[年报]湖北宜化(000422):2023年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2023年12月31日总股本1,057,866,712股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利3.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司属于化学原料和化学制品制造业，细分为化肥行业（主要产品为尿素、磷酸二铵）和化工行业（包括聚氯乙烯、 烧碱等氯碱产品和季戊四醇、三羟甲基丙烷、保险粉等精细化工产品）。公司所从事的化肥、化工行业已处于成熟期， 市场竞争激烈。公司的磷酸二铵、气头尿素的市场竞争力行业领先，聚氯乙烯、烧碱装置的盈利水平目前居于国内同行 业中上游水平。 尿素：尿素是目前含氮量最高的中性速效氮肥，适用于各种土壤和农作物生长。农用尿素可单一使用或与磷肥、钾 肥等合并使用，可达到促进作物增产的作用。工业用尿素主要用于高聚物合成材料，以及作为添加剂、软化剂用于药品 和试剂生产过程中。公司具备 156万吨的尿素产能（合并报表口径、设计产能口径）。其中，子公司内蒙古鄂尔多斯联 合化工有限公司具备年产104万吨的尿素产能，子公司新疆天运化工有限公司具备年产52万吨的尿素产能，分别利用内 蒙、新疆两地天然气为原料生产尿素。 磷酸二铵：磷酸二铵是重要的高浓度氮磷复合肥料，可用作粮食作物、经济作物、蔬菜及果树的基肥，也可作为追 肥，对粮食作物和其他经济作物有明显的增产作用。公司具备 126万吨的磷酸二铵产能（合并报表口径、设计产能口 径）。其中，子公司湖北宜化肥业有限公司具备年产66万吨的磷酸二铵产能，子公司湖北宜化松滋肥业有限公司具备年 产60万吨的磷酸二铵产能。 聚氯乙烯（PVC）：聚氯乙烯是一种热塑性树脂，广泛用于工业、农业、建筑、电子电气以及人们生活中的各个领域。 PVC硬质制品可代替金属制成各种工业型材、门窗、管道、阀门、绝缘板及防腐材料等，还可作收音机、电话、蓄电池 外壳及家具、玩具等。PVC软质品可制成薄膜、雨披、台布、包装材料及农用薄膜，还可制成人造革、电缆的绝缘层。 公司具备84万吨的PVC产能（合并报表口径、设计产能口径）。其中，子公司内蒙古宜化化工有限公司具备年产 30万 吨的PVC产能，子公司青海宜化化工有限责任公司具备年产30万吨的PVC产能，湖北宜化化工股份有限公司和子公司宜 昌宜化太平洋化工有限公司各具备年产12万吨的PVC产能。公司主要采取电石法生产PVC，相对于以石油、天然气为原 材料的乙炔、乙烯气法，电石法生产成本较为低廉。 （2）行业发展变化 化肥行业：自2022年以来，受各种因素影响，国际粮食贸易削减，各国更加重视粮食安全，加大粮食支持政策，推 动化肥需求提升，同时全球货币量化宽松政策导致化肥生产所需大宗商品大幅上涨，国内化肥价格高位运行。2023年， 国际供应链开始恢复，大宗商品价格全面回落，化肥价格也随之回落，全年国内农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）产量 5,714万吨，同比增长 5.0%。近年来国家针对产能过剩行业进行供给侧改革，通过环保整治和退城入园，逐步清退了行 业内的过剩产能，同时氮肥和磷肥新增产能相对受限，化肥行业产能严重过剩时代已经过去，行业格局持续优化。2023 年国内尿素产能7,831万吨，净增加211万吨，增幅2.94%，主要为产业内置换，产量6,108万吨，同比增长8.33%；国 内磷酸二铵产能2,394万吨，净增加253万吨，增幅11.82%，主要为产业内置换，产量1,396万吨，同比增长12.76%。 化肥关系到粮食安全，保供稳价将带动国内化肥价格在基本区间长期运行。政策方面，2021年1月，《中共中央国务院 关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，围绕提升粮食和重要农产品供给保障能力，明确要求“十四 五”时期要稳定粮食播种面积、提高单产水平，推动农业现代化等提出了具体的部署。中国是人口大国，粮食安全至关 重要，2022年、2023年、2024年的中央一号文件都强调了抓好粮食生产，确保国家粮食安全。基于粮食生产对肥料的 刚性需求，预计肥料供应长期稳定。 氯碱行业：氯碱行业是基础原材料产业，产品种类多，关联度大，下游产品达到上千个品种，广泛应用于工业生产 的各个领域，与国民生活密切相关。2023年，受国内外宏观经济环境影响，聚氯乙烯(PVC)下游需求偏弱，供应过剩， 氯碱企业“碱氯失衡”问题加剧，行业利润大幅下降。2023年国内烧碱生产企业 167家，总产能 4,841万吨，净增加 183万吨，增幅3.93%，新增产能主要集中在利用废盐综合利用项目和前期存有审批指标的烧碱企业，产量4,101万吨， 同比增长3.5%；国内PVC生产企业73家，总产能2,881万吨，净增加71万吨，增幅2.53%，新增产能主要分布在沿海具有港口资源的区域，工艺为乙烯法，产量 2,253万吨，同比增加 4.02%。未来受国内能耗“双控”以及其他各项环保 政策影响，氯碱行业扩产速度将会减缓，2024年，随着国内经济稳中求进、以进促稳相关政策持续发力，新型城镇化和 消费升级将拉动基础设施和配套建设投资，进而整体拉动烧碱、PVC的需求，氯碱企业的效益将会得到一定程度的回升。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 ?适用 □不适用 单位：股
