[年报]岳阳兴长(000819):2023年年度报告
原标题:岳阳兴长:2023年年度报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2023年年度报告 【2024年04月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王妙云、主管会计工作负责人李湘波及会计机构负责人(会计主管人员)谈敏声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 本报告中如有涉及未来的计划、行业预测等前瞻性陈述,均不构成公司对任何投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司2023年信息披露的媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本369,697,506股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 目 录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 7 第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................. 11 第四节公司治理.............................................................................................................................. 41 第五节环境和社会责任.................................................................................................................. 66 第六节重要事项.............................................................................................................................. 72 第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 83 第八节优先股相关情况.................................................................................................................. 92 第九节债券相关情况...................................................................................................................... 92 第十节财务报告.............................................................................................................................. 93 备查文件目录 1、载有公司负责人王妙云、主管会计工作负责人李湘波及会计机构负责人(会计主管人员)谈敏亲笔签名并盖章的财务报表。 2、载有中审华会计师事务所(特殊普通合伙)盖章,注册会计师袁雄、黄元华亲笔签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网公告的所有文件的正本及公告的原稿。 4、载有法定代表人王妙云先生亲笔签名并盖章的年度报告正文。 公司在企业运营部置备上述文件的原件。当中国证监会、深圳证券交易所要求提供时,或股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求公司从事石油化工产品的开发、生产、销售以及成品油零售等业务。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C25石油、煤炭及其他燃料加工业”中“C251精炼石油产品制造”项下“C2511原油加工及石油制品制造”。 (一)新材料行业 1、高端聚烯烃 (1)产业政策 近年来,我国聚烯烃行业发展迅速,产量和消费量呈现双增长,成为全球聚烯烃生产和消费大国。 聚烯烃行业的飞速发展离不开政策层面的支持,尤其是高端聚烯烃产业。