[年报]天通股份(600330):天通股份2023年年度报告
原标题:天通股份:天通股份2023年年度报告 天通控股股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人潘正强、主管会计工作负责人芦筠及会计机构负责人（会计主管人员）祝玲洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度。2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股。回购专用账户的股份不享受利润分配权，公司股份回购尚在进行中，如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，最终以公司2023年度利润分配股权登记日数据为准。 上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面对的风险，敬请查阅本年度报告“管理层讨论与分析”章节中“可能面对的风险”描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 43 第六节 重要事项........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 64
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司在执行2023年年度经营计划的基础上，根据市场变化和公司实际情况，不断深化对磁性材料业务的经营策略进行调整和优化，通过采用先进的制造技术和严格的质量控制体系，赢得了广泛的市场认可和增强了产品的市场竞争力。在晶体材料方面，通过精心的成本管理与优化策略，结合持续的技术创新和深入的研发工作，不仅巩固了市场地位，还显著提升了产品的竞争力，从而在激烈的市场竞争中成功扩大了我们的市场份额。同时，加强了智能装备的产品创新和市场拓展，通过不断研发新技术、新产品，提升了市场占有率，并增强了品牌影响力。技术创新是企业发展的核心动力，因此公司不断加大技术研发投入，特别是在磁性材料和晶体材料领域，公司持续保持了技术和研发的领先地位。此外，公司通过提供良好的工作环境和发展机会，吸引了一批高素质的科研人才和管理人才，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。2023年度，公司实现营业收入368,211.86万元，归属于上市公司股东的净利润 32,494.90万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,010.60万元。 报告期内，公司完成的主要工作如下： 磁性材料，面对市场环境的不断变化和挑战，公司采取了一系列积极措施来提升磁性材料的竞争力。首先，加强了内部质量管理，通过实施严格的质量控制流程和持续的质量改进计划，确保了产品的高标准和一致性。同时，对产品结构进行了战略性调整，以更好地适应市场需求和客户期望。这包括开发新产品，优化现有产品线，以及淘汰低效或低利润的产品，从而集中资源于最有潜力的市场领域。此外，公司大力推进生产线的自动化和智能化改造。通过引入先进的生产设备和自动化技术，显著提高了生产效率和操作的精确性。智能化改造也使得生产过程更加灵活，能够快速响应市场变化。 晶体材料，蓝宝石晶体材料在整体市场下行和竞争环境不利的影响下，公司在LED晶棒行业中继续保持着显著的市场份额领先地位，整体销量实现了稳健增长，与2022年相比提升了6.5%。 消费电子市场在穿戴类、医美领域保持稳定增长，于工业激光、安防消防领域亦均有所突破。同时，公司成功开发出1000kg级合格晶体，进一步稳固公司在蓝宝石晶体长晶技术上的领先地位。 8英寸衬底片作为衬底市场的新技术、新产品，也完成了开发到量产工作。压电晶体材料，声表面波滤波器（SAW）市场受国产替代的有力推动，国内客户需求稳步回升。至2023年12月，产能已强势恢复至 80%以上，展现出强大的复苏态势。