[年报]盈方微(000670):2023年年度报告摘要
盈方微电子股份有限公司2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（1）主要业务 根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“批发和零售业（F）—51批发业”。 ① 电子元器件分销 报告期内，公司通过控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (以下简称“World Style”）开展电子元器件分销业务。该业务系为客户提供电子元器件产品分销、 技术支持及供应链支持的一体化服务。 主要产品及用途：代理多家国内外知名的电子元器件原厂的产品，涉及的产品主要包括射频芯片、指纹芯片、电源 芯片、存储芯片、被动元件、综合类元件。应用领域主要包括手机、网络通讯设备、智能设备、汽车电子等行业。 采购模式：根据客户需求、行业发展趋势制定年度采购计划。根据采购计划，选择合格供应商以及获取具有竞争力 价格，签订供货合同，进行产品采购。同时，根据市场变化情况以及客户实际需求随时调整更新采购计划。在产品推广 期以及对于更新换代速度较快、个性化较强的定制化产品，通常采用订单采购的方式，以降低库存积压和减值风险；对 于成熟且通用性较强的产品，根据对市场需求的分析判断对相关产品设定安全库存，并根据市场变化情况及时调整库存， 确保可在较低的库存风险下快速响应客户的产品需求。 销售模式：根据客户需求、行业发展趋势制定年度销售计划。在客户处建立供应商代码，确立供销关系；了解产品 货期，跟进客户项目生产需求，做好备货计划；跟进订单的执行情况，在交货之后负责对帐、开票和回款完成订单销售。 在全国电子产业较为集中的区域设立了一个稳定、高效的专业销售网络并配备销售工程师对客户跟踪服务，及时处理问 题并定期拜访。 ② 集成电路芯片的研发、设计和销售 报告期内，公司以全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）、绍兴华信科科技有限公司为 主体开展芯片的研发设计。 主要产品：包括芯片及软件。芯片产品主要面向影像处理领域，软件产品为基于应用处理器、影像处理器芯片的嵌 入式软件应用。 研发模式：秉持“以客户需求为导向”的策略，通过自主研发与外购IP核相结合的芯片研发模式，提供符合客户和 市场需求的产品。 生产模式：公司为Fabless模式的IC设计企业，主要从事芯片的设计与软件的开发，将集成电路的制造、封装和测试环节通过委外方式来完成。 销售模式：公司采取直销和经销相结合的销售模式，通过直销了解市场需求，通过经销开拓市场，降低运营成本。 （2）报告期内公司所处行业 2023年度，受全球经济前景的不确定性等因素影响，半导体产业经历了几乎长达一整年的调整期，高库存、低需求、 降投资、减产能持续在各个细分领域轮动，传统消费电子领域经历了较大波动。国内外终端客户需求不足叠加市场竞争 激烈的影响导致行业整体延续了弱化态势，各企业纷纷开启清库存策略并延续至2023年下半年。年末，随着下游消费类 电子去库存压力的减弱，行业需求开始出现企稳迹象，但终端产品的消费回升程度仍具有一定不确定性，预计半导体企 业业绩恢复及改善仍需要一定时间。 从宏观环境维度来看，随着国内及全球经济回暖，5G、智能手机、数据中心、智能汽车等下游需求仍将持续发展， 新兴的AI技术也将给整个半导体行业赋予了更加广阔的前景。随着半导体库存的逐步去化，半导体产品供需格局将得到 有效改善，市场预计触底回升，全球半导体行业将有望重新进入稳步增长的发展态势。而世界半导体贸易统计组织 （WSTS）的预测则更为乐观，其预计 2024年全球半导体市场规模将同比增长 13.1%，中国半导体产业整体有望回归到 10%-15%增速的中高速增长状态。未来，如行业随预期缓慢回归增长，这将是各从业企业的重要发展机遇期。但纵观从全 球半导体行业的发展趋势来看，并购整合仍是行业发展必经之路，为此，拥有核心技术和优势的企业将在残酷的竞争中 立于不败之地。公司将紧密关注市场与行业动态，凭借优质的客户及供应商资源、高效的供应链管理能力、自身品牌等 方面的优势，充分发掘潜在商业机遇，寻求新的业绩驱动引擎，不断扩充和增强自身的核心竞争力。 （3）主营业务发展情况 ①电子元器件分销业务发展情况 报告期内，面对行业库存高企的形势，公司积极调整市场策略和产品定位，构建了稳定、高效的营销模式。在通过 帮助原厂快速开拓市场，实现双方共赢的同时，根据客户需求，为其提供技术服务及提供高附加值的产品服务，从而带 动产品的进一步销售，实现与客户的深度绑定。2023年电子元器件下游自年初的需求疲软到下半年开始呈现一定分化， 行业整体在三季度出现复苏信号，并在主要智能手机厂商的带领下于四季度逐步回暖。公司分销业务出货量跟随行业发 展趋势呈现前低后高，并于年末收获翘尾行情，主要产品线大多实现收入的稳定增长。一至四季度，分销业务分别实现 收入62,225.83万元、80,519.56万元、92,975.77万元、110,921.87万元。 报告期内，公司对超期库存的清理取得相应成效并回笼了部分资金，一定程度上缓解了公司现金流紧张的局面；同 时，公司进一步加大优化业务结构，对发展趋势较好的产品及产品线进一步拓展及扩大规模。公司新签了伏达、佳邦产 品线，并相应提升公司在部分客户供应评级水平，加强客户粘性。此外，公司于报告期内组建了北京地区管理团队，为 客户提供更全面、优质的服务。 ②集成电路芯片的研发、设计和销售业务 报告期内，公司原发行股份购买资产暨募集配套资金的重大资产重组未能顺利推进，公司募投项目2K分辨率智能终 端SoC芯片和4K分辨率智能终端SoC芯片项目已全部终止。报告期内，公司芯片业务继续聚焦于工艺制程的提升，并根 据客户的实际需求，积极寻求各类资源，于报告期内中标新疆克拉玛依服务平台项目。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 □适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 经公司第十一届董事会第十七次会议、第二十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司采用发行股份 的方式向交易对方虞芯投资和上海瑞嗔购买其合计持有的华信科和World Style各49%股权，并同时向第一大股东舜元 企管非公开发行股份募集配套资金总额不超过40,000.00万元（以下简称“2021年度重大资产重组”）。2022年11月21 日，公司收到中国证监会核发的《关于不予核准盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的决定》（证监许可[2022]2835号），中国证监会依法对公司2021年度重大资产重组作出不予核准的决定。经2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定继续推进2021年度重大资产重组，2023年2月24日，公司与华创证券有限 责任公司终止独立财务顾问合作协议，聘请国信证券股份有限公司担任2021年度重大资产重组的独立财务顾问。2023 年8月15日，经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，公司决定终止2021年度重大资产重组。 2023年11月22日，公司召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买虞芯投资和上海瑞嗔合计持有的 华信科49%的股权及World Style 49%的股份，并同时向包括舜元企管在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称“本次交易”），发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%，且募集资金总额不超过本次交易中 以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告及报告。本次交易尚 需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准、相关行政主管部门和有权机关批准（如需），并经深交所审核通过和中 国证券监督管理委员会予以注册同意后方可实施。 2、2020年重组标的公司业绩承诺履行完毕 公司于2020年9月完成对标的公司华信科及World Style 51%股权的收购，交易对方春兴精工、上海钧兴、上海瑞嗔、徐非对标的公司出具了相应的业绩承诺。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市华信科科技 有限公司及World Style Technology Holding Limited业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2023〕5202号），标 的公司2020年-2022年累计经审计的模拟合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润31,364.47万元，未 完成《资产购买协议》约定的截至2022年累计业绩承诺数33,000万元，完成累计业绩承诺的95.04%。 根据交易各方签署的《资产购买协议》的约定，上海盈方微已从尚未支付春兴精工、上海钧兴、上海瑞嗔的股权转 让款中直接扣减业绩补偿款项，尚未支付的股权转让款不足以扣减业绩补偿款的，业绩承诺方应予以相应补足。2023年 5月6日，上海盈方微向春兴精工、上海钧兴支付完毕已扣除业绩补偿款的股权转让款项合计78,929,872.00元；2023 年 5月25日，上海盈方微收到上海瑞嗔支付的扣除股权转让款后的业绩补偿差额款6,012,931.08元。至此，春兴精工、 上海钧兴、上海瑞嗔、徐非关于标的公司的业绩补偿承诺已履行完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公 告。 3、实施股权激励计划 公司分别于2023年9月27日、10月16日召开第十二届董事会第九次会议、2023年第四次临时股东大会和第十二届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》等议案，本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性、责任感，有效地将股东利益、公司利益和核心 团队个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。 中财网
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