[年报]泰坦股份(003036):2023年年度报告
原标题:泰坦股份:2023年年度报告 股票简称：泰坦股份 股票代码：003036 二〇二四年四月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈宥融、主管会计工作负责人潘孟平及会计机构负责人（会计主管人员）丁小莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不需要遵守特殊行业的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以216,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................6 ...........................................................................................9第三节管理层讨论与分析 第四节公司治理.........................................................................................................24 第五节环境和社会责任.............................................................................................40 第六节重要事项.........................................................................................................41 第七节股份变动及股东情况.....................................................................................56 .............................................................................................61第八节优先股相关情况 第九节债券相关情况.................................................................................................61 第十节财务报告.........................................................................................................63 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；四、载有法定代表人签名的2023年年度报告文本原件； 五、以上备查文件的备置地点：公司办公地点。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业的分类 公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于“C35专用设备制造业”，细分行业为纺织、服装和皮革加工专用设备制造；根据《国民经济行业分类（GB/T4754- 2017）》，公司属于制造业-纺织专用设备制造业（C3551）。 （二）纺织机械行业基本情况 2023年，世界经济增长趋缓态势明显，全球市场需求疲弱，尽管国内市场表现出较强的韧性，但行业竞争加剧、运 行压力不减。由于纺织机械出口受海外市场需求疲软及高基数影响，出口承压明显，行业运行依旧面临较大压力。 1、2023年度行业收入和盈利水平承压明显 2023 1-12 1,050.25 1.47% 根据协会报告， 年 月，规模以上纺机企业实现营业收入 亿元，同比减少 ；利润总额为78.08亿元，同比增长21.47%。此外，纺机行业受人工成本、原材料成本、物流成本、海外贸易变化和经济下行等因素 影响，行业利润面临较大压力。 2、出口呈下行趋势 2023年1-12月，我国共向202个国家及地区出口纺织机械45.43亿美元，同比减少17.97%。世界经济增长趋缓态势明显，大宗商品价格波动、地缘政治分裂趋势加剧、生产力和人口增长过低等风险仍在阻碍全球经济复苏，行业竞争加 剧、运行压力不减。 3、纺织机械行业未来展望 展望2024年，纺机行业外部环境复杂多变，全球经济还没有走出低速增长的阴霾，海外市场需求尚有待恢复，纺机 出口仍将面临一定压力，但长期来看仍是国产纺机未来的增长点。 我国纺织行业正处于新旧动能转换加快，推动高质量发展的关键时期，蕴含着巨大的发展机遇。虽然纺机行业面临 发展环境的复杂性、不确定性依然存在，但行业具备很强的发展韧性，以科技创新为依托，纺织机械行业有望在经济复 苏中实现平稳运行，全行业努力发展新质生产力，推动中国纺织行业实现高端化、智能化、绿色化、融合化发展。 （三）行业的技术水平、技术特点和经营模式 1、行业技术水平 纺织机械为技术密集型行业，技术不断升级，创新成果丰硕，效率持续提升，行业不断向信息化、智能化方向高速 发展。“十三五”期间，我国提出了重点发展10类高端纺织技术装备，重点推进59项科技攻关项目，积极推广34项纺织 机械先进适用产品和技术的要求。“十四五”期间，纺织机械将继续向数字化、智能化、信息化、绿色化方向发展，贯彻 “ ” 国家提出的以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，实行两化融合的新型工业化道路。 我国纺织机械行业技术创新进步非常明显，短时间内研发出较多比肩国际水平甚至有所超越的技术。国产纺机在高 端装备、产品自动化、数字化、智能化以及自动化生产线方面取得了很大成绩。目前，国内市场国产装备占据了约80% 的市场份额。但在高端纺织机械制造领域，我国与国际先进水平相比仍存在一定的差距。与德国、意大利、瑞士等纺织 机械传统强国相比，我国纺织机械行业在自动化、智能化以及稳定性方面仍有不足，进口纺织机械在我国高端纺织机械 市场仍然占据主要地位，国产高端纺织机械存有很大的发展空间。 2、行业技术特点 纺织机械与纺织工艺结合非常紧密，纺织机械产品的研发与设计会紧跟纺织新工艺、新原理与新结构的出现而进行 革新。近年来，伴随着纺织业的供给侧改革，高速高效、精细化、数字化、智能化、可靠性强和耐久性高的中高端纺机 装备将成为行业技术的发展的主流方向，提升传统纺织机械的技术水平和可靠性水平，加快纺织机械产品的差异化、模 块化，实现纺织装备的节能减排，提高纺织机械专用件和配套件的技术水平是我国纺织机械行业未来研发和突破的重点。 3、行业经营模式 纺织机械是机电一体化产品，每种纺织机械都要涉及钢、铁、铝、高分子材料及近千种零部件，配件成本占产品成 本的比例较大。因此，纺织机械整机生产企业在生产经营时一般以销定产，根据客户订单安排生产规格、数量及交货期 等。销售方面，一般采取面向终端客户直接销售模式或通过代理商销售的方式进行。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务及主要产品 公司致力于高端纺织机械装备的研发和制造，不断研发高速化、自动化、智能化的高端纺机。公司主要产品包括纺 纱设备、织造设备等系列产品，其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、自动络筒机等产品，织造设备主要包括剑 杆织机、喷气织机等产品。经过二十余年的自主研发、设计和生产，至报告期末，公司拥有自主知识产权的专利160余 项，研发的主要产品技术性能接近国际先进水平，产品不断向多元化、系列化与智能化的方向发展。 （二）公司的主要经营模式 1、采购模式 公司采购模式可分为常规专用件采购、定制化外协专用件采购和委托加工三种，具体情况如下：（1）常规专用件采购 常规专用件采购是指市场可以充分提供的，企业提出性能需求后即可以市场价格采购的专用件。常规专用件除包括 电控系统、轴承、电机及部分高端进口元器件外，还包括螺丝、螺母、钢材等。常规专用件主要由公司采购部负责采购， 常规专用件采购是公司的主要采购模式之一。 （2）定制化外协采购 定制化外协采购是指由公司提供技术图纸、质量标准和技术要求后，供应商自行购买材料，以“材料成本+加工费”作 为定价基础的定制化采购模式。定制化外协采购专用件一般由公司向供应商提供技术图纸、技术标准和质量要求，供应 商依据图纸和技术要求，进行切割、焊接、铸造等工序。公司主要通过这种方式采购箱体、壳体、轴类等定制化零部件。 在此模式下，公司保有关键工序和关键技术，相关供应商仅在单个零件的生产中发挥优势。上述采购一般由各事业部自 行采购完成。 3 （）委托加工 公司委托加工指由公司提供主要材料，外发给供应商完成某个或几个工序后回公司用于继续生产，公司与供应商以 加工费进行结算的采购模式。公司委托加工的工序主要为部件的零星附属工序，不涉及关键工序和关键技术。公司委托 加工原因主要是该类工序需求量较小，价值不高，公司出于成本效益考虑将该类工序委托给供应商进行加工。公司对委 托加工供应商不存在依赖。 2、生产模式 公司按客户订单组织生产，生产过程包括研发设计、整机总装及检验检测等环节。各生产部按照销售部的订单要求， 根据技术研发中心的设计成果，组织安排各生产事业部进行生产。公司高度重视产品研发，研发方向包括技术设计、机 械设计和控制系统设计等方面。公司的产品生产按事业部制有序进行，公司生产部下设新型纺纱机械制造事业部、剑杆 织机制造事业部、加捻机械制造事业部、自动络筒机制造事业部及喷气织机制造事业部，各事业部负责相应产品的整机 总装和检验检测。 公司主要产品为纺织机械产品，客户可自主选择设备的配置。公司可根据客户要求采购不同质量、产地的零部件进 行装配，以满足客户的差异化购机需求。配置定制化选择、研发设计、零部件及原材料品质控制、整套设备总装、专业 调试和产品质量检验共同构成了生产过程的核心环节。 3、销售模式 公司销售模式分为直销和经销两种模式，其中直销分为向客户直接直销和代理直销。