合力科技(603917):宁波合力科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票并在主板上市的上市公告书（摘要）

 时间：2024年04月12日 17:51:06 中财网

原标题:合力科技:宁波合力科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票并在主板上市的上市公告书（摘要）

股票简称：合力科技 股票代码：603917 宁波合力科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票 并在主板上市的 上市公告书 （摘要） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2024年4月

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：47,040,000股
2、发行价格：12.69元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：人民币 596,937,600.00元
5、募集资金净额：人民币 586,088,376.36元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分配送股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。


目录
第一节 发行人的基本情况 ......................................................................................... 4
一、公司基本情况................................................................................................. 4
二、本次新增股份发行情况................................................................................. 5
第二节 本次新增股份上市情况 ............................................................................... 27
一、新增股份上市批注情况............................................................................... 27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点........................................... 27 三、新增股份的上市时间................................................................................... 27
四、新增股份的限售安排................................................................................... 27
第三节 股份变动情况及其影响 ............................................................................... 28
一、本次发行前后股东情况............................................................................... 28
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况................................... 29 三、财务会计信息讨论和分析........................................................................... 29


释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

本次发行、本次向特定 对象发行指宁波合力科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票 并在主板上市
合力科技、发行人、公 司、上市公司指宁波合力科技股份有限公司
股东大会指宁波合力科技股份有限公司股东大会
董事会指宁波合力科技股份有限公司董事会
监事会指宁波合力科技股份有限公司监事会
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
上交所、交易所指上海证券交易所
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》
《实施细则》指《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》指《宁波合力科技股份有限公司章程》
保荐人、主承销商、华 泰联合证券指华泰联合证券有限责任公司
发行人律师、大成律师、 本次发行见证律师指北京大成律师事务所
会计师、立信会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。


第一节 发行人的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述

中文名称宁波合力科技股份有限公司
英文名称Ningbo Heli Technology Co., Ltd.
成立日期2000年 11月 15日
上市日期2017年 12月 04日
股票上市地上海证券交易所
股票代码603917
股票简称合力科技
总股本（发行后）203,840,000股
法定代表人施定威
注册地址浙江象山工业园区西谷路358号
办公地址浙江象山工业园区西谷路358号
联系电话0574-65773106
联系传真0574-65773106
公司网站http://www.helimould.com
统一社会信用代码913302001449866060
经营范围金属合金技术、模具技术的研究、开发、咨询服务；模具、有色合 金、铸件、机械产品、五金加工、制造、销售；自营和代理各类货 物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技 术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
（二）发行人主营业务
公司主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具、铝合金部品和汽车制动系统的研发、设计、制造和销售。公司主要产品为汽车用发动机模具、变速箱壳体模具、新能源汽车电池盒模具、电机模具等大型精密模具，汽车用门环、A柱、B柱、防撞梁、保险杠等热冲压模具，汽车发动机缸盖、汽车发动机支架、汽车飞轮壳体、汽车动力转向器壳体、轨道交通齿轮箱壳体等轻量化铝合金部品以及商用车制动总成系统、商用车电动空压机等汽车制动系统。

公司围绕新能源与轻量化重点布局，形成模具、铝合金部品及汽车制动系统三大业务板块，为汽车、轨道交通、机械工程等领域的国内外客户提供各类模具、铝合金部品及汽车制动系统开发、产品制造、材料研究、技术支持的一站式服务。

二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2022年 9月 28日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》等议案。

2022年 10月 20日，发行人召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022年度非公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2023年 2月 24日，发行人召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》等议案。

2023年 3月 13日，发行人召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》。

2023年 5月 25日，发行人召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

2023年 8月 29日，发行人召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于公司 2022年度向特定对象发行股票事项相关授权的议案》等议案。

2023年 9月 27日，发行人召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。

2023年 10月 19日，发行人召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

2、本次发行监管部门审核过程
2023年 6月 1日，本次发行经上海证券交易所上市审核中心审核通过，发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年 7月 27日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

3、本次发行的发行过程概述
（1）《认购邀请书》发送情况
在北京大成律师事务所（以下简称“本次发行见证律师”）的见证下，发行人和保荐人（主承销商）于 2024年 3月 18日收盘后向符合相关法律法规要求的120名投资者（剔除重复计算部分）发出了《宁波合力科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票并在主板上市认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关认购附件，认购邀请书发送对象名单包括截止 2023年 12月 31日发行人前20名股东中的 11名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方共 9名）、证券投资基金管理公司 35家、证券公司 25家、保险机构投资者 14家、董事会决议公告后已经表达认购意向的投资者 38家。

自《宁波合力科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票并在主板上市发行方案》和《宁波合力科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票并在主板上市拟发送认购邀请书的名单》报备上交所后至本次发行簿记前，发行人和保荐人（主承销商）共收到 16名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送《认购邀请书》及相关认购附件，新增投资者如下：

