[年报]普联软件(300996):2023年年度报告
原标题:普联软件:2023年年度报告 普联软件股份有限公司 2023年年度报告 2024年 4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔺国强、主管会计工作负责人聂玉涛及会计机构负责人（会计主管人员）赵炜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期公司归母净利润为 62,160,202.27元，较上年同期下降 59.93%。 报告期内公司部分项目招投标进度、项目验收时间推迟，建筑行业部分主要客户业务拓展未达预期，导致公司收入增长速度有所放缓。同时，公司为进一步提升项目交付能力、产品竞争力和市场拓展能力加大相应投入，成本费用支出保持了较高水平。收入的增长放缓和成本费用的增加导致了公司业绩未达预期。 报告期内公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标与行业趋势不存在显著差异，未发生重大不利变化。公司所处软件和信息技术服务业市场规模保持持续增长态势，发展前景广阔。公司具备较强的持续经营能力，不存在重大风险。 2024年随着公司新客户、新领域业务拓展的陆续推进，以及经营风险的充分释放，影响公司利润水平的阶段性不利因素在逐步消除，公司的组织结构、业务布局、人员规模已基本调整到位并处于相对稳定状态，研发投入对客户转化、业务拓展、市场推动作用逐步显现。公司将立足于自身发展需求，持续稳健地优化组织机制和人才结构，努力将人员规模保持在合理水平，不断提升人效，优化业务模式，提升整个组织的战斗力，努力推动实现公司业绩稳健增长。 本年度报告涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在生产经营过程中可能面临的风险因素具体内容，请参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 202,525,749股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 42 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................................ 61 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 62 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................. 73 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................................ 83 第九节 债券相关情况 .............................................................................................................................................................. 83 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................ 84 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更、会计差错更正
公司自 2023年 1月 1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发 生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项 抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间 的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 （一）行业宏观环境 “十四五”期间，国家不断深化经济社会发展与数字化转型的结合。2021年以来，国务院、工信部、中央网信办等部 门连续发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五” 大数据产业发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”数字经济发展规划》等产业规划，推动数字经济核心 产业加速发展。