[年报]达 意 隆(002209):2023年年度报告摘要
广州达意隆包装机械股份有限公司2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定 媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 199,029,050股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.24元（含 税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（1）公司所属行业概况 公司主营业务属于专用设备制造业，具体而言，主要属于食品包装机械行业。在“十三五”期间，中国食品装备和包装机械行业总体发展态势良好，行业平均增长率高于全国机械行业整体增长速度，在械工业十四五发展规划》，到 2025年，预计我国食品和包装机械工业规模以上企业总产值达到 1,500亿元，全行业生产总值达到 5,000亿元，平均增长率稳定在 8%左右，企业盈利能力平均增长率达到 7%左右，出口额到 2025年达到 120亿美元，实现规模和质量协调发展，国际竞争力明显提升。 目前，高端包装设备市场依然由德国、法国、意大利等国家占据了主要市场份额。国内行业经过多年的积累，目前已经具备了较强的自主研发能力，攻克了部分高端设备技术难题，并凭借综合性价比优势，不断提升市场占有率。 包装机械行业以下游市场需求为导向。随着经济发展和人均收入的提升，生活必需品和快消品行业发展态势良好，带动了下游市场对于包装机械行业的需求。“十四五”期间，新一代信息技术、人工智能技术和装备制造业的深度融合将成为趋势，智能制造、绿色制造、柔性制造和服务型制造将成为食品和包装机械行业发展的方向，给行业带来新的机会。 （2）公司所处的行业地位 报告期内，公司积极进行市场开拓，持续加大研发投入力度，继续巩固在国内饮料产品包装装备领域技术和市场的领先地位。在全自动旋转式 PET瓶吹瓶机、全自动旋转式 PET瓶吹灌旋一体机、全自动旋转式 PET瓶吹贴灌旋一体机等产品上继续保持国内行业领先地位，在无菌灌装工艺和装备、高速饮料包装生产线等装备上实现了技术和市场的进一步突破。 （3）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司作为国内液态产品包装全面解决方案的综合提供商，秉承“为你而转”的企业精神，致力于为全球客户提供液态产品工厂整体解决方案。公司的主营业务属于专用设备制造业，主营产品包括水处理/前处理设备、全自动旋转式 PET瓶吹瓶机、灌装生产线、全自动 PET瓶吹灌旋一体机、全自动 PET瓶吹贴灌旋一体机以及纸箱包装机、薄膜包装机、贴标机、码垛机等后段智能包装设备，并为客户提供液态产品智能工厂的规划设计、安装调试、人员培训、优化改造、备件供应等设备全生命周期服务；同时，公司也具备为下游饮料、日化等行业内品牌企业提供代加工的服务能力。 公司研制生产的水处理/前处理设备、全自动旋转式 PET瓶吹瓶机、灌装生产线、全自动 PET瓶吹灌旋一体机、全自动 PET瓶吹贴灌旋一体机以及后段智能包装设备，主要用于饮料、调味品、食用油脂、日化等产品的生产。工业自动化方面，自主研制和集成应用的机器人理瓶机、机器人装箱机、机器人码垛机、机器人贴标系统、机器人压盖系统、智能装车系统等产品主要用于食品、饮料、日化、物流等行业，有效实现了人工替代，提升了下游行业的自动化水平。 主要产品介绍：
（1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否 4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 ?适用 □不适用 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、2022年 4月 13日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》。基于整体发展规划和经营方针的考虑，根据公司战略定位和实际经营需要，经与合资方广州逻得智能科技有限公司协商并达成一致意见，拟终止公司控股子公司广州逻得智能装备有限公司经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。2023年 7月初，逻得智能装备已收到广州市黄埔区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》。 具体内容参见公司于 2022年 4月 15日、2023年 7月 11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于清算并注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-014）、《关于清算并注销控股子公司的进展公告》（公告编号：2023-035）。 2、2023年 3月 30日，公司收到广州市工业和信息化局根据《广州市工业和信息化局关于下达 2023年省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金计划的通知》（穗工信函〔2023〕43号）的相关规定拨付的政府补助 513万元。该项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 具体内容参见公司于 2023年 4月 3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2023-003）。 3、2023年 4月 13日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 公司自 2022年 11月 30日起执行《准则解释第 16号》，对公司财务报表无影响。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 具体内容参见公司于 2023年 4月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-007）。 4、2023年 4月 13日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023年度向银行申请授信额度的议案》，2023年度，为满足公司生产经营及业务发展对于流动资金的需求，公司在风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币 78,000万元的授信额度。 具体内容参见公司于 2023年 4月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2023年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。 5、2023年 4月 13日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2023年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。2023年 5月 26日，公司召开 2022年年度股东大会审议通过了上述议案。 具体内容参见公司分别于 2023年 4月 15日、2023年 5月 27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于续聘 2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-009）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。 6、2022年度，公司计提各项资产减值损失 853万元，计提各项信用减值损失 222.02万元，将减少2022年度合并报表范围内的利润总额 1,075.02万元，相应减少 2022年度合并报表范围内的所有者权益1,075.02万元。 具体内容参见公司于 2023年 4月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2023-010）。 7、监事会于 2023年 4月 13日收到监事会主席张航天先生的书面辞职报告，张航天先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会主席一职，其辞去监事会主席职务后，仍在公司任职。2023年 5月 26日，公司召开了 2022年年度股东大会及第六届监事会第八次会议，选举谢蔚女士为监事会主席。 具体内容参见公司分别于 2023年 4月 15日、2023年 5月 27日、2023年 5月 29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-011）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）和《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。 8、董事会于 2023年 4月 19日收到总经理肖林女士的书面辞职报告，肖林女士因个人原因申请辞去总经理职务。肖林女士辞去公司总经理职务后，将继续在公司担任董事、董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。2023年 4月 27日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任张颂明先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 具体内容参见公司分别于 2023年 4月 20日、2023年 4月 28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于总经理辞职的公告》（公告编号：2023-013）、《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。 