[年报]德力股份(002571):2023年年度报告
|
时间：2024年04月12日 22:06:01 中财网 |
|
原标题:德力股份:2023年年度报告
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2023年年度报告
2024年4月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人（会计主管人员）吴健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、外部环境不确定性加大的风险：全球局部性冲突不断，大宗商品价格波动剧烈，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。
2、海外项目是否能达预期的风险：公司巴基斯坦子公司已投产，但企业管理文化能否快速的融合，当地市场能否的切入尚存在一定的风险。
3、投资资金缺口风险：公司未来一段时间，将有多个投产的新项目达产及多个项目技改，投入的建设、流动资金额度较大，存在一定的由于资金筹集不及时、不到位而发生资金短缺的风险。
4、光伏项目未达预期风险：公司蚌埠光能材料公司在2024年将正式投产，光伏特种玻璃项目虽然和公司目前主营的日用玻璃均属于硅基材料领域，在工艺上具有一定的相同度，光能子公司能否快速的良率达标，产品能否快速被市场认可存在一定的风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3919507000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................... 14 第四节 公司治理 ........................................................................ 56 第五节 环境和社会责任 ................................................................. 90 第六节 重要事项 ........................................................................ 96 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 105 第八节 优先股相关情况 ................................................................. 112 第九节 债券相关情况 ................................................................... 113 第十节 财务报告 ........................................................................ 114
备查文件目录
一、 载有公司负责人施卫东先生、主管会计工作负责人吴健先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴健先生签名的2023年度报告文本。
二、 载有天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师文冬梅、代敏、方继伟签名并盖章的公司2023年度审计报告原件。
三、 报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
法定代表人：施卫东
2024年4月12日
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 德力股份、德力公司、公司 | 指 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | | 滁州德力、意德丽塔 | 指 | 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司
（原滁州德力晶质玻璃有限公司） | | 控股股东、实际控制人 | 指 | 施卫东先生 | | 德尚投资 | 指 | 新余德尚投资管理有限公司（原安徽
省德信投资管理有限公司） | | 莱恩精模 | 指 | 安徽省莱恩精模制造有限公司 | | 上海施歌 | 指 | 上海施歌实业有限公司 | | 陕西施歌 | 指 | 陕西施歌商贸有限公司 | | 北京德力施歌 | 指 | 北京德力施歌商贸有限公司 | | 深圳施歌 | 指 | 深圳施歌家居用品有限公司 | | 中都瑞华 | 指 | 滁州中都瑞华矿业发展有限公司 | | 武汉唯道 | 指 | 武汉唯道科技有限公司 | | 天悦东方 | 指 | 北京天悦东方文化传媒有限公司 | | 墨麟科技 | 指 | 深圳墨麟科技股份有限公司 | | 鹿游科技 | 指 | 上海鹿游网络科技有限公司 | | 趣乐多 | 指 | 成都趣乐多科技有限公司 | | 国金天睿 | 指 | 深圳国金天睿创业投资企业（有限合
伙） | | 国金纵横 | 指 | 深圳国金纵横投资管理有限公司 | | 际创赢浩 | 指 | 上海际创赢浩创业投资管理有限公司 | | 鼎恒影业 | 指 | 北京鼎恒博源文化传媒有限公司 | | 六趣网络 | 指 | 北京六趣网络科技有限公司 | | 奥立讯 | 指 | 江苏奥立讯网络通信有限公司 | | 锦江集团 | 指 | 杭州锦江集团有限公司 | | 凤阳农村商业银行 | 指 | 安徽凤阳农村商业银行股份有限公司 | | 德瑞矿业 | 指 | 凤阳德瑞矿业有限公司 | | 德力玻璃 | 指 | 德力玻璃有限公司 | | 德力工业玻璃 | 指 | 安徽德力工业玻璃有限公司 | | 德力-JW | 指 | 德力-JW玻璃器皿有限公司 | | 安徽卓磊 | 指 | 安徽卓磊贸易有限公司 | | 优诺家居 | 指 | 安徽优诺家居用品有限责任公司 | | 重庆德力 | 指 | 德力玻璃（重庆）有限公司 | | 北海公司 | 指 | 德力（北海）玻璃科技有限公司 | | 德力药玻 | 指 | 德力药用玻璃有限公司 | | 德力光能 | 指 | 蚌埠德力光能材料有限公司 | | 江苏德力、南京德力 | 指 | 南京德力控股有限公司（原江苏德力
控股有限公司） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 德力股份 | 股票代码 | 002571 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 德力股份 | | | | 公司的法定代表人 | 施卫东 | | | | 注册地址 | 安徽省滁州市凤阳县工业园 | | | | 注册地址的邮政编码 | 233121 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 安徽省滁州市凤阳县工业园 | | | | 办公地址的邮政编码 | 233121 | | | | 公司网址 | www.deliglass.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证
券报 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有
限公司 董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91341100743082836K | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无 |
五、其他有关资料
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 安徽省合肥市马鞍山路万达广场6号写字楼21层 | | 签字会计师姓名 | 文冬梅、代敏、方继伟 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增
减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 1,328,745,93
7.66 | 1,123,670,13
9.45 | 1,123,670,13
9.45 | 18.25% | 957,191,856.
