[年报]华锦股份(000059):2023年年度报告
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时间：2024年04月12日 18:36:28 中财网 |
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原标题:华锦股份:2023年年度报告
北方华锦化学工业股份有限公司
2023年年度报告
2024-012
2024年 4月
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人许晓军、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人（会计主管人员）吴建瑶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公告中涉及的未来发展计划、目标等前瞻性陈述，均系公司基于对未来行业发展形势和公司发展预期做出的预测性分析，不构成公司对投资者的实质承诺。
本公告中涉及的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1599442537为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.14元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标.............................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................. 20
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................................. 30
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................. 33
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................................................ 37
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................. 41
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................................... 41
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................. 42
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 兵器集团 | 指 | 中国兵器工业集团有限公司 | | 华锦集团 | 指 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | | 兵工财务 | 指 | 兵工财务有限责任公司 | | 华锦股份/本公司/公司 | 指 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | | 锦天化 | 指 | 锦西天然气化工有限责任公司 | | 北沥公司 | 指 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | | 工程公司 | 指 | 辽宁华锦化工工程有限责任公司 | | 新疆化肥 | 指 | 阿克苏华锦化肥有限责任公司 | | 富腾热电 | 指 | 盘锦辽河富腾热点有限公司 | | 华锦塑业 | 指 | 辽宁华锦塑业有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 华锦股份 | 股票代码 | 000059 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 华锦股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | North Huajin Chemical Industries Co.,Ltd | | | | 公司的法定代表人 | 许晓军 | | | | 注册地址 | 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 | | | | 注册地址的邮政编码 | 124021 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无变更 | | | | 办公地址 | 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 | | | | 办公地址的邮政编码 | 124021 | | | | 公司网址 | 无 | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》、《证券时报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91211100279309506B | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域 | | 签字会计师姓名 | 申旭、李志忠 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：?是 □否
追溯调整或重述原因：会计政策变更