序号新增投资者名称
1上海鸿进私募基金管理合伙企业（有限合伙）
2UBS AG
3陈松泉
4徐毓荣
5湖南轻盐创业投资管理有限公司
6西藏瑞华资本管理有限公司
7济南江山投资合伙企业（有限合伙）
8南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
9江苏瑞华投资管理有限公司
10郭伟松
11周海虹
12深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中 心（有限合伙）
13上海岱熹投资管理有限公司
14刘姊琪
序号新增投资者名称
15广州民投私募证券投资基金管理有限公司
16金鹰基金管理有限公司
经核查，保荐人（主承销商）认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

（2）申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2024年 3月21日（T日）上午 9:00-12:00，本次发行见证律师进行了全程见证。在有效报价时间内，保荐人（主承销商）共收到 22个认购对象提交的申购相关文件。

经保荐人（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，22个认购对象按照《认购邀请书》的规定提交了《宁波合力科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票并在主板上市申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完整的附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外），均为有效报价。

有效时间内全部申购簿记数据情况如下：

序号认购对象申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳保证金是否有 效报价
1天安人寿保险股份有限公司- 传统产品11.953,000是是
2象山弘成股权投资基金合伙企 业（有限合伙）13.385,000是是
3南昌市国金产业投资有限公司13.374,000是是
4深圳市达晨财智创业投资管理 有限公司-江西赣江新区财投 晨源股权投资中心（有限合伙）14.504,000是是
　　13.755,000　　
　　12.956,000　　
5长城证券股份有限公司13.722,000是是
　　12.592,400　　
6北京金泰私募基金管理有限公 司-金泰龙盛捌号私募证券投 资基金13.502,000是是
7周海虹12.692,000是是
序号认购对象申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳保证金是否有 效报价
　　12.382,500　　
　　12.183,000　　
8UBS AG13.363,400不适用是
　　12.655,400　　
9华泰资产管理有限公司（代“天 安人寿保险股份有限公司-华 泰多资产组合”）12.782,000是是
10华夏基金管理有限公司14.692,000不适用是
　　14.092,900　　
　　13.503,900　　
11华泰资产管理有限公司（代“华 泰资管-广州农商行-华泰资产 价值优选资产管理产品”）12.782,000是是
12华泰资产管理有限公司（代“华 泰资管-中信银行-华泰资产稳 赢优选资产管理产品”）12.782,000是是
13陈松泉13.562,000是是
　　12.802,500　　
14金鹰基金管理有限公司12.422,000不适用是
15湖南轻盐创业投资管理有限公 司-湖南轻盐创投锐进 2号私募 证券投资基金13.472,000是是
　　12.683,000　　
16竺伟12.572,000是是
17诺德基金管理有限公司14.682,000不适用是
　　13.695,500　　
　　12.5911,300　　
18财通基金管理有限公司13.953,600不适用是
　　13.087,400　　
　　12.2812,100　　
19国泰君安证券股份有限公司13.562,600是是
　　12.883,700　　
　　12.064,300　　
20刘姊琪13.172,000是是
21上海岱熹投资管理有限公司- 岱熹龙腾 1号私募证券投资基 金14.062,000是是
22上海鸿进私募基金管理合伙企 业（有限合伙）-鸿进行远 2号 私募证券投资基金13.762,100是是
　　13.032,400　　
（3）发行价格、发行对象及获配情况
根据投资者的申购报价情况及《认购邀请书》规定的定价原则：“当有效认购对应的累计认购资金金额等于或首次超过本次拟募集资金上限 79,000万元时或有效认购对应的按其最低认购价格计算的累计认购股数等于或首次超过本次拟发行股票数量上限 47,040,000股时，上述累计有效认购的最低认购价格即为本次发行价格。”保荐人（主承销商）将全部有效报价对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先的原则排序后，当申购价格为 12.69元/股时，对应的申购股数首次超过 47,040,000股，故最终确定发行价格为 12.69元/股。

发行价格确定后，发行人与保荐人（主承销商）根据《认购邀请书》的配售原则，按照上述优先顺序配售，12.78元/股以上（含）报价对应于发行价格的申购数量累计超过 47,040,000股，最终本次发行申购价格超过 12.78元/股的认购对象对应的申购金额全额获配，申购价格为 12.78元/股的认购对象对应的申购金额部分获配。

