[年报]中科软(603927):中科软2023年年度报告
原标题:中科软:中科软2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人左春、主管会计工作负责人张志华及会计机构负责人（会计主管人员）杨培兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第八届董事会第六次会议审议通过，2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为： 以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派5.50元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利32,648.00万元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的49.87%。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增23,744.00万股，转增后公司总股本变更为83,104.00万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中详细描述了公司可能存在的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................... 3 第三节 管理层讨论与分析 ............................................. 6 第四节 公司治理 .................................................... 37 第五节 环境与社会责任 .............................................. 55 第六节 重要事项 .................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况 .......................................... 71 第八节 优先股相关情况 .............................................. 75 第九节 债券相关情况 ................................................ 75 第十节 财务报告 .................................................... 76
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内公司总体经营情况 2023年，宏观环境日益复杂，在国民经济向高质量转型发展过程中，下游客户纷纷进入转型阶段，同时AI技术的突飞猛进也给软件行业带来巨大变革，公司业务发展也进入新阶段，面对新阶段的挑战和机遇，公司在2023年初，提出“飞轮”发展战略，强调利用自身在保险IT等领域的核心竞争优势，不断延伸业务拓展方向，在合理成本下，沿“大概率”方向尝试，在保障主营业务稳定发展的同时，力争新领域、新业务、新商业模式的快速发展。 2023年，公司实现营业收入65.03亿元，同比下降3.01%，其中：系统集成类业务收入 12.29亿元，同比下降 18.42%，系统集成业务受制于客户验收节奏的影响出现较大幅度下降，进而影响公司整体营业收入的增长，公司软件类业务收入仍保持正增长，实现收入52.60亿元，同比增长1.45%。 公司主营业务收入下降，一方面受下游客户验收进度影响：在系统集成业务方面，公司系统集成业务新签订单增速仍处于较高水平，截至2023年12月末，公司尚未执行完毕的系统集成项目合同金额累计约25亿元，为未来系统集成业务收入增速反弹奠定基础；在软件业务方面，受保险行业变革转型影响，部分客户年末项目验收进度延迟、个别客户IT预算面临短期调整，公司保险IT业务收入出现小幅下滑，但公司仍保持现有市场竞争地位和较强的客户粘性，抓住保险IFRS17系统建设、保险行业AIGC应用、保险核心业务系统适配国产化改造等方向带来的业务机会，进一步挖掘客户新需求、开拓新项目，为保险IT业务未来的进一步发展奠定基础。 另一方面系公司总结过去几年业务发展经验，考虑客户回款能力、信用水平、项目执行风险等因素而压缩高风险项目的主动性调整，公司项目质量进一步提升，进而带来毛利率及净利率的持续增长，在收入下降的局面下，净利润仍保持增长。 