公司不仅稳稳成为国内 SAW 制造客户的核心供应商，还成功获得海外重要客户的认可与认证。在光调制器市场，公司已牢固掌握关键核心技术，特别是6英寸铌酸锂产品，经过终端客户的严格验证，其产品质量已达到世界领先水平。 高端专用装备领域，公司凭借在光伏硅片加工设备领域的深厚技术积累和持续创新，已经确立了国内的领先地位，赢得了市场广泛认可。今年，公司再攀新高，成功研发并推出了创新性的四工位开方机，这一创新成果不仅大幅提升了光伏硅片的生产效率，还通过优化生产流程和减少人力需求，显著降低了生产成本。这一创新成果的推出，不仅为客户提供了更为高效、经济的生产解决方案，也为我国光伏产业的技术进步和产业升级注入了新的活力。 二、报告期内公司所处行业情况 1、电子材料 （1）磁性材料 软磁材料，具备低矫顽力和高磁导率，相较硬磁材料更易磁化退磁，广泛用于电子元件制造，如电感、电子变压器等，实现功率变换、干扰抑制与信号传输等功能。在新能源汽车和充电桩、新能源光伏和储能、5G通信和数据中心等领域得到广泛应用，推动行业发展。软磁材料根据材质和结构的不同，可分为铁氧体软磁材料、金属软磁材料和其他软磁材料。铁氧体软磁材料是以铁、锰、锌、镍等氧化物为原料，用陶瓷工艺制造出的氧化物软磁材料，作为电感、变压器等磁性器件的磁心而被利用。因此，按照成分不同其可细分为锰锌、镍锌、镁锌等多种类型。我国软磁铁氧体行业市场规模从2019年的71.8亿元增长至2023年的120.6亿元，年均复合增速为13.8%，远高于全球增速。2023年国内软磁铁氧体市场中，锰锌铁氧体产量占比最高，为69%，镍锌铁氧体产量占比为11%，镁锌铁氧体占比约8%。金属软磁材料是由铁、镍、铝、钼、硅等金属与类金属元素及其合金组成，主要包括传统金属软磁材料、金属磁粉心、非晶和纳米晶合金软磁等。金属磁粉心主要制粉方法有机械破碎法、水雾化法与气雾化法等，金属磁粉心按照成分不同可细分为铁、铁硅、铁硅铝、铁镍、铁镍钼等多种类型。2023年全球金属磁粉心销售额达到约8.3亿美元，预计2030年将达到约24.5亿美元，2023-2030年年均复合增长率约16.7%。 EVTank联合伊维经济研究院发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2024年）》指出，2023年全球新能源汽车销量激增35.4%至1465.3万辆。中国汽车产销量均超3000万辆，同比增长逾一成，其中新能源汽车销量大涨37.9%，渗透率攀升至31.6%。预计2024年全球新能源汽车销量将接近1830万辆，中国将贡献超1180万辆。据充电联盟数据，2023年中国充电基础设施增长迅猛，其中公共充电桩和私人充电桩均呈现显著增长。为应对新能源汽车长途续航挑战，高速服务区充电桩建设加速，充电服务能力大幅提升。全国充电基础设施数量已超850万台，充电站数量增长明显。软磁材料是汽车电子行业关键原材料，可用于车载充电机（OBC）、车载DC-DC变换器、车载逆变器等关键电子设备中的变压器、升/降压电感、PFC电感、滤波电感等核心磁性器件；亦是新能源汽车充电基础设施行业关键原材料，可用于生产充电桩电源变压器、滤波电感等核心磁性器件。电动化、智能化和网联化已经成为汽车产业发展的重要主线，新能源汽车整体销量与单车电子设备量的提升，以及配套充电基础设施需求量的增长，共同带动了软磁材料的需求增长。 光伏逆变器是太阳能发电系统的核心，其作用是将光伏组件产生的直流电转换成电能质量符合并网要求的交流电。储能逆变器结构与光伏逆变器有相似之处，其主要作用是根据需要实现电池与电网间电能的双向转换与流动，是储能系统的核心设备，太阳能光伏和储能产业是软磁产品的重要应用领域。未来几年全球光伏新增装机量将会进入高速增长期，2030年达到436GW-516GW。 基于“2030 年碳达峰”“2060 年碳中和”的大背景，光伏行业长期成长空间广阔，预计2023-2030年间，中国每年平均新增光伏装机将超过100GW。 