[年报]宁水集团(603700):2023年年度报告摘要
宁波水表（集团）股份有限公司 2023年年度报告摘要 第一节 重要提示 一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本203,242,000股，扣除公司回购专户中的5,285,796.00股，以197,956,204.00股为基数计算合计拟派发现金59,386,861.20元（含税），占公司2023年归属于上市公司股东的净利润的比例为45.24%。 第二节 公司基本情况 一、公司简介
二、报告期公司主要业务简介 1、2023年行业发展相关影响因素 2023年我国经济回升向好，转型升级积极推进，供给需求稳步改善，外贸保持增长态势，高 质量发展扎实推进。但面对复杂严峻的外部环境和国内多重考验，国内经济发展仍然面临压力， 受到房地产发展疲软与地方财政紧缺等因素影响，行业需求难以得到高速释放。 （1）国民经济回暖，制造业需求待进一步释放 2023年国民经济回升向好。根据国家统计局数据显示，2023年国内生产总值同比增长 5.2%， 增速比 2022年上升 2.2个百分点。全国规模以上工业增加值同比增长 4.6%，其中，电力、热力、 燃气及水生产和供应业同比增长 4.3%，装备制造业增加值同比增长 6.8%。 但从制造业整体情况来看，需求仍待进一步释放。自 2023年第二季度起，制造业 PMI指数 呈下降趋势且低于临界点，虽在第三季度有所回升但在第四季度下降且续低于临界点，反映出从 第二季度开始生产经营景气水平处于偏低水平，生产需求整体偏缓。 （数据来源：同花顺） （2）基建投资推动产业改造升级，房地产疲软与地方财政紧缺导致需求难以高速释放 根据国家统计局、住房和城乡建设部相关数据显示，2023年基础设施投资同比增长 5.9%，全国共开工改造城镇老旧小区 5.37万个，共完成投资近 2,400亿元，超额完成年度任务。水利建设全面提速，同比增长 10.1%，水利基础设施建设投资规模优于 2022年。然而，我国房地产行业在报告期内持续低迷，2023年全国房地产开发投资同比下降 9.6%，12月国房景气指数仅为 93.36，降至全年最低。房地产不景气，发展整体信心不足，预计将持续影响新表增量。 （数据来源：国家统计局） 此外，根据财政部数据显示，截至报告期末，全国地方政府债务余额约 40.74万亿元，部分地方政府可能出现债务风险、财政危机，对专项资金的释放、政策的快速有效落地造成一定影响。 （3）外贸保持增长态势，自主品牌的出口明显增长 根据国家统计局数据显示，2023年全年进出口总额较 2022年同比增长 0.2%，出口增长 0.6%。 其中，产业配套和集成能力的装备制造业实现出口总额 13.47万亿元，增长 2.8%，民营企业合计进出口 22.36万亿元，增长 6.3%，民营企业出口规模不断壮大。 （4）市场竞争不断加剧，产品同质化严重 报告期内，行业仍然较为分散，集中度较低，且随着技术的不断发展与成熟，表计产品逐渐走向成熟化与标准化，产品竞争激烈，同质化加剧，报告期内智能表整机价格下滑约 5.30%，对产品利润造成一定挤压。2023年 11月，中国计量协会水表工作委员会发布《关于共同维护水表行业高质量发展的倡议》，指出低价策略对行业长期高质量发展造成一定影响，呼吁业内企业树立行业发展的大局意识，抵制不正当低价竞争，逐步改善行业竞争态势。 2、2023年行业发展相关政策 报告期内，国家持续不断出台利好政策，其中，在农村供水、城镇改造用表、高品质供水、节水环保、漏损管控等领域推出多项政策，具体如下：
（1）行业格局 我国水表生产企业众多，但规模大多偏小，行业集中度较低且竞争充分，主要可分为以下 4类：
