[年报]怡 亚 通(002183):2023年年度报告
原标题:怡 亚 通:2023年年度报告 2024年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周国辉、主管会计工作负责人莫京及会计机构负责人（会计主管人员）蒋佑星声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成公司对任何投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本年度报告中详细描述可能面对的主要风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,597,009,091为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 43 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 70 第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 75 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 117 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 124 第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 125 第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 136 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 2、载有深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 4、载有董事长签名的 2023 年年度报告文本原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司所处行业主要涉及到以下两个方向： （一）消费品供应链行业 随着经济的持续发展，消费对经济发展的基础性作用不断增强，消费品供应链是国民经济的先导产业和基础产业，其经营情况与社会消费品零售总额的规模和增长情况密切相关，行业需求受经济环境、消费者偏好、消费者预期等多重因素影响。2021年，据国家统计局数据显示，全年全国社会消费品零售总额达 44.08万亿元，较上年同比增长12.46%；2022年以来受国内经济压力增长及居民消费意愿降低等因素影响，社会消费增速下降，全国社会消费品零售总额 43.97万亿元，同比下降 0.2%；2023年，社会消费品零售总额 47.15万亿元，比上年增长 7.2%。消费品供应链行业作为稳定器和压舱石的作用日益显现。 1、消费品供应链行业在需求与政策双轮驱动下迎来新增长期 2023年是消费提振年，政府工作报告提出“把恢复和扩大消费摆在优先位置”在此基调下，各地区深入实施扩大内需战略，积极推出一系列提振消费政策举措。2024年对促进消费的目标更加积极，今年的政府工作报告特别明确指出“从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策，激发消费潜能”。2024年 3月 13日，国务院发布关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，坚持市场为主、政府引导，鼓励先进、淘汰落后，标准引领、有序提升，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。新一轮消费品以旧换新成为广泛关注的焦点，在消费需求与政策推动下，消费品供应链行业加速升级，消费渠道、场景等不断更新换代，科技赋能和消费升级共同驱动着消费品供应链行业变革，需求与政策双轮驱动为其培育新的增长点，行业迈入新的发展期。 