[年报]金龙羽(002882):2023年年度报告
原标题:金龙羽:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑有水、主管会计工作负责人赵雯亮及会计机构负责人（会计主管人员）赵雯亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司面临原材料价格波动风险、市场竞争风险、单一市场风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望之公司面临的主要风险及主要应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以432900000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理............................................................................................................................... 27 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 42 第六节 重要事项............................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 60 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 61 第十节 财务报告............................................................................................................................... 62 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 电线电缆维系着现代经济社会的各个系统，承担了输送电能、传递信息以及实现电磁转换等功能，是保障经济社会 系统通畅运转的“血管”和“神经”，广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、工程机械、汽车等各个领域，与国 民经济发展密切相关。电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业，占据我国电工行业四分之一的产值。 （一）总体规模 近年来，随着我国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，特别是电 网基础设施智能化改造加快、特高压工程相继投入建设，电线电缆行业市场规模持续壮大。截至2022年，全行业规模以 上企业的主营业务收入约为1.2万亿元。从线缆制造的规模及实物产出看，我国继续保持了全球第一的地位。 （注：以上数据取自中国电器工业协会电线电缆分会编制的《中国电线电缆行业“十四五”发展指导意见》） （二）区域分布 从电线电缆产业集群来看，我国电线电缆行业已形成以江苏、浙江、安徽、广东等为代表的产业集群。上述主要的 产业基地均位于我国东部经济总量大、电力建设投入高的省份。由于电线电缆产品的运输成本较高，电线电缆企业存在 明显的运输半径，因此各区域均存在具有相当规模和竞争力的当地企业。 （三）线缆行业构成情况 虽然我国电线电缆行业规模位居世界前列，但相比欧美日等发达国家，产品同质化严重，缺乏全球性的较高品牌知 名度以及技术附加值。从产品结构而言，高端产品研发不足，低端产品产能过剩，国内市场需求占主体，行业内企业竞 争激烈。行业集中度方面，我国电线电缆企业数量较多，普遍规模较小，行业市场集中度低。未来，通过兼并重组、出 清抗风险能力较弱的小企业等方式优化产业结构，行业集中度将得到逐步提高。 (四)行业发展的有利因素 1、全面提升行业自主创新能力，推进产业基础高级化、产业链现代化，加强产业支撑体系的能力建设，着力构建行 业发展的良好生态，促进产业优化升级，是电线电缆行业发展的战略任务。在此指引下，线缆行业将提升自主创新能力， 改善产品结构，倡导绿色、节能制造技术。未来随着我国线缆行业产品结构调整，不断向高端产品转移，行业技术水平 将持续提升。2、“十四五”规划强调，巩固提升高铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力，构建现代能源 体系，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，这都将给线缆产业提 供许多机遇，也是促进产业转型升级的动力。