随着水表行业逐渐向着智能水表及应用系统方面调整与转型，对水表企业跨行业知识的积累、多学科交叉应用的产品研发能力、综合采购能力等方面均提出了更高要求，技术壁垒和服务壁垒迅速提升。另一方面，智能水表较于传统水表的制造，对产品的质量、服务能力以及技术的选代升级要求也将更加严格，加快发展新质生产力尤为重要。企业需要依靠长期的计量技术积累、强劲的技术创新能力以及优质的服务和产品品质才能进一步脱颖而出，促使未来行业集中度提高。 公司也正积极倡导并引导行业竞争态势向好有序良性竞争发展，构建良好的行业生态环境，促进水表产业健康发展。 （2）发展现状 新一代智能水表的设计和制造技术正逐渐迈向成熟，传感技术（机电转换）、通信技术、边缘计算技术和电磁超声技术应用等方面都会引导和促进智能产品使用功能完善，并获得市场认可与接受。智能水表作为新时代供水智能化管理的重要终端设备，在不同的智慧水务场景下均发挥着重要的作用。随着国家、行业和地方相继出台水务行业智慧化发展相关政策，以及大数据、物联网、移动互联网、云计算、人工智能等先进信息技术的不断发展，推动水务行业智慧化的发展。 未来智慧水务将全面普及和提升地理信息技术应用水平，大力推动 5G、物联网、人工智能等新一代信息技术的创新发展，通过智能传感器技术强化设施系统感知能力，依托信息技术提升水务管理水平和服务效能，借力“新基建”促进传统水务与智慧水务的融合。 因此，在万物互联的“新基建”时代，作为水表制造商，通过数字化、信息化、智能化运用，将新技术全面应用于水表制造，为供水企业提供更优质的智慧水务解决方案则显得尤为重要。 4、市场供求状况及发展趋势探讨 在政策引导、技术与需求交集出现的背景下，水表产业升级趋势明朗，正向着智能硬件为基础的智慧水务整体解决方案调整与转型，市场模式也在随着发展逐步变化。 （1）综合性需求渐趋明显，对行业公司要求逐渐提高。随着管网漏损率考核的日趋严格，水司自我管理要求不断升级，对产品信息化、物联网与测控自动化、互联网等技术的应用需求逐渐增加。作为管网供水系统终端表计的智能水表产品，正在快速融入到水务自动抄表、水量监测、漏损监测乃至智慧供水的其他业务中。 （2）服务模式不断升级。水计量与人工水费抄收及管理方式正逐渐迈向智能化、信息化、系统化，水表企业将积极转型到系统层级服务上来。智能水表及配套软件的产品模式能够为水司现有的运营管理带来极大的便利，以其数据传递、交易结算等方面的优势，能够有效改善机械水表人工抄读效率低、抄录数据误差大、水司长期垫资运营等状况。尤其一线城市对于智能表计的改造趋势愈发明朗，同时报告期内行业进一步重视高品质供水的发展方向。近年来，对适用于农村供水产品的重视程度也进一步提升。 （3）业务模式发生变化，集采比重逐步提升。随着智能表在产业中的进一步渗透，行业产品结构发生变化，收入确认周期更长的智能水表在整体产品结构中占比提升。同时，智能表在安装后需进一步调试确保运行平稳，因此客户要求以分期付款方式的项目也有所增加，从而拉长了行业的平均账期。另一方面，国内几个主要的集团化水司普遍采用集采招标（即总部集中采购）的方式进行供应商选取与水表采购，集采项目的规模通常更大、竞争也将更加激烈。 5、技术迭代及产品发展趋势探讨 现阶段，智能水表 1.0产品已经获得市场普遍认可，实现远程抄表功能，智能化已发展到较高水平，但水表产品计量性能的提升与优化仍然是我国水表行业“十四五”的重要任务，下游客户依然需要高精度、高效能的智能计量传感器。相比机械表和智能水表 1.0产品，智能水表 2.0产品（也称“电子水表”）具有测量范围宽、准确度高、使用寿命长、始动量低、压力损失小等诸 多优点，计量性能大幅度提升，也是全球水表计量性能优化提升的主要方向。 我国表计行业目前已从传统机械水表逐步过渡到智能 1.0水表和智能 2.0水表并存的发展阶 段，虽然电子水表投放市场已有多年时间，但受限于国内电子水表起步较晚、技术有待完善等因 素影响，仍处在小面积使用的状态，未来需求是否会大规模释放仍有待验证。其中，小口径电子 水表当前仍处于区域市场培育阶段，部分客户对于技术方面存在的问题仍有疑虑，亟待解决。