《产业结构调整指导目录》(2024年本)将乙烯-乙烯醇共聚树脂、聚异丁烯、乙烯-辛烯共聚物、茂金属聚乙烯等特种聚烯烃,高碳α-烯烃等关键原料的开发与生产列为鼓励类;《石油和化学工业“十四五”发展指南》明确提出,重点突破高端聚烯烃在内的一批关键材料,自给率提高到70%左右;《“十四五”原材料工业发展规划》提出,石化化工行业推动茂金属聚烯烃等新产品的研发,建立高端聚烯烃创新中心。国家政策的支持为我国高端聚烯烃的发展提供了良好的契机。2023年12月8日,商务部相关负责人表示,促进汽车、家电、家居、餐饮等重点消费方面,要落实好已出台的政策措施,进一步指明了高端聚烯烃下游发展方向。 (2)产业现状 我国聚烯烃产业发展不平衡,高端聚烯烃除EVA外,或无工业化生产或规模较小,自给率低,主要是受限于生产技术,如聚合、催化剂、加工改性等核心技术为国外企业垄断。以聚乙烯行业为例,2021年我国8家茂金属聚乙烯生产企业中,6家采用美国Unipol气相工艺,2家采用美国MarTECHADL双环管淤浆法。国产催化剂活性低、用量大,综合使用成本高,目前除中国石化旗下4家企业外,其余企业均选用进口茂金属催化剂,但进口催化剂价格高且供应受限,对茂金属聚乙烯生产存在一定影响。 聚丙烯行业发展不平衡问题则更加突出,目前国内除燕山石化、岳阳兴长等企业能生产茂金属聚丙烯外,其余企业基本只具备生产普通聚丙烯的能力。我国聚烯烃行业总体上高端牌号依赖进口,低端牌号过剩,供需关系严重失衡,市场竞争日益激烈,导致总体产能负荷率、通用级聚烯烃盈利水平下滑,行业内呈现资本投入回报缓慢,资本回流动能偏弱的基本情况。 (3)发展前景 高端聚烯烃由于技术含量高、应用性能高、市场价值高等突出特点,广泛应用于锂电池隔膜、光伏胶膜、高端医疗、高端车用材料等领域,具有较好的市场前景,成为聚烯烃行业重点的关注领域。近年来,我国高端聚烯烃市场规模也表现出增长趋势,高端聚烯烃价格整体呈现波动上涨态势。在近年来的投产计划中,万华化学、卫星化学、天津石化、京博石化、惠生工程、东方盛虹、茂名石化等国内龙头企业纷纷公告重点布局高端聚烯烃行业,在未来,我国高端聚烯烃行业有望迎来蓬勃发展。 (4)公司优势 公司围绕高端聚烯烃领域持续努力,拥有茂金属催化剂、聚合、改性成套特种聚烯烃核心技术,实现了“从0到1”的突破。2023年,公司建成20吨/年茂金属催化剂装置、惠州30万吨/年高端聚烯烃装置,开发高端聚烯烃新产品,采用多技术路线研发行业关键技术,在高端聚烯烃研发、产业化方面均处于行业领先地位。未来,公司将进一步加强聚烯烃行业核心技术开发,牢牢抓紧自有先进技术的先发优势,加速推进高端聚烯烃产业化布局,重点攻关高端化、差异化、多元化产品,打造多个高端聚烯烃拳头产品,提升公司在聚烯烃行业的影响力、知名度,同时形成巨大的经济效益。 2、特种酚 (1)产业政策 《产业结构指导调整目录》(2024年本)明确要求推进产业绿色低碳转型,对于甲酚行业而言,传统的甲苯氯化水解法、甲苯磺化碱熔法从原料应用到三废排放均与绿色低碳转型相违背,必然逐步被淘汰。此外,国家商务部2020年11月开始对原产地美国、欧盟、日本加征的间甲酚反倾销税仍在施行,将持续保障国内甲酚行业健康发展。 (2)产业现状 十四五期间,甲酚行业在经历了前期维生素E、薄荷醇、消毒剂等需求增加,需求与利润同时上涨后,国内企业把握市场机会迅速跟进,新产能如大连中沐、浙江芳原馨等实施并投产,国内市场供应逐步过剩,行业进入成本竞争、产能清出阶段。高成本、环保设施差、资金链紧张、产业链不完备的企业在竞争中处于劣势,面临开工率与效益下滑,最终被淘汰的风险。 (3)发展前景 特种酚行业在苯酚烷基化新工艺开发后,产品品质得到明显提升,逐步在医药、电子等高端领域得到应用。光刻胶与维生素E等产品伴随着居民消费升级的进程,需求将提升,行业产品市场需求将随之得到释放。 控股子公司新岭化工拥有特种酚生产装置2.84万吨/年,包含邻甲酚、对甲酚、间甲酚、2,6-二甲酚等5个酚类产品,产品链条丰富,产能产量在国内均处于前列,产品销往印度、东南亚等地,出口市场渠道稳固。特种酚行业新工艺装置目前普遍存在产品质量不稳定、催化剂性能不完备等问题,公司新材料研究院酚产业研发团队相比国内其他企业,技术改进革新实力更强,公司开发的苯酚烷基化工艺,对比原有工艺,流程短、副产品少、产品纯度高、综合效益较好。 (二)节能环保行业 1、产业政策 继“大气十条”和“蓝天保卫战”两大计划之后,2023年底新出台国家级重磅政策《空气质量持续改善行动计划》,目标指标是到2025年,全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%,重度及以上污染天数比率控制在1%以内,氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上。