3、一带一路带来的出口机遇快速扩大。我国具备相对齐全的产品链和产业 配套链，同时随着我国线缆产品和技术水平的不断提升，对于制造业体系不全以及制造能力不强，基础设施薄弱的发展 中国家和新兴经济体仍有着较高的性价比优势和吸引力，一带一路沿线国家对于基础设施建设具有较大的需求，为我国 线缆产品的输出、产能输出和海外投资提供了新的市场和机遇。 公司自成立以来专业从事电线电缆的研发、生产、销售与服务，以顾客价值为中心，以产品质量为核心，以技术创 新促发展，全面推进“金龙羽”名牌战略、质量优先战略、差异化竞争战略。立足于珠三角发展壮大，自2007年以来连 续多次获得“广东省著名商标”称号，2007年经深圳市人民政府认定为“深圳市民营领军骨干企业”，2014年获得“深 圳市质量强市骨干企业”称号，2023年入选“广东省诚信兴商典型案例”，在 2023耐火电缆产业高质量发展论坛获评 “隔离型矿物绝缘铝金属套耐火电缆优秀品牌”、“云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆优秀品牌”。经过近20年的持续较 快发展，已经成长为我国电线电缆行业领先的民营企业之一，是华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电 缆企业之一。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务，属于电力电缆类，主要产品包括电线和电缆两大类。其中 电线分为普通电线和特种电线，电缆分为普通电缆和特种电缆。特种电线电缆相对于普通电线电缆而言，在用途、使用 环境、性能以及结构等方面有别于常规产品，具有技术含量较高、使用条件较严格、附加值较高的特点，往往采用新材 料、新结构、新工艺生产。主要品种有：低烟无卤电线电缆、低烟无卤阻燃电线电缆、耐火低烟无卤电线电缆、耐火电 线电缆、阻燃电线电缆、高性能铝合金电线电缆，防水电缆、防蚁电缆、分支电缆等。公司的主要经营模式如下： 1、采购模式 电线电缆生产所需的主要原材料为铜以及交联绝缘料、护套料等。铜通过“即期订单”和“远期订单”的方式完成 采购。对于即期订单，企业直接通过现货市场购入相应数量的原材料；对于远期订单，企业通过期货套期保值锁定成本。 绝缘料、护套料、屏蔽料等辅料则多通过向供应商询价的方式进行采购。 2、生产模式 电线电缆产品型号、规格繁多，下游客户对产品的要求存在较大差异，且电线电缆行业存在“料重工轻”的特点， 因此，电线电缆行业企业一般实行“以销定产”的模式，根据客户订单情况安排组织生产。 3、销售模式 公司采用直销+经销的双渠道经营模式，其中直销模式为公司目前主要的销售模式。 （1）直销模式 公司根据客户特征，直接面向各地行业客户和工程客户，并向其提供快捷服务。公司主要通过参与招投标方式或商 务谈判方式获取销售合同。一般的销售流程为：获取客户采购信息，确认参加报价或者竞标，按照客户要求进行报价或 者竞标，成功后获取供货资格，最后签订销售合同。合同签订后，公司派专业的营销人员负责订单的执行、跟踪、协调 等相关工作。 （2）经销模式 公司与经销商签订经销协议，销售金龙羽牌系列线缆产品。各经销商经营一级批发市场，并兼顾工程市场，也可协 助公司承继各项工程订单。公司鼓励和扶持经销商发展壮大，给予经销商的进货价与市场价有一定的价差，以保证经销 商的经营利润，目前公司经销商均在各自区域市场基本形成稳定的销售终端。 三、核心竞争力分析 （一）产品质量优势 产品质量是公司生存和发展的基础，是公司品牌建设的基石。提供优质的产品和服务，是公司对消费者的郑重承诺。 公司自成立以来极其重视产品质量，将产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节。公司为中国质量万里行促进会会员单 位、深圳市质量强市促进会会员单位，通过了 ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、 QHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证。公司获得英国 BASEC认证，BASEC认证是目前国际上体系及产品认证中 要求最严格的认证之一，取得该认证需要企业先通过英国皇家认证，再进行产品认证，产品检测合格并颁发证书后，每 年还需接受专家组不少于三次监督审核。 公司在采购、生产、售后服务等环节制定了严格的质量控制标准，并建立了高效的质保体系，注重从硬件平台建设、 工艺系统完善、管理模式提升等方面持之以恒地推进产品精益制造体系的建立与完善，以优良的工艺水准、科学的管理 和完善的检测手段，严格现场管理和质量控制，有力提升了生产效率和产品可靠性。 （二）品牌优势 电线电缆行业存在着较高的品牌壁垒，下游客户更倾向于选择品牌知名度高、信誉良好的电线电缆产品。公司以产 品质量为核心，以顾客价值为中心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”名牌战略。公司于2002年被国家经济贸易 委员会列入《全国城乡电网建设与改造所需要设备产品及生产推荐目录》，金龙羽牌电线电缆系列于2005年获得国家质 府认定为“深圳市民营领军骨干企业”，2008年获得“捐助汶川地震灾区及产品与服务质量保障杰出贡献奖”，2014年 获得“深圳市质量强市骨干企业”称号，2023年入选“广东省诚信兴商典型案例”，金龙羽牌 6~35kV交联聚乙烯电力 电缆、0.6/1kV聚乙烯绝缘电力电缆、110~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆、450~750V及以下橡皮绝缘电缆等多种产品 获得“广东省名牌产品”。 “金龙羽”品牌经过多年的市场考验，在深圳乃至广东地区广大消费者心目中已有相当的知名度和影响力，并进而 转化为美誉度和信任度，产品多年来一直保持畅销；凭借较强的竞争优势，公司获得国家电网、南方电网及多个省市电 网的产品入网许可，知名企业客户包括万科、星河地产、时代地产、招商地产、华侨城、华润万家、蓝思科技、伯恩光 学、比亚迪等，产品曾应用于众多重点工程项目，如：国家电网及南方电网相关工程项目、深圳世界之窗、深圳大剧院、 深圳体育馆、深圳机场、深圳市民中心、深圳会展中心、深圳地铁、世界大学生运动会龙岗体育馆、白云机场、广州地 铁、广州大学城、奥林匹克体育中心、东莞大剧院、东莞国际会展中心、大亚湾核电站、厦门中航城、九江中航城、南 昌地铁、沈阳环球金融中心等。此外，公司产品出口新加坡、澳大利亚、香港等多个国家和地区。2020年，公司荣获 2020年第七届中国线缆行业最具竞争力企业 20强荣誉证书。2021年，广东省电线电缆行业协会、东莞市电线电缆行业 协会对公司的综合实力及信用状况的评定结果均为“五星”。2023年，广东省光电线缆专家委员会、广东省电线电缆行 业协会授予公司特别贡献奖。 （三）技术优势 公司坚持以创新促发展，不断自主研发，推陈出新，坚持不懈地研发技术含量高、产品附加值高的电线电缆产品， 不断提升企业的技术水平，使公司的创新技术水平始终处于行业前列。公司高度重视研发团队建设，始终坚持以技术研 发为主导的专业化发展战略。通过实施引进和自我培养相结合的技术研发人才战略，建立了完善的人才选拔、任用机制 和符合行业、公司发展特点的研发激励机制，多年来广泛吸收行业技术精英，造就了一支“优秀、精干、高效、稳定” 的研发团队。核心研发人员均具备行业内 5年以上工作经验，能够运用综合技术知识满足公司产品开发方案的技术要 求。同时公司与科研院所开展了多种形式的合作，全面开展“产、学、研、用”合作，提升金龙羽公司技术创新能力， 进行技术储备。公司曾参与多个电线电缆国家标准、行业标准的起草及修订工作，积极推动行业标准的发展。公司生产 设备和检验设备设施完善，技术装备能力处于行业领先地位。是国内少数拥有3,500mm2大截面电力电缆生产能力的企业 之一，也是前述产品少数试制成功并通过国家检测机构型式认可的企业之一。公司在电线电缆产品的阻燃耐火技术方面 具有较强的竞争优势。目前国内大多数的耐火电缆只符合IEC60331标准要求。根据国家电线电缆检测中心出具的耐火检 验报告，根据国际标准和BS6387标准要求，金龙羽耐火电缆通过了CWZ性能试验，满足耐火试验、耐火振动试验、耐火 喷淋试验等要求，处于国内领先水平。公司募投项目建设引进了德国尼霍夫机器制造有限公司的 MMH101多头拉丝机、 MMH121多头拉丝机等先进设备，大大提高了产品的生产效率，进一步提高了自动化水平，从而减少了人员的配置，降低 生产成本。2022年，公司获得全国首张三层共挤电线CCC强制性产品认证证书。2023年，公司在2023耐火电缆产业高 质量发展论坛获评“隔离型矿物绝缘铝金属套耐火电缆优秀品牌”、“云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆优秀品牌”。 （四）管理优势 1、优秀的管理团队 金龙羽核心管理团队成员一直保持稳定，大部分从事本行业达十年以上，综合技术能力突出，积累了丰富的企业管 理和市场营销经验，能及时、准确把握行业发展动态和市场变化，快速调整公司经营策略。 2、成本管控优势 电线电缆行业作为传统的制造业，成本管理水平在较大程度上影响企业的经营效益。近年来公司狠抓成本管理，确 保成本管理优势处于行业领先水平。在原材料采购方面，公司与主要供应商保持了良好、稳固的长期合作关系，为公司 及时、低价地采购奠定了基础。