2023年，公司实现净利润6.55亿元，同比增长2.59%，扣除非经常性损益的净利润6.45亿元，同比增长4.80%；2023年公司主营业务毛利率达31.45%，较去年同期提升2.27个百分点；净利率达10.07%，较去年同期提升0.55个百分点，公司盈利能力进一步增强。 从分业务类别看，公司软件产品及定制软件开发等软件业务实现收入52.60亿元，同比增长1.45%，软件业务毛利率达35.63%，较去年同期提升1.01个百分点，其中： ? 公司完全标准化产品实现销售收入1.12亿元，同比增长28.50%； ? “保险+”战略带来的直接业务收入1.30亿元，同比增长55.66%； ? 国际化战略下，大陆以外客户实现收入2.35亿元，同比增长15.41%； 相关创新业务收入的快速增长，促进软件类业务毛利率及其对公司净利润贡献的进一步提升。公司未来将继续以软件业务为核心进行业务开拓，保证传统优势业务稳定的基础上，力争凭借“保险+”战略、国际化战略和“飞轮”战略实现新的突破。 2023年，AIGC技术飞速发展，在客户端利用AIGC技术不断赋能客户各类智能化应用场景成为行业应用软件市场发展的重要驱动力，AIGC在提升多模态数据处理能力、交互系统升级、辅助决策、自动化开发和代码生成等方面，给行业应用软件更深入解决客户不同应用场景的智能化需求提供了应用前景。公司一方面积极通过建设MaaS平台，打造智能化领域软件集成开发平台（AI-IDE），助力客户更好地应用AIGC能力，另一方面深入挖掘AIGC技术在客户多样化应用场景中的具体应用，形成相应解决方案。 报告期内，公司围绕AIGC应用，从数据标注、模型选型与测试、工程化集成和通用平台工具的建设等方面，为客户实现全面的场景挖掘和解决方案落地，涵盖保险领域营销、核保、快速理赔、风险定价、风控，公共卫生领域免疫接种智能化服务、检测认证报告生成，公共急救领域智能化应答决策，政务领域组织工作管理等诸多应用；同时公司MaaS应用服务平台已在头部保险客户顺利落地，能够实现从内、外部模型到前台应用直接配置对接、快速上线；在开发端，公司积极将AIGC在辅助开发和代码自动化方面的能力应用到实际开发工作中，缩短了部分项目的开发周期。未来公司将进一步通过研发创新和解决方案智能化升级，保持较高的产品技术竞争力，不断提高人工智能相关业务收入的比重，为公司业务发展开拓更为广阔的空间。 （二）报告期内公司具体经营情况 1、主要行业信息化建设情况 （1）保险领域 2023年，公司保险IT业务基本保持稳定，在保险行业变革、新技术浪潮快速发展的大背景下，公司客户粘性进一步增强；截至2023年底，公司国内保险公司客户覆盖约99%，国内保险公司核心业务系统覆盖约82%，88家国内财产保险公司中87家为公司客户，其中核心业务系统覆盖客户72家；92家国内人寿保险公司中91家为公司客2023年，公司实现保险IT业务收入35.98亿元，同比下降1.29%，但受益于软件产品、“保险+”及大陆以外业务收入的快速增长，保险IT业务毛利率进一步提升，达35.69%，较去年同期提升1.96个百分点。 受部分客户项目验收及预算投入进度影响，公司对传统保险客户实现销售收入31.41亿元，同比下降4.99%，面对传统保险客户收入的短期压力，公司积极通过“保险+”战略和“飞轮”战略，寻求新的收入增长点，报告期内，公司对保险中介机构、保险科技公司、云基础设施厂商以及其他行业客户实现保险IT相关收入4.57亿元，同比增长 34.81%，保险中介机构、保险科技公司、云基础设施厂商在保险向各类应用场景嵌入的过程中扮演重要角色，是公司“保险+”生态建设中重要的合作伙伴，也是公司“飞轮”战略下新业务的重点开拓方向，未来公司将积极开拓保险中介、保险科技公司以及非保险行业客户，为公司保险IT业务以及主营业务收入增长注入新的活力。 保险行业作为知识密集型和技术密集型行业，业务场景高度复杂，是AIGC技术应用的重要行业，报告期内，公司积极探索AIGC技术在客户端的应用落地，以MaaS平台为基础形成多样化的产品和解决方案，涵盖保险客服、营销、理赔、核保、培训、产品设计等场景，并在客户端推进方案落地；此外公司积极参与AIGC领域生态建设，与国内主流大模型厂商、云基础设施厂商建立广泛合作关系，通过共建AI应用实验室等方式，面向客户运营、营销展业、风险控制、产品创新等场景，共同研发保险行业数智化应用。 2023年，公司规模以上粘性客户数量进一步增加，公司保险IT领域实现收入超500万元的客户共152家，较2022年增长3家。 （2）非保险金融领域 报告期内，公司持续优化在银行、证券、基金、消费金融、汽车金融等非保险金融领域的业务布局，非保险金融IT实现收入5.17亿元，同比增长3.43%，非保险金融IT业务毛利率达41.34%，较去年同期提升4.73个百分点。未来公司将进一步加大在非保险金融领域业务拓展，努力提升覆盖客户数量，优化产品结构，继续提升产品及服务的价值。 