[年报]联域股份(001326):2023年年度报告
原标题:联域股份:2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘年华、主管会计工作负责人谭云烽及会计机构负责人（会计主管人员）李群艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，相关经营计划能否实现受内外部经营环境的变化影响，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述公司未来可能面临的风险。详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中关于可能面对的风险因素及应对措施部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以73,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 27 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 42 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 44 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 71 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 72 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 73 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 五、其他相关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 根据2023年9月3日发布的《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号），公司本期享受5%进项税加计抵减，增值税进项税额加计抵减优惠金额396,467.79元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司是一家专注于中、大功率 LED 照明产品的研发、生产与销售的综合性高新技术企业，产品主要应用于户外、工 业照明领域，并持续向植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域扩展。根据国家统计局发布的《国民经济行业分 类（GB/T4754-2017）》，公司所处的行业为“电气机械和器材制造业”（代码C38）。 1、行业基本情况 从产品类型来看，照明器具可分为光源、灯具、灯用电器附件及其他照明器具，公司主要产品为光源和灯具。从应 用领域来看，照明行业可分为通用照明领域和特殊照明领域，公司属于通用类照明领域，产品主要应用于户外照明、工 业照明两大细分领域，同时，覆盖了植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域。 照明行业上游主要涉及电源、结构件、灯珠、电子元器件、包装材料等原材料提供商；下游应用领域主要涉及户外 照明、工业照明、商业照明、家居照明及特种照明。未来，全球节能环保理念的贯彻、各国行业政策的扶持、智能照明 的兴起、个性化及特殊需求的不断涌现都将推动LED照明市场的发展。 2、行业发展趋势 20世纪90年代，LED进入照明应用领域。近年来，全球气候、环境问题日益凸显，碳达峰、碳中和已成为国际共识。 而 LED 照明与传统光源相比，具备高效节能、安全稳定、智能可控等特点，在此背景下，国际社会持续大力推动 LED 照 明产业在技术、规模、应用领域上快速发展。 Mordor Intelligence 数据显示，预计 2024 年全球 LED 照明市场规模为 1,115.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 1,910亿美元，2024年至2029年复合年增长率为11.35%，长期来看市场规模呈明显上升趋势。 （1）LED照明全球产业链分布 LED 照明时代，国际照明巨头在创新研发、设计制造、产品应用等方面的优势比之传统照明时代已不再显著。在这 一背景下，国际及区域知名照明品牌更加注重渠道和品牌营销等优势，通过全球化布局，主要采用 ODM/OEM 模式向中国 制造企业采购，最终实现全球销售。中国依靠完整的工业体系和完备的基础设施已发展成为 LED 照明产品最大的生产制 造国，中国照明产业规模占全球比重已近三分之二，行业成熟度较高，产业集群效应凸现。 （2）LED照明细分应用市场发展情况 从应用场景上看，家居照明、工业照明、户外照明、商业照明等是 LED 照明的主要应用场景，近年来，以植物照明、 体育照明、防爆照明等为代表的特种照明的应用需求也正逐步提升。 户外、工业照明主要应用于市政道路、工业车间等大型应用场所，功率普遍较大，平衡重量体积与散热、光效、稳 定性等问题成为业内技术难点。