[年报]飞龙股份(002536):2023年年度报告
原标题:飞龙股份:2023年年度报告 2023年年度报告 二零二四年四月十日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人（会计主管人员）李晓钰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司未来可能面对的风险详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“公司的风险因素与应对措施”，敬请广大投资者予以关注。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 574,785,888 为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 11 第四节 公司治理 ................................................... 55 第五节 环境和社会责任 ............................................. 86 第六节 重要事项 ................................................... 97 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 108 第八节 优先股相关情况 ............................................. 118 第九节 债券相关情况 ............................................... 119 第十节 财务报告 ................................................... 120 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）行业基本情况及发展阶段 公司所处行业属于汽车零部件制造业，与下游汽车行业发展状况息息相关。 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是飞龙公司发展历程中具有里程碑意义的一年。全年中国汽车产销再创历史新高，实现超预期目标，汽车产销分别完成3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比增长 11.6%和 12%。新能源汽车实现产销 958.7 万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，电动化率达31.6%。 在董事会的正确领导下，公司顶住外部压力、克服内部困难,坚定信心、迎难而上、笃行不怠、勇毅前行，保持了稳步发展的良好态势，销售收入迈上 40 亿元台阶，实现了新的跨越。 （二）公司的市场地位 公司当前汽车水泵国内市场占有率位居前列，新客户不断开发，新市场不断开拓。 2020 年汽车水泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品，2024 年涡轮增压器壳体被国家工信部认定为制造业单项冠军产品 （已进行公示，尚在等待相关文件） 。 公司以机械水泵、排气歧管和涡轮增压器壳体等发动机热管理业务为基础，保持市场占有率或增长，同时大力发展电子水泵系列和温控阀系列产品等新能源热管理业务，应用领域逐步由汽车领域拓展至民用领域。在汽车产业链中，公司已发展成为国内传统汽车部件行业的龙头企业，拥有国内较为先进的批量化生产能力和系统化的技术储备，是最大的传统汽车部件供应商之一，已在传统商用车、乘用车等领域建立了较强的竞争优势，并在新能源汽车领域具备了一定的竞争力。 公司2022年7月25日召开的第七届董事会第八次（临时）会议、2022年8月10日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，决定募集不超过 78,000.00 万元的资金，用于河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司年产 600 万只新能源电子水泵项目、郑州飞龙汽车部件有限公司年产 560 万只新能源热管理部件系列产品项目和补充流动资金。 2023 年 5 月 22 日，收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1131 号），同意公司前述非公开发行股票事项。 2023 年 10 月 10 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》，本次向特定对象发行新增 74,074,074股，募集资金 7.8 亿元，前述新增股票已于 2023 年 10 月 16 日在深圳证券交易所上市，公司向特定对象发行股票事项顺利实施。 通过本次新能源汽车部件项目的实施，公司将深化在新能源汽车部件产业的布局，重点拓展新能源电子水泵及热管理部件领域，有利于抢占市场先机，巩固公司行业地位。