[年报]万安科技(002590):2023年年度报告
原标题:万安科技:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈锋、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人（会计主管人员）朱超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 由于受当前经济环境的影响，公司存在未来经济环境变化、原材料价格波动、国家政策调整、市场竞争、产品价格下降等的风险、详细内容见本报告“第三节 十一、公司未来发展的展望（三）公司面临的主要风险。" 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 30 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 49 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 61 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 66 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 67 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 68 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 以上文件置备地点：公司证券事务部办公室。 浙江万安科技股份有限公司董事会 陈锋 二〇二四年四月十七日 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）行业发展状况： 公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关。2023年度汽车行业运行特点： 1、汽车产销双超 3000万辆，2023年汽车产销分别为 3016万辆与 3009万辆，同比分别上涨 11.6%与 12%。按照汽 车工业协会预测，2024年汽车总销量超过 3100万辆，同比增长 3%以上。 2、乘用车产销创历史新高，2023年乘用车产销分别完成 2612万辆和 2606万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%。乘 用车中国品牌市占率达 56%，同比增长 24.1个百分点。按照汽车工业协会预测，2024年乘用车销量 2680万辆，同比增 长 2.8%。 3、商用车市场企稳回升，2023年商用车产销分别完成 404万辆和 403万辆，同比分别上涨 26.8%和 22.1%，商用车 出口 77万辆，同比增长 32.2%。按照汽车工业协会预测，2024年商用车销量 420万辆，同比增长 4%。 4、新能源汽车保持产销两旺发展势头，2023年新能源汽车产销分别完成 959万辆和 950万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9个百分点。按照汽车工业协会预测，2024年新能源汽车销量 1150 万辆，同比增长 21%。 5、汽车出口再上新台阶，2023年汽车出口 491万辆，同比增长 57.9%。其中：乘用车出口 414万辆，同比增长63.7%，商用车出口 77万辆，同比增长 32.2%。按照汽车工业协会预测，2024年汽车出口 550万辆，同比增长 12%。 （二）行业地位 公司一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底 盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品； 公司具有研发设计、工艺开发等技术优势，具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实 力方面均位于行业前列。公司拥有完整的汽车制动系统产业链体系，能够与主机客户进行产品的同步开发、同步设计， 具备系统匹配、模块化供货的能力，具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线，拥有一系列与产品技术配套的实验、 测试、检测等先进的设备，逐步向汽车智能驾驶、新能源汽车无线充电、电制动 EMB、产品轻量化等领域拓展，公司已 从传统制动产品发展为集制动系统、电子控制系统、离合器操纵系统、底盘模块化于一体，并向电动化、智能化、网联 化、轻量化等领域拓展的行业先行者。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）主营业务及主要产品 1．公司主营业务 公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领 域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个 系列产品。公司具有研发设计、工艺开发等技术优势，具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装 备及技术实力方面均位于行业前列。 公司拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，公司是国家高新技术企 业、全国企事业知识产权示范单位，公司近年来不断进行战略投资布局，在浙江、北京、上海、安徽、匈牙利、长春、 西安、广西等地建有研发中心及生产基地。 2．公司主要产品 公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车及新能源汽车领域； （1）商用车产品系列 配套车型：中重卡、轻卡、微卡、客车等。 