相较于应用环境相对简单的小功率家居照明、商业照明等产品，其技术应用和替换进程 较晚，更晚迎来大规模升级换代，市场渗透率水平更低，呈现快速增长的趋势。目前户外、工业照明细分赛道头部生产 制造企业仍是凤毛麟角，而销售额在千万级的中小制造企业数量庞大，整体呈现池大鱼小的市场格局。随着户外、工业 照明需求向复杂化、定制化演进，对企业的研发、制造、服务等要求将进一步提升，未来具备一定规模和实力的企业竞 争力也将被强化，产业集中度提升也是高质量发展的必然结果。 LED 照明技术与农业、体育、石油化工等行业的深度融合，推动了植物照明、体育照明和防爆照明等特种照明领域 发展。植物照明能人为创造适宜植物生长不同阶段的理想光照，具有良好的应用前景；而随着体育基础设施建设工程不 断开展，体育场馆、体育赛事及运动人口呈逐年上升趋势，体育照明也迎来快速发展。此外，随着工业化的持续推进和 石油、化工、天然气、煤炭等下游领域对安全技术体系的重视，防爆照明刚性需求不断释放。由于特种照明产品技术难 度大，成本相对较高，特种领域LED照明仍处于培育阶段，未来市场发展潜力巨大。 （3）LED照明市场渗透率逐年提升 近十年来，我国进一步加大对节能照明工程的推广，以 LED 照明为代表的节能照明产品在技术进步下得到广泛使用。 LED 照明曾连续多年高速发展，使得国内 LED 照明市场渗透率高于国际市场，从增长速度来看，目前海外市场增速高于 国内市场。 Mordor Intelligence 数据显示，预计2024 年全球户外 LED 照明市场规模为311.6 亿美元，预计到2029 年将达到 615.2 亿美元，2024 年至2029 年复合年增长率为14.57%；2024 年工业照明市场规模预计为 72.8 亿美元，预计到 2029 年将达到105亿美元，2024年至2029年复合年增长率为7.59%，预计中长期户外、工业照明应用市场仍将保持稳定增长。 北美市场消费能力强、市场空间广阔，其市场规模比欧洲、东南亚等市场更大。 （4）行业技术发展方向 随着 5G、IOT、大数据及人工智能等技术的发展，智能化成为照明行业的发展趋势，用户对操作便捷性、稳定性和 扩展性需求不断提升，多功能、智能化、功能集成化逐步成为用户的首选。对于有过成功经验和技术储备的企业来讲， 这一趋势将带来更大的发展机遇，这些企业可以利用自身的技术优势和市场经验，推出更加智能化、高效能的 LED 照明 产品，满足用户对高品质照明体验的需求。同时，智能化的发展也将加速 LED 照明的市场渗透，推动整个照明行业的智 能化升级。随着技术的不断进步和应用领域的拓展，照明行业将迎来更加广阔的发展空间，为用户带来更加舒适、便捷、 智能的照明体验。 3、LED照明行业周期性特点 随着 LED 照明技术的逐渐成熟及受国际节能减排观念的影响，LED 照明应用市场具备较大的增量和替换空间，市场 需求呈现快速上涨的趋势，整体而言周期性不明显。 4、公司所处的行业地位 公司是细分照明市场少数产品款式规格齐全、具备快速响应及交付能力的企业之一，已跻身北美市场领先的户外、 工业照明制造商之列，获得众多行业内头部客户的认可及业内权威协会或机构颁发的多项荣誉，在专业照明市场竞争中 的优势日益突出。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家专注于中、大功率LED照明产品研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品包括LED灯具和光源，产品主要应用于户外、工业照明领域，同时覆盖植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域。 1、采购模式 公司主要采取“以销定产”、“以产定需”的采购方式，采购类型包括直接采购和委托加工，以直接采购为主，少 部分非核心生产环节采用委外加工的模式。原材料采购主要根据生产计划确定，主要原料的采购价格采取询、比价或成 本拆解的方式，与供应商协商确定具体原材料价格。为保障供货及时，公司还会储备部分常用原材料和长周期物料作为 合理安全库存备料。在长期的生产经营过程中，公司与上游供应商建立了长期稳定的合作关系。公司建立了详细的供应 商档案，并在综合比较供应商区域位置、产品质量、供货稳定性、供应价格等因素的基础上优化采购结构。 2、生产模式 公司主要采用“订单式生产”模式，根据客户实际订单的需求量及交货期、销售订单预测下达生产指令。公司现有 生产模式有利于在尽可能降低生产库存的情况下，结合客户需求，灵活多变组织生产，提高生产效率。 公司目前主要通过自身生产能力进行生产，同时，出于规模经济的考虑，公司对于部分非关键生产工序如喷粉、钻 孔攻牙等，一般通过外协加工的方式进行生产。 3、销售模式 公司产品销售以外销为主，采用直接销售的方式。公司主要以ODM模式进行销售，一方面公司根据客户提供的应用场景、产品规格、性能等具体要求，进行产品研发、设计和制造业务，另一方面公司也会根据自身市场调研能力，紧跟 市场前沿需求为客户提供产品设计及产品方案。 海外客户开发途径主要包括参加展会、主动拜访、客户主动联系公司和老客户介绍等。 