[年报]长春燃气(600333):长春燃气2023年年度报告
原标题:长春燃气:长春燃气2023年年度报告 长春燃气股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董志宇、主管会计工作负责人张大海及会计机构负责人（会计主管人员）李东辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度不进行现金红利分配亦不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告中阐述了影响公司业绩的主要因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................... 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 32 第六节 重要事项 ........................................................................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 43 第九节 债券相关情况 .................................................................................................... 43 第十节 财务报告 ........................................................................................................... 44
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是公司董事会换届后与经营班子共同推进高质量发展的一年，公司根据行业发展趋势，经科学研判，谋划调整了组织架构，将运营管理按专业划分为五大业务版块。 公司秉持绿色发展理念，深入发展燃气主业，拓展延伸业务，开发外埠市场，克服了上游气源涨价等不利因素，释放创新活力，提升服务品质，从而较为圆满地完成了各项工作任务。相比2022年，公司在安全管理、清洁能源综合利用、营商环境满意度、服务品质等方面均有较明显提高。 1、主业增收，营收创历史新高 2023年开栓供气用户7.31万户，燃气用户达到174.77万户，天然气年销气量5.57亿立方米，较上年增长5.7%，全年实现业务收入23.08亿元，较上年增长21.75%。因上游采购价格持续上涨，公司压力较大，归属于上市公司股东的净利润仅较上年减亏3,089.76万元。 2、大力实施阀管改造，安全生产责任落实到位 2023年公司实行版块化管理模式，各版块在聚焦主业的同时，落实全员安全生产责任，安全管理水平明显提升，全年无责任事故，主动巡出率达100%，改造旧管网51.92公里，完成客户端阀、管改造102.68万户。各级部门进行实战化应急演练，无论是阀、管改造工程，还是日常经营管理均得到各级政府部门及社会各方的好评。 3、多方渠道协调天然气气源，低成本采购 2023年除年初天气较冷时，气源紧张时，采购的部分气源价格较高外，全年未采取“竞拍”方式采购气源，有效缓解了上游气价不断上涨给公司造成的影响。 4、利用相关政策争取政策资金支持 本年度争取燃气设施改造资金20,425.27万元，减少了公司的改造支出。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点 依据中国石油集团经济技术研究院发布的《2023年油气行业发展报告》和《吉林省2024年政府工作报告》。 1、2023年全球天然气价格下降超过50%。 2023年，我国能源供应充足稳定，全年原油产量站稳2亿吨，连续6年保持增长；天然气产量2,353亿立方米，连续7年增产超100亿立方米。2023年，全球能源价格总体回落，石油价格下降接近20%，天然气和煤炭价格下降超过50%，碳酸锂、光伏组件价格下降超过50%。同时，能源转型加速进行，化石能源消费比重首次跌破80%。 2、2023年我国天然气消费量同比增长6.6%。 2023年，石油消费快速增长至7.56亿吨，同比增长11.5%，创历史峰值纪录；成品油消费3.99亿吨，同比增长9.5%，已接近2019年的水平。天然气消费恢复增长，全年天然气消费量3,917亿立方米，同比增长6.6%。 3、2023年国家积极推动清洁能源热电联产发展。 2023年国家积极推动清洁能源热电联产发展，出台一系列热电联产行业相关政策，鼓励和发展热能产业。根据中电联数据，2022 年我国热电联产装机容量规模约为 600GW；根据前瞻产业研究院预测，预计2028年中国热电联产行业市场规模或达到15,324亿元。