5G通信呈现高频、高速、大容量的发展趋势，5G基站电源、服务器电源系统功率密度高，要求软磁材料具备饱和磁通密度大、适用于高功率密度、高效率功率变换装置、在较宽的频率、温度和湿度范围内具备良好的低功耗特性等一系列优良特性。在全球5G基站、数据中心建设背景驱动下，相关高性能软磁材料的市场前景良好。国内方面，国家政策支持及企业需求提升等利好因素的驱动下，我国数据中心市场规模持续高速增长，工信部数据显示，截至 2023 年底，我国 5G基站数量已达337.7万个，千兆网络服务端口超过2300万个。预计2021-2025年，我国将投入近4950亿元建设377万个新基站，因5G基站能耗高于4G，电源需求激增；工信部计划到2025年算力规模大幅提升，数据中心作为关键基础设施，将助力数字经济发展。铁氧体材料和金属磁粉心作为电源核心元件，特别是高频低损耗材料，市场需求增长迅速。公司紧跟市场趋势，研发的高频、宽温低损耗铁氧体及金属磁粉芯产品，能满足高频元器件需求，提升电源效率。 公司软磁材料在新能源行业与数据中心两大领域均取得了持续增长。而且，在各领域与头部客户的合作份额也实现了显著提升，并且深化了与这些关键客户的协作开发，共同推动创新，为未来业务的拓展奠定了基础。随着技术的不断进步和市场的持续扩大，公司的软磁材料业务将迎来更加广阔的发展空间。 （2）压电晶体材料 近些年来，由于大数据、人工智能等信息技术发展的迫切需求，光子集成技术得到了极大关注。铌酸锂具备大透明窗口、低传输损耗、良好的电光、压电、非线性等物理性能，以及优良的机械稳定性等，是用作光子集成的最佳材料。随着铌酸锂晶体集成光子学芯片理论、制备及应用等核心技术的发展与完善，铌酸锂晶体成为光子时代的“光学硅”材料，为集成光子学的发展提供战略性基础支撑。铌酸锂多面的特性，涵盖了光学、电学、化学和机械等多个维度，为利用该晶体的独特能力开启了大量的应用领域。 随着物联网、智能手机、可穿戴终端、5G等先进电子通信技术不断发展，压电晶体材料（钽酸锂和铌酸锂）作为声表面波滤波器（SAW）的基板材料，整体市场需求也将保持快速增长趋势。 公司将以智能化的研发设计、数字化的运营管理、精细化的成本控制、自动化的生产制造，以及专业、年轻并富有激情的管理团队，持续为客户提供更加优质的产品和服务，快速实现在声学和光学上的全面发展，引领行业的发展。 （3）蓝宝石材料 蓝宝石材料是当代工业的关键基础材料，由于其高强度、硬度、耐磨性和耐腐蚀性等特性，在LED衬底、消费电子产品的保护玻璃、医疗美容、安防系统等方面得到广泛应用。随着2023年宏观经济的逐步回暖，众多下游制造商积极扩展产能，应对需求的变化，这进一步推动了行业的结构化调整和升级，同时也促进了LED产品的库存快速出清。随着消费市场的持续活跃和需求的稳步增长，蓝宝石材料市场已经开始稳步进入增长期。预计在未来，随着科技的进步和应用领域的不断拓展，蓝宝石材料将继续保持其在工业领域的重要地位，并迎来更加广阔的发展空间。 衬底应用，尽管传统照明和显示应用保持稳定增长，全球LED照明市场规模预计到2030年将达到1688.7亿美元。新兴的Mini LED和MicroLED技术需求正迅速上升，成为行业发展的新引擎。预计到2026年，中国大陆Mini LED市场规模将达到431亿元，全球Micro LED市场则有望在2027年超过100亿美元。LED显示屏市场也在持续扩张，小间距LED技术在其中占据了重要位置，Mini LED电视在超大尺寸市场的出货量正快速上升。同时，Mini LED在新能源汽车和新型VR头显等领域的应用逐渐增多，而Micro LED在小尺寸AR眼镜、车载显示和商业显示等市场展现出巨大潜力。此外，LED技术的多元化应用，如生活、农业、安全等领域，也在快速推进，为行业开拓了广阔的市场前景。公司将专注于6英寸产品的研发投入，加强和领先客户的协作，满足国内外客户对Mini及Micro LED业务发展的需求。 光学和消费电子应用，随着智能技术在人们生活中的不断渗透，广泛、便利、高效、安全的消费类电子产品越来越普及，非LED用蓝宝石面临广阔的市场。蓝宝石材料的应用已经拓展到智能手表前保护盖板和后心率盖板、手机摄像头保护盖板、扫描仪盖板、医美脱毛仪导光块等领域。 