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项 （一）推动资本实业融合 1、完成向特定对象发行股票事项 根据中国证券监督管理委员会全面推行注册制相关制度安排，公司于 2023年2月26日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈湖北宜化化 工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等12项与公司2022年度向特定对象发行 股票相关的议案，并于2023年2月27日将相关申请文件报送深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。 2023年3月1日，公司向特定对象发行股票申请文件获得深交所受理。 2023年4月6日，公司向特定对象发行股票事项获得深交所上市审核中心审核通过。 2023年5月22日，公司收到中国证券监督管理委员会关于同意公司向特定对象发行股票的批复。 2023年7月18日，公司新增股份在深交所上市。本次发行最终获配发行对象共计12名，发行价格为9.90元/股，本次发行股票数量为160,000,000股，募集资金总额为1,584,000,000.00元。 2023年 8月 15日，公司办理完成注册资本变更和《公司章程》备案的工商登记手续，并取得宜昌市市场监督管理局换发的营业执照，公司注册资本由897,866,712元增加至1,057,866,712元。 2.推进发行公司债券事项 2023年 12月 8日，公司召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司本次公开发行公司债券方案的议案》《关于公司本次非公开发行公司债券方案的议案》等与发行公司债券相关的议案， 为推进公司产业转型升级，满足搬迁项目建设资金需求，拓展多元融资渠道，结合公司实际，同意面向专业投资者公开 发行不超过人民币10亿元（含10亿元）公司债券、面向专业投资者非公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）公 司债券。 2023年12月25日，上述议案经2023年第九次临时股东大会审议通过。 2024年3月29日，公司申请发行面值不超过10亿元人民币的面向专业投资者非公开发行的公司债券，已取得深交所出具《关于湖北宜化化工股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2024〕243 号）。 （二）完善公司治理细则 1、制订《董事会向经理层授权管理办法》 2023年 4月 13日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，为进一步完善法人治理结构，制订《董事会向经理层授权管理办法》。 2、修订《公司章程》并制订《现金管理制度》 2023年 7月 24日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，结合公司总股本、注册资本变更情况对《公司章程》部分条款进行修订；为规范现金管理业务，制订《现金管理制度》。 2023年8月10日，《公司章程》修订相关议案经2023年第四次临时股东大会审议通过。 3、修订《独立董事工作制度》等4项公司治理细则 2023年 9月 25日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细 则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行了修订。 4、制订《公司债券募集资金管理与使用制度》《公司债券信息披露管理制度》 2023年 12月 8日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件及自律监管规则相关规定，结合公司实际情况，为规 范公司债券募集资金的管理与使用及信息披露事务，制订《公司债券信息披露管理制度》《公司债券募集资金管理与使 用制度》。 （三）加快产业转型升级 1、投资建设20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目 2023年 8月 10日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资建设 20万吨/年精制磷酸、65公司全资子公司湖北宜化磷化工有限公司（以下简称“磷化工公司”）投资建设 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵 搬迁及配套装置升级改造项目，总投资约52亿元。 