38 | 957,191,856.
38 | | 归属于上市公
司股东的净利
润（元） | -
85,509,382.8
0 | -
109,931,896.
40 | -
109,886,809.
87 | 22.18% | 8,694,882.21 | 8,694,882.21 | | 归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
（元） | -
81,222,811.8
9 | -
61,187,931.3
2 | -
61,142,844.7
9 | -32.84% | -
1,729,839.58 | -
1,729,839.58 | | 经营活动产生
的现金流量净
额（元） | 138,338,210.
15 | 53,385,359.8
5 | 53,385,359.8
5 | 159.13% | 3,136,086.45 | 3,136,086.45 | | 基本每股收益
（元/股） | -0.2182 | -0.2805 | -0.2804 | 22.18% | 0.0222 | 0.0222 | | 稀释每股收益
（元/股） | -0.2182 | -0.2805 | -0.2804 | 22.18% | 0.0222 | 0.0222 | | 加权平均净资
产收益率 | -6.71% | -7.96% | -7.96% | 1.25% | 0.60% | 0.60% | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年
末增减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产（元） | 3,073,219,15
5.62 | 2,795,914,84
9.53 | 2,795,914,84
9.53 | 9.92% | 2,589,769,71
4.69 | 2,589,769,71
4.69 | | 归属于上市公
司股东的净资
产（元） | 1,228,987,42
7.79 | 1,319,591,88
2.07 | 1,319,577,31
9.60 | -6.87% | 1,442,235,11
3.08 | 1,442,235,11
3.08 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 | | 营业收入（元） | 1,328,745,937.66 | 1,123,670,139.45 | 本年度主营业务本年度营业
收入之和 | | 营业收入扣除金额（元） | 24,680,111.32 | 20,153,245.89 | 废旧物资出售收入701.57
万元、材料出售收入
1164.27万元、代扣代缴水
电费158.34万元、暂时性
闲置厂房与设备出租收入
358.05万元等 | | 营业收入扣除后金额（元） | 1,304,065,826.34 | 1,103,516,893.56 | 营业收入扣除与主营业务无
关的业务收入后的金额 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 297,037,435.98 | 322,811,013.56 | 336,302,268.56 | 372,595,219.56 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -41,151,767.91 | -8,387,135.20 | -5,087,001.95 | -30,883,477.74 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -41,797,308.75 | -11,966,486.33 | -7,118,386.89 | -20,340,629.92 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 16,135,056.53 | 25,176,993.56 | 47,504,233.68 | 49,521,926.38 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | -2,006,032.61 | 78,204.74 | 518,365.94 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 3,959,187.14 | 6,138,553.68 | 7,537,650.79 | 1.根据2017年11月
28日十六届县政府第
十七次常务会议纪
要，凤阳县财政局关
于2016年凤阳县兑现
惠企政策奖励，2016
年凤阳县政府兑现惠
企政策中大气污染防
治技术改造项目奖励
摊销46,075.44元；
窑炉生产线技术改造
项目奖励摊销
178,897.08元；
2.根据滁环函
【2017】134号，滁
州市环保局、滁州市
财政局关于再次组织
2016年第二批大气污
染防治综合补助资金
项目摊销175,771.20
元；
3.根根据凤人社字
【2018】200号，关
于进一步规范凤阳县
公益性岗位开发和管
理工作有关问题的通
知，收到2022年四季
度-2023年第一季度
公益性岗位补贴
62,362.16元；
4.根据财行【2019】
11号，关于进一步加
强代扣代收代征税款
手续费管理的通知，
收到代扣代缴个税手
续费返还37,617.12
元；