从客户细分领域看，2023年公司银行IT实现收入的银行机构客户107家，较去年同期增加17家，客户涵盖国有政策性银行、大型国有银行、股份制银行、地方性商业银行，信用社以及大陆以外银行机构。 加大了新客户的业务拓展及原有客户 IT业务的渗透，实现收入 1.39亿元，同比增长64.67%。 作为公司在“保险+大交通”方向上的重要业务布局，2023年公司在汽车金融领域实现收入5,320万元，客户包括一汽、丰田、北汽、比亚迪等大型车企下属的金融、科技子公司。 （3）政务领域 报告期内，公司对政务领域客户实现业务收入10.68亿元，同比增长8.72%，2023年，在政务领域，公司继续为政务客户提供涵盖网络信息安全整体解决方案、旅游综合管理平台、智能办公平台、政务一体化服务平台、政务大数据平台、纪检监察管理平台、外事外交管理平台、城市治理解决方案、公共服务解决方案、农村信息化平台、数据中心建设等方向的产品及服务，公司在智慧园区、智慧农村、大数据及高性能计算中心等领域取得进一步突破。同时，公司以“保险+”战略为指导，加大业务协同，积极挖掘政府公共服务与保险服务、社会保障与保险服务、公共安全与保险服务等场景的融合以及科技赋能的着力点，探索推进政务相关公共数据在“保险+”场景下的创新应用。 （4）医疗卫生领域 报告期内，公司在医疗卫生领域实现销售收入2.97亿元，同比下降5.75%。受2022年医疗卫生 IT收入高基数及公司项目签订、执行周期影响，2023年公司医疗卫生 IT领域业务收入有所下滑。在公共卫生领域，公司持续为中央及各地疾控中心、卫健委、食品药品监管部门提供传染病监测与防控、疫苗接种、公共健康管理、公共卫生应急管理、居民健康管理、母婴健康管理、食品药品安全管理等相关的系统建设及运维服务；在医院端，公司向百余家医疗机构提供智慧医院、数字化门诊、医保对接、远程医疗、电子病历、医学影像信息化、药物警戒等各类解决方案；在医疗保障信息化方面，公司继续协助省市级医疗保障机构推进医疗保障信息平台的建设工作。在“保险+医疗”方面，公司为商业保险公司利用医疗数据进行理赔、核保以及医保、商保结算对接；利用健康管理平台进行创新保险服务等方面进行技术赋能。公司在公卫、医保及医院领域客户持续增长，为“保险+大健康”业务的发展奠定基础。 （5）其他行业信息化 报告期内，公司在金融、政务、医疗卫生之外的其他领域业务范围进一步拓展，行业应用解决方案案例进一步增加，优质客户进一步积累： 及智慧校园、资学助学、科研信息化、文娱活动管理信息化、数据中心、票务营销、办公管理等方向的系统建设及服务。报告期内，公司教科文领域实现业务收入1.64亿元，同比增长3.85%。 在能源、电力领域，公司为中石油、中石化、中海油、国家电网、南方电网、长江电力、华电集团、中广核等大型央企及其下属单位在办公管理、资源调度与管理、数据分析、工业互联网、智能制造等方面提供专业软件开发及技术服务。报告期内，公司能源、电力领域实现业务收入1.34亿元，同比增长18.89%。 在交通领域，公司为民航、机场、地铁、公路运输、水路运输等客户提供交通指挥、路网管理、应急救援、安全管理、运营管理、环境治理等方面的软件开发、系统集成服务。报告期内，公司交通领域实现业务收入0.59亿元，同比下降33.22%。 在通信领域，公司为中国移动、中国电信、中国联通等主要电信运营商及其各地子公司提供IDC中心建设与运维、呼叫中心、办公管理、电子商务等相关技术服务，同时进一步深入合作，与运营商一道为政府、金融、医疗卫生、教育等各行业客户提供信息化建设服务。报告期内，公司通信领域实现业务收入0.75亿元，同比下降7.25%。 在工业信息化领域，公司为客户提供生产管理、设备运行管理、运营调度管理、节能减排管理、营销支持管理等各项系统建设服务，客户涵盖消费电子、半导体、消费、钢铁、机械设备等行业。报告期内，公司工业信息化领域实现业务收入1.23亿元。 除上述领域外公司还在邮政、通讯、媒体、房地产、建筑业等行业领域广泛提供信息化建设服务。公司在众多领域的广泛布局一方面使公司能够紧跟各行业IT建设的发展趋势，抓住行业需求快速发展带来的业务机会，实现均衡、快速发展，保障业务增长的稳定性；另一方面由于公司在相关领域积累了广泛的行业龙头客户，相关客户在 IT建设先进性、行业数据量、营业网点量、终端用户数量等方面都具有明显优势，随着公司参与相关客户信息化建设的深入，也有利于公司在相关领域“保险+”业务的开拓，公司也在积极与行业客户一道积极探索“保险+”在其所属行业应用落地的路径及模式。 （6）“保险+”战略发展情况 报告期内，公司继续践行“保险+”战略，不断探索新的业务模式和发展方向。 