公司境内销售主要采用直接直 销方式，境外销售主要采用代理直销方式，代理直销客户主要分布在印度和土耳其等。代理直销方式下，客户资源和售 后服务由当地代理商负责提供，公司直接向最终客户销售商品并收取货款，同时按合同向代理商支付佣金。经销模式即 公司与经销商签订买卖合同，形成买断式销售，经销收入较少，客户群体以境外为主。 三、核心竞争力分析 （一）技术创新优势 技术创新是公司持续发展的主要因素之一。公司坚持自动化、智能化、绿色化的研发方向，大力培育具有自主知识 产权的核心技术和高端产品，研发的主要产品技术性能接近国际先进水平并形成了规模化销售，实现了“进口替代”并 走向全球市场。 纺织机械对技术水平和精度要求很高。首先，公司通过研制过程中的硬件支持和软件模拟，有效提高产品的精密度、 稳定性和可靠性；其次，公司建立了由研究院、五大事业部技术科、生产车间技术小组联合组成的三级技术创新开发体 系并同时积极与相关科研院校进行技术合作和行业间的技术交流，曾承担国家发改委“国家新型纺织机械重大技术装备” 专项、国家科技支撑计划“高档数字化纺织装备研发与产业化”等项目。 经过多年的技术创新和积累，公司目前拥有国内知识产权160余项（2023年度发明专利授权3项、实用新型授权8项、外观设计授权3项），掌握了“织机传动机构”、“一种物流小车皮带松紧调节方法及调节装置”、“一种喷气织 机自动上经轴装置”、“一种纱线电子成型防叠方法”等技术，自主创新的技术优势明显。 （二）市场规模优势 公司深耕高端纺织装备制造市场，助力纺织业打造智能工厂，产品以进口替代为主。公司拥有一支深谙行业动态的 成熟管理团队，能够以前瞻视角把握市场需求，快速布局新产品研发，并转化成市场领先优势。公司注重以技术创新强 化产品研发优势，以产品研发、营销服务塑造品牌优势，公司产品具有良好的品牌效应，客户认同度高。“泰坦”牌商标 被评定为浙江省著名商标。公司的转杯纺纱机、高速剑杆织机等各类纺机产品市场占有率名列前茅，并在行业内树立了 良好的品牌形象，提升了品牌的竞争力。 （三）人才优势 纺织机械涉及光、机、电、液、气等多个专业，需要熟悉机械设计、机械制造、纺织工艺、自动化控制等专业技术 的复合型人才。同时，研发人员的数量和研发能力决定了产品的开发能力和市场适应能力，影响了企业的市场竞争力； 营销人员在了解本公司生产的产品的同时，还需具备丰富的专业知识，才能与客户进行充分的沟通，满足其需要。 公司经过长期的筛选和培养，不仅拥有了一批熟练的生产人员、经验丰富的技术及研发人员、复合型的营销和售后 服务人员，而且还拥有一支深谙行业动态、专注高端纺机20余年的管理团队。 （四）产品的稳定性和可靠性优势 公司建立了完善的质量管理体系，已通过ISO9001:2015质量管理体系认证，并依据体系要求建立了一套完善的质量、 环保管理制度。公司对产品设计、研发、生产、销售和服务实施全过程的标准化管理与控制，可高效保证产品质量的可 靠性。 公司建立了完善的采购机制和供应商管理体系。作为纺机整机生产厂家，公司贯彻“优中选优”、“一品多厂”的原则， 通过对供应商的生产能力、质保能力、工艺能力、财务保障和安环设施等进行综合测评，已经建立了一套从供应商选择、 定制、制作、检验和物流等完善的零部件选购供应体系，拥有一批质量好、技术稳定的长期合作伙伴。目前，公司与五 百余家供应商建立了良好的合作关系，其中包括法国史陶比尔、瑞士洛菲兄弟等国际知名纺织机械配件供应商。长期稳 定的供应商和优秀的品质性能为公司产品质量的可靠性提供了保障。 综上，公司产品优良的稳定性和可靠性铸就品牌，提升了公司的美誉度和行业内的知名度，为公司市场份额的进一 步扩大奠定了良好的基础。 （五）营销网络和售后服务优势 “ + ” 公司持续推进制造服务的战略转型，以营销中心为核心、各事业部为基础，建立了一支高效的营销和售后服务团队，形成了以浙江为中心，向广东、山东、江苏等沿海地区辐射，并向全国发散的营销和售后服务网络。 此外，公司建立了一支专业技术强、素质高、反应速度快的客服队伍，这奠定了为客户提供长期服务的基础。未来， 公司将进一步加强营销与服务体系的建设，力求形成新的营销服务方式，打造先进的、更为完善的营销网络系统，增强 售前、售中、售后全流程服务能力，提高营销服务能力和水平，巩固和提高现有的市场地位。 （六）产业聚集区位优势 纺织机械生产工艺复杂、涉及的零部件种类和数量众多，单个企业一般无法完成全套产品的加工，需要大量对外采 购，整个过程涉及的供应商较多。公司所在地绍兴地区纺机企业及纺织企业众多，受此影响，周边产业配套齐全，给公 司采购带来了便利。为保证生产的连续性和产品质量的稳定性，公司对供应商和外购生产企业进行有效管理，同时公司 与上游供应商建立连续、稳定、良好的合作关系。 四、主营业务分析 1、概述 2023年度，宏观经济形式复杂多变、行业竞争加剧、运行压力不减，公司审时度势，始终坚持稳中求进的工作总基 调，稳固基础管理，强化执行力度，力求创新发展，提升管理水平，做好公司的市场定位，努力保持生产经营正常运 行，确保完成各项经济指标。 报告期内，公司实现营业收入14亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.3亿元。 