[年报]氯碱化工(600618):氯碱化工2023年年度报告
原标题:氯碱化工:氯碱化工2023年年度报告 上海氯碱化工股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张伟民、主管会计工作负责人居培及会计机构负责人（会计主管人员）师琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本1,156,399,976股，以此计算合计拟派发现金红利231,279,995.20元（含税），B 股折算成美元发放。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 50 第六节 重要事项........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 72 第十节 财务报告........................................................................................................................... 72
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期公司受行业市场的影响，公司主导产品的价格持续下行，致使公司的归属于母公司净利润、扣除非经常性损益的净利润、经营活动的现金流量净额、基本每股收益较上年同期大幅下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司以“全面贯彻新发展理念，协同发展沪桂生产基地，实现统筹营销的开发叠加和联动效益，稳中求进，推升公司高质量发展”为经营方针，以“持续推进精益生产，确保本质安全，践行绿色发展，聚焦新材料开发，提升数字化智能化管控水平”为指导思想，以“组织精益生产，推行智能制造，推进数字化建设；广西新建装置实现持续、可靠、平稳运行，产销平衡；落实工业互联网+安全生产建设，创建安全五星工厂；构建新发展格局，推进重大项目建设，加快钦州HPPO项目建设”作为年度重点工作来抓。公司上下克服经济下行、市场行情疲软以及竞争加剧等因素影响，以高度的责任感和一丝不苟的工作态度，以及勇于担当的精神，全面落实各项措施，全力确保公司生产经营安全稳定运行，顺利完成任务。 （一）高度重视安全环保工作。（1）公司紧紧围绕安全生产主题，牢固树立全员安全意识，推动“人人关注安全、重视安全、参与安全”氛围，引导全员自觉履行岗位安全职责，提升管控能力。（2）完善岗位安全责任履职考核机制，优化考评标准，严格按照岗位安全责任清单、工作清单进行履职情况考核评估。（3）高度重视HSE投入保障，持续加大HSE实际投入。动态实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，运用HAZID、HAZOP等安全风险分析方法，有效辨识风险，全面应用BOW-TIE分析工具对中高风险进行安全屏障分析，形成风险分级管控清单，落实管控措施。不断提升装备水平和本质安全度，实现化工项目全生命周期安全管理。（4）认真执行国家各项环保管理要求，严格做好总量控制和减排，有效识别和落实最新环保法律法规要求，确保公司环保工作的执行力。（5）严格按照五星工厂的标准规范，抓好落实，全面改善现场状况，营造安全绿色的生产环境，不断提高安全意识和安全管理水平。 （二）生产运行稳定高效。（1）公司克服原料价格上涨、产品价格疲软、下游装置负荷波动等不利因素，通过优化日常生产运行管理，灵活采购销售，加强下游企业的沟通协调，实现稳生产、降成本、保品质。广西钦州生产基地顺利由试生产转入正式运行，各装置、条线攻坚克难、积极配合，高效解决存在的问题，生产负荷、产品产量质量稳步提升。（2）对各装置的检维修是生产过程中的重要环节，上海和钦州两个基地分别顺利完成年度大修，各部门通力协作、落实责任，通过精心准备，严控过程，规范验收，实现了“准备好、停车好、检修好、开车好”的大修目标。通过本次大修，消除了装置运行中存在的故障与隐患，改善了设备状况，提高了设备装备技术水平，优化了现场管理，提高了装置的本质安全，为生产装置的“安稳长满优”运行奠定了基础，满足了上下游产品链的供应。（3）公司持续狠抓节能减排工作，通过项目化管理，节能减排工作取得稳定成效，已实施的节能项目运行基本稳定，正在发挥应有的作用。尤其是通过推进技术改造，进一步降低单耗，为公司2023年节能降碳作出积极努力。（4）公司加强对工艺纪律的日常检查管理和考核，对重要装置和单元进行HAZOP分析，强化APC投用率管理，严格变更管理等有力措施，不断提高本质安全，确保装置“安稳长满优”运行。 （三）市场实时动态优化。（1）强化市场分析，依据效益优先原则，动态调整策略，根据不同的目标市场进行差异化营销，努力实现效益最大化。（2）时时关注原料采购市场信息，通过综合比较市场价格，及时调整采购策略，进行趋势性采购，在保证质量的前提下，努力降低成本。 （3）严控经营风险，确保资金安全。严格执行内控管理制度，通过SAP等系统工具严格执行授信管理制度，执行票据白名单制度等措施，严控资金风险。 （四）持续推动管理的高质量发展。（1）广西钦州30万吨/年烧碱、40万吨/年聚氯乙烯项目顺利投产运行，广西钦州双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目开工，公司“走出去”战略迎来“开花结果”，公司将继续在钦州发展项目，并放眼海外，通过一体化经营等多种手段和措施，推进产业链的优化和延伸。（2）依据公司发展规划及生产经营实际需要，推进结构调整，合理配置人力资源，积极开展人才引进和招聘工作，强化研发力量的储备；坚持“招引育”与“选用留”两手抓，多方位加强人才队伍建设。