报 告期内受水司资金短缺、初装费政策等影响，小口径电子水表渗透率较低，增幅较慢，整体市场 环境与推进速度不及预期。大口径电子水表得益于智慧水务普及与推动，尤其是DMA分区计量的 普及，目前渗透率有较为明显的上升，“十三五”期间已有一定数量产品安装在供水管网上，在管 网供水计量、用水贸易结算、分区计量与漏损监控等方面发挥了积极作用。 从远期看，电子水表仍然是未来发展方向，报告期内部分区域市场电子水表有明显集中增长 趋势，整体市场对产品及试点区域关注度也逐步提高，相关厂家与行业在电子水表技术问题攻克 上加大投入，积极突破。行业总体认为，目前电子水表在长期使用可靠性与稳定性上仍然存在一 定问题，需要加以改进。电子水表在恶劣环境使用中较容易出现特性变化，以及其他应用层面等 方面仍存在若干问题。 故目前水表的计量机构 95%以上仍是机械构件，短期内仍要保持机械水表和电子水表同步发 展，同时进一步优化电子水表计量性能。当技术稳定与成本控制后，电子水表将进入大规模放量 时代。 宁水集团电子水表产品图 三、报告期内公司从事的业务情况 1、经营范围： 公司为集合水计量产品、水务工业物联网技术应用研发与制造的综合性企业。报告期内，公司继续聚焦智慧供水领域，在生产制造传统水流量计量产品的基础上，以智慧计量与营运为切入 点，从事一系列智能水表为核心产品的各类智慧水务终端设备、智慧水务大数据服务系统与平台 的研发、生产与销售，并逐步向针对城市地下供水管网运行优化的各类软硬件及工程类整体解决 方案服务业务迈进。具体板块如下： ①硬件终端制造板块：即水计量和相关管网设备及传感器的研发、生产、制造与销售。公司 涵盖1,000多种型号，全系列民用、工业用冷、热机械水表、智能水表及多参数水表等，服务国 内超过2,300家水务公司，出口80多个国家和地区，产品主要包括： 示意图 产品类型 产品特点及应用领域 基于电子或电磁感应原理的测量传感器、信号处 智能水表2.0产 理单元和指示（显示）装置等组成的水表。相较 品（又称“电 机械计量水表，具有高精度、低始动流量、低压 子水表”） 损、无磨损的特点，适用于管网监测和DMA分区 ，通过自研相关定位算法对漏损噪声数据进行处 ②智慧水务应用云平台板块： 智慧水务应用平台是基于 SOA企业应用架构设计原则，建立统一的智慧水务系统应用平台， 将水厂生产、管网运维、营销服务等业务信息深度整合，打破信息孤岛，实现水务运营的可视化、 数字化和精细化管理。 智慧水务应用平台架构图 目前，智慧水务应用平台主要包括： 抄收一体化平台：将集抄、营收、表务管理紧密结合，围绕每一台计量设备的系统性管理进行完整服务。该平台从每块表的采购入库开始，到旧表、坏表的换表入库，整个服役周期通过一个平台无缝管理，减少中间环节，提高管理、计费效率，是智慧水务重要组成部分。 管网在线监测预警系统：系统主要针对生产和管网运行环节产生的数据和运行过程进行监控，重点监测水质、流量、压力、液位及关键设备运行参数和视频监控，支持对物联网感知设备的监测报警及管网爆管、泄漏定位等功能。 管网漏损管理平台：以管网 GIS、物联网设备数据采集、智能数据分析为基础，与收费、表务、调度及针对供水设施管理等系统的数据融合，结合管网漏损分析模型，对 DMA分区计量进行管理和评估。基本功能包括 DMA分区计量建立、计量区域漏损量、产销差计算分析，对供水管网独立计量区域的水量、水压、水质等重要参数进行监控，跟踪分析夜间最小流量变化趋势，及时评估和反馈计量区域漏损程度，定制经济长效的漏损控制策略。 供水管网水力模型：以管网拓扑结构为基础，应用水力学原理建立的数学模型。通过水力模型可以实时了解管网的流量、压力、流速、水质等工况。在管网规划设计、运行调度、供水安全可靠性等方面，应用水力模型可以进行现状评估和多场景分析，制定经济、高效的解决方案。 地理信息系统：以城市地理信息为基础，结合供水管网资产信息，构建地理信息系统数据库， 建立以 GIS地图为底座、业务管理需求为核心的综合展示平台和供水管网“一张图”，实现管网资 产实时、历史信息与相应业务数据的可视化展示。 