[年报]东材科技(601208):四川东材科技集团股份有限公司2023年年度报告
原标题:东材科技:四川东材科技集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人唐安斌、主管会计工作负责人敬国仁及会计机构负责人（会计主管人员）严丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年度实现营业收入3,737,461,049.75元，实现归属于母公司股东的净利润 328,776,742.90元。2023年度，母公司实现的净利润为-63,275,872.77元，扣除当年计提的法定盈余公积0元以及上年度利润分配的金额89,678,059.90元，加上以前年度结转的未分配利润578,196,373.37元，2023年期末母公司可供分配的利润金额为425,242,440.70元。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。经公司董事会决议，公司2023年度的利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为917,716,321股，回购专用账户的股份数量为5,199,091股，以此计算合计拟派发现金红利136,877,584.50元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的41.63%。 目前，公司正处于可转换公司债券的转股期，且股份回购计划尚未实施完毕，如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购专用证券账户的股份数量发生变动，拟保持每股派现金额不变，相应的调整派现总金额，并另行公告具体调整情况。本次利润分配后，公司结余的未分配利润转入下一年度。 本次利润分配预案，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 51 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 70 第六节 重要事项........................................................................................................................... 80 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 97 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 106 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 107 第十节 财务报告......................................................................................................................... 110
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，国际金融环境复杂多变，全球多地经济增速下滑，我国各地区认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，精准实施宏观政策，加快构建新发展格局，加大宏观调控力度，有效应对不确定因素的冲击，经济社会全面恢复常态化运行。根据国家统计局的数据显示：2023年度，国内生产总值约 126.06万亿元，较上年同比增长 5.2%；其中，第一季度同比增长 4.5%，第二季度同比增长 6.3%，第三季度同比增长 4.9%，第四季度同比增长 5.2%，生产需求企稳回升，经济运行呈现稳中加固、稳定向好的态势。 本报告期，全球终端消费品市场需求不佳，大宗商品价格进入下行周期，化工供应链的产能供需矛盾突出、同质化竞争加剧、技术淘汰升级，导致公司传统应用领域的产品价格明显下跌，盈利能力短期承压。与此同时，受益于国内特高压电网、新能源汽车、人工智能、汽车装饰等新兴产业的高质量发展，国内供应商的采购成本和区域配套优势逐渐凸显，核心原材料的国产化替代进程明显加速，公司研发制造的电工聚丙烯薄膜，绝缘结构件，新能源汽车用超薄型电子聚丙烯薄膜、电机复合材料，车衣基膜，双马来酰亚胺树脂，活性酯等产品，迎来了技术变革下的结构性发展机遇。根据国家统计局的数据显示：2023年，我国高技术制造业保持快速发展，高技术制造业投资同比增长 9.9%，增速高于固定资产投资 6.9个百分点，已成为推动经济结构转型升级的重要驱动力。从细分行业来看，新能源汽车、风力发电机组、充电桩的产量同比分别增长 30.3%、28.7%、36.9%，绿色低碳转型稳步推进；信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长 11.9%，人工智能、数字经济的产业牵引作用凸显。 本报告期，公司紧密围绕董事会年初制定的“创新引领担使命，项目达产添动力，效率提升助发展”总体工作方针，积极应对部分产品的市场需求减弱、同质化竞争加剧所带来的严峻挑战，主动优化产品和订单结构，依托技术创新成功布局新一代服务器、新能源汽车、汽车装饰等新兴应用领域，积极抢占增量市场；同时，抢抓产业化项目的建设进度，推动提质降本增效，严控各项期间费用支出，在产能持续扩张的基础上仍保持了较高的设备开工率和合理的盈利水平，有效对冲了本轮产业周期所带来的部分经营压力，表现出一定的经济韧性。