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年
增减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 46,142,015,3
56.63 | 49,062,144,3
67.80 | 49,062,144,3
67.80 | -5.95% | 38,648,124,8
19.60 | 38,648,124,8
19.60 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 70,299,928.5
1 | 528,776,130.
51 | 529,199,044.
17 | -86.72% | 942,437,871.
14 | 943,086,924.
06 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | 11,453,424.7
0 | 482,634,236.
56 | 483,057,150.
22 | -97.63% | 892,901,806.
82 | 893,550,859.
74 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 970,242,087.
36 | 1,754,225,72
8.18 | 1,754,225,72
8.18 | -44.69% | 2,944,806,62
1.62 | 2,944,806,62
1.62 | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.33 | 0.33 | -87.88% | 0.59 | 0.59 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.33 | 0.33 | -87.88% | 0.59 | 0.59 | | 加权平均净资产收益率 | 0.49% | 3.69% | 3.63% | -3.14% | 6.37% | 6.38% | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比
上年末增减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产（元） | 31,888,625,9
22.17 | 32,633,257,8
44.14 | 32,626,973,6
32.27 | -2.26% | 33,079,017,0
62.48 | 33,071,651,0
10.22 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 14,287,249,8
43.19 | 14,427,013,0
56.37 | 14,428,085,0
22.95 | -0.98% | 14,330,161,7
65.37 | 14,330,810,8
18.29 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
详见第十节 财务报告 五、35、重要会计政策和会计估计变更
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性：□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值：□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 9,974,560,712.16 | 11,783,696,907.75 | 11,212,510,528.16 | 13,171,247,208.56 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -497,826,594.50 | -177,512,755.00 | 283,328,828.63 | 462,310,449.38 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | -504,261,587.16 | -188,081,037.86 | 274,331,089.60 | 429,464,960.12 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -4,129,220,942.91 | 1,355,436,187.80 | 92,929,072.82 | 3,651,097,769.65 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：□是 ?否 九、非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分） | 1,390,667.95 | -22,024,737.36 | -57,017,182.45 | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 17,572,308.87 | 16,590,139.74 | 33,478,276.63 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益 | | | 39,381,089.83 | | | | 债务重组损益 | | | 4,717,213.19 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,070,759.22 | 50,560,829.66 | 31,138,289.42 | | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 