4、研发模式 公司产品开发以客户需求为导向，注重研发技术的产品化、商业化应用。一方面，公司根据客户对应用场景、产品 性能、参数的要求，利用公司自主研发、自主可控的核心技术体系，高效完成产品开发，并利用技术积累不断推进新品 开发进程及性能提升；另一方面，通过市场调研，公司及时了解用户新需求与行业新趋势，依托公司对市场的深度理解 及对行业的敏锐判断力，进行前瞻性研究，开发符合行业趋势发展并满足客户要求的新产品。 三、核心竞争力分析 公司自成立以来，十余年深耕户外、工业照明细分市场，逐步在客户资源、技术研发、供应链布局、产品质量管理 等方面形成了核心竞争优势。 1、市场拓展与客户资源优势 公司聚焦于户外、工业 LED 照明领域，凭借专业的技术服务、快速响应的定制化能力和卓越的产品品质，经过多年 的市场开发和客户资源积累，目前已与朗德万斯（LEDVANCE）、昕诺飞（SIGNIFY）、RAB 照明（RABLIGHTING）、美国 合保（HUBBELL）等国际或区域知品牌商建立了稳定的业务合作关系。 上述优质国际及区域知名品牌商通常具备严格的外部采购管理体系，对于产品的交付期及产品质量要求非常高，从 初步接触到批量供货，一般需要 2-5 年。一旦通过其供应商体系考核，通常会保持稳定的合作，不会轻易更换供应商， 能够为公司提供长期稳定的产品订单。另一方面，客户高标准的采购准入体系促使公司在技术创新水平和产品质量控制 上始终能够保持在行业前列。同时，优质的客户资源有助于公司提升形象定位，避免中低端市场低价竞争，提升产品附 加值，并助力公司借助品牌客户全球化的渠道优势将市场区域拓展至欧洲、亚洲等地区，进行全球化布局。 2、技术研发及产品赋能优势 公司始终坚持自主创新，核心研发团队多年来专注于 LED 照明产品研发工作，在行业内积累了丰富的技术和管理经 验，对下游行业客户的产品需求有较为深刻的理解，对市场趋势有较强的预判能力。科学、前沿的研发体系和创新能力 为公司“服务+制造、创新+协同、产品+方案”三位一体的服务模式提供保障，促进公司核心竞争力的持续提升。公司为 客户提供从灯具照明方案、产品外观创意到产品包装的综合设计方案一体化服务，持续强化大客户品牌特色和营销能力， 紧跟国际国内产业发展趋势，为客户量身定制解决方案，将客户关系从供需关系提升为战略合作伙伴关系，帮助客户实 现高增长，这也是公司能够不断创新发展，处于行业领导地位的有力手段。 3、全球化的营销网络和生产基地优势 公司着重开拓国际市场，已在美国、中国香港等地建立了境外子公司,以此搭建全球营销网络。同时，公司目前在中 国拥有深圳、东莞2个生产基地，中山智能生产制造基地预计将于2024年投入使用，在越南和墨西哥建立了2个海外生 产基地，通过“3+2”的境内外供应链布局，有效提升产能，进一步打通上下游产业链和价值链，打造纵向一体化的经营 格局，从而大幅提升交付效率，全面赋能全球化销售服务体系。此外，公司在实践中培养了一批能够适应不同国家、地 区业务拓展需要的经营管理人才，为公司将来进一步深化全球业务布局奠定了坚实的基础。 4、产品质量管理优势 对于国际及区域知名品牌商而言，供应商的产品开发能力和产品的稳定及一致性至关重要。公司秉承“质量优异、 服务上乘、信誉为本、用户满意”的质量方针，从原材料进厂到终端销售通过统一标准、质量管理、工艺技术，形成严 格的自检、互检、专检制度，并不断推进产品质量控制的智能化、自动化，确保产品品质。公司产品目前已通过了 FCC/UL/DLC/CUL/CE/ROHS/SAA 等一系列国内、国际认证,产品可适应高低温、雨雪、风沙、雷击、盐雾等的恶劣环境， 产品质量保证5年，减少客户维修、更换带来的费用和停工损失，产品整体达到国际先进水平。 产品量产前，公司会根据客户诉求和实际生产场景进行产品研发，公司技术团队具备与海外客户直接对接的能力， 可以针对性地沟通技术、品质问题。同时，公司自主生产了结构件、电源等部分核心部件，为产品的质量稳定性及一致 性提供了更多保障。 四、主营业务分析 1、概述 2023 年，面对复杂严峻的国内外政治经济形势，公司保持战略定力，坚持“稳中求进，进中维稳，创新发展”的经 营策略，多项措施并举。通过不断挖掘新的市场机会，坚持产品研发创新，推动数字化生产等措施强化企业核心竞争力 和可持续发展能力，全年较好地完成了各项既定的经营目标。公司实现营业收入 13.82 亿元，同比增加26.70%；实现归 属上市公司股东的净利润1.53亿元，同比增长14.14%。 公司秉承以客户的需求为导向，为客户提供创新、优质产品的宗旨，向扩大市场份额、提高产品质量、降低成本的 运营目标稳步迈进，围绕年度经营计划主要开展了以下工作： (1)聚焦主业，紧抓机遇，促进业务持续增长 公司的经营模式为ODM直销，销售市场主要覆盖北美、欧洲和亚洲等地区。 2023 年，公司持续拓展海外市场，利用销售团队的专业优势及丰富的海外销售经验，创造更多与客户沟通的机会。 销售团队在维护老品、推荐新品的同时，关注并准确把握客户真实需求，不断将客户的反馈及时传达给国内技术研发及 产品管理团队。基于用户需求的洞察、转化与满足，有效提升用户体验，为客户创造更大价值。 