[年报]福能东方(300173):2023年年度报告
原标题:福能东方:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-017 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人于静、主管会计工作负责人陈刚及会计机构负责人(会计主管人员)邱德意声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”中关于公司可能面临的风险和应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析......................................................................................................................................11 第四节公司治理......................................................................................................................................................33 第五节环境和社会责任..........................................................................................................................................53 第六节重要事项......................................................................................................................................................54 第七节股份变动及股东情况..................................................................................................................................75 第八节优先股相关情况..........................................................................................................................................81 第九节债券相关情况..............................................................................................................................................82 第十节财务报告......................................................................................................................................................83 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 （一）所处产业链位置 公司主要业务所处产业链位置为锂电池产业链中游的设备厂商，产业链上游为零部件原材料供应商，产业链下游为锂电池生产厂商。在整个锂电池产业链中，公司的业务涉及锂电池设备的研发、生产、销售和服务，为锂电池生产厂商提供高端智能制造设备，覆盖了锂电池生产的不同步骤和工艺。 锂电池生产设备可分为前段设备、中段设备及后段设备，其中，电芯制造属于前段工艺，包括制作电池正负极片；电芯装配属于中段工艺，包括电芯卷绕/叠片、极耳焊接、入壳封装和电芯注液；电芯检测和组装属于后段工艺，包括化成分容、检测、成组、PACK工序等。目前，公司具备锂电池整线设备的生产能力。 （二）行业发展现状及未来发展趋势 1.行业下游发展现状 2023年，根据中国工信部的数据，2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，其中，动力型、储能型、消费型锂电池产量分别为675GWh、185GWh、80GWh，行业总产值超过1.4万亿元，而2022年全国锂电池产量达750GWh，较2021年增长超过130%，行业总产值突破1.2万亿元。从上述数据可以看出，尽管锂电池产业仍然保持增长，但增速相比之前有所下降。该趋势将进一步加剧行业市场竞争，从而挤压电池厂商盈利空间。 （1）动力电池领域 根据中国汽车工业协会的数据，2023年新能源汽车产量和销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，而2022年该项增长率分别为96.9%和93.4%。