452,400.00 | 202,800.00 | | | | | 减：所得税影响额 | 7,746,048.33 | 1,573,450.97 | 2,492,069.96 | | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,893,583.90 | -2,386,312.88 | -330,447.66 | | | | 合计 | 58,846,503.81 | 46,141,893.95 | 49,536,064.32 | | -- |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2023 年石化行业经济运行的基本情况：根据国家统计局数据，2023 年石化行业实现营业收入 15.95 万亿元，同比下降
1.1%；利润总额 8733.6亿元，同比下降 20.7%；进出口总额 9522.7亿美元，同比下降 9.0%。
三大板块的情况为：油气板块实现营业收入 1.44万亿元，同比下降 3.9%；实现利润 3010.3亿元，同比下降 15.5%。炼
油板块实现营业收入 4.96万亿元，同比增长 2.1%；实现利润 656亿元，同比增长 192.3%。化工板块实现营业收入 9.27万亿
元，同比下降 2.7%；实现利润 4862.6亿元，同比下降 31.2%。
二、报告期内公司从事的主要业务
华锦股份主营业务为石油化工及化学肥料生产与销售。主要产品包括柴油成品油、聚丙烯树脂、聚乙烯树脂、ABS 树
脂、化学肥料、混合芳烃、C9、燃料油、沥青、润滑油等产品。
三、核心竞争力分析
公司拥有显著的品牌优势。公司积淀深厚，华锦品牌历史悠久，以良好口碑的产品和服务在区域市场影响力日益增强。
公司拥有显著的产业结构优势。公司形成了炼油、聚烯烃、ABS、偏三甲苯等特点鲜明的炼化一体化产业链，上下游
协同发展进一步提高了产业竞争力。公司拥有北方最大的润滑油基础油生产基地，且同时拥有环烷基和石蜡基两种基础油
生产能力，具有较强的竞争力。
公司拥有显著的产品结构优势。形成了“研产销”内部联合、“产学研”外部协同的开放融合的科技创新支撑体系，产品研
发贴近市场，产品生产灵活高效，高端化、差异化、定制化不断推出优势产品，拥有处于行业领先地位、引领市场的拳头
产品。
公司拥有显著的资源优势。公司是中国兵器工业集团有限公司海外石油勘探开采—石油贸易—石油化工—精细化工—特
种化工产业链的重要环节，具有稳定的海外原油资源优势。公司地理位置优越，盘锦作为辽宁重要开放城市，是东北及蒙
东地区的主要出海通道和对外开放的重要窗口，为原油进口和成品油运输创造便捷条件。公司拥有完备的物流系统和各项
配套设施，铁路运输、公路运输等运输便利，在运输成本和交货及时方面有竞争优势。公司深耕市场，拥有优质而稳定的
客户资源，销售网络布局不断升级。
四、主营业务分析
1、概述
2023 年，华锦股份面对复杂严峻的宏观经济形势和国际原油市场大幅波动、天然气成本上升、石化行业下游需求不足
等带来的困难挑战，坚持稳中求进总基调和高质量发展要求，保持战略定力，坚定必胜信心，强化责任担当，聚力改革创
新，通过内外兼修、优化运行、抢抓市场和政策机遇、改造提升等超常措施，全力挖潜、逆势突破，努力提高经营质量，
全年累计完成营业收入 460亿元、累计实现净利润 0.7亿元，企业高质量发展向实向强推进。
（1）深挖潜、强管控，生产经营全面提能增效
聚焦安全稳定运行和价值创造，持续推动“四个正常化”再提升和运行质量考核，充分发挥运营系统灵活、迅速、高效优
势，强化全产业链资源配置和全方位深度挖潜，不断提升经营质效。
狠抓生产运行，多项指标创历史最好水平
石化板块装置潜能加速释放。每日进行效益测算，跟踪石脑油硫含量，快速调整运营模式，优化装置负荷、产品结构，
工艺参数、追求切点运行，吨加工原油综合能耗、乙烯综合能耗、丁二烯装置综合收率等多项指标创历史最优，聚乙烯综
合能耗达到行业先进水平。
化肥板块全力争供气取得显著成效。锦天化通过实施联建共建，加强沟通协调，有效保障天然气平稳供应，狠抓现场
管理，大颗粒装置首次实现夏季生产，氨耗天然气、综合能耗再创历史新低；新疆化肥积极争取纳入地方政府天然气资源
框架，全方位抢抓政策、机遇，有效降低用气用电成本，化解保供难题，冬季保供期天然气日供气量突破历史纪录。
沥青板块生产管控能力持续增强。北沥公司加强供产销协调管控，积极合理调整原料和产品罐存，控制原油混炼比例，
实施设备全寿命周期管理，降低能耗物耗。
石化下游精细化工企业运行质量明显提升。辽宁北化乙二醇装置、空分装置连续运行创“十一五”开车以来最长纪录，能
耗、物耗实现历史新低。
拓宽采购渠道，全体系保供降本取得明显成效
原油采购结构持续优化。紧盯国际原油市场变化，寻找性价比高的机会油种；强化采购环节管控，通过推进现货采购、
控制租船点位、减少差量等措施节约成本。
物资采购灵活策略降本增效。加大力度引入战略合作伙伴， “一品一策”“一品多策”降低采购成本；发挥电力集采议价优
势，全年为代理用户节省用电成本 900余万元；23种化学品实现打破独家、“老圈子”和国产化替代；3座标准化库房建设全
面完成。
强化市场牵引，优化结构布局增收增效
创新营销模式，客户渠道更加巩固。建立横向扁平化营销运营管控机制，全面重塑营销体系全价值链条；搭建物流管
理平台，实现车辆运输轨迹监管和自助制卡系统的试运行；加大产品自主经营运行，积极发挥终端渠道优势，实现企业创
效与个人绩效同步提升。持续完善研产销用一体化的“N+X”客户服务开发模式，客户渠道持续优化拓展。
深化市场开发，主要产品实现增收增效。精准把握市场走势，灵活调整价格策略，成为区域产品价格风向标。油品紧
盯高盈利产品发力攻关，全年销售航煤创历史新高。聚合物积极调整产品结构，加大高附加值产品、高边利区域和新产品