在“保险+大健康”领域，公司积极布局医疗卫生、社会保障、健康管理等领域，通过技术赋能打通保险与相关行业的业务联系，在保险产品定价、自动化理赔及核保、健康管理服务等方向进行试点，协助保险客户提高服务质量和效率；在“保险+大交通”新；在“保险+大消费”领域，公司聚焦互联网消费等领域，通过数字化手段协助保险客户为消费者提供更全面的消费风险保障；在“保险+大安全”领域，公司加强与财险客户及风险场景监控机构的合作探索，通过技术手段将保险嵌入多种应用场景，针对火灾、农业灾害、网络安全、支付安全、生产设备安全、家庭财产安全等风险点，助力保险行业提升财产险的风险管理和防范能力，降低赔付率。 报告期内，公司因实施“保险+”战略带来的直接业务收入 1.30亿元，同比增长55.66%。 2、营销体系建设 报告期内，公司继续优化业务拓展方式，强调各业务领域协同作战，继续完善内部协调机制，推进各事业群的横向合作；继续强调关注客户满意度，不断增强客户粘性，2023年，公司销售费用3.27亿元，同比增长1.04%，销售费用率5.02%。 在销售组织层面，公司“责任制”管理体制得到延伸，事业群营运能力得到加强，各事业群的横向合作能力进一步提高，PMO、类NGO的组织机制进一步完善，公司的发展模式得以充实。公司已形成一系列销售管理经验和规则，并在实践中得到应用，建立了良好的销售人才培养机制。 在销售策略层面，公司继续坚持行业核心系统发展战略，针对存量客户，持续关注其需求变动，加强销售主动性，不断提升存量客户收入规模，通过行业核心系统的运营化转型，业务模式不断创新，促进活跃用户收入比重不断增长；针对增量客户，继续坚持通过核心业务进行上下游渗透策略，加强内部协同及生态伙伴合作；关注对新技术在客户现场端技术转移和二次开发的业务机会，探索“飞轮”业务发展模式，强调自身价值的积累（核心软件）和“飞轮”式扩展，在合理成本下，沿“大概率”方向尝试；完善“保险+”业务体系，促进公司增量客户业务规模的进一步增长。 3、研发及技术创新 报告期内，公司继续注重通过技术积累和研发创新，提升产品及服务能力。2023年，公司研发费用9.43亿元，较2022年增长4.84%。 在研发重点上，抓住AI大模型对于软件开发带来的变革机遇，重点推进各行业应用领域垂直MaaS（Model as a Service）平台的研发，利用最新AI模型，以行业应用软件领域知识（词根表、蓝图结构、样本程序等）进行专门训练，同时迁移通用AI大平台能力，打造垂直领域AIGC平台（MaaS平台）；除人工智能应用外，报告期内，公平台、“保险+”生态平台、数据治理与分析应用等方向上也进一步加大了研发创新与技术积累。 2023年，公司重要研发项目情况如下：
报告期内，公司继续加大对软件技术走向及行业发展趋势的探索，积极参与行业内、外部交流，提升行业影响力，由公司和中国科学院软件研究所联合发起并主办的面向软件工程师、企业IT主管等群体的行业技术交流平台“中国软件技术大会”已连续举办了二十一届，2023年“中国软件技术大会” 以“大模型驱动下的软件变革”为主题，邀请众多知名互联网和软件公司的技术专家、金融等行业领域的IT专家、技术畅销书作者、独立咨询师，共同从平台和基础软硬件、工程能力、应用场景和方法论等方面深入交流，分享各个细分领域在大模型驱动下的广泛变革实践，探讨软件技术的发展未来。 公司于2023年6月、2023年11月分别以“垂直AIGC平台（MaaS）应用、建设及组织实施”、“行业应用软件的AIGC系统方案”为命题组织了内部技术交流活动，公司各领域技术团队就垂直领域AIGC应用在平台建设、模型使用、数据训练、场景挖掘、效果评估、关注问题等方面进行了充分的技术交流。交流活动形成的“成果物”进一步促进公司在MaaS平台建设方面的技术积累和解决方案的推广落地。 4、人才队伍建设 作为国有控股上市公司，公司一直积极承担为社会培养软件人才，积极稳定就业的社会责任。公司员工队伍素质不断提高，人员结构得到进一步优化。2023年公司继续通过内部技术比赛及标杆项目评选等活动，为员工提供了技术交流及学习的平台，引导并培养员工成为既懂技术又懂管理的“领军型人才”、既懂软件技术又熟悉各行业领域业务流程的“复合型人才”。截至2023年12月31日，公司共有员工18,656人，同比下降6.31%。 5、大陆以外市场开拓 报告期内，公司进一步加大大陆以外市场开拓，在港澳台、东南亚等地区进一步取得突破。在大陆以外市场开拓方面，公司继续加强与生态伙伴的合作，同时通过打造大陆以外当地客户标杆项目提升在相关地区的影响力。2023年，公司对大陆以外客户实现业务收入2.35亿元，同比增长15.41%。公司在大陆以外市场主要以保险IT业务为主，客户包括中资保险公司海外分支机构、当地保险机构、跨国保险机构当地分支机构等。未来除保险IT业务外，公司也会努力将自身在银行IT、医疗卫生IT等领域的产品及解决方案向大陆以外市场拓展。