5.根据财企【2018】
1050号，关于下达
2018年制造强省建设
资金（第二批）的通
知，本期确认技改项
目（南谯区经信委付
工业强基技术改造项
目设备补贴资金）摊
销167,586.24元； | | | | | | 6.根据凤政【2016】
88号，关于应发凤阳
县鼓励投资支持实体
经济发展促进供给侧
结构性改革实施意见
的通知，关于应发凤
阳县鼓励投资支持实
体经济发展促进供给
侧结构性改革实施意
见（第七条 奖励企业
技术升级改造）的通
知，本期确认收益
292,149.36元；
7.根据财企【2022】
108号，关于拨付
2022年制造强省建设
系列政策、民营经济
政策资金的通知，本
期确认2022年制造强
省项目资金摊销
113,772.12元；
8.根据皖人社秘
【2022】176号，关
于加快落实一次性扩
岗补助政策有关工作
的通知，收到一次性
扩岗补助8,000.00
元；
9.根据银发【2022】
250号，中国人民银
行关于支持金融机构
对普惠小微贷款阶段
性减息有关事宜的通
知，收到普惠小微贷
款阶段性减息资金
26,315.29元;
10.根据财政部 税务
总局公告2022年第
10号，关于财政部
税务总局关于进一步
实施小微企业“六税
两费”减免政策的公
告，收到土地使用税
返还124,677.00元;
11.根据皖人社秘
【2019】278号，关
于印发安徽省职业技
能提升行动实施方案
（2019—2021年）政
策释义的通知，收到
岗位技能提升培训补
贴103,200.00元；
12.根据皖人社秘
〔2022〕112号，关
于开展2022年失业保
险稳岗返还工作的公
告，收到失业保险稳 | | | | | | 岗返还补助
300,201.18元；
13.根据皖人社秘
【2020】61号，关于
进一步推进企业新型
学徒制的实施意见，
收到企业新型学徒制
培训补贴100,000.00
元；
14.根据凤政【2020】
48号，凤阳县人民政
府关于印发凤阳县支
持科技创新若干政策
的通知，收到创新政
策申报项目兑现奖补
奖金40,000.00元；
15.根据荣市监发
【2023】57号，重庆
市荣昌区市场监督管
理局关于开展2022年
度荣昌区知识产权奖
励资助申报的通知，
收到2022年度知识产
权资助30,000.00
元；
16. 根据2023年支
持制造业发展政策汇
编第9条支持企业数
字化装备普及，收到
2022年二十一条政策
补贴256,000.00元；
17. 根据2023年支
持制造业发展政策汇
编第5条支持企业微
升小、小升规，收到
2022年二十一条政策
补贴100,000.00元；
18. 根据蚌经信中小
企【2023】3号，关
于印发《蚌埠市 2023
年春节期间支持工业
企业“稳生产、促投
资”若干奖补措施》
的通知，收到2023年
第一季度投资入库的
制造业项目奖励
50,000.00元；
19. 根据财企
【2023】374号，关
于拨付2023年中央外
经贸发展专项资金的
通知，收到2023年外
经贸发展专项资金
（出口信保、对外投
资）290,000.00元；
20. 根据财建
【2023】502号，关
于下达市级服务业发 | | | | | | 展引导资金的通知，
收到2021年市级服务
业发展引导资金（出
口/外贸）61,900.00
元；
21. 根据浦江县水晶
产业园区管理委员会
参展补助文件，收到
浦江县水晶产业园区
管理委员会第14届晶
博会参展补助600.00
元；
22. 根据皖人社秘
【2023】281号，关
于确定2023年度安徽
省博士后研究人员科
研活动经费资助项目
的通知，收到博士后
工作站资助
50,000.00元；
23. 根据财税
【2019】21号，关于
进一步扶持自主就业
退役士兵创业就业有
关税收政策的通知，
录用退役士兵减免增
值税23,250.00元；
24. 根据财税
【2019】22号，关于
进一步支持和促进重
点群体创业就业有关
税收政策的通知，录
用建档立卡贫困人口
减免增值税7,800.00
元；
25. 根据宁人社
【2022】88 号，关于
做好失业保险稳岗位
提技能防失业工作的
通知，收到扩岗补贴
9,000.00元；
26. 根据荣科协发
【2023】14号，关于
同意成立德力玻璃(重
庆）有限公司企业科
协的批复，收到重庆
荣昌科协项目补助
2,000.00元；
27. 根据荣安委发
【2023】4号，关于
进一步加强工商贸企
业安全生产标准化创
建工作的通知，收到
重庆荣昌应急管理局
标准化创建奖补奖金
10,000.00元
28. 根据渝人社发
【2018】174号，关 | | | | | | 于进一步完善就业相
关扶持政策申领程序
的通知，收到用人单
位社保补贴(4050人
员社保补
贴)34,303.81元；
29. 根据渝荣项
【2019】74补1号，
重庆市荣昌区招商引
资项目补充协议第三
章第六条规定，高企
奖励摊销
1,203,750.00元；
30. 根据渝荣项
【2019】74补1号，
重庆市荣昌区招商引
资项目补充协议第三
章第七条规定，容积
率奖励摊销