9、2023年 4月 27日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司广州珂诚信息技术有限公司因业务发展需要，拟以自有资金 1,000万元投资设立广州珂诚软件技术开发有限公司，占注册资本的 100%。截至报告期末，广州珂诚软件技术开发有限公司已取得由广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 具体内容参见公司于 2023年 4月 28日、2023年 5月 13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-018）、《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2023-019）。 10、2023年 5月 26日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2023年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加与关联方深圳市人通智能科技有限公司和 Tech-Long Packaging 具体内容参见公司于 2023年 5月 29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于调整公司 2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-024）。 11、公司分别于 2023年 4月 13日和 2023年 5月 26日召开八届董事会第三次会议和 2022年年度股东大会，审议通过《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》。公司 2022年年度利润分配方案为：以公司2022年 12月 31日总股本 195,244,050股为基数，每 10股派发现金 0.13元（含税），公司 2022年度不送红股，不进行公积金转增股本。在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将依照变动后的股本为基数，按照每股分红金额不变的原则调整方案。 自公司 2022年度利润分配方案公布后至实施期间，因公司实施 2023年限制性股票激励计划，向 23名激励对象授予限制性股票 3,505,000股，公司总股本由 195,244,050股增加至 198,749,050股。公司 2022年度实施的利润分配方案为：公司现有总股本 198,749,050股为基数，向全体股东每 10股派 0.13元人民币现金（含税）。 具体内容参见公司于 2023年 4月 15日、2023年 5月 27日及 2023年 7月 14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）及《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-036）。 12、2023年 5月 26日，公司召开第八届董事会第四次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。2023年 6月 14日，公司召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 2023年 6月 14日，公司召开第八届董事会第五次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定限制性股票首次授予日为 2023年 6月 14日，以4.81元/股的授予价格向符合授予条件的 23名激励对象授予 350.50万股限制性股票。 2023年 7月 10日，公司完成了 2023年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。 2023年 7月 11日，公司 2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票上市。 2023年 9月 25日，公司召开第八届董事会第七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意将预留授予价格由 4.81元/股调整为 4.797元/股，并确定公司 2023年限制性股票激励计划预留授予日为 2023年 9月 25日，以 4.797元/股的授予价格向符合授予条件的 2名激励对象授予 28.00万股限制性股票。 2023年 11月 7日，公司 2023年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票上市。 具体内容参见公司分别于 2023年 5月 29日、2023年 6月 15日、2023年 6月 16日、2023年 7月 10日、2023年 9月 27日、2023年 11月 6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-022）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）、《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-034）、《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-043）、《关于调整 2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2023-044）、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-045）、《关于 2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-049）。 13、监事会于 2023年 8月 21日收到职工代表监事李竞明先生的书面辞职报告，李竞明先生因个人原因申请辞去公司第六届职工代表监事一职，但将继续在公司任职。公司于 2023年 8月 22日召开职工代表大会，选举梁殿胜先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第六届监事会届满之日止。 具体内容参见公司于 2023年 8月 23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更职工代表监事的公告》（公告编号：2023-038）。 14、2023年半年度，公司计提各项资产减值损失 449.88万元，转回各项信用减值损失 260.76万元，将减少 2023年半年度合并报表范围内的利润总额 189.12万元，相应减少 2023年半年度合并报表范围内的所有者权益 189.12万元。 具体内容参见公司于 2023年 8月 30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于 2023年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2023-040）。 15、根据《广州市工业和信息化局关于下达 2023年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金（首台（套）重点技术装备研制与推广应用奖励）项目计划的通知》（穗工信函〔2023〕251号），公司于 2023年 9月 21日收到政府补助 312万元。该项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 具体内容参见公司于 2023年 9月 23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2023-041）。 16、根据《广州市黄埔区工业和信息化局关于拨付广州市黄埔区广州开发区促进 5G 产业化发展办法兑现扶持资金的通知》，公司于 2023年 11月 3日收到政府补助 354.8345万元。该项政府补助为现金形具体内容参见公司于 2023年 11月 7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2023-050）。 17、公司于 2023年 11月 30日、2023年 12月 18日分别召开第八届董事会第九次会议和 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等相关议案。公司2023年限制性股票激励计划首次和预留授予登记完成后，公司总股本合计增加 3,785,000股，注册资本相应增加人民币 3,785,000元，公司总股本由 195,244,050股变更为 199,029,050股，注册资本相应由人民币195,244,050元变更为人民币 199,029,050元。公司于 2024年 1月 10日完成了相关工商变更登记手续。 具体内容参见公司于 2023年 12月 2日、2023年 12月 19日、2024年 1月 13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-051）、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2023-052）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023-055）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（2024-002）。 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2024年4月12日 中财网
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