[年报]能科科技(603859):2023年年度报告
原标题:能科科技:2023年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人祖军、主管会计工作负责人侯海旺及会计机构负责人（会计主管人员）杜艳娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第九次会议审议通过公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），并拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。截止本年报披露日，公司总股本166,568,333股，剔除公司回购账户1,443,400股，以此计算合计拟派发现金红利16,512,493.30元（含税），拟转增79,259,968股，转增后公司总股本增加至245,828,301股。 如在公司实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。 本利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司存在的风险因素已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中予以详细描述，敬请投资者注意风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ..............................................................................................11 第四节 公司治理 ........................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 45 第六节 重要事项 ........................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 64 第九节 债券相关情况 .................................................................................................... 65 第十节 财务报告 ........................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长10.71%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 11.50%，公司盈利能力提升；经营活动产生的现金流量净额增加203,841,674.78元，同比增长183.86%，主要系公司加强对营运资金的管理所致。 报告期内，公司基本每股收益和稀释每股收益均增长10.83%，净利润规模提升，总资产和归属于上市公司股东的净资产均有所增长，主要系公司业务规模逐步增长，公司盈利能力有所提升所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，全球经济逐渐复苏，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，进出口贸易整体保持增长。面临新一轮科技革命和产业变革的时代机遇，新质生产力成为推动国民经济发展的关键要素，同时也是推进新型工业化建设的重要力量。 顺应新型工业化发展趋势，公司致力于成为全面服务工业企业数字化转型的合作伙伴，围绕工业企业新一代数字化架构，构建了自主可控的“乐世界”云原生工业软件产品及服务能力，探索生成式人工智能及大模型在工业领域的应用，助力工业企业发展新质生产力，推动高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入 141,003.64 万元，同比增长 14.13%；实现归属于上市公司股东净利润21,954.47万元，同比增长10.71%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,848.59万元，同比增长11.50%；得益于公司自研产品持续落地，实现毛利率50.23%，同比增长 6.17 个百分点；实现归属于上市公司股东净利润率 15.57%；实现经营活动现金流净额31,471.20万元，同比增长183.86%。 （一）公司2023年度主要工作情况 1、自主创新核心技术优势日益显现，云产品与服务收入规模增长 云产品与服务收入连续两年实现高速成长，自主创新核心技术优势日益显现。报告期内，实现云产品与服务收入 42,954.34 万元，同比增长 109.23%。云产品与服务已成为驱动公司业绩增长的主要因素。 乐世界募投项目完成，自研产品快速迭代、不断进化。报告期内，公司顺利完成“乐世界”（乐仓、乐造、乐数、乐研、乐件以及后厂造）自主研发工业软件产品的募投建设，发布了R2V2新版本，形成了研发-工艺-生产-运维的产品全生命周期数据统一管理平台，构建了自主可控的中台+前端应用的平台化、云服务化的产品体系。 通过人工智能技术赋能，探索 “AI+工业软件”应用新范式。