在所出台的36项措施中,12项措施明确了VOCs的治理要求。VOCs减排控制行业要围绕源头减排、过程严控、末端治理,强化全流程全环节综合治理,要求2024年集中进行低效失效大气污染治理设施排查整治。 大量的低效失效末端治理设施将进行升级改造,这是重大政策利好,有助于行业健康有序、高质量发展。 此外,2023年生态环境部环境与经济政策研究中心联合美国环保协会北京代表处,共同组织编写了《中国碳达峰碳中和政策与行动(2023年)》,针对钢铁、石化等重点碳排行业任务措施中,要求共建绿色低碳产业链和推广应用绿色低碳设备。在“碳中和、碳达峰”大目标的引领下,节能环保产业将对经济增长起到进一步拉动作用。 2、产业现状 2023年我国经济形势复杂严峻,对VOCs治理行业的发展影响较大,目前VOCs治理技术和治理市场仍有不足,如还存在大量低效失效的治理设施,部分技术运用不合理,技术的安全性重视不够,关键吸附、催化材料性能标准还不完善等。目前大型污染源的治理工作已经基本完成,我国的VOCs治理工作已经进入到对污染源的精细化管控和深度治理阶段。VOCs行业外,钢铁行业的烧结尾气中CO含量一般在6000-12000mg/Nm3,目前没有好的治理技术。硫膏是一种湿法脱硫过程所产生的副产物,天然气、石化行业产量达到20万吨/年,焦化、煤化工、化肥等行业达到120万吨每年,硫膏的腐蚀性、有毒性构成了重大的环境隐患。 MOFs具有较高的比表面积和可调节的孔径,具有大量缺电子的开放金属位,可作为化学吸附位与VOCs产生强相互作用,这些特性为MOF材料在污染物吸附中的研究带来了更广阔的前景。目前国内外开展MOFs材料研究的企业有多家,大部分处于中小试研究阶段,目前进入工业化生产的仅有巴斯夫一3、发展前景 根据中研普华产业研究院研报预计,2022-2026节能环保产业产值规模年均复合增长率约为11.67%,绿色低碳发展水平提高,到2025年中国节能环保产业产值将达到17.50万亿元。根据生态环境部有关报告,到2030年全国低碳产业的产值预计将达到23万亿元,对GDP的贡献率将超过16%。未来三年,中国节能环保产业投资将会增大,节能环保产业仍将保持高速发展。 4、公司优势 控股子公司湖南立泰聚焦对简易低效治理设施的改进提升和新上项目的治理。为实现VOCs深度治理要求,开发了适用的VOCs治理催化剂、吸附剂和多技术耦合工艺,如冷凝+吸/脱附+催化燃烧技术、冷凝/吸收+膜分离+吸附技术、压缩吸收+膜分离+氮气回用技术等,在VOCs领域处于国内前列。在钢铁烧结尾气处理技术方面,湖南立泰通过催化氧化技术将尾气中的CO消除的同时释放出热量,可以使烟气温度提升30℃,减少后续SCR的热量补充,以100万Nm3/h烧结尾气风量计算,年节约成本约3000万元,市场容量约100亿/年。在硫膏资源化利用方面,湖南立泰采用萃取法对硫膏中硫磺进行回收,同时对其中的络合铁进行回收利用,降低了目前业主需要外委处置的费用,同时将其中的有效组分充分回收利用,市场容量可达20亿/年。 (三)能源化工行业 1、产业政策 2024年国务院政府工作报告明确提出为进一步促进经济复苏,从三方面着手,首要是促进消费增长,培育壮大新型消费,将文娱旅游作为新的消费增长点。成品油消费作为居民出行基础保障,伴随着国家促消费、强文旅的政策实施,将保持增长态势。 2、产业现状 据隆众资讯监测数据,2023年汽油均价约8766元/吨,同比下降2.45%,产量为17586万吨,同比增长3.81%,市场需求增加,终端油品消费复苏,成品油消费市场回暖。 公司主营产品MTBE与工业异辛烷均为汽油抗爆剂,作为优质汽油调和组分,市场需求与汽油消费量息息相关。受外贸需求增加以及下游汽油需求强劲的影响,MTBE对比2022年增长9.17%,工业异辛烷虽然受到消费税政策年中突然施行的影响,市场重构,但总体而言,汽油调和组分市场2023年保持了较高热度与利润率,后续大批新产能投建中。 3、发展前景 近年,国际地缘政治剧烈变化,国际贸易形势不利,美国大选、俄乌冲突叠加中东局势日趋紧张,
报告期,公司主要原材料醚前碳四、液态烃、醚后碳四、苯酚均较上期呈现一定的降幅,主要是由于以上原材料均为炼油后的副产品,其价格走势与国际原油价格密切相关,本期国际原油价格较上期出现一定幅度的下降,导致作为炼油副产品的公司原材料价格相应下降。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 无 主要产品生产技术情况
□适用 ?不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用□不适用