根据中国工信部的数据，2023年动力型锂电池产量同比增长23.65%，而2022年同比的增长率为148.5%。中国汽车动力电池产业创新联盟公布数据显示，2023年中国动力电池累计装车量387.7GWh,同比增长31.6%，而2022年增长率为90.7%。 根据GGII发布的《全球动力电池装机量月度数据库》，2023年全球新能源汽车累计销售1,374万辆，同比增长36%；动力电池装机量约707.2GWh，同比增长42%。新能源汽车销量和电池装机量增速较2022年的增速（59%、70%）均有所放缓。根据GGII的预测，2024年中国锂电池市场出货量将超1,100GWh，同比增长超27%，正式进入TWh时代，其中动力电池出货量超820GWh，同比增长超20%。中国汽车动力电池产业创新联盟预计到2025年，中国动力锂电池产能很可能超3,000GWh。 （2）储能电池领域 根据中关村储能产业技术联盟的数据，2023年国内新型储能项目数量（含规划、建设中和运行项目）超过2500个，较2022年增长46%。新增投运规模21.5GW，是2022年新增投运规模的三倍。根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会的数据，2023年中国储能累计装机功率约为83.7GW，其中,新型储能累计装机功率约为32.2GW，同比增长196.5%，占储能装机总量的38.4%；2023年全球储能市场的累计装机功率达到294.1GW，其中新型储能技术的装机量约为88.2GW，占比30%。根据《2023中国工商业储能发展白皮书》的预测，到2025年，全球工商业储能的累计装机市场规模将在190亿元至240亿元之间。 （3）消费电池领域及3C行业 根据中国信息通信研究院的数据，2023年中国手机市场的总出货量累计达到2.89亿部，同比增长6.5%。根据IDC发布的《全球手机季度跟踪报告》，2023年全球智能手机的出货量同比下降3.2%，降至11.7亿部，刷新过去十年来年度出货量的最低纪录，但2023年第四季度，全球手机出货量同比增长率达到8.5%，达到3.26亿部，高于该机构之前预期的7.3%。IDC最新数据显示，2023全球可穿戴设备出货量同比增长1.7%，预计2024年实现进一步增长，设备出货量将达到5.597亿台，比2023年增长10.5%。得益于国内外消费电子产品市场的逐步回暖，消费电池市场需求也将逐步得到有效支撑。 （4）电池技术及产品发展状况 随着新材料、新工艺和新技术的不断涌现，电池产品正在快速迭代升级。电池生产商通过改进电极材料、优化电池结构和提高制造工艺，持续提升电池的能量密度、功率密度、循环寿命和安全性，推出钠电池、大圆柱电池、固态电池、凝聚态电池、大软包电池等不同电池。电池技术的发展正在推动其在多个领域的应用场景，包括电动汽车、储能系统、便携式电子设备、无人机和可穿戴设备等。不同的应用领域对电池的性能要求不同，这促使电池技术朝着多样化和定制化的方向发展。 综上所述，受下游行业的发展驱动，锂电池产业在2023年维持了增长的势头，但增长放缓，甚至存在产能过剩，进而影响设备需求。未来，随着电池产品升级、电池技术迭代、应用场景多元化以及全球市场需求持续增长，预计设备行业还将持续发展。 2.行业竞争格局 根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2023年中国动力电池企业装车量排名前3家、前5家、前10家分别为305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh，占总装车量比分别为78.8%、87.4%和96.8%。 466.9GWh、546.2GWh、656GWh，占总装车量比分别为66.19%、77.43%、93%。其中，中国动力电池装机量占据全球超60%的份额，排名前十企业占据六席。锂电池头部企业在国内和全球市场的产量占比均较高，行业集中度显著，竞争日趋激烈，也将进一步加大上游电池设备制造商经营压力。 随着动力电池技术的快速发展和国内市场的竞争加剧，越来越多的中国电池生产商“走出去”投向海外市场，预计到2024年，中国锂电池产业链企业将在海外市场迎来集中的“落地年”，东南亚、东欧以及南美（含中美洲）有望成为主要的项目落地区域，这将为中国锂电池企业提供新的增长点和更广阔的发展空间。下阶段，随着中国电池生产商向海外扩展，中国电池设备制造商必须主动适应海外市场需求，提升产品性能和品质，紧跟“出海”步伐，才能寻求新一轮的发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 （一）主要业务 报告期内，公司主要从事锂电池自动化生产设备、3C自动化生产设备等高端智能制造装备的研发、生产、销售、服务以及精密模切产品加工、IDC数据存储和运营服务。 （二）主要产品 1.锂电池自动化设备业务的主要产品：切叠一体机、焊接机、X-Ray检测机、包装机、真空隧道炉、注液机和物流线、除气终封机、EV方形动力装配线以及适用于锂电池生产整线设备等，可用于新能源动力、新型储能、消费类数码等领域。 2.3C自动化设备业务的主要产品：玻璃精雕机、TFT全自动异形研磨线、全自动盖板线、高光机、3D热弯机等3C消费电子智能专用设备；金属精雕机、钻攻机、雕铣机、加工中心等金属加工专用设备；LCD挤压封口自动线、淋涂机壳固化自动上下线等非标自动化设备。 