销量，深入挖潜增效。液化品依据效益测算灵活调整产品结构，开发直供终端渠道，增加效益。尿素产品采取“短节点、频
调价”策略，大颗粒尿素销售突破历史纪录。
抓重点、强机制，安全和质量两大基石持续夯筑
树牢“安全第一、质量至上”理念，深化落实四级安全生产包保责任制和单元设备安全责任制，扎实开展聚焦基层一线抓
落实安全生产专项行动，健全完善质量管理体系，企业安全质量形势保持总体稳定。
安全生产基础更加夯实。以“四个正常化”再提升和“抓制度执行，促管理提升”向基层延伸为抓手，不断打牢安全管理基
础，深入开展基层人员安全履职考核，形成上下贯通、分工负责、协同负责、有效落实的安全管理机制。
隐患排查整治有效落实。坚持内外结合，举一反三开展安全风险隐患大排查大整治和安全生产“回头看”，实施停用装置、
装置带病及老旧设施专项检查，承包商安全管理专项检查，加强对重点压力容器、压力管道设备设施防泄漏排查，企业安
全风险得到有效防范。
安全管理和应急能力得到大幅提升。加快推进“工业互联网+危化安全生产”，建成视频监控平台，完成锦天化人员定位
系统建设，搭建设备全寿命周期管理平台和数字化综合腐蚀监控管理平台，33 套大型机组运行全部实现在线状态监测，机
泵运行实现离线监测全覆盖。15条“黑灯工厂”生产线全部建设完成。
产品质量和质量管理稳中向好。坚持把质量作为立企之本，借鉴吸收先进企业经验，建立质量月度专题例会机制，印
发《质量文化手册》，编制产品质量控制卡 48 份，修订和新增产品企业标准 37 个，质量管理体系运行有效性持续提升。
强化开展产品质量整顿，加强“全系统、全要素、全流程、全过程”的质量控制，锂电池膜专用料等产品质量实现提档升级，
乙烯节能 QC小组荣获全国优秀质量小组。
（3）搭平台、强引擎，科技创新能力和成果取得积极进步
统筹能力建设、产品研发和技术攻关，突出成果导向，围绕重点发力，实现科技创新驱动提升。
全年立项重点研发项目 41项，成功研制聚烯烃产品新牌号 12个。其中高抗冲透明聚丙烯 RC-20M为国内首创，正式投
放市场销售并成功开发医疗、PCR应用等高端应用领域。围绕“卡脖子”催化剂开展研究，7种自研复合助剂已有 5种实现自
研、自产、自用，新增车用油、工业用油、船用油、特种用油等成熟配方 169个。
（4）守底线、强管控，经营风险防线持续稳固
坚持系统观念，树牢底线思维，全面梳理“十四五”中后期企业内外部形势；扎实开展合规管理体系有效性评价，形成合
规风险识别清单、合规流程管控清单和重点岗位职责清单；深入实施“抓制度执行、促管理提升”活动和内控管理专项整治
等工作，规范上市公司管理，强化投资管控。
（5）补短板、强弱项，管理提升实现深化拓展
积极推进数智工程，智能工厂建设取得新进展。充分利用新一代信息技术，构建一体化、智能化生产经营管控模式。
NC、LE、BIP 系统升级优化完成并正式上线运行，仓储管理平台完成主体建设，虚拟化云平台搭建完成，炼化、乙烯巡检
设备全部实现 5G专网通信。
加快绿色低碳转型，节能环保取得新成效。锦天化装置区 VOC治理、热电 1#炉脱硫装置改造，炼化分公司污水提升池
增设 VOC处理设施改造项目投入使用；持续推进异味源管控、危废处置、重污染天气应急响应工作，实现环保设施稳定有
效运行、“三废”达标排放。发挥合同能源管理市场化机制作用，加快实施节能降碳改造升级；深入开展“三网”降耗行动，优
化氮气、生产水、蒸汽等内供管理。锦天化获评 2022年度国家级绿色工厂，炼化分公司获评辽宁省节水标杆企业，两个案
例入选“2022企业绿色低碳发展优秀实践案例”，华锦股份获评“ESG金牛奖 碳中和五十强”。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 46,142,015,356.63 | 100% | 49,062,144,367.80 | 100% | -5.95% | | 分行业 | | | | | | | 化肥行业 | 2,769,977,370.09 | 6.00% | 2,667,522,447.16 | 5.44% | 3.84% | | 石化行业 | 40,104,406,713.59 | 86.92% | 42,248,951,519.89 | 86.11% | -5.08% | | 精细化工 | 2,981,497,493.97 | 6.46% | 3,824,252,271.93 | 7.79% | -22.04% | | 塑料行业 | 10,503,304.64 | 0.02% | 14,940,351.05 | 0.03% | -29.70% | | 其他 | 275,630,474.34 | 0.60% | 306,477,777.77 | 0.62% | -10.07% | | 分产品 | | | | | | | 尿素 | 2,678,205,337.56 | 5.80% | 2,531,923,807.23 | 5.16% | 5.78% | | 液氨 | 91,772,032.53 | 0.20% | 135,598,639.93 | 0.28% | -32.32% | | 原油加工及石油制品 | 33,054,750,174.29 | 71.64% | 34,660,114,943.50 | 70.65% | -4.63% | | 聚烯烃类产品 | 4,465,634,481.24 | 9.68% | 4,835,857,789.28 | 9.86% | -7.66% | | 芳烃类产品 | 2,584,022,058.06 | 5.60% | 2,752,978,787.11 | 5.61% | -6.14% | | ABS制品及副品 | 855,156,806.30 | 1.85% | 1,353,918,341.10 | 2.76% | -36.84% | | 丁二烯 | 1,049,445,670.40 | 2.27% | 1,082,472,761.91 | 2.21% | -3.05% | | 