宏鑫科技(301539):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:宏鑫科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 二〇二四年四月 特别提示 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“宏鑫科技”、“发行人”、“公司”或“本公司”）股票将于 2024年 4月 15日在深圳证券交易所创业板上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的相同。 本上市公告书“报告期”指：2020年度、2021年度、2022年度和 2023年1-6月。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 目 录 特别提示 ....................................................................................................................... 1 目 录............................................................................................................................ 2 第一节 重要声明与提示 ........................................................................................... 4 一、重要声明 ......................................................................................................... 4 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 ..................................................... 4 三、特别风险提示 ................................................................................................. 6 第二节 股票上市情况 ............................................................................................. 10 一、公司股票注册及上市审核情况 ................................................................... 10 二、公司股票上市概况 ....................................................................................... 11 三、首次申请公开发行上市选择的具体上市标准 ........................................... 13 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 ..................................................... 14 一、公司基本情况 ............................................................................................... 14 二、董事、监事、高级管理人员基本情况及其持有公司股票或债券的情况 ............................................................................................................................... 15 三、发行人控股股东、实际控制人情况 ........................................................... 16 四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划 ................................................................................................................... 17 五、发行人本次发行前后公司股本结构变动情况 ........................................... 19 六、本次发行后上市前公司前十名股东持股情况 ........................................... 20 七、本次发行战略配售的情况 ........................................................................... 21 第四节 股票发行情况 ............................................................................................. 22 一、首次公开发行股票数量 ............................................................................... 22 二、发行价格 ....................................................................................................... 22 三、每股面值 ....................................................................................................... 22 四、发行市盈率 ................................................................................................... 22 五、发行市净率 ................................................................................................... 22 六、发行方式及认购情况 ................................................................................... 23 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 ............................... 23 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 ............................................... 24 九、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额 ................... 24 十、发行后每股净资产 ....................................................................................... 24 十一、发行后每股收益 ....................................................................................... 24 十二、超额配售选择权情况 ............................................................................... 24 第五节 财务会计资料 ............................................................................................. 25 第六节 其他重要事项 ............................................................................................. 26 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 ................................................... 26 二、其他事项 ....................................................................................................... 26 第七节 上市保荐人及其意见 ................................................................................. 28 一、上市保荐人的推荐意见 ............................................................................... 28 二、上市保荐人基本情况 ................................................................................... 28 三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况 ........................... 28 第八节 重要承诺事项 ............................................................................................. 30 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 ........................................................................... 