[年报]皖天然气(603689):安徽省天然气开发股份有限公司2023年年度报告
原标题:皖天然气:安徽省天然气开发股份有限公司2023年年度报告 安徽省天然气开发股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴海、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人（会计主管人员）陶玉忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2023年末总股本478,265,330股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元人民币(含税)，合计派发现金股利167,392,865.50元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。 如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、股权激励等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中六、（四）可能面对的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 11 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 49 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 75 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 76 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 78
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2023 年 6 月，公司完成收购安徽省充换电有限责任公司（安徽省综合能源开发利用有限公司）。该事项属于同一控制下的企业合并，公司相应调整了合并财务报表的前期比较数据。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 公司于2023年6月30日收购了安徽省充换电有限责任公司，该事项属于同一控制下的企业合并，故相应调整了第一季度的相关数据。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司奋力实现经营业绩历史性跃升的重要一年。一年来，公司围绕“12234”战略目标，攻坚落实、克难奋进，较好完成了年度任务目标，公司高质量发展迈出坚实步伐。 1、经营数据 全年实现输售气量38.82亿方，同比增长25%；营业收入61.04亿元，同比增长2.98%；利润总额4.53亿元，同比增长38.73%。 2、发展成果 在公司业务建设方面，进军上游产业，深挖下游市场，从燃气特许经营权市场整合、大工业用户直供等方面推进合资合作。建成安徽省首座集充换电、加气、加油等服务功能为一体的综合能源港，加速全省充换电基础设施布局；统筹经营管理，通过创新管网运营机制，加速股权整合；推行管网运行公司独立运行。公司治理方面，2023年公司成功入选国务院国资委“双百企业”名录。明晰母子公司管控界面，提高子公司经营自主权。施行契约化管理，组织各级经理层签订“两书一协议”，实现经理层成员任期制和契约化全覆盖，完成股权激励授予工作，深化体制机制改革，制定《子公司增值业务激励方案》，等专项激励政策，构建1+N市场化激励机制，着力发挥激励导向作用。管道建设方面，直供管网项目建设跑出“加速度”，新建设投产宝镁支线、燃气电厂支线，全年新增管线里程数233公里。积极获取管道建设权，全年取得苏皖天然气联络线，并谋划省内关键支干线管网资源，推进获取重要管线通道建设权。 3、防范风险 推进“双重预防机制”建设，从作业场所和作业活动两个方面开展风险辨识，逐步完善各项工作标准；深化城网公司HSE体系应用，落实子公司安全风险检查。 持续抓好承包商管理，完善承包商安全管理机制和流程，利用承包商信息管理系统，严把“五个关口”，强化考核评价，保持承包商整体水平提升和相对稳定。抓好重点领域风险管控，持续强化长输管道完整性管理，全年完成1513公里在役管道高后果区识别更新，完成500余公里管道内外检测，扎实筑牢安全防线。强化安全教育培训，创新拓展安全教育手段；开展安全“工具箱”、安全资格取证等培训；组织开展首届“隐患排查处置技能竞赛”等安全活动，营造良好安全文化氛围。 4、存在问题 2023年安徽省天然气消费量和增速均创历史新高，高速增长的天然气消费需求对省内支干线管网管输能力提出更高要求，公司将进一步加大长输管线投资建设力度，以保持及提升在省内输售气量的占比，公司将存在一定的投资压力。