[年报]常熟汽饰(603035):江苏常熟汽饰集团股份有限公司2023年年度报告（全文）
原标题:常熟汽饰:江苏常熟汽饰集团股份有限公司2023年年度报告（全文） 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗小春、主管会计工作负责人罗正芳及会计机构负责人（会计主管人员）吴淼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2024年4月15日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，2023年度公司利润分配预案为：以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发4.312元（含税）。截止2023年12月31日，公司总股本380,030,933股，以此计算合计拟派发现金红利163,869,338.31元（含税），剩余未分配利润结转留存。 本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.01%。本次不进行资本公积转增股本。 如在利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。 上述利润分配预案需经2023年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分，敬请投资者予以关注！ 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................. 27 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 47 第六节 重要事项 ................................................................................................................. 49 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 71 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................... 76 第十节 财务报告 ................................................................................................................. 77
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入增加主要是客户订单持续稳定增长，新工厂投产及项目量产。 2、经营活动产生的现金流量净额下降主要是：A、应收账款同比增长较快，影响40,096万元；B、票据直接背书转让支付固定资产、在建工程等长期资产购置款，影响金额15,525万元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，是经济社会逐渐复苏发展的一年，也是产业形态发生诸多变化的一年。面对汽车行业的深度变革和发展机遇，在公司董事会领导下，公司管理层的积极布局及运筹下，各子公司、各部门凝心聚力，面对市场的动荡迎难而上，充分发挥求真务实、开拓创新的精神，基本完成了年度任务指标。 报告期内，公司实现营业收入人民币459,865.73万元，同比增长25.45％；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 54,603.27 万元，同比增长 6.71%；实现扣除非经常性损益的净利润54,111.41万元，同比增长18.80%。 2023 年归属于上市公司股东的净利润未达到年初计划的主要原因为：1、其他非流动金融资产中的部分金融资产的公允价值变动对当期损益的影响2,358.11万元；2、来自联营公司的投资收益比计划下降3,418.48万元。扣除这两项因素影响后的经调整的2023年归属于上市公司股东的净利润与原计划基本一致。 报告期内，公司以“数字化”及“项目一体化”为核心战略，积极推进国家级5G工厂的申报及探索“黑灯工厂”的建设工作，坚持以市场为导向，以技术创新为载体，以精益管理为保障，主要开展以下工作： （1）预测行业谋发展，提前布局抓先机。 面对复杂的经济形势，以新能源汽车产业发展为先机的开拓思维，可预测中国汽车行业在未来十五年肯定还会有5%-8%增长，新能源汽车30%-35%的增长。我们要抢占先机，坚定思路策略谋发展，不忘初心、奋进拼搏，脚踏实地一步一个脚印，按照五到十年规划，持续拓展客户和抢占非金属零部件领域的市场份额。未来几年我们将跟随主机厂的步伐，提前规划国际市场的发展计划。 （2）新势力，新起点，新能源销售快速崛起。 报告期内，新能源客户持续增长，公司与比亚迪、特斯拉、大众、奔驰、宝马、蔚来、理想、小鹏、零跑、哪吒、北汽极狐、奇瑞新能源、小米、极越、英国捷豹路虎、北美ZOOX等保持稳定、良好的合作伙伴关系，为公司的可持续发展提供了保障。同时，公司始终坚持一体化、模块化发表板、立柱、衣帽架、模检具等业务，并首次获取了国际豪华主机厂的外饰配件项目，单车价值量持续提升。2023年公司新能源销售占总销售比例已达32.90%。 (3)增加新基地，扩大产能，开拓国际市场。 