此次非公开发行募集资金项目完成后，将进一步扩大公司在新能源汽车领域的业务规模，提升公司综合竞争能力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）公司主要业务及产品 报告期内，公司在稳固发动机热管理业务的同时，积极响应国家提出的“3060”“碳达峰碳中和”目标，实施绿色发展战略，大力开发新能源汽车等相关部件，助力低碳解决方案和碳减排目标。 目前公司从事的主要业务是汽车领域热管理部件和民用领域热管理部件的制造、销售，细分为发动机热管理重要部件；发动机热管理节能减排部件；新能源、氢燃料电池和 5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块等分类，主营业务及主导产品未发生重大变化。 1、汽车领域热管理部件产品 1）发动机热管理重要部件 发动机热管理重要部件主要包括机械水泵、排气歧管、机油泵产品。 机械水泵是汽车发动机冷却系统的重要部件，主要用来使冷却系统内的冷却液循环流动，保持发动机处于合理温度正常工作状态。 排气歧管是汽车发动机排气系统的重要部件，作用将发动机各个气缸的废气集中收集，分管排放，避免各个气缸的废气窜流，相互干扰，减小阻力，增加发动机的输出功率；排气歧管形状长而奇形是为了降低噪音，以便达到排放标准。 2）发动机热管理节能减排部件 发动机热管理节能减排部件主要指涡轮增压器壳体（简称涡壳）产品。 涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸，再次燃烧，空气净化，以达到节能减排的目的。涡轮增压器壳体是涡轮增压器的主要部件之一，具有铸造难度大，加工精密度高，耐高温等技术特点。全球汽车行业涡轮增压器发动机占比越来越高，发展空间越来越大。 3）新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块 新能源汽车、氢燃料电池和液冷数据中心、储能及光伏系统冷却部件与模块，主要包括电子水泵系列产品和温控阀系列产品。 电子水泵系列产品主要包括三电冷却电子水泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵等产品。 电子水泵是采用直流无刷电机作动力装置，从控制到驱动彻底实现电子化，以电子集成系统完全控制液体传输，从而实现液体传输的可调性、精准性的一种新型水泵；公司自2009 年开始研发电子水泵，2011 年研发出第一款电子水泵，截至目前公司形成比较完备的电子水泵产品体系，产品功率范围13W到16KW,产品电压覆盖12V平台，24V平台，48V平台，220V平台；350V、550V和800V高压平台，最高可达到1500V平台。 温控阀系列产品主要包括热管理多通阀、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域控制器、热管理系统集成及各种变型产品等。 热管理控制阀是汽车热管理系统主要部件之一，通过控制冷却液流量，用于灵活切换加热和冷却回路，将可用的热量或冷量输送到需要的位置。 氢燃料电池冷却部件及模块主要包括绝缘屏蔽电子水泵、大流量多通阀、电子执行器等。 4）非发动机其他部件 非发动机其他部件主要包括飞轮壳、支架、油位计总成、密封孔盖等产品。 2、民用领域热管理部件 民用领域热管理部件主要以电子水泵系列产品和温控阀系列产品为主。 民用领域热管理部件广泛应用于充电桩液冷、5G 基站、通信设备、服务器液冷、IDC液冷、人工智能、氢能液冷；风能太阳能储能液冷；现代化农业器械、大型机械装备工业液冷等热管理相关领域。 基于技术理论层面，需要热管理的场景领域，公司的产品均可以应用。 （二）经营模式 公司是集研发、生产、销售于一体的企业，采用精益生产、以单定产的生产模式，用最少资源、最短周期、最快反应生产出高品质的产品。 经过 70 多年发展，公司具有全国范围内的直销能力，并拥有自营进出口权。公司销售主要分为两部分：国内整车和主机厂商的配套销售和国际出口业务。 1、研发模式 公司重视科学技术的研究与开发，设立了研发技术中心负责研发相关工作。公司研发模式类型主要以自主研发为主，经过多年持续的研发投入，公司逐步形成了组织健全、运行高效的研发创新机制。公司研发中心根据市场调研反馈信息进行新产品开发立项，完成立项后进行产品模型设计，并使用 CAE 专业软件对寿命进行分析计算，在此基础上确定新产品方案，推进组织样件研发生产，样件制作完成后向下游客户装机验证，获得下游客户PPAP批准后进行批量生产并持续改进。 除自主研发外，公司与江苏大学、武汉理工大学、南阳理工学院等高校以及汽车行业内优秀整车厂建立合作研发关系，形成了较强的持续研发创新能力。双方建立友好合作关系，签订研发任务协议书，对合作研发内容共同保密，与高校合作研发产生的研发经费由公司承担，技术成果及知识产权归公司所有。 2、生产模式 公司采用以单定产的生产模式，根据下游厂商订单要求组织计划生产。公司按订单情况，由生产部门根据销售部门提供的月销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织车间生产，确保生产计划顺利完成。产品生产完成后，需经过严格的质量检测，检测合格后，生产部门将合格产品进行成品包装并按订单要求及时发货，可满足客户多元化的订单发货需求。 3、销售模式 公司采用寄售模式和直售模式进行对外销售。