2、AI与算力成为商贸零售行业数字化转型关键引擎 近年来，国务院、发改委等机构陆续出台了《数字经济发展战略纲要》《“十四五”数字经济发展规划》《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》《“十四五”大数据产业发展规划》《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》《数字中国建设整体布局规划》《数据要素 X三年行动计划（2024-2026）》一系列鼓励数字经济与产业数字化发展政策，内容主要涵盖大力推进产业数字化转型、鼓励平台经济建设、促进供应链 数字化转型与提升中小企业数字化渗透等方面，顶层政策引导并促进消费品供应链行业向 高质量发展阶段迈进。 资料来源：公开资料；亿欧智库 在数字经济时代，技术创新和数字化转型对消费品供应链行业产生了巨大影响，传统供应链行业承压明显上升，供应链上的各节点企业必须依靠新兴技术加持以及供应链平台赋能，才能逐步实现供应链信息化、数字化与可视化，重视提供创新的数智化体验，通过数字化转型，变革传统分散的业务体系，以客户/用户需求为中心聚焦数据联通和高效应用，通过数据联通与智能工具实现企业智能化升级。在 AI时代，商贸零售企业要走得更远，必须加速数字化转型，AI和算力成为关键驱动力，企业仍需要以业务需求为导向、以边缘计算为赋能、以云端设施为支撑加快数字化。 为加强布局全场景营销能力，赋能企业长效经营，头部消费品供应链企业积极探索AI、物联网及云计算等数字技术与消费品供应链的深度融合，消费品供应链行业向数字化与智能化方向发展。现阶段以 ChatGPT为代表的 AIGC技术应用革命已拉开序幕，AIGC技术能够适配多个消费品供应链企业发展场景，如辅助商家优化组货策略、辅助商家产品设计、延伸平台增值服务及改善平台营销效率等，进一步加强了中国大语言模型的实用性，推动了消费品供应链企业数智化渗透率持续提升，最终实现消费品供应链行业高效率、精细化及前瞻化运营。 资料来源：公开资料；亿欧智库 3、一带一路为供应链企业拓展了全新的市场空间 “一带一路”贸易表现出较强的韧性，虽然整体略有下滑，但对“一带一路”国家出 口大幅增长。根据中国海关的数据，2023年，中国与“一带一路”沿线国家的贸易总额 20,372.46亿美元，同比下跌1.68%，较对外贸易整体跌幅低3.32个百分点。其中，中国 对“一带一路”沿线国家出口 11,896.58亿美元，同比增长 33.4%；中国从“一带一路” 沿线国家进口 8,475.87亿美元，同比下跌 28.2%。但这是自 2013年共建“一带一路”倡 议提出以来，中国对“一带一路”沿线国家出口首次超过 1万亿美元，也是对“一带一路” 国家出口首次超过从“一带一路”国家进口。随着我国与“一带一路”共建国家在产业合 作的不断深化，“一带一路”贸易在对外贸易中的占比不断增长，为产业链供应链企业带 来了全新的商机和发展机遇。 （二）产业链供应链行业 党的二十大报告强调“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”，中央经济工作会议提出，“实施制造业重点产业链高质量发展行动，加强质量支撑和标准引领，提升产业链供应链韧性和安全水平”。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球产业链重组、供应链重塑、价值链重构不断深化，产业链供应链区域化趋势将愈发加强，数字技术也将重塑全球产业链。 1、产业链供应链朝着区域化、近岸化、本土化方向调整 随着国际政治经济格局深刻变化，产业安全逐渐上升为各国发展的重要考量因素，跨国公司日益重视产业就近生产和布局，以控制产业链过长带来的“断链”风险，区域内贸易逐渐成为国际贸易的重要形式。国内企业正大力布局前瞻性战略性新兴产业，加大在新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机、关键软件等领域补短板强弱项，充分发挥国有龙头企业在产业链循环畅通中的支撑带动作用，启动产业链融通发展共链行动，推动基础固链、技术补链、优化塑链、融合强链。 