海 设立了产品研发中心，并建立起以各子公司为主体的新产品研发设计团队，每个主销市场配套一个研发创新团队，有针 对性地向客户提供整体研发设计方案，实现了研发设计与生产管理、市场销售的无缝对接。目前，公司已经拥有了以新 型纤维应用、功能整理技术、组织结构设计为主线的600多个系列、数万个花型的产品体系。 2、新材料业务 （1）功能性涂层材料业务 研发模式 公司采用自主研发模式开展产品研发和技术创新，通过联合青岛科技大学，搭建了以青岛科技大学李少香教授和数 十名教授级专家、博士研究生为主的研发团队，负责产品开发和科研支持，根据市场及客户需求，不断加大研发投入， 推动项目成果转化。 采购模式 公司采购部主要负责项目的材料采购供应工作，公司生产涂料所需的原材料主要包括树脂、颜填料、助剂、固化剂 用树脂、包装物、溶剂等品类。采购部根据项目的经营计划和生产计划，组织实施具体采购行为。公司已经建立了完整 的供应链体系，与业内主要原材料的优质供应商都建立了长期稳定的合作关系，主动关注大宗物资市场的变化，降低采 购成本。 生产模式 公司目前采取以销定产的生产模式，依据订单情况安排生产计划，同时实行安全库存管理。销售部门与客户签订销 售订单后，生产部门根据相关的发货计划制定详细的投料及生产计划。 销售模式 公司采用“直销”的销售模式，通过参与央企、国企和军工企业的招投标和竞争性谈判等形式获得订单。同时，为 适应市场需求变化、满足客户多元化需求，公司基于对未来行业的发展趋势进行自主研发并向客户进行产品推广。 （2）锂电池电解液添加剂业务 研发模式 公司采用自主研发模式开展产品研发和技术创新，通过联合青岛科技大学和济南大学，以战略合作方式成立合资公 司，同技术专家强强联合，推进产学研用深度融合。同时，公司成立孚日化工学校，不断为公司输送专业化人才，形成 较强的研发创新能力。 采购模式 公司采购的原材料主要包括碳酸乙烯酯、三乙胺、碳酸二甲酯、氟化钾、辅料及包装材料等。公司根据销售计划和 生产计划制定物资采购计划，并结合生产经营、市场销售和库存情况实行采购。公司制定了采购相关的内控制度，对采 购计划、采购作业、存货流转、仓储等采购业务流程中的重要环节进行全面监控和管理。 生产模式 公司主要根据客户合同或订单制定生产计划。生产部根据生产计划合理组织生产，按时完成生产计划，对于临时增 加或调整的销售需求，生产部应及时调整生产计划，编制临时生产计划并报送相关领导审批后下达给相关部门。同时承 担产品质量控制的职能，根据工艺流程与产品关键性能设置控制节点，对生产过程中的原材料、在产品及产成品执行严 格的质量检验流程，保证产品的高质量与稳定性。 销售模式 公司通过组织业务团队拜访目标客户、推介产品，邀请下游企业到公司现场考察参观，通过展会、峰会等渠道了解 市场信息以及加强同主要客户业务对接等方式，开拓市场。目前公司已与多家电解液行业头部企业建立了稳定的业务关 系，产品稳步走向市场。 三、核心竞争力分析 1、家纺业务 （1）企业产品质量领先，市场信誉良好 公司把诚信作为企业文化的核心，坚持不懈，持之以恒，长期形成了精益求精、细致严格的质量标准和管理体系， 从原材料进厂到产品出厂制定了严密完善的质量保证措施。同时凭借重信守诺的良好信誉，赢得了国际市场的高度认可， 保证了公司与客户稳定的合作关系，无论市场怎样变化，企业始终保持着充足的订单和满负荷生产。 （2）拥有均衡的市场布局，优势地位稳固 公司积极推进全球贸易，在日本、美国、欧盟、中国以及澳大利亚、中东、东南亚等主销市场保持着优势市场地位， 拥有较强的溢价能力、抗风险能力和市场话语权。 （3）产业链完备，抗风险能力、发展韧性强 经过三十年的发展，公司形成了领跑行业的技术装备优势，拥有世界一流水平的织造、印染及后整理等各类生产设 备，配套热电、自来水等关联企业，形成了研发设计、棉纺加工、家用纺织品制造、国内外销售一体化的完整产业链。 （4）运营机制高效，市场反应速度敏捷 公司通过不断深化改革，形成了市场与生产紧密结合、反应速度最快的产销一体化运营机制，能够将市场信息在最 短的时间内反馈到生产工厂，提高了企业的市场灵敏度和反应速度，在最大程度上适应了多品种、小批量、快交货的市 场形势。 （5）深化创新能力，研发成效明显 公司拥有国家级技术中心、国家级实验室、博士后科研工作站，是中国家纺行业新型纤维开发应用推广基地，主持 和参与起草了毛巾国家标准、行业标准的制定，获得了国家工信部“中国工业大奖提名奖” “纺织行业创新示范科技型 企业”等众多荣誉，形成了较强的创新发展能力。公司注重可持续绿色发展，在产品设计中，将流行趋势和流行色进行 系统研究和应用，针对目标市场以差异化的材料、工艺、风格、功能等组合开发差异化的产品，并将生态环保材料、生 态环保技术、认证与产品开发相结合，开发有颜值、有品质、可持续的产品。公司不断开发符合市场需求的新产品，与 其他国家产品形成差异化。 （6）推进精益生产，提高产品竞争力 公司持续开展成本管理体系，全员全流程成本控制；通过目标管理，提高了工作的主动性和方向性；在成本倒逼时， 降低大合同、特殊合同产品加工成本，实现利润最大化；精益创新，降低生产成本，提高市场竞争力；精准计划、工艺、 质量管理，集中投产等等。2023年公司各部门推进多项技术创新项目，通过优化织造工艺，对于提高产品质量、降低成 本效果显著。公司不断完善管理体系、优化工艺流程，强抓质量细节管理，在降本增效的同时提升产品竞争力。 2、新材料业务 （1）功能性涂层材料业务 研发创新优势 公司拥有一支由业内知名教授专家领衔的技术力量雄厚的科研队伍，包括泰山产业领军人才 1名，泰山学者２名， 教授４名，副教授２名，博士、博士后６名，研究生 24名，科研实力雄厚。2023年，公司成功申报高新技术企业，新 获授权发明专利13项，实用新型3项。 高效的运营管理优势 公司涂层材料项目团队拥有高效的运营管理能力。在成立不到一年的时间里，功能性涂层材料项目一期按时实现当 年拿地，当年建设，当年投产，完成主体建设、项目投产、下游客户开拓，产品交付等工作。同时，在首个完整的财务 年度中，项目团队成功把握住高端涂层材料行业发展契机，加大市场开发力度，提升技术创新和内部管理，合理控制成 本，涂层材料业务开局顺利，实现营业收入约1.35亿元。其中海工、石化能源、船舶等涂料业务领域均实现快速发展， 迎来业务发展“开门红”。此外，凭借优质的产品质量，以及强大的市场开拓力度，公司持续深入推进“大客户”战略， 在手订单充足，月销售快速增长，为功能性涂层材料项目后续大跨步发展打下良好的基础。 多领域均衡布局优势 涂料行业的下游应用广泛，涉及多个领域，且每个领域都有独特的发展周期，基于此，公司涂层材料项目团队采取 了一种稳健的经营策略，以确保公司的长期稳定发展和业务的可持续性。依托研发创新优势以及丰富的多领域产品技术 积累，公司涂层材料项目团队重点围绕石化能源、海工船舶、国家基础建设和军工等四大板块进行系列功能性涂层材料 的生产与销售，实现多领域的均衡布局。 （2）锂电池电解液添加剂业务 研发创新优势 公司联合青岛科技大学、济南大学等高等院校成立合资公司，同技术专家强强联合，推进产学研用深度融合。同时， 公司成立孚日化工学校，不断为公司新材料业务培养、输送专业化人才，形成较强的研发创新优势。 综合成本优势 公司锂电池电解液添加剂项目拥有全产业链优势，借助高密市省级化工园园区便捷的产业配套资源优势，以及公司 自身在人才支撑、成果转化、水电气能源和回收处理等方面的综合资源和技术优势，打通电解液添加剂生产过程全产业 链，各环节生产成本可控，公司锂电池电解液添加剂产品在行业内具有综合成本优势。