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行稳步向好，软件业务收入高速增长，盈利能力保持稳定，软件业务出口小幅回落。行业累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%，实现利润总额14,591亿元，同比增长13.6%。（数据来源：工信部《2023年软件业经济运行情况》）。 当前，新一代信息技术创新空前活跃，人工智能、大数据、云计算、物联网等新兴技术不断发展，推动全球经济格局和产业形态深度变革，同时也为软件业带来新的发展机遇。随着各行业数字化、网络化、智能化的推进，相关产业IT需求将持续扩大。 1、下游行业进一步发展，行业信息化建设需求持续提升 我国经济进入高质量发展的新时期，信息化成为支撑经济结构调整优化、产业升级（1）保险领域 高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的核心任务，而保险业在这一过程中扮演着至关重要的角色。近年来，政策导向不断推动着保险企业回归保障本源，逐步从事后理赔模式，向主动参与事前风险管理的方向转变，为社会的稳定和发展提供坚实保障。 同时中央金融工作会议提出建设金融强国和“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，为未来保险业发展和提升空间指明了方向。 2023年，保险行业整体的保费收入规模同比呈现增长态势。寿险方面，由于预期的利率调整，以及居民对于储蓄型保险产品需求的增长，人身险业务的保费收入有所提升。同时，国内新车销售量的增长也为财产保险业务带来了收入的增加。近年来随着经济发展、人民生活水平提高以及居民保险意识的提升，新时代保险业仍有较大的发展潜力。在过程中，各项前沿技术的融合与契合市场需求的创新开发已成为保险公司构建核心竞争力的共识。 此外，保险行业在推进新的保险合同会计准则IFRS17过程中，也带来了巨大的数字化变革，涵盖数据处理、业务流程、风险管理和决策支持等方面。在这个过程中，传统的核心业务系统群，包括业务处理系统、财务系统和精算系统等，正在经历整合和升级，这些系统之间的业务关联变得更加密切，管理会计软件系统也逐渐融入核心业务系统群，成为其中不可或缺的一部分。随着IFRS17的全面实施和数字化战略的持续推进，保险公司有望在未来进一步提升其IT投入，以支持更加复杂和精细化的数据分析需求，加强风险控制，提高运营效率，并实现客户服务体验的全面升级。 （2）政务领域 近年来，政务信息化行业市场规模不断扩大，构建政府数字化治理体系、激发数据要素新动能、健全一体化政务大数据体系、全面推动行业领域数字化转型成为主要目标。 信息化逐渐成为支撑各级政府改革、管理和服务的重要手段，在此过程中软件及服务企业需要不断提升技术能力和服务水平，以满足政务行业多层次、多样化的信息化需求。 自党的十九大提出实施乡村振兴战略以来，相关举措在近年的中央一号文件、“十四五”规划、二十大报告和政府工作报告中均有体现。政策的实施为乡村振兴注入了新的活力，特别是在加快乡村信息基础设施建设、发展农村数字经济和推进农业农村科技创新等方面。随着大力提升乡村网络设施水平、完善信息终端和服务供给、加快乡村基础设施数字化转型等举措的推动，预期未来乡村软件及服务市场需求将迅速增长。 党的二十大报告提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策”，充分体现了对人民健康的高度重视。在公共卫生及居民健康管理方面，行业信息化建设需求涵盖疾病监测与报告、传染病预防与控制、慢性病和非传染性疾病管理、环境卫生和食品安全等方面；在医院信息化方面，智慧医院的建设以及互联网医院产业的崛起将会提升医院对智慧医疗系统的需求。此外，中共中央办公厅、国务院办公厅2023年 2月印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，要求加快推进县域内医疗卫生服务信息化。完善区域全民健康信息标准化体系，推进人口信息、电子病历、电子健康档案和公共卫生信息互联互通共享，到2025年统筹建成县域卫生健康综合信息平台。因此，利用互联网、移动网、物联网、人工智能等技术手段提升基层医疗机构的信息化水平，将会释放出巨大的需求潜力。 此外，公司还涉及非保险金融、教育、文化、能源、电力、通信等基础性行业的信息化领域，致力于为各个行业提供先进的数字化解决方案。这些行业在国民经济中的地位日益凸显，信息化已成为推动其发展的关键动力。随着人工智能、云计算、大数据等颠覆性技术的蓬勃发展，这些行业预期会进一步释放IT需求。 2、行业信息化鼓励政策密集出台，助力行业信息化发展 近期，一系列鼓励信息化发展的重要政策出台，这些政策不仅为新一代信息技术的融合和应用提供了政策支持，也为各行业信息化的快速发展奠定了坚实的基础，主要包括：