2、产业链供应链数字化转型推动企业升级 数字经济和实体经济的有效融合，推动了各类资源要素快捷流动、各类经营主体深度合作、各类模式业态跨界发展，促进了供需对接，深化了供给侧结构性改革，在这一背景下，算力、算法和数据将促进产业全要素的互联互通，打破产业、地域限制，打通堵点卡点，降低交易成本，提升产业链供应链韧性和安全水平。当前工业互联网基础设施体系正在建设构建以数据资源为核心的生产体系，推动中小企业生产模式升级，形成大企业建平台，中小企业上平台、用平台的协同共进格局，实现大中小企业融通发展，这打通了生产和消费的社会互联网变革。以用户需求驱动生产，把用户需求、用户体验作为推动产品迭代升级的最大驱动力，生产与生活都将被工业互联网重新架构，消费品供应链企业也将在产业链供应链的数字化推动实现产业升级。 3、供应链行业由传统贸易向产业链服务和产业链运营升级，规模显著提升 供应链企业以客户需求为导向，以提高质量和效率为目标，追求物流、商流、信息流、资金流的集成，实现从采购开始到满足最终客户的所有过程整合，围绕区域产业集群展开，针对产业链条上各环节的供应链服务需求，整合各类物流服务企业，打造涵盖物流配送、仓储服务、集采集销、贸易代理和金融信贷的供应链集成服务能力。当前，各地纷纷回归“产业第一”的发展道路，在推进区域产业集群发展升级的过程中，引入领先的产业供应 链物流企业和模式，促进制造业与物流业深度融合发展，将物流服务深度嵌入制造供应链 体系，将极大提升区域产业链的竞争力 。 信息流、物流、资金流供应链数字化服务共同构造 2.8万亿市场 二、报告期内公司从事的主要业务 公司的商业模式是围绕大科技、大消费、新能源三大赛道，以“供应链+产业链+孵化器”模式，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融孵等多维一体、具有新时代特色的整合型数字化综合商社。 公司从事的主要业务是供应链业务和产业链业务，业务模式分为两种： 横向拓展数字化供应链，将怡通天下作为怡亚通数字化品牌引擎，以数字化整合中国流通业，联合品牌商、代理商、批发商、各类终端大客户等一同共建、共创、共赢，为品牌崛起，为终端赋能，为用户便利，推动中国商业扁平化、共享化、去中心化与数智化。 纵向聚焦产业中最优价值链，通过整合多行业源头原材料优势，或提供多维一体的品牌运营服务，建立供应链平台，推动产业链资源共享、协同发展，拓展一批“有优势、有价值、有前景”的新项目，为公司带来更多收入和利润。 （一）供应链业务 怡亚通以大客户“1+N”服务模式，围绕国内外 500强、行业头部企业等核心企业（"1"）与上游供应商或下游经销商（“N”）之间搭建供应链服务平台，借助资源整合、产品创新、渠道创新、营销创新四大核心能力，深度服务核心企业及其上下游，充分激活供应商/渠道商体系，助力品牌及产业上下游之间的数字化、扁平化、共享化、去中心化，实现市场份额保量增量。 1、分销+营销 （1）线下模式 在分销和营销业务方面，公司构建了高效的供应链体系，实现了品牌商与上下游的紧密连接，公司服务网络覆盖中国大陆 320多个大中城市、中国香港、新加坡、美国等 10多个国家或地区，涵盖了快速消费品（母婴、日化、食品、酒饮）、家电、通信、信息技术、医疗、终端零售等多个行业。为 100多家世界 500强企业及 2600多家知名企业提供高效的分销服务，通过创新的“平台+营销合伙人”模式，突破传统模式的局限实现产品的高效分销，推动品牌营销，促进销量持续增长。同时助力品牌商全面覆盖全国上百万家终端门店，为其提供了广阔的销售渠道。 （2）线上模式 公司根据《“十四五”数字经济发展规划》《关于加快建设全国统一大市场的意见》《数字中国建设整体布局规划》等相关政策，以数字化、扁平化、共享化、去中心化的“1+N”供应链平台为载体，发力食品、日化、母婴、家电、白酒等重点消费领域布局，借助数字化营销新引擎——怡通天下 APP，依托数字化营销功能，整合品牌方、供应商、终端门店、大客户，共享怡通天下平台。怡通天下作为公司核心数字化战略布局，进一步横向整合流通业所有参与者共同发展，帮助品牌实现一键式渠道入驻，扁平化直采直销，提升渠道服务能力，同时为终端数字化赋能，提供优质商品与服务，实现“平台＋营销＋品牌”全域营销，打造一体化的营销客户，实现数字化商业生态。 怡通天下平台利用移动互联网工具，整合零售市场，为中小客户提供 B2B2C的开放综合供应链服务平台。