环氧乙烷 | 712,177,528.34 | 1.54% | 1,032,155,464.32 | 2.10% | -31.00% | | 乙二醇类产品 | 364,717,488.93 | 0.79% | 355,705,704.60 | 0.73% | 2.53% | | 塑料制品 | 10,503,304.64 | 0.02% | 14,940,351.05 | 0.03% | -29.70% | | 其他 | 275,630,474.34 | 0.60% | 306,477,777.77 | 0.62% | -10.07% | | 分地区 | | | | | | | 出口 | 2,680,543,997.19 | 5.81% | 2,678,952,133.97 | 5.46% | 0.06% | | 东北地区 | 16,708,106,748.30 | 36.21% | 27,681,017,387.53 | 56.42% | -39.64% | | 华北地区 | 15,422,569,476.32 | 33.42% | 9,988,037,874.64 | 20.36% | 54.41% | | 华东地区 | 7,379,174,805.48 | 15.99% | 6,137,971,197.67 | 12.51% | 20.22% | | 西北地区 | 1,778,474,740.53 | 3.85% | 1,845,163,879.29 | 3.76% | -3.61% | | 中南地区 | 2,173,145,588.81 | 4.71% | 731,001,894.70 | 1.49% | 197.28% |
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 化肥行业 | 2,769,977,370.09 | 2,202,592,273.38 | 20.48% | 3.84% | 36.08% | -47.91% | | 石化行业 | 40,104,406,713.59 | 33,888,482,405.45 | 15.50% | -5.08% | -4.27% | -4.40% | | 精细化工 | 2,981,497,493.97 | 2,952,509,324.94 | 0.97% | -22.04% | -18.83% | -80.12% | | 塑料行业 | 10,503,304.64 | 9,081,443.06 | 13.54% | -29.70% | -22.10% | -38.38% | | 其他 | 275,630,474.34 | 252,136,723.21 | 8.52% | -10.07% | -11.04% | 13.39% | | 分产品 | | | | | | | | 尿素 | 2,678,205,337.56 | 2,120,974,499.87 | 20.81% | 5.78% | 37.24% | -46.60% | | 液氨 | 91,772,032.53 | 81,617,773.51 | 11.06% | -32.32% | 11.57% | -75.97% | | 原油加工及石油制品 | 33,054,750,174.29 | 26,135,995,944.47 | 20.93% | -4.63% | -3.29% | -4.97% | | 聚烯烃类产品 | 4,465,634,481.24 | 5,406,385,383.57 | -21.07% | -7.66% | -8.70% | -6.17% | | 芳烃类产品 | 2,584,022,058.06 | 2,346,101,077.41 | 9.21% | -6.14% | -4.31% | -15.88% | | ABS制品及副品 | 855,156,806.30 | 919,888,504.00 | -7.57% | -36.84% | -31.29% | -781.37% | | 丁二烯 | 1,049,445,670.40 | 825,434,390.02 | 21.35% | -3.05% | -4.69% | 6.78% | | 环氧乙烷 | 712,177,528.34 | 771,932,569.01 | -8.39% | -31.00% | -24.15% | -697.87% | | 乙二醇类产品 | 364,717,488.93 | 435,253,861.91 | -19.34% | 2.53% | 4.97% | 16.75% | | 塑料制品 | 10,503,304.64 | 9,081,443.06 | 13.54% | -29.70% | -22.10% | -38.38% | | 其他 | 275,630,474.34 | 252,136,723.21 | 8.52% | -10.07% | -11.04% | 13.39% | | 分地区 | | | | | | | | 东北地区 | 16,708,106,748.30 | 12,883,075,216.83 | 22.89% | -39.64% | -42.01% | 15.97% | | 华北地区 | 15,422,569,476.32 | 13,519,135,677.11 | 12.34% | 54.41% | 57.82% | -13.33% | | 华东地区 | 7,379,174,805.48 | 7,079,840,292.48 | 4.06% | 20.22% | 17.01% | 185.67% |