数字化时代，人工智能已经成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力。随着以ChatGPT等为代表的生成式人工智能（AIGC）技术不断发展和成熟，其服务实体经济、解决企业经营痛点问题的作用愈加明显。根据IDC预计，到2025年，全球2000强（G2000）企业将把 40%以上的核心 IT支出用于人工智能相关计划，从而使产品和流程创新的速度达到两位数的增长（IDC FutureScape：Worldwide IT Industry 2024 Predictions）。 在企业和政府端，利用新一代AI技术提升营销、生产、组织、管理、服务效率，创新产品及服务将成为各行业客户新的需求，为行业应用软件的发展带来重大影响。水平AIGC和垂直AIGC相集成，构成领域参考模型运行的新载体，随着AIGC技术的不断迭代，行业应用软件系统群向多模态形式升级换代，智能性将不断增强。AIGC应用的发展经历了从最初的平台建设理念提出、构建和验证的阶段，到现在更加关注应用点和重点问题处理的阶段。随着技术的不断成熟，AIGC将通过创新应用融入企业业务，构建众多新场景，并借助应用价值链的延伸，改变各行业运作模式，打破传统行业的界限，催生新的业态和商业模式。 4、数据共享及跨行业的业务协同需要行业应用软件赋能 随着新一轮科技革命的到来，信息规模呈现爆发式增长，越来越多的产业逐步加快数字化转型。在此过程中，数据作为新型生产要素，发挥着至关重要的作用。随着国家对数据要素的重视，一系列政策陆续出台，鼓励和推动数据资源的开发和利用。《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》中指出，发挥数据要素的放大、叠加、倍增作用，构建以数据为关键要素的数字经济，是推动高质量发展的必然要求。 数据，作为一种具有流动性的特殊要素和资产，能够在不同行业、不同主体、不同市场之间自由流动，打破传统界限，促进跨界融合。软件作为数据处理和流转的载体，发挥着至关重要的作用。在融合过程中，不同行业应用系统之间互操作的需求大量增加，具有引领作用和规模优势的独立软件供应商在其中将发挥重要的作用。他们不仅提供技术支持，还参与推动行业标准的制定和实施，确保数据流动的顺畅和安全。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司继续坚持以应用软件开发为核心，以自主开发的行业通用软件产品、网络信息安全软件产品、大型网络应用软件组合平台、中间件软件产品及应用工具为基础，为客户提供大型行业应用解决方案。报告期内，公司继续坚持行业核心业务系统发展战略，在保险、非保险金融、政务、医疗卫生等领域扩大影响力，不断积累优质客户，增强客户粘性和客户活跃度，促进存量业务的稳定增长；通过“保险+”战略和国际化战略开拓新业务、发掘新机遇。报告期内，公司客户涵盖保险、银行、证券、医疗、政务、教育、交通、农业、能源、电力、旅游、气象、邮政、航空、通信、新闻媒体、工业制造、科技创新等各领域，公司在国内保险行业新一代核心系统建设、大陆以外金融IT、银行信创、高性能计算中心建设、智慧政务、智慧农村、医疗信息化等领域重大项目开拓方面取得进一步突破。 公司主要产品及服务包括软件产品销售、软件开发及服务、系统集成及其服务，公司主要通过产品化软件销售、定制化项目开发以及云服务三种模式向客户提供产品或服务。 报告期内，公司在主要信息化领域业务开展情况如下： 在保险IT领域，一方面，公司继续完善“核心业务管理”、“销售渠道与客户服 务”、“财务管理和风险管理”、“审计及监管报送”、“数据管理与应用支持”等保 险IT解决方案产品矩阵建设，坚持“相似复用”开发理念，结合不同保险客户各自需 求特点，为各类保险、再保险、互保公司提供IT咨询、系统升级换代、日常需求开发、 分布式及云应用改造、运行维护等专业产品及技术服务，公司客户粘性不断增强。另一 方面，公司通过挖掘客户在业务管理、营销管理、客户管理、合规管理、财务管理、风 险管理等各方面的潜在需求，关注保险公司原有系统替换的机会，积极加大新客户、新 业务的拓展，不断提升核心产品的市场占有率。 图：公司保险IT领域产品线 在技术层面，线上化、数字化、智能化以及安全可控，成为行业IT建设投入的重要驱动力。保险公司核心、渠道、管理类等重要系统在技术架构、运行逻辑、作业流程等方面都需要更好地应对业务模式的变化，从而衍生了保险公司对云原生、微服务、分布式以及人工智能、大数据、区块链等新一代软件技术及架构的应用需求。针对市场需求变化，公司在已完成主要系统产品线全面技术升级的基础上，积极抓住客户数字化转型和核心系统升级换代的机会，在多家保险公司成功完成了诸如业务中台建设、分布式核心部署、基于微服务技术平台系统开发等项目。