通过强大的数据驱动、多渠道整合、个性化营销策略及数字化升级服务，助力品牌商与经销商直达终端，逐步实现全渠道分销能力，打开更广阔的增长空间。 为公司生态链上的企业提供了商城运营在线化“24H接单”、“多样商品在线化-一站采购”、“促销活动在线化-直接触达”、“支付结算在线化-正现金流”、“客服服务在线化-高效体验”、“物流服务在线化-24H直达”，实现高效的货物流通、库存管理、订单处理和配送等服务流程，协助品牌实现数字化整合营销、一键覆盖终端、专业化服务、裂变销量，帮助品牌方保量增量并帮助所有终端（含线上）及大客户实现线上集货直采、赋能经销商完成数字化转型，促进供应链各环节的信息共享与协同，降低成本，促进产业升级和发展。 2、品牌运营 公司立足于长期与知名品牌合作，积极发展高利润的品牌运营业务，为优质消费品牌提供个性化的运营服务，凭借丰富的行业经验，精准把握市场趋势，与上下游合作伙伴紧密合作，深度挖掘品牌潜力，助力品牌商提升竞争力，拓展市场份额。同时，公司致力于推动全员营销和培育营销合伙人，以提高公司品牌销售业绩，优化经营利润状况。比如，在酒饮板块，聚焦知名品牌酒类运营，将钓鱼台珍品壹号、国台黑金十年、摘要 12等品牌产品成功推向市场，同时公司大力发展大唐秘造、首要、首粮、宫廷御善坊、越比时、怡领等自有品牌，实现了市场份额的快速增长。未来公司将持续聚焦更多具有市场潜质的优质品牌，实现品牌运营的价值最大化。 3、跨境与物流服务 怡亚通物流作为智慧物流综合服务运营商，拥有近 20年的专业供应链物流运营能力与服务经验。公司积极响应《“十四五”现代物流发展规划》《“一带一路”倡议》等相关政策，围绕“一核三翼”发展战略，以数字科技为发展核心、打造集综合物流、数字货运、跨境物流的全球综合物流网络，为客户提供跨境供应链、跨境物流、综合物流与数智货运等一系列解决方案，构建综合数智物流服务生态体系，提升商业流通效率，助力产业服务升级。 公司跨境与物流服务可为客户提供仓储、干线和配送等一站式供应链物流综合服务，帮助客户优化全链路的采购、生产和销售环节，促进制造商、品牌商、经销商、物流企业以及消费者之间的高效协同，可满足多元化、个性化的供应链物流服务需求，降低物流成本，提升企业综合竞争力。并通过数字货运平台实现“四流合一”的整合关联，实现业务的线上化、标准化和智能化，为货主、物流企业、个体司机等构建集交易结算、增值服务等于一体的数字货运服务平台。 2023年，怡亚通物流密切关注跨境物流服务网络的布局，围绕“一带一路”沿线市场，以“共享智能仓+资源型运力”的模式，整合多方优势资源，逐步打造跨境物流共享智能仓库与国际铁路班列运营平台，助力品牌出海。 （二）产业链业务 怡亚通聚焦新能源、大消费、大科技三大赛道中的最优价值链，整合多行业源头原材料优势，提供多维一体的品牌运营服务，并通过供应链服务平台，推动产业链资源共享、协同发展，构建全链条产业生态布局。目前已搭建并试运行的平台包括新能源产业链（锂矿/碳酸锂+光储充+新能源商务车）、基建产业链源头、光伏及半导体存储等。 随着新一轮设备更新和以旧换新、国产替代政策的实施，人工智能、物联网和云计算技术的推进，国内电子制造水平不断提升，对存储芯片的需求逐步攀升,国内存储芯片制造商积极投入存储芯片研发和制造领域，努力实现技术自主创新，降低进口依赖。同时，随着算力需求的增长，国家正在积极推动本土半导体技术的发展，以支持 AI产业的蓬勃发展。公司顺应趋势重点布局并发展半导体存储、国产替代等相关业务，共同推动 AI技术的进步和应用拓展。怡亚通半导体业务现涵盖半导体模组销售，半导体存储产品的分销和代理服务。在半导体模组方面，公司专注于设计和销售各类半导体模组，如集成电路、传感器模组等；在分销及代理方面，公司扮演中间商角色，负责半导体产品的销售和市场推广，或者作为代理商代表制造商销售其产品，公司致力于促进半导体产业链的跨领域多元整合，为行业生态系统的发展做出积极贡献。 此外，公司参股公司合肥市卓怡恒通信息安全有限公司，是基于国产系列处理器技术及专业国产平台产品解决方案的提供商。其围绕国产 CPU，为客户提供自主安全可控产品的解决方案，和国产化通用产品、行业解决方案以及工业物联网三大板块的服务。