公司设立了营销中心，开展国内外销售渠道和销售终端的建设，维护渠道关系，组织市场推广活动。公司对主要客户采取协议定价的方式，结合客户的信用和需求量等因素，在与客户协商和沟通基础上，签订年度供货协议，约定价格或价格区间，如遇原材料上涨等突发因素时，再另行协商。 （三）主要业绩驱动因素 2023 年中国汽车市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点。年初汽车消费萎靡，恢复发展滞后，但是随着消费利好政策延续，市场需求再次逐步释放，加之各级政府各项促销措施叠加，市场发展态势超出预期，汽车产销量再创历史新高。我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 9 年位居全球第一，实现产销 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比增长 35.8%和37.9%，电动化率达31.6%。 随着涡轮增压器渗透率提高，混动汽车快速上量，出口同步增长，公司的涡轮增压器壳体产品保持一定增速，新能源热管理部件产品逐步放量，营业收入同比增长较大。 在此背景下，公司稳步实施“坚韧执着 双轮驱动 精耕细做 铸就品牌”发展战略，主营业务保持稳健经营和良好的发展态势。本报告期，实现营业收入 40.95 亿元，同比增长25.69%，实现归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长211.14%。 公司利用自身品牌优势，发挥科技创新优势，进一步做大做强乘用车市场并积极开发新能源汽车市场。公司业绩驱动因素主要为以下三方面： （1）公司发展方向前景广阔 公司借力汽车“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”和新能源发展大势，主要以电子水泵系列和温控阀系列产品为主攻方向，拓展热管理集成模块、热管理系统方案解决商。产品广泛应用在传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车以及氢能源汽车，应用范围也将由汽车、充电桩扩展至5G基站、通信设备、服务器液冷、IDC液冷、人工智能液冷、氢能液冷；风能太阳能储能液冷；现代化农业器械、大型机械装备工业液冷等热管理相关领域。 （2）公司技术研发创新能力不断增强 公司南阳飞龙、郑州飞龙、上海飞龙、芜湖飞龙等 8 家子公司是国家高新技术企业，并且公司拥有国家级技术中心，设有博士后科研工作站，建立了 4 个研发中心，其中上海、芜湖的研发中心为新能源产品研发中心。截至报告期末公司已获专利总数 527 项（发明专利141项），其中国内专利525项，国际专利2项。 （3）公司具有较强的市场和品牌优势 公司享有国内汽车水泵行业龙头企业、国家技术创新示范企业、国家绿色工厂等多项企业荣誉，并先后参与起草了9项行业标准。 “飞龙”品牌享誉国内外。目前拥有国内知名客户 140 多家，国际知名客户 40 多家，新能源主要客户及建立联系 120 多家，其中涉及氢能源的客户有重塑、亿华通、氢途、Bosch、潍柴、楞次、格罗夫、风氢扬、豫氢、众宇动力、雄韬股份、捷氢、东方电气、国鸿、海卓科技等。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 报告期内，公司深化在新能源汽车部件产业的布局，重点拓展新能源电子水泵及热管理部件领域，新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块产品产销量增长迅速。 零部件销售模式 公司采用寄售模式和直售模式进行对外销售。公司设立了销售部，开展国内外销售渠道和销售终端的建设，维护渠道关系，组织市场推广活动。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司核心竞争力正在逐步增强。 公司经过70多年积累发展，在规模、研发、质量、客户资源等方面形成了核心竞争力。具体如下： 1、产品规模优势。公司产品类别齐全，涵盖发动机热管理重要部件；发动机热管理节能减排部件；新能源汽车热管理部件；新能源民用热管理部件；非发动机其他部件等。 主导产品为汽车水泵，排气歧管，涡轮增压器壳体，电子泵系列产品，温控阀系列产品等。 2020年汽车水泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品，2024年涡轮增压器壳体被国家工信部认定为制造业单项冠军产品 （已进行公示，尚在等待相关文件）。 2、技术研发优势。公司南阳飞龙、郑州飞龙、上海飞龙、芜湖飞龙等8家子公司是国家高新技术企业，并且公司拥有国家级企业技术中心，设有博士后科研工作站，建立了4个研发中心，其中上海、芜湖的研发中心为新能源产品研发中心。 3、产品质量优势。公司严格按照“三标一体”管理体系要求开展质量工作，2014年通过大众的VDA6.3过程审核，2016年通过上汽通用汽车公司的QSB认证，2017年通过福特公司的Q1认证，2019年5月通过两化融合管理体系贯标认证,2019年10月通过了ISO45001认证，2020年3月通过了ISO50001认证，2021年通过了“三标一体”、两化融合、能源管理体系审核，产品质量得到国内外知名客户认可。 