本次发行最终获配发行对象共计 18名，发行价格为 12.69元/股，本次发行股票数量为 47,040,000股，募集资金总额为 596,937,600.00元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额（元）
1华夏基金管理有限公司3,073,28638,999,999.34
2诺德基金管理有限公司4,334,12154,999,995.49
3深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣 江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）4,728,13259,999,995.08
4上海岱熹投资管理有限公司-岱熹龙腾 1号私募证 券投资基金1,576,04419,999,998.36
5财通基金管理有限公司5,831,36373,999,996.47
6上海鸿进私募基金管理合伙企业（有限合伙）-鸿 进行远 2号私募证券投资基金1,891,25223,999,987.88
7长城证券股份有限公司1,576,04419,999,998.36
8国泰君安证券股份有限公司2,915,68136,999,991.89
9陈松泉1,970,05524,999,997.95
10北京金泰私募基金管理有限公司-金泰龙盛捌号 私募证券投资基金1,576,04419,999,998.36
序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额（元）
11湖南轻盐创业投资管理有限公司-湖南轻盐创投 锐进 2号私募证券投资基金1,576,04419,999,998.36
12象山弘成股权投资基金合伙企业（有限合伙）3,940,11049,999,995.90
13南昌市国金产业投资有限公司3,152,08839,999,996.72
14UBS AG2,679,27533,999,999.75
15刘姊琪1,576,04419,999,998.36
16华泰资产管理有限公司（代“天安人寿保险股份有 限公司-华泰多资产组合”）1,576,04419,999,998.36
17华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-广州农商 行-华泰资产价值优选资产管理产品”）1,576,04419,999,998.36
18华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中信银行- 华泰资产稳赢优选资产管理产品”）1,492,32918,937,655.01
合计47,040,000596,937,600.00　
（三）发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票方式。

（四）发行数量
根据《宁波合力科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票并在主板上市发行方案》（以下简称“发行方案”），本次发行的股份数量不超过发行前公司总股本的 30%，即 47,040,000股（含本数）。

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为47,040,000股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 47,040,000股（含本数），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

（五）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2024年 3月 19日），发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 11.89元/股。

北京大成律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《宁波合力科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票并在主板上市认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 12.69元/股，相当于本次发行底价 11.89元/股的 106.73%。

（六）募集资金金额和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 596,937,600.00元，扣除各项发行费用人民币 10,849,223.64元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限 79,000.00万元。

（七）限售期安排
本次发行的股份限售期按照中国证监会与上交所的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。

经核查，保荐人（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配及限售期安排均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则，符合《管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法规的规定以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。

（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所主板上市交易。


（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
发行人和保荐人（主承销商）于 2024年 3月 21日向获得配售的投资者发出了《宁波合力科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票并在主板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为596,937,600.00元，发行股数为 47,040,000股。截至 2024年 3月 26日，投资者实际缴款总额为 596,937,600.00元。

2024年 3月 27日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至公司指定的本次募集资金专户内。

2024年 3月 29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波合力科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票并在主板上市认购资金到位的验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA10568号）。经审验，截至 2024年 03月 26日止，华泰联合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开设的账户已收到发行对象缴付的认购资金总额人民币 596,937,600.00元。

2024年 3月 29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波合力科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票并在主板上市募集资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA10567号）。经审验，截至 2024年 3月 27日止，发行人实际已发行人民币普通股（A股）47,040,000股，每股发行价格为人民币 12.69元，共募集人民币 596,937,600.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币10,849,223.64元，实际募集资金净额为人民币 586,088,376.36元，其中增加股本人民币 47,040,000.00元，增加资本公积人民币 539,048,376.36元。

（十）募集资金专户存储三方监管协议的安排
本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
序号账户名称开户银行银行账户
1宁波合力科技股份有限公司中国银行股份有限公司象 山支行372784456989
2宁波合力科技股份有限公司中国工商银行股份有限公3901340029000
序号账户名称开户银行银行账户
　　司象山支行068050
3宁波合力科技股份有限公司招商银行股份有限公司宁 波象山支行5749081295100 00
（十一）股份登记和托管情况
2024年 4月 11日，发行人本次发行新增的 47,040,000股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

（十二）发行对象情况
1、发行对象基本情况
（1）华夏基金管理有限公司

企业名称华夏基金管理有限公司
企业类型有限责任公司（中外合资）
注册地址北京市顺义区安庆大街甲 3号院
主要办公地址北京市月坛南街 1号院 7号楼 9层
法定代表人张佑君
注册资本23,800万元人民币
统一社会信用 代码911100006336940653
经营范围（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户 资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。）
获配数量（股）3,073,286
限售期自本次发行结束之日起 6个月
（2）诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
主要办公地址上海市浦东新区富城路 99号震旦国际大楼 18楼
法定代表人潘福祥
注册资本10,000万元人民币
统一社会信用 代码91310000717866186P
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三） 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】
获配数量（股）4,334,121
限售期自本次发行结束之日起 6个月
（3）深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）