2023年 2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，提出了新时代数字中国建设的整 体战略，明确了夯实数字基础设施和数据资源体系，做强做优做大数字经济的要求。 在各项政策的驱动下，我国软件产业的产品形态、服务模式、竞争格局加速演进，软件和信息技术服务业在数字经济 发展、社会运行保障方面的作用愈发显著，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力 量之一。而数字经济的迅猛发展与企业数智化的加速转型，也为行业带来了巨大市场空间。 （二）公司主要业务所处环境 公司成立二十多年来，始终专注于大型集团企业管理软件的开发及服务，积累了丰富的集团管控为核心的信息化解决 方案，以及央国企集团为主的优质客户资源。 近年来，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，以更好履行经济责任、政治责任、社会责任，是国有企业的核 心使命。国务院、国资委、财政部也先后推出了指导意见，为利用集团管控体系和数字化手段，充分发挥“支撑战略、支 持决策、服务业务、创造价值、防控风险”功能，明确了目标要求。 2022年 2月，国务院国资委发布了《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，提出了推动财务管 理理念、财务管理组织、财务管理机制、财务管理功能手段四项变革，重点强化核算报告、资金管理、成本管控、税务管 理、资本运作五项功能，持续完善纵横贯通的全面预算管理、全面有效的合规风控、智能前瞻的财务数智、科学的财务管 理能力评价、面向未来的财务人才队伍建设五大体系，通过 5年左右的努力，中央企业整体财务管理水平明显跃上新台阶， 通过 10-15年左右的努力，绝大多数中央企业建成与世界一流企业相适应的世界一流财务管理体系，一批中央企业财务管 理水平位居世界前列。 2023年 2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强财会监督工作的意见》，对进一步健全财会监 督体系、完善财会监督工作机制、加大重点领域财会监督力度提出了明确要求。 2023年 12月，财政部印发了《关于加强数据资产管理的指导意见》的通知，要求加快建立数据资产管理制度，促进 数据资产合规高效流通使用，构建共治共享的数据资产管理格局，为加快经济社会数字化转型、推动高质量发展、推进国 家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。 2023年 12月，国务院国资委在中央企业财务工作会议中向各央企集团财务工作提出要求，坚持稳中求进、以进促稳、 先立后破，锚定建设世界一流财务管控体系的总目标，把握价值管理规律，以全面预算为引领，有力推动发展战略落地见 效；严守账数真实铁律，以决算管理为镜鉴，全面夯实经营管理决策基础；深挖价值创造潜力，以提质增效为主线，聚力 实现经营效益稳步增长；顺应智能变革趋势，以司库建设为抓手，加快推进财务数智化转型；树牢风险底线思维，以控增 化存为路径，确保重点领域风险可防可控，为推动中央企业增强核心功能、提高核心竞争力，加快实现高质量发展作出更 大贡献。 2024年 1月，国务院发布了《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》，提出进一步完善国有资本经营预算制 度、更好发挥国有资本经营预算的功能作用的工作要求。 随着这些制度的发布、会议的召开，在财务管理、数据资产管理等集团管控体系建设方面，借助信息化手段支撑工作 任务的落实、工作目标的实现，已成为必要路径和普遍共识。国内各大型集团企业，包括各央国企及部分民企集团，结合 自身发展战略、管理现状，陆续启动各项工作，公司凭借成熟的管理类软件产品、完善的行业解决方案、优质的集团企业 客户资源，迎来了更多的市场机会。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务基本情况 公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及 IT综合服务，致力于应用云计算、大数据、人工智能等新一代 信息技术，推动企业运营管理数字化、智能化。经过二十多年的沉淀与积累，通过持续的管理创新与新技术研究应用，形 成了突出的信息化综合服务能力，主营业务涵盖解决方案、咨询与服务、应用软件产品、平台软件产品、软件定制开发等 多个方面。 （二）公司主要业务模式 大型集团客户和优势业务领域，是公司业务拓展的重点方向。公司充分考虑自身业务特点，通过布局相应的业务机构、 采取针对性的销售策略拓展客户。 1、组织方式 公司采用事业部为主体、本地化区域服务机构协同的运营管理模式，公司设有多个行业客户事业部及专业领域事业部， 并在北京、上海、深圳、香港、成都、西安、郑州、合肥、乌鲁木齐、库尔勒等地设有区域机构；公司设有平台研发部门 和产品研发部门，专职从事技术平台研发和产品研发工作，以平台研发、产品研发和项目研发相结合的方式，满足 ToB模 式下客户大规模批量化定制的需求，并同步实现解决方案、产品、平台的积累、提升和推广。该组织方式可以保障快速响 应客户需求，保障项目交付质量和客户服务质量，具有较高的运行效率，适应公司业务拓展需要。 2、业务拓展方式 公司坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略，分别采用“客户+服务”和“产品+市场”的拓展模式进行 两类业务的拓展。 （1）面向大型集团企业，发挥集团管控业务竞争优势，以定制软件方式拓展大型集团客户市场，采用长期服务策略持 续扩展业务领域 针对大型集团企业信息化建设方案复杂度高，前期规划、筹备周期长的特点，发挥公司在大型集团企业管理信息化领 域经验丰富、熟悉行业特点的优势，主要采用“工程师顾问式”模式进行直接销售。在获取项目信息后，组织经验丰富的专 家顾问团队，与客户充分沟通交流，展示方案能力、交付能力和实施能力，赢得客户信任。 针对已有大型集团客户，公司努力抓住技术进步和管理变革带来的新机遇，推动新模式和新技术与客户业务实践的深 度融合，持续提供原有系统升级服务，不断拓展新的业务领域，主要包括经营管理、智慧油田、设备管理、智慧安全管理 等。公司为长期服务客户，一般会成立专门组织、专职团队进行项目交付、运维服务，以及新业务拓展。 针对已有大型集团客户所属分子公司，公司充分利用承建集团公司统建系统的优势，积极拓展其分子公司业务。公司 为长期服务分子公司客户，一般会设立本地化分支机构或服务团队，从事项目交付、运维服务和业务拓展。 （2）面向更广泛市场，聚焦优势业务领域，以专业化产品和服务拓展客户 公司在集团司库管理、智能财务共享、XBRL数据应用等传统细分领域具备较强的竞争优势，产品成熟度较高，形成 了一定的品牌效应。为抓住数字化、智能化和信创国产化的机遇，公司在符合信创标准的智慧安全、设备管理、ERP等方 面积极投入，逐步拓展了新的业务领域。聚焦上述细分领域，组建专业产品研发团队和销售团队进行产品研发和市场拓展， 通过口碑营销、市场活动、媒体宣传等形式进行市场推广，主要以直销模式实现销售。 两类业务拓展模式相互依托，相互促进。依托“客户+服务”模式下大型集团企业的最佳业务实践，提炼优势产品，建立 细分领域的差异化竞争优势，助力开拓更广泛市场；依托“产品+市场”模式扩大优势领域客户群规模，通过整合公司能力持 续提供优质服务，将更多潜力客户发展为战略客户。 （三）报告期业务推进情况 2023年，公司坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略，积极扩展战略客户服务领域，凭借多年服务 战略客户积累形成的解决方案、高质量交付经验，借助战略客户行业内标杆示范效应，积极开拓新优质客户；公司加大研 发投入，聚焦核心产品，持续技术创新、迭代升级，助力公司各项优势业务顺利推进。 1、战略客户业务推进情况 公司在中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑和中国中铁六大央企战略客户的传统优势业务稳健发展， 并努力开拓新业务领域，设备管理、战略与计划管理、智慧油田等多个业务领域的项目建设工作有序推进；深入开展思源 时代、世圭谷、北京联方三家子公司收购后的整合，基本完成技术平台信创改造、技术路线整合、软件产品升级与解决方 案完善等工作，面向战略客户的服务范围得到扩展，服务能力得到提升。 2、新战略客户推进情况 2023年，公司凭借多年积累的能源行业数字化转型解决方案，以及大型集团企业信息化建设实践经验，借助集团司库 管理、智能财务共享等优势业务，积极拓展集团管控、数据资产、信创替代等业务领域，努力培育新战略客户。 目前公司已锚定目标客户，各项工作正在紧密跟进与开展中。 3、司库业务推进情况 公司积极响应国资委对央国企司库管理体系建设的工作部署，对标司库管理体系规范要求，围绕司库体系建设内容、 数据安全、信息规范、风险防范和数智化转型等方面，深入推进司库体系研究和全球司库管理产品迭代研发。