主导产品包括：气压盘式制动器、组合踏板、变速操纵器、气阀类产品、制动气室、离合器助力器、自动调整臂、 气压 ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS等。 （2）乘用车产品系列 配套车型：轿车、MPV、SUV、微车、皮卡等。 主导产品包括：液压盘式制动器、液压 EPB/EPBi、钢、铝合金车架、 真空器助力器、液压 ABS/ESC等。 （3）新能源汽车产品系列 主导产品包括：EHB、无线充电、轮毂电机、电制动 EMB、电动真空泵、钢、铝合金底盘模块等。 （二）主要客户 1、商用车领域主要客户：一汽、东风、中国重汽、上汽大通、上汽红岩、陕重汽、福田、江淮、江铃、大运、中集 车辆、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、中通、载合、MAN、Daimler、Haldex、Paccar、Navistar、DAF、 Meritor等。 2、乘用车领域主要客户：长安福特、一汽-大众、一汽丰田、北汽、广汽、上汽通用五菱、长城、东风日产、赛力 斯、江淮、奇瑞、柳汽、长安等。 3、新能源汽车领域主要客户：比亚迪、福特中国、一汽红旗、北汽新能源、蔚来、小鹏、理想、岚图、智己、合众、 零跑等。 （三）经营模式 公司是集汽车控制系统研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业。 1、研发模式 公司拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，作为国家高新技术企业， 始终坚持以提高科技创新能力为根本，专注汽车底盘控制系统、新能源汽车、电子电控、轻量化、智能驾驶等汽车高新 技术领域的研发投入，先后在浙江、北京、上海、匈牙利设立了研发中心，在浙江建立了夏季汽车实验场，在黑龙江黑 河建立了冬季汽车实验场。经过十余年的生产和研发的积累，形成了多项在国际一流、国内领先的核心技术，使公司产 品与同行同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等优势。 2、生产模式 公司及控股子公司、事业部采用专业化分工的生产模式，以商用车、乘用车产品平台为核心，以产品线带动各子公司、 事业部，各技术、研发、生产等部门协同配合，按照客户的要求提供配套产品；同时，公司积极推行信息化平台建设， 提升现场自动化、智能化水平，推动 MES系统的实施，加强了工艺防错及质量追溯水平，采用先进的制造技术和管理 方法，不断提高产品的质量，降低成本，积极推动属地化工厂的建设，提升产品供应能力满足客户需求。 3、销售模式 公司的销售模式分为主机市场、售后市场及国际市场。 主机市场销售模式，即面向整车厂的配套市场，公司的客户主要为大中型整车厂商，营销主要以直销为主，作为各大 整车厂商的一级配套供应商，直接向整车厂商销售产品。 售后市场销售模式，即面向国内经销商的维修市场，在维修业务方面，公司的客户主要以经销商为主，根据经销商的 订单安排生产、供货。 国际市场销售模式，既有面向国外整车厂的配套市场业务，也有面向国外经销商的维修市场业务。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 零部件销售模式 公司的销售模式分为主机市场、售后市场及国际市场。 主机市场销售模式，即面向整车厂的配套市场，公司的客户主要为大中型整车厂商，营销主要以直销为主，作为各大 整车厂商的一级配套供应商，直接向整车厂商销售产品。 售后市场销售模式，即面向国内经销商的维修市场，在维修业务方面，公司的客户主要以经销商为主，根据经销商的 订单安排生产、供货。 国际市场销售模式，既有面向国外整车厂的配套市场业务，也有面向国外经销商的维修市场业务。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、雄厚的技术研发实力 公司拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，公司是国家高新技术企 业、全国企事业知识产权示范单位，累计申请国家专利1200余项，起草国家及行业标准110余项，公司先后在浙江、北 京、上海、匈牙利分别设立了研发中心，建立了夏季和冬季汽车实验场，拥有一系列与产品技术配套的实验、检测、测 试设备，公司已从传统制动产品发展为集制动系统、电子控制系统、离合器操纵系统、底盘模块化于一体，并向电动化、 智能化、网联化、轻量化等领域拓展的行业先行者。 2、先进的模块化、专业化生产能力 公司是国内专业从事汽车底盘控制系统研发、生产和销售的汽车零部件一级供应商，拥有完整的汽车控制系统产业 链体系，与主机客户能够进行产品的同步开发、同步设计，具备系统匹配、模块化供货的能力，拥有国内领先的控制系 统匹配仿真能力，具备 “产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列。 3、先进的生产工艺与产品检测能力 公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺，在铸造、注塑、机加、冲压、焊接、涂装、装配等环节不断引进国际先 进生产设备，具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线，建立了夏季和冬季汽车实验场，拥有一系列与产品技术配 套的实验、测试、检测等先进的设备，包括美国 LINK汽车 NVH惯量试验台、美国 MTS电液伺服试验台、ABS/EBS在 环仿真系统台等多台套关键测试检测设备，保证了产品的测试验证。 