产品涵盖台式电脑、一体机电脑、笔记本电脑、服务器、云终端、OPS、金融工控机、加固机、工业控制主机和板卡等，能满足各行业需求的定制化产品，产品广泛应用于办公、金融、教育、网络安全、电力、加固运算等各行各业。至今累计服务超 200 余个行业客户，涵盖金融、教育网络安全、电力、加固运算等领域。 未来，公司将以半导体存储器件为中心，围绕半导体存储业务优势，尝试探索为 AI算力行业提供存储产品和解决方案，助力国产信创和AI算力发展。 全球半导体存储器行业市场规模及预测 1、半导体存储整合运营 根据《深圳市加快推进供应链创新与发展三年行动计划 2023-2025》《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》等相关政策，公司基于新战略、新市场趋势、新客户需求做出的战略规划，聚焦半导体行业，整合产业链上下游资源并成立怡亚通半导体事业部，业务涵盖了半导体存储器件的设计、生产、测试和销售全流程。公司专注于研发创新的存储解决方案，涵盖了 NAND、DRAM等多条产品线，致力于提供高性能、高可靠性的存储解决方案，以满足计算机、移动设备、消费电子产品、通信设备等领域的多样化需求。公司注重技术支持和售后服务，确保客户满意度和产品持续稳定性，并通过不断的研发投入、市场拓展和客户导向的战略，提升产品性能和竞争力，成为半导体存储解决方案领域的行业领先企业。 在消费级存储服务领域，公司为个人用户和家庭提供高性能、高容量的存储产品，包括固态硬盘（SSD）、内存条、移动固态硬盘（PSSD）、移动硬盘（HDD）、存储卡类产品等。 这些产品被广泛应用于个人电脑、智能手机、数码相机等消费电子设备中，满足用户对于数据存储、备份和分享的需求。通过专业化的研发、设计和产业上下游整合及运营能力，不断提升在消费级存储服务领域的竞争力。 在渠道存储产品服务领域，公司为渠道客户提供各类存储装机产品的定制化服务。这些产品包括固态硬盘（SSD）模组、Dram模组、microSD、SD 等，广泛用于台式机、笔记本电脑、无人机、运动相机等领域。满足客户的定制化需求，通过研发投入和产业链整合，为客户提供全面、可靠的存储解决方案，助力其在不同应用场景下取得行业领先地位。 公司的存储产品类型丰富多样，涵盖了Nand Flash和Dram两大类。Nand Flash存储产品主要包括 SSD、PSSD、microSD、SD卡等，被广泛应用于电脑、笔记本电脑、智能设备等领域；Dram存储产品则主要包括普条、电竞用马甲条、灯条等类型，这些产品被广泛 应用于消费电脑、笔记本电脑、设计、游戏工作站等需要较高性能存储的领域； 通过持续的研发投入和客户定制服务，公司在消费级和渠道类存储服务领域不断提升 自身竞争力，同时加大在企业级、数据中心、车载、嵌入式存储服务领域的研发力度，为 客户提供更加全面、可靠的存储解决方案，助力客户在各个应用场景下取得行业领先地位。 怡亚通半导体事业部致力于技术创新和产业链拓展，2023年 10月战略入股深圳星火半导体科技有限公司，以加强在车规级半导体领域的布局。深圳星火半导体科技有限公司主营业务为存储芯片的研发及设计，主营产品覆盖工业级、车规级存储产品，专注工业级eMMC、SD、microSD、SSD等存储产品的研发、制造、销售的高科技企业，拥有超过300家客户，包括长安、广汽、中国一汽、比亚迪等。目前是比亚迪、长安等车厂存储产品的认证供应商。 公司以半导体存储为战略切入点，通过整合半导体产业链上下游资源，提高生产效率、降低成本加快产品上市速度。并通过投资并购扩大产品线，以满足不同客户群体的需求，进一步扩大市场份额，实现对半导体行业的更广泛布局和战略发展，提升整体业务盈利能力。 2、AI算力产业供应链业务 作为数字经济的核心生产力，算力的重要性日益凸显，随着国家政策引导力度的不断增强，《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》《数字中国建设整体布局规划》《算力基础设施高质量发展行动计划》《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》等一系 列政策发布，着力加快算力基础设施建设，推进数据中心的基建化，对于我国数字经济的 发展至关重要。 