[年报]华立股份(603038):2023年年度报告
原标题:华立股份:2023年年度报告 东莞市华立实业股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何全洪、主管会计工作负责人孙媛媛及会计机构负责人（会计主管人员）孙媛媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”说明。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................. 35 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 49 第六节 重要事项 ................................................................................................................. 51 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 74 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 80 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................... 80 第十节 财务报告 ................................................................................................................. 81
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对复杂多变的市场环境和房地产市场持续低迷，公司审时度势，坚持内外兼修，稳中求进。对内，公司加强管理，持续优化产品结构、提升产品质量，筑牢核心竞争力；对外，公司成功引入新的控股股东，进一步优化公司股权结构，为公司发展注入了新的活力。 报告期内，公司实现营业收入79,279.42 万元，同比增加2.59%；归属于上市公司股东的净利润1,859.46万元，同比增加74.47%。显示了公司经营策略的有效性。 （一）股权结构与公司治理得到进一步优化 2023年11月，公司完成了控制权变更，控股股东变为安徽洪典资本管理合伙企业，实际控制人变更为何全洪先生。这一变革进一步优化了公司的股东结构，为公司带来了新的发展机遇。12月，公司顺利完成了董事会和监事会的改组，选举了新的董事、监事及部分高级管理人员，实现了新老团队的平稳过渡和顺利融合，为公司的持续发展提供了强有力的组织保障。 （二）技术创新与产品升级持续推进 技术创新是推动公司发展的核心动力。报告期内，推出了多款具有优异性能的产品，如EB封边条、进口EB装饰板、静电喷粉门板、PET门板（柠芯板系列）、2.0激光封边条等。 其中，华富立EB装饰板在色彩表现力、产品性能、环保等级方面表现优异；华富立PET门板（柠芯板系列）环保等级达到了ENF级。华富立盘古绿·葵叶拼花饰面板荣获金定奖饰面材料类金奖。2023年度，子公司东莞华富立、浙江华富立获得高新技术企业重新认定。 （三）市场开拓与客户服务成绩斐然 在市场拓展方面，我们坚持以客户为中心，深耕优质客户，同时积极推广新客户。通过及时响应客户需求和巩固市场优势，子公司浙江华富立荣获顾家家居2022年度供应商合作伙伴大会年度优秀奖、2023年最佳品质奖；东莞华富立荣获索菲亚家居战略合作伙伴与特殊贡献奖、索菲亚集团供应商质量峰会“匠心质音”奖等。 （四）生产经营与提质增效成效显著 在生产经营方面，公司引进先进设备，优化生产流程，加强设备维护和保养，提高了生产效率和产品质量。同时，公司制定了严格的管控流程和标准，强化了生产过程的管理和控制，全面完成了提质增效目标。这些努力使得子公司东莞华富立荣获了东莞市第一批制造业单项冠军企业的称号。 （五）生产基地与产能布局进一步优化 公司密切关注市场形势，根据市场需求及时调整产能布局。在全国各重点区域打造仓储基地和运营中心，实现了生产系统与仓储系统的高效协同，提高了产能利用率。芜湖智造生态园的开业运营和华富立饰板安徽运营中心的启动，进一步提升了公司的生产能力和市场竞 争力。 （六）其他业务板块齐头并进 在产业互联网领域，报告期内，虹湾家居加大全国仓储覆盖面，推出授权工厂模式和轻 资产代理模式，实现快速响应降低物流时间成本，通过线上运营数据赋能，及时了解市场导 向及客户需求，进一步优化产品结构，业绩保持快速增长，实现全年盈利。康茂电子面向家 居行业销售华为政企产品ideahub会议平板、华为终端智能家居产品及华为云等，聚焦重点 客户数字化门店业务的落地，稳步拓展新客户，销售订单得到进一步提升。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业类别 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C41 其他制造 业”。