4、卓越的质量保证能力 公司建立了完善的质量保证体系和可靠的质量保证能力，先后通过了 IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理 体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系，通过信息化平台建设，推动 MES系统的实施，加强工艺防错及质量追 溯水平，采用先进的制造技术和管理方法，通过新材料应用、生产工艺改进，不断提高产品质量。2023年公司获得理想 汽车年度价值奖、江淮汽车优秀供应商奖、东风商用车技术创新优秀奖，广汽埃安优秀合作奖，东风汽车股份合作贡献 奖，东风柳汽战略供应商等奖项。 5、丰富的产品线 经过多年生产经营实践和持续的新产品开发，目前公司的产品覆盖了乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥 有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产 品，主要配套车型覆盖商用车、乘用车制动系列全线产品，包括中重卡、轻卡、客车、轿车、MPV、SUV、皮卡、各类 微车、新能源汽车等多种车型，公司正致力于向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域发展，为公司业务长期可持续 增长提供了发展空间。 6、市场品牌优势 凭借规模、技术、质量、品牌的优势，公司与国内外多家整车制造厂家建立了长期稳定的合作关系，并多次被整车厂评 定为“优秀供应商”、“核心供应商”， “万安”、“VIE”品牌在国内外同行业中已经享有较高的知名度和美誉度。 随着制 动系统系统化、模块化配套模式的推进，公司与整车厂的紧密合作关系得到了进一步的加强，公司与整车厂商建立起的 长期、稳定、紧密的合作关系为公司保持行业领先、进一步开拓市场打下了扎实的市场基础。 四、主营业务分析 1、概述 公司 2023年实现营业收入398252.89万元，同比增长 18.38%；归属于母公司股东的净利润31955.68万元，同比增长346.07%。 1、主营业务及主要产品 公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领 域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个 系列产品。公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车及新能源汽车领域，主要产品包括：气压盘式制动器、气 压 ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS、液压盘式制动器、液压 EPB/EPBi、EHB、电动真空泵、钢、铝合金底盘模块、铝合金固定卡钳等；主要客户 包括：一汽、东风、中国重汽、陕重汽、福田、江淮、中集车辆、郑州宇通、 厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、MAN、Haldex、Paccar、Navistar、福特、一汽大众、一汽丰田、北汽、广汽、上汽通 用五菱、长城、比亚迪、一汽红旗、蔚来、小鹏、理想、合众、零跑等。 2、在技术研发方面，公司继续推进实施技术创新战略，提升技术创新能力，依托公司国家认定企业技术中心、博士 后流动站工作站等平台，加强重大项目、核心技术的研发管理，全年新专利申请 218项，取得授权专利 152项，完成了 汽车电子产品冬季黑河标定试验，通过研发设施的不断投入，提升产品的试验验证能力，加快核心技术的研发进程，推 动研发项目的产业化。 3、在客户和市场拓展方面，报告期内，公司陆续获得比亚迪、理想、广汽、蔚来、小鹏、岚图、智己、零跑、一汽、 东风、福田等客户项目，持续开发海外 OEM市场。 4、在产品竞争力提升方面，逐步建立起科学规范的运行体系，持续推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理 工作的实施，完善管理体系的建设，优化生产管理流程，完善智能化、信息化平台的建设，推动信息化平台建设，持续 推进产品技术升级，进一步优化产品结构和改进工艺流程，提高管理效率和生产效率。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1、2023年3月，公司转让子公司亿创智联（浙江）电子科技有限公司45.97%股权，股权转让前公司直接和间接持有亿创智联 73.55%的股权，股权转让后公司直接或间接持有亿创智联 27.58%的股权，不在为公司控股子公司，2023年6月收到55%股权款，从2023年6月开始不纳入合并报表范围。 2、公司于2023年8月23日召开第六届董事会第三次会议，2023年9月15日召开2023年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江万安智驱科技有限公司（以下简称“万安智驱”）进行吸收合并；吸收合并后，万安智驱的独立法人资格被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继；2023年12月，万安智驱已依法完成注销登记。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加271.84%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加68.28%，主要系本期出售控股公司股权收到的现金增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少170.72%，主要系本期借款增加额比同期减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用 五、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
 |