3.精密模切业务的主要产品：导电/绝缘类产品、双面胶类产品、石墨类产品、泡棉类产品、网布类产品、保护膜类产品、散热片及散热薄膜等，可用于电子产品制造过程中的粘贴、隔离、导电、保护和散热等方面。 4.IDC数据业务：整机架租用服务、占用带宽的专业机房租用服务以及提供诸如维护、监控、备份、安全管理等增值服务，以满足大型ICP客户和企业客户对稳定可靠的数据中心环境和管理支持的需求，帮助客户更好地管理和运营其IT基础设施。 （三）经营模式 1.制造业务的经营模式 经营模式主要采用以客户需求为核心的“以单定产”经营模式。该模式的核心是根据客户订单情况进行采购和生产安排。公司通过与客户直接进行技术洽谈，设计和方案论证，严格把控产品质量。在设备产品安装调试并获得现场验收后，公司向客户提供技术支持和售后服务。 （1）销售模式 由于产品的定制化程度较高，公司采用直销、竞标等方式销售。在营销策略方面，公司通过多种方式和渠道收集行业和市场信息，紧密跟踪技术和市场发展趋势，直接与客户接触，及时了解客户新动向和新需求，分析其潜在设备采购需求。同时，公司研发人员也会参与针对潜在客户的前期项目技术讨论。 经过多年行业经验的积累，公司已建立起专业技术扎实、成员组成较为稳定的销售团队。 （2）采购模式 公司建立了完善的供应链管理机制，包括供应商评审和采购控制等程序。根据客户订单的需求，定量采购生产所需原材料。品质部门负责对原材料进行质量和规格检验，严控质量管理，并保持一定的安全库存，以应对订单生产需求。 （3）生产模式 公司根据客户订单安排生产计划，按照客户具体要求对产品进行开发设计与方案论证，并与客户持续沟通与讨论。同时，公司内部根据客户订单交货时间评估生产能力，待确定具体方案后，进入最终的生产环节。为提高生产效率、加快交货速度，公司持续推进产品标准化工作，根据市场制造流程惯例，将产品构件分解为“标准构件”与“客户非标构件”。在接到客户的具体项目需求后，可基于前述产品构件划分基础，进行部分改进和整合，这样既降低成本又可尽快交付出符合客户需求的复杂结构产品。 （4）售后模式 公司售后服务由客户经理负责，对销往客户的设备，有针对性地安排人力、物力、资源等，提供积极可靠的驻场售后服务，及时解决设备在试生产和生产过程中出现的问题，保障客户的产能和生产安全。 2.IDC数据业务的经营模式 （1）销售模式 公司采用合作模式和自主营销模式对客户进行拓展，并确立签约和结算方式。目前公司已经与多家电信运营商及数家服务商进行了合作，发挥其销售渠道优势，电信运营商及服务商在拓展客户签约的同时，将相关业务落地到公司大数据机房，并由其与公司进行结算。 （2）运维模式 目前公司设有专业运维团队，团队驻点机房提供7*24小时不间断运维服务，并提供专业的投诉与故障处理、IDC业务办理、网络安全检测等服务。 1.公司下属子公司超业精密深耕锂电池智能装备行业多年，具备较强的技术实力、制造和服务能力，并已全面掌握个性化产品设计所需的工艺分析及工艺规划，较好满足客户个性化需求，提供不同电池技术路线的设备，如动力软包电池、动力方壳电池、储能电池、消费数码电池及固态电池。超业精密曾获得广东省高成长中小企业、东莞市级倍增名誉试点企业、国家级“专精特新小巨人”、起点锂电中国锂电池设备十大品牌、高工锂电年度畅销产品－锂电池设备、第二届动力电池智能装备评选“技术创新奖”等称号，并拥有“广东省锂电池柔性智能装备工程技术研究中心”和“东莞市电池设备自动化生产系统工程技术研究中心”等。 2.公司下属子公司大宇精雕深耕智能制造装备行业超十年，形成了以3C消费电子行业为主，生物医疗等行业为辅的业务体系。大宇精雕曾被评为广东省触屏智能加工设备工程技术研究中心、广东省机器人培育中心、广东省战略新兴产业骨干等，自主研发的“LCD挤压封口自动线”获评第二十五届全国发明展览会“发明创业奖·项目奖”金奖。 3.公司下属子公司北京华懋自设立以来，专注于消费电子领域，主要服务的行业有手机、平板、笔记型电脑、电视、医疗和汽车行业，实行全国统一接单、统一出货的服务体系，确保为客户提供更加方便、快捷的服务。 4.公司下属子公司福能大数据是国家信息中心认定的广东省唯一的国家级电子政务外网管理分支机构、国家发改委促进大数据发展重大工程项目、首批八大广东省大数据示范产业园之一、佛山市委、市政府指导和督办建设的佛山市内唯一专门为电子政务服务的数据中心项目。 三、核心竞争力分析 公司秉承“坚持专业，保持创新，实现共赢”的理念，聚焦研发以锂电池自动化设备为代表的高端装备产品，在技术研发、产品及服务、客户资源、人才队伍方面具有核心竞争力。 （一）技术研发优势 公司一直坚持以客户需求和产品技术持续迭代为业务发展导向，通过多年的技术积累，掌握了多项智能装备制造所需的关键核心技术，凭借较高的产品质量水准及工艺精度，在下游客户中享有良好市场口碑。截至报告期末，公司拥有1家国家级“专精特新小巨人”企业、1家广东省“专精特新中小企业”、4家国家高新技术企业、2个广东省级“工程中心”、2个市级“工程中心”、近600项有效的专利和著作权。 报告期内，公司及下属子公司共计新增80项专利及著作权，其中包括12项发明专利、62项实用新型专利和6项软件著作权。