同时，公司在投入生产的过程中， 随着对生产工艺的逐步熟悉，及时总结经验，发现问题，精准改造，通过加强工艺优化和流程改造强化了自身成本优势。 客户资源优势 公司坚持采取以锂电池电解液头部企业为核心销售对象，通过组织业务团队拜访目标客户、推介产品，邀请下游企 业到公司现场考察参观，通过展会、峰会等渠道了解市场信息以及加强同主要客户业务对接等方式，主动开拓市场。目 前公司已与多家电解液行业头部企业建立了业务关系，验厂顺利，市场开发稳步推进，进一步强化客户资源优势。 四、主营业务分析 报告期内，公司深入推进“家纺+新材料”双主业发展战略，扎实开展各项工作，双主业战略初显成效。家纺业务作 为公司的基本盘，在行业整体承压的背景下，依托优质的产品质量、良好的信誉、高效的运营机制、完备的产业链优势 以及均衡的全球化市场布局，实现稳健发展，为公司新材料业务的稳步推进提供了坚实的支持。同时，公司新材料业务 顺利开局，第二增长曲线初步形成。 报告期内，公司实现营业收入 53.40亿元，同比增长1.75%；实现归属于上市公司股东净利润2.87亿元，同比增长40.84% ；实现扣除非经常性损益后净利润2.75亿元，同比增长70.39%。 1、家纺业务实现稳健发展 2023年，在行业整体承压的背景下，公司家纺业务依托优质的产品质量、良好的信誉、高效的运营机制、完备的产 业链优势以及均衡的全球化市场布局，实现平稳发展。 （1）加大国际市场开发力度，抢抓大客户订单 面对全球通胀高企，政治形式复杂，主要经济体增长乏力等不利影响，公司围绕出口任务和利润双向指标，开启全 球“抢单”，确保了大客户订单的稳定及增长。同时，积极开发新渠道，充分利用疫情放开的有利时机，加强与客户的 沟通交流，多次参加国外内的交易会，拓展多家新客户，实现订单的增加，保证了国际市场的稳健发展。此外，全年海 运费同比去年大幅降低，进一步降低经营成本，提升经营效益。2023年，公司家纺产品出口 4.42亿美元，其中对日本 市场出口保持增长势头，对欧美市场出口略有下滑，同时开始开拓东南亚市场，在复杂严峻的外部形势下，凸显了公司 持续稳固的国际竞争优势。 （2）多渠道开展招商工作，孚日、洁玉、团购齐发力 国内市场建设方面，随着经济社会全面恢复常态化运行，消费市场以新的特点显现复苏趋势，需求和供给都处于变 化之中。在销售端，公司深挖用户需求，并认识到消费者的观念更趋向务实和理性，进而不断调整产品定位，回归产品 的核心价值，为能在竞争激烈的形势下突出重围打下基础。通过对渠道的不断深耕、经销商队伍的不断优化以及产品全 面升级，使得洁玉品牌、孚日品牌的传统渠道运营在市场竞争异常激烈的情况中，依旧保持了较好的经营态势；团购业 务抢抓线上线下市场机遇，积极开发头部企业业务机会，实现业务的较好增长。同时，公司积极筹备参加了上海家纺展， 品牌宣传和招商工作达到预期效果。此外，公司对电商部门职能进行了重新定位，新增拓品业务拓展，一方面对品牌升 级后的产品架构进行梳理、迭代，另一方面开拓热门产品，考察供应商，逐步建立资料库，为后续线上线下销售工作同 步开展提供保障。重点对接了各大网络主播，并有针对性地选品上播，为后期重点在达播方面进行品牌投入积累了资源。 （3）产品结构调整及新品研发初见成效，品牌价值超50亿元 产品创新方面，公司研发部门重点围绕个性化、差异化、专利化、优势化产品开发设计推广工作目标，根据公司各 渠道产品规划，线下完成了孚日品牌线下春夏、秋冬两季新品上市、洁玉品牌 2023年新品上市推广以及 2024年孚日春 夏新品、洁玉毛巾新品的评审和投产工作。