2023年公司 推出司库数据中台产品，支持各客户提升司库数据管理与应用成效，以司库为切入点推进财务数智化工作。 2023年是央企司库体系建设的关键年，公司司库业务推进顺利，司库管理客户项目均陆续完成了交付验收，并在前期 建设的基础上启动了二期项目、提升项目，司库数据中台在通用集团、国药集团、中核集团、国航集团等客户推广应用； 新拓展客户方面，公司先后中标中国中化、山东能源两家大型集团客户全球司库项目；境外财资中心及全球银企直联方面， 继续巩固公司优势，先后中标国投集团、中国中车、中国建筑及海信集团等客户。截至目前，公司已成功为包括央企集团、 地方国企及行业龙头集团企业在内的三十余家客户建设了全球司库管理系统。 同时，各省国资委参照国务院国资委的建设要求，摸底本省企业的实际情况，先后有 7个省市陆续发布了司库体系建 设指导意见，司库业务的持续性基本确立。 4、信创业务推进情况 2023年公司对市场与客户需求进行充分研究和分析，聚焦能源行业、金融保险行业，积极推进大型集团企业信创EAM、EPM、ERP的试点应用项目，为下一步全面市场开拓打好产品基础。 2023年，公司信创 EAM成功在某省属煤炭企业推广应用，EAM替代国外设备管理系统也已在某大型央企集团完成试点上线，目前正在推广建设；公司信创 EPM替代 Oracle全面预算管理系统已在某大型央企集团完成蓝图设计，目前正在 建设过程中；公司信创 ERP的示范工程拓展正在积极推动。 5、生产领域业务推进情况 （1）设备管理及智慧油田领域 在石油石化行业，公司有丰富的资产管理、设备管理等领域的实践经验和知识储备，结合市场需求和信创要求，公司 组织资源建立了设备管理信创产品的研发队伍，遵从国产信创技术路线，秉承国际先进设备资产管理理念，开发建设自主 可控、技术先进的生产设备设施资产管理系统，打造能源行业设备资产管理领域的创新型应用，以满足信创替代需求。 向生产管理领域拓展是公司在石油石化行业一直坚持的发展策略，公司依托各油田本地化驻场队伍多年来积累的业务 能力，积极拓展生产领域业务，在油气田生产物联网建设、勘探开发数据治理、油气生产管理数字化移交、油藏分析等业 务方面保持了一定延续性。公司将持续加强生产业务能力建设，统筹生产领域人力资源，积极拓展生产管理领域业务。 （2）安全管理及智能矿山领域 按照 2020年国家发展改革委、能源局、应急部等八部委联合印发的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，智能矿 山的建设进度近两年明显加快，2023年公司抓住这一机遇，控股北京联方公司，整合双方优势资源，重点研发推广矿山行 业的综合管控平台和智慧安全平台产品，并已在中煤集团、开滦集团、金川集团的所属部分煤矿上线应用。 6、公司销售体系建设情况 2022年公司全面启动了销售团队建设工作，进一步补强完善销售体系，努力做好、做大“产品+市场”业务。2023年公 司产品销售团队进一步完善，“产品+销售+交付”的铁三角体系基本建立，公司传统优势业务和设备管理、智慧安全、信创 ERP等新业务领域的市场活动有序开展。 （四）重点研发进展情况 自 2016年信创提出以来，国家大力推进基础硬件、基础软件、应用软件三个层级的国产化替代。2021年 11月，工信 部“十四五”规划中强调要壮大信息技术应用创新体系，全面推进重点领域产业化规模化应用，持续培育数字化发展新动能， 全面支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。在信创浪潮下，信创应用软件国产化替代成为市场刚需，替代率也在不断 提升。 为进一步提升公司核心竞争力，更好地抓住市场机遇，公司 2022年启动了“国产 ERP集团财务核心产品研发项目”和 “技术平台提升研发项目”实施建设工作。2023年，在关键性能指标和功能创新应用方面取得了多项突破，在信创环境适配 方面，完成多款/多项国产芯片、操作系统、中间件、数据库适配工作，全面支持信创产品体系；在信创软件替代方面，推 出了信创 ERP、EPM、EAM、云湖平台等多项软件产品或技术平台。 1、信创产品 （1）信创 ERP 公司信创 ERP是在信创环境下，借鉴 SAP、Oracle ERP在中国大型集团企业的最佳实践，结合公司在超大型集团企业 二十多年的信息化实践经验，提炼出自主可控的数字化转型整体解决方案与产品套件，形成公司在大型集团客户进行 ERP 系统国产化升级的独特能力，产品及应用可根据客户需要灵活组装。 2023年，公司紧跟国资委世界一流财务管理指导意见，充分融合财务管理模型与数字化技术，形成了信创 ERP财务产 品体系，包括核算与报告、司库管理、税务管理与财务共享等子系统。