53,959.14元 | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | 636,529.42 | -23,542,484.46 | 232,022.23 | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -396,490.00 | -196,245.35 | 1,907,002.03 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | -5,941,157.10 | -29,681,465.12 | 3,581,816.39 | | | 减：所得税影响额 | 548,298.49 | 1,519,906.90 | 3,444,214.35 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | -9,690.73 | 20,621.67 | -92,078.76 | | | 合计 | -4,286,570.91 | -48,743,965.08 | 10,424,721.79 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内公司主营业务未发生大的变动，还是以日用玻璃制品为主。2023年面临全球地缘政治动荡不安，全球经济趋于下行的情况下，日用玻璃行业围绕着“夯实基础，强壮根基，创新引领，稳中求进”的运营主题，进一步夯实长期发展的基础性动力，攻坚克难，共渡难关。报告期内，天然气价格仍处于高位，纯碱等化工原料价格波动明显，行业整体盈利能力仍然处于较低水平，行业库存量处于相对高位，行业经济运行质量不高，全行业面临必须加快构建新发展格局，加速推动高质量发展的紧迫形势。报告期内行业《日用玻璃行业规范条件》、《玻璃工业大气污染物排放标准》等一系列规范、标准正式发布实施。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内面临着全球经济趋于下行，风险挑战明显增多及国内经济需求低位彷徨，预期弱势等多重影响，公司所处行业也面临竞争加剧，同质化等多重压力。公司面对苦难，围绕“深挖发展潜动能、提升核心竞争力”，在行业主管部门的支持下，在董事会的领导下，较为顺利的完成了2023年既定的各项工作。其中营收、外贸出口值等创历史新高。
1、主要业务情况简介
报告期内，公司主营业务及包括采购、生产和销售等运营模式未发生重大变化，公司为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业。公司筹建多年的巴基斯坦子公司点火投产，使得公司全球化布局迈出坚定的一步。公司拥有涵盖吹制、压制、压吹等日用玻璃器皿制造多项工艺技术，拥有钠钙玻璃、水晶玻璃、硼硅玻璃等多门类玻璃制品的生产产能和工艺技术；拥有商超自营、经销代理、电子商务、外贸出口、酒店用品、礼品等多门类、多层次的分销渠道；公司产品能够满足日用玻璃器皿在家用、酒店用品、礼品、家居摆设、化妆品包装容器等多个领域的使用；公司是中国日用玻璃行业协会副理事长单位、玻璃器皿专业委员会主任单位，主持及参与了国内多项行业标准的起草编制工作，是国内同行业的龙头企业之一。报告期内公司再次获评行业十强企业。
报告期内，公司实现整体产销率101.61%，实现销售收入13.29亿元，同比2022年增长18.25%；其中外贸出口收入人民币3.33亿元，同比增长25.06%；全年实现入库产能21.68万吨，同比2022年增长13.93%。
报告期内公司完成了滁州水晶器皿窑炉的技改，在2024年择机投产；滁州化妆品瓶为主的瓶罐窑炉的产能利用率报告期稳步提升，有望在2024年为公司贡献利润。
报告期内公司日用玻璃板块产能释放进一步提速。2023年度，公司重庆公司，滁州公司二号窑炉首次全年在产，新投产项目随着工艺团队的磨合及区域市场的逐步拓展，良率、产销率2023年同比去年有所提升。年度内，公司总部一号、三号、七号窑炉经技改后点火运营投产，公司日用玻璃板块在丰富产品序列、产线结构的同时，也将能充分发挥公司的产能优势、规模优势，降低费用率。
报告期内，公司首个海外项目顺利投产。受过往国内经济等多重因素的影响，公司布局的首个海外生产基地多次延迟了投产时间。年度内，公司筹建了多年的巴基斯坦子公司窑炉顺利点火投产，该项目的投产能有利于公司快速占领南亚市场区域，为后期公司海外布局积累了经验，将为公司全球化发展和布局奠定基础。
报告期内，在国内消费市场承压的态势下，公司海外市场继续保持稳定增长，已连续多年保持了年均两位数的增长率。公司在广交会在阿里国际站、前期相对薄弱的欧洲市场等领域在年度内均有所突破，为公司年度销售目标的实现发挥了较大的作用。
公司在报告期内狠抓人均产值、人均效率等关键指标，有效降低用工成本。针对玻璃器皿器型复杂多样等特点，年度内，多台套公司与设备工厂联合开发的产品自动包装线投入使用，在提高生产效率的同时降低了生产成本。公司后期将在自动包装、自动检测等设备上加大投入，逐步提高生产自动化水平。
年度内，公司进行了多台窑炉所配置环保设备的升级改造，对标《玻璃工业大气污染物排放标准》、《日用玻璃窑炉废气治理技术规范》等国标、团标的要求，在满足各项排放标准的前提下，力争做到超低排放。
公司完成了部分子公司ERP成本模块的上线运行，为决策层提供了更为及时、更为准确的财务分析、管理分析基础数据。年度内，公司部分车间开始探索数字化车间的建设试点，从生产全工序进行数字化的管理、管控信息化水平再上新台阶。
报告期内，公司通过多举措采购模式来稳定生产成本。公司新设采购供应商开发部，拓展采购商渠道；修订了供应商管理制度，从供应商的入围评审、日常监管等方面进一步强化对供应商合作关系的提升；优化招标模式，扩大纳入招标的物料范围，加强采购物资的比价力度；首次将对公司生产成本影响较大的纯碱期货纳入采购渠道，通过现、期货的结合，来降低采购成本。