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 石化行业 | 销售量 | 万吨 | 558.70 | 532.26 | 4.97% | | | 生产量 | 万吨 | 558.67 | 535.84 | 4.26% | | | 库存量 | 万吨 | 20.71 | 22.00 | -5.86% | | 沥青行业 | 销售量 | 万吨 | 188.67 | 180.88 | 4.31% | | | 生产量 | 万吨 | 190.30 | 182.70 | 4.16% | | | 库存量 | 万吨 | 9.36 | 7.43 | 25.98% | | 化肥行业 | 销售量 | 万吨 | 126.17 | 111.09 | 13.57% | | | 生产量 | 万吨 | 126.83 | 111.21 | 14.05% | | | 库存量 | 万吨 | 1.37 | 0.73 | 87.67% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
化肥行业产品库存量增加的原因是由于公司增加了淡储。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 化肥行业 | 尿素 | 2,120,974,499.87 | 5.40% | 1,545,504,933.22 | 3.77% | 37.24% | | | 液氨 | 81,617,773.51 | 0.21% | 73,154,247.96 | 0.18% | 11.57% | | 石化行业 | 原油加工及石油制品 | 26,135,995,944.47 | 66.50% | 27,025,844,166.50 | 66.00% | -3.29% | | | 聚烯烃类产品 | 5,406,385,383.57 | 13.76% | 5,921,547,618.62 | 14.46% | -8.70% | | | 芳烃类产品 | 2,346,101,077.41 | 5.97% | 2,451,650,070.21 | 5.99% | -4.31% | | 精细化工 | ABS制品及副品 | 919,888,504.00 | 2.34% | 1,338,877,134.04 | 3.27% | -31.29% | | | 丁二烯 | 825,434,390.02 | 2.10% | 866,080,986.14 | 2.11% | -4.69% | | | 环氧乙烷 | 771,932,569.01 | 1.96% | 1,017,670,368.15 | 2.49% | -24.15% | | | 乙二醇类产品 | 435,253,861.91 | 1.11% | 414,630,215.13 | 1.01% | 4.97% | | 塑料制品 | 塑料制品 | 9,081,443.06 | 0.02% | 11,658,368.99 | 0.03% | -22.10% | | 其他 | 其他 | 252,136,723.21 | 0.64% | 283,439,412.30 | 0.69% | -11.04% |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 11,187,168,269.65 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 24.25% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 5.43% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 5,477,504,049.13 | 11.87% | | 2 | 中国兵器工业集团有限公司 | 1,823,525,011.18 | 3.95% | | 3 | 中航油 | 2,655,122,944.59 | 5.75% | | 4 | 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 | 680,335,717.61 | 1.47% | | 5 | 中化国际石油（天津）有限公司 | 550,680,547.14 | 1.19% | | 合计 | -- | 11,187,168,269.65 | 24.25% |
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 36,089,373,630.95 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 94.94% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 83.73% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 中国兵器工业集团有限公司 | 31,827,566,746.89 | 83.73% | | 2 | 中海油 | 1,824,280,866.60 | 4.80% | | 3 | 中石油 | 937,029,831.75 | 2.47% | | 4 | 中石化 | 821,492,817.50 | 2.16% | | 5 | 国家电网 | 679,003,368.20 | 1.79% | | 合计 | -- | 36,089,373,630.94 | 94.95% |
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 327,446,980.35 | 340,218,236.10 | -3.75% | | | 管理费用 | 988,013,883.64 | 1,117,396,068.83 | -11.58% | | | 财务费用 | 182,686,099.79 | 243,490,782.10 | -24.97% | | | 研发费用 | 159,463,619.34 | 144,473,890.16 | 10.38% | |