公司主要产品是饰边条、饰面板，属于复合材料领域中的功能性复合材料，主要用于 板式家具、室内装潢的装饰复合材料产品。上游为合成树脂、油墨、人造板等制造业，中下 游行业为板式家具制造业以及室内装饰装修业。 （二）公司所处行业特点 1、区域分布特点 目前我国装饰复合材料行业的主要表现为行业集中度相对较低且具有较强的地域特征，业内多为中小微型企业，规模小且技术水平普遍不高。装饰复合材料作为家具制造行业、室内装饰行业的配套服务产业，在地域分布上倾向于临近下游客户，由此形成珠三角地区、长三角地区、成渝经济圈和环渤海地区的区域性布局的特点。目前行业内的多数企业为服务于某一区域的区域型企业，只有少数领先企业进行全国性的战略布局并进行生产、销售和服务网络平台的搭建，行业格局为跨区域发展企业和区域企业并存。 2、与下游行业之间的关联特点 （1）公司下游行业为板式家具行业及室内装饰行业，其与地产行业存在产业链关联。 房地产具有较强的周期性，但装饰复合材料行业受其影响并不显著，原因在于：地产行业主要聚焦于新房的开发与建设，而板式家具行业及室内装饰行业的业务范围则更为广泛。它们不仅涵盖了因地产开发而产生的新房装修市场，还深入到了旧房翻新、办公空间更迭以及随着房屋租赁经济崛起而带来的装修替换市场。目前国内一二线城市的存量房交易在整体交易中的占比仍然较高，这意味着旧房翻新和局部装修有望成为板式家具和室内装饰行业增长的重要动力。与此同时，在三四线城市及农村市场，手工制作家具仍占据相当大的市场份额，这意味着在这些地区，家具及装饰替换市场具有相当的增长潜力。装饰复合材料行业作为下游产业，其市场需求稳定可期，其行业周期与地产调控周期并不完全吻合，显示出其具有较强的市场适应性和韧性。总体而言，板式家具、室内装饰及装饰复合材料行业不仅深受新房装修市场的影响，还广泛涉及到旧房翻新、办公场所更替和租赁市场等多个领域，展现出了多元化的市场格局和广阔的发展空间。 （2）饰边条和饰面板广泛引用于橱柜、衣柜、墙板、踢脚线等领域，是家具制造及室内装饰的重要组件，对家居装修尤其是定制家具产品的品质、美观度有至关重要的作用。因此，随着消费群体年轻化、消费认知升级，消费者对产品品牌、风格、品质、功能、服务等细节要求更高，下游行业为满足日益增长的消费者需求，将趋向与具有品质保证、行业品牌口碑好、强自主研发设计能力，快速服务的供应链能力，以及产品规模化制造生产能力的企业保持长期合作共赢关系，从而确保下游行业在市场上的竞争力。在这样的背景下，饰边条和饰面板的生产企业不仅要注重产品的品质和创新，还需要不断提升服务水平和供应链管理能力，以满足不断变化的市场需求。同时，与下游行业建立稳固的合作关系，实现互利共赢，也是这些企业持续发展的重要保障。 （三）公司行业地位 公司在装饰复合材料领域耕耘多年，曾获得广东省科学技术进步奖三等奖、东莞市科学技术进步奖一等奖及东莞市专利金奖。公司拥有博士后科研工作站，具有强大的技术研发实力。旗下子公司东莞华富立、浙江华富立、四川华富立是国家高新技术企业。旗下子公司东莞华富立是国家级专精特新“小巨人”企业、广东省知识产权示范企业、东莞市制造业单项冠军示范企业，拥有中国合格评定国家认可委员会认可实验室、东莞市工程技术研究中心，通过了知识产权管理体系认证，拥有专利106项，其中发明专利45项，实用新型61项。公司是家具饰边条领域首个行业技术标准《家具用封边条技术要求》(QBT4463-2013)的主要起草单位及相关行业标准的有力推动者，在国内中高端家具及室内装饰复合材料领域具有领先优势。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司从事的主要业务 公司作为行业领先的“定制·精装材料服务商”，以装饰复合材料研发设计、生产、销售为产业基石，发展成为包括家居材料业务板块、产业互联网业务板块、产业投资业务板块的综合型控股企业。 家居材料业务板块，主要产品为饰边条、饰面板，主要用于板式家具、室内装潢以及商 业空间打造。公司主要产品包括： （1）饰边条，主要为PVC、ABS、HM以及异型饰边条等，该类产品主要用于板式家具的 边延密封保护和装饰。 （2）饰面板，主要为OSB（定向刨花板）、PB（刨花板）为基材的饰面板，该类产品主 要用于板式家具生产及室内装潢。 饰面板基材的选择会直接影响产品性能，公司选择的是目前综合性能优异的OSB及PB， 相对于其他类型板材，环保、防潮、抗弯、握钉性能更为优异。 不同基材对比 产业互联网业务板块，公司旗下的虹湾家居平台（www.hw-scm.com）是一站式家居建材采购平台，包括外观展示、材质参数说明、可视化比较、网站和微信小程序在线下单以及客户订单信息的传输流转，实现了信息流、物流、资金流相统一。公司通过开拓线上销售模式，配套自动化生产线和智能仓储物流，不仅为现有B端客户提供更优质服务，增强客户粘性及扩大订单量，也为开拓新客户提供可视化窗口。扩大产品覆盖面及提升订单转化率，从而可以进一步盘活客户资源，深挖产品订单需求。 产业投资业务板块，公司致力于构建一个集精装材料与设计于一体的综合性产业园区，作为该板块的关键战略布局，旨在紧密连接上下游产业链。