消费类电子产品中，苹果公司在蓝宝石材料上的应用(手机、手表等电子产品)处于领先地位，三星、华为、OPPO、Vivo等积极跟进，共同推动了蓝宝石材料在电子产品中的广泛应用。医美领域也是蓝宝石材料的一个重要应用场景，特别是作为脱毛仪的导光块，其性能得到了广泛认可。此外，蓝宝石材料在红外光学领域的应用也非常突出。得益于其出色的红外透过率以及优秀的耐磨、耐高温、耐腐蚀特性，蓝宝石材料被广泛用于制造各类光学设备元件，如安防器材、工业设备、国防设备等领域。 对于公司而言，上述两大应用方向不仅代表了市场的巨大潜力，更是公司持续推动创新和扩展业务应用范围的重要领域。公司致力于保持在这些领域的领先地位，通过与行业内顶尖客户的紧密合作，建立了稳固的战略伙伴关系。此外，公司不断推进技术创新，并深化市场渗透策略，旨在实现产品和解决方案的广泛应用，从而占据更大的市场份额。公司相信，通过不懈的追求和创新，公司将在这些关键应用领域继续保持领先地位，并为客户、合作伙伴以及整个行业创造更大的价值。 2、高端专用装备 公司装备制造业务主要包括晶体材料设备、粉体材料专用设备的研发生产销售。报告期内，公司蓝宝石晶体、压电晶体长晶炉只用于内部配套，不对外出售。在新能源产业大力发展及国产替代的时代背景下，公司重点关注光伏硅片生长及加工设备、锂电正极烧结设备市场。 （1）晶体材料专用设备 光伏产业是国家鼓励发展的新能源行业，同时也是国家重点支持的战略新兴产业的组成部分。 针对光伏行业，国家出台了多项支持政策，鼓励发展光伏行业的同时建立健全了行业规范，也为光伏产业发展营造了良好的政策环境。国家能源局数据，2023年中国光伏累计装机容量609.49GW，同比增长55.2%；光伏新增装机容量216.88GW。随着装机量的不断增加，有效拉动了对产业上游包括硅片在内的原材料的需求，中国光伏硅片市场规模发展迅速。根据中国有色金属工业协会硅业分会的数据统计，2023年国内硅片产量约592.35GW，同比增长51.88%，其中P型硅片产量约385.03GW，占比约65%；N型硅片产量约210.32GW，占比约35%。从年初到年尾，N型硅片占比明显提升！根据海关数据，2023年1-12月，中国直径＞15.24cm的单晶硅切片出口量合计79.24亿片，出口金额合计54.09亿美元。 公司在新能源光伏领域提供单晶生长炉、截断机、开方机、磨倒机、开磨一体机等全系列设备及产线数智化系统解决方案。这些产品和服务共同构建了一条从晶体生长，再到硅片加工的全自动化生产线的能力，帮助提高客户的生产效率并降低成本。通过多年的研发投入和技术布局，公司在单晶生长炉、切割、成型、磨削及自动化技术等领域掌握了大量核心技术，获得近 200 项专利授权和软件著作权，其中发明专利达 100 余项。新一代四工位开方机已得到市场高度认可，并实现批量供应。同时，公司正与合作伙伴密切合作，推进新一代长晶炉技术的产业化应用。未来，公司将持续秉持技术创新和产品升级的战略，以适应不断变化的市场需求，推动晶体材料专用设备行业的持续发展和进步。 （2）粉体材料专用装备 粉末冶金材料具有优异的机械、物理和化学性能，在汽车、航空航天等领域具有不可替代性。 中国粉末冶金市场规模预计将持续扩大，2023年达到182.8亿元，2025年销量约110万吨。随着新能源汽车等行业对高效制造工艺需求的增加，预计2022-2032年粉末冶金产品需求将显著增长，全球市场规模预计从2022年的95亿美元增长至2032年的193亿美元，年均增长率为7.4%。近年来，国家出台了一系列政策，如《国家高端装备制造产业创新中心建设规划（2017-2025）》和《国家制造强国建设战略纲要（2015-2025）》，大力支持粉末冶金行业的技术创新和产业升级，以推动粉末冶金技术研究、产品开发和国际合作，提高行业竞争力。 中国汽车粉末冶金制品的使用量仍有较大提升空间，目前每辆汽车平均使用量约 6kg，远低于欧洲的14kg和美国的19.5kg以上。粉末冶金制品有助于减轻汽车重量、降低制造成本、优化生产工艺，增强行业竞争力。 