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）国际天然气供需相对宽松，市场与贸易格局加速演变 2023年，全球宏观经济形势承载下行压力、地缘政治事件频发，国际天然气市场缓慢恢复，从结构性供需失衡、平衡逐渐演变为宽松格局。需求侧方面，全球天然气消费增速由负转正，亚太地区天然气消费保持稳定增长，中国、印度等国家为区域消费增量的主要贡献者，北美地区天然气消费增速放缓，欧洲地区消费增速连续两年下降。供给侧方面，美国持续扩能增产，再次刷新天然气产量峰值，俄罗斯天然气产量下降，逐渐减少欧洲天然气出口，持续加大亚洲市场供应。 （二）国内天然气消费重回增长，结构性复苏特征较为明显 2023年，受宏观经济稳定向好和工业生产复苏等因素综合影响，中国天然气表观消费量达到3945.3亿立方米，同比增长7.6%，天然气消费规模进一步扩大。全年国产气2324亿立方米，增速5.6%，连续7年增产超100亿立方米。进口天然气恢复增长，进口总量1656亿立方米，增速9.5%，其中，中俄东线管道气对进口管道气增量贡献较大，LNG进口量达7132万吨，同比增长12.6%，再次超越日本，成为全球最大LNG进口国。从用气结构来看，城镇燃气、工业燃料、发电、交通运输、化工五大行业消费规模均不同程度扩大，其中，交通运输、城镇燃气增长较为突出。 （三）增储上产力度不断提升，油气勘探开发持续发力 2023年，油气资源增储上产和勘探开发力度持续加大，国内油气产能进一步扩大，能源供应充足稳定，能源安全保障能力稳步提升。2023年，我国天然气累计产量2324亿立方米，非常规天然气产量突破960亿立方米，占天然气总产量的43%，成为天然气增储上产重要增长极。国内勘探开发力度持续加大，油气勘探开发投资持续增加，新增天然气探明地质储量近1万亿立方米，四川盆地天然气千亿方生产基地建设稳步推进，非常规油气勘探开发取得多项重要突破。 （四）油气基础设施建设持续推进，输配与储气能力快速提升 2023年，国内油气行业基础设施建设取得积极进展，天然气产供储销一体化产业链建设有序推进，全国天然气资源流通与储配能力得到进一步加强。天然气管网方面，西气东输三线湖北段、蒙西管道一期等管道投产，中俄东线、西气东输一线等主干管道实现互联互通，西气东输四线、川二线等管道加快开工建设，我国天然气管网“五纵五横”新格局迈进关键阶段。储气设施方面，国内已形成储气库有效库容量超840亿立方米，内地和港澳地区已投产LNG接收站28座，总接收能力超1亿吨/年，储气调峰和LNG接收能力快速提升。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事安徽省内天然气长输管线的投资、建设和运营、CNG/LNG、城市燃气、设施安装以及综合能源等业务。 长输管线业务：通过自建长输管线将天然气输配给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户，包括为中石油、中石化以及大用户提供代输服务。 天然气销售业务：通过线上或线下向大型工业客户、城市燃气运营商、天然气贸易商、交通运输运营商、电厂、工商业、居民等客户销售天然气。 CNG/LNG业务：开展CNG/LNG贸易与加工，销售给城市燃气公司、工商业用户等下游客户。 城市燃气业务：在特定区域内，通过建设城市燃气输配系统，向各类城市燃气终端客户销售天然气。 设施安装工程业务：从事天然气相关设备、器具的经营和维修，天然气相关设施的调试、维护、保养、检修等业务。积极探索天然气相关工程的勘查、设计、监理、咨询、施工、工程总承包等业务。 综合能源业务：开展新能源汽车充换电、天然气分布式能源、集中供热、合同能源管理等项目的投资建设，为用户端提供优质全面的综合能源服务。 2023年，公司新建设投产宝镁支线、燃气电厂支线，全线贯通六霍颍支线、桐枞支线，此前已累计建成并运营蚌埠支线、淮南支线、芜铜支线、利阜支线、利淮支线、合巢支线、龙塘支线、利亳支线、江北联络线、池州支线、宣城支线、安庆支线、合六支线、广德支线、池铜支线、霍山支线、利颍支线、定凤支线、江北产业集中区支线、江南联络线、宣宁黄支线、南陵-泾县支线、青阳支线、等长输管线，实现向全省16个地市供应管输天然气；先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山等地建成多座CNG加气站；取得宿州市、广德市、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、皖江江北新兴产业集中区、皖江江南新兴产业集中区、泾县、蚌铜产业园等特定区域的燃气特许经营权，积极参与城市天然气管网的开发建设和投资经营，拥有多家控股参股城燃子公司，形成了长输业务、CNG/LNG业务、城网业务、辅助业务等四大板块。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）天然气行业发展潜力优势 “双碳”战略和能源转型背景下，天然气在能源结构中的地位日益凸显，天然气行业进入发展新时代。国家十三部委联合发布的《关于加快推进天然气利用的意见》确定了天然气行业的未来发展目标，逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一。