报告期内，公司蚌埠光能子公司的光伏玻璃项目筹建如期推进。年度内，完成了窑炉砌筑工程和主要的土建工程以及核心团队的组建工作，整体项目筹建工作安全、有序，为2024年项目的点火投产做好了相应的准备。
2、报告期内公司主要运营模式
公司在报告期内的主营业务仍为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业,公司产品广泛应用于家居生活、酒店餐饮，与其他替代类商品相比，具有环保、无污染、可回收利用等优点。公司通过多年的发展，形成了从产品研发、生产制造、后道加工的全产业链，是行业中为数不多涵盖全品种、全工艺的专业日用玻璃制造企业。公司产品以自主品牌为主，公司建立了包括商超、酒店专业用品、礼品、各级代理商为主的国内销售渠道，以及海外自营和代理为主的全球营销渠道。公司产品以非定制类为主，通过市场调研后的研发，形成具有自主知识产权的专有产品，并通过公司广泛的营销渠道进行推广及销售。公司在产品门类、品牌影响力、核心工艺等方面在行业内确立了龙头地位。报告期内公司继续拓展海外市场开发力度，加大跨境电商平台的投入，大面积覆盖出口信用保险，年度内自营出口业务继续保持两位数的增长率。
三、核心竞争力分析
1、产业链优势：公司所处的凤阳县为华东区域储量最大、品质最为稳定的石英矿资源所在地。公司参与投资的中都瑞华矿业发展有限公司生产稳定，且随着高品质石英资源市场需求量的扩大，公司从基础原料制备、产品自主设计和研发、各工序各工艺装备、产成品后道深加工的完整的全产业链优势将会愈加突显。公司报告期产能、销售收入均创新高，规模优势、产品丰富优势在行业内愈加显著。
2、技术优势：公司自成立以来一直专注于日用玻璃器皿的研发、制造，拥有一支稳定的技术团队。公司建有省级技术中心、省级工程研究中心，博士后工作站，在产品研发和生产环节拥有100多项专利和专利技术，参与多项产品的行业及国家标准的制定。报告期内，公司通过检验、包装等工序自动化改造来提高生产效率，降低生产成本，取得明显效果。
3、品牌优势：公司成立至今一直专注于日用玻璃器皿的研发制造，公司主品牌为“中国驰名商标”保护品牌，公司产品品牌在行业内具有较高的美誉度和影响力，公司是行业中唯一的"中国玻璃器皿金鼎企业"获得者。近年来，公司不断加大包括国际贸易在内的公司自主品牌的推广力度，增加自主品牌在产能中的占比，报告期内，公司加大在海外主要市场区域商标注册和保护的力度，为海外市场的拓展奠定更雄厚的基础。
4、战略优势：公司通过品牌、技术、渠道、资金等优势，根据行业发展现状及行业主管部门的指导意见，较为清晰的整理和规划出未来的战略发展目标与实施方案。围绕硅基材料领域同步推进日用玻璃、光伏玻璃，同步进行其他玻璃领域的研发这一主业战略和布局愈加清晰，公司所处的行业龙头地位为公司战略目标的实现提供了保障。
5、渠道优势：公司一直根据市场形势的变化把产品营销渠道的广度和深度的建立作为企业的立身之本，坚持“市场有多大、工厂有多大”。公司目前在国内多数省份及重点城市均建有经销代理渠道，是同行业中最早全网布局经销渠道的企业，公司目前涵盖了传统代理商、酒店用品、礼促用品、电商平台、海外渠道。后期公司将在海外重点市场区域直接设立办事机构，将服务客户的能力放到销售阵地前沿。
公司在报告期内的核心竞争力未发生重大变化。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度公司实现营业收入132,874.59万元，较上年同期增长18.25%；实现营业利润-10,757.94万元，较上年同期增长5.21%；实现利润总额-10,789.25万元，较上年同期增长 4.43%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,550.94万元，较上年同期增长 22.18%；基本每股收益-0.2182元，较上年同期增长22.18%。具体情况如下： 1、销售毛利率下降：
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减变动 | | 主营业务收入（万元） | 130,406.58 | 110,351.69 | 18.17% | | 主营业务成本（万元） | 110,468.57 | 92,820.01 | 19.01% | | 毛利率 | 15.29% | 15.89% | -0.60% |
说明：本报告期公司营业收入较上年同期增长18.25%；主要原料、燃料及包装采购价格，在二季度末略有下降，但公司产品成本仍处于高位；公司部分产品销售单价虽有提升，但提升幅度低于成本价格上涨幅度，本报告期内主营业务收入较上年同期增长18.17%，吨玻璃售价较上年同期下降6.64%，公司主营业务成本较上年同期增长19.01%，吨玻璃销售成本较上年同期下降5.98%；由于市场竞争的加剧，公司产品提价较为缓慢，吨玻璃成本下降幅度低于吨玻璃售价的下降幅度，致使本年度毛利率较上年度下降0.60%。
2、存货情况：
（1）、本年度公司产品产销量情况如下：
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年度 | 2022年年度 | 同比增减 | | 玻璃及玻璃制品业 | 销售量 | 吨 | 220,310.99 | 174,051.04 | 26.58% | | 玻璃及玻璃制品业 | 生产量 | 吨 | 216,816.23 | 190,310.08 | 13.93% | | 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年末 | 2022年末 | 同比增减 | | 玻璃及玻璃制品业 | 库存量 | 吨 | 72,432.33 | 75,927.09 | -4.60% |