公司紧随市场趋势，深入 AI算力产业链，通过业务平台卓优科技，与产业链上下游 核心企业共同合作，聚焦政企客户，提供信息化产品和服务，助力客户数字化转型，用科 技为企业创造价值。公司业务平台卓优科技具备算力集群管理、资源调度、任务编排和运 行监控等一系列全面功能，覆盖数据中心、网络和安全、存储系统、大数据平台、虚拟化 服务、云平台、算力平台、备份和容灾建设等多个领域。公司致力于提供先进的产品和解 决方案，构建专业、安全、可靠的国产算力解决方案平台，以满足客户不断增长的需求。 公司 AI算力产业供应链业务主要包括以下几个方面：AI大模型算力平台规划设计、软件环境搭建、系统测试以及实施服务。通过深入了解客户需求，制定个性化的规划设计，确保算力平台能够满足他们的需求和业务目标。 AI大模型算力平台规划设计服务包括 GPU算力规划、CPU算力规划以及存储容量和性能规划；系统组网的规划设计包括高速计算网、高速存储网、业务网和带外管理网的设计；软件环境的规划设计包括驱动、操作系统、开发环境、算法库、工具组件和 AI框架的配置；系统管理的规划设计包括资源管理、任务调度和可视化管理；交付实施的规划设计涉及系统环境、测试内容和运维支持方案等，确保平台的高效运行和稳定性，满足各种复杂的数据处理和机器学习任务需求；在 AI大模型算力平台软件环境搭建方面，公司提供诸如英伟达 GPU算力平台软件环境搭建等服务；在 AI大模型算力平台系统测试服务方面提供 GPU测试、单机多卡、多机多卡训练测试、存储集群多并发读写吞吐量测试、集群 IB 网络通讯速率测试、NGC 软件兼容性测试等。 公司拥有全面的算力中心建设能力和运维支持，在产业供应链上游与超聚变、曙光、 美超微等厂家合作，整合怡亚通半导体产业链服务能力，保障硬件供应链的稳定安全供货， 建立了强大的备品备件保障体系，以应对设备故障和备件更换。其次，在技术服务方面， 业务团队积累了丰富的算力平台设计、搭建、测试和运维服务经验，可提供全面的算力中 心技术支持服务。公司致力于协调规划国有资本和社会资本参与算力中心建设投资，通过 智能高效的算力运营支持能力有效管理算力资源，满足客户需求，并与生态合作伙伴紧密 合作，共同推动算力赋能AI行业应用的发展。 3、新能源整合运营 根据《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》《2023年能源工作指导意见》《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》等相关政策，2023年公司积极融入新能源时代，依托二十多年深耕市场经验，打造“上控资源、下控渠道”的供应链整合平台，加速战略协同和资源整合，积极布局新能源各大细分领域，通过以轻资产运营模式，整合优势资源，打通上中下游，完成了锂资源、光储充+商用车全链路布局，新能源汽车全产业链格局已初见雏形。 上游布局产业原材料，公司与非洲几家矿山合作，开采并包销锂矿；中游提供新能源领域全方位综合性服务，在双碳战略的导向下，怡亚通新能源发电领域已经实现全链条布局，推出了自有品牌 EALEAD,从光伏板到储能到充电桩都推出一系列产品和解决方案，并拥有自主建设的四川宜宾新能源生产基地，工厂占地超 40,000㎡，生产经营范围包括光伏板、储能系统、充电桩、无人机等多个领域，构建起了一个完整的电能收集、存储和利用体系，为可持续发展的电动化未来提供了可靠支持；在产业链下游，公司与吉泰车辆技术（苏州）有限公司合作成立深圳市怡亚通智能商用车有限公司，利用吉泰车辆技术（苏州）有限公司的线控底盘技术和公司的物流产业园区及客户资源优势，尝试新能源物流车、 换电轻卡车辆的应用定制，现已应用到流通销售领域。 4、循环经济整合运营 为把握市场发展机遇，进一步服务国家相关战略，公司积极布局贵金属产品的生产及 二次资源回收产业。2021年成立专业的循环经济供应链平台——怡通新材料，为产业上 下游客户提供贵金属解决方案。 怡通新材料围绕贵金属产业核心大客户资源，搭建集贵金属贸易、化合物、催化剂、 回收精炼等业务为一体的大炼化供应链平台，专注于铂族金属（铂、钯、铑、钌、铱）工 业产品的生产和回收精炼，为石油化工、精细化工、制药、汽车、能源及环保等行业客户 提供专业的一站式循环经济整合运营服务。