线上根据洁玉品牌新形象、新产品规划，对电商产品进行迭代升级，并随时 对接ODM客户及时满足设计推荐需求，协助销售端产品落地下单。2023年新品上市后，广受消费者认可，产品结构调整 及新品研发初见成效。 品牌价值方面，中国纺织联合会发布“2023中国纺织服装品牌竞争力优势企业”，在全国评估出 80家品牌价值超过50亿元的纺织服装企业，公司成功入选，被中国品牌建设促进会评为“品牌价值领跑者”，被中国家纺协会评为“全 国家用纺织品毛巾标准化工作先进单位”。 （4）持续深化内部管理，优化运行机制 内部管理方面，公司巩固深化改革行动成果，持续加强内部管理、实行精细化成本控制，积极推进制度化、流程化 工作进程，大幅提升了内部工作管理水平。供应链采购工作中，公司实行精细化成本拆解报价模式，并对常规品物资自 采转型为采购平台竞标，供应商考评机制，最大限度降低采购和管理成本。内控管理工作中，公司持续完善内控制度， 实施无缝隙、全流程的工作合理性监督管理，最大程度杜绝工作漏洞。 2、新材料业务顺利开局，第二增长曲线初长成 公司充分借助高密市省级化工园区的建设机遇、青岛科技大学和济南大学的研发创新优势，以及公司自身在人才支 撑、成果转化、平台建设及水电气能源以及回收处理等方面的综合资源优势和技术优势，积极布局新材料业务。报告期 内，公司新材料业务顺利开局，第二增长曲线初步形成。 （1）功能性涂层材料业务 涂层材料业务开局顺利，首财年实现营收1.35亿元 公司把握住高端涂层材料行业发展契机，加大市场开发力度，提升技术创新和内部管理，合理控制成本，涂层材料 业务开局顺利。报告期内，公司功能性涂层材料业务实现营业收入约1.35亿元，其中海工、石化能源、船舶等涂料业务 领域实现快速发展，迎来业务发展“开门红”。 “大客户”战略深入推进，在手订单充足，月销售快速增长 报告期内，凭借优质的产品质量，以及强大的市场开拓力度，“大客户”战略持续深入推进，在手订单充足，月销 售快速增长，月销量从300吨增长到1500多吨。当前，海工、石化能源和船舶等涂料市场是公司着重发展的方向。海工 涂料领域，公司持续深耕以中交航务局为主的大客户，同时公司海工涂层材料成功出口一带一路国家，实现零的突破； 石化能源涂料领域，公司已跻身中石化核心涂料供应商名单，2024年公司有望承接更多中石化中大型项目。同时，近日 公司成功进入中石油涂料供应商名单；船舶涂料领域，公司正在积极推进船级社船舶涂料的认证，同时持续保持与船东 和船厂的业务沟通；此外，公司成功进入中铁工程高端装备核心涂料供应商名单，独家中标盾构机涂料年度框架协议， 对公司涂层材料产品进军高端装备业起到了很好的示范作用。 一期 5万吨产能处于爬坡期，2025年有望全部达产 产能建设方面，公司一期 5万吨/年功能性涂层材料项目已经建成投产，正处于产能爬坡期，2025年有望全部达产。 研发成果丰富，申报多项科技研发成果 依托强有力的技术团队，公司承担了国家、省部、地市等各级重大科研课题 10余项，众多成果完成转化，多项成果通过国家总装备部、山东省科技厅组织的科技鉴定，综合技术水平达到国际先进或国内领先。其中，申请专利 50余项， 现已授权近20项，获得省部市级科技奖励20余项，包括山东省科技进步一等奖 1项，二等奖1项，中国石油和化学工 业联合会科技进步一等奖 1项，二等奖2项，全军科技进步二等奖 1项，青岛市科技进步一等奖1项等。报告期内，公 司成功申报高新技术企业，新获授权发明专利13项，实用新型3项。 加强内部管理，实现降本增效 报告期内，公司狠抓成本控制，实现降本增效。公司加强废品考核和能源控制，严格控制物料消耗，生产平均消耗 低于行业标准；同时，抓好采购工作，时刻关注大宗物资市场的变化，降低采购成本；此外，结合生产车间情况重点做 了库存消化工作，降低资金占用成本。