30 二、关于稳定股价的措施和承诺 ....................................................................... 35 三、关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 ....................................... 38 四、关于依法承担赔偿责任的承诺 ................................................................... 38 五、关于利润分配政策的承诺 ........................................................................... 41 六、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ................................................... 41 七、关于未履行承诺时的约束措施的承诺 ....................................................... 44 八、关于避免从事同业竞争的承诺 ................................................................... 47 九、关于股东信息披露的专项承诺 ................................................................... 48 十、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项 ............................... 48 十一、保荐人、发行人律师对发行人及相关责任主体承诺的核查意见 ....... 49 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。 （二）流通股数较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36个月或 12个月。本次发行后，公司总股本为 148,000,000股，其中无限售条件流通股票数量为 35,091,569股，占发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险 根据中国上市公司协会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所属行业为“C36汽车制造业”。截至 2024年 3月 26日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C36汽车制造业”最近一个月平均静态市盈率为 24.54倍。 截至 2024年 3月 26日（T-4日），可比上市公司市盈率水平情况如下：
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2022年扣非前/后 EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本； 注 3：市盈率均值计算剔除了负值（迪生力）和极值（跃岭股份、今飞凯达）。 本次发行价格 10.64元/股对应的发行人 2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 25.00倍，高于中证指数有限公司发布的“C36汽车制造业”最近一个月平均静态市盈率 24.54倍，超出幅度为1.87%；低于同行业可比上市公司 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 35.16倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 （五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （六）募集资金导致净资产收益率下降的风险 随着公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金到位，公司的净资产规模将有较大幅度的增加。尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证，预期效益良好，但募投项目有一定的建设周期和达产期，短期内难以完全产生效益。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后，短期内公司存在净资产收益率下降的风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）主要客户豪梅特收入下滑的风险 报告期内豪梅特为公司第一大客户，对豪梅特的销售收入分别为10,785.51万元、16,127.68万元、16,679.59万元和8,577.24万元，逐年上升。公司凭借过硬的产品质量、稳定的供货和具有竞争力的价格，多年来一直与豪梅特保持良好的合作关系。如果豪梅特经营状况波动，或者因其集团内产能增加、竞争对手介入等调整供应方，可能导致公司对豪梅特的销售收入下滑；若公司在短期内无法开拓新的大客户，将对公司生产经营和盈利能力造成重大不利影响。 （二）主要客户 American Wheels下游需求变动的风险 近年来 American Wheels与公司合作后开始经营改装车轮业务，报告期内，公司对 American Wheels销售收入分别为 1,904.41万元、4,783.91万元、5,026.08万元和 2,123.71万元，2021年大幅增长，2022年以来增速放缓。 2022年以来，受地缘政治冲突等因素影响，全球宏观经济形势不确定性持续增加，消费者购买非必需品的意愿普遍下降。同时，受能源危机、美国本土通货膨胀加剧的影响，2022年开始美国汽油价格快速上涨，汽车改装市场发展放缓，下游需求有所减少。 未来若全球经济下行压力加大、美国通货膨胀不能得到有效抑制，American Wheels下游需求存在下滑的风险，从而减少对公司车轮的采购量或取消订单，对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。 （三）毛利率下滑的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 24.12%、19.11%、18.59%和 19.41%，2021年较 2020年有所下滑，2021-2022年基本保持稳定，2023年 1-6月较 2022年回升。汽车锻造铝合金车轮的主要原材料为铝棒，产品价格易受铝棒采购价格波动的影响。2021年铝棒采购价格大幅上涨，导致 2021年公司主营业务毛利率下滑。2022年铝棒采购价格较 2021年价格顶峰有所回落，但总体采购价格仍较上年上升。2022年 7月至 2023年 6月铝价横盘整理趋于平稳，使得 2023年 1-6月毛利率较 2022年企稳回升。 未来，若公司未能有效应对市场竞争、改进生产工艺和提高生产效率，或者原材料价格继续上升，公司毛利率存在继续下滑的风险。 （四）定制改装业务市场需求变动的风险 公司于 2020年下半年成立定制改装中心经营车轮定制改装业务，2020年下半年、2021年度、2022年度和 2023年 1-6月，定制改装业务分别实现销售收入997.91万元、3,550.33万元、3,269.85万元和 1,839.06万元。 由于定制改装业务终端客户多为个人消费者，个人消费需求易受国内经济环境等因素影响，2022年度，定制改装市场客户消费需求和能力减弱，公司定制改装业务收入有所下滑。未来若国内市场消费情绪低迷，定制改装业务市场需求存在下滑的风险，从而对公司定制改装业务的发展与经营业绩产生不利影响。 （五）原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为铝棒，报告期内，铝棒的采购金额占原材料采购总额的比例保持在 90%左右，铝棒的采购价格以上海长江有色金属市场现货平均价或上海有色网“SMM A00铝”均价为基础，加一定的加工费确定，因此，公司主要原材料的价格走势与公开市场价格走势基本一致。 2020年度，铝棒采购价格相对平稳。2021年受限电、“双控”等多方影响，铝价持续走高；2022年 3月以来铝价呈下降趋势，2022年 6月跌至年度低点，2022年 7月至 2023年 6月铝价横盘整理趋于平稳。若未来铝棒采购价格剧烈波动，甚至继续走高，但公司不能及时将铝价涨价转嫁至客户或者转嫁比例较低，将会对公司的盈利能力和业绩水平产生重大不利影响。 （六）实际控制人不当控制的风险 本次发行前，公司控股股东、实际控制人王文志先生直接持有公司5,141.17万股，通过台州捷胜间接持有公司423.53万股，合计持有公司5,564.70万股，合计占本次发行前公司总股本的50.13%。 预计本次发行后，王文志先生仍为公司控股股东、实际控制人，具有直接影响公司重大经营决策的能力。尽管公司已审议通过相关制度规范实际控制人的行为，但如果王文志先生凭借其控制地位及长期以来形成的影响力，通过行使表决权对公司经营管理、对外投资等重大事项实施不当控制，公司和其他股东的利益可能受到损害。 （七）汇率波动的风险 报告期内，公司财务费用中汇兑损益的金额分别为297.74万元、243.04万元、-998.70万元和-429.66万元（负数为汇兑收益、正数为汇兑损失）。2021年以来，剔除汇兑损益前后，公司经营业绩如下： 单位：万元
第二节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已取得中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可〔2023〕2042号），具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所《关于浙江宏鑫科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕278号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“宏鑫科技”，证券代码为“301539”。本公司首次公开发行股票中的 35,091,569股人民币普通股股票自2024年 4月 15日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、公司股票上市概况 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2024年 4月 15日 （三）股票简称：宏鑫科技 （四）股票代码：301539 （五）本次公开发行后的总股本：148,000,000股 （六）本次公开发行的股票数量：37,000,000股，均为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：35,091,569股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：112,908,431股 （九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、发行人本次发行前后公司股本结构变动情况”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 1,908,431股，约占网下发行总量的 10.02%，约占本次发行总数量的 5.16%。 （十三）公司股份可上市交易日期如下：