在新技术应用方面，报告期内，公司应用区块链技术赋能客户渠道建设、账务结算、再保交易等环节；应用大数据、人工智能技术帮助客户建设智能客服、智能交互、智能理赔、智能风控等系统。 在业务层面，数字化转型下，保险客户IT需求正在从传统业务管理向外延伸，利用IT手段促进保费增长，降低客户维护、出单、核保、理赔等环节的成本支出，提升服务质量，已成为保险公司IT需求的重要增长点，为此公司对原有产品线进行持续改造，推出诸如互联网保险运营平台、健康管理运营平台、全域数字化营销平台等新一代产品，助力保险客户数字化转型；探索“飞轮”发展机会，是保险行业在转型变革下的一个重要方向，保险客户在业务/财务一体化、业务/分支一体化（保险+）、开发/研发一体化、业务/投资一体化等方向存在大量数字化转型的需求，为此公司也在不断提出新的保险IT系统群升级改造的设计理念和支持客户一体化发展的产品和解决方案，并积极开拓相关IT咨询类业务。报告期内，公司保险IT咨询领域业务取得进一步拓展，相关收入超过2,000万元。 除传统保险客户外，公司抓住保险公司分支机构、保险中介、保险科技公司、其他行业客户保险IT相关需求快速增长的业务机会，以“保险+”战略为核心，拓展新业务、推广新产品。 公司在国内保险行业IT解决方案市场份额和IT服务商相关竞争力评估中连续多年均排名第一（数据来源：IDC/CCID）。 2、非保险金融领域 在银行IT领域，公司继续与监管机构、国家政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、地方商业银行等机构进行广泛、深入的合作，抓住客户数字化建设和国产化替代过程中的业务机会，为客户提供协同办公管理、行政及事务管理、业务管理与运营分析、风险及合规性管理、渠道服务及保障管理、平台支撑与基础工具、数据治理和数据分析、年金受托管理等数个领域的银行应用软件产品和解决方案；抓住银行作为保险重要的代销渠道的优势，积极推进银保通等系统在银行客户的建设、部署；积极抓住银行业信创及硬件改造相关业务机会，中标了邮储银行等重要客户的大型系统集成项目。 在证券IT领域，公司抓住证券行业对厂商个性化技术服务需求增长的机会，加大客户拓展，依靠自身技术、组织优势，为证券、基金、信托等机构提供解决方案、产品和技术服务，涉及经纪业务、固定收益、PB业务、数据仓库、数据集市、商业智能、智能营销、财务管理、风险管理等多个领域；此外，公司也为金融交易所、商品交易所、登记结算机构等机构提供交易平台建设、大数据平台建设、办公运营管理等各项解决方案及服务。 财务核算、贷后管理等各个业务环节，公司已与超过15家车企下属子公司建立业务合作，并逐渐由汽车金融产品线向ERP、数据分析等产品线方向拓展。 3、政务领域 在政务信息化领域，公司先后参与多个国家重点电子政务工程的建设，通过承接全国范围的大型政务信息化项目，积累了丰富的项目实施经验，报告期内，公司政务信息化业务涵盖网络安全、行政办公、纪检监察、司法公安、环境保护、交通管理、财政决策、智慧城市、外事外交、应急管理等诸多领域；客户涵盖中央及地方党政机关下属的宣传、纪检、司法、公安、外交、财政、工信、交通、发改等各类管理部门。 4、医疗卫生领域 在医疗卫生信息化领域，公司继续推进在公共卫生、医疗服务、区域卫生、基层卫生、中医信息化、应急救护等六大主要产品线的客户拓展，致力于为各级卫生管理单位、疾控中心、医疗机构、基层卫生服务机构、药品监管单位等相关部门提供全面的信息化支撑服务。报告期内，公司在传染病防控、医保信息化、医院信息化、疫苗接种信息化、远程医疗、居民健康管理等领域的项目建设工作取得较大进展。 5、其他领域 在教科文、通信、能源、电力、工业制造、交通、气象、通讯媒体等方面，公司积极把握各领域客户信息化建设的机会，依靠自身大型项目工程能力以及大数据、云计算等领域专业技术服务能力，在为客户提供全面的综合信息化技术服务的同时，积极进行“保险+”战略的业务布局及机会挖掘。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为中国科学院软件研究所实际控制的大型行业应用软件企业，经过27年的发展，已成为国内信息化行业重要的参与者，市场影响力不断提升。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）产品及服务优势 在产品及服务层面，公司强调“相似复用”的开发模式，建立行业参考模型，在数据架构、系统群／功能集／用户体验、组件平台／脚本规范这三大行业应用软件核心要素层面不断形成竞争壁垒，一方面能够使公司产品更好地结合客户IT需求进行快速迭代，通过快速响应机制赋能客户业务发展，不断增强公司客户粘性；另一方面在参考模型下，公司大量积累的样本程序、技术文档、知识图谱、领域知识，以及项目管理、实施及质量控制等经验，保证了公司年轻开发人员能够快速学习、运用，使得公司近年来软件开发效率不断提升。 