4、客户资源优势。公司产品销售覆盖全国市场，并出口美洲、欧洲、东南亚等地区。 目前主要客户有190多个，服务全球超290个工厂和基地。 国内市场，公司的配套客户主要是整车企业和主机厂商，主要客户有上汽通用、上海大众、一汽大众、上海汽车、奇瑞、赛力斯、长城汽车、广汽乘用车、吉利汽车、长安汽车、长安福特、北京汽车、比亚迪、上汽通用五菱、江铃汽车、东风日产、一汽丰田、一汽红旗、上汽大通、华菱汽车、东风汽车、江淮汽车、潍柴、锡柴、上柴、重汽、广西玉柴、三一重工、上菲红、康明斯国内合作工厂、北汽动力、东安动力、航天三菱、东风柳汽、柳州菱特、无锡动力、一汽大柴、上海菱重、河北华柴、集瑞重工、福田发动机、宁波丰沃、华域麦格纳、东风轻发、云内动力、玉柴联合动力、宗申航发、神龙公司等140多家知名企业。 国外市场,公司主要客户有博格华纳、盖瑞特、美国通用、康明斯、戴姆勒、福特、道依茨、威茨曼、越南VINFAST、斯堪尼亚、沃尔沃、BOSCH、FUSO、Stellantis、CNHI、PSI、实用动力、爱科、丹佛斯、MTU、启洋等40多家知名企业。 新能源系列产品主要客户及建立联系的有广汽埃安、理想汽车、零跑汽车、越南VINFAST、蔚来汽车、奇瑞、赛力斯、吉利汽车、上海汽车、南京汽车、重塑、北京汽车、一汽丰田、江淮汽车、深圳兴奇宏、亿华通、Bosch、比赫电气、上海柯诺威、朗进科技、苏州弗尔赛、湖北美标、康明斯、厦门金龙、艾默林、宇通客车、英维克、驰润科技、飞碟汽车、安池科技、东风汽车、凯翼汽车、东方电气、深蓝汽车、德国FRAMO、戴姆勒、众宇动力、沧州利达、新晨动力、航天三菱、Fuso、潍柴动力、舜驱动力、西安天泰、华丰等120多家知名企业。 公司未来以电子水泵系列和温控阀系列产品为主攻方向，拓展电磁阀、热管理集成模块等产品。应用范围也将由汽车扩展至充电桩液冷、5G基站、通信设备、服务器液冷、IDC液冷、人工智能液冷、氢能液冷；风能太阳能储能液冷；现代化农业器械、大型机械装备工业液冷等热管理相关领域。该领域将成为公司转型升级的重要市场。 四、主营业务分析 1、概述 2023年中国汽车市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点。年初汽车消费萎靡，恢复发展滞后，但是随着消费利好政策延续，市场需求再次逐步释放，加之各级政府各项促销措施叠加，市场发展态势超出预期，汽车产销量再创历史新高。 本报告期，实现营业收入40.95亿元，同比增长25.69%，实现归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长211.14%。主要工作如下： 1、调整产业布局，积极开发国际市场 2023年，5月在新加坡设立了飞龙国际私营有限公司，12月在泰国成立了龙泰汽车部件（泰国）有限公司，企业国际化进程不断深化，实现了从产品国际化，到经营国际化的跨越。 2、加大新产品研发力度，优化产品结构，提高技术含量。 积极引进新技术、新工艺、新材料，提高研发水平，着力开发电子泵、热管理系统、执行器、集成模块、耐热钢排气歧管、涡壳、机油泵等高技术含量、高附加值产品，为企业发展备足后劲。2023年共设计开发全新产品133种。其中机械水泵21种、排气歧管50种、涡壳30种、电子泵10种、热管理系统10种、机油泵8种、支架4种。 3、压缩费用，降本增效。 利用基础数据统计分析，做好生产环节控制，持续优化生产过程，减少浪费现象，确保生产任务按时完成，产品准时交付。通过自制复合刀具、参数调整、修磨再利用、选择物优价廉刀具等方式减少刀具支出，不断降低加工环节损耗成本。 做好能源利用管控，在满足客户发货需求的情况下，坚持使用平峰和低谷电能，节约能源。同时公司产品原材料全年呈现稳中有降的态势，有效降低生产成本 4、强化质量管理，确保产品品质。 严格按照“IATF16949质量管理体系”要求，强化质量工作先期策划，落实各项质量责任。推进全员参与改进过程质量，运用QC小组活动及六西格玛形式，积极开展质量提升活动，全年共完成持续改进项目150项，取得一定成效。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 报告期内，公司深化在新能源汽车部件产业的布局，重点拓展新能源电子水泵及热管理部件领域，新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块产品产销量增长迅速。同时随着涡轮增压器渗透率提升，混动汽车快速上量，公司发动机热管理节能减排部件产品销量也保持了一定增速。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
报告期内，公司紧跟新能源发展趋势，重点发展电子水泵系列和温控阀系列两大类产品，该类产品销量增长迅速，收入和成本都有所增加。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 本期纳入合并财务报表范围的主体变动明细：
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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