2023年公司研发团队通过识别关键技术及个性化需 求，持续进行了产品架构优化、技术优化，研发了凭证引擎、记账引擎、查询引擎等多个核心技术组件，在信创环境下实 现了产品性能的重大突破；借助科目体系、指标体系的双体系设计，做到实时财务报告出具，具备超大型集团企业 ERP核 心总账系统的国产化替换能力。 （2）信创 EPM 公司信创 EPM是以指标体系为基础，打通战略、计划、预算、实际数据，构建包含战略计划管理、全面预算管理、合 并报表管理和管理会计报告的一体化产品套件，主要满足集团企业客户从战略到计划、预算、执行、评价的闭环管理需求。 指标体系方面，通过可灵活扩维的指标，统一战略、计划、预算、实际各环节的数据语言，为管理报告提供统一的数 据基础；战略计划方面，构建包含战略规划、战略地图、经营计划、投资计划、战略执行报告且衔接全面预算的战略计划 闭环管理；全面预算方面，承接战略与计划数据，构建包含目标测算、编制、控制、分析、智能化应用在内的全面预算管 理功能；合并报表方面，以财务数据治理为基础，构建包含数据管理、合并抵销、报表出具的自助式合并报表管理平台； 管理报告方面，构建形式丰富多样的面向战略层、经营层、业务层的管理分析报告，满足集团公司不同层级管理者报告需 求。 （3）信创 EAM 公司信创 EAM是应用物联网、大数据、数据可视化、BIM等新技术，融合设备业务管理与运行数据，打造自主、安全、完整、可持续演进的智慧化设备资产管理系统，聚焦设备完整性业务管理全过程，强化设备状态感知，搭建设备健康 评估模型，运用大数据技术辅助预测设备故障，推进设备数智化场景应用，助力设备管理持续改进，构建设备管理智能服 务和数智化新生态。2023年已完成基线产品研发，包括“一个管理平台、三个能力中心”，即设备全生命周期管理平台、感 知诊断中心、设备可视中心及决策支持中心。 2、云湖平台 随着大型集团企业数字化转型的加速推进，客户在产品功能、运行稳定性和产品交付效率等方面都提出了更高的要求。 为提升交付质量、提高研发效率、降低研发成本，2023年，公司在技术平台一期建设项目的基础上不断优化完善和创新， 形成了公司新一代研发技术平台--云湖平台。 公司云湖平台（原 OSP平台）是一款基于云原生基础架构的企业级 PaaS平台软件，致力于构建企业混合云应用系统， 为企业提供高效、稳定、安全的技术底座，助力企业实现数字化转型和升级。平台为企业提供全面 PaaS解决方案，所有产 品套件均以高并发、高可用和可扩展为设计原则，充分满足大型集团客户对稳定性、可靠性和个性化开发的需求。 （1）平台基础功能 2023年公司深入探究信创环境下项目交付的实际需求与痛点，围绕性能、易用性、安全性及稳定性等多个维度，对开 发服务、微服务治理、流程服务、集成服务、DevOps、容器云等产品能力进行全面升级，实现从开发效率、产品质量、运 维监控到业务应用构建的软件全生命周期、全链路优化，打造更加全面的技术平台。在研发过程中，开发团队不断深化核 心代码架构的优化与性能提升，尤其注重增强在国内信息技术应用创新环境下的自主知识产权技术的支撑能力。 （2）数据中台 2023年公司对数据中台产品进行了升级研发，提升数据中台的数据汇聚、数据处理、数据服务、数据分析、数据展示、 数据管理等能力，逐步形成了海量数据传输、线上开发模式、数据质量控制、数据服务能力、模型设计及管理、指标统一 管理等多个方面的特色。公司数据中台产品从数据资产化、服务化等多个层次，为企业提供全面的数据工具支持。 （3）智能助手 2023年公司基于云湖平台，持续打造智能助手应用产品，将任务机器人、问答机器人与公司应用软件产品结合，形成 实现业务系统、知识库的智能化升级。智能助手从应用场景出发，以提升业务系统智能化能力为目标，采用统一的智能化 架构，提升通用大模型在专业领域的泛化能力，解决 AI工具碎片化问题，为企业打造办公环境中的高效辅助工具。 公司为进一步提升研发人员的生产效率和质量，基于通用大模型和云湖平台相关语料，训练研发了智能代码助手，并 在公司内部试点实施，通过自动化辅助需求分析、编程过程，提升研发团队在代码编写、问题诊断及代码优化等方面的综 合能力。 三、核心竞争力分析 （一）行业高端市场优势 公司多年聚焦大型集团客户，为中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑、中国中铁等大型央企客户提 供长期服务，凭借技术优势和高水平服务建立了长期合作关系，业务领域不断拓展。 公司聚焦的央企和大型集团企业客户信誉度高，业务抗风险能力较强，公司合同取得具有良好的稳定性和持续性。