锂电池行业作为新能源领域的关键部分，2023年中国动力锂电池出货量占全球超70%，储能锂电池出货量超 90%。中国锂离子电池出货量同比增长 34.3%，全球占比达 73.8%。预计到 2030年，全球锂电池出货量将超4TWh。2023年全国锂电池总产量超940GWh，同比增长25%，行业总产值超1.4万亿元。锂电池出口总额达4574亿元，同比增长超33%。正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量增幅均超15%，展现出行业强劲的增长态势。 公司在为粉体材料行业提供一站式“成型-烧结-磨削”成套设备解决方案。依托于在磁性材料烧结设备领域的深厚研发和生产经验，公司已成功拓展至锂电池正极烧结设备等新兴领域。其中，钟罩炉和辊道窑烧结设备，在锂电池正负极材料制备中发挥着至关重要的作用，展现出强大的市场竞争力。为进一步提升核心竞争力，公司致力于增强核心技术设备的业务比重，并推出了一系列高端新产品，包括SX-60B电动伺服压机、SX-200B电动伺服压机和S-850EX全自动粉体材料高精度成型机等，这些产品在关键生产工序中占据核心地位，为客户提供高效、精准的生产解决方案。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事电子材料(包含磁性材料与部品，蓝宝石、压电晶体等晶体材料)的研发、制造和销售；高端专用装备(包含晶体材料专用设备、粉体材料专用设备) 研发、制造和销售。情况说明如下： 1、电子材料 （1）磁性材料 主要从事软磁材料和磁心的研发、生产和销售。产品包括锰锌铁氧体材料及磁心、镍锌铁氧体材料及金属软磁材料及制品、无线充电和 NFC 用磁性薄片、一体成型电感等。软磁材料是电力电子、信息电子等产业的基础材料之一， 具有磁电转换的特殊功能，广泛应用于电能变换、抗电磁干扰、无线充电、近场通讯等领域，在新能源汽车、光伏、储能、消费电子、数据处理、工业电子、通讯、云端服务、计算机以及航空航天等行业有着广泛应用。 全资子公司天通精电依托公司在软磁行业拥有的全球领先优势，基于在材料研发、核心工艺与关键装备方面的积累和优势，通过产业链垂直整合服务于材料产业长期发展需要，为全球客户提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案。主要业务为通信系统、工业控制、视频安防、车载电子、云计算、云储存、物联网等领域产品提供代工制造服务。 （2）压电晶体材料 主要从事铌酸锂(LN)、钽酸锂(LT)晶体材料的研发、生产和销售。产品包括铌酸锂、钽酸锂晶棒，4-8寸铌酸锂、钽酸锂晶片(包含普通白片和低静电黑化晶片)。产品具有优异的压电、非线性光学、电光、热释电及光折变等性能，可用来制作各种功能器件，诸如：声表面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、电光调制器、高频换能器。产品广泛应用于移动通信、雷达、北斗导航、物联网及消费类电子、数据中心等领域。 （3）蓝宝石材料 主要从事蓝宝石晶体材料、蓝宝石相关制品的研发、生产和销售。产品包括200-800公斤大规格蓝宝石晶锭、2 至 8 英寸蓝宝石晶棒和衬底片，以及智能手机摄像头保护盖板、智能手表屏幕盖板以及未来可能推广的智能手机屏盖板和智能显示屏等各种光学应用产品。蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性。在 LED产品领域，作为理想的衬底材料，蓝宝石已被广泛应用于半导体照明、大规模集成电路 SOI和SOS及超导纳米结构薄膜领域；在非LED领域，蓝宝石材料凭借硬度高、强度大、耐磨损等特性被广泛应用在消费电子产品、红外军事装置、卫星空间技术、高强度激光窗口等领域。 公司电子材料主要产品如下图所示：