此外，公司全资子公司超业精密还荣获第九届起点金鼎奖“锂电池设备行行技术改造，实现了成本的降低和效率的提升，研发的新一代切叠一体机设备，获得摆杆技术和分片技术相关发明专利。 （二）产品及服务优势 超业精密研发的直线式590软包EV注液机，速度可以达到15PPM以上，并具有智能定位和快速换型的功能，研发的EV高压等压注液机根据电池大小不同，方形电池最高速度可达到60PPM，大圆柱电池最高速度可达到150PPM，处于行业领先地位。 公司服务优势详见前文“报告期内公司从事的主要业务”中对经营模式的介绍。 （三）客户资源优势 公司专注于高端智能装备研发、生产和销售，拥有丰富且资深的研发和生产经验。公司能够深入参与部分客户的产品研发过程，秉承“以客户为中心”的服务理念，快速响应客户需求，提高优质客户的合作黏性。公司客户覆盖大量国内锂电池知名企业，与宁德时代、孚能科技、中创新航、珠海冠宇、宁德新能源、瑞浦兰均、安徽南都等知名企业保持稳定的合作，同时与日韩知名汽车厂商、电池厂商保持技术交流。 （四）人才队伍优势 截至报告期末，公司共有2045名员工。其中，技术研发人员402人，占员工总人数约20%，技术研发团队主要由中国大陆、中国香港和新加坡的资深行业技术专家组成，在精密工程领域拥有扎实的基础知识和丰富的行业经验，并具备独立完成项目接触、客户沟通、设备安装调试等全过程的统筹能力。 另外，公司核心管理团队不仅具有深厚的专业实力，还有丰富的从业经验，一方面能对行业发展趋势给予专业的研判，同时还能对公司的研发、生产、销售、经营管理以及未来发展规划进行整体布局，不断提升上市公司效益和质量。 四、主营业务分析 1、概述 在报告期内，公司实现营业总收入149,813.96万元，同比增长6.20%；归属于母公司股东的净利润为7,013.90万元，实现扭亏为盈，绝对值同比增长122.97%。公司主营业务主要情况如下：（1）聚焦锂电池装备业务板块 2023年，公司以超业精密为核心，积极聚焦锂电池装备业务。一是加快推进锂电池设备验收，实现营业收入13.18亿元，同比增长5.07%；二是加大市场开拓力度，成功开拓了固态电池领域、海外地区的新客户，并获得了软包组装线（固态）中段产线、方壳组装线、海外客户软包中段产线订单；三是巩固拳头产品的市场地位，方壳注液机和切叠一体机为锂电池装备业务板块贡献近50%的订单额。 （2）持续提升效益水平 2023年，公司根据行业发展趋势及下游市场需求，调整产品类别，优化客户结构，并通过设计提高产品效率，降低成本，提升效益水平。超业精密通过研发升级切叠一体机、低成本注液机，分别实现单位面积产出同比提升30%，设备成本降低30%。北京华懋设立的河南新乡工厂已逐步投产，主要生产用于固态硬盘和电视驱动芯片的散热片、散热薄膜，成为新的业务增长点。福能大数据拥有868个机柜，在网机柜693个，租用率高达79.8%，同比增长4%。 （3）逐步处置亏损低效业务 2023年，公司着力降低经营成本、提高运营效率。一是关停常年亏损下属公司，精简富余人员；二是通过公开挂牌方式转让大宇精雕100%股权；三是落实土地资产处置盘活工作；四是优化薪酬结构，降低办公成本。 （4）做好产品创新研发 2023年，公司新增80项专利及著作权。超业精密主要完成15个研发项目，包括热复合切叠一体机、高速大圆柱注液机、超大尺寸软包电池组装线等项目，主要应用于动力电池、储能电池领域场景。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
务”的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上□适用 ?不适用 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 单位：元
锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标□适用 ?不适用 占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的□适用 ?不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
1）3C装备制造业本报告期销售量较上年同期增加33.51%，主要是本报告期验收设备数量增加，确认营业收入增加， 导致销售量增加； 2）3C装备制造业本报告期生产量较上年同期减少57.99%，主要是本报告期深圳大宇所处3C行业市场需求持续低迷， 设备订单减少，导致生产量减少； 3）3C装备制造业本报告期库存量较上年同期减少61.38%，主要是由于本报告期内生产数量减少，同时验收确认收入的设备数量增加，导致库存量减少。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况?适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用□不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
?是 ?否 本报告期合并子公司减少2家，分别为报告期内破产清算的昆山中立德和注销清算的福能一号。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
 |