在政策的推动及市场的需求下，清洁能源热能市场有一定增长动能。 4、2023年吉林省地区生产总值增长6.3%。 2023年，吉林省地区生产总值增长6.3%，增速居全国第7位，为近年来最好位次。一般公共预算收入增长26.3%，增速居全国前列。规模以上工业增加值增长6.8%，高于全国2.2个百分点。 重点产业增长强劲，汽车、装备制造、电子信息、冶金建材产业增加值分别增长11.4%、12.5%、47.8%、21.9%。固定资产投资增长0.3%，其中，亿元以上项目投资增长7.9%，高技术制造业投资增长7%。长春都市圈环线、沿边开放旅游大通道、长春龙嘉国际机场三期、延吉机场迁建等项目取得重大进展。社会消费品零售总额增长9%，高于全国1.8个百分点、增速居全国第9位。服务业增加值增长6.9%，对经济增长贡献率达到58.2%。商品房销售面积增长5.6%，高于全国14.1个百分点、居全国第8位。长春龙嘉国际机场航班量、旅客量恢复率均位列国内千万级机场第1 位。 （二）公司所处的行业地位 公司是以城市管道燃气经营为主业，以燃气投资、全产业链发展为引擎的大型国有控股上市企业。长春市作为国内最早拥有管道燃气的城市，近百年的供气历史为公司积淀了丰富的燃气管理经验，积累了充足的燃气专业人才。目前公司在8个城市、1个国家级开发区开展城市管道特许经营业务，拥有燃气市政工程项目设计、施工、监理和项目总承包全链条专业人才。管网输气系统的全面升级，并联同于外环高压管网、应急气源调峰厂，形成了集高压、次高压、中压、低压四级压力机制的供气管网。 报告期内，公司在全部的经营区域内为175万用户提供管道天然气服务，供应的天然气为5.57亿立方米。公司持续深耕现有市场并适时拓展新区域市场，提高天然气供应规模。同时，公司在热能领域及技术研发方面加大投入，多业务协同发展，进一步增强和巩固公司行业地位和整体竞争优势。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司积极推进城市管道燃气业务、市政工程建设（设计、施工、监理）业务、综合能源利用业务及延伸业务的发展，努力推进绿色低碳能源的高质量发展。 (一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素 1、燃气业务 报告期内，燃气销售量为5.57亿方，同比增长 5.7%。其中，居民用气占比约 27.11%，工商业用户占比68.87%，综合能源用户占比4.02%。 （1）成立市政管网公司，增强城区燃气管网运维能力 2023年成立长春城燃市政天然气管网有限公司，统一管理城区地下燃气管网及相关设施的安全运行，优化现有地下风险管网改造计划，提升新建工程验收、配合开栓供气等业务的工作效率。 （2）城西集输站与国网哈沈线互联互通 公司连通城西集输站与国家管网公司哈沈线8号阀室，可以向外环高压管网输送天然气，进一步提升整体供气保障能力，该项目于2023年10月31日正式通气。 （3）多渠道协调气源，降低采购成本 2023年天然气采购工作克服了上游气源涨价、天然气供需缺口增加、区域性资源配置不合理等不利因素，通过积极与上游天然气供应企业沟通、协调，多渠道、多方法探究问题解决方案，圆满完成了天然气采购工作任务。在多气源采购模式下，引进新的燃气供应商最终以充足的气量和合理的价格，代替高价竞拍气补充气源缺口，降低天然气采购成本。 （4）发展燃气核心业务，深挖燃气市场潜力 2023年密切关注市场动态，持续发掘客户潜在燃气需求，全力推进燃气市场拓展，从而实现燃气销售量的稳步增长。 一是针对各城区及开发区积极挖掘潜在项目资源，重点培育季节性影响较小的工业生产用户及大型商业用户。同时，通过精简办事流程、简化报装资料以及设立快捷服务通道等措施，有力推动了中小型非居民客户市场的拓展。 二是积极协调当地街道和社区，对辖区内瓶装液化石油气用户，加速推进“应改尽改、能改全改”，完成了“瓶改管”工作目标。 三是新增LNG贸易，2023年新增LNG贸易和LNG代加工业务，利用调峰气源厂的优势，在天然气充足时液化储存，在天然气短缺时卖出，即增加公司销量和利润，也适当解决天然气冬夏差问题，紧盯LNG市场行情变化，成为公司新的利润增长点。 （5）优化营商环境，提高服务质量 公司持续优化营商环境，简化业务流程，缩短响应时间，提升业务处理能力，实现服务标准化管理，从而有效提高客户服务工作效率。同时，定期开展客户满意度调查，及时梳理客户关注焦点与热点问题，分析原因，持续优化改进，不断提升客户满意度，公司在2023年被长春市政数局评为先进审批单位，驻市政务大厅工作人员被评为市审批标兵。 2023年，通过多种方式，如发放安全宣传单、张贴安全用气海报、制作微视频以及开展“燃气安全大家讲”等活动，大力推进燃气安全宣传工作。 （6）积极进行管阀改造，确保室内安全 一是为进一步提高室内燃气安全管理质量，积极开展百日攻坚专项行动，2023年完成102.68万户的阀管改造。 二是在2023年，精心组织室内安检工作，特别针对三年及以上未到访的客户，积极联动街道、社区和物业，确保安检工作的落实到位。通过室内燃气设施安全检查，消除了可能导致室内燃气事故的风险隐患，使客户燃气设施的安全运行水平得到了显著提升。 （7）在现有GIS系统、SCADA系统、TCIS客服系统、管网监测系统的基础上，集中梳理地下管网及设备信息，升级完善GIS系统数据，增加管网和场站监测及感知设备投入，逐步建设智慧燃气TOP系统，全面整合输配端、用户端、运行端的信息监测系统，实时感知城市燃气系统的运行状态。 2、市政工程建设业务 公司始终将燃气工程高质量建设作为保证运营安全、用户安全的根本出发点，在工程“一根管”建设理念上，拥有完整的城市燃气市政工程设计、施工、监理和项目总承包专业资质，拥有具备丰富专业能力的市政建设人才队伍。同时，公司的设计、施工、监理等队伍走向市场，将学习到的城市燃气行业先进管理理念、管理方法，融入到公司城市管道燃气业务主业中，形成良性发展的态势。 （1）公司确保从工程受理、合同签订、质量监控、表后管安装至开栓通气等各个环节提供优质服务，2023年开栓供气用户7.31万户，燃气用户达到174.77万户。 （2）拓展市场、创造增量。在设计、监理、施工业务方面，立足本地区业务的同时积极开拓外埠市场，积极开展工程总承包模式，不断拓展经营项目，提高业务承接能力，从而实业务的稳步增长。 3、综合能源利用业务 2023年综合能源业务市场开发在国家“双碳”目标战略指导下，与燃气业务协同发展，以燃气为依托为客户提供多种形式的能源服务，业务覆盖民用供暖、工商业冷热联供、工业蒸汽、酒店热水等。 （1）深入挖掘市场潜力，整合清洁能源再利用策略，主动签订区域天然气供应及供暖协议。 积极发展零碳园区项目和综合能源项目，供热供暖装机规模呈增长趋势。 （2）节能新技术应用。公司首次采用楼宇分布式为居民小区供暖，示范项目节能效果明显，客户满意度高，为大规模推广提供有利依据。另外，投资多个燃气+其他低碳能源的试点项目，提高了供能质量，发挥多能互补优势，实现降本增效、低碳减排的目标。 （3）公司开发智慧能源管理平台，完成一、二期建设，利用物联网技术，实现能源站智慧运营管理，部分实现“无人值守”，运行数据及时反馈，及时调节生产参数，保障供能安全和质量。 4、拓展延伸业务 以现有产业链资源为基础，持续拓展业务领域，培育新的盈利支柱。延伸业务涵盖了厨电产品、社区零售、到家服务以及保险等四大领域。在拓宽业务范畴的同时，重视与民用燃气客户及工商户建立稳固合作关系，通过线上平台、线下社区门店和上门服务三大渠道，为客户提供全面支持与服务，合理制定激励政策，使延伸业务收入不断增长。 （二）公司主要的业绩驱动因素 公司目前的业绩主要来源于城市燃气业务。公司业绩的增长主要受上游天然气成本、市场规模、政府政策以及公司经营管理等多方面因素影响。公司将继续围绕燃气业务深耕细作，在服务好现有客户的基础上持续开发工商业用户，稳健地推动燃气主业的发展。 公司的业绩增长还来源于产业链相关的工程业务、综合能源业务、延伸业务的发展。公司将围绕客户的用能需求，为客户提供“一揽子”服务，同时稳步推进促进业务发展的投资与建设等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）区位优势 2022年长春市总人口为906.54万人，其中，城镇常住人口608.68万人，常住人口城镇化率67.1%，增长0.3个百分点。与2010年相比，增加了29.95万人，10年间增长3.42%，年平均增长率为0.34%。长春市在东北地区处于地理中心位置，具有较强的辐射作用和核心优势。长春市在十四五规划中战略目标为“千万人口、万亿产值”，2023年，长春进一步强化了在“一主六双”高质量发展战略中的核心地位，在现代化都市圈建设和“三强市、三中心”“六城联动”中发挥作用，将在东北全面振兴中扛起省会城市担当。 （二）天然气市场优势 天然气的环保优势特性、安全优势和经济优势，奠定了天然气在能源转型中的重要地位，伴随着全球能源结构的调整和环保意识的不断提高，清洁能源的地位日益凸显。天然气作为一种清洁、高效、经济的能源，在能源转型中有着巨大作用。国际上也愈来愈多地将天然气作为替代煤炭、石油的首选清洁能源。随着公司冷、热、电三联供技术的成熟，立足现有的客户资源将更大的发挥天然气市场优势。 （三）充足稳定的气源优势 随着2023年，全球能源价格总体回落，石油价格下降接近20%，天然气和煤炭价格下降超过50%。同时，能源转型加速进行，化石能源消费比重首次跌破80%。