[年报]元利科技(603217):2023年年度报告
原标题:元利科技:2023年年度报告 元利化学集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘修华、主管会计工作负责人刘玉江及会计机构负责人（会计主管人员）庞建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12月 31日，元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于母公司净利润为 249,679,653.29元，计提盈余公积 1,173,030.57元，当年可供分配的利润为 249,679,653.29元。基于对公司持续经营和未来长远发展的信心，公司董事会在考虑对投资者的合理回报，并结合公司的现金状况，拟定利润分配预案为： 公司拟向全体股东每 10股派发现金股利 4.00元（含税）。截至 2024年 3月 31日，公司总股本 208,185,280股，以扣减公司回购专用证券账户中 1,933,300股后的总股本 206,251,980股为基数，以此计算合计派发现金股利 82,500,792元（含税），占公司当年实现归属于上市公司股东净利润的 33.04%。2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股。若公司在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励授予股份回购注销等原因发生变化的，公司将以利润分配股权登记日的总股本为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。公司在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中描述的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 43 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 73 第十节 财务报告........................................................................................................................... 74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润减少变动原因：本期公司产品销售价格降低和部分产品毛利率有所降低所致。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少变动原因：本期公司产品销售价格降低和部分产品毛利率有所降低所致。 3、经营活动产生的现金流量净额减少变动原因：本期销售收入减少，销售商品收到的现金减少所致。 4、基本每股收益减少变动原因：本期公司产品销售价格降低和部分产品毛利率有所降低所致。 5、稀释每股收益减少变动原因：本期公司产品销售价格降低和部分产品毛利率有所降低所致。 6、扣除非经常性损益后的基本每股收益减少变动原因：本期公司产品销售价格降低和部分产品毛利率有所降低所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对经济发展放缓、客户需求紧缩、行业竞争加剧等多重压力挑战，公司继续发扬“艰苦朴素、艰苦奋斗、艰苦卓绝”的三艰精神，认真贯彻落实“统一思想、凝心聚力、真抓实干；鼓足干劲、创新超越、持续发展”的工作思路，在管理上优化流程；在生产上挖潜增效，节费降耗；在销售上多措并举，创新思维，加大开拓市场与客户力度，通过脚踏实地、务实奋进，在复杂严峻的市场形势下保持了企业运营质效，在激烈的竞争中实现了稳定发展。 （一）经营市场稳步拓展 报告期内，公司密切关注国际、国内市场动向，根据需求变化情况，及时调整营销策略，持续巩固基本市场，密切跟踪潜在市场，抢抓市场先机，创造条件提高生产装置的开工率，圆满完成了二元酸二甲酯系列、脂肪醇系列、增塑剂系列等主要产品的全年产量目标，公司整体经营情况符合行业发展状况和预期。 （二）技术创新激发活力 报告期内，公司不断突破技术难关，二元酸二甲酯系列产品进行了技术改进和质量提升，对特种增塑剂各产品的生产进行节能减排改进，完成了不同牌号的聚碳酸酯二元醇 PCDL的研发，完成了光稳定剂产品的新工艺的开发，提质增效成果显著；公司获得授权发明专利 9项，实用新型专利 4项，被评为国家级知识产权示范企业；山东元利承担的省级重点研发项目“新型聚氨酯弹性体基础材料聚碳酸酯二元醇关键技术开发项目”顺利通过验收；生物基 1,4-丁二醇通过了美国农业部生物基产品认证。 （三）重点项目有序推进 报告期内，潍坊昌邑下营基地35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目已完成主体建设和设备安装，预计 2024年下半年具备试运行条件；潍坊昌乐基地 3万吨/年二元醇项目已完成工艺包编制，后续相关工作持续推进；公司完成了兴安盟子公司的选址，并与当地政府签订了项目投资协议，正式开启第四生产基地的建设；研发中心建设项目已完成基础工程建设，正在进行室内装修及设备和家具安装，2024年 6月，研发中心将正式交付使用。 （四）管理水平全面提升 报告期内，公司进一步完善了战略、计划、预算、绩效四位一体的管理体系；公司信息化建设由之前的分散、孤立的信息系统转变为统一、系统化的信息化架构，硬件建设方面依托研发中心建设项目对 IT基础设施进行了优化升级，软件方面优化了 HR管理系统、OA管理系统、客户关系管理系统和财务管理系统，加快建设产、供、销、存、财一体化管理系统；公司及各子公司积极落实“精细化管理”方针，全力推进治理结构优化、项目管理规范化、信息披露标准化、风险防范系统化以及团队建设的战略化等工作，为公司的长期发展和市场竞争力的提升奠定基础。 2023年是公司的企业文化宣贯年，通过组织专题会议、集体培训等多种形式，使员工深入学习和领会企业文化的精神内涵，并在实际工作中践行企业使命、愿景和核心价值观，有效增强了员工的归属感和团队的凝聚力。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主营业务所处的行业未发生变化。 （一）行业现状、格局和趋势 公司所处行业为精细化工行业，与基础化工行业相比，精细化工行业主要生产精细化学品，是在基础化学品的基础上进行深加工的产物。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，应用范围不断向纵深扩张，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。 精细化工行业在我国处于快速成长阶段，属于重点布局领域，得到政策的大力扶持，在美国、欧洲、日本等发达国家都十分重视精细化工行业发展，国际化工巨头巴斯夫、陶氏杜邦、拜耳等不断加大行业布局，在我国，精细化工行业起步较晚，但正处于快速成长阶段，近年我国化工产业政策核心为“去产能、补短板”，主线为“调结构、促升级”，精细化工属于“补短板”和“结构升级”的重点布局领域，得到国家产业政策的大力支持。 2022年，我国精细化工行业总产值约为 5.7万亿元，同比增长 16.3%，占化工行业总产值的比重达到 43.7%。预计到 2027年，我国精细化工行业总产值有望超过 11万亿元。 未来，我国精细化工行业发展的总体趋势：首先，针对产业面临的安全、环保、高效、高端化发展的重大课题，从构建新型高效技术体系、实现源头创新入手，整合产业技术创新资源，引领科技资源向优势企业聚集；其次，加大典型化工产品及清洁生产成套工艺的创新开发力度；再次，建立以企业为主体、市场为导向、产学研紧密结合的创新体系，全面提升技术创新能力；最后，加快发展功能材料、高端电子化学品、生活消费化学品、医用化工材料等专用化学品，以及特种添加剂、新型助剂、新催化剂等精细化学品，推动产业结构调整及产品升级换代，促进我国精细化工产业由大国向强国迈进。 （二）市场地位 公司是精细化工行业细分领域的领军企业，是下游新材料应用的重要组成部分，具有品类多、附加值高、用途广等特点。随着经济发展和技术进步，精细化工产品的开发和应用领域也在不断拓展。公司始终坚持科技引领和创新驱动，专注于主业优化、技术升级和资源利用，积极挖掘高端需求，丰富产品结构，促进产品的升级换代，持续发展绿色、高端精细化学品和新材料。公司凭借优良的产品性能和稳定的产品质量，与众多世界知名企业建立了良好、稳定的合作关系，并在细分领域内具有很高的品牌影响力、认知度、美誉度。元利品牌也得到了国内外广大客户和相关专业机构的认可。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司业务主要包括二元酸二甲酯系列、脂肪醇系列和特种增塑剂系列产品，公司的核心产品二元酸二甲酯、脂肪醇解决了国内无法自给的局面，实现了进口替代。公司现已形成技术专业化，产品高端化、精细化、系列化，生产规模化，市场国际化的发展模式。公司主要品种产品的市场占有率较高，利润贡献不依赖于单一品种。公司通过不断完善产品线，形成了一体化的发展趋势，进一步强化了公司供应链稳定的优势和成本优势。公司重视运营安全，持续为客户提供稳定优质的产品供应，实现客户利益、股东利益的双赢。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）生产技术优势 公司始终坚定不移的走自主创新之路，持续推进技术改造和工艺优化，不断强化现场管理，提高生产工艺技术水平，提升生产装置的运行效率和稳定性。在长期的发展中，公司积累了化工行业最为宝贵的研发和生产经验，带出了一支高效率、高产出、善于实战的化工研发生产队伍。 （二）技术创新优势 公司始终把科技创新放在转型升级的核心位置，深入实施“人才强企，科技兴企”战略，不 断加大技术研发和产品创新力度，在酯化合成、聚合合成、反应精馏、加氢精制、生物基新材料领域逐步形成了自主关键技术。同时，公司研发中心项目的建设，将进一步改善公司现有技术研发条件，引进和培养更多的高端人才，实现先进的研发条件与技术储备的有机结合，为公司的长远发展提供有力的技术支撑。 （三）产业链优势 公司基于已有产品进行上下游产业链延伸，如生物基 BDO、聚碳酸酯二元醇、受阻胺类光稳定剂等高附加值产品，不断提升盈利能力，形成了规模化、系列化、附加值和技术含量高的产品链。