管网巡检系统：以管网空间、时间信息为基础，实现巡检计划的灵活规划和定制化，巡检任 务的自动生成、派发和检查。结合移动端手持设备，实现对供水管网及附属设施的巡检、养护、 维修的网格化、流程化、规范化，提高外业人员工作效率、保障外业服务安全和质量。 二次供水运行监控系统：利用物联网、大数据、GIS、云计算等先进技术加强二次供水系统的 运行监督，实现二次供水泵房远程监控和无人值守。系统实时监测水池（水箱）液位、水泵工况、 压力/流量/水质等参数，实现机泵的优化运行、自动消毒、水龄控制、压力调控，保障二次供水 系统稳定运行和水质安全，降低能耗。 此外，公司拥有“城市供排水智慧驾驶舱”——可视化决策平台、水表全生命周期管理系统、 营商环境优化系统（移动端）等多个系统和平台，满足客户在不同业务场景下的需求。 城市供排水智慧驾驶舱 （3）工程服务方案板块： 公司提供城市供排水管道检测、评估和非开挖修复更新等工程解决方案。通过管道不停运带 压检测诊断等技术，分析和识别输水管线运行风险，评估在役管道状态，根据管道不同状况和不 同修复目的，合理选择结构性、半结构性的非开挖修复更新工艺，有助于改善供水水质，防止管 道爆裂和泄漏，提高输水能力和使用寿命，寻求管道生命周期质量成本的最佳结合点，保障维护 城市生命线安全工程。 管道检测工程案例 非开挖修复工程案例 2、业务模式： 目前公司主要通过智能硬件终端制造形成收入、大数据服务平台保持客户粘性、管道工程服务形成闭环的业务模式，满足客户个性化的需求，提供专业化服务。公司持续推进自主创新，推动城市智慧供水管理工作进一步朝着数字化、自动化、信息化与智能化的方向发展。 公司除表计类核心传统业务外，围绕新业务板块积极开展工作，各个项目有效推进并落地。 硬件部分包括定位漏损的水压传感器、噪声传感器、水质传感器及一些通讯数据设备的研发优化；软件部分涵盖新一代宁水云智能化平台，用于整个管网中的终端设备分布、管网部署情况、运营情况等在线监测与智慧化管理；工程部分涵盖管网带压检测、非开挖修复等方案。 新业务板块仍以聚焦水司客户痛点需求为核心，现阶段主要针对城市地下供水管网的运行优化，包括区域内的管网漏损管控整体方案，长距离输水管线运行状况的智能监测、检测、诊断、预警，并通过算法和水力模型帮助客户提升运营效率。此外，公司提供非开挖修复的工程技术手段等，实现管道从头到尾运行优化、从监测到发现问题再到修复的全链条闭环解决方案服务模式。 四、公司主要会计数据和财务指标 1、近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
2、报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 五、股东情况 1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4、报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 六、公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2023年，公司实现营业总收入1,789,198,828.01元，较上年同期增加15.06%；归属于上市公司股东净利润131,262,704.86元，较上年同期增加3.86%；公司总资产2,275,658,935.60元，较年初减少3.18%；归属于上市公司股东净资产1,610,025,256.05元，较年初数增加5.01%。 二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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