[年报]嘉华股份(603182):嘉华股份2023年年度报告
原标题:嘉华股份:嘉华股份2023年年度报告 山东嘉华生物科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张效伟、主管会计工作负责人李乃雨及会计机构负责人（会计主管人员）李乃雨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利人民币0.4元（含税）（以本公告日公司总股本测算，共计派发现金红利人民币6,582.00万元（含税））。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。由公司股东大会授权董事会或其指定人士具体实施上述利润分配方案。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 37 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 71 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 71
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 65.80%，主要原因系：一是随着产能利用率的提高期末储存的原材料增加；二是应付货款结算及时，期末应付货款减少；三是由于客户购买节点及结算期影响，期末应收账款较期初增加，以上原因综合导致经营活动产生的现流减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司坚持高质量发展不动摇，积极应对外部环境和行业竞争挑战，灵活调整经营策略，扎实推进产供销等各项业务开展，继续强化产品质量管理和应用研发，市场开拓力度和核心竞争力不断提高，进一步巩固了公司的市场地位和可持续发展态势。一年来，在董事会和全体员工的共同努力下，公司围绕年初既定的各项目标任务，统筹协作，真抓实干，各项工作都取得了新进展、新突破，经营目标基本实现。报告期内公司共完成营业收入 16.95亿元，同比增长5.05％；归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比减少3.71％。截至2023年12月31日，公司资产总计12.85亿元，较年初增长8.58％；归属于母公司所有者权益合计10.29亿元，较年初增长6.56%。 报告期内，公司主要开展了以下工作： （一）统筹规划，稳步推进募投项目建设 2023年，公司根据发展规划和募投项目建设要求，积极推进“高端大豆蛋白生产基地建设募集资金使用效益等多方面考虑，公司启动了“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。根据各项目建设计划安排，项目建设领导小组分工负责，保质量、赶进度，整体工程建设进度取得了积极进展。 （二）加大科研力度，优化产品结构 公司在研发创新方面不断升级突破，产品研发成果颇丰，技术创新和科研平台建设取得较大进展。围绕市场和客户需求，开发了适用于营养制品领域的新产品9225、921和9215、912N等，进一步满足了高端领域对于产品的需求，并且成功开发了素牛肉、速溶型蛋白质粉等终端产品，为公司产品的市场销售提供了有力的技术支撑并扩充了C端产品的技术储备。同时，公司加大了承担省市级科研项目的力度，完成聊城市重点研发计划项目1项，申报并通过山东省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目1项。在此基础上，公司积极加强技术创新平台建设和团队建设工作，大豆蛋白未来食品山东省工程研究中心和聊城市产品设计中心顺利挂牌，评审通过高级工程师职称1名，工程师职称2名。全年新申报专利3项，见刊论文3篇，技术创新水平取得了满意的成果。 （三）优化企业管理和文化建设 上年度公司以合理化建议活动为抓手，以优化业务流程、提高工作效率为目的开展全员合理化建议活动，建立了部门与部门之间、岗位与岗位之间的有效沟通渠道，监督与提高并举，工作效率进一步提升；同时多举措提高管理水平和企业文化建设，开展管理层自主培训、各类节庆活动、安全演讲比赛、质量月活动等，使管理人员队伍建设得到加强，人员综合素质与能力实现提升。 （四）高质量发展取得新成绩 2023年，公司紧跟政策导向，坚持高质量发展不动摇，得到了社会各界的认可和肯定，被认定为山东省先进中小企业、山东省两业融合发展试点企业、国家农业国际贸易高质量发展基地等，并连续上榜中国农业企业500强，高质量发展迈出新步伐；同时，公司积极践行绿色发展理念，绿色制造体系不断完善，节能降碳水平不断提升，成功入选国家级绿色工厂名单，公司新建项目按低碳理念设计，部分新建厂房采用光伏、房顶一体化模式，既节省了成本，又节约了能源；另外，企业数字化转型加快，新建项目生产线按照数字化车间设计，通过互联网和云计算技术，达到设备自动控制和指标自动调节，生产管理向现代化智能工厂大步迈进。 （五）强化安全意识，杜绝安全隐患 安全生产是关乎企业生存的头等大事，是一切经营活动的前提与保障，必须从制度上、行动上落到实处。在全员安全生产责任制进一步完善的基础上，公司制定了安全生产隐患排查奖励制度，分阶段、分层级定期组织安全培训，定期发动员工开展“身边隐患自查”活动，员工安全主动性得到提高，安全意识进一步加强，确保了公司各项经营活动的正常开展。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业 公司主要从事大豆蛋白及相关副产品的研发、生产及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C制造业”门类下“ C13 农副食品加工业”子类。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C13 农副食品加工业”大类下“C1392豆制品制造”子类目。 （二）行业发展状况与趋势 1、国家政策及法规支持保障大豆蛋白行业规范有序发展 大豆蛋白行业作为农副食品加工业，有利于上游的农业增效、农民增收和下游的食品加工产业结构升级，其发展历来得到国家重视及大力支持。为推进食品行业的规范化发展，国家相继出台了《“健康中国 2030”规划纲要》《国民营养计划（2017-2030年）》《大豆振兴计划实施方案》《关于做好 2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》等一系列政策措施，大力支持粮食产业的深加工转化，鼓励粮食企业探索多途径实现粮油副产物循环、全值和梯次利用，提高粮食综合利用率和产品附加值。2023年 2月，国务院颁布《中共中央国务院关于做好 2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》强调引导大型农业企业发展农产品精深加工，深入推进大豆和油料产能提升工程。随着上述政策的逐步实施，将积极推动粮食产业创新发展、转型升级和提质增效，促进食物营养结构的改善，为大豆蛋白加工行业快速发展保驾护航。 2、消费结构升级，市场潜力巨大 随着经济和社会的发展以及人们健康意识的不断提高，人们对饮食的健康营养日益重视，生活习惯更讲究饮食营养均衡，提倡素食，减少动物食品的摄入，素食文化逐渐风靡全球，更多的国家和地区开始发展起素食产业。我国拥有庞大的人口基数，构成了对食品消费的有力支撑，伴随国民经济水平和消费能力的提升，消费者倾向于“天然、健康、营养”的绿色食品，对食品消费品质提出了更高要求，食品消费升级趋势明显，大豆蛋白的高值营养性与功能性更符合“清洁饮食”的需求。未来，消费者将更加重视食物的“天然有机”等特征，将直接推动大豆蛋白产品消费的增加，预计未来大豆蛋白市场规模会保持持续增长趋势。 3、技术水平的提高促进产品应用领域不断扩展，形成行业发展的持续驱动力 在消费者多元化、特色化需求的驱动下，我国大豆蛋白加工产业快速崛起，新型大豆蛋白产品不断问世，大豆蛋白粉、大豆浓缩蛋白、大豆组织蛋白等产品体系逐步完善，同时大豆蛋白生产技术和工艺水平不断提高使大豆蛋白下游应用领域不断拓展，在肉制品加工、仿肉制品、休闲食品、素食食品、营养制品、乳制品及植物蛋白饮料中都有广泛应用。大豆蛋白兼具经济性和营养性，在食品加工中，大豆蛋白既可单独制成素食休闲食品，又可作为食品配料，提高食品营养价值的同时，利用其显著的保水保油性、乳化性、弹性和粘结性、起泡性等功能特性，改善食品结构和物理形态，提升产品口感。同时还可按消费者口味进行调节、根据不同的消费人群进行营养成分强化，可广泛应用于肉制品及仿肉制品、休闲食品及速食食品、营养保健制品和蛋白饮料等领域，覆盖了居民日常的刚需食品和消费升级所需的休闲及保健食品，下游产业的广阔市场发展空间进而带动大豆蛋白市场需求持续增长。 4、行业竞争加剧，规模和品质成为竞争的主要因素 纵观国际大豆加工企业发展经验，大型企业的规模化、集团化趋势愈加明显。近年来，随着社会发展及国内外大环境经济形势影响和行业竞争加剧，导致大豆蛋白行业各企业的经营状况出现分化，尤其 2023年上半年以来，部分规模小、实力弱的企业已在市场竞争中被淘汰，行业中大型企业已经迅速发展起来，优势资源向龙头企业集中，行业整合加速，市场集中度逐步提高。 