公 司战略客户业务拓展模式比较成熟，在信息系统建设阶段主要取得定制开发项目收入，进入正常运行阶段通过运维服务取 得服务收入，并在服务过程中收集挖掘业务需求，跟踪技术发展和管理新需求，获取新的定制开发机会，通过持续为客户 提供优质服务，保持较好的业务连续性和稳定性。 公司聚焦央企和大型集团企业客户的标杆效应明显，其管理实践经验、解决方案也经常成为对标学习的对象，也为公 司带来了更多的市场机会和优质客户。 （二）高质量快速交付优势 公司聚焦战略客户服务，经过二十多年的实践，从组织、流程、研发、人力资源管理等多方面，以客户需求为导向， 形成了支撑高质量快速交付的战略客户服务体系，为公司高质量经营奠定了稳固基础。 组织方面，公司面向战略客户设立服务团队，提供专职、现场服务。战略客户交付团队稳定，对行业、客户需求深度 理解，保证了解决方案高适配、工作高效率、沟通无障碍。 流程方面，以客户项目为管理单元，以项目管理流程为驱动，增加预算、进度、交付成果、客户满意度等内控管理点， 落实项目经理管理职责，把交付质量作为项目经理考核的核心指标。 研发方面，建立了“平台研发+产品研发+项目研发”三位一体的研发模式，通过技术平台的持续创新和迭代保证基线交 付质量，通过持续满足客户需求研发领先产品，通过专职团队提高开发服务的效率和质量。 人力资源管理方面，公司以优先保证项目高质量交付为目标，建立了公司层面人力资源快速调剂、专家资源高度共享 的机制，从内部考核、结算等管理维度，鼓励资源统筹共享，保障项目资源及时投入。 （三）产品差异化竞争优势 公司聚焦优势业务深入耕耘，相关产品和解决方案在技术应用、软件功能、业务模式融合等方面不断创新和突破，形 成了细分业务领域标杆客户群，在市场竞争中具有明显的差异化优势。 在集团管控领域，公司拥有自主知识产权的集团管控软件系列产品，产品均基于公司统一的核心业务架构体系设计， 构成了面向复杂架构的集团企业管理信息化解决方案。其中，集团财务管理系统是国内较早实现“全球一套账”模式的集团 财务系统，并认定为山东省首版次高端软件。 在集团司库领域，公司拥有丰富的资金集中管理和境内外主要商业银行直联经验，香港团队具备国际化服务优势。借 助在多家央企客户司库系统建设经验和长期的产品积累，对标国资委关于中央企业加强司库体系建设的要求，通过持续优 化迭代，司库系统产品成熟度、适用性均具备领先优势，具有较强的市场竞争力。目前，三十余家集团企业已经成为公司 司库管理系统的客户。 在智能财务共享领域，公司拥有财务共享服务完整解决方案和成熟的软件产品，功能囊括了共享运营、费控平台、报 账平台、业财中台、智慧税务、收入结算、智能稽核、电子档案、会计引擎、RPA、智能助手等。在央企集团、省属国企 集团、行业龙头民企集团都拥有较多的成功标杆项目，享有较高的市场知名度。 在 XBRL数据应用领域，公司是国内较早全面研究掌握 XBRL标准体系及关键技术的软件厂商，是财政部通用分类标 准实施技术支持单位，也是 XBRL软件产品较早通过 XBRL软件认证技术委员会认证的单位之一。公司 XBRL相关系统及 产品，已经应用到国家金融监督管理总局、中证信息、中央结算公司、期货市场监管中心、全国股转公司、多家保险公司 和商业银行。 （四）研发与技术优势 公司具有较完善的研发机构、研发投入机制、创新基础设施及创新制度体系，研发投入持续加大，研发费用率处于行 业中上水平，在所从事的业务领域具备持续创新能力。公司高度重视研发团队建设，组建了具有丰富行业经验和较高技术 水平的研发团队，推动公司技术平台能力提升和产品研发工作；公司密切关注前沿技术动态，始终紧跟技术发展趋势，深 入研究云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术，公司拥有以“云湖开发平台”、“信创ERP”为核心 的自主知识产权技术平台及业务模型库，并在项目交付、产品研发过程中持续积累增强，形成了符合公司业务特点的核心 技术架构及软件开发体系，拥有 10余项发明专利、300余项软件著作权。 公司是山东省企业移动计算工程技术研究中心和山东省软件工程技术中心依托单位，按照应用研究和技术研究并重的 研发策略，与山东大学、山东师范大学等高校建立了紧密的产学研合作关系，开展移动计算、大数据、区块链、人工智能 等技术应用研究，共同承担了多项省级科研课题，公司的技术实力及创新能力得到持续提升。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，在国家大力发展数字经济的战略规划下，面对大型集团企业信息化升级、数字化转型的历史性发展机遇， 公司坚持“聚焦战略客户、聚焦优势业务”两个聚焦发展战略，充分利用公司产品、方案和服务高度契合国务院国资委提出 的加快建设世界一流财务管理体系的有关要求的特点，强化产能建设、优化业务布局，加强符合大型集团企业需求和信创 标准的产品研发，强化销售能力建设与市场拓展力度，战略客户服务领域持续拓展，优势领域客户市场不断扩大，业务规 模持续增长，市场竞争力和影响力逐步增强，公司逐步进入业务发展的新阶段。 