公司新增肇庆、大连、合肥、安庆基地，并进一步扩大沈阳、天津等基地产能，2023年实际新增投资8.12亿元，其中设备投资5.32亿，基建投资2.76亿，进一步完善区域布局的实施，为公司可持续发展夯实了基础。 2023年3月、12月董事长带领团队至欧洲拜访德国奔驰、宝马、大众，客户也回访考察公司多家子公司，并陆续获得客户的认可，进入德国主机厂体系，并直接参与RFQ报价。2023年11月广州车展，公司第三代智能座舱首次亮相且影响较大，客户看到后邀请到德国做技术展示，董事长2024年3月再次带队到德国奔驰、宝马、大众参加技术交流，第三代智能座舱获得三大客户的一致好评，这对公司拓展国际市场是质的飞跃。 （4）完善智能座舱，引领模块发展新趋势。 公司持续加大对设计研发的投入，完善智能座舱的各项前沿科技，通过设计与项目一体化把技术人员培养成综合性项目人才，有效降低项目研发成本，缩短项目开发周期，装配模块自动化，快速响应客户的需求。利用天津中德合资研发中心技术优势和CNAS认证多功能实验室，引进国际国内优秀的设计人员，使公司项目一体化能力及智能座舱所承载的前沿科技为客户创造更高价值，引领行业集成模块的发展新趋势。至今公司及控股子公司已拥有发明专利 29 项，实用新型专利441项，外观设计专利9项,软件著作权28项。 （5）设计与项目一体化，推动装配模块自动化。 公司实行项目“一体化”评审制度，工程设计、模具、自动化及检具同步参与，加强团队协助交流，推动设计与项目前期评审，结构方案更趋合理，成本更加优化。公司的常青智能自动化团队，自主开发设计了柔性生产线、自动包边机、视觉检测系统及部分MES功能，同时，随着SAP、MES等数字信息化系统的功能优化，产品稳定性和工艺进一步完善。 （6）八化四平数字化，制造管理中要效益。 2023年，集团范围内继续执行“八化四平”评审工作，通过SAP系统升级、数字化等优化内控流程，从细节入手，精益求精练内功，完善三张日报表：产品损益表、生产计划表、质量索赔表，从工艺要效益，从源头抓品质。同时，从项目成本控制、生产、库存、呆滞品、工资、现金流管理、供应商管理等多维度减少损失、实施提质增效，从精益管理中挖潜力、提效益。 （7）探索碳中和方案，推进绿色工厂建设。 公司全面贯彻实施绿色低碳发展理念，从节能减排、柔性化、自动化、可再生、轻量化、健康安全等多方面出发，全面探索碳中和方案，以绿色可持续发展来提升公司的核心竞争能力，全面推进绿色工厂建设。 （8）分享经营成果，为投资者创造价值 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求，提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进可持续、健康的发展。公司持续完善内控管理制度，董监高积极参加证监局、交易所等组织的业务培训，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，切实维护股东及中小投资者的利益。公司通过上交所e互动平台与投资者积极互动，专人负责投资者来电、来访、咨询工作。为便于投资者全面深入了解公司经营情况，公司召开业绩说明会，就公司发展、经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，广泛听取投资者的意见和建议。 公司根据《未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》，积极回报股东、充分保障股东的合法权益。报告期内，公司完成了2022年度利润分配实施方案，以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.04元（含税），全体股东共同分享了公司发展的经营成果。 上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业 公司所处行业为汽车饰件行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），汽车内饰件行业处在“C3725 汽车零部件及配件制造”行业的子行业位置。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于“C36汽车制造业”下的汽车零部件及配件制造业，具体细分为汽车饰件行业。 （二）报告期内行业情况 据中国汽车协会发布的数据显示，2023年，我国汽车产销量首次双双突破3000万辆。 据悉，2023年我国汽车产销量累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史新高。其中，我国汽车出口量也再创新高，2023年全年汽车出口量是491万辆，同比增长57.9%，且出口对汽车总销量增长的贡献率高达55.7%，成为世界第一汽车出口国。 传统燃料油车2023年出口370.7万辆，同比增长52.4%，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。据了解，在2023年整车出口前十车企中，比亚迪出口25.2万辆，同比增长3.3倍，奇瑞出口92.5万辆，同比增长1倍，长城出口31.6万辆，同比增长82.5%。 对于我国乘用车市场，也呈现良好增长趋势，2023 年我国乘用车产销分别完成 2612.4 万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%，这是我国乘用车市场产销连续九年超过2000万辆。 