2023年，我国天然气消费量占一次能源消费总量比重约为9%。预计到2030年，中国天然气在一次能源中占比将提高到15%，相较于发达国家天然气一次能源占比25%仍有较大提升空间，国内天然气行业发展潜力巨大。 （二）市场先入及管网优势 公司在安徽省天然气市场具有区域先入优势。公司目前在省内建成投运的天然气长输管线占全省长输管道总里程的约70%，依托西气东输、川气东送等国家干线，不断推进省级干线、支线管道、储气设施建设，基本构建起纵贯南北、连接东西、沟通西气和川气的全省天然气管网体系。在全省气源调度、保障安全平稳可靠供气方面发挥主导作用。 （三）业务链延伸优势 公司从事天然气中、下游多个业务板块，随着管网运行公司的成立以及工程公司、销售公司的独立运营，内部逐步形成以运行板块、销售板块、工程板块、城燃板块等多板块协同发展的运营机制。中游管输业务为下游分销业务提供稳定的气源保障，有利于下游市场的培育和拓展；下游分销业务进一步促进天然气市场的开发应用和消费总量的增加，为中游管输业务提供不断增加的市场需求，各项业务之间相互促进、互为支撑；外部不断夯实上下游行业伙伴合作基础，持续加强与中石油、中石化等上游资源方贸易合作，不断加大城燃项目合作与大工业直供用户开发力度。结合行业环境和公司发展实际，内外结合，多措并举，稳步提升板块协同发展能力与产业链条合作优势，进一步增强和巩固公司行业地位和整体竞争优势。 （四）天然气行业丰富的运营管理优势 公司在投资建设长输管道过程中，不断积累了丰富的长输管道、城网等业务的运营和安全管理经验，拥有一批业务素质好、对公司忠诚度高的专业技术和管理人才队伍；同时，公司严格遵循《国家安全法》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面落实安全生产主体责任，逐级签订《安全生产责任书》；大力推进安全标准化管理，建立《安全生产责任制度》《安全考核管理办法》等标准化制度，积极开展管道完整性保护工作，不断巩固和提升安全生产和管理运营优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，全年实现输售气量38.82亿方，同比增长25%；营业收入61.04亿元，同比增长2.98%；利润总额4.53亿元，同比增长38.73%；总资产70.01亿元，负债总额34．50亿元，资产负债率49.27%；归属于母公司所有者的权益为30.41亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要系公司输售气量增加，业务规模扩大、人员的增加，计入管理费用的人工成本增加以及对员工股权激励确认股份支付金额所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金两者的差额较去年同期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023年，公司实现营业总收入610387.71万元，同比增长2.98%，发生营业总成本570771.63万元，同比增加1.51%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2023年6月21日,经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，公司收购关联方安徽省能源集团有限公司全资子公司安徽省充换电有限责任公司（安徽省综合能源开发利用有限公司）的 51%股权，于2023年6月底完成收购，该事项属于同一控制下的企业合并，安徽省充换电有限责任公司纳入本公司的合并范围。 2023年4月6日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于皖江江北新兴产业集中区燃气特许经营权整合的议案》。公司以持有的芜湖皖能100%股权的评估价值2500万元以及7500万元现金共计1亿元履行港华燃气认缴江北港华但未实缴的出资额人民币1亿元（该出资额占江北港华注册资本的50%）。2023年8月份完成芜湖皖能公司的股权交割，芜湖皖能公司不再纳入本公司的合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额351,659.97万元，占年度销售总额57.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额113,422.46万元，占年度销售总额18.58%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额401,326.37万元，占年度采购总额77.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单 位：元
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