加强质量管控工作，成立了调色运行小组，减少色差控制；此外，车间内部建立 了质量控制点，督促各工序严格按照工艺流程操作，提高了产品质量。加强职工队伍建设，提升职工岗位技能。加强职 工培训，提高职工工作技能，提高工作效率，实现产能突破。 （2）锂电池电解液添加剂业务 项目建设有序推进，实现VC生产全流程贯通 报告期内，公司电解液添加剂项目建设有序推进。目前，公司 VC精制项目一期已达到正常生产条件。VC合成项目一期已为精制VC陆续提供合格产品，实现了VC全流程生产贯通。VC合成工厂已运行8个多月的时间，期间通过流程改 造，工艺调整，提速提效，在保证安全稳定、指标合格的前提下产能逐步释放。随着合成 VC产能的逐步释放，精 VC产 量将迅速提高。 多重循环回收技术助力降本增效，成本优势进一步凸显 报告期内，公司依托掌握的多重循环回收技术，助力降本增效，成本优势进一步凸显。利用强制循环技术，降低氯 气消耗和副产物量；利用双塔耦合精馏技术，实现VC生产过程的高效率、低能耗生产；利用三乙胺回收技术，实现溶剂 循环和高效利用，进一步降低VC生产成本；利用塔底重组分回收技术，持续降低VC生产过程危废产出量。 深耕电解液头部企业，销售渠道逐步打开 报告期内，公司通过组织业务团队拜访目标客户、推介产品，邀请下游企业到公司现场考察参观，通过展会、峰会 等渠道了解市场信息以及加强同主要客户业务对接等方式，主动开拓市场。2023年，孚日新能源产品正式进入市场，目 前已与多家电解液行业头部企业建立了业务关系，市场开发工作稳步推进。 加强内部管理，实现规范化经营 随着新能源项目不断向前推进，生产、经营全面展开，报告期内，公司在组织架构建设、工艺优化和流程改造、安 全生产管理、规范化和制度化建设、成本控制、员工素质提升和项目协调调度等方面进一步加强了内部管理工作。 3、其他业务：经营发展稳中向好，降本增效持续推进 （1）热电业务 报告期内，公司热电业务持续推进降本增效，经营发展持续向好，亏损大幅收窄。主要驱动因素包括：2023年煤炭 价格走势整体呈现先抑后扬的“V”型波动，价格中枢稳步回落，进一步降低公司热电业务的燃料成本；公司持续开展节 能减排等方面的一系列工作，包括投资新上非煤燃料资源化综合利用建设项目，进行电厂蒸汽管道联网改造和蓄能水箱 及热电云的智能升级，对热负荷进行经济分配，上马分布式光伏项目，全面提升能源利用效率，降低煤炭消耗量。 （2）化工业务 报告期内，年产 4万吨 CEC项目顺利投产试运行、在保证内部需求量的同时，不断开发新客户，销量不断提升。同 时，年产 2万吨 CEC精制项目正在全力开工建设。此外，亚氯酸钠项目稳产达效，销售量与去年基本持平，整体生产经 营平稳发展。 （3）电机业务 报告期内，公司电机业务生产经营保持平稳运行。产品端，公司在主动推动大功率电机的产品结构调整，同时，加 大技术研发力度，进行新产品布局。2023年，进行了同步磁阻电机、高压电机、低压大功率电机和IE5能效电机研制， 进一步丰富了电机种类和产品型号，实现从低压电机到高压电机、从感应电机到永磁电机的延伸扩展，形成了多品类系 列化技术体系，进一步提高了在国内外电机市场的竞争优势和技术底蕴。市场端，公司进一步加大国内外市场的开拓力 度。其中，国内市场重点发力渣浆泵和矿山机械行业，国外市场除了深耕欧洲和南非市场之外，积极响应国家“一带一 路”发展战略，逐步开拓东南亚、西亚和俄罗斯等海外市场。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
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