其PTA催化剂置换一体方案，为客户提供全方 位、高效且安全的催化剂置换服务，为进一步提升行业竞争力，未来公司还将投资建设贵 金属二次资源回收工厂，建立完整的贵金属产业链。 三、核心竞争力分析 (一）领先的商业模式 公司以整合型数字化综合商社的商业模式为核心，将产业链业务和供应链业务深度融合，构建了高效的供应链体系。这种综合商社模式使得公司能够在不同行业领域提供全方位的服务，同时实现核心客户与上下游的紧密连接，为公司带来了可观的商业价值和可持续发展的动力。 （二）全球化的服务网络 公司的服务网络覆盖了中国大陆 320多个城市、中国香港、新加坡、美国等多个国家和地区。通过在多个国家和地区建立服务网络，公司可以更好地了解当地市场需求和规则，迅速响应客户，提供个性化的解决方案，从而赢得客户信赖并保持市场领先地位，为公司的国际化发展提供支持。 （三）高效的数字化运营和管理能力 公司以超过二十五年的供应链信息化发展经验为基础，结合国内外领先技术，自主研发出契合供应链行业特点、满足各类业务模式需求的大数据管理系统。该系统实现全程移动互联化，提升运营管理能力及效率，为公司内部员工及外部客户提供高效完善的操作体验，保证业务往来及运作过程中的信息数据安全。系统服务范围覆盖客户关系管理、业务运营、物流仓储及运输、财务管理、人力资源、智能办公等业务管理模块。 （四）多领域的整合运营能力 公司在半导体存储、新能源、新材料等领域的整合运营能力，为公司带来了更广阔的商业空间。通过整合多个领域的资源和技术，公司可以为客户提供更多元化、全方位的解决方案，拓展了市场份额，提高了市场渗透率，从而实现了商业增长和价值创造。 （五）创新驱动的商业文化 公司以创新为核心的商业文化是成功的重要保障，公司不断引入新技术、新产品、新服务，不断探索新的商业模式和市场机会，不断推动企业向前发展，保持市场敏感性和竞争力，确保公司在行业内始终保持领先地位。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业总收入 944.22亿元，较去年同期增加 10.57%，营业成本905.4亿元，较去年同期增加11.22%。利润总额 1.61亿元，较去年同期下降 45.39%，归属于母公司的净利润1.41亿元，较去年同期下降44.95%。 （1）供应链业务 本报告期内，供应链业务营业收入各行业分布如下： 单位：万元
本报告期内，产业供应链业务营业收入各行业分布如下： 单位：万元
（1） 营业收入构成 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
公司分销+营销业务的营业成本主要包含产品采购成本、仓储成本、物流成本、分销费用。其中产品采购成本在 90%以 上。 公司品牌运营业务的营业成本主要包含产品采购成本、仓储成本、物流成本。其中产品采购成本在 90%以上。 跨境和物流服务的营业成本主要包含仓储成本、物流成本、搬卸理货费。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 见第十节财务报告第八项合并范围变更 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额减少5.24亿元，主要系本期经营流动现金流出增加所致。 投资活动现金流入减少4.14亿元，主要系处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致。 投资活动产生的现金流量减少3.28亿元，主要系投资活动现金流入减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加15.02亿元，主要系筹资活动增加所致。 现金及现金等价物净增加额增加6.35亿元，主要系公司期末现金及现金等价物增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用 五、非主营业务分析 □适用 ?不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
 |