2023年8月28日，该议案经2023年第五次临时股东大会审议通过。 2、投资建设20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目 2023年 12月 8日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资建设 20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目的议案》，为响应国家“长江大保护”政策，落实沿江1公里化工企业“关改搬转”任务，于2025年底前完成 公司位于猇亭、宜都的烧碱装置搬迁工作，同时推动氯碱化工产业节能改造，同意由公司全资子公司湖北宜化新能源有 限公司投资建设20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目，总投资约15亿元。 3、投资建设硫磺渣综合利用8万吨/年保险粉升级改造项目 2023年12月8日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资建设硫磺渣综合利用8万吨/年保险粉升级改造项目的议案》，为响应国家“长江大保护”政策，落实沿江 1公里化工企业“关改搬转”任务，于 2025 年底前完成公司位于猇亭的保险粉装置搬迁工作，推动精细化工产业升级，同意由公司全资子公司湖北宜化精细化工有 限公司投资建设硫磺渣综合利用8万吨/年保险粉升级改造项目，总投资约4.84亿元。 4、投资设立全资子公司 2023年 12月 8日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，为推动磷化工产业升级，同意设立全资子公司湖北宜化楚星生态科技有限公司，研究论证磷化工工艺改造升级，磷铵产品 结构优化调整相关事项。 （四）优化提升管理质效 1、对控股子公司增资 2023年12月25日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》，为满足宜化新材料资金需求，公司与宜化集团拟对控股子公司湖北宜化新材料科技有限公司 （以下简称“宜化新材料”）以现金方式同比例增资共计 10,000万元，其中，公司对宜化新材料增资 6,666.67万元， 宜化集团对宜化新材料增资3,333.33万元。 2、出售部分存量资产 2023年 4月 13日，公司召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，为进一步盘活存量资产、优化资源配置，公司以交易标的评估价值为依据，将部分资产以 8,245.9万元（不含税）的价格 协议转让给化机公司。 3、吸收合并全资子公司 2023年 9月 25日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为优化管理架构、提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司。吸收合并后，太平洋热电的 企业法人资格将被注销，债权、债务由公司承继。 2023年10月12日，上述议案经公司2023年第七次临时股东大会审议通过。 （五）股东增持公司股份 1、控股股东已实施完毕的增持计划 2023年 5月 25日，公司收到控股股东宜化集团《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份的告知函》，宜化集团计划自2023年5月29日起的6个月内，通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等），以自 有资金择机增持公司股份，拟增持股份金额不低于5,000万元，不超过1亿元。 2023年11月28日，公司收到宜化集团《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份计划实施完成的告知函》。2023年5月29日至2023年11月28日期间，宜化集团使用自有资金通过深交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份4,440,658股，占目前公司总股本的0.42%，增持股份金额为5,010.34万元，本次增持计划已实施完毕。 2、控股股东正在实施的增持计划 2023年12月22日，公司收到控股股东宜化集团《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份的告知函》，宜化集团计划自2023年12月25日起的6个月内，通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等），以自 有资金择机增持公司股份，本次拟增持股份金额不低于1.5亿元，不超过3亿元。 截至 2024年 3月 22日，宜化集团通过深交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 11,680,847股，占目前公 中财网
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