针对智能制造行业的创新业务场景，将 “乐世界”产品及服务与AI算力底座、大模型、软件研发工具链深度融合，利用公司在智能制造领域的工程实践，有力支撑了客户面向产品智能化场景的研发能力构建，打造了大模型在制造业应用的新范式，为公司全面落地、落实“生成式人工智能+工业软件”奠定坚实基础。 公司持续加大核心技术的研发投入，形成了通过数字化赋能新型工业化全栈技术能力，核心技术支撑高端装备制造业数字化转型的多个成熟解决方案，并通过 AI 大模型赋能高端装备制造业研发设计、生产制造、运维服务等多个业务域，具备生成式 AI+工业软件的行业数字化解决方案的能力。 2、不断加强营销能力建设，行业拓展取得显著成效，携手华为谱写合作新篇章 公司不断深化与华为的战略合作，持续强化“伙伴+华为”合作体系。经过三年的战略布局，公司顺利构建 “能科+华为”合作全链条，打造成建制的面向华为业务的支撑及落地团队，实现与华为的优势互补、能力互补。在业务拓展端，公司与华为拓展行业客户，实现业务快速发展。在产品研发及解决方案端，公司不断打磨、迭代“乐世界”自研产品，与华为硬件开发生产线及软件开发生产线高效协同，并持续探索与AI算力底座、大模型的融合，抓住AI时代制造业发展新机遇，共创、共享数智世界新价值。 工业工程及工业电气产品与服务报告期内收入42,785万元，实现进口设备国产化替代，应用于核电、矿山，冶金、能源化工等领域，主导产品大容量高压变频器在行业内处于领先地位。公司80MVA级超大容量LNG电驱高压变频器已实现高端装备首台套突破，并取得ETL认证、 CE认证和SIL认证。 公司持续完善立体化、精细化的营销体系，涵盖了从品牌建设、市场调研、客户关系管理到销售执行的全流程，打造了专业化、职业化的销售团队。在市场拓展方面，公司坚持深挖洞、广积粮，优势行业做深做强，挖潜行业项目标杆推广价值，扩大优势行业合作深度，注重客户层级提升，提高优势行业销售规模和占有率。在品牌建设方面，公司持续注重产品及服务品质，开展品牌宣传，提高市场知名度。公司自主举办了200余场市场活动，受邀参加了第23届中国国际工业博览会、华为全联接大会、华为开发者大会2023（Cloud）、2023工业软件生态大会等活动，荣获华为公司“智能制造行业突出贡献奖”、“伙伴行业能力构建奖”，西门子“FY23最佳市场拓展合作伙伴”等。 3、持续优化组织架构与完善流程体系，促进公司战略转型加速落地 报告期内，为适应公司战略发展需要，公司持续优化内部组织架构，推动专业化、职业化能力建设，提高各业务板块专业化程度。管理层级更加扁平，整体运营效率进一步提升。实现人均收入99.16万元、人均利润15.44万元，较去年同期上升5.5%、2.34%。 公司持续加强研发体系建设，优化项目管理流程，提高研发效率；加强对计划、采购、生产、物流等环节管控，强化全面质量管理体系，加强质量问题溯源与归零，保证产品服务质量和项目交付进度。 公司持续强化财务管控力度，通过年度规划与预算编制，匹配与承接任务相适应的资源，全面预算管理纵深落地。在保持研发投入强度的同时，公司压缩非刚性支出，高度重视现金流管理。 报告期内，公司实现经营活动现金流净额31,471.20万元，同比增长183.86%。 公司持续优化组织人才架构，紧密围绕公司发展战略布局。在组织发展层面，公司成功搭建了以市场、生态、客户管理与客户成功为主要牵引的组织，有效助力销售、售前与交付的业绩达成与良性发展；在人才引进方面，公司陆续引进高端管理人才，确保公司战略目标的落地与达成；在人才激励方面，公司加强了对核心管理干部与绩优专业人才的管理与激励，并成功发行了2023年员工持股计划，鼓励优秀人才与公司长期发展；在人才管理方面，优化升级晋升管理通道，构建干部选拔与退出机制。 （二）业绩变动原因 近年来，公司持续聚焦云战略，持续加大研发投入，推动公司全面融入云生态，加快形成基于云原生自主可控的产品与服务能力。报告期内，公司云产品与服务、工业工程及工业电气产品与服务快速增长，AI 算力底座及 AI 行业应用业务快速落地，已成为收入增长的主要驱动因素。 报告期内，公司实现营业收入141,003.64万元，同比增长14.13%；实现毛利率50.23%，同比增长6.17个百分点；实现归属于上市公司股东净利润21,954.47万元，同比增长10.71%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,848.59万元，同比增长11.50%；实现经营活动现金流净额31,471.20万元，同比增长183.86%。其中： 1、云产品与服务收入同比快速增长，主要源于央企重工、汽车及轨道交通、半导体电子等行业客户对于自主可控和业务上云的需求，公司“乐世界”产品得到了行业客户的普遍认可，业务获得了较大的增长。 2、工业工程及工业电气产品与服务收入同比快速增长，主要源于该产品在核电、矿山，冶金、能源化工等相关关键领域实现了技术突破，国内国外市场不断拓展，在手订单充足，产品竞争优势显著增强。 3、公司在持续保持研发投入基础上，降本控费已见成效。报告期内，公司研发费用16,066.49万元，同比上升30.21%，管理费用较去年同期减少708.53万元，同比下降7.14%。 4、报告期内，公司计提信用减值损失为6,460.24万元，较去年同期增长3,260.22万元。