（1）晶体材料专用设备 主要从事晶体材料生长与加工设备的研发、制造、销售与服务。晶体材料生长设备主要用于各种晶体的生长制备，如半导体单晶硅生长炉、光伏单晶硅生长炉、碳化硅晶体生长炉、蓝宝石晶体生长炉、压电晶体生长炉等，晶体材料加工设备包括截断/取样一体机、滚圆/开槽一体机、开方机、研磨机、抛光机、及自动化智能物流设备等，产品广泛应用于半导体、光伏、蓝宝石和人工晶体等各种泛半导体晶体材料领域。 （2）粉体材料专用设备 主要从事电子材料烧结成型、加工设备的研发、制造、销售与服务。产品广泛应用于磁性材料、粉末冶金、硬质合金、陶瓷材料、锂电正负极材料等领域。 公司专用装备主要产品如下图所示：
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、材料开发的快速响应能力 为提高对市场变化和客户需求的响应效率，公司着手构建高效能的创新研发平台。该平台通过整合内外部产业链资源，并与国内外高校及科研机构合作，打造了一个集理论研究、材料开发、产品创新和系统整合为一体的产业链创新联合体，主动预测和研究未来市场的需求趋势。 公司还将升级和扩建多条快速响应、灵活多变的智能自动化研发生产线，通过软硬件的结合提升快速研发能力。通过技术和理论的双重突破，公司将全面提升服务市场和客户的能力。 战略层面，公司坚持以根技术为核心，实施“研发一代、储备一代、应用一代”的发展策略。 针对当前市场、未来市场和焕新市场，公司将从材料迭代、产品迭代和应用迭代三个方面进行升级，建立科学合理的研发组织架构，并加强与重要客户的专业项目小组合作，引入SAP等专业系统，以客户需求为导向，合理地分配人力和物力资源，确保快速、专业、高效地满足客户需求。 2、产品开发与持续创新能力 截至2023年底，公司拥有598件电子材料及装备核心知识产权，涵盖主要产品和生产环节，做到了技术自主可控。其中，PCT专利3件、发明专利189件，实用新型专利324件，外观专利7件，软件著作权49件，另有198件专利正在申请中。 围绕汽车电子、光储充、数据中心和服务器、5G通讯、工业医疗、高端消费电子等应用热点进行新产品开发；强化产品开发团队的梯队人才建设，成立8个核心项目组服务重要客户及重点应用领域项目的产品开发；通过与子公司协同创新自主开发的伺服压机和辊道炉优化产品结构、产品性能及节能降耗；对样品制作线进行迭代升级，高质量高效服务客户新品开发；加强产品新技术、新工艺研究。 报告期内，公司主导的国家标准《铁氧体磁心有气隙磁心的标准电感因数及其公差》于2023年12月28日顺利发布，于2024年4月1日正式实施。该标准的顺利发布对公司具有重要意义，通过遵循该标准，公司能够更加严格地控制产品的电感因数及公差，从而提高产品的性能和稳定性，满足客户日益增长的需求，促进公司产品质量和技术水平的进一步提升。该标准还有助于该领域内企业完善技术规格，提高产品质量，规范生产和交易行为，促进企业乃至行业的健康发展。 浙江省发展和改革委员会公布了浙江省工程研究中心建设及运行情况评估结果，依托公司的“新型磁电与光电信息材料浙江省工程研究中心”荣获优秀。此次评估的对象是2020年及之前认定的187家浙江省工程研究中心，是嘉兴唯一一个评估获得优秀的浙江省工程研究中心，其中29家被评为优秀。此外，海宁市人民政府发布了《海宁市人民政府关于表彰2023年海宁市标准创新贡献奖获奖组织和项目的通报》（海政发〔2023〕44号），公司喜获首届海宁市标准创新贡献奖。本次获奖项目包含了公司主导制定的6项磁性材料国家标准，主要用于新能源、汽车电子及网络通信等领域，涵盖了产品及检测，进一步完善了软磁铁氧体磁心技术规格，提高了产品质量，有助于提升产品在国内外市场的竞争力，规范磁心生产方与电子变压器和电感器等下游用户的交易，从而促进行业健康有序发展。本次获奖是继 2018 年首届浙江省标准创新重大贡献奖、2021 年首届嘉兴市标准创新奖之后，公司在标准化领域荣获的又一荣誉，充分体现了公司的自主创新能力。 报告期内，天通银厦《微型LED用8英寸蓝宝石衬底高效制备及精密加工技术研发应用》项目获批宁夏回族自治区重点研发（重大）项目立项。该项目主要针对未来微型显示用芯片的大尺寸蓝宝石衬底展开相关技术研究，旨在实现高品质8英寸蓝宝石衬底的产业化生产。