与此同时，行业生产工艺水平、产品创新能力、应用方案解决能力、设备自动化程度以及品牌意识不断增强，整体投入成本大幅降低，竞争格局呈现出精细化、专业化发展趋势。 （三）公司所处的行业地位 公司创立以来，始终秉承责任、和谐、创新、发展的经营理念，专注于大豆蛋白及相关大豆深加工产品的研发、生产与销售，全方位锻造竞争力及影响力，在大豆分离蛋白行业内处于第一梯队，拥有品牌、经营渠道、产品研发、质量管控、生产工艺、企业规模及产业链延伸等多方面的优势。公司荣获“农业产业化国家重点龙头企业”、“中国质量诚信企业 ”、“山东省制造业单项冠军产品企业”等多项荣誉称号，在大豆蛋白领域，嘉华（SINOGLORY）品牌已打造成为大豆蛋白行业国内外知名品牌。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主要业务 公司是以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业，拥有二十余年的大豆深加工研发和生产经验。大豆蛋白产品销往全国各地和欧盟、美国、澳大利亚、日本等全球几十个国家和地区，与国内外众多优秀企业建立了良好的合作关系，企业规模和出口额均居于行业前列。 公司以大豆蛋白产品为基础，在持续提高产品工艺水平和产能规模的同时，实现了大豆资源的综合利用和大豆蛋白的清洁化生产。经过多年的发展，公司已形成从大豆收储、低温食用豆粕加工和大豆油提炼到大豆蛋白、大豆膳食纤维研发、生产、销售的完整产业链。 公司坚持以科技促发展，持续进行大豆深加工产品的研发，提升产品品质，致力于成为以大豆蛋白系列产品为基础，以持续拓展大豆蛋白应用领域、强化大豆深加工产业链条为未来发展动力的大豆深加工企业。 （二）公司的主要产品 公司主要产品为大豆分离蛋白、大豆拉丝蛋白、大豆油、大豆膳食纤维及低温食用豆粕等。 （三）公司的经营模式 1、采购模式 公司主要原材料为非转基因大豆，此外还有辅料和包装材料等。公司制订了完善的《采购管理制度》，对原、辅材料的采购程序、供应商选择、品质控制等环节进行了明确规定，从源头开始保障产品质量。 （1）采购计划制定 公司通过对原材料市场价格的季节性变化、产品的季节性销量、原材料的用量需求等关键指标进行统计分析，在确保满足生产所需的原材料安全库存量的前提下，合理预计所需的采购量。 采购量确定以后，公司根据当月原材料市场状况以及现货/期货市场价格进行分析，与供应商协商确定交易价格。 （2）合格供应商准入评价 公司对供应商采取分级差异化管理，由负责部门组织三定（定最高最低库存量，定供应商，定品牌）小组，对供方的原辅料以业绩评价、价格评价、现场评价、样品检验和质量保证能力调查相结合的方式，来筛选和评价合格供应商，并根据不同综合评分确定不同供应商等级，后续公司对供应商采取动态管理。 （3）原材料验收及入库 公司原材料采购入库、验收由仓库保管员和品控部负责。采购产品到厂后，由仓库保管员根据发货清单及采购订单核对到货数量、标签信息、原产地证明、清真标示并检查运输车辆卫生状况（防护良好、清洁、不得与有毒有害、非清真、转基因等物品混运），随后通知品控部进行验收后组织卸货。品控部根据检验要求对供应商资质、随车检测报告等进行核对，同时对原料感官、水分、蛋白、非转基因等指标项目严格抽样、检测，验收合格后由仓库保管员完成入库手续。 2、生产模式 公司大豆蛋白及大豆膳食纤维生产由蛋白生产技术部负责，低温食用豆粕和大豆油由油脂生产技术部负责，蛋白生产技术部和油脂生产技术部负责组织实施生产计划，并对生产安全、产品质量控制和设备运行等进行全面管理，各生产车间负责具体生产工作。 公司采用生产计划及以销定产相结合的模式进行生产。对于低温食用豆粕，公司主要采用生产计划方式，制定年度及月度生产计划，同时保持适度柔性，以充分满足大豆蛋白生产需求；对于大豆蛋白及大豆膳食纤维，公司依据客户订单及交货时间安排制定月计划及周计划，由生产部门负责组织实施生产，并保证按时交货。另外，对于一些通用型号产品，公司会少量生产提前备货。 3、销售模式 对于国内市场，公司采取直销为主、经销为辅的销售模式；对于境外市场，公司采取经销为主、直销为辅的销售模式。在直销模式下，公司直接将产品销售给客户。在经销模式下，公司将产品销售给经销商，由经销商将产品销往不同国家和地区，有利于公司快速扩展国际市场。公司按照客户是否为大豆蛋白等产品终端用户将客户划分为直销客户和经销客户。公司经销客户主要为境内外食品、营养品行业的贸易、供应链相关企业。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）生产和工艺优势 在上世纪 90年代，公司创始团队便投身于大豆蛋白生产研发领域，历经二十余年的耕耘和探索，积累了成熟的大豆蛋白生产工艺和技术，通过不断改进和提高生产设备自动化程度，有效提高了生产效率和产品品质。 