4、研发投入
| 主要研发
项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 复配添加
剂的研制 | 为了进一步节约公司
生产成本，创造效益
最大化，有必要进行
复配添加剂的配方破
解及探究复配添加剂
的工业化生产。 | 7种复合助剂实现自
研、自产、自供。 | 针对装置应用添加剂和新产
品开发用助剂，对各种添加
剂的功能进行试验，并研究
复配添加剂配方组成，形成
配方体系，并进一步实现工
业化生产。 | 节约公司生产成本，创造效
益最大化。 | | 聚双环戊
二烯 RIM
工艺技术
开发 | 形成聚双环戊二烯 RIM
反应成型组合料优化
配方及相关成型工艺
技术总结材料。 | 所制 PDCPD产品各
项性能均有所突破，
耐热性进一步提升，
综合性能对比全面赶
上，部分超越国际先
进水平，并生产试用
料交予厂家试用。 | 在去年研发的基础上进一步
优化配方，制备的 PDCPD
小试产品与日本 RIMTIC公
司 1650产品的性能指标相
当，形成聚双环戊二烯 RIM
反应成型组合料配方及相关
成型工艺技术总结材料。 | PDCPD-RIM产品投放将会有
广阔的市场空间。进行
PDCPD-RIM工艺技术开发具
有重大的现实意义。 | | PC/ABS合
金专用
ABS树脂
研究与制
备 | 利用本体聚合技术开
发一种与 PC树脂相容
性良好的 ABS树脂，
该树脂产品在无相容
剂存在的条件下，与
PC熔融共混效果优
良，合成的 PC/ABS合
金产品具有优异的力
学性能与加工性能。 | 完成 1次试产 251.75
吨，相较于首次试
产，常温与低温简支
梁冲击强度均有较大
幅度提高。 | 利用本体聚合技术开发一种
与 PC树脂相容性良好的
ABS树脂，该树脂产品在无
相容剂存在的条件下，与
PC具有很好的相容性，使
共混后的 PC/ABS合金产品
具有优异的力学性能与加工
特性。 | 该树脂与 PC具有良好的相
容性，在熔融共混挤出时，
不需另外添加或少添加相容
剂即可合成性能优良的
PC/ABS合金产品，既降低
了 PC/ABS合金制造成本，
又减少了工艺后处理过程，
更符合当下主流的绿色健康
环保理念。 |
公司研发人员情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 127 | 148 | -14.19% | | 研发人员数量占比 | 1.62% | 1.89% | -0.27% | | 研发人员学历结构 | | | | | 博士及博士后 | 9 | 4 | 125.00% | | 硕士 | 31 | 28 | 10.71% | | 本科 | 62 | 84 | -26.19% | | 本科以下 | 25 | 32 | -21.88% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 25 | 21 | 19.05% | | 30~40岁 | 57 | 60 | -5.00% | | 40岁以上 | 45 | 67 | -32.84% |
公司研发投入情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 159,463,619.34 | 144,473,890.16 | 10.38% | | 研发投入占营业收入比例 | 0.35% | 0.29% | 0.06% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响：□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：□适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：□适用 ?不适用 5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 51,014,247,382.48 | 55,720,459,779.79 | -8.45% | | 经营活动现金流出小计 | 50,044,005,295.12 | 53,966,234,051.61 | -7.27% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 970,242,087.36 | 1,754,225,728.18 | -44.69% | | 投资活动现金流入小计 | 10,511,059.99 | 14,042,754.64 | -25.15% | | 投资活动现金流出小计 | 361,864,401.67 | 205,209,897.52 | 76.34% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -351,353,341.68 | -191,167,142.88 | 83.79% | | 筹资活动现金流入小计 | 7,670,000,000.00 | 4,530,000,000.00 | 69.32% | | 筹资活动现金流出小计 | 8,899,010,355.33 | 5,808,098,581.59 | 53.22% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,229,010,355.33 | -1,278,098,581.59 | -3.84% | | 现金及现金等价物净增加额 | -610,947,137.89 | 284,983,963.36 | -314.38% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 （未完）
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