?是□否 公司主要产品丙烯、MTBE管输销售长岭股份分公司,工业异辛烷在优先满足长岭股份分公司需求的前提下,部分对外销售,液化气产品直接销售湖南省及周边区域客户,储罐部分租用长岭股份分公司。 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 (一)保障新质生产力发展的科技能力 公司与院士团队、行业专家、知名高校等深度合作,建立了“产-学-研-用”一体化创新平台。通过新材料研究院所辖研发中心开发新技术,经新材料研究院所辖创新基地进行技术验证,最终由公司配套生产装置实现产业化,使公司具备发展新质生产力的技术研发、技术验证、成果转化全链条一体化科技实力,自主开发了高端聚烯烃领域的茂金属催化剂、聚合、改性成套技术,特种酚领域的催化剂、合成工艺,节能环保领域的VOCs催化剂、吸附剂等核心技术,赋能公司持续高质量发展。 (二)保障持续高质量发展的体制机制 经过三年的体制机制改革,公司完成了“去行政化”,使公司成为一个业务导向性企业;完成了“三定”,建立了胜任力评价,实现了人员能上能下、能进能出;完成了薪酬改革,建立了基于岗位价值的薪酬体系、基于重点工作的目标管理体系,实现了收入能增能减;建立了中长期激励机制,实现了奋斗者的获得感幸福感归属感持续提升;推进标准化流程体系建设,优化了内部管理环境,实现了管理效能的提升。公司已建立起能干事能创效敢创新,与发展新质生产力相互促进,保障持续高质量发展的体制机制。 (三)保障生产经营稳健的供销渠道 公司充分发挥产业协同优势,与中石化湖南石化以公允、共赢为基础,构建了稳定的产业链上下游供销关系,实现了公司主要生产原料液态烃等的隔墙供应,实现了公司MTBE、工业异辛烷等主要产品向湖南石化的销售,保障了公司生产经营基本盘的稳定。此外,公司与中海油惠州石化有限公司签订了长期隔墙供货协议,保障了惠州立拓30万吨/年高端聚烯烃的原料供应,并能有效控制原料成本大幅波动所造成的风险。 (四)保障持续拓展的优良信用 公司恪守以诚为本的经营理念,以优良的产品品质和服务,在业内及社会树立了良好的形象,形成了优良的口碑及品牌效应。同时,公司资本结构稳健,资产负债率低于行业平均水平,经营性现金流入持续且稳定,效益持续提升,发展前景广阔。优良的品牌及资产质量,成就了公司优良的信用,有利于公司深耕、拓展市场,有利于公司以成本优势明显的融资方式获得资金保障公司持续发展。 四、主营业务分析 1、概述 2023年,公司坚定推进十四五发展战略不动摇,争分夺秒抢效益,多措并举强管理,齐心协力谋发展,整体保持了稳中有进、稳中向好的良好势头。全年生产经营“硬指标”亮眼,“软指标”出色,实现超同期、超预期、超历史,销售收入破30亿元,合并报表归属母公司净利润破亿元。一年来,公司紧紧围绕“发展提速、管理提质、作风提升”的行动目标持续发力,一些瓶颈性问题得到有效解决,制度体系日趋完善,产业格局逐步优化,发展活力进一步凸显,科技创新取得新的突破,圆满完成上市26年以来第一次向特定对象发行股票募集资金,成功募资9.73亿元,呈现出了蓬勃发展的良好态势。 报告期,公司整体经营情况如下: (1)牢牢守住底线,安全环保趋势向好 一是深化责任落实。重组HSE委员会,出台《HSE委员会章程》,修订体系手册,确定运行机制,完善管理标准,形成符合公司实际的HSE管理体系。提高管理要求,坚持“三管三必须”,细化、量化控制指标,强化日常检查考核,安全生产和项目建设整体受控。二是夯实基础管理。分级、分专业、分时段进行安全环保隐患排查,2023年两轮重大危险源专项检查、重点危化品生产企业督查等检查中,自查问题均已整改形成闭环。强化双重预防机制建设,做好日常巡检和隐患排查治理,各类风险隐患全部完成整改销项。全年用于老旧装置安全整改、隐患治理、安全培训等投入共计1091万元,本质安全有效提升。三是提升专业素养。制订安全行为十大禁令和负面清单,开展全员警示教育活动,做到警钟长鸣。多元化、多层次开展安全环保培训,强化全员意识,提升应急处理能力,筑牢安全防线。 (2)突出价值引领,提质增效成效显著 一是坚持抓平稳运行。强管理、抓重点、勤协调、保平稳,及时掌握上游原油性质变化及生产调整情况,组织生产片区及各专业开展月度分析,依据阶段特点统筹推进重点工作,确保了全年生产平稳有序进行。提前策划统筹,高质量完成2次陪停检修消缺,为装置长周期运行提供保障。不折不扣落实定时性事务工作清单,加强报警管理和变更管理,工艺设备等专业管理水平明显提升。克服边生产边施工的困难推进异丁烯项目复产,装置改造及开工准备基本完成。二是坚持抓降本增效。加强资金管理,控制使用成本,全年创效超160万元。优化操作千方百计降低气分、MTBE装置加工损耗,降低原料成本513万元;根据烷基化装置负荷变化动态调整掺炼方案,全年创效800万元以上。