加之，俄乌冲突不断升级，俄罗斯能源出口受限，世界经济动荡，均影响了整个国际能源市场，产生天然气资源年度内相对充足的结果，我国东北地区天然气资源供应也步入稳定、充足阶段。公司作为长春市最大的城市燃气运营商，多年来与中国石油、中国石化、中国海油建立了良好的合作关系，保证了公司年度气源需求。 （四）特许经营区域内的管网布局优势 报告期内，公司以市区输气网络为枢纽，联动延伸外环高压管网、应急调峰气源厂供气半径，建成集高压、次高压、中压、低压四级压力于“一张网”的管道燃气安全运行机制，充分保障了工、商、民各种用户高峰时段的用气需求。 （五）安全管理优势 报告期内，公司安全环境整体稳定、态势良好，危旧管网改造基本完成，在中央预算内资金的支持下，基本完成居民用户阀、管改造工作。公司继续执行工、商、民用户定期入户安检，在物防、技防、制度防的基础上，更充分地发挥人防的主观能动性。 报告期内，公司安全风险管控工作成效显著，“主动安全管理”常态化，“隐患即事故”的安全理念在全公司范围达成高度共识。主动安全管控、专业风险辨识、危旧管网“精准改造”、安全生产标准化建设已成为常态化工作，均得到国家、省、市认可，成熟高效的应急救援体系成为长春市2家燃气公司的共享资源，为城市安全供气提供了强大的安全保障。2023年度公司2名同事荣获市国资委安全生产优秀个人荣誉称号。 （六）品质与服务优势 不忘“为人民服务”的初心。以服务促上市公司发展，2023年公司服务满意度持续提升，优化营商环境工作获得客户表扬及政府的表彰。公司通过召开全体干部营商环境大会，树立全员“优质服务”意识，实现“一站式”服务、“接诉即办”，切实提高用气服务质量和办事效率，构建便捷、高效、优质的便民服务体系。 2023年公司通过统一的信息系统管理，持续深化互联网+燃气服务模式，以信息化手段提升智慧燃气、智慧服务、智慧能源等领域的创新工作，通过信息化管理，快捷、高效地为用户解决具体问题，同时，利用信息化手段也为具体业务人员赋能，提高反映、处理能力，使公司品质服务水平提升。 公司持续优化服务流程，创新服务渠道，不断提升办理用气的便利度和满意度。推行“五零一优”用气报装服务，即报装零跑动、零材料、零成本、零审批、零等待、优服务，实现全程线上办理，为企业提供帮办、代办、上门办的“管家式”服务，方便用户，推行“网上办、简化办、就近办”，让用户由最多跑一次转为零跑动。公司2023年荣获“长春市2021-2022年度文明单位”荣誉称号。 （七）专业人才优势 长春市作为国内最早拥有管道燃气的城市，近百年的管道燃气历史为公司积淀了丰富的燃气管理经验，积累了充足的燃气专业人才，拥有一批业务素质优良的专业技术人才队伍。多年来，持续保障经营区域内天然气安全平稳供应及专业高效的服务。 五、报告期内主要经营情况 2023年，公司天然气供应量5.57亿立方米，同比增加5.7%；公司实现营业收入23.08亿元，同比增加21.75%；归属于上市公司股东的净利润-6,772.08万元，较上年减亏3,089.76万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要原因是报告期天然气销量增加及采购单价增加所致。 销售费用变动原因说明：主要原因是相关费用和维修费用减少所致。 管理费用变动原因说明：主要原因是工资及相关费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要原因是贷款利息费用增加所致。 研发费用变动原因说明：主要原因是研发项目增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是购建固定资产支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期管、阀改造项目贷款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额22,767.69万元，占年度销售总额11.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额22,769.69万元，占年度销售总额11.97 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额141,588.11万元，占年度采购总额61.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依□适用 √不适用 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 □适用√不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
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