公司生产过程中所需的关键中间体均是自产自用，在产品生产控制、产品质量稳定性方面以及生产成本控制方面具备明显优势。 （四）规模化优势 公司现有潍坊昌乐、潍坊昌邑、重庆涪陵三个生产基地，实现了精细化学品生产经营规模化，进一步深化了公司与供应商之间的合作，在提升产量的基础上可有效降低单位产品成本。公司混合二元酸二甲酯产品产能全球领先，脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先，规模化生产优势显著。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 2,181,297,295.19元，比上年同期减少 18.70%，利润总额300,726,827.87元，归属于母公司所有者的净利润 249,679,653.29元，较上年同期减少 46.80%，归属于上市公司股东的净资产 3,177,496,551.76元，较去年同期增加 5.90%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期原材料采购成本下降所致。 销售费用变动原因说明：本期差旅费增加所致。 管理费用变动原因说明：本期限制性股票激励费用减少所致。 财务费用变动原因说明：本期汇兑收益减少所致。 研发费用变动原因说明：本期研发直接材料成本下降，投入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售收入减少，销售商品收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回投资收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期现金股利分配所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司 2023年度营业收入为 218,129.73万元，同比下降 18.70%，主要是本期销售价格下降所致，2023年度营业成本为 178,370.46万元，较上年度下降 9.84%，主要是原材料成本下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
公司主营二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品和增塑剂系列产品的生产和销售，均属于化学原料和化学制品制造业。公司的产品广泛应用于多个行业，包括塑料、橡胶、涂料和粘合剂等多个领域。 1、公司二元酸二甲酯系列产品较上年收入、毛利率都有所下降，主要受到全球整体经济环境波动的影响，导致下游客户对价格的敏感度增加，需求减弱。此外，行业竞争也在加剧，从而导致产品价格、毛利下降；二元酸二甲酯系列产品营业成本下降，主要是由于主要原材料市场价格下降，采购成本下降。 2、公司脂肪醇系列产品收入和毛利下降，由于受到全球经济低迷影响，市场需求和客户的价格接受能力都受到较大影响，竞争对手也相应加大了降价促销力度，年末的红海危机也加大了出口成本，上述原因共同造成了该产品收入和毛利的下降。该产品营业成本下降，主要是由于原材料价格下降，采购成本下降。 3、公司增塑剂系列产品市场保持相对稳定。虽然下游需求整体疲软，但由于增塑剂产品在多个行业的广泛应用，市场需求保持相对坚挺，采购成本的下降也为成本控制提供了一定支持。 公司正通过优化成本结构、加强产品创新和市场多元化等措施，应对市场挑战，以实现稳健的业务增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司实行以销定产并备有适量库存的经营模式，报告期内市场需求疲软，市场竞争激烈，公司克难攻坚，加大市场开拓力度，二元酸二甲酯系列产品实现了较好的产量和销量的增长，增塑剂系列产品和脂肪醇系列产品产量和销量保持稳定。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
营业成本降低主要系原材料采购成本下降所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 31,147.98万元，占年度销售总额 14.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 90,132.78万元，占年度采购总额 53.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
2、管理费用变动原因说明：本期限制性股票激励费用减少所致 3、财务费用变动原因说明：本期汇兑收益减少所致。 4、研发费用变动原因说明：本期研发直接材料成本下降，投入减少所致。 5、所得税费用变动情况说明：本期利润减少所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回投资收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期现金股利分配所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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