在生产方面，公司通过发挥规模效应、改进工艺流程等方法以降低成本。此外，公司凭 借二十年多年的经验积累，形成了较强的生产组织能力，在确认订单后能快速、合理地组织生产，有效提高资金运营效 率，保证公司的盈利水平。在经营管理方面，公司注重提高经营管理效率，并且随着市场竞争形势的变化，不断优化自 身的组织架构。通过加强人员培训、定岗定编以及考核激励制度等措施，进一步提高了经营管理效率。 （五）区位优势 公司位于国内最早建立的经济特区深圳，是华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电缆企业之一，产 品主要服务于广东省内客户。广东是我国的经济强省，也是经济发展最为活跃的地区，广东省电线电缆行业配套产业齐 全，区域产业化促进了技术、人才和信息的集中与流动，从而形成了区域产业聚集效应，是国内电线电缆行业主要的产 业集聚区之一。由于公司主要立足民用行业，客户采购频次高、单次采购规模相对较小、采购需求规格型号多样化的特 点决定了公司销售行为具有区域集中的特点，销售区域主要集中在以深圳为中心的广东地区，广东省内电线电缆持续的 市场需求，为近年来公司的稳定发展提供了保障。公司利用质量、品牌、规模等优势在竞争激烈的广东省内地区取得了 显著的成绩，形成了自身的核心竞争力，并成长为广东省乃至华南地区知名的电线电缆企业。未来，随着粤港澳大湾区 的建设，珠三角地区经济将向着更有效益、更高质量的方向持续发展，公司的区位优势将更加显著。 四、主营业务分析 1、概述 “品质来源于专注”，报告期内公司主营业务专注于电线电缆的研发、生产、销售和服务，始终坚持以质量求生存，把产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节。公司致力于建立以顾客价值为中心，以产品质量为核心，以技术创新 促发展，全面推进“金龙羽”品牌战略和差异化竞争战略。 （一）经营成果 报告期内，公司实现营业收入 39.32亿元，比上年同期减少 1.03%；实现净利润 1.63亿元，比上年同期减少26.44%。公司营业收入较去年同期基本持平，净利润较去年同期下降幅度较大的主要原因是，鉴于大客户恒大集团的债 务危机及清偿能力情况，基于谨慎性原则，公司对恒大集团及其关联企业的应收款项进行全额计提减值损失，影响当期 利润约4,700万元。 （二）巩固既有市场，扩大渠道销售 报告期内，公司继续巩固并强化现有市场地位，利用公司在深圳本地市场的优势地位，立足于深圳及珠三角片区， 积极稳定在本地市场的市场占有率，稳定公司经营的基本盘；同时积极发挥经销商的作用，加强服务意识，积极向外拓 展市场。积极推行代理销售模式，努力扩大产品销售渠道，加强国际市场品牌传播。 （三）加强大企业合作，降低信用风险 报告期内，为减少房地产市场萎缩对公司业绩的影响，公司加强与国央企、电网、轨道交通等大客户的合作沟通， 新增多项与中国建筑的年度电线电缆战略合作，完成多条深圳地铁供货任务。同时，加强各类客户的信用审核，对房地 产类客户采取从严的审核政策，降低应收款项风险。 （四）坚持质量第一，持续研发创新 产品质量是公司生存和发展的基础，是公司品牌建设的基石。提供优质的产品和服务，是公司对消费者的郑重承诺，也是对生命和财产安全的重要保障。报告期内，公司坚持以产品质量为核心的战略，继续保持质量零问题、零缺 陷。 公司积极开展新材料、新技术、新产品、新工艺等方面的技术研发，持续完善和优化产品性能及服务，努力提升公 司研发实力，提高产品质量。2023年，公司在耐火电缆产业高质量发展论坛获评“隔离型矿物绝缘铝金属套耐火电缆优 秀品牌”、“云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆优秀品牌”，交联聚氯乙烯绝缘焊接皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水防蚁电 力电缆获得“产品碳足迹证书”、“产品绿色设计评价证书”。 （五）开展固态电池项目研发，谋求产业转型升级 报告期内，公司继续有序推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发工作。半固态电芯、电解质、隔膜、负极 材料、正极材料的研发均取得一定的进展，部分材料进行了内部测试，相关性能符合国家标准或团体标准。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
?适用 ?不适用 报告期研发人员数量整体增加，主要系公司固态电池研发项目研发团队人数增加。招聘补充项目所需的研发人员有利于 研发工作的推进。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
 |