随着公司新窑炉及技改窑炉逐步投产，报告期内产能提升较大，本期生产量216,816.23吨，较上年同期增长 13.93%，本报告期由于销售收入的增长，本期销售重量220,310.99吨，较上年同期增长26.58%；期末库存量72,432.33吨，较年初下降4.60%。
（2）、期末库存情况
单位：万元
| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 | 增减变动额 | 变动比例 | | 原材料 | 5,968.93 | 5,808.93 | 160.00 | 2.75% | | 在产品 | 396.55 | 331.83 | 64.72 | 19.50% | | 库存商品 | 38,279.25 | 42,507.15 | -4,227.90 | -9.95% | | 周转材料 | 2,436.82 | 2,847.23 | -410.41 | -14.41% | | 发出商品 | 71.38 | 245.00 | -173.62 | -70.87% | | 委托加工物资 | 1,341.27 | 1,429.12 | -87.85 | -6.15% | | 合计 | 48,494.19 | 53,169.26 | -4,675.08 | -8.79% |
1）期末存货账面价值 48,494.19万元，占资产总额的 15.78%，存货期末较期初减少4,675.08万元，下降8.79%，主要系报告期内公司销售收入增加所致。
2）公司主要材料、燃料如纯碱、包装、煤炭、天然气等价格仍处于相对的价格高位，公司各类非库存商品存货保持在相对合理的范围内。
3）根据公司库存商品的情况，公司计提了相应的存货跌价准备：根据资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。
①原材料价格随行就市，且库存金额较为合理，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值。
②公司产品生产周期短，在产品金额基本固定，且金额较小，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值。
③包装物的减值方法采用“库龄分析法”；按资产负债表日余额的一定比例计提减值，具体如下：
| 库龄 | 包装物计提比例 | | 1年以内 | 0.00% | | 1－2年 | 20.00% | | 2－3年 | 50.00% | | 3年以上 | 90.00% |
④库存商品的减值准备分两部分：A常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品（指该部分产品的库龄，下同）；B常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品。
a 常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，库存商品成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的库存重量（吨）*碎玻璃单价（元/吨）的金额，碎玻璃单价即资产负债表日的采购单价。
b 常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日以单项资产的成本与可变现净值孰低计量，单项资产的成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的售价*（1-销售费用率），销售费用率=（本年营业税金及附加+本年销售费用）/本年营业务收入，售价即该库存商品最近月份的售价。
4）本期计提库存商品存货跌价准备 3,646.31万元，由于本期加大了对长期、呆滞库存的销售，本期转销已计提存货跌价准备4,012.50万元。
5）对公司的影响及拟采取的对策：
①报告期内公司虽然对原有流动性相对较弱的产品加大了营销的力度，有效的提升了原有存货的周转，报告期内产销率与上年同期基本持平，期末存货库存量期末较期初有所减少。
②报告期内公司对现有的产品结构作了进一步的调整，集中优势资源向核心产品进行倾斜，突出核心产品的竞争力；加大供应商评估管理，做好公司各项原材料价格波动风险的事前管理，来抵御价格波动的风险。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下，结合公司自身实际，制定切实可行的经营计划和工作方针，加强经营管理，挖潜降耗，提升经营利润，同时加大各项资产风险管控力度，进一步完善风险预警机制，降低资产减值损失风险。
3、主要客户及供应商情况：
（1）、公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 132,467,568.43 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 10.17% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5名客户销售情况
| 序号 | 客户名称 | 主营业务收入（元） | 占公司全部营业收入的比例 | | 1 | 客户三 | 35,408,313.71 | 2.72% | | 2 | 客户十 | 26,472,399.23 | 2.03% | | 3 | 客户十一 | 25,104,437.44 | 1.93% | | 4 | 客户十二 | 23,102,092.92 | 1.77% | | 5 | 客户十三 | 22,380,325.13 | 1.72% | | | 合计 | 132,467,568.43 | 10.17% |