同时，公司积极参与各项市场推广活动，包括香港春季灯饰展、美国石油天然气展、深圳国际照明展览会、广州光 亚展等行业展会，进一步加强公司产品应用宣传，取得了积极的市场反响。 报告期内，公司在知名品牌客户开拓方面取得突出进展，成功开发 Cooper（原库柏工业集团照明业务，后被昕诺飞 收购，全球照明领域领先品牌商之一）、ACUITY BRANDS（纽约证券交易所上市企业，北美及国际知名照明方案供应商） 和CURRENT（原世界三大照明巨头之一GE 旗下照明业务，照明领域知名品牌商之一）等国际及北美地区知名客户，为公 司未来业绩增长提供强劲保障。 (2)坚持创新引领发展，巩固产品竞争力 公司坚持研发设计专业照明方案并提供高品质的照明产品，经过多年的积累，公司在光学设计、散热技术、结构设 计等方面已经形成了强大的核心竞争力，并不断创新与迭代。 2023年，公司全年研发投入达7,459.67万元，新增授权专利37项，其中发明专利5项，实用新型专利6项，外观设计专利26项。公司自研的蓝牙智能组网无级调色温调功率和远程智能灯光控制等技术，可通过无线通讯技术实现无线 网组，推动了高效智慧照明解决方案在照明领域的深入应用；此外，公司还储备了多个研发项目，包括气体环境防腐防 爆特种照明灯具技术、全光谱植物生长全域等效辅助补光系统等，为未来市场进一步开发做好充分准备。在坚持自主研 发的基础上，公司也充分与高等院校进行产学研合作，合作开发了材料及散热结构技术研发等项目，通过双方的资源共 享和优势互补，进一步完善公司的“产品开发”和“技术预研”体系，共同推动行业的进步与发展。 未来，公司将持续引进和升级高端研发人才团队，同时加快中山子公司研发中心建设，以形成深圳、中山双研发基 地的布局，不断强化公司整体研发实力和创新能力。 (3)海内外制造并驱，强化供应链全球化管理 目前，公司已拥有深圳、东莞两大国内生产基地，越南、墨西哥两大海外生产基地，同时，中山的“智能照明生产 总部基地项目”预计也将于2024年投入使用。 报告期内，公司持续推进智能制造项目，加快实现生产制造的信息化、自动化、专业化与流程化管理。公司外聘专 业的供应链咨询团队，助力完善日常管理机制，并基于供应链成熟运营模型，分级分步提高公司精益化的管理水平。公 司全年开展多次精益数字化运营体系改善活动，涵盖精益人才培养、车间标准化作业、流程驱动管理、厂内物流改善等 主题，持续提升公司运营能力。 公司在越南、墨西哥等国家进一步提升海外生产供应规模，畅通国内国际供应链，建立基于供应链协同、数据链联 动、产业链协作的共融发展模式，降低公司综合运营成本。公司体系化的研发创新能力、规模化的制造能力和供应链管 理能力，为下游客户的大规模采购供应提供安全、持续、稳定和高效的保障，得到了客户的高度认可。 多国生产基地布局可以充分利用中国完备的供应链优势、越南的低成本劳动力及关税优势，有效降低生产成本；其 次，墨西哥的生产基地能够更加接近终端市场，迅速响应市场需求。海内外制造并驱助力公司灵活应对个别国家间的贸 易争端，提高公司运营的灵活性和市场竞争力。 (4)加强内部控制管理，提高公司治理水平 报告期内，公司不断优化内部控制制度和工作机制，持续强化控制程序和控制措施，积极开展公司内部合规培训， 并邀请持续督导机构、专业合规咨询团队等外部专家开展合规培训；同时严格落实各项规章制度，持续加强合规管理和 风险管理，构建完善的内部控制制度流程体系。公司严格按照相关的法律法规规范股东大会、董事会、监事会的日常运 作，不断提高法人治理水平。 (5)保障信息披露质量，加强投资者关系管理 为保障投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象，公司坚持以投资者需求为导向，以合规为准绳，不断修订完 善《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等重要制度，对信息披露、投资者接待全流程进行规范化管理；公司 持续督导机构对公司信息披露合规性进行事前指导、事后监督，帮助公司提高规范运作水平。报告期内，公司通过在巨 潮资讯网披露公告、接听投资者电话、回复互动易平台投资者提出的问题及接待投资者现场调研等方式与投资者保持沟 通，保障了广大投资者能够及时、全面的了解公司经营发展态势以及重大事项情况。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 1.LED灯具因销售规模扩大，产品生产量、销售量相应同比大幅增加。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2023年5月，公司全资子公司香港联域照明有限公司出资设立SNC ELECTRONICS VIETNAM CO., LIMITED。该公司于2023 年5 月19 日完成工商设立登记，注册资本为100 万美元，其中香港联域照明有限公司出资100 万美元，占其注册 资本的100%，拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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