数字化转型下，面对客户在智能化应用、场景化融合以及跨领域应用等方面核心需求的不断增长，作为在重要细分赛道处于领先地位，并且业务领域布局广泛的大型行业应用软件开发商，公司结合自身在众多细分IT领域的技术和领域知识积累，提高行业应用软件互操作及跨领域软件综合解决方案的服务能力，形成新的交叉行业业务增长点。 （二）研发及技术创新优势 公司始终注重对先进、主流软件开发技术、软件设计思想的研究与积累，对标国内、国际市场，以国际视角，通过对全球软件技术发展趋势的追踪以及内部研发创新，不断提升产品及技术的先进性，巩固公司在保险、公共卫生等领域的领先地位，增强在非保险金融、政务、医疗、教科文等领域的竞争力。 公司注重与行业一线技术人员的持续交流，由软件所和公司合办，为软件技术人员提供思想与技术交流的平台的“中国软件技术大会”已连续举办二十一届，每年主办中国软件技术大会，也是公司将自主研发与合作研发相结合的一项重要工作，随着基础软件技术与上层各领域应用之间的结合越来越紧密，中科软通过不断跟踪新技术发展动态，了解客户数字化转型中的痛点，既丰富了公司研发工作的技术积累，也为未来的技术研发工作指明了方向。 （三）核心客户资源优质 公司专注于为各行业客户提供信息化建设服务，主要客户包括金融保险、政府、教科文、医疗卫生等行业中的大中型企事业单位，主要客户所处行业产业规模大、信息化需求高、IT投资能力较强。2023年，公司销售收入500万元以上客户266家，其中存续客户占比超90%，公司对活跃客户销售收入持续增长，客户粘性不断增强。 经过多年发展，公司积累了包括中国人民保险集团、泰康保险集团、中国人寿保险集团、中国太平洋保险集团、中银保险、国家开发银行、新华人寿保险、建信人寿保险、国华人寿保险、民生人寿保险、阳光人寿保险等几百家金融机构，以及中宣部、中纪委、政法委、公安部、外交部、网信办、中疾控、卫健委、交通部、教育部等中央、国家部委及其下属单位客户。 （四）组织管理优势 公司实行事业群-子事业群-事业部的分层架构，采用阿米巴管理模式，截至报告期的日常运作；在考核方面，公司不断建立并完善以“集约化”为原则的考核体系，建立对基层事业部日常运行监督机制，以事业部作为基本考核单元，以“实现了现金流的净利润”为核心考核指标，明确以发展速度决定晋升及激励的人事调整规则，促进各事业部持续、稳定、快速发展；在协同方面，公司通过内部 PMO、类 NGO等组织实践机制，强化各部门之间的协同作战；在组织发展方面，公司依靠事业部的“孵化”及“裂变”，不断扩大事业群及事业部数量，从而实现公司规模的增长。公司在组织管理方面的优势，既保证了公司发展的长期稳定，又保持了公司组织内部的活力，有利于充分调动员工积极性，提高组织生产效率，随着公司内部管理制度的不断完善，公司近年来毛利率、净利率等各项经营指标不断向好。 （五）质量管理及资质优势 公司及下属子公司取得了软件和信息技术服务行业较为全面、较高等级的业务资质。 公司通过ISO9001（质量管理体系）、ISO14001（环境管理体系）、ISO45001（职业健康安全管理体系）、ISO22301（业务连续性管理体系）、ISO/IEC20000-1（IT服务管理体系）、ISO/IEC27001（信息安全管理体系）、BS10012（个人信息管理体系）认证、TMMi（测试成熟度模型集成）三级认证；持续保持CMMI 5级（最高级）认证；通过ITSS信息技术服务运行维护标准壹级（最高级）符合性评估；通过ITSS云计算服务能力标准私有云IaaS二级和SaaS三级符合性评估；获得信息系统建设和服务能力CS4等级资质、DCMM数据管理能力成熟度三级资质；中国信息安全服务一级资质（安全工程类）、电子与智能化工程专业承包壹级资质（最高级）、建筑智能化系统设计专项甲级资质（最高级）、安防设计与施工维护能力评估一级资质（最高级）等重要资质。 （六）实际控制人背景良好 中国科学院软件研究所成立于1985年3月1日，是致力于计算机科学理论和软件高新技术的研究与发展的综合性基地型研究所，具备以多个国家重点实验室、国家工程研究中心为龙头的基础前沿研究、软件高技术研究和软件应用研究三大科研体系，建立了计算机科学等重点学科领域和相关学科方向的学科布局。公司是由中国科学院软件研究所实际控制的大型行业应用软件与综合解决方案提供商。 五、报告期内主要经营情况 公司报告期内具体经营情况参见本节“一、经营情况讨论与分析”中“（二）报告期内公司具体经营情况”。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
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