（2）、公司主要供应商采购情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 467,136,587.60 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 34.00% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商采购情况
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商六 | 185,088,846.34 | 13.47% | | 2 | 供应商八 | 165,469,786.20 | 12.05% | | 3 | 供应商九 | 46,900,339.99 | 3.41% | | 4 | 供应商十 | 35,599,588.53 | 2.59% | | 5 | 供应商十一 | 34,078,026.54 | 2.48% | | 合计 | -- | 467,136,587.60 | 34.00% |
4、主要设备盈利能力、使用及减值情况：
公司主要设备是各生产车间的窑炉和相应的生产工艺成型设备，在报告期内公司主要设备的生产能力没有发生变化，通过技改后期将略有提升。
5、报告期内公司子公司业务运营正常，公司主业为主的意德丽塔实现收入 11,707.72万元，实现净利润-3,489.22万元，期末库存商品较期初减少1,895.92万元；工业玻璃实现收入11,319.69万元，实现净利润-468.75万元，期末库存商品较年初减少1,545.53万元；重庆公司实现收入 15,986.67万元，实现净利润-1,752.11万元；期末库存商品较年初增加 91.66万元。DELI--JW公司于 2023年 10月份点火投产，报告期内实现收入1,732.11万元，实现净利润-6,696.38万元；期末库存商品1,514.32万元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,328,745,937.6
6 | 100% | 1,123,670,139.4
5 | 100% | 18.25% | | 分行业 | | | | | | | 玻璃及玻璃制品
业 | 1,328,745,937.6
6 | 100.00% | 1,123,670,139.4
5 | 100.00% | 18.25% | | 分产品 | | | | | | | 餐厨用具 | 87,560,244.07 | 6.59% | 129,343,893.32 | 11.51% | -32.30% | | 酒具水具 | 986,149,208.90 | 74.22% | 819,760,883.00 | 72.95% | 20.30% | | 其他用具 | 230,356,373.37 | 17.34% | 154,412,117.24 | 13.74% | 49.18% | | 其他业务 | 24,680,111.32 | 1.86% | 20,153,245.89 | 1.79% | 22.46% | | 分地区 | | | | | | | 华东 | 691,635,451.05 | 52.05% | 518,340,814.58 | 46.13% | 33.43% | | 华南 | 203,210,356.47 | 15.29% | 220,815,939.67 | 19.65% | -7.97% | | 华北 | 76,615,093.60 | 5.77% | 98,401,082.40 | 8.76% | -22.14% | | 国际 | 332,604,925.22 | 25.03% | 265,959,056.91 | 23.67% | 25.06% | | 其他业务 | 24,680,111.32 | 1.86% | 20,153,245.89 | 1.79% | 22.46% | | 分销售模式 | | | | | | | 商超、礼促 | 114,959,893.88 | 8.65% | 100,260,515.22 | 8.92% | 14.66% | | 代理类 | 1,053,197,027.7
7 | 79.26% | 882,057,181.64 | 78.50% | 19.40% | | 电子商务 | 135,908,904.69 | 10.23% | 121,199,196.70 | 10.79% | 12.14% | | 其他业务 | 24,680,111.32 | 1.86% | 20,153,245.89 | 1.79% | 22.46% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 玻璃及玻璃制
品业 | 1,328,745,93
7.66 | 1,123,818,47
9.23 | 15.42% | 18.25% | 19.12% | -0.62% | | 分产品 | | | | | | | | 餐厨用具 | 87,560,244.0
7 | 76,748,856.9
2 | 12.35% | -32.30% | -31.32% | -1.26% | | 酒具水具 | 986,149,208.