（3）结合业务特点，推动财务管理转型，加快公司数字化建设进程，积极开展时效利润模型搭建，通过动态管理实现效益最大化。 2023 年化工行业形势不容乐观，处于周期性底部。在这样的背景下，公司聚焦高质量发展，紧扣高端化、智能化和绿色化发展原则，践行“上海-广西”双基地发展战略，统筹谋划各项工作、积极应对市场变化等诸多外部因素的挑战，顺利完成全年生产任务和预算目标。 二、报告期内公司所处行业情况 截至2023年底，我国现有PVC生产企业73家，较上年增加2家，PVC现有产能为2881万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂148万吨），产能净增长71万吨，其中年内新增91万吨，退出20万吨。2023年PVC产量约2120万吨，开工率约为74%，和上年基本持平。平均PVC生产规模约为39万吨/年。近20年来，我国是全球PVC产能、产量及消费快速增长的国家，目前我国PVC产能、产量均占当前全球总量的45%左右。我国PVC在相关产业政策调控下，近年来保持平稳增长。 截至2023年底，我国现有烧碱企业167家，新增6家，退出2家，总产能4841万吨。新增产能213万吨，退出产能30万吨，产能新增量基本趋于常规水平。我国烧碱产能分布较为稳定，产能主要集中在华北、西北和华东三个地区。其产能占全国总产能近80%。2023年烧碱产量持续提升，总产量超过4100吨，同比增长3.5%。近几年，我国烧碱企业平均规模持续提升，产能在50万吨及以上规模的企业数量和产能占比持续增加，产能低于30万吨规模的企业数量有所下降。 “碱氯平衡”是氯碱行业重点关注的问题，也是保证烧碱稳定供给，支持国民经济健康发展的重要指标之一。在由大至强的发展过程中，我国PVC树脂正朝着专用化、高端化和差异化方向发展，不断通过标准与服务积极与下游加工应用相适配，不断提高专用树脂市场占有率，我国的PVC及其下游应用进入新一轮的发展周期。 我国经济的稳中求进、以进促稳将从终端需求拉动烧碱消费增长。新型城镇化和消费升级将拉动基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、服装及日用品等需求增加，进而整体拉动烧碱产品需求增长。此外，随着新能源领域不断发展，锂电池正极材料前端、水处理以及回收电池处理对烧碱需求量将持续增加。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务范围：公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品年生产能力：烧碱102万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、氯乙烯20万吨、聚氯乙烯48万吨。 （二）经营模式：公司全面贯彻新发展理念，以发展扩大优势业务为主线，加快推进落地新兴业务，不断优化完善产品结构，积极实施“走出去”的既定发展战略。随着钦州基地30万吨/年烧碱、40万吨/年聚氯乙烯项目顺利投产并转入正式运营，形成上海、广西双基地发展模式，进一步增强产业竞争优势。公司在上海化工区充分发挥上下游产业链的协同效应，与国际化工公司紧密合作，在化工区建立了装置配套、管道输送的一体化运营模式。一体化产业链模式主要以赛科公司乙烯产品为龙头，公司的氯碱产品为基础，德国巴斯夫、科思创、美国亨斯迈公司异氰酸酯、聚异氰酸酯和聚碳酸酯等精细化工为中间体和涂料、胶粘剂等精细化工产品为终端的、较为完整的化工原料、中间体、产品和废弃物的互供共享的一体化产业链。具体产业链结构如下：公司为园区主体MDI/TDI/PC等装置提供原料氯和烧碱，并利用乙烯原料，二次用氯，消化副产品氯化氢气体，制造二氯乙烷。为此，公司在化工区配套建设了72万吨烧碱和72万吨二氯乙烷装置，所生产的液氯主要供应化工区下游。充分实现资源的高效转化，形成在资源、成本、安全环保等方面的核心竞争优势，在化工园区采用通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应模式，既保证了供应的稳定性和安全性，又使物流成本归零。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力，也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障，真正体现了互利共赢。同时，公司低温乙烯罐投入运营，使得公司采购乙烯原料更为多样灵活，提升了公司主要原料的稳定供应能力。公司在广西钦州园区实现与上海华谊广西钦州一体化基地其他企业之间物料互相供给，并建设配套五万立方米低温乙烯储罐、国投港口建化盐及盐仓、循环水站、空压站、变配电所等公用工程设施。产品更贴近终端消费市场，重点布局华南及东南亚市场，进一步拓展公司销售范围，优化了产品区域结构和产业链结构。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）上海广西双基地运营模式 公司在上海化工区和广西钦州形成两个生产基地，两地各有分工和重点任务，又相互协同、均衡发展。 上海化工区实施一体化商业模式，与化工区下游企业签订长期合同，合同定价采用以成本为基础，加上合理利润，对主要成本因素：电、盐、蒸汽、水、劳动力、工业品价格成本的变动情况进行调整。当原料或能源价格上涨如电价上涨时，合同价格可根据价格公式进行调整，努力消化成本上涨因素；以氯带碱，在销售氯的同时，以一定比例同步销售烧碱；化工园区通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应，既保证了供应的稳定性和安全性，又使物流成本归零；建立合同执行风险补偿机制，在签订长期合同时，充分考虑了各种风险因素，如当客户实际采购量小于一定合同量时，合同约定要对公司进行赔偿，大大降低了公司的合同执行风险。