同年公布的另一批《2023 年自治区重点研发计划高新技术领域拟立项项目表》中，公司子公司天通银厦《R向蓝宝石晶体生长及外延基片加工关键技术开发》项目经公示无异议后也成功获批自治区重点研发（一般）项目立项。以上两个项目的成功获批，充分彰显了公司创新研究工作的前瞻性和影响力，对引领子公司天通银厦的创新发展方向、布局前沿市场具有重要作用。此外，公司已掌握720公斤级 C 向蓝宝石晶体的生长技术。A 向工艺取得的全新突破，也将带动新材料产业链的蓬勃发展，进一步拓宽蓝宝石晶体的应用领域，引领国内蓝宝石晶体行业技术水平迈上新台阶。在2023年6月29日隆重开幕的上海SEMICON半导体展会上，800kg级C向蓝宝石晶体首次亮相。800kg级 C 向蓝宝石晶体是公司继 720kg 级 C 向晶体后的又一重大突破。该晶体可针对微型高端显示Mini/Micro-LED领域应用所需的晶圆提供解决方案。 报告期内，公司已成功研发并量产6英寸声表级的钽酸锂（LT）和铌酸锂（LN）晶体和黑化抛光晶片产品，打破了国外垄断，填补了国内空白，实现技术的自主可控。随着晶片大尺寸化和超薄化的发展趋势，在6英寸及以上规格晶片的开发和工艺技术水平方面，具有较大的优势。“一种大尺寸钽酸锂晶体单畴化方法”获得浙江省知识产权奖发明专利二等奖。公司一直高度重视知识产权，并将其纳入公司的战略发展规划中，积极开展知识产权和技术布局，以提升公司技术创新能力和知识产权综合实力。未来，公司将持续完善知识产权规划，不断加强对自主知识产权的保护和管理，以实现可持续发展和市场竞争优势。 2023年11月10日，浙江省市场监督管理局发布了2023年“浙江标准”认定名单，公司的企业标准Q/TDG 60-2022《声表面波级钽酸锂晶片》被认定为“浙江标准”。“浙江标准”属于浙江省制定的体现技术创新元素、符合高质量发展需求、具有共同富裕特征的高质量高效益的先进标准。该标准规定了声表面波级钽酸锂晶片的要求、试验方法、检验规则等内容，涉及的重要技术指标均已纳入该声表面波（SAW）器件领域国际标准的研制方案中，对促进国内声表面波级钽酸锂晶片产业高质量发展、提升国际话语权具有重要意义。 公司子公司天通日进荣获“中国光伏20年·智造典范奖”。知识产权方面，报告期内共申请21项、授权8项专利、3项软著。截至2023年12月31日，公司装备业务共有专利318项，其中发明专利87项、实用新型专利231项，拥有软件著作权23项，主导制定了9项行业标准，2项行业团体标准和2项浙江制造团体标准，并拥有完备晶体材料长晶实验室等。 3、绿色、低碳、可持续发展能力 2023年10月18日，浙江省经济和信息化厅网站发布了《关于公布2023年浙江省级绿色低碳工业园区、工厂名单及动态管理结果的通知》（浙经信绿色〔2023〕225号），公司成功入选浙江省级绿色低碳工厂。 公司作为国家技术创新示范企业，一直致力于推动环保、节能和减排工作，将绿色低碳理念贯穿于设计、生产制造和销售全过程。遵循“3R”原则，公司制定了企业标准《软磁铁氧体绿色设计与制造通则》，通过绿色设计和制造活动，降低产品整个生命周期中对资源环境造成的不利影响，最大限度减少污染物产生和排放，提高资源和能源的循环利用率。公司自研或引进行业先进的生产设备，通过技术创新优化生产工艺，提高资源利用效率，减少废弃物排放，使用清洁能源，实现了工厂的绿色、低碳、可持续发展。这些措施不仅提高了公司的生产效率和经济效益，也为保护环境、节约资源做出了积极贡献。公司先后获评浙江省节水型企业、嘉兴市绿色工厂、嘉兴市无废工厂、嘉兴市制造业绿色化改造示范企业等荣誉。 4、集团化管理及赋能能力 报告期内，公司进一步加强对子公司的管理，提升了其竞争力。天通日进获评2023年浙江省专精特新中小企业。公司形成了一套行之有效的经营管理模式，重视细节把控，建有完善的质量控制体系，通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证,推行全面质量管理，涵盖设计质量、管理质量、供应链质量、服务质量等业务流程的各个环节，不断促进生产水平和管理绩效提升，有效控制成本，积极增强盈利。