主要系单项计提恒大汽车信用减值损失导致，金额为2,865.68万元，该笔应收款项已全额计提信用减值损失完毕。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）加快传统工业转型升级，以新质生产力加快推进新型工业化 2023年9月，全国新型工业化推进大会召开，会上明确提出推进新型工业化，锚定制造强国建设目标，以智能制造为主攻方向，推进信息化与工业化深度融合，加快建设现代化工业体系，夯实新发展格局的产业基础，推动工业高质量发展；通过大力发展智能制造，打造高端装备、制造工艺数字化，工业网络、工业数据互联化，工业软件、管理服务平台化，推进新型工业化建设；尤其在高端装备工业领域，通过融合新一代信息技术，加快推进全要素、全方位、全领域数字化转型，落实新型工业化建设。 2024年政府工作报告提出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，促使科技创新发挥主导作用，壮大战略性新兴产业、积极发展未来产业，包括新一代信息技术，发挥人工智能与产业融合的优势，加速生产工具升级换代，引领劳动资料效能提升，驱动生产要素组合优化，塑造基础研究和关键核心技术的创新型科技人才，实现新质生产力加快推进新型工业化发展。 （二）发展“人工智能+工业软件”技术，培育新质生产力 人工智能技术不仅能够作为劳动工具发挥重要作用，还能以人工智能体的身份担当劳动者的角色，促成生产力的跃升。算力成为新基础能源，数据成为新生产要素，大模型成为新生产工具，是培育新质生产力的基本条件。生成式人工智能技术赋能新质生产力，已成为助力经济高质量发展的新引擎。 目前，人工智能技术的应用已经在工业领域中展现出效果，如在推动生产及服务模式变化、提高智能化运营水平以及带动价值链重构等方面，人工智能技术已成为驱动工业领域高质量发展的重要力量。随着人工智能技术的发展和推广，人工智能与工业的融合不断加速，并强化了与工业软件的连接。当前，工业领域已积累了大量的数据、基础能力和场景需求，为工业场景与人工智能技术的融合提供了基础条件。未来大模型的发展将以AI原生应用为中心，而面向工业领域不同场景的垂直领域大模型将支撑上层应用重构企业业务模式、组织架构、工作流程和管理方式，推动工业智能化发展进入新阶段。 （三）全国信息技术服务业较快增长，工业领域设备投资规模有望持续提升 报告期内，根据国家工业和信息化部统计显示，全国软件业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%，软件业利润总额14,591亿元，同比增长13.6%。 按领域情况看，信息技术服务收入81,226亿元，同比增长14.7%，高出全行业整体水平1.3 个百分点，占全行业收入比重为65.9%。 报告期内，国家工业和信息化部等八部门联合发布了《关于加快传统工业转型升级的指导意见》，明确指出加快人工智能、大数据、云计算、5G、物联网等信息技术与制造全过程、全要素深度融合，完善智能制造、两化融合、工业互联网等标准体系，加快推进智能制造贯标行动，鼓励龙头企业共享解决方案和工具包，加强供应链数字化管理和产业链资源共享，加快推动中小企业数字化转型。 近期，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司业务主要聚焦央企重工、半导体电子、汽车及轨道交通、装备制造四个行业，全面拓展能源与基础设施、新能源等行业，提供云产品与服务、软件系统与服务等数字化转型解决方案。 其中： ? ? 1、云产品与服务主要依托公司自主研发的“乐世界”产品，包括乐仓生产力中台、乐造企业应用、乐数数据资产平台、乐研研发效能平台等，通过基于大模型的生成式AI场景应用，以微服务组件和敏捷迭代开发为实现思路，基于各应用系统数据，结合企业客户业务应用场景，支持企业客户的应用流程和系统实现数字化重构，帮助企业建立基于生成式 AI 与云原生的微服务架构的业务中台、企业应用前台、数据资产平台等重要应用架构与系统，实现二维表单性数据和三维结构化数据的融合。同时，公司也通过aPaaS、SaaS等产品的形式，将中台和企业应用的能力提供给生态软件商和中小型制造业企业使用。 2、软件系统与服务主要通过以本地部署的形式，结合行业知识和服务经验，通过业务咨询、整体方案设计、软件应用与定制、软件系统集成、上线调试、人员培训和运行维护等全流程系统服务。 3、AI算力底座及AI行业应用主要基于公司数字化转型的业务能力，围绕生态合作伙伴的算力底座及基础大模型，通过对模型数据进行收集、分析和整理，联合生态伙伴共同开发面向高端装备制造业的AI大模型算法，构建工业企业研发设计、生产制造和运维服务等环节的AI落地应用。 4、工业工程及工业电气产品与服务主要涵盖数字化制造装配产线、数字孪生测试台，以及大功率高压变频器、工程型变频器、高压软启动器等工业电气产品。工业工程产品基于制造装配工艺、半物理仿真、传动与测试等技术能力，秉承虚实互联的数字孪生理念，以三维设计、虚拟仿真验证、虚拟调试、数据采集与管理等虚拟系统，配合标准化或非标定制零部件、设备、测试设备和测试系统等，快速交付虚实结合的生产线和测试台等解决方案。工业电气产品围绕公司在电气传动、机械传动、自动化控制、数据采集等方面的技术优势，聚焦于工业电气领域的电能控制和电源系统。