2023年，公司实现营业收入 37.37亿元，同比上升 2.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.29亿元，同比下降 20.78%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 2.17亿元，同比下降 12.80%；实现基本每股收益 0.37元，同比下降 19.57%。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为化工新材料行业，报告期内公司下游主要细分行业的基本情况，已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于“主要细分行业的基本情况及公司行业地位”部分予以详细 三、报告期内公司从事的业务情况 本报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，可广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源汽车、轨道交通、消费电子、光电显示、电工电器、通信网络等领域。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术创新平台优势 公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、全国企事业知识产权第一批优势培育企业；拥有国家绝缘材料工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、发电与输变电设备绝缘材料开发与应用国家地方联合工程研究中心等创新平台，平台建设方面在行业内首屈一指。公司与清华大学、四川大学、电子科技大学、西南科技大学、西南交通大学、中国科学院过程工程研究所、中国科学院成都有机化学研究所等国内知名高校和科研院所，积极开展产学研联合研发和科研平台共建工作。 公司子公司东方绝缘、江苏东材、山东胜通的技术研发中心，分别被认定为“四川省企业技术中心”、“江苏省企业技术中心”、“山东省企业技术中心”。子公司江苏东材获批为中国工业和信息化部第三批国家级专精特新“小巨人”企业，子公司山东胜通、河南华佳获批为中国工业和信息化部第四批国家级专精特新“小巨人”企业，子公司山东艾蒙特获批为山东省工业和信息化厅第五批省级专精特新“小巨人”企业。2023年，公司被评为四川省工业质量标杆企业、四川省 2022年度科技创新领军企业。目前，公司在成都天府新区建设的“成都研发基地”已投入运行，将有助于吸引高端技术人才和前沿创新技术的研发，进而有效推动公司的技术创新平台升级。 （二）技术创新能力优势 公司一贯重视技术创新和产品研发，明确技术创新的核心定位，并建立了核心技术人员在企业、高校及科研院所之间的交流培养机制，不断提升研发能力和品牌竞争力。集团技术中心认真贯彻公司发展战略，紧抓新产品研制、项目申报及市场推广等工作，加快推进三新（新客户开发、新产品推广、新领域拓展）项目开发，为新建产能的消化提供保障。2023年，公司及下属子公司的2项省级科技重大专项项目、2项市级科技计划项目通过验收；3项省级工业发展专项资金项目、2项省级制造强省试点专项资金项目、1项省级“揭榜挂帅”科技项目、2项市级科技计划项目获批立项。子公司江苏东材、山东胜通承担的“光学透明胶（OCA）离型膜基膜”项目荣获中国轻工业联合会科学技术进步二等奖，子公司东方绝缘生产的“电工用聚酯薄膜”荣获中国工业和信息化部、中国工业联合会联合颁发的“制造业单项冠军产品”证书。 2023年，公司及下属子公司共申请专利 60项，获得授权专利 49项。截止 2023年 12月 31日，公司及下属子公司累计申请专利 495项、已获授权有效专利 308项，其中包含发明专利 190项，实用新型专利 103项，外观设计专利 15项，为公司的产业化转型升级提供了有力的技术支撑。 （三）制造技术优势 公司拥有三十余套从法国、日本、德国、韩国等国家引进的先进生产设备和数控分切设备，并结合公司多年积累的制造经验对进口生产线进行消化、吸收和设备改造，积极探索智能化制造模式，优化生产工艺流程，持续提升核心设备的交付能力，制造水平处于国内领先地位。 2023年度，公司顺利完成“特种功能聚酯薄膜项目”、“年产 2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目”、“年产 2万吨 MLCC及 PCB用高性能聚酯基膜项目”等多个产业化项目的试生产工作，新增产能如期释放，为公司的高质量发展打造了全新的“动力引擎”。同时，各基地公司积极开展以节能降耗、提质降本为目标的设备更新和技术改造，进一步推动产能升级，为产品交付和项目达产提供了稳定的保障。 （四）质量及标准优势 公司坚持“忽视质量就是砸自己的饭碗”的质量理念，先后通过了 ISO9001质量管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证、GRS全球回收标准认证，车用材料通过 IATF16949质量管理体系认证，检测中心通过国家 CNAS实验室认可。公司主要产品已通过美国 UL认证、德国 TUV认证，符合欧盟 RoHS、REACH环保要求，被四川省认定为第一批“四川省技术标准创制中心”、“四川省 AAAA级标准化良好行为企业”。 