其中，宏源智造园坐落于东莞东定制精装生态园位于芜湖三山经济开发区，占地240亩，建筑面积约为10万平方米，2023年已完成建设并投入使用。 为更好利用资本市场，加快公司产业升级和发展的步伐，实现公司资本连接产业目标，下属子公司尚润资本作为公司重要的投融资平台，积极寻求发掘优质投资标的。 （二）公司主要经营模式 （1）销售模式 公司的销售模式采用直接销售和经销商销售相结合、线上销售与线下销售相结合、“封边条+饰面板+异型材”组合销售的模式。 公司的产品以内销为主。在销售模式上，公司采取直接销售和经销商销售相结合的模式。 由于公司主要产品为中高端装饰复合材料，需要与客户在配方设计、型号要求、装饰效果等产品设计方面进行充分的沟通和合作，公司境内销售主要采用直接销售模式，即与客户签订合同后，在与客户充分协商产品参数基础上接单生产并直接销售给境内客户。由于境外经销商在当地市场开拓方面具有先发优势，公司境外销售主要采用经销商模式，主要为买断式销售。经销商具有独立的经营机构，拥有商品的所有权，自由选择其供应商及产品，并通过产品销售获得经营利润。 （2）生产模式 公司主要实行“以单定产”的生产模式，即以客户的定制化要求为导向，以客户的订单需求为基础，通过综合分析客户对产品的性能、颜色、需求量等各方面要求，结合自身产能、原材料采购及仓库库存情况制定生产计划进行量产。 公司的生产流程为：（1）生产部门就客户提出的各方面需求（或样品）确定量产前的配方和工艺方案；（2）销售部与客户就产品样式、质量、价格、结算方式、供货保障等事项予以确认后，接单生产；（3）计划人员根据客户交期向生产部门下达生产计划；（4）生产部门根据销售部的订单组织备料；（5）生产完成后，按照客户要求的交期，运输至指定的地点。 （3）采购模式 公司采取统分结合的采购模式，主要原材料由公司采购中心统一选定供应商和确定采购价格，由各子公司按实际需求量进行采购；少量、少额的临时用料或特殊用途物资，由各子公司按照实际需求安排采购。 公司管理层依据公司预期订单的合理估算、原材料的运输时间、原材料价格走势的判断以及生产的实际情况，综合决定原材料的储备量。 公司采购流程如下：公司根据客户订单需求数量、交货周期、库存情况等来确定采购计划，采购计划包括采购原辅材料的品种、数量和供应商交货周期等。采购部将根据采购计划将所需采购的物料汇总，对供应商进行询价、比价，签订采购合同。 目前，公司已与主要原辅材料供应商建立长期稳定的合作关系，能够保证原料的稳定供应。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）敏锐感知市场潮流，设计能力出众 在市场需求分析方面，公司在装饰复合材料领域耕耘多年，积累了丰富的经验和资源，对市场个性化需求具备较高的敏感度。依靠多年来所积淀的资源和经验，通过对市场开展持续充分的调研，并对客户定制化的饰面板和异型材产品所要求的性能及颜色等特点进行综合分析，公司产品能够顺应市场发展趋势，抢先占据中高端市场份额。 在产品设计能力方面，公司具备专业的技术团队和优秀的产品设计能力，每年会通过潮流预测平台分析未来1-2年所流行的款式及花色，并将流行的元素融入进产品中，设计出符合市场潮流甚至引领市场潮流的产品款式和花色。公司敏感的市场分析和优秀的设计能力，保证了公司封边条、饰面板和异型材产品更加贴近市场需求，符合市场主流发展趋势，从而更加精准地服务客户，为客户提供个性化建议和创造性的解决方案。 （2）领先的核心技术体系 公司拥有广东省省级企业技术中心和博士后科研工作站，具有强大的技术研发实力。旗下子公司东莞华富立、浙江华富立、四川华富立是国家高新技术企业。旗下子公司东莞华富立是国家级专精特新“小巨人”企业。 公司以省级企业技术中心为平台，通过自主研发、技术引进、科技成果转化、产学研合作等途径，坚持不懈地实施配方创新和工艺创新，形成了包括浸渍胶水配方、耐候性配方、环保型配方及共混技术、宽幅挤出及三辊压光技术、复合压纹技术等多项配方及工艺在内的核心技术体系。 核心配方方面，公司针对装饰复合材料产品，进行了大量改性配方的设计和研发，先后设计出近百种具有良好耐候性能、环保性能的装饰复合材料的新配方，使产品具有耐热、耐磨、耐腐蚀、抗老化、尺寸稳定、抗冲击能力强等良好的理化性能，达到相关国际环保标准。 核心工艺方面，在多年研发和生产实践过程中，公司将预涂饰装饰纸箔制造方法、三聚氰胺纸的浸渍工艺、高亮度、高耐磨封边涂布工艺、片材复合压纹技术、具有立体效果的装饰封边技术、水溶性油墨印刷技术、光固化油墨的印刷工艺等诸多先进工艺技术创造性地应用于装饰复合材料生产和研发上，有效地改善了产品理化性能，提高了生产效率。以挤出工艺为例，公司创造性地将宽幅挤出及三辊压光工艺运用于装饰复合材料生产，提高生产效率同时能稳定地控制产品的形状、尺寸及颜色。 （3）产品质量优势 公司建立了符合国际标准的质量管理和品质保证体系，通过 GB/T19001-和资源建立起材料科学实验室进行新产品开发和检测。子公司东莞华富立拥有中国合格评定国家认可委员会认可实验室，产品质量控制及检测能力得到进一步提升。公司产品生产技术经过长期积累，各项工序经过长期调整与磨合，产品的理化性能及装饰效果均能很好地满足客户的需求，其中部分产品的原创性工艺和主要技术指标已经达到国内先进水平。 （4）快速反应优势 当前，板式家具与室内装饰日益关注时尚、追求新颖、崇尚个性。面对瞬息万变的市场需求，公司深知及时、快速的响应是长远发展的生命线。为了顺应下游行业客户定制化的趋势，快速满足客户的个性化需求，公司建立了从研发设计、生产制造至物流配送的快速反应体系。 （5）品牌客户优势 公司自设立以来就十分注重品牌建设，着力于“以技术优势带动产品优势、以产品优势强化品牌优势”的竞争策略。凭借着多年来品质和品牌等方面的突出表现，公司产品得到了国内外客户的广泛认可。公司和DC ENTERPRISE等国外较大规模装饰复合材料经销商保持长期合作关系；同时还与索菲亚家居股份有限公司、欧派家居集团股份有限公司、曲美家居集团股份有限公司、金牌厨柜家居科技股份有限公司、广州尚品宅配家居股份有限公司及其下属子公司、成都市全友家私有限公司等国内知名中高档家具生产企业建立了长期稳定的合作伙伴关系。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，截至2023年底公司资产总额203,657.57万元，净资产137,008.15万元，资产负债率32.73%，全年营业收入79,279.42万元，与上年同期相比增加2,003.51万元，同比增长2.59%；归属于母公司股东的净利润为1,859.46万元，与上年同期1,065.79万元相比，增加 793.66万元，同比增长 74.47%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为883.78万元，与上年同期431.98万元相比，增加451.80万元，同比增长104.59%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要是本期公司推出的新品得到市场的认可，带来了销售业绩的提升所致。 营业成本变动原因说明：主要是本期通过创新改造生产工艺，降低了生产成本，同时原材料价格下降所致。 销售费用变动原因说明：主要是销售人员差旅费及招待费增加所致。 管理费用变动原因说明：主要是办公费用及管理人员工资增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是本期公司部分基建项目完工转固，专项借款的利息不再适用资本化所致。 研发费用变动原因说明：主要是本期公司部分研发项目处于试产阶段，研发投入同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期享受增值税留抵退税政策收到退税款同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司部分生产基地建设已投入使用，本期工程投入同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期借款金额同比减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023年，公司实现主营业务收入78,256.51万元， 同比增长4.01%，主营业务成本为61,159.66万元，与上年同期相比下降2.35%，主要是本期公司推出的新品得到市场的认可，带来了销售业绩的提升所致。报告期内，公司产品综合毛利率为 21.85%，同比增长 5.09个百分点， 主要因为公司本期通过创新改造生产工艺，降低了生产成本，同时原材料价格下降所致。报告期内， 公司主营业务分行业、分产品、分地区情况说明如下。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司按产品分类中的其他，主要为子公司虹湾家居和控股子公司康茂电子销售的产品以及控股子公司尚润资本的管理费收入等。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1、饰面板销售量大幅增加主要是因为公司依托自身企业核心优势，不断推进饰边条和饰面板业务的协同发展，公司的饰面板在行业内逐步打开市场所致。 2、其他产品因不是公司自产产品，且种类较多，单位不统一，这里不作详细分析。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 饰面板成本占比大幅提高是因为公司饰面板业务通过前期市场推广及客户开发的积累， 销售规模不断提升所致。 其他成本的占比大幅下降主要是因为公司缩减贸易业务， 导致贸易业务成本大幅下降。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 23,645.83万元，占年度销售总额 29.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 □适用 □不适用 前五名供应商采购额18,423.79万元，占年度采购总额29.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 资产及负债状况 单位：元
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