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）精准把握产业技术趋势 公司经历从传统工业电气业务到工业软件与工业电气双轮驱动，从软件系统实施服务，再到国内率先打造新一代云原生架构工业软件产品与服务。公司凭借多年深耕行业的经验，精准把握政策方向和技术趋势，持续加大研发投入，落地“人工智能+工业软件”应用新范式，实现公司业绩可持续、高质量增长，助力工业企业发展新质生产力。 （二）高度重视技术创新与生态开拓 公司一贯注重自主创新，重视研发积累，建立了完备的技术体系，是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、北京市企业技术中心。截至报告期末，公司拥有有效专利100余项，有效软件著作权500余项，核心技术覆盖了产品研发管理、工艺管理、仿真管理、生产制造管理、项目管理、软件工程等多个关键业务环节。 凭借专业的技术能力和行业积累，公司加入了华为、西门子、Amazon等生态体系，形成了多元化产品矩阵及联合解决方案。在华为生态体系中，公司的“乐世界”产品与华为软、硬件开发生产线深度融合，互为生态、相互拓客，并形成了面向工业企业的基于算力底座的AI行业应用，助力工业企业数智化转型。 （三）持续投入核心团队建设 公司始终坚持技术创新和人才培养，近三年研发投入累计超过10亿元，年均研发投入占收入比例近30%，研发技术团队规模超过1,000人，占公司总人数的70%以上。核心技术团队成员毕业于清华大学、北京航空航天大学、西北工业大学、慕尼黑工业大学等国内外高校，曾就职于IBM、西门子、腾讯、小米等全球知名企业，在工业软件开发与应用领域拥有深厚的理论基础，人均具备超过10年的行业实践经验。 （四）长期深耕行业客户 长期以来，公司深耕高端装备制造业，对行业客户的特定需求有深刻的理解，以数字化咨询为牵引，以平台化产品为载体，构建了贴合行业特性的解决方案，赋能行业客户的数字化转型升级全场景的需求与应用。公司的产品与服务广泛应用于央企重工、半导体电子、汽车及轨道交通、装备制造、能源与基础设施、新能源等多个行业。公司服务客户超过3,000家，包括航天科技、航天科工、航空工业、中国航发、华为、广汽、比亚迪、上海电气、远景动力等知名企业。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 141,003.64 万元，同比增长 14.13%；实现归属于上市公司股东净利润21,954.47万元，同比增长10.71%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,848.59万元，同比增长11.50%；得益于公司自研产品持续落地，实现毛利率50.23%，同比增长 6.17 个百分点；实现归属于上市公司股东净利润率 15.57%；实现经营活动现金流净额31,471.20万元，同比增长183.86%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期营业成本增长1.53%，主要系公司成本规模随着收入规模的增加而有所增长所致； 销售费用变动原因说明：本期销售费用增长10.01%，主要系业务规模扩大，差旅费增加所致； 管理费用变动原因说明：本期管理费用下降7.14%，主要系折旧及摊销费、中介机构费减少所致； 财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期减少12,339,829.11元，主要系上期涉及外币结算的业务受汇率波动影响产生的汇兑收益所致； 研发费用变动原因说明：本期研发费用增长30.21%，主要系职工薪酬增长所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动净现金流增长183.86%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增长所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动现金流量净额较上年同期减少152,298,545.63 元,主要系本期购买理财产品的规模高于上年同期所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动现金流量净额较上年同期增加46,092,120.22元,主要系上期回购库存股所致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 主营业务分行业：公司主要深耕央企重工、半导体电子、汽车及轨道交通、装备制造、能源动力等行业。 主营业务分产品：公司产品线主要分为软件系统与服务、云产品与服务、AI算力底座及AI行业应用、工业工程及工业电气产品与服务；与上年同期相比云产品与服务、AI 算力底座及 AI 行业应用、工业工程及工业电气产品与服务收入增长迅速，且工业工程及工业电气产品与服务产品毛利率增长显著。 主营业务分地区：公司业务华东地区、西北地区和东北地区增速较快，主要系公司市场拓展战略所致。 主营业务分销售模式：公司业务主要以直销为主。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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