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐人：财通证券股份有限公司 三、首次申请公开发行上市选择的具体上市标准 公司选择的上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2条中的第（一）项上市标准：选取的上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元”； 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2023〕9445号），2021年度和 2022年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为6,811.06万元和 7,246.04万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 5,439.35万元和 6,299.59万元，发行人最近 2个会计年度净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低为准）均为正数，且累计净利润不低于 5,000万元，符合上述标准。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、公司基本情况 中文名称：浙江宏鑫科技股份有限公司 英文名称：ZheJiang HongXin Technology Co., Ltd. 本次发行前注册资本：11,100.00万元 法定代表人：王文志 成立日期：2006年 1月 20日 住所：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路 75号 1幢 邮政编码：318020 互联网网址：www.hxwheel.cn 经营范围：电子设备、节能技术、环保材料研发，汽车零部件制造、销售，铝镁合金锻造、加工，金属制品研发、制造，技术进出口与货物进出口。 主营业务：汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，主要产品包括商用车车轮和乘用车车轮。 所属行业：根据《中国上市公司协会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所处行业为“C36 汽车制造业”。 电话：0576-84161735 传真：0576-84161801 电子信箱：[email protected] 负责信息披露和投资者关系的部门：证券部 董事会秘书：王磊 电话号码：0576-84161735 二、董事、监事、高级管理人员基本情况及其持有公司股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有本公司股票、债券情况如下：
注 2：杨嘉欣通过台州捷胜投资合伙企业（有限合伙）间接持有 470.59万股股份； 注 3：王密通过台州齐鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 45.00万股股份； 注 4：姚芬飞通过台州齐鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 45.00万股股份； 注 5：方卫国通过台州齐鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 38.00万股股份； 注 6：Yang Song（宋杨）通过台州齐鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有130.00万股股份； 注 7：陆闵贤通过台州齐鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 130.00万股股份； 注 8：王武杰通过台州齐鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 138.24万股股份； 注 9：肖淼通过台州齐鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 88.00万股股份； 注 10：王暄暄通过台州齐鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 55.00万股股份； 注 11：王磊通过台州齐鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 55.00万股股份。 截至本上市公告书签署日，本公司未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 三、发行人控股股东、实际控制人情况 （一）发行人控股股东、实际控制人的基本情况 本次发行前，公司董事长王文志直接持有公司 5,141.17万股，通过台州捷胜投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 423.53万股，合计持有公司 5,564.70万股，合计占本次发行前公司总股本的 50.13%，为公司的控股股东、实际控制实际控制人的简历情况如下： 王文志先生，1960年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中文化。 2001年至 2022年 12月曾担任宏鑫锻造执行董事，此后不再任职。2006年至 2020年担任宏鑫有限执行董事、经理。2020年 9月至今担任宏鑫科技董事长。目前兼任信美实业、怡信实业、远腾发展董事，上海朋纳监事。 （二）本次发行后上市前与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
单位：万元
（二）已经制定或正在实施的员工激励及相关安排 截至本公告书签署日，除上述已实施的员工激励外，发行人不存在已经制定或者正在实施员工激励或期权激励及相关安排。 （三）股份限售安排 台州齐鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）针对所持发行人股份已出具锁定承诺，具体详见“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。 五、发行人本次发行前后公司股本结构变动情况 本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
注 3：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份； 注 4：公司本次发行不采用超额配售选择权； 注 5：公司不存在战略配售情况。 六、本次发行后上市前公司前十名股东持股情况 本次发行结束后上市前，公司共有股东 41,269户，其中前十名股东持股情况如下：
七、本次发行战略配售的情况 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 公司本次公开发行股票数量为 3,700.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不公开发售股份。 二、发行价格 本次发行价格为 10.64元/股。 三、每股面值 本次发行每股面值为人民币 1.00元。 四、发行市盈率 （一）18.75倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （二）16.30倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （三）25.00倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （四）21.73倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 发行市净率：2.22倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算，其中发行后每股净资产根据 2023年 6月 30日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 185万股回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为2,645.50万股，占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 1,054.50万股，占本次发行数量的 28.50%。 根据《浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,844.15429倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将 740万股（本次公开发行股票数量的 20%向上取整至 500股的整数倍）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,905.50万股，占本次发行数量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,794.50万股，占本次发行数量的 48.50%。回拨后，本次网上发行中签率为 0.0248643487%，有效申购倍数为 4,021.82262倍。 根据《浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》，本次网上投资者缴款认购股份数量 17,831,283股，认购金额189,724,851.12元，网上投资者放弃认购数量 113,717股，放弃认购金额为1,209,948.88元；网下投资者缴款认购股份数量 19,055,000股，认购金额202,745,200.00元，网下投资者放弃认购数量 0股，放弃认购金额为 0.00元。（未完）  |