公司从产品设计开发、原材料采购、生产制造、市场销售到售后服务的全过程，均严格按照国家标准和行业标准进行各环节的质量管控，以确保产品性能的稳定性，在行业内拥有良好的质量口碑和品牌形象。 五、报告期内主要经营情况 1、建立市场驱动型科研机制，着力提升创新体系整体效能 本报告期，公司紧抓国家“十四五”规划带来的新一轮发展机遇，充分发挥自身技术积累和产业配套优势，与行业标杆客户达成了“联合研发、协同发展”的战略合作关系，深度洞察行业发展趋势和客户痛点，在新一代服务器、汽车装饰、新能源汽车等新兴领域不断推出高附加值产品，有效对冲了本轮产业周期所带来的经营压力。同时，作为公司的创新孵化平台，东材研究院高度关注人工智能、半导体、锂电池等前沿领域用材料技术的发展趋势，开展前瞻性的技术研发储备，并不断完善研发平台建设和创新激励机制，最大限度激发研发团队的工作热情和创新活力，为公司实现产业升级和结构调整，提供了充足的项目储备和技术支撑。 2、抢抓项目建设进度，培育业绩增长新动能 本报告期，公司以“快建设、早投产、早达产、早见效”为原则，全力推动重点产业化项目的落地达产。2023年度，公司顺利完成“特种功能聚酯薄膜项目”、“年产 2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目”、“年产 2万吨 MLCC及 PCB用高性能聚酯基膜项目”等多个产业化项目的试生产工作，新增产能如期释放；“年产 25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”、“年产 20000吨超薄 MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”等产业化项目的建设进度基本符合预期。 伴随新建产能的陆续释放，公司进一步加强技术研发和市场部门的联合攻关，加快推进新产品的下游客户验证工作，为公司的高质量发展打造全新的“动力引擎”。 3、健全人才梯队建设，狠抓管理提升增效益 本报告期，公司在“集团化管理、产业化经营，基地化运营”的管理模式下，扎实推进职能部门向业务化转型，充分利用人效管理系统，多渠道推动人员配置优化和人均效能提升，深入贯彻实施人才强企战略，加强高素质人才梯队建设，夯实企业可持续发展的组织基础和人才保障。 集团中心组建销售委员会，统筹行业现状分析和前景展望工作，强化经营数据的分析和监控，实现了线上经营日报的实时更新；各基地公司进一步巩固提升现场 6S管理水平，加强存货管理和呆滞物料削减工作，同时，积极落实以节能降耗、提质降本为目标的设备 TPM管理体系，通过对生产现场、制造工序的全过程精细化管控，持续推动产品的成本控制和迭代升级，提升企业的综合竞争力。 4、加快创新和信息化平台建设，健全内控合规和风险管理体系 本报告期，公司加快技术创新平台建设，顺利完成子公司艾蒙特航空二级保密认证、东材新材高新技术企业认证等工作。公司财务中心加快推进新建生产基地的信息化平台建设，成功搭建集团财务共享系统，实现了费用审核、会计核算、税务统筹、信用资产的集中管理，进一步提升了公司财务数据分析的时效性。公司管理中心从梳理子公司分级审批和授权管理制度着手，全面推进内控合规和风险管理体系建设，持续优化业务流程，实现了由“体系建设”向“体系运行”的实践拓展。 5、积极探索外延式发展路径，助推产融协同发展 本报告期，公司充分整合产业前沿、技术协同、渠道运营等方面的优质资源，持续探索合资联营、战略合作、并购重组等外延式发展路径。公司与韩国 Chemax、种亿化学在四川成都设立合资公司，重点开展高端光刻胶材料的合成与纯化业务，构筑光刻胶领域的上下游协同产业链，提升公司的技术研发能力；并与杉金光电、扬州万润共同签署《战略合作框架协议》，加快推进偏光片用离型膜 PET基膜、偏光片用离型膜的国产替代项目，增强公司在光学基膜领域的核心竞争力，推动公司核心业务的稳定可持续发展。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本报告期产品销量增加。 营业成本变动原因说明：本报告期产销量增加，结转成本增加。 销售费用变动原因说明：本报告期因终止实施股权激励计划加速确认股权激励费用所致。 管理费用变动原因说明：本报告期因终止实施股权激励计划加速确认股权激励费用所致。 财务费用变动原因说明：本报告期期初融资规模较高，可转债利息计提和银行利息支出增加。 研发费用变动原因说明：本报告期研发费用较上年基本持平。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 本报告期销售回款增加，收到的票据到期托收增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期理财资金净增加额减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期的去年同期存在可转换公司债券发行。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期，公司实现营业收入 37.37亿元，同比增长 2.67%；营业成本 30.27亿元，同比增长4.82%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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