对于新能源汽车市场，一直保持快速增长趋势，已连续九年位居全球第一。2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长35.8%和 37.9%，其市场占有率达31.6%，高于上年同期5.9%。 此外，中国汽车协会还对2024年汽车产销进行预测，其预计2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务 公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车内饰件总成产品，作为国内汽车内饰件行业主要供应商之一, 可为客户提供“从项目工程开发和设计，到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、产品试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务。公司主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成、行李箱总成、衣帽架总成、塑料尾门、地毯以及模检具、设备自动化设计制造等，主要客户包括一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、奇瑞捷豹路虎、上汽通用、奇瑞汽车、一汽红旗、长城汽车、北汽越野、吉利汽车等知名整车厂。在快速发展的新能源车领域，公司也已切入了奔驰EQB、宝马EV、大众MEB、比亚迪、特斯拉、理想、小鹏、蔚来、极越、哪吒、零跑、北汽极狐、奇瑞新能源、小米、英国捷豹路虎、北美ZOOX等。 公司拥有十五个生产基地：常熟、长春、沈阳、北京、芜湖、成都、佛山、天津、余姚、上饶、宜宾、大连、合肥、肇庆、安庆。公司核心产品“CAIP牌轿车门内护板”、“CAIP牌轿车天窗板”获江苏省名牌产品称号，公司先后被授予：江苏省重点培育发展企业、江苏省汽车饰件工程技术研究中心、江苏省科技型中小企业、国家级重合同守信用企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级绿色工厂、两化融合管理体系贯标单位、江苏省智能示范车间等荣誉。 （二）公司经营模式 公司的经营模式具体为研发、采购、生产、销售、售后服务五个环节。 1、研发模式 公司拥有全球化协同设计+模具+自动化的复合型人才，组建具有国际化视野的优秀技术团队，以造型、工程设计、项目开发、试验、模检具、自动化开发为一体的自主研发模式，具备面向未来智能化、电子化、模块一体化、环保绿色、轻量化、碳中和的智能化内饰座舱开发能力，为主机厂提供全球化的设计、开发服务，并以不断开拓创新为主机厂提供更优质、更具竞争力的产品及服务为已任。 公司的研发模式采用了同步开发，这需要从概念设计到零件交付的并行和集成开发，确保使用最精简和最环保的选项，缩短工具的开发时间并最终提高零件质量。公司严格按照国际标准进行设计、测试和验证，并根据OEM要求定制。公司具备2D、3D产品分析设计能力，使用Catia、UG等3D设计软件进行结构设计和GD&T工程制图；根据客户对产品性能的要求，进行参数化设计，软件用于 DMU 空间仿真标定。同时在设计过程中，CAE 仿真对产品的数字模型进行结构、模态、耐久性和碰撞性能，愿景是最终可以使用 CAE 签名替代许多物理测试。Moldflow分析和计算在DFM 设计过程的早期使用，能确保产品满足尺寸性能和制造过程，缩短工具设计时间，减少调整循环。 在同步开发模式下，公司严格按照计划配合整车开发进度，第一时间推出相应的设计和产品。 为响应客户进一步的设计要求，公司可根据车型在中国市场的市场定位和成本控制要求，设计基于不同材料优化组合和高效经济生产工艺的内饰系统产品，达到最佳性价比，为OEM节省成本并提高生产效率。 随着公司天津蔚春技术国家级研发、测试中心的落成及德国WAY的加入和北航校企合作的开展，公司将紧跟汽车内饰的发展趋势，及时了解国内外市场对整车内饰的设计需求，依托各方团队的资源、技术等互补优势，打造高品质内饰部件系统，提升公司核心竞争力。 2、采购模式 公司及子公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等，采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划予以具体实施。 公司的采购模式可分为指定采购和自行采购：公司部分原材料系向下游客户指定的供应商采购，对于部分材料倾向于选择外方股东的原材料供应商进行合作。自行采购模式下，采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商，由采购部、质保部、技术中心联合对潜在供应商进行评估，综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等，评估通过后该供应商进入公司的合格供应商名单。 3、生产模式 公司实行以“八化”为导向的管理战略，持续夯实财务核算精细化、人力资源制度化、生产物流数字化、商务信息多元化、质量标准化、采购成本化、设备自动化、项目一体化等措施，提升公司从人财物，到采购环节、生产环节、销售环节、售后服务各环节的精益求精。 公司按照“以销定产”的模式组织生产，即根据客户订单的要求，按照其产品规格、数量和供货时间制定生产计划，由车间组织生产。公司也会根据最高日产量、客户临时需求、运输风险等因素对产成品保持一定的安全库存量，确保供货的连续性以及应对突发状况。