持续开展节能技改工作,烷基化装置酸烃循环泵完成永磁调速安装,常压储罐完成氮封阀更换,改造效果明显,为后期降低能耗成本打下良好基础。三是坚持抓市场开拓。持续关注客户需求,不断拓宽市场半径,加强研判,精准发力,创效成果显著。财政部、国家税务总局联合发布《关于部分成品油消费税政策执行口径的公告》明确对异辛烷征收消费税后,快速响应启动外租储罐补充仓储,调节生产节奏,提升了经营创效水平。 (3)科学谋划发展,转型升级加速推进 一是项目建设取得新进展。2022年5月,惠州项目组承载着全体员工的希望与重托正式出征,到2024年1月31日,惠州30万吨/年聚烯烃新材料项目生产出合格产品,装置实现开车一次成功,公司华南基地扬帆起航。从项目建设到装置开工,未发生一起安全环保事故,惠州立拓全体员工用600多个日日夜夜的努力和付出向公司交出了一份优异的答卷。25万吨/年煅后焦项目南系统煅烧炉已进入正常生产阶段,北系统煅烧炉按照预定时间节点完成点火烘炉,进入升温阶段。研发中心项目建设施工按时间节点顺利推进,计划2024年6月竣工验收,具备投用条件。创新基地项目公用工程和办公楼均已投用,特种聚烯烃催化剂、酚衍生物催化剂、VOCs高效催化剂等核心技术工业化装置入驻投产。二是科技创新实现新突破。成立新材料研究院,发挥研发中心和创新基地的协调优势,实现对既有项目赋能,拓展特色产业链,打通发展的“任督二脉”。完善研发管理体系,从战略出发,延伸特种催化剂技术上下游产业链的布局和技术研发,在茂金属催化剂、高端聚烯烃、特种环氧树脂、特种酚、废气高效治理一批国内权威高等院校和科研院所建立了长期合作关系,在高端环氧树脂等方面布局,有效提升了公司全过程创新能力。湖南立泰加快技术开发和市场推广,逐步建立了具有自身特色的核心技术体系,在VOCs治理行业崭露头角。三是转型升级迈出新步伐。紧抓机遇,因势而为,瞄准岳阳大乙烯项目建设契机,以“高附加值利用项目资源,做好延链补链强链工作”为原则,从技术壁垒、研发能力、市场趋势、资本运作、目标客户等方面,分析公司优势和特点进行谋划,提出了多条产业链项目方案。 (4)推进机制优化,管理效能持续释放 一是坚持问题导向,提升管理质量。开展管理提质工作,成立企业运营团队,重塑与公司发展不适应、不匹配的管理体系,搭建新增产业领域、业务板块管理体系。持续开展管理事件专题调查,从质量、流程等方面对管理行为进行检查诊断,从专业角度找“病灶”,开“良方”。提高内审外审和管理评审活动的质量,加强知识更新和实战训练,多措并举整治体系运行“两张皮”的现象。探索优化子公司管理模式,明确管控权限,激发业务活力,为公司集团化转型做准备。二是坚持价值引领,打造过硬队伍。这两年,公司着眼发展战略和产业布局,千方百计引进急需紧缺型人才,新增员工近300人,一定程度上填补了人力资源缺口。坚持培育内生型、实用型人才,开展干部年度考核工作,以业绩评比的方式进行综合评定,对4名连续两年考核靠后的领导干部作降薪处理,收入下浮20%。组织专业管理和技能人员主管竞聘及评价工作,新增主管6人,对2名评价靠后的主管进行绩效下浮。通过新进人员的年度考核、合同期考核,淘汰不合格者6人,初步形成了新入职员工淘汰机制。三是坚持合规运营,筑牢风险防线。将纪检、审计、法务、内控业务合并,形成闭环监督,发挥合作优势,梳理合规风险防控点清单和应对措施,强化对重点领域的风险扫描,及时有效应对。为适应当前全面注册制下资本市场不断提高的监管要求,防范违规风险,全面梳理重大事项报告、内幕信息控制等重点业务,设计控制表单,信息披露的规范性、准确性、时效性明显提升。四是坚持系统规划,提升信息化水平。推动惠州立拓业务系统上线,集成OA、ERP、HR一卡通,打造数字化工厂。推进办公平台集团化升级,完成客户管理、关联交易管理、人力资源管理、培训考试系统上线,用智慧手段赋能高效管理。 (5)坚持同心同向,奋进力量不断汇聚 一是扎实开展主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,以深入学习宣传贯彻党的二十大为主线,将“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”贯穿安全生产、经营创效、改革发展的各个环节,凝心聚力稳增长促发展,一以贯之强落实见实效。二是夯实党建工作基础。 结合组织机构调整及业务发展需要,对所属基层党组织进行调整,加强业务协同,发挥优势互补,成立化工事业部党总支,首次尝试成立主体装置与子公司联合党支部,自身建设、文化引领、业务融合明显
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求单位:元
|