90 | 816,044,317.
29 | 17.25% | 20.30% | 20.41% | -0.08% | | 其他用具 | 230,356,373.
37 | 211,892,507.
51 | 8.02% | 49.18% | 52.74% | -2.14% | | 其他业务 | 24,680,111.3
2 | 19,132,797.5
1 | 22.48% | 22.46% | 25.33% | -1.77% | | 分地区 | | | | | | | | 华东 | 691,635,451.
05 | 588,561,423.
34 | 14.90% | 33.43% | 37.69% | -2.64% | | 华南 | 203,210,356.
47 | 180,552,901.
71 | 11.15% | -7.97% | -3.26% | -4.33% | | 华北 | 76,615,093.6
0 | 63,402,387.6
6 | 17.25% | -22.14% | -21.13% | -1.06% | | 国际 | 332,604,925.
22 | 272,168,969.
01 | 18.17% | 25.06% | 16.45% | 6.05% | | 其他业务 | 24,680,111.3
2 | 19,132,797.5
1 | 22.48% | 22.46% | 25.33% | -1.77% | | 分销售模式 | | | | | | | | 商超、礼促 | 114,959,893.
88 | 97,819,291.5
9 | 14.91% | 14.66% | 18.66% | -2.87% | | 代理类 | 1,053,197,02
7.77 | 892,100,485.
69 | 15.30% | 19.40% | 19.71% | -0.22% | | 电子商务 | 135,908,904.
69 | 114,765,904.
44 | 15.56% | 12.14% | 14.12% | -1.46% | | 其他业务 | 24,680,111.3
2 | 19,132,797.5
1 | 22.48% | 22.46% | 25.33% | -1.77% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 玻璃及玻璃制品
业 | 销售量 | 吨 | 220,310.99 | 174,051.04 | 26.58% | | | 生产量 | 吨 | 216,816.23 | 190,310.08 | 13.93% | | | 库存量 | 吨 | 72,432.33 | 75,927.09 | -4.60% | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 合同标
的 | 对方当
事人 | 合同总
金额 | 合计已
履行金
额 | 本报告
期履行
金额 | 待履行
金额 | 是否正
常履行 | 合同未
正常履
行的说
明 | 本期确
认的销
售收入
金额 | 累计确
认的销
售收入
金额 | 应收账
款回款
情况 | | 光伏盖
板玻璃 | 隆基绿
能科技
股份有
限公司 | 550,000 | | | 550,000 | 否 | 项目由
于供地
延迟，
该项目
已点
火，目
前产品 | 0 | 0 | 不适用 | | | | | | | | | 未下
线。 | | | |
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 玻璃及玻璃制
品业 | 直接材料 | 427,879,497.
86 | 38.07% | 380,481,976.
92 | 40.33% | 12.46% | | 玻璃及玻璃制
品业 | 燃料 | 314,991,984.
41 | 28.03% | 249,525,990.
65 | 26.45% | 26.24% | | 玻璃及玻璃制
品业 | 人工工资 | 193,234,106.
85 | 17.19% | 146,064,459.
55 | 15.48% | 32.29% | | 玻璃及玻璃制
品业 | 折旧 | 78,287,091.4
0 | 6.97% | 61,090,527.2
9 | 6.48% | 28.15% | | 玻璃及玻璃制
品业 | 其他 | 90,293,001.2
0 | 8.03% | 91,037,185.1
3 | 9.65% | -0.82% | | 玻璃及玻璃制
品业 | 其他业务 | 19,132,797.5
1 | 1.70% | 15,265,939.8
6 | 1.62% | 25.33% | | 玻璃及玻璃制
品业 | 合计 | 1,123,818,47
9.23 | 100.00% | 943,466,079.
40 | 100.00% | 19.12% |
单位：元 （未完）
|
|