生产工艺方面，公司不断创新和改进：通过柔性组合生物酶改性、闪蒸脱腥等食品加工技术，有针对性地改善大豆分离蛋白产品的凝胶、乳化、速溶等功能特性，产品广泛应用于休闲食品、素食食品、火锅食品、饮料制品、营养制品等领域；通过沼气池等方式，将生产过程中产生的豆清水进一步处理，产生的能量用做生产供热或供电，实现了资源的循环、高效利用；通过新型闪蒸干燥技术生产出食用大豆膳食纤维，为副产物高值化综合利用开辟了新的途径。 生产设备方面，公司基于大量尝试和经验积累，通过引进国外先进设备、自主化改进和订制化零部件设计等途径，不断提高设备关键组件的精度、能力、强度及适用性，并不断完善自动化控制系统，保障产品质量稳定性的同时有效降低了生产成本。 （二）品牌及客户资源优势 公司产品出口至全球几十个国家和地区，嘉华品牌（SINOGLORY）为国际大豆蛋白市场的知名品牌，市场口碑良好。凭借多年来优质、稳定的产品质量和细致入微的售后服务，公司赢得了国内外众多优秀食品加工企业和经销商的信任，并建立了长期稳定的合作关系，客户资源优势明显。同时，公司与大型食品生产商稳定的合作关系也有助于公司更好了解下游市场需求动态和技术发展趋势，及时根据市场需求实现技术迭代和新产品开发。 （三）产业链延伸及循环经济优势 公司致力于不断提高大豆全价值综合利用，以大豆蛋白为核心向上下游产业链延伸。通过“大豆-低温豆粕及油脂-大豆蛋白-大豆膳食纤维”的产业模式，公司实现了产业由深加工向精深加工的转变。通过向上游低温豆粕及油脂延伸，公司既保证了低温豆粕供给的质量及稳定性，又有效控制了低温豆粕成本；通过大豆膳食纤维的生产，公司实现了对大豆蛋白生产残料的综合利用，产业附加值进一步提升。 五、报告期内主要经营情况 2023年，公司完成营业收入 16.95亿元，同比增长 5.05%；归属于上市公司股东的净利润 1.10亿元，同比减少 3.71%；实现归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 1.10亿元，同比减少5.63%。截至 2023年 12月 31日，公司资产总额 12.85亿元，同比增长 8.58%；归属于母公司股东权益 10.29亿元，同比增长 6.56% ；基本每股收益为 0.67元/股，同比减少 22.09%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目集中到期验收，研发投入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系一是随着产能利用率的提高期末储存的原材料增加；二是应付货款结算及时，期末应付货款减少；三是由于客户购买节点及结算期影响，期末应收账款较期初增加，以上原因综合导致经营活动产生的现流减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司募投项目全面开工建设，项目投入资金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司完成主营业务收入 16.90亿元，较上年同期增长 5.05%，主营业务营业成本14.80亿元，较上年同期增长 5.59%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况：大豆膳食纤维营业收入同比增长 54.82%，主要系销售量增加、价格增长所致； 蒸汽、电力相关数据较上年度同比差距较大原因为：公司子公司嘉华能源为 2022年 7月成立，2022年度数据统计周期为 7月-12月，2023年度统计周期为整个会计年度数据；毛利率上升主要受煤炭价格下降所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内大豆蛋白、大豆膳食纤维、非转基因豆油库存分别增长 31.43%、49.30%、76.31%，主要系随着产能利用率的提高，公司产销量增加，为了满足销售备货需求增加库存所致，期末库存量一般在期后 1个月内销售。 为体现低温食用豆粕实际产销情况，上表低温食用豆粕的销量为对外销售和内部耗用的合计数；大豆油销量包含毛油及大豆精炼油，其中毛油可以直接对外销售，也可以加工成大豆精炼油。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表
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