本年度，公司继续坚持纺织机械主业，立足核心产品，稳步推进企业各项经营计划，不断研发升级，纺织机械产品 种类不断丰富；与此同时，公司向下游延伸的纺纱产品在本年度也取得了良好的经营成果。 （1）转杯纺纱机：K80转杯纺纱机为公司主要机型，在此基础上，公司持续改进单锭引纱的结构，有效提高了生产 效率，降低了零件损耗率。为提产降耗，开发了单锭转杯电机。报告期内，继续推进K90转杯纺纱机的设计及研发。 （2）剑杆织机：公司持续加强境内外市场开拓力度，扩大销售区域及市场应用范围。依托多年的技术底蕴及制造体系，针对专业客户需求不断研发，扩展了工业布织造、窗帘布、装饰布、特宽幅剑杆等织造领域应用。TT868剑杆织 机通过持续的技术研究，突破了多项关键技术，进入了小批量生产，进一步加大了市场覆盖。 （3）倍捻机及其他：公司在持续挖潜主打产品的同时，不断拓宽现有产品的功能，围绕高端客户需求，对倍捻机二大板块短纤和长纤进行全面发展，研发适应市场，高性能，高性价比，高效高产、节能降耗、节约用工，减少占地， 从多方面出发，根据不同客户，为其量身打造更高价值的产品和工艺，短纤主打气动倍捻机，并配套常规槽筒并纱机， 同时开发了拨叉式精密并纱机和钢丝绳紧密并纱机，长纤主打市场310机型，同时开发了中卷装和大卷装化纤倍捻机， 适应了不同客户的需求，为客户提供全系列解决方案。 （4）加弹机（假捻变形机）：公司相继研发了TTJK-1000M、TTJK-1000V等多种类型的假捻变形机，满足客户对多品种纺丝的需求，进一步丰富了公司的产品线。 （5）纺织纱线：本年度，普美纺织纱线业务已实现全面投产，扬子江实现部分投产。纺织纱线业务作为公司主业纺织机械产品向下游的延伸，有利于公司掌握市场信息及消费需求变化的敏感性，有助于公司研发新技术、新产品，提 高企业产品的市场适应性和竞争力。2023年度，纺织纱线实现收入2.3亿元，同比增长6.47%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
相关数据同比发生变动 以上的原因说明 ? □ 适用 不适用 1、纺织机械设备销售收入同比下降23.45%，而本期纺织机械设备销售量同比下降43.38%，主要是系本期低单价设备同比下降幅度比较大。 2、生产量同比下降49.01%，主要系公司纺织机械设备是订单生产，销售量的下降致使生产量的下降。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 1、公司2023年新设立控股子公司浙江东夏纺机有限公司，注册资本为5,000.00万元，持股比例为70%，自2023年3月10日起纳入合并报表范围。 2、公司2023年收购全资子公司新疆扬子江纺织有限公司，注册资本10,000.00万元，持股比例100%，自2023年7月19日起纳入合并报表范围。 3、公司2023年新设立控股子公司PhicompAG（菲柯股份公司），注册资本为360.00万瑞士法郎，持股比例为83.61%，自2023年10月11日起纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用□不适用 第一大销售客户新疆扬子江纺织有限公司销售时间为浙江泰坦股份有限公司收购新疆扬子江纺织有限公司前产生的 销售，即2023年1月-2023年4月浙江泰坦股份有限公司销售给新疆扬子江纺织有限公司实现销售的收入。 公司主要供应商情况
□适用?不适用 3、费用 单位：元
?适用□不适用
?适用□不适用 公司研发人员高学历人员构成较去年发生较大变化，吸引了高端技术人才的加入，这是公司提升新质生产力，是公 司未来的经营发展提供技术保障的有效手段。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用?不适用 5、现金流 单位：元
?适用□不适用 1、本期公司投资活动现金流量净额为负20,784万元，主要系公司利用闲置募集资金和自有资金累计购买33,000万元银行理财产品等，同时赎回银行理财产品等28,315万元，以及公司募集资金投资项目前期投入，当期购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金9,807万元,购买子公司支付的现金6,292万元；2、本期公司筹资活动现金流量净额为正25,576万元，主要为公司发行可转债等收到的现金29,445万元，收到借款等的现金6,337万元,现金股利及支付利息费用等6,075万元、还借款等4,131万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用 公司本期现金净流量为33,904万元、净利润为12,997万元，主要系：本期发行可转债以及本期货款回笼较快；本期 公司的信用政策未发生明显变化。 五、非主营业务分析 □适用?不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
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