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入368,211.86万元，较上年同期减少18.32%，经营业绩受市场影响； 报告期内，公司受上年同期通过集中竞价和股权转让等形式处置博创科技股份获得3.41亿元投资收益，本年度公司受蓝宝石行业竞争加剧，产品单价下降影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,010.60万元，较上年同期减少45.49%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期营业收入减少带来营业成本的减少。 销售费用变动原因说明：主要系市场推广宣传费同比增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系办公费用同比减少、业务招待费同比增加共同所致。 财务费用变动原因说明：主要系利息收入和汇兑收益同比增加以及偿还借款后利息支出同比减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系材料板块和装备板块减少材料投入和技术服务费减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司市场因素影响订单收入销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司结合市场大环境进行针对性的资本性投入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司去年募集资金到位所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 专用装备制造与安装业务本期实现销售收入 150,275.08 万元，较上年同期减少 12.51%，毛利率较上年同期增加 2.57%，与上年基本持平。装备产业本期光伏后道切磨抛设备订单结构发生变化。 电子材料制造业务本期实现销售收入 201,187.48 万元，较上年同期减少 24.93%，毛利率较上年同期减少8.48%。本期磁性材料制造收入较上年下降22.82%，毛利率较上年减少4.93个百分点，主要系本年磁性材料市场行情略有下降，产品销售量下降，市场需求减弱，公司通过一系列内部质量改善、人员结构优化、订单整合及自动化改造，提升产品竞争力，同时在销售端通过加大抢单力度增加重要客户的销售占比，保持市占率。电子部品制造及服务销售收入大幅降低，主要系本期自购料业务比重同比下降，来料加工业务比重同比上升，另外本期市场需求降低，对公司销售也产生一定影响。蓝宝石晶体材料制造收入较上年下降13.63%，毛利率较上年减少26.66个百分点，主要系产业链下游需求减弱且库存增加，此外同行业间竞争加剧，公司在销售端采取保持市占率的策略，因此价格同比下降较大，影响本期收入及毛利。压电产品制造收入较上年下降0.89%，毛利率较上年减少22.56%，主要系消费类市场下行，压电产品下游客户处于去库存阶段，需求减少。此外由于日元汇率下跌，日本产品开始进入中国市场，对压电产品销售市场造成了一定的影响。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额121,330万元，占年度销售总额32.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额50,603万元，占年度采购总额15.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 费用情况详见本节之五（一）1.利润表及现金流量表相关科目变动分析。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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