同时，从合同对等出发，当公司供应下游的商品量低于合同约定的量时，公司也要给予下游补偿，约束双方稳定供应。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力，也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障，真正体现了互利共赢。 广西基地秉承循环经济理念，实现与上海华谊广西钦州一体化基地企业之间物料互相供给，充分利用华南地区市场、物流等方面的成本优势，迎合了华南及东南亚市场对氯碱产品的需求。 双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目的建设，标志着公司进入新材料领域，补链广西地区聚氨酯产业，推进钦州石化产业链规划落地及产业链延伸，增强了公司核心竞争力。 （二）技术创新进一步升级 公司技术创新工作以耗氯及氯化氢新产品新工艺、含氯聚合物的合成及后加工、聚醚多元醇产业链三大研发方向为主线，创新项目涵盖了新产品、新工艺、技术营销、节能降耗等多个领域。 氯化氢催化氧化制氯气产业化稳步推进； 特种聚氯乙烯树脂优化升级；聚醚多元醇产业链积极开拓。公司在不断加大科研项目过程管理，进一步强化知识产权保护及标准化建设。公司通过引进多位博士和高端成熟人才，优化科研课题组长负责制等措施，强化研发团队建设，形成了一支高学历、高技能、年轻化的研发团队。 （三）拥有强大的营销平台 公司是国内最早出口烧碱的企业，建有强大的国际销售平台和原盐进口平台，具有明显的先发优势。在国内贸易方面，公司处于中国经济最发达的长江中下游地区，消费和物流得天独厚。公司与上海化工区下游企业通过管道输送，运输成本优势明显，销售粘性高。广西钦州产品进一步贴近终端消费市场，公司持续推进产品差异化营销工作，重点关注高端产品市场，优化产品区域结构和客户结构。另外，公司拥有优越的物流设施和条件，在上海建有散货、危险品专用万吨级涉外码头2座，年吞吐量为500万吨。在广西钦州公司利用华谊集团与荷兰孚宝共同建设的50000吨级3个化学品泊位，以及相应的码头配套设施为公司提供良好的物流条件。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入72.14亿元，较上年同期增加8.50亿元，同比上涨13.35%；利润总额8.86亿元，比上年同期减少6.18亿元；归属于上市公司股东的净利润7.61亿元，较上年同期减少6.10亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系本报告期销量上升储运费增加所致； 管理费用变动原因说明：主要系本报告期钦州30万吨/年烧碱、40万吨/年聚氯乙烯项目投产，部分建设期费用转入生产成本核算所致； 财务费用变动原因说明：主要系本报告期利息收入较上年同期增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系本报告期研发投入较上年同期增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期销售收现减少，采购支付增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购建固定资产支出较上年减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期对外借款较上年同期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入72.14亿元，同比增加13.35%；营业成本59.45亿元，同比上升29.77%。主营业务比较平稳。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
本报告期因子公司广西华谊氯碱化工有限公司建成投产，致使公司产品的产销量均发生较大增量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
说明：公司于2022年4月29日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于与巴斯夫公司签订氯、氢氧化钠和氯化氢供应/接收合同的议案》，合同履行期限：2027年1月1日至 2036年12月31日。 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
(4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额235,595.90万元，占年度销售总额32.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额347,917.32万元，占年度采购总额52.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
费用变动原因分析： 1、销售费用同比增加43.84%，主要系本报告期销量上升储运费增加所致； 2、研发费用同比增加49.38%，主要系本报告期研发投入较上年增加所致； 3、所得税费用同比减少54.55%，主要系本期公司利润减少致所得税费用减少所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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