企业名称江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）
企业类型有限合伙企业
注册地址江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路 8号 36栋二层 2095
主要办公地址深圳市福田区深铁置业大厦 37-38楼达晨财智
执行事务合伙 人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（委派代表：张玥）
出资额50,000万元人民币
统一社会信用 代码91361200MAC3KAXAXG
经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）4,728,132
限售期自本次发行结束之日起 6个月
（4）上海岱熹投资管理有限公司-岱熹龙腾 1号私募证券投资基金

企业名称上海岱熹投资管理有限公司
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址上海市崇明区陈家镇瀛东村 53号 3幢 189室（上海智慧岛数据产业园）
主要办公地址上海市徐汇区云锦路 500号 A座 2213
法定代表人魏建君
注册资本1,000万元人民币
统一社会信用 代码91310230324545322W
经营范围投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】
获配数量（股）1,576,044
限售期自本次发行结束之日起 6个月
（5）财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址上海市虹口区吴淞路 619号 505室
主要办公地址上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 45楼
法定代表人吴林惠
注册资本20,000万元人民币
统一社会信用 代码91310000577433812A
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可 的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】
获配数量（股）5,831,363
限售期自本次发行结束之日起 6个月
（6）上海鸿进私募基金管理合伙企业（有限合伙）-鸿进行远 2号私募证券投资基金

企业名称上海鸿进私募基金管理合伙企业（有限合伙）
企业类型有限合伙企业
注册地址上海市黄浦区浙江中路 400号 9楼 901室
主要办公地址上海市黄浦区浙江中路 400号 9楼 901室
执行事务合伙 人上海恬静企业管理咨询有限公司（委派代表：刘涛）
出资额1,000万元人民币
统一社会信用 代码91310115324243236J
经营范围一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会 完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）1,891,252
限售期自本次发行结束之日起 6个月
（7）长城证券股份有限公司

企业名称长城证券股份有限公司
企业类型其他股份有限公司（上市）
注册地址深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层
主要办公地址深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 12层
法定代表人王军
注册资本403,442.6956万元人民币
统一社会信用 代码91440300192431912U
经营范围一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券 交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融 资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融 产品；证券投资基金托管业务。
获配数量（股）1,576,044
限售期自本次发行结束之日起 6个月
（8）国泰君安证券股份有限公司

企业名称国泰君安证券股份有限公司
企业类型其他股份有限公司（上市）
注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
主要办公地址上海市静安区南京西路 768号
法定代表人朱健
注册资本890,461.0816万元人民币
统一社会信用 代码9131000063159284XQ
经营范围许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介 绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财 务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）
获配数量（股）2,915,681
限售期自本次发行结束之日起 6个月
（9）陈松泉

姓名陈松泉
身份证号码4405271970********
住所广东省深圳市龙岗区********
获配数量（股）1,970,055
限售期自本次发行结束之日起 6个月
（10）北京金泰私募基金管理有限公司-金泰龙盛捌号私募证券投资基金
企业名称北京金泰私募基金管理有限公司
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址北京市房山区北京基金小镇大厦 G座 132
主要办公地址北京朝阳区东三环北路 38号院安联大厦 1104
法定代表人刘允虎
注册资本1,560万元人民币
统一社会信用 代码91110105335489901J
经营范围一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会 完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。）
获配数量（股）1,576,044
限售期自本次发行结束之日起 6个月
（11）湖南轻盐创业投资管理有限公司-湖南轻盐创投锐进 2号私募证券投资基金

企业名称湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址湖南省长沙市岳麓区滨江路 188号滨江基金产业园 2栋 204
主要办公地址湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 478号运达国际广场 28楼
法定代表人任颜
注册资本97,882.2971万元人民币
统一社会信用 代码914300005676619268
经营范围私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不 得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财 政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。
获配数量（股）1,576,044
限售期自本次发行结束之日起 6个月
（12）象山弘成股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称象山弘成股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型有限合伙企业
注册地址浙江省宁波市象山县丹西街道滨海大道 929号（主楼）2402-07
主要办公地址浙江省宁波市象山县丹西街道滨海大道 929号（主楼）2402-07
执行事务合伙 人浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司（委派代表：周宏）
出资额47,280万元人民币
统一社会信用 代码91330225MA2CHPLW85
经营范围私募股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）
获配数量（股）3,940,110
限售期自本次发行结束之日起 6个月
（13）南昌市国金产业投资有限公司

企业名称南昌市国金产业投资有限公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址江西省南昌市青山湖区广州路 2099号 9#楼第 9-12层
主要办公地址江西省南昌市青山湖区广州路 2099号 9#楼第 9层
法定代表人刘军
注册资本400,000万元人民币
统一社会信用 代码91360100778839915M
经营范围实业投资及投资管理（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批 准后方可开展经营活动）
获配数量（股）3,152,088
限售期自本次发行结束之日起 6个月
（14）UBS AG （未完）
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