客户按照在管理平台系统中发布的订单计划来提货或由公司将相应产品准时送达客户。 质量管理部门建立了严格的质量管理系统，负责产品检验和状态标识及可追溯性控制，防止不良品的流出。设备管理部门负责设备运行管理与维护，通过保障设备工装的防护措施，做到安全生产，精益生产。公司利用“八化”管理体系无缝衔接各个环节的工作流程，对质量成本、采购成本、呆滞品等实施有效管控。 4、销售模式 公司销售主要以南北两部+德国北美+总部配合，由四大板块协调管辖各个生产基地的高效模式，对主机厂的区域板块、公司总部双向联动服务机制，实现销售服务的快速沟通、及时响应。 公司客户部负责市场开发工作，主要完成新项目的报价及获取、新市场开发、内外的项目协调、与客户进行商务事宜的沟通与确认等工作。 公司生产的内饰件产品为整车厂配套或向一级供应商供货，产品销售采用直销模式。整车厂在新车型开发阶段，会向其供应商名单中的潜在供应商发布询价信息，通过多轮的技术交流及价格谈判，最后以价格、开发能力等因素的综合考虑，选择相对有优势的供应商为其提供产品和服务。为缩短产品交付周期、加快客户响应速度、降低物流成本，公司实施贴近化服务，在全国主要整车生产区域完成了布局规划。 5、售后服务 在售后服务环节，公司按照国家和行业的有关规定，确定产品售后服务标准。公司有专门的售后服务部门和售后服务人员，同时配备了在线服务人员，提供24小时在线售后服务，及时响应客户的各项需求、解决出现的产品售后问题。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1992年公司以捷达门板进入一汽大众供应商体系为起点，伴随着中国汽车行业的发展，致力于成为整车企业最优质核心供应商。公司始终秉持初心，在技术上勇于创新，在管理上精益求精，敢于挑战，面对汽车行业的新趋势，提前规划谋发展。 （一）客户资源优势 公司与德国派格、西班牙安通林、加拿大麦格纳等合作设立联营公司，参股一汽富晟30%。在中外双方“技术+市场+管理”优势互补的合作模式下，公司及合资平台获取一汽大众、一汽奥迪、北京奔驰、华晨宝马、特斯拉、沃尔沃、奇瑞捷豹路虎、一汽红旗、长城汽车、广汽、奇瑞、吉利、上汽通用、蔚来、理想、小鹏、极越、零跑、哪吒、小米、广汽新能源等客户，荣获华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴、一汽大众风雨同舟合作伙伴奖、一汽大众十佳供应商、奇瑞捷豹路虎优秀供应商、北京奔驰优秀供应商、奇瑞优秀合作伙伴奖、小鹏合作协同奖与品质保障奖、通用优秀绿色供应商奖、吉利产能提升奖、一汽大众最佳国产化奖、一汽轿车研发协作奖及中国汽车工业协会“中国汽车零部件内饰行业龙头企业”、中国复合材料协会“复合材料技术创新奖”、第五届中国汽车零部件年度贡献奖“装备及制造工艺优秀奖”等称号。 公司的主要客户结构在行业中处于优势地位，得益于长期的合作关系，公司与客户的合作关系更加稳定和紧密。凭借稳定的客户资源和优秀的研发能力，公司在业内获得了较好的口碑及声誉；而合资平台则使公司在市场开拓以及新项目获取方面相比竞争者具有显著的优势。 （二）战略布局优势 公司已完善布局了四个板块、十五个基地，实现区域板块、公司总部双向联动服务机制，及时响应、快速沟通和准时供货得到了主机厂的一致认可，为公司积累了宝贵的客户资源及良好的市场声誉。 迄今为止，公司已拥有常熟、长春、沈阳、北京、天津、芜湖、成都、佛山、余姚、上饶、宜宾、大连、合肥、肇庆、安庆十五个生产基地。实现：1）近距服务，实现对主机厂的近距离准时化供货与服务，以满足主机厂对采购周期及采购成本的要求；2）快速反应，派驻工作人员到主机厂的生产线上提供现场服务，将主机厂的要求及时、准确地反馈到生产基地，快速地实现产品工艺的调整和服务的提升；3）及时沟通，方便了解主机厂的最新需求和新车开发情况，听取主机厂对产品、服务的反馈意见，积极进行整改，实现与主机厂的协同发展。 （三）自主创新优势 同步开发模式已成为汽车饰件行业的主流研发模式，主机厂为了适应消费者需求的变化，将内饰的开发任务转移给汽车饰件供应商，而同步开发对企业的技术团队、研发能力都提出了更严苛的要求，能做到与中高端主机厂同步开发的核心零部件企业并不多。 技术创新是公司的核心竞争力，公司及控股子公司已拥有发明专利29项，实用新型专利441项，外观设计专利9项,软件著作权28项。公司拥有国际化的研发设计团队，参与了奥迪仪表板项目、理想ONE门板项目、北汽极狐门板仪表板项目、小鹏仪表板项目、极越门板仪表板项目。 零跑门板仪表板项目、一汽大众多款车型门板的内饰件B面结构同步开发设计工作，拥有丰富的设计经验。 公司具有2D和3D的产品分析设计能力，运用Catia、UG等3D设计软件进行结构设计及GD&T工程图纸的绘制；根据客户对于产品性能的标准要求，进行参数化设计，运用软件进行DMU空间仿真校验；同时在设计过程中，运用CAE仿真软件，对产品数模进行结构刚性、耐久分析及碰撞等性能和可靠性分析；采用模流（MoldFlow）分析计算，保证产品满足尺寸性能、制造工艺的相关要求，为客户提供高质量的产品。 随着公司在天津建设的国家级研发、测试中心的落成及德国WAY集团的加入，公司对标2025发展目标，为客户提供“从项目工程开发和设计，到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务，未来将持续培养全球化设计+模具+自动化的复合型人才梯队，深入了解国内外市场需求动态，在产品开发设计上持续创新。 （四）成本控制优势 公司为客户提供“从项目工程开发和设计，到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务，采用了门板、主副仪表板、立柱、地毯、衣帽架、行李箱、尾门等软硬饰的模块化、集成化供应方案，符合客户更优成本、更高效率的诉求，建立供需双方合作共赢新模式。 公司的精密设备及自动化程度在业内居于前列。主要设备从德国、意大利等国进口，目前已拥有双色搪塑成型机、表皮成型机、各类注塑设备、激光铣切焊接设备、德玛吉大型精加工设备、OPS 大型高速电火花机床、深孔钻等设备及进口刀具管理系统和零点定位系统，实现了模具零件的快速装卸，提供量身定制的自动化装备解决方案。 公司生产工艺齐全，包括各种注塑、双色搪塑、表皮成型、发泡成型、塑料尾门、激光铣切、真空成型、高频及摩擦焊接等，涵盖了门内护板、主副仪表板、立柱、侧围、衣帽架、底护板等多种汽车内外饰产品。公司拥有柔性生产线、自动包边机、高位料架、物流悬挂链、AGV智能小车等设备，同时，随着SAP、MES等数字化系统的优化，人员成本进一步精简，生产效益及产品质量进一步提升，产品稳定性和工艺进一步完善。 （五）内部管理优势 公司建立和完善现代化管理体系，健全信息管理系统建设，在持续完善SAP系统的基础上，逐步引入MES系统、悬挂链和立体库结合AGV小车等，实现智能化出入库和空间综合利用，加快自主研发全自动生产线、柔性超声波焊接设备及自动包边设备等，实现了从原材料到成品的无人化生产，进一步优化工时节拍，生产效率和产品品质持续优化。 持续提升公司的“常熟汽饰制造系统”(CAPS)、 5S管理体系及“八化四平”管理水平，从项目成本控制、生产、库存、呆滞品、销售、现金流管理等多维度实施提质增效，塑造一流的企业管理团队，为客户提供更好的产品和更优的服务，努力成为国际一流的内饰件核心供应商。 坚持人才队伍建设为根本，持续加深与北航等高校的合作，加快人才培育以及科技成果转换，将产、学、研有机地结合为一体。推进研发中心的国际化团队建设，加快核心技术骨干走出去、请进来的步伐，以理念创新带动技术创新，推动公司高层次设计+模具+自动化的复合型人才梯队的培养，全力提升公司核心竞争力，为整车厂提供一流的设计和开发。同时贯彻个人收入与效益挂钩的原则，持续优化公司薪酬考核体系，形成了公平、争先的竞争机制、评价机制、监督机制和激励机制，激发了团队的凝聚力和向心力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入人民币459,865.73万元，同比增长25.45％；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 54,603.27 万元，同比增长 6.71%；实现扣除非经常性损益的净利润54,111.41万元，同比增长18.80%。 2023 年归属于上市公司股东的净利润未达到年初计划的主要原因为：1、其他非流动金融资产中的部分金融资产的公允价值变动对当期损益的影响2,358.11万元；2、来自联营公司的投资收益比计划下降3,418.48万元。扣除这两项因素影响后的经调整的2023年归属于上市公司股东的净利润与原计划基本一致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：较同期增27.39%，主要是客户订单持续稳定增长，新工厂投产及项目量产。 研发费用变动原因说明：较同期增37.87%，主要是增加研发人员及工资费用水平的增长，并且为开发新工艺，新材料，增加了前期设计、试制、试验检测等相关费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较同期降147.12%，主要是A、应收账款同比增长较快，影响40,096万元;B、票据直接背书转让支付固定资产、在建工程等长期资产购置款，影响金额15,525万元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较同期增119.7%，主要是肇庆、合肥、安庆工厂的新建，沈阳、余姚工厂的扩产。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较同期增1092.74%，主要是公司因经营需要增加银行贷款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
√适用 □不适用
“门内护板”仅指成套的门内护板，不包括杂物盒、扶手、地图袋、卡扣、拉手盖板、密封圈和门板插件等附件。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
□适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额227,389万元，占年度销售总额49.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额51,211万元，占年度销售总额11.14 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额82,245万元，占年度采购总额22.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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