本报告期实现营业收入 749,253,789.29元，较上年同期增长 7.80%。在石油石化行业，深耕中国石油、中国石化、中国 海油、国家管网四大战略客户，不断扩展中国中化等客户群体，积极向业财融合领域、战略规划与综合统计等领域拓展， 巩固公司在石油石化行业信息化领域的地位，受部分项目招投标进度、项目验收时间推迟影响，营业收入有所下降，实现 营业收入 384,563,878.85元，较上年同期下降 10.80%，占公司营业收入的比例为 51.33%。在建筑地产行业，努力保持地产 行业共享服务领域市场业务规模，积极扩大建筑行业客户群体，但部分主要客户业务拓展未达预期，营业收入有所下降， 实现营业收入 127,602,608.94元，较上年同期下降 5.25%，占公司营业收入的比例为 17.03%。在金融行业，监管与保险业 务稳定增长，积极拓展期货、债券等相关行业监管披露系统，司库平台及全球资金业务在多家央企财司顺利开展，为进一 步发展打开空间，收入保持较快增长，实现营业收入 81,094,123.77元，较上年同期增长 31.44%，占公司营业收入的比例为 10.82%。在煤炭电力行业，持续拓展冀中能源、山东能源、陕煤集团、晋能控股等客户群体，收入有较大增长，实现营业 收入 68,801,099.62元，较上年同期增长 159.23%，占公司营业收入的比例为 9.18%。随着公司解决方案的多样化和产品体 系的进一步完善，交通运输、装备制造等其他行业市场空间逐步释放，收入实现较大增长。公司收入的行业分布进一步多 样化，但受石油石化、建筑地产两大主要优势行业收入下降的影响，导致公司收入增长速度有所放缓，整体未达预期。 随着公司新业务领域和市场的开拓，市场竞争更加激烈，中标金额相对较低、交付工作量较大，导致项目毛利有所降 低，一定程度上压缩了公司的盈利空间，营业成本累计发生 461,324,764.63元，较上年同期增长 26.82%；毛利率为 38.43%， 较上年同期下降 9.23个百分点；为配合公司整体战略发展及业务拓展目标，研发投入强度不断扩大、研发费用持续增长， 在营销体系建设等方面加大投入，销售费用同期较大幅度增长；同时，部分客户回款不及预期，计提信用减值损失较上年 同期增加较多；建造一体化项目因未能取得客户订单，前期项目投入结转销售费用。上述因素导致期间费用较上年同期大 幅增长，四项费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）累计发生 221,957,882.02元，较上年同期增长 25.45%； 收入的未达预期和成本费用的增加导致公司 2023年度利润出现较大幅度下降，实现归属于母公司净利润 62,160,202.27元， 较上年同期下降 59.93%。 随着公司新客户、新领域业务拓展的陆续推进，以及经营风险的充分释放，影响公司利润水平的阶段性不利因素在逐 步消除，公司的组织结构、业务布局、人员规模已基本调整到位并处于相对稳定状态，研发投入对客户转化、业务拓展、 市场推动作用逐步显现。公司将立足于自身发展需求，持续稳健地优化组织机制和人才结构，努力将人员规模保持在合理 水平，不断提升人效，拓展业务模式，提升整个组织的战斗力，有效地控制经营风险，努力推动实现公司业绩稳健持续健 康增长。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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公司的主要客户为中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑和中国中铁等大型集团企业，该等客户其信息化项目的立项、审批、采购招标、合同签署以及项目 验收和货款支付有较长的审核周期，下半年尤其是第四季度通常是项目验收的高峰期。公司业务收入存在季节性特征，第四季度收入占比较高，